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1、 區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 1 1 發布日期：發布日期：2024/9/27 分析師：分析師：馬 燕 郵箱： 電話：010-83251600 河北河北 107 個產業集群，培育新質生產力“新動能”個產業集群，培育新質生產力“新動能”區域經濟研究報告區域經濟研究報告 核心要點：核心要點：河北經濟發展河北經濟發展提質增效明顯提質增效明顯。作為環京重鎮，河北省一直是北方經濟大省。近年來，河北經濟建設卓有成效，經濟增速與全國平均水平持平。2023 年，河北省地區生產總值為 4.39 萬億元，比上年增長5.5%，位列全國 GDP 排名第 12 位。河北省積極構建現代化

2、產業體系，產業結構持續優化，在大力壓減鋼鐵、水泥等產能的同時，深入創建綠色工廠、綠色園區，大量承接京津轉移企業和單位，高新技術產業增加值占規上工業比重持續提升。河北產業集群發展河北產業集群發展潛力大潛力大。河北是傳統工業大省，在全部 41個工業行業大類和 207 個行業中類中，已覆蓋 40 個行業大類、193 個行業中類。河北正綜合統籌推進區域內有優勢、有基礎、有發展潛力的產業高質量發展，全力打造“4+4+3+N”產業體系格局。在產業集聚方面，河北有 12 個國家級產業集群，其中中小企業特色產業集群 5 個。近年來，河北密集出臺了一系列政策引導和促進產業集群加快發展，其中年營收超過 75 億元

3、的產業集群有 107 個，被列為省級重點縣域特色產業集群，涵蓋裝備制造、汽車及零部件、電子信息、醫藥、新能源、紡織、食品等領域。河河北省級重點特色產業集群北省級重點特色產業集群規模效應明顯規模效應明顯。2024 年上半年，河北省 107 個省級重點縣域特色產業集群實現營業收入 1.5 萬億元，約占 333 個縣域特色產業集群總營收的 69%。2023 年，河北省營收超千億的集群有 6 個（平山金屬制品、武安鐵基新材料、遷安精品鋼鐵、渤海新區黃驊綠色化工、豐南綠色鋼鐵、安平絲網），營收 500-1000億元的產業集群有 10 個，營收 100-500 億元的產業集群有 80 個。推動省級重點產業

4、集群發推動省級重點產業集群發展的展的對策對策建議。建議。當前，河北產業集群存在若干問題，如區域分工統籌政策不明確、要素流動存在壁壘、創新資源和產業發展平臺共享機制不到位。推動產業集群持續高質量發展，應當進一步強化政策引導、實現區域分工合作，增強科技創新支撐、引領提升集群創新能力，培優育強龍頭企業、構建高水平產業共同體系，營造國內一流營商環境，探索創新集群治理機制。風險風險提示：提示：地方債務壓力大，產業集聚發展慢。相關報告：相關報告：河北資本市場月報（2024 年第 7 期）河北資本市場月報（2024 年第 6 期）聯系人：聯系人：馬 燕 電電話話：010-83251600 地地址址：北京市豐

5、臺區麗澤商務區晉商聯合大廈 郵郵編編：100073 區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 2 2 內容目錄內容目錄 1 河北發展現狀：經濟質效齊升，財政自給率高河北發展現狀：經濟質效齊升，財政自給率高 .4 4 1.1 北方工業基地和經濟重鎮，制造業比重較大.4 1.2 公共收支有所變化，財政自給率高.5 1.3 政府債務余額控制得當，風險較小.6 2 河北產業集群發展：以工業產業體系為基礎，集聚央地產業集群河北產業集群發展：以工業產業體系為基礎，集聚央地產業集群 6 6 2.1 工業基礎堅實，打造“4+4+3+N”產業體系格局.6 2.2 以國家級產業集群為核心，省

6、級產業集群構成有效補充.7 3 河北省級重點縣域特色產業集群發展現狀河北省級重點縣域特色產業集群發展現狀 .1010 3.1 省級重點縣域特色產業集群介紹.10 3.2 省級重點縣域特色產業集群現狀.12 3.3 營收超千億元的產業集群.13 4 推動省級重點縣域特色產業集群發展的相關建議推動省級重點縣域特色產業集群發展的相關建議 .1414 4.1 重點縣域特色產業集群存在的問題.14 4.2 推動產業集群化發展的相關建議.15 分析師承諾分析師承諾 .2121 免責聲明免責聲明 .2121 區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 3 3 圖表目錄圖表目錄 圖 1：2

7、016-2023 年河北省 GDP 及其增速.4 圖 2：國家級產業集群區域分布.4 圖 3：國家級產業集群區域分布.8 圖 4：“十四五”時期河北省制造業總體空間布局.10 圖 5：河北各地市產業集群所屬行業分布.11 圖 6：河北各地市省級重點縣域特色產業集群分布.12 表 1：2021-2023 年河北省經濟基本情況.5 表 2：河北省主要財政指標情況.5 表 3：河北省債務情況.6 表 4：河北省國家級產業集群名單.8 表 5：河北省推動產業集群相關政策.9 表 6：河北省級重點縣域特色產業集群名單.17 區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 4 4 1 河北

8、發展現狀：經濟質效齊升，財政自給率高河北發展現狀：經濟質效齊升，財政自給率高 1.1 北方工業基地和經濟重鎮，制造業比重較大北方工業基地和經濟重鎮，制造業比重較大 河北是北方工業基地和經濟重鎮。河北是北方工業基地和經濟重鎮。河北省位于我國的華北地區，與北京、天津直接接壤，南接山西、北連內蒙古，是圍繞北京的重點省份之一，其地理位置十分重要。作為北方重要的工業基地和經濟重鎮，河北省集聚了鋼鐵、醫藥、能源化工、汽車制造等產業。2023 年，河北省生產總值實現 4.39 萬億元，全國排名第 12 位，比上年增長 5.5%，高于全國 5%的 GDP 平均增速。2021-2023 年，河北省地區生產總值分

9、別為 4.04 萬億元、4.2 億元、4.4 萬億，同比增長分別為 6.5%、3.8%、5.5%。一二三產業結構穩定，制造業占比較大。一二三產業結構穩定，制造業占比較大。產業結構方面，2023 年，河北省第一產業增加值 4466.2 億元，增長 2.6%；第二產業增加值 1.64 萬億元，增長 6.2%；第三產業增加值 2.30 萬億元，增長 5.5%。三次產業比重為 10.237.452.4，第二產業占比略低于全國平均水平（38.3%），第三產業占比較低（全國 54.6%）。2018-2023 年，河北省的三次產業結構較為穩定，二三產業占比約 90%，對經濟增長的貢獻程度較大。河北作為工業大

10、省，制造業是工業支柱，2023 年，河北省規上工業營業收入 51584.8 億元，總量位居全國第 6，其中制造業增加值占 GDP 比重為 25.9%，增加值增速在十個工業大省中排名第 3。制造業是實體經濟的根基，為進一步提升京津冀區域制造業比重，未來河北將持續布局先進制造業，不斷推進新型工業化，提高制造業水平，加快建設制造強省。圖圖 1 1：2016-2023 年河北省年河北省 GDP 及其增速及其增速 圖圖 2 2：國家級產業集群區域分布：國家級產業集群區域分布 數據來源：wind，財達證券整理 數據來源：wind，財達證券整理 河北省經濟持續發展，居民收入水平穩步提高。河北省經濟持續發展，

11、居民收入水平穩步提高。2021-2023 年，河北省社會消費品零售總額持續上升，分別實現 12705.0 億元、13509.9 億元和 13720.101234567805,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,0002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年GDP（億元）同比（%）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年第一產業第二產業第三產業 區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀

12、免責聲明請務必閱讀免責聲明 5 5 億元，分別同比增長-2.2%、6.3%和 1.6%。河北省城鎮居民人均可支配收入分別為 3.73 萬元、3.98 萬元和 4.12 萬元，農村居民人均可支配收入分別為 1.65萬元、1.82 萬元和 1.94 萬元。固定資產投資保持穩定增長，促進經濟結構轉型升級。固定資產投資保持穩定增長，促進經濟結構轉型升級。河北省近年固定資產投資保持增長趨勢，但增速有所波動。2023 年河北省固定資產投資增速為6.1%，較 2022 年下降了 1.5 個百分點。表表 1 1：2021-2023 年河北省經濟基本情況年河北省經濟基本情況 項目 2021 年 2022 年年

13、2023 年年 地區生產總值（億元）地區生產總值（億元）40391.3 42370.4 43944.1 固定資產投資增速（固定資產投資增速（%）3.0 7.6 6.1 進出口總額（億元）進出口總額（億元）5415.6 5629.0 5818.4 出口額（億元）出口額（億元）3029.8 3407.4 2312.9 進口額（億元）進口額（億元）2385.9 2221.6 3505.5 社會消費品零售總額（億元）社會消費品零售總額（億元）13509.9 13720.1 15040.5 城鎮居民人均可支配收入（元）城鎮居民人均可支配收入（元）39791 41278 43631 農村居民人均可支配收入

14、（元）農村居民人均可支配收入（元）18179 19364 20688 居民消費價格指數（上年居民消費價格指數（上年=100）101.0 101.8-金融機構各項存款余額（本外幣，金融機構各項存款余額（本外幣，億元）億元）88589.5 99818.3 112396.1 金融機構各項貸款余額（本外幣，金融機構各項貸款余額（本外幣，億元）億元）67610.4 76291.7 86389.3 數據來源：河北省財政廳，財達證券整理 1.2 公共收支有所變化，財政自給率高公共收支有所變化，財政自給率高 2023 年，河北省一般公共預算收入4286.1億元，同比增加 5.70%，位列全國第 9；其中，稅收

15、收入 2577.7 億元，占比 60.14%，位列全國第 28。政府性基金收入 2230.17 億元，同比增加 8.9%，位列全國第 15；其中，土地出讓收入 1912.03 億元，占比 85.73%。財政支出方面，2023 年，河北省一般公共預算支出 9605.7 億元。表表 2 2：河北省主要財政指標情況河北省主要財政指標情況 序號序號 2022 年年 2023 年年 數值（億元）數值（億元）增速（增速（%）數值（億元）數值（億元）增速（增速（%）一般公共預算收入一般公共預算收入 4083.98-2.01 4286.1 5.7%稅收收入稅收收入 2242.70-18.02 2577.7 1

16、4.9 轉移性收入轉移性收入-區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 6 6 表表 2 2：河北省主要財政指標情況河北省主要財政指標情況 序號序號 2022 年年 2023 年年 數值（億元）數值（億元）增速（增速（%）數值（億元）數值（億元）增速（增速（%）一般公共預算支出一般公共預算支出 9336.45 5.76 9605.7 3.2 政府性基金收入政府性基金收入 2016.10-28.18 2230.17 8.9 國有土地使用權出讓收國有土地使用權出讓收入入 1718.31-29.98 1912.03 11.27 政府性基金支出政府性基金支出 3917.29 5.

17、77 3928.96 0.3 數據來源：河北省財政廳，財達證券整理 1.3 政府債務余額控制得當，風險較小政府債務余額控制得當，風險較小 截至2023 年末，財政部下達的河北省地方政府債務限額為 19059.6 億元，其中一般債務限額 7322.44 億元，專項債務限額 11737.16 億元。截至 2023 年末，河北省政府債務余額 18427.4 億元，其中一般債務余額 6946.99 億元，專項債務余額 11480.41 億元，債務余額控制在財政部批準的限額之內。2023 年，河北省政府債務還本 1506.55 億元，其中：一般債務還本 788.915 億元、專項債務還本 717.64

18、億元。表表 3 3：河北省債務情況河北省債務情況 序號序號 2022 年年 2023 年年 數值數值 增速增速 數值數值 增速增速 地方債務余額（億元）地方債務余額（億元）15749.09 19.07 18427.4 17.0 地方債務限額（億元）地方債務限額（億元）17159.10 15.61 19059.6 11.08 債務率（債務率（%）257.16 99.52 250.2-2.71 負債率（負債率（%）37.17 13.50 41.93 12.81 數據來源：河北省人民政府，DM 查債通，財達證券整理 2 河北產業集群發展：以工業產業體系為基礎，河北產業集群發展：以工業產業體系為基礎，

19、集聚集聚央地央地產業集群產業集群 2.1 工業基礎堅實，打造工業基礎堅實，打造“4+4+3+N”產業產業體系體系格局格局 河北省產業門類齊全，擁有完整的工業體系基礎。河北省產業門類齊全，擁有完整的工業體系基礎。河北是傳統工業大省，根據河北統計局公布的數據，2023 年，在全部 41 個工業行業大類和 207 個行業中類中，已覆蓋 40 個行業大類、193 個行業中類，覆蓋率分別達到 97.6%和93.2%。2022 年河北省政府印發河北省建設全國產業轉型升級試驗區“十四五”規劃提出，增強鋼鐵、裝備、石化、食品、醫藥、信息智能、新能源、區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲

20、明 7 7 新材料、現代商貿物流、文化旅游、金融服務、都市農業等 12 大主導產業支撐地位，構筑先進制造業為核心、現代服務業和現代農業為兩翼的現代產業體系。河北省正河北省正全力全力打造完整產業體系格局，突出發展重點行業。打造完整產業體系格局，突出發展重點行業?！笆奈濉睍r期，為進一步綜合統籌推進有優勢、有基礎、有發展潛力的產業高質量發展，河北省正全力打造形成“4+4+3+N”產業體系格局：（1）做優做強鋼鐵、裝備制造、石化和食品 4 大傳統優勢產業；（2）培育壯大新一代信息技術、生物醫藥、新能源和新材料 4 大戰略性新興產業；（3）加速發展應急、被動式超低能耗建筑、康復輔助器具 3 大高潛產業

21、；（4）前瞻布局區塊鏈、太赫茲、類腦智能、量子信息、基因技術、未來網絡、氫能與儲能、合成生物、前沿新材料、第三代半導體、柔性電子等 N 個未來產業。到 2025 年，河北省將形成兩個萬億級、5 個五千億級、兩個三千億級和一批千億級產業，打造一批國內有競爭力的先進制造業集群。2.2 以國家級產業集群為核心，省級產業集群構成有效補以國家級產業集群為核心，省級產業集群構成有效補充充 2.2.1 擁有擁有 12 個個國家級產業集群國家級產業集群，數量居中數量居中 國家級產業集群漸成規模，總量已超國家級產業集群漸成規模，總量已超 400 個。個。產業集群作為相同產業高度集中于某一地域范圍內的一種產業成長

22、現象，具有地域集中、產業關聯、協同合作的特征，并通過關聯企業以及支撐機構的相互作用、協同產生產業整體競爭優勢。近年來，我國產業集群化趨勢日益明顯。據不完全統計，目前國家級產業集群 420 個，其中，創新型產業集群 109 個，戰略新興產業集群 66 個，先進制造業集群 45 個，中小企業特色產業集群 200 個。國家級產業集群在經濟發達地區居多，河北擁有數量處于平均數量以下。國家級產業集群在經濟發達地區居多，河北擁有數量處于平均數量以下。從區域分布上來看，國家級產業集群主要分布在東南沿海地區，其中，經濟大省、制造業大省廣東國家級產業集群數量最多達 41 個，占比 9.8%。江蘇、山東國家級產業

23、集群超 30 個，分別為 37 個，36 個，浙江、上海、湖北、福建國家級產業集群超 20 個，湖南、安徽、四川、江西、河北、北京、重慶、天津、河南、廣西、陜西、遼寧、貴州超 10 個。區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 8 8 圖圖 3 3：國家級產業集群區域分布國家級產業集群區域分布 數據來源：中商產業研究院，財達證券整理 河北國家級產業集群有 12 個，其中中小企業特色產業集群 5 個。近兩年，河北省重點推動產業集群建設，已有國家級產業集群（包括京津冀共建的）12個，其中先進制造業 2 個，戰略新興產業集群 1，創新型產業集群 4 個，中小企業特色產業集群 5

24、 個，具體情況如下：表表 4 4：河北省國家級產業集群名單河北省國家級產業集群名單 產業集群類型產業集群類型 集群名稱集群名稱 地區地區 先進制造業集群先進制造業集群 保定市電力及新能源高端裝備集群 保定 京津冀生命健康集群 京津冀 戰略新興產業集群戰略新興產業集群 石家莊市生物醫藥產業集群 石家莊 創新型產業集群創新型產業集群 石家莊藥用輔料創新型產業集群 石家莊 邯鄲現代裝備制造創新型產業集群 邯鄲 邯鄲新型功能材料產業集群 邯鄲 保定新能源與智能電網裝備創新型產業集群 保定 中小企業特色產業中小企業特色產業集群集群 河北省安平縣絲網產業集群 衡水 河北省玉田縣印刷包裝機械產業集群 唐山

25、河北省河間市再制造產業集群 滄州 河北省平鄉縣童車產業集群 石家莊 河北省清河縣羊絨及制品產業集群 邢臺 數據來源：中商產業研究院，財達證券整理 區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 9 9 2.2.2 省級重點縣域特色產業集群有省級重點縣域特色產業集群有 107 個個 依托各區域獨特的資源稟賦，在市場機制和政府推動下，依托各區域獨特的資源稟賦，在市場機制和政府推動下，河北省各地區特河北省各地區特色產業色產業逐漸成長為支撐區域經濟的主導產業。逐漸成長為支撐區域經濟的主導產業。在特色產業集群培育方面，河北省依托既有資源稟賦，培育了眾多特色產業集群。截至目前，河北省累積培

26、育了 333 個年營收超過 5 億元的縣域特色產業集群，除雄安新區外實現縣域全覆蓋，形成縣縣有產業集群的發展局面，其中，年營收超過 75 億元的產業集群有 107 個，被列為省級重點縣域特色產業集群。在一系列產業集群政策的加持下，河北省內產業集群規模發展迅速。截至 2023 年，河北省縣域特色產業集群營收總額突破 4 萬億元，增速達 9.8%；2024 年上半年，全省 333 個縣域特色產業集群實現營業收入 2.17 萬億元，同比增長 9.5%。近些年，河北省密集出臺了一系列近些年，河北省密集出臺了一系列支持支持政策，引導和促進產業集群政策，引導和促進產業集群高質量高質量發展。發展。產業集群的

27、發展需要各類資源的有效整合和優化配置，尤其是相關稅收優惠、資金扶持、土地供應等政策有利于引導和促進產業集群的形成和發展。近兩來，河北省出臺了一系列聚焦產業集群的政策文件，包括支持戰略性產業融合、實現“共享智造”、培育中小企業和“領跑者”等，為河北省產業集群的發展提供有力支撐。表表 5 5：河北省推動產業集群相關政策河北省推動產業集群相關政策 序號序號 時間時間 單位單位 文件名稱文件名稱 核心內容核心內容 1 2024 年6 月 河北省政府辦公廳 河北省特色產業集群“共享智造”行動方案 以“共享智造”為突破、以科技創新為引領、以龍頭帶動為依托、以質量標準為牽引，大力推進特色產業集群轉型升級、迭

28、代發展，打造新質生產力，推動產業集群向“新”而行、向“質”圖強、向“上”突圍。2 2023 年4 月 河北省政府辦公廳 加快河北省戰略性新興產業融合集群發展行動方案（2023-2027年）明確河北省重點支持的九大產業集群、重點培育的八大產業集群和未來產業發展方向，并提出若干保障措施以推動戰略性新興產業集群化發展。3 2023 年4 月 河北省工業和信息化廳 河北省中小企業特色產業集群培育指南 重點圍繞提升集群主導產業優勢、激發集群創新活力、推進集群數字化升級、加快集群綠色低碳轉型、深化集群開放合作和提升集群治理和服務能力方面著手，提升中小企業產業集群專業化、特色化、集群化發展水平。區域經濟研究

29、區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 1010 表表 5 5：河北省推動產業集群相關政策河北省推動產業集群相關政策 序號序號 時間時間 單位單位 文件名稱文件名稱 核心內容核心內容 4 2022 年7 月 河北省政府辦公廳 河北省縣域特色產業集群“領跑者”企業培育行動方案 聚焦縣域特色產業集群，在企業上市、科技賦能、產業升級和強鏈補鏈、金融助力和冀有特色行動方面提出相關培育集群“領跑者”的相關舉措。數據來源：公開資料，財達證券整理 3 河北省級重點縣域特色產業集群發展現狀河北省級重點縣域特色產業集群發展現狀 3.1 省級重點縣域特色產業集群介紹省級重點縣域特色產業集群介紹 河北省

30、特色產業集群主要以傳統制造業為主，“十四五”期間，河北省明確區域產業定位，優化產業空間布局，構建“一核、兩極、四帶、多集群”的空間發展格局，11 個地市在產業集聚過程中形成了“龍頭企業-重大項目-產業鏈條-產業集聚-產業基地”的集群發展模式。圖圖 4 4：“十四五”時期河北省制造業總體空間布局“十四五”時期河北省制造業總體空間布局 區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 1111 數據來源：河北省人民政府，財達證券整理 在 333 個縣域特色產業集群中，營收超過 75 億元的 107 個省級重點縣域特色產業集群構成河北現代產業體系的底座和重要組成部分（見附表 6）。從地

31、區來看，省級重點縣域特色產業集群涵蓋裝備制造、汽車及零部件、電子信息、醫藥、新能源、紡織、食品等多個領域。圖圖 5 5：河北各地市產業集群所屬行業分布河北各地市產業集群所屬行業分布 數據來源：中商產業研究院，財達證券整理 從地區分布來看，滄州市的省級重點縣域特色產業集群數量最多，達到 24個，占總量的 22.4%；其次為邢臺市，數量也達到了 20 個；石家莊和保定都擁有 13 個省級重點縣域特色產業集群；邯鄲、廊坊、衡水、唐山的省級重點縣域特色產業集群分別為 9 個、9 個、6 個和 5 個；張家口、承德和秦皇島的重點特色產業集群數量相對較少。區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必

32、閱讀免責聲明 1212 圖圖 6 6：河北各地市省級重點縣域特色產業集群分布河北各地市省級重點縣域特色產業集群分布 數據來源：wind，財達證券整理 3.2 省級重點縣域特色產業集群現狀省級重點縣域特色產業集群現狀 產業集群式發展可以通過產業鏈、供應鏈高效配合與協同創新，促進優質要素資源在特定區域內優化配置，形成規模效應、集聚效應、協同效應，增強產業發展競爭力。2024 年上半年，河北省 107 個省級重點縣域特色產業集群實現營業收入 1.5 萬億元，約占 333 個特色產業集群總營收的 69%。2023 年，河北省營收超千億的集群有 6 個：平山金屬制品、武安鐵基新材料、遷安精品鋼鐵、渤海新

33、區黃驊綠色化工、豐南綠色鋼鐵、安平絲網；營收 500-1000 億元的產業集群有 10 個：徐水新能源及智能網聯汽車、安國現代中醫藥、鹿泉電子信息等；100-500 億元的產業集群有 80 個：寧晉智能裝備制造、清河羊絨及制品、永年緊固件等。涵蓋了裝備制造、食品醫藥、鋼鐵等 9 個產業大類的 66 個細分領域，其中，電子信息、食品醫藥、新能源等新興產業集群營業收入占比達 17%，增速高達 15%以上。在特色產業集群內，河北省累計培育專精特新中小企業 3490 家、“小巨人”企業 227 家、國家制造業單項冠軍企業 19 家，培育集群“領跑者”企業403 家，支持“領跑者”企業投入資金更新生產、

34、研發、檢測、試驗設備 1028臺（套）。截至 2023 年底，“領跑者”企業平均研發投入強度達 5.98%，以“領跑者”企業為核心組建集群創新聯盟和產業技術研究院 189 家，開放共享各類研發機構 309 個。許多特色產業集群憑借技術“一招鮮”，形成了行業隱形冠軍，其中，125 家“領跑者”企業產品填補了國內外市場空白。2335699131320240510152025秦皇島市承德市張家口市唐山市衡水市廊坊市邯鄲市保定市石家莊市邢臺市滄州市 區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 1313 3.3 營收超千億元的產業集群營收超千億元的產業集群 （1）平山金屬制品產業集群

35、）平山金屬制品產業集群 平山縣位于石家莊，該縣充分發揮鋼鐵產業的傳統優勢，不斷延伸產業鏈，強化集群效應，通過政策引導、資金扶持、技術引進等多措并舉，平山縣的金屬制品產業實現了從量到質的飛躍，2023 年營業收入達到了 1652 億元，是石家莊唯一超千億的產業集群，該產業集群在平山縣乃至更廣泛的區域內都具有重要的經濟地位。（2）武安精品鋼武安精品鋼材材產業集群產業集群 武安是邯鄲的縣級市，重點培育了精品鋼材、鐵基新材料等縣域特色產業集群。其中，精品鋼材產品涵蓋“板、帶、線、型、管”五大類型，是邯鄲市唯一營收超千億元的產業集群。同時，武安先后建成中厚板、中寬帶等全鏈條生產線，形成了特優普品種齊全的

36、“金字塔”產品結構。（3）遷安精品鋼產業集群遷安精品鋼產業集群 遷安市是唐山的縣級市，也是河北省內“鋼鐵重鎮”。近年來，通過聚焦鋼鐵資源型城市轉型，圍繞鋼鐵產業強鏈延鏈補鏈，優化產業體系，大力發展高附加值、高競爭力產品，推動鋼鐵產業向“精品化、鏈條化”邁進。遷安先后實施了首鋼、九江等 18 個產能置換、綠色改造項目，抓好首鋼智新高性能取向硅鋼、九江短流程煉鋼等 12 個精品鋼鐵項目，同時，落實“千項技改”和唐山“百項技改”項目 15 個以上，加速打造全國電工鋼生產基地，進一步提升鋼鐵產業集群競爭力。（4）渤海新區綠色化工產業集群渤海新區綠色化工產業集群 渤海新區位于滄州，形成了以石油化工為主導

37、，煤化工、鹽化工、精細化工為協同，上下游循環互動的產業鏈和產業集群，是滄州市委提出的“18+7”規模最大的特色產業集群，2022 年，主營業務收入突破 1100 億元。近些年，通過企業內部、企業之間的聯動和上下游之間的聯動，初步構建起以石油化工、煤化工、鹽化工為基礎，以烯烴產業鏈、芳烴產業鏈、濃海水綜合利用產業鏈、能源清潔高效利用產業鏈為主導的綠色化工產業體系。這一集群不僅實現了資源的減量化、再利用，還通過推進產業轉型升級，向新材料、新能源等高端領域發展，致力于打造我國北方千億級綠色石化產業基地。（5）豐南綠色鋼鐵產業集群豐南綠色鋼鐵產業集群 豐南區隸屬于唐山市，是我國三大鐵礦石基地之一，群采

38、礦規模最大，居全國首位，具有煉鐵產能 2218 萬噸，煉鋼產能 2151 萬噸。豐南綠色鋼鐵產業集群內的產品主要以熱軋卷板、熱軋帶鋼、螺紋鋼、冷軋鍍鋅板、型鋼等為主，區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 1414 是全國重要的帶鋼生產基地。近年來，豐南區以高端化、鏈條化為主攻方向，延伸鋼鐵產業鏈條，大力發展高附加值、高競爭力產品，全面提升精品鋼鐵比重，該區高附加值精品鋼材產品比重達 40%。（6）安平絲網產業集群安平絲網產業集群 安平縣隸屬于衡水，是全球最大的絲網生產基地和集散中心，目前，安平絲網國內市場占有率高達 85%，占全國出口量的 80%以上。2023 年，安

39、平縣絲網年產值達到 1006 億元，在全縣生產總值、財政收入，農民人均收入貢獻率均超過 70%，對經濟的拉動作用明顯。先后被國家授予“中國絲網產業基地”“中國絲網產銷基地”“國家外貿轉型升級示范基地”“中國絲網織造名城”“中國絲網之都”等榮譽稱號。4 推動省級重點縣域特色產業集群發展的相關建議推動省級重點縣域特色產業集群發展的相關建議 4.1 重點縣域特色產業集群存在的問題重點縣域特色產業集群存在的問題 （1）區域分工統籌政策導向不明確）區域分工統籌政策導向不明確 當前，河北省從省級層面出臺了一系列推動產業集群的政策文件，但尚未出臺指導區域產業分工的指導性規劃或政策，相關國土空間規劃和產業發展

40、規劃尚不能承擔起政策指引工具的職責，不同區域的產業集群發展重點多有交叉重疊，如全省裝備制造產業集群就超過 20 個，發展重點存在競爭關系。此外，跨市、區、縣的產業協調機制尚未建立，各地產業集群發展基本局限在各自行政范圍內，跨地區一體化發展受到限制，產業集群發展很難做到全省統籌協調。（2）各類要素流動遭遇區域壁壘）各類要素流動遭遇區域壁壘 打造全國性、世界級的產業集群，在物理空間上需要實現各類資源要素自由有序流動。然而，目前河北省在行業監管、政策支持等方面，省內各市之間、不同行政區域之間或開發區之間，存在一定程度的競爭，仍習慣于運用特殊優惠政策，特殊的補貼、特殊的減免、特殊的服務等等，較為明顯的

41、行政壁壘對要素自由流動形成了制約。（3）創新資源和產業發展平臺共享機制不到位）創新資源和產業發展平臺共享機制不到位 現有產業鏈圍繞重點區縣或核心平臺逐步擴散，同時創新資源加速往重點區縣或核心平臺集聚，是現階段經濟發展的必然現象，也是現階段河北省經濟發展的一個重要特征。目前，創新資源在省內重點區縣和其他區域分布極不均衡，導致重點區縣負擔偏重，其他區域則無法享受創新資源正向帶動效應。今年 7 月，河北省政府辦公廳出臺 河北省特色產業集群“共享智造”行動方案提出，推動集群建設一批面向行業、區域的工業互聯網平臺，但建設資金和運行成本區域共擔機制尚未建立，后續平臺運營面臨自我造血功能有待提升、內 區域經

42、濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 1515 部管理體制仍需突破事業單位限制等問題。4.2 推動產業集群化發展的相關建議推動產業集群化發展的相關建議 （1）強化政策引導）強化政策引導，實現區域分工合作實現區域分工合作 強化政策和規劃頂層設計，促進區域分工有序有效，同時，創新利益協調機制，調動重點區縣引領分工積極性，激發重點區縣協同帶動區域創新能級提升，促進創新資源與產業發展協調布局。此外，通過建立靈活合作機制，實現平臺共建共享，發揮區域特色優勢，有效促進產業鏈空間合理分布。河北有多個地區的產業集群存在重合，應當分工打造，積極推進世界級龍頭企業培育工程，通過分工聚焦，有力實

43、施關鍵核心技術攻關工程。充分發揮雄安新區和中國（河北）自貿區體制機制創新優勢，推動各區域在“科創+產業”轉化銜接創新上取得突破。（2）增強科技創新支撐）增強科技創新支撐，引領提升集群創新能力引領提升集群創新能力 為夯實產業發展基礎，瞄準國際頂尖，摸排六大千億產業集群在核心技術、基礎材料、關鍵器件、重點裝備等方面的不足和問題。堅持問題導向，制定路線圖和實施方案，聚焦破解各集群最亟待解決難點問題，靈活運用不同支持方式和解決舉措，提升產業發展基礎支撐能力。圍繞集群產業需要，以群主企業為主體牽頭實施重大研發和產業化項目，以點帶面串聯，推動集群關鍵技術突破。同時，加大世界一流大學和一流學科建設力度，完善

44、重點實驗室體系，加強重大科創研發基礎設施建設，持續深化高校學科專業結構改革，服務產業創新發展。支持產學研用協同的創新聯合體建立新型研發機構，謀劃建設、合理布局高標準、高水平產業創新中心、產業技術研究院、制造業創新中心等一系列創新平臺，支持有實力企業在全球范圍內設立研發機構，開展前沿科技探索和戰略性新產品開發。（3）培優育強龍頭企業，構建培優育強龍頭企業，構建高水平產業共同高水平產業共同體系體系 龍頭企業是產業發展的“頂梁柱”，能夠通過技術、品牌、人才、管理等優勢帶動相關配套企業圍繞其聚集，形成系統完備、有機統一的產業集群。完善龍頭骨干企業遴選方式和重點項目庫，對于新興產業領域的重點企業、重點項

45、目，切實做好土地等要素保障。在重點領域落實省重大產業創新計劃，大力支持龍頭骨干企業牽頭打造產業共同體系，支持重點企業加快關鍵資源要素整合，探索基礎研究與產業應用的無縫對接，培育壯大一批深耕河北、具有較高全球影響力和強大產業鏈整合帶動能力的龍頭骨干企業。從金融政策和舉措上支持現有龍頭企業通過兼并重組、上市融資等多種方式做大做強，引導資源要素、關聯企業向龍頭企業聚集，重點培育產業集群“領跑者”企業。同時，加 區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 1616 強各集群企業間橫向流通交流，形成以不同細分領域集聚空間為有效載體，橫跨多個行政區域的創新合作機制。（4）營造國內一流營

46、商環境營造國內一流營商環境，探索創新集群治理機制探索創新集群治理機制 河北重點特色產業集群發展，應當建立在公共政策兌現和政府履約、優化公平競爭環境的基礎之上，從而建立政府合同協議、行政承諾兌現的監管體系。在加快“共享智造”建設方面，建議探索下放涉及產業發展的相關項目管理等權限，盡量降低企業運營成本，降低企業稅負，從而做到各項惠企政策確保落實到位，真正降低集群企業用電、用氣、融資等各類生產要素成本和制度性成本。此外，實行頂格落實減稅降費降成本政策，在國家政策范圍內最大限度壓減省及省以下涉企稅費水平，確保政策紅利精準便捷惠及市場主體。值得重視的是，河北省應當從全省的高度統一集群發展規劃引導，加強集

47、群發展動態監測，促進政產學研金等相關單位對接合作。區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 1717 附件：附件：表表 6 6：河北省級重點縣域特色產業集群名單：河北省級重點縣域特色產業集群名單 序號序號 城市城市 區縣（市）區縣（市）集群名稱集群名稱 1 石家莊 正定縣 正定縣板材家具產業集群 2 石家莊 元氏縣 元氏縣裝備制造產業集群 3 石家莊 元氏縣 元氏縣醫藥化工產業集群 4 石家莊 新樂市 新樂市裝備制造產業集群 5 石家莊 無極縣 無極縣皮革產業集群 6 石家莊 無極縣 無極縣裝飾材料產業集群 7 石家莊 平山縣 平山縣金屬制品產業集群 8 石家莊 晉州市

48、晉州市紡織產業集群 9 石家莊 行唐縣 行唐縣乳業產業集群 10 石家莊 鹿泉區 石家莊市鹿泉區電子信息產業集群 11 石家莊 藁城區 石家莊市藁城區裝備制造產業集群 12 石家莊 藁城區 石家莊市藁城區醫藥產業集群 13 石家莊 辛集市 辛集市皮革服裝產業集群 14 承德 寬城縣 寬城縣冶金采選產業集群 15 承德 灤平縣 灤平縣鐵礦采選產業集群 16 承德 平泉市 平泉市食用菌產業集群 17 張家口 懷安縣 懷安縣汽車產業集群 18 張家口 張北縣 張北縣新能源產業集群 19 張家口 張北縣 張北縣大數據產業集群 20 秦皇島 昌黎縣 昌黎縣金屬材料產業集群 21 秦皇島 昌黎縣 昌黎縣皮

49、毛產業集群 22 唐山 遷西縣 遷西縣精品鋼產業集群 23 唐山 遷安市 遷安市裝備制造產業集群 24 唐山 遷安市 遷安市精品鋼產業集群 25 唐山 灤州市 灤州市裝備制造產業集群 26 唐山 豐潤區 唐山市豐潤區軌道交通產業集群 27 廊坊 香河縣 香河縣家具產業集群 28 廊坊 文安縣 文安縣人造板產業集群 29 廊坊 文安縣 文安縣鋼鐵壓延產業集群 30 廊坊 文安縣 文安縣塑料化工產業集群 31 廊坊 固安縣 固安縣電子信息（新型顯示）產業集群 32 廊坊 大城縣 大城縣有色金屬產業集群 33 廊坊 大城縣 大城縣絕熱節能材料產業集群 34 廊坊 大城縣 大城縣紅木文化產業集群 區域

50、經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 1818 表表 6 6：河北省級重點縣域特色產業集群名單：河北省級重點縣域特色產業集群名單 序號序號 城市城市 區縣（市）區縣（市）集群名稱集群名稱 35 廊坊 霸州市 霸州市特色定制家具產業集群 36 保定 順平縣 順平縣腸衣產業集群 37 保定 曲陽縣 曲陽縣雕刻產業集群 38 保定 蠡縣 蠡縣毛紡織產業集群 39 保定 蠡縣 蠡縣皮革產業集群 40 保定 蠡縣 蠡縣橡膠工業產業集群 41 保定 高陽縣 高陽縣紡織產業集群 42 保定 高碑店市 高碑店市商貿物流產業集群 43 保定 定興縣 定興縣食品產業集群 44 保定 安國市

51、安國市藥業產業集群 45 保定 徐水區 保定市徐水區汽車制造產業集群 46 保定 白溝新城 保定市白溝新城箱包產業集群 47 定州 定州市 定州市汽車及零部件產業集群 48 定州 定州市 定州市體育器材產業集群 49 滄州 鹽山縣 鹽山縣管道裝備制造產業集群 50 滄州 肅寧縣 肅寧縣皮革毛皮產業集群 51 滄州 肅寧縣 肅寧縣針紡產業集群 52 滄州 任丘市 任丘市新型建材產業集群 53 滄州 任丘市 任丘市電子通訊設備產業集群 54 滄州 任丘市 任丘市交通設備產業集群 55 滄州 任丘市 任丘市電力設備制造產業集群 56 滄州 任丘市 任丘市石油化工產業集群 57 滄州 青縣 青縣電子機

52、箱產業集群 58 滄州 南皮縣 南皮縣五金機電產業集群 59 滄州 孟村縣 孟村縣彎頭管件產業集群 60 滄州 黃驊市 黃驊市汽車及零部件產業集群 61 滄州 河間市 河間市電線電纜產業集群 62 滄州 河間市 河間市保溫材料產業集群 63 滄州 河間市 河間市工藝玻璃產業集群 64 滄州 河間市 河間市汽車配件產業集群 65 滄州 河間市 河間市再制造產業集群 66 滄州 東光縣 東光縣化學產業集群 67 滄州 東光縣 東光縣紙箱機械產業集群 68 滄州 東光縣 東光縣塑料制品產業集群 69 滄州 滄縣 滄縣食品產業集群 區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 191

53、9 表表 6 6：河北省級重點縣域特色產業集群名單：河北省級重點縣域特色產業集群名單 序號序號 城市城市 區縣（市）區縣（市）集群名稱集群名稱 70 滄州 滄縣 滄縣服裝服飾產業集群 71 滄州 泊頭市 泊頭市環保設備制造產業集群 72 滄州 泊頭市 泊頭市鑄造產業集群 73 衡水 棗強縣 棗強縣復合材料產業集群 74 衡水 棗強縣 棗強縣毛皮產業集群 75 衡水 深州市 深州市農副產品加工產業集群 76 衡水 安平縣 安平縣絲網產業集群 77 衡水 故城縣 故城縣服裝服飾產業集群 78 衡水 景縣 景縣橡塑制品產業集群 79 邢臺 威縣 威縣汽車及零部件產業集群 80 邢臺 沙河市 沙河市玻

54、璃產業集群 81 邢臺 清河縣 清河縣稀有金屬產業集群 82 邢臺 清河縣 清河縣汽車及零部件產業集群 83 邢臺 清河縣 清河縣羊絨產業集群 84 邢臺 平鄉縣 平鄉縣自行車產業集群 85 邢臺 平鄉縣 平鄉縣智能電動玩具產業集群 86 邢臺 寧晉縣 寧晉縣食品加工產業集群 87 邢臺 寧晉縣 寧晉縣單晶硅產業集群 88 邢臺 寧晉縣 寧晉縣紡織服裝產業集群 89 邢臺 寧晉縣 寧晉縣電線電纜產業集群 90 邢臺 南宮市 南宮市高檔服裝服飾產業集群 91 邢臺 隆堯縣 隆堯縣食品產業集群 92 邢臺 臨西縣 臨西縣軸承產業集群 93 邢臺 巨鹿縣 巨鹿縣機件加工產業集群 94 邢臺 廣宗縣

55、廣宗自行車（童車）及零部件產業集群 95 邢臺 襄都區 邢臺市襄都區煤化工產業集群 96 邢臺 信都區 邢臺市信都區裝備制造產業集群 97 邢臺 任澤區 邢臺市任澤區機械制造產業集群 98 邢臺 南和區 邢臺市南和區寵物食品產業集群 99 邯鄲 武安市 武安市精品鋼材產業集群 100 邯鄲 魏縣 魏縣裝備制造產業集群 101 邯鄲 涉縣 涉縣冶金產業集群 102 邯鄲 曲周縣 曲周縣自行車（童車）產業集群 103 邯鄲 邱縣 邱縣食品產業集群 104 邯鄲 臨漳縣 臨漳縣裝備制造產業集群 區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 2020 表表 6 6：河北省級重點縣域特

56、色產業集群名單：河北省級重點縣域特色產業集群名單 序號序號 城市城市 區縣（市）區縣（市）集群名稱集群名稱 105 邯鄲 大名縣 大名縣食品加工特色產業集群 106 邯鄲 成安縣 成安縣現代裝備制造特色產業集群 107 邯鄲 永年區 邯鄲市永年區標準件產業集群 區域經濟研究區域經濟研究 請務必閱讀免責聲明請務必閱讀免責聲明 2121 分析師承諾分析師承諾 本報告署名分析師具有中國證券業協會授予的證券投資咨詢執業資格并登記為注冊分析師，基于認真審慎的工作態度、專業嚴謹的研究方法與分析邏輯得出研究結論，獨立、客觀地出具本報告，并對本報告的內容和觀點負責。本報告清晰準確地反映了研究人員的研究觀點，結

57、論不受任何第三方的授意、影響，研究人員不曾因、不因、也將不會因本報告中的具體推薦意見或觀點而直接或間接收到任何形式的補償。免責聲明免責聲明 財達證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)具備證券投資咨詢業務資格。本報告是基于公司認為可靠的已公開信息，但公司不保證該等信息的準確性和完整性。入市有風險，投資需謹慎。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的意見并不構成對任何人的投資建議。在任何情況下，公司不對任何人因使用本報告中的任何內容引致的損失負任何責任。本報告所載的資料、意見及推測僅反映發布當日的判斷。在不同時期，公司可發出與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告。公司或其關聯機構在法律許可的情況下可

58、能持有或交易本報告中提到的上市公司發行的證券或投資標的，還可能為或爭取為這些公司提供投資銀行或財務顧問服務?？蛻魬斂紤]到公司可能存在可能影響本報告客觀性的利益沖突。公司在知曉范圍內履行披露義務。本報告版權歸公司所有。公司對本報告保留一切權利。未經公司事先書面授權，本報告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷貝、復印件或復制品，或再次分發給任何其他人，或以任何侵犯公司版權的其他方式使用。否則，公司將保留隨時追究其法律責任的權利。依據發布證券研究報告執業規范規定特此聲明，禁止公司員工將公司證券研究報告私自提供給未經公司授權的任何媒體或機構；禁止任何媒體或機構未經授權私自刊載或轉發公司證券研究報告?？d或轉發公司證券研究報告的授權必須通過簽署協議約定，且明確由被授權機構承擔相關刊載或者轉發責任。依據 發布證券研究報告執業規范 規定特此提示公司證券研究業務客戶不得將公司證券研究報告轉發給他人，提示公司證券研究業務客戶及公眾投資者慎重使用公眾媒體刊載的證券研究報告。依據證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定和證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則規定特此告知公司證券研究業務客戶遵守廉潔從業規定。