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1、2024/2025酒店及旅游地產事業部目錄01 調研樣本02 業績展望2024-202503 勞動力與人才04 餐飲（不包含MICE）05 MICE&婚宴06 資本支出優先事項07 可持續發展08 主要啟示和考慮因素2|2024仲量聯行版權所有.03051418 23272933調研樣本2024年度調研調研基于亞太地區酒店的1,075 份回復，其中 621 份來自中國內地（占中國市場的99%）8%東南亞:柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、泰國、越南21%大洋洲:澳大利亞、斐濟、新西蘭、瓦努阿圖4%東北亞(中國市場除外):日本、韓國59%中國市場:中國內地、香港、澳門、臺灣8%南亞+馬爾代夫

2、:孟加拉國、印度、馬爾代夫中國市場(中國內地)4|2024仲量聯行版權所有.按酒店的定位分類超高端30%高端31%奢華20%經濟型4%中高端15%按地點類型分類度假19%城市81%業績展望2024-2025入住率和平均房價 20246|2024仲量聯行版權所有.資料來源:2024/2025年JLL酒店運營商信心指數調研。百分比表示回復占總基數的比例?；鶖?所有中國內地受訪酒店(621）與2023年相比，您預計2024年全年入住率的變動幅度？(請選擇一項）與2023年相比，您預計2024年全年ADR的變動幅度？(請選擇一項）Q對2024年持積極態度的比例奢華50%入住率29%平均房價超高端44%

3、入住率26%平均房價高端42%入住率22%平均房價中高端34%入住率33%平均房價經濟型36%入住率16%平均房價入住率 2024:51%平均房價 2024:32%6|2024仲量聯行版權所有.020406080100120140160樣本容量入住率平均房價入住率和平均房價 20257|2024仲量聯行版權所有.展望2025年，與2024年相比，您預計全年入住率的變動幅度？(請選擇一項）展望2025年，與2024年相比，您預計全年ADR的變動幅度？(請選擇一項）入住率 2025:53%平均房價 2025:42%對2025年持積極態度的比例奢華61%入住率52%平均房價超高端45%入住率32%平

4、均房價高端60%入住率47%平均房價中高端49%入住率43%平均房價經濟型44%入住率32%平均房價資料來源:2024/2025年JLL酒店運營商信心指數調研。百分比表示回復占總基數的比例?；鶖?所有中國內地受訪酒店(621）050100150200250300樣本數量Q8|2024仲量聯行版權所有.與2023年相比，您預計2024年全年入住率的變動幅度？(請選擇一項）展望2025年，與2024年相比，您預計全年入住率的變動幅度？(請選擇一項）提升維持降低2024202520242025202420252024202520242025大洋洲中國市場東北亞南亞+馬爾代夫東南亞資料來源：2024/

5、2025年仲量聯行酒店運營商信心指數調研。百分比表示回復占總基數的比例?；鶖?所有亞太地區受訪酒店（1,075）入住率Q43%54%25%58%7%68%20%87%20%78%87%83%83%86%6%6%10%3%12%7%8%2%4%12%35%22%49%8%9%10%與2023年相比，您預計2024年全年ADR的變動幅度？(請選擇一項）展望2025年，與2024年相比，您預計全年ADR的變動幅度？(請選擇一項）9|2024仲量聯行版權所有.大洋洲中國市場東北亞南亞+馬爾代夫東南亞上升維持降低資料來源：2024/2025年仲量聯行酒店運營商信心指數調研。百分比表示回復占總基數的比例。

6、基數:所有亞太地區受訪酒店（1,075）2024202520242025202420252024202520242025平均房價Q26%6%42%25%51%3%68%14%85%4%87%11%79%8%97%2%84%2%86%5%9%14%1%13%2%11%33%67%46%18%總收入與GOP 202410|2024仲量聯行版權所有.對于2024年，與2023年相比，您預計全年總收入的變動幅度？(請選擇一項）對于2024年，與2023年相比，您預計全年GOP的變動幅度?（請選擇一項）6%10%16%20%14%5%14%7%3%2%2%14%8%11%13%16%6%16%7%3%2

7、%3%0%5%10%15%20%25%30%占回復基數的比例總收入GOP資料來源:2024/2025年JLL酒店運營商信心指數調研。百分比表示回復占總基數的比例?；鶖?所有中國內地受訪酒店(621）Q總收入 32%GOP 31%總收入與GOP 2024與2023年相比，預計2024年全年總收入表現如何？(請選擇一項）與2023年相比，預計2024年全年GOP表現如何？(請選擇一項）11|2024仲量聯行版權所有.資料來源：2024/2025年仲量聯行酒店運營商信心指數調研。百分比表示回復占總基數的比例?；鶖?所有亞太地區受訪酒店（1,075）收入預計同比增長GOP預計同比增長中國市場澳大利亞印

8、度日本泰國新加坡-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%表現優異的市場低速增長的市場Q總收入與GOP 2025展望2025年，與2024年相比，您預計全年總收入的變動幅度？(請選擇一項）展望2025年，與2024年相比，您預計全年GOP的變動幅度？(請選擇一項）12|2024仲量聯行版權所有.資料來源:2024/2025年JLL酒店運營商信心指數調研。百分比表示回復占總基數的比例?；鶖?所有中國內地受訪酒店(621）40%37%0%10%20%30%40%占回復基數的比例GOPQ總收入 58%GOP 52%展望2025年，

9、與2024年相比，您預計全年總收入的變動幅度？(請選擇一項)展望2025年，與2024年相比，您預計全年GOP的變動幅度？(請選擇一項)收入同比增長GOP預計同比增長中國市場澳大利亞印度日本泰國新加坡0%1%2%3%4%5%6%7%8%0%1%2%3%4%5%6%7%8%表現優異的市場低速增長的市場13|2024仲量聯行版權所有.資料來源：2024/2025年仲量聯行酒店運營商信心指數調研。百分比表示回復占總基數的比例?；鶖?所有亞太地區受訪酒店（1,075）總收入與GOP 2025Q勞動力與人才您預計2025年的總職位數量與2019年相比會有什么變化？(請選擇一項）您預計2025年的人力成本

10、與2019年相比如何？(請選擇一項）15|2024仲量聯行版權所有.資料來源:2024/2025年JLL酒店運營商信心指數調研。百分比表示回復占總基數的比例?；鶖?所有中國內地受訪酒店(621）0%10%20%30%40%占回復基數的比例64%的受訪酒店認為員工數會降低44%的受訪酒店認為總人力成本會上漲員工數和人力成本Q哪些部門的招聘工作最具挑戰性？(最多選擇 3 個）16|2024仲量聯行版權所有.資料來源：2024/2025年仲量聯行酒店運營商信心指數調研。百分比表示回復占總基數的比例?；鶖?所有亞太地區受訪酒店（1,075）較具挑戰的部門Q地區#1#2#3亞太地區前臺餐飲服務廚房中國市

11、場餐飲服務前臺廚房26%25%18%14%10%6%1%0%10%20%30%17|2024仲量聯行版權所有.經濟回報（77%）、成就感（69%）和靈活性（64%）是不同年代、不同資歷和不同行業的員工最優先考慮的因素?！八麄冸x開的原因是什么？(請選擇所有適用的原因）來源：普華永道2024 年亞太地區勞動力的希望與擔憂調查資料來源:2024/2025年JLL酒店運營商信心指數調研.百分比表示回復占總基數的比例?；鶖?所有中國內地受訪酒店(621）離職原因#1#2#3Q餐飲(不包括MICE)19|2024仲量聯行版權所有.與2019年相比，您預計2024年全年餐飲收入的變動幅度將達到多少？(請選擇

12、一項）與2019年相比，您預計2024年全年餐飲利潤的變動幅度將達到多少？(請選擇一項）資料來源:2024/2025年JLL酒店運營商信心指數調研基數:所有中國內地受訪酒店(621）餐飲收入和利潤 2024Q0 to+9%0%5%10%15%20%25%30%35%40%占回復基數的比例69%的受訪酒店表示餐飲收入不及2019年68%的受訪酒店表示餐飲利潤不及2019年20|2024仲量聯行版權所有.大洋洲中國市場北亞南亞+馬爾代夫東南亞餐飲收入餐飲利潤餐飲利潤餐飲收入餐飲利潤餐飲收入餐飲利潤餐飲收入餐飲利潤餐飲收入與2019年相比，您預計2024年全年餐飲收入的變動幅度？(請選擇一項）與20

13、19年相比，您預計2024年全年餐飲利潤的變動幅度？(請選擇一項）上升保持下降資料來源:2024/2025年JLL酒店運營商信心指數調研基數:所有亞太地區受訪酒店（1,075）餐飲收入和利潤 2024Q49%23%23%45%19%12%20%13%67%20%67%13%89%8%87%9%53%51%37%38%10%9%4%3%20%13%67%69%32%28%21|2024仲量聯行版權所有.展望2025年，對比2024年，您預計2025年全年餐飲收入的變動幅度將達到多少？(請選擇一項）展望2025年，對比2024年，您預計2025年全年餐飲利潤的變動幅度將達到多少？(請選擇一項）資料

14、來源:2024/2025年JLL酒店運營商信心指數調研基數:所有中國內地受訪酒店(621）0%10%20%30%40%低于-20%-10%至-20%0至-9%沒有變化0至+9%+10%至+20%高于+20%占回復基數的比例餐飲收入餐飲部門利潤44%的受訪酒店對餐飲收入持積極態度42%的受訪酒店對餐飲利潤持積極態度餐飲收入和利潤 2025Q22|2024仲量聯行版權所有.展望2025年，對比2024年，您預計2025年全年餐飲收入的變動幅度？(請選擇一項）展望2025年，對比2024年，您預計2025年全年餐飲利潤的變動幅度？(請選擇一項）大洋洲中國市場北亞南亞+馬爾代夫東南亞餐飲收入餐飲利潤餐

15、飲利潤餐飲收入餐飲利潤餐飲收入餐飲利潤餐飲收入餐飲利潤餐飲收入提升保持降低資料來源:2024/2025年JLL酒店運營商信心指數調研基數:所有亞太地區受訪酒店（1,075）餐飲收入和利潤 2025Q55%48%29%36%44%22%42%21%67%72%20%17%86%74%6%13%55%58%38%36%7%6%12%9%11%13%37%34%17%16%MICE&婚宴24|2024仲量聯行版權所有.您預計2024年的婚禮/大型企業會議/展覽/會議活動與2019年相比會有哪些變化？(請選擇一項）15%9%76%11%10%79%8%13%79%12%12%76%減少增加保持婚禮大型

16、企業會議展覽會議活動資料來源:2024/2025年JLL酒店運營商信心指數調研基數:所有中國內地地區帶宴會設施的受訪酒店(514）MICE和婚宴 2024Q與2019年相比，您預計2024年的婚禮/大型企業會議/展覽/會議活動的變動幅度？(請選擇一項）增加保持減少25|2024仲量聯行版權所有.大洋洲中國市場東北亞南亞+馬爾代夫東南亞資料來源：2024/2025年JLL酒店運營商信心指數調研。百分比代表各分地區每種活動類型的總回復比例?；鶖?所有亞太地區帶宴會設施的受訪酒店(770）MICE和婚宴 2024Q婚禮企業會議展覽會議活動婚禮企業會議展覽會議活動婚禮企業會議展覽會議活動婚禮企業會議展

17、覽會議活動婚禮企業會議展覽會議活動15%9%11%10%8%13%13%8%11%54%41%28%14%14%54%53%19%30%26%41%22%22%33%33%70%24%66%28%30%30%57%57%43%49%34%34%37%37%46%46%20%14%20%14%13%37%44%33%52%30%32%31%36%76%79%79%77%6%6%7%26|2024仲量聯行版權所有.與2019年相比，2024年MICE和婚禮收入的變動幅度？(請選擇一項）展望2025年，與2024年相比，預計MICE和婚禮收入的變動幅度？(請選擇一項）資料來源:2024/2025年J

18、LL酒店運營商信心指數調研基數:所有中國內地地區帶宴會設施的受訪酒店(514）050100150200250樣本數量76%的受訪酒店認為2024年的業績不如2019年50%的受訪酒店對2025年的業績持積極態度MICE和婚宴 2025Q20242025低于-50%-40%至-49%-30%至-39%-20%至-29%-10%至-19%-1%至-9%1%至9%沒有變化10%至9%20%至29%30%至39%40%至49%高于50%資本支出優先事項您認為2025年資本支出的優先事項是什么？(請將您的答復按照優先順序排序）#1#2#3#4#5#6#7技術升級機械、電氣和設備保持品牌標準可持續性的提升

19、產品創新和新概念大型翻修計劃其他28|2024仲量聯行版權所有.資料來源：2024/2025年JLL酒店運營商信心指數調研基數：所有中國受訪酒店(621)資本支出Q可持續發展30|2024仲量聯行版權所有.您在可持續發展方面投入時間和資金的主要動因是什么？(請選擇所有適用選項）您在設定或實現環保目標時面臨哪些挑戰？(請選擇所有適用選項）前三大動因保持品牌標準降低成本#2#1#3客戶偏好前三大挑戰#2沒有明確的投資回報率/投資回報率太低#1缺乏資金#3業主方或管理層不重視資料來源:2024/2025年JLL酒店運營商信心指數調研基數:所有中國內地受訪酒店(621）起因與挑戰Q31|2024仲量聯

20、行版權所有.2024年，您的酒店進行了外部可持續發展評級嗎？13%87%13%87%是否2025年計劃獲得認證的受訪者比例亞太地區24%28%大洋洲42%61%中國市場13%13%北亞22%22%東南亞35%42%南亞+馬爾代夫41%34%資料來源:2024/2025年JLL酒店運營商信心指數調研基數:所有中國內地受訪酒店(621）資格認證2024年獲得認證的受訪者比例您是否計劃在2025年獲得外部評級？32|2024仲量聯行版權所有.2025年的可持續發展工作重點在可持續發展行動方面，您在2025年的優先考慮事項是什么？(最多選擇 3 項）資料來源:2024/2025年JLL酒店運營商信心指

21、數調研基數:所有亞太地區受訪酒店（1,075）0%5%10%15%20%25%30%35%40%亞太地區大中華區占回復基數的比例Q25%21%23%23%24%21%主要啟示和考慮因素34|2024仲量聯行版權所有.技術升級和機電設備改進仍然是資本支出的主要優先事項。最難招聘的前3個部門是前臺、餐飲和廚房，而52%的受訪者認為離職的最常見原因是為了獲得了更高的薪酬。勞動力與人才資本支出優先事項 2024/2025年酒店運營商信心指數調研的主要啟示大多數受訪者預計2024年的餐飲業績將低于2019年，但半數受訪者認為2025年將有所反彈，預計餐飲收入和利潤表現將更加樂觀。就2025年中國酒店的可

22、持續發展行動而言，酒店層面的數據收集、可持續發展資本支出和可持續發展報告是2025年可持續發展行動的三大重點；2024年，中國只有13%的酒店有外部評級且計劃在2025年進行外部評級。餐飲(不包括MICE)可持續發展報告雖然多數酒店對2024年并不看好，但是預計2025年業績將有所回升。盡管多數酒店對于2024年的業績展望持較為保守的態度，預期不甚樂觀，然而半數奢華酒店卻極有可能在入住率方面展現出更強的韌性與增長潛力。會展&婚宴業績展望2024-202535|2024仲量聯行版權所有.借助科技手段，減少食物浪費，提高盈利能力 關注餐飲運營的產品力，扭轉群眾對“酒店餐飲貴且不好吃”的負面印象 重

23、新評估現有餐飲空間的盈利能力，確保提高坪效，或者尋找外包給其它餐飲機構的可能性 會展活動的個性化 優化團隊的服務能力，保障一站式服務，盡力為服務商提前解決問題 利用人工智能向潛在客戶在線展示會展空間 確?？蛻舻幕A五感被滿足 確?？紤]到所有消費趨勢，如智能電視、IP 電視 考慮到客人的客房內部體驗，如床邊的USB 提升優化設備的速度，以降低能源成本 更多公司企業考慮可持續發展/環境、社會和治理認證 海外證券交易所上市的要求高于當地標準（運營商和業主必須在 ESG 目標上保持一致）MICE 明確并展示職業發展路徑、塑造積極向上的企業文化和友好的工作環境、關注餐飲和住宿福利等多方面加強酒店行業工作

24、的吸引力 加強員工培訓與發展，使員工掌握多種技能 提升畢業生薪酬，留住行業人才 利用人工智能補充現有人力，確保優化客戶體驗2024/2025年的優先考慮事項200多年來，作為全球領先的商業地產服務和投資管理公司，仲量聯行（紐交所交易代碼：JLL）始終致力于協助客戶投資、建造、租賃和管理各類辦公、工業、酒店、住宅和零售等物業。作為財富500強企業，公司2023財年收入達208億美元，業務遍及全球80多個國家，員工總數超過110,000人。2024年是仲量聯行進入中國內地市場的30周年，我們秉承“塑造房地產的未來，讓世界更美好”的企業宗旨，整合全球平臺資源并深耕本地市場，攜手客戶、員工和社群“向光而為”。JLL是仲量聯行的品牌名稱以及注冊商標。更多信息請瀏覽。仲量聯行2024年版權所有。保留所有權利。此處所載所有信息來源于我們認為可靠的渠道。但我們不對其準確性做出任何保證或擔保。仲量聯行仲量聯行微信號仲量聯行小程序仲量聯行中國市場分公司