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1、1綠色、創新、數智、協同中國包裝行業趨勢洞察2024年10月231 中國包裝CEO俱樂部介紹請參考第22頁2 本次調研的方法論和群體介紹請參考第21頁前言前言中國包裝行業作為支撐國民經濟發展的基礎產業之一，其重要性不言而喻。它不僅貫穿于國計民生的各個領域，從日常消費品到高端工業產品，包裝都是不可或缺的一環，直接影響著產品的安全、品質和市場競爭力。中國包裝行業已經歷了多個發展階段，從最初的簡單包裝到如今的智能化、綠色化、個性化包裝，每一次變革都見證了行業的進步與成熟。然而，面對當前復雜的經濟形勢以及科技日新月異的發展，中國包裝行業正站在新的歷史起點上，積極探尋未來的發展方向。行業在努力思考，如何

2、在保持傳統優勢的同時，融入更多創新元素，以適應市場變化，滿足客戶日益增長的多樣化需求?；凇翱蛻魹橹行摹钡暮诵睦砟?，我們深知，只有深入了解下游客戶的需求與期望，才能找準行業發展的脈搏。因此，德勤中國德勤中國聯合中國包裝中國包裝CEO俱樂部俱樂部1，深入市場，通過調研與分析，傾聽客戶的聲音，捕捉行業趨勢，旨在為包裝行業的發展提供前瞻性的洞察與建議。本次調研2覆蓋食品、飲料、醫藥、化妝品、服裝、電子等多個下游行業，50家有一定行業代表性的客戶，專注于包裝材料和包裝設備（灌裝/包裝及包裝后道設備）領域。4 中國包裝行業趨勢洞察通過歷時2個月的調研，我們傾聽各行業有代表性的領先客戶的聲音，尋找下游產業

3、的對包裝材料和包裝設備的訴求，以獲得包裝行業發展方向。創新創新，這一關鍵詞在包裝行業中的地位日益凸顯。下游產業對包裝材料企業創新有著很高的期許，期望通過材料創新提升消費者體驗，增強產品保護性能，以及實現成本優化。包裝設備的創新則更側重于滿足實際生產場景的定制化和柔性化需求，以及對先進技術的應用，以適應市場變化。綠色綠色環保理念的深入人心，促使下游產業積極響應政策導向，綠色包裝成為行業發展的新趨勢。其中，包裝材料的減量化成為核心舉措之一，旨在減少資源消耗，減輕環境負擔。數字數字和智能化技術的飛速發展，為包裝行業帶來了新的機遇。數字包裝在下游客戶的消費者互動、精準營銷、防偽溯源等場景中的廣泛應用，

4、推動了包裝設備向自動化、數字化、智能化方向發展。下游企業對設備數字化投入的價值衡量，也成為關注焦點，追求更高效、更穩定的生產流程。外資包裝品牌在中國構建研發與生產基地，深化與本土客戶的合作，伴隨本土廠商技術升級，行業本土化行業本土化成效顯著。同時，受自身戰略擴張需求與下游產業海外拓展的雙重驅動，本土企業出海企業出海正成為行業熱點。德勤洞察德勤洞察5目錄目錄01行業概況602包裝材料1103包裝設備1504附錄2067 中國包裝行業趨勢洞察 中國包裝行業包裝行業在我國市場中具有舉足輕重的地位，作為眾多產業鏈中的關鍵環節，對食品飲料、醫藥、消費品、制造業等多個領域有著重要的影響。包裝行業的發展，對

5、于提升產品附加值、保護商品、方便運輸、促進銷售、提升品牌形象等方面起著至關重要的作用。1 年營業收入2000萬及以上全部工業法人企業，數據來自于中包聯。市場規模龐大截至2023年，包裝行業規模以上企業1數量超過1萬家，累計完成營業收入近1.2萬億元。產業鏈完整從原材料供應、包裝設計、生產制造到銷售服務，各個環節都有相應的企業和機構參與，形成了較為完善的產業生態。技術創新與環保趨勢中國包裝行業在技術創新方面取得了顯著進展，如、環保包裝、數字包裝、智能設備等領域。復雜、多元 包裝材料與包裝設備的產品種類繁多，它們服務于眾多不同的下游產業客戶，這使得包裝行業擁有眾多細分領域，展現出其復雜而多元的特性

6、?？蛻魧騼r值包裝行業作為典型工業鏈條中服務于客戶產品的一環，其深受下游產業發展及客戶需求導向影響，傾聽下游B端客戶聲音是行業發展重要決策手段。8下游客戶的發展預期下游客戶的發展預期在當前錯綜復雜的經濟環境與激烈的市場競爭中，我們的調研首要聚焦于下游客戶對其自身發展的評估和判斷。調研數據顯示，多數客戶認為未來繼續獲得穩定增長。同時，下游客戶普遍預計，未來3至5年，中國消費市場將出現顯著的消費分化。未來未來3-5年，業務增速預期判斷調研年，業務增速預期判斷調研來自于調研，訪談樣本以頭部客戶為主（具體調研方法論參考附錄），不作為全行業現狀的觀點70%受訪客戶認為企業未來3-5年平均年業務增長可以達

7、到5%及以上，其中10%以上的占比近30%。50%受訪客戶認為消費分化是未來的重要趨勢。消費場景和品類的多元化是下游企業重要課題之一。不確定下游客戶對消費趨勢變化的觀點調研下游客戶對消費趨勢變化的觀點調研盡管面臨著少子化等挑戰，但中國的消費者由價格追求成長為對產品品質價值的追求，企業對未來的增長仍充滿信心。某頭部國產奶粉品牌管理層我們這幾年在華投資非常的多，公司也非?？春弥袊t藥市場以及它的發展潛力，相應我們未來也會有很多的包裝材料和設備方面的需求。某頭部醫藥品牌項目管理層盡管形勢復雜，下游產業頭部企業仍在努力的尋求業務增長，作為供應商的包裝企業應積極配合客戶的增長策略，協同增效。消費分化,5

8、0%消費降級,34%平穩&升級14%9下游客戶的增長趨勢判斷下游客戶的增長趨勢判斷通過本次深度訪談，我們深刻洞察了不同下游行業在各自發展階段所面臨的獨特挑戰。從行業集中度1和產業增速這兩個維度出發，我們總結并分析了這些行業的發展趨勢，揭示它們各自不同的發展軌跡和市場動態。不同行業的客戶基于對未來趨勢的不同判斷，其對包裝材料和設備的投入規劃也會相應地受到影響。1低集中較低度、高增長領域聚焦現有產品，圍繞產品質量提升及渠道的深耕，強化消費者粘性，努力擴大市場份額。2中集中度領域以消費者為圓點，圍繞健康/營養/功效等消費意識變化，通過創新獲得增長；同時應對消費多元化積極拓寬產品矩陣。3集中度較高的領

9、域總量增長出現瓶頸，頭部品牌玩家品質化是發展必然方向；同時出海將成為新增長機會。寵物食品行業分散但增長迅速，休閑食品關注渠道價值和品質口碑保健品、化妝品等領域更強化功效價值奶粉、酒水等行業挖掘品質和品牌價值行業示例較低集中度、高增長領域中等集中度領域高集中度領域1 根據案頭研究我們將訪談中所涉及12個細分行業梳理為三種類型，對CR320%的視為低集中度行業，20%CR3100億營收100億有自設承諾目標按國家30/60推進不清楚或暫無計劃綠色包裝綠色包裝隨著全球環境保護意識的提升和可持續發展政策的推動，中國各行各業正加速推進低碳環保戰略。在這一背景下，綠色包裝正逐步成為包裝行業發展的重要趨勢之

10、一。各企業紛紛探索創新的綠色包裝解決方案，以減少資源消耗和環境污染，實現經濟效益與生態效益的雙贏。數據來自于調研，訪談樣本以頭部客戶為主（具體調研方法論參考附錄），不作為全行業現狀的觀點中國30/60目標：2030年碳達峰，2060年碳中和。通過能源、產業、交通轉型，減少排放，推動綠色低碳發展，助力全球氣候治理，實現全面綠色轉型。企業的綠色環保計劃企業的綠色環保計劃80%受訪者認為，企業已設定明確的綠色環保目標并積極推進。監管法規、市場及消費者需求、海外業務發展是推動綠色轉型的關鍵因素，加速企業適應可持續發展大趨勢。企業類型是否設定明確目標及占比政策/監管提出更明確和嚴格的計劃驅動客戶支持綠色

11、環保關鍵要素驅動客戶支持綠色環保關鍵要素企業就綠色主題是否設定明確目標企業就綠色主題是否設定明確目標82%62%50%終端客戶/渠道的綠色環保要求來自于海外市場的法規/監管要求綠色包裝的發展方向綠色包裝的發展方向Reduce包裝材料的減量減克重Reuse可重復使用的包裝并再利用Recycle使用可回收的材料進行包裝Recover在包裝中通過資源回收重復利用Degradable可生物降解的材料進行包裝下游行業依據4R1D原則，正重點推進包裝輕量化創新，這既是客戶需求，也是包材廠商的創新方向之一。14數字包裝數字包裝數字技術的迅猛發展為數字包裝開辟了廣闊的應用前景。下游產業正積極探索將數字技術融入

12、包裝材料，旨在消費者互動、精準營銷、防偽及溯源等關鍵場景中，挖掘并實現更大的商業價值。數字包裝獲得的關鍵價值數字包裝獲得的關鍵價值88%品牌宣傳以及消品牌宣傳以及消費者互動費者互動80%利用大數據實現利用大數據實現精準營銷精準營銷56%產品防偽以及追產品防偽以及追溯查詢溯查詢數字包裝為消費者提供豐富的互動體驗將有效的增加消費者對品牌的認知和情感連接，提升購買體驗，促進了品牌與消費者之間的深度互動。品牌宣傳以及消費者互動產品故事專屬體驗示例積分抽獎消費者數據分析精準理解C端需求，提高營銷效率。此外，數字包裝還將幫助客戶監測營銷活動效果，優化營銷策略，實現更精準的市場定位。大數據精準營銷大數據分析

13、營銷決策示例RFID/QR碼物聯網數字包裝上的標識幫助消費者驗別真偽，增強產品安全品質信心。于客戶也有助于打擊假冒偽劣，保護品牌形象，同時優化供應鏈管理效率。產品防偽以及追溯查詢渠道供應鏈示例防偽溯源數據來自于調研，訪談樣本以頭部客戶為主（具體調研方法論參考附錄），不作為全行業現狀的觀點15包裝設備包裝設備我們所研究的包裝設備包含灌裝/包裝設備及包裝后道設備。灌裝設備是指將液態/流體內容填充到容器中的機械設備，如飲料、酒水、牛奶等，其他固態、粉末等包含枕式、立式包裝機均屬于包裝設備。后道設備是指內包裝完成后直至碼垛進入物流環節，包裝鏈條上應用的所有設備，包含傳送與緩沖、貼標與噴碼、理瓶與裝箱、

14、檢測設備、碼垛設備等。在本次調研中我們發現，在當下復雜的經濟形勢下以及基于企業自身的發展戰略等多種因素考量，下游客戶對包裝設備的投入會更聚焦于（1）新產品/新包裝（產品多樣化、包裝多樣化），以及（2）產線的數字化和智能化升級。與此同時，隨著行業的發展和新技術的應用、場景需求的復雜化，客戶對包裝設備創新包裝設備創新普遍有著更高的要求。16包裝設備的創新包裝設備的創新包裝設備的創新是一個多維度的過程，目標是通過技術進步，提供更高效、環保、靈活和智能的包裝解決方案。通過調研發現，客戶對設備創新的需求更側重于滿足實際生產場景的定制化和柔性化要求，同時對智能化等先進技術的應用充滿期待。定制化需求現代包裝

15、設備能夠快速適應不同產品和包裝尺寸，滿足市場對個性化和定制化包裝的需求。這通常通過模塊化設計和快速換型技術實現。柔性化生產時下行業頭部客戶通過積極的引入全自動化產線乃至燈塔工廠的建設，來實現推進規模商品的高效、高質生產。在品類多元化的時代，大量的長尾商品不具備高速包裝的條件，包裝設備的快速換產能力，或者中低速線的平衡與管理能力是柔性化生產需求滿足的重要課題。數字化與智能化通過引入先進的自動化技術，如機器人、視覺系統和傳感器，實現包裝過程的自動化，提高生產效率和精度。智能化技術，如AI和大數據分析，可以優化生產流程，預測維護需求，減少停機時間。先進技術的引入包裝設備領域重視海外、本土設備的交流和

16、技術互動，在部分領域如液態高速線，傳統海外設備廠商具備著深厚技術創新積累，擁抱、引入全球創新技術具備著積極意義。17數字化、智能化時代數字化、智能化時代包裝設備的自動化、數字化和智能化是現代制造業轉型升級的重要方向，它們共同推動了包裝行業的高效、精準和靈活生產。自動化自動化人工替代效率提升產品質量統一通過自動化設備引入和迭代實現數字化數字化數據獲取數據管理數據分析與決策強調數據分析價值的挖掘智能化智能化系統/設備感知算法與模型智能/輔助決策智能制造是龐大的系統工程包裝設備的自動化、數字化與智能化價值與實踐包裝設備的自動化、數字化與智能化價值與實踐自動化技術自動化技術豐富的各種類型的包裝設備在自

17、動化領域上已經獲得了長足的進步，為下游客戶帶來了大量的人工替代，以及生產效率的提升和質量保證方面的價值。數字化技術數字化技術進入數字化時代，客戶將更強調在生產管理平臺架構下，不同的自動化包裝設備能夠開放與兼容，協助客戶挖掘出數據背后的價值。智能化技術智能化技術隨著智能化技術的提升，尤其是大數據和算法的應用，包裝設備在智能檢測、糾偏、預警控制及工廠協同等方面已展現出顯著的生產價值和廣泛應用。然而，包裝設備的智能化發展仍有巨大潛力，預計數字化與智能化將成為未來十年該領域發展的主要趨勢。18在調研過程中，客戶提出的關于包裝設備數字化和智能化發展的關鍵詞，是行業發展中需要重點關注的要素。優秀的整線技術

18、資源優秀的整線技術資源65%的受訪客戶重視全線路的整合集成能力，下游行業需要優秀的整線服務商，尤其在新產品、新技術領域展現其價值。調研顯示，整線服務商的核心競爭力之一在于具備核心設備的生產能力。全自動產線全自動產線對于效率、安全、質量的追求是工業生產發展不變的主軸之一，包裝設備也不例外?？蛻魧θ詣赢a線的投入將創造大量的行業發展機會。數智化的投入與產出數智化的投入與產出當下的企業經營/生產中更看重投入產出，這意味著絕大部分企業在引入自動化設備、數智化技術時，需要看到有可衡量的價值產出。產出多少、以及計算邏輯，均會直接影響客戶投入決策。自動自動+人工協同的結合人工協同的結合包裝設備服務的下游行業

19、非常廣泛，不同的行業、不同的客戶處于不同的發展階段，相應的其自動化程度和下一步訴求有明顯的差異。人工協同未來仍會存在作為設備的重要補充。效率、質量是不變的追求技術賦能數智化的價值衡量19設備本土化設備本土化外資包裝設備廠商與本土廠商在中國包裝設備發展中均扮演著重要的、積極的角色。一方面外資品牌積極的在中國建立設備生產、組裝基地，與本土下游客戶建立其更緊密的聯系，另一方面本土包裝設備廠商在技術能力上的持續進步，國產設備滲透上已取得了顯著成績。本土設備更多外資設備更多本土設備更多外資設備更多下游客戶灌裝下游客戶灌裝/包裝設備本土、外資設備滲透比較包裝設備本土、外資設備滲透比較下游客戶后道包裝設備本

20、土、外資設備滲透比較下游客戶后道包裝設備本土、外資設備滲透比較來自于調研，訪談樣本以頭部客戶為主（具體調研方法論參考附錄），不作為全行業現狀的觀點外資灌裝/包裝設備在下游頭部客戶中仍占據主導地位，尤其是飲料高速線、傳統的MNC在華工廠等。本土后道設備在下游頭部客戶占比更高，即便傳統的MNC在華工廠也廣泛的應用本土設備。39%59%受訪企業中本土設備更多的比39%受訪企業中本土設備更多的比59%共創與定制設備性能與穩定性如飲料的高速/超高速線本土企業外資品牌的技術和穩定性優勢仍然明顯，同時本土品牌需要關注企業品牌能力建設和可持續發展價值的挖掘?？沙掷m發展和品牌訪談中我們發現，本土廠商除在成本上的

21、優勢外，對本土下游客戶共創和定制方面的投入逐步獲得客戶的認可。成本與定價本土設備品牌的優勢本土設備品牌的優勢外資設備品牌的優勢外資設備品牌的優勢202152%受訪企業國內收入規模超過100億，其中有20%受訪企業國內營收破500億。52%附錄附錄1：調研方法：調研方法本次調研歷時2個月，共邀請來自于不同行業的60名專家進行深度的訪談和調查。這些專家多為下游企業的管理層、生產或研發相關負責人、銷售方向負責人等。行業覆蓋食品、飲料、醫藥等12個領域的50家客戶，且各領域頭部企業為主。70%受訪企業各細分行業的TOP5客戶，同時增加了部分高增長代表性的客戶。70%60%受訪企業為大陸和香港的上市/掛

22、牌公司，樣本同時覆蓋34%外資企業。60%訪談訪談/調研客戶的結構調研客戶的結構10744333332224休閑食品飲料醫藥奶粉肉類酒水服裝保健品電子家電乳品化妝品寵物食品其他本次調研行業分布本次調研行業分布22 中國包裝CEO俱樂部介紹中國包裝中國包裝CEOCEO俱樂部俱樂部China PackEX ClubChina PackEX Club 附錄附錄2 2：關于中國包裝：關于中國包裝CEOCEO俱樂部俱樂部中國包裝中國包裝CEO俱樂部俱樂部China Packaging Executive Club,簡簡稱稱China PackEX Club由中國大型包裝行業企業家發起，主要以包裝行業部分

23、龍頭企業家為創始會員，聯合包裝產業鏈上下游企業家，自愿組成的非營利性非法人會員制組織。俱樂部的主要服務內容俱樂部的主要服務內容整合中國包裝行業優質企業資源，聚焦行業動態及熱點，定期舉辦線上或線下的行業活動；針對行業共同關注的問題，組織向上級決策部門反映訴求和建議、組織參與制/修定國際標準、國家標準、行業標準和團體標準；組織開展會員之間及會員與國內外同行和上下游企業之間的業務聯系活動，促進跨文化間的合作和聯結。23關于德勤中國德勤中國是一家立足本土、連接全球的綜合性專業服務機構，由德勤中國的合伙人共同擁有，始終服務于中國改革開放和經濟建設的前沿。我們的辦公室遍布中國31個城市，現有超過2萬名專業

24、人才，向客戶提供審計、稅務、咨詢等全球領先的一站式專業服務。我們誠信為本，堅守質量，勇于創新，以卓越的專業能力、豐富的行業洞察和智慧的技術解決方案，助力各行各業的客戶與合作伙伴把握機遇，應對挑戰，實現世界一流的高質量發展目標。德勤品牌始于1845年，其中文名稱“德勤”于1978年起用，寓意“敬德修業，業精于勤”。德勤全球專業網絡的成員機構遍布150多個國家或地區，以“因我不同，成就不凡”為宗旨，為資本市場增強公眾信任，為客戶轉型升級賦能，為人才激活迎接未來的能力，為更繁榮的經濟、更公平的社會和可持續的世界開拓前行。關于德勤Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成員所

25、網絡和它們的關聯機構（統稱為“德勤組織”）。德勤有限公司（又稱“德勤全球”）及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體，相互之間不因第三方而承擔任何責任或約束對方。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構僅對自身行為承擔責任，而對相互的行為不承擔任何法律責任。德勤有限公司并不向客戶提供服務。德勤亞太有限公司（即一家擔保有限公司）是德勤有限公司的成員所。德勤亞太有限公司的每一家成員及其關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體，在亞太地區超過100座城市提供專業服務。請參閱 http:/ 了解更多信息。免責聲明本通訊中所含內容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其全球成員所網絡或

26、它們的關聯機構（統稱為“德勤組織”）并不因此構成提供任何專業建議或服務。在作出任何可能影響您的財務或業務的決策或采取任何相關行動前，您應咨詢合資格的專業顧問。我們并未對本通訊所含信息的準確性或完整性作出任何（明示或暗示）陳述、保證或承諾。任何德勤有限公司、其成員所、關聯機構、員工或代理方均不對任何方因使用本通訊而直接或間接導致的任何損失或損害承擔責任。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體。2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。附錄附錄3 3：關于德勤中國：關于德勤中國24佘昕佘昕中國包裝CEO俱樂部主席范立冬范立冬中國包裝CEO俱樂部副主席Lidong.Fansig.biz中國包裝CEO俱樂部主要聯系人 附錄附錄4 4：關于本報告，請聯系：關于本報告，請聯系曾珣曾珣中國包裝CEO俱樂部秘書長德勤中國主要聯系人何國樑何國樑德勤中國重組、企業轉型與成本轉型全國主管合伙人.hk郭凌峰郭凌峰德勤中國戰略、風險與企業交易合伙人張宏光張宏光德勤中國戰略、風險與企業交易總監郝敏郝敏德勤中國戰略、風險與企業交易副總監