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1、 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.擁抱理性，繁花似錦NIQ HPC East Team2024.11(數據截止數據截止2024.07)NIQ個人護理行業洞察(2024年)*個人護理行業包括皮膚護理、頭發洗護、口腔護理、紙品衛生等品類 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.目錄-第三章：不同的趨勢階段，不同的個護體驗-第二章:不同的渠道角色，不同的個護生意-第一章:不同的新紀元，不同的個護使命

2、 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.不同的新紀元，不同的個護使命 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.4數據來源：國家統計局8090100110120130-10-50510152015201620172018201920202021202220232024 YTD化妝品零售額社會消費品零售總額消費者

3、信心指數零售零售額額增長率增長率消費者信心指數消費者信心指數第階段：2016 年之前-消費發展時期消費者信心不足，化妝品零售表現低于總體零售市場第階段：2017-2021 年-高速增長時期消費者信心高漲，化妝品零售表現高于總體零售市場第階段：2022 年起-回歸理性時期消費者信心不足，化妝品零售表現低于總體零售市場個人護理產品依賴消費者信心2024年1-7月+0.3%化妝品類限上單位商品零售額*化妝品包括潔膚護膚美容用品、潔發護發美發用品、藥物美容美體用品等 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer

4、LLC.All Rights Reserved.數據來源：NIQ 零售監測服務，2024年7月+1.8%vs.+0.1%MAT 2024年7月-0.3-5.3-4.1-20-1001022Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q2個人護理全渠道線下傳統電商內容電商渠道季度增長率個人護理全渠道發展，線上和線下都至關重要渠道銷售額重要性個人護理快速消費品30%42%28%62%25%13%線下傳統電商內容電商:5個人護理 vs.快消品整體全渠道銷售額增長率13.11060110渠道MAT增長率+1.8-6.0-6.7+32.0 2023 Nielsen Consu

5、mer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.62.0 x數據期間：全球 2023 年，中國 MAT 2024年7月-8.0-11.9-10.11.42.70.41.23.71.3MAT 兩年前MAT 去年MAT 今年已有產品兩年前新品去年新品今年新品數據來源：全球數據來自 NIQ BASES 創新監測。計算方式：在美國和歐盟的 20,000 多家廠商中，新品銷售額增長的廠商中取得整體銷售額增長的廠商比例/新品銷售額停滯或下降的廠商中取得整體銷售額增長的廠商比例；中國數據來自 NIQ 零售監測

6、服務，2024 年 7 月線下市場。個人護理數據僅限5個主要品類（護膚品、洗發水、香皂浴液、牙膏、衛生用品）?？煜氛w僅限市場規模前20品類。計算方法與全球相同。2.5x個人護理中國線下增長率貢獻個人護理 MAT 2024年7月1.4x快消品整體1.2x個人護理個人護理亟需創新概念新品銷售額增長的廠商與新品銷售額停滯或下降的廠商相比，其總體銷售額更可能取得增長 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.不同的渠道角色，不同的個護生意 2024 Niel

7、sen Consumer LLC.All Rights Reserved.8個人護理全渠道占比情況|MAT 2024年7月化妝品店電商新流量全渠道2004200920152019 通過低準入費用、短支付周期以及高額返利來吸引品牌。電商平臺迅速崛起，消費者向線上購物模式轉變。電商與線下渠道均獲得了流量，驅動各渠道持續增長。品牌需要定制化策略，以有效應對線上和線下各渠道所面臨的獨特挑戰。全渠道視角在個人護理發展中至關重要數據來源：NIQ零售監測服務，2024年7月3.66.95.97.54.942.027.81.3線下:30%線上:70%超市-3.1 vs-0.8小型超市-9.7 vs-3.0化妝

8、品店-7.2 vs-11.2食雜店-2.6 vs-8.6內容電商+32.0 vs+54.5傳統電商-6.7vs-2.6大賣場-10.4 vs-15.3增長率 今年vs去年 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.大賣場26%定期大型采購超市24%家中日常一般性補貨傳統電商20%家中日常一般性補貨內容電商20%休閑購物化妝品店/個護用品店20%休閑購物O2O21%購買每日所需便利店25%在途購買消費食雜店36%緊急即時需求消費者在不同渠道購物的首要目的各渠道承擔著不同的角色與職責，主要可分為日常采購、休閑購物或緊急需求數據來源：NIQ 2023

9、-2024年購物趨勢報告9 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.線下&傳統電商日常采購多樣產品供應生意基石傳統電商線下渠道化妝品店進階功能選擇食雜店核心與基礎更多高端、符合潮流的新產品線+95%促銷季與平常月度銷售額對比+19%促銷季與平常月度銷售額對比都偏重促銷季節大賣場與超市數據來源：NIQ零售監測服務，2024年7月都進行 批量采購33%大包裝/套裝銷售額占比24%大包裝/套裝銷售額占比大賣場與超市各自有獨特之處 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.內容電商休閑購物迅速迭代增長

10、引擎在抖音60000+家售賣主要個護品類的店鋪中：67.3%今年新開店鋪66.1%去年關店店鋪60%66%40%34%MAT 2307MAT 2407全部抖音個護類店鋪旗艦店第三方商店-0.03%+7.7%店鋪數量增長率銷售占比%快速變化的店鋪格局店鋪發展趨向于旗艦店&大型店鋪大型店鋪在旗艦店和第三方店鋪中均引領增長*大型店鋪:年銷售額 1億數據來源：NIQ零售監測服務，2024年7月 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.O2O即時必需品更高價格補充渠道個護在O2O的占比為30.0%銷售額占比+0.2%單件價格指數*O2O/線下*100以

11、更高價格來滿足便捷和緊急需求*藍色標記：O2O中重要性較高的個人護理品類衛生巾面巾紙179171190119133香皂浴液護膚品洗發水衛生用品牙膏數據來源：NIQ零售監測服務，2024年7月 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.不同的趨勢階段，不同的個護體驗 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.個人護理領域的全球創新趨勢聚焦成分可信賴的顧問個性化與包容性奢華大眾化形式演變便利性與可及性聚焦健康

12、消退的趨勢清潔與可持續性免疫與健康支持它們意味著什么？“環保、道德、清潔、素食，對社會有益“越來越多的消費者以成分優先的方式搜索和購物”“由知名人士（如名人）創建或推廣的品牌“能在個人層面上產生共鳴并滿足個人需求的品牌或產品“產品價位適中，但又不失奢華感“改善用戶體驗的產品，更容易達到最佳效果”“將高端沙龍體驗帶回家”“不僅僅是外表的美觀，更是關乎內在與外在的全面舒適感“頻繁洗手、使用消毒和促進免疫力的產品讓消費者更需要保濕產品.”創新驅動力發展中的創新趨勢數據來源：NIQ 全球美容創新報告：NIQ 全球美容創新報告?；谌?14 個市場的得分。持續趨勢=3 分，新興趨勢=2 分，未來趨勢=

13、1 分14 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.中國個人護理行業在趨勢方面具有獨特性：趨勢發展時間聚焦健康個性化與包容性聚焦成分可信賴的顧問便利性與可及性清潔與可持續性形式演變免疫與健康支持奢華大眾化2009201420192024將會持續的趨勢 未來趨勢 歷史趨勢 不大可能的趨勢 中國主要趨勢中國個人護理熱點趨勢*顏色深淺表示趨勢流行程度峰值峰值峰值峰值峰值數據來源：NIQ 全球美容創新報告15 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.50%的消費者更多的對于身體健康有了更長期的關注2

14、7%的消費者感到了更多的生活壓力專業性*消費者尋求能更好地滿足其健康需求的產品。情緒價值*消費者期待從個人護理產品中獲得情緒上的滋養。情懷感*消費者希望從個人護理產品中獲得快樂和滿足感。資料來源：024 年全球 NIQ 消費者展望消費者將對于身心健康的關注注入了對個人護理產品的需求中聚焦健康聚焦健康個性化聚焦成分16自我關愛戶外/社交文化認同專業人士背書專業性功能 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.17產品個性化需求與個護行業的發展偕行，現已處在更高需求層次的精細化時代數據來源：NIQ零售監測服務，2024年7月2009以前:基礎時代基

15、本品類引入消費者初始個護意識2010-2019:進階時代消費者開始有進階需求產品高端化2020-2022:防護時代由新冠衍生出的衛生防護需求追求成本效率2023-現在:精致時代需求差異化產品細分更精細、精致生存需求安全需求社交需求尊重需求自我實現需求20092015Covid20232024未來精細用途精致需求特定場景*產品在使用部位上更加細分化*消費者通過更精致的需求尋求滿足感*針對特定情況設計產品用途馬斯洛需求層次理論聚焦健康個性化個性化聚焦成分精致時代關鍵詞：體驗感頸霜發芯/頭皮護理軍訓后專用女性經期、孕期專用 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights R

16、eserved.延伸成分發展周期成分發展周期*廣泛的應用于個人護理產品。很可能會延展到其他個護品類產品中*處于高速發展期的成分*成分處于起步階段，或有品牌開始投資研發。常見從醫療領域跨入個護領域勝肽*主要用于護膚品膠原蛋白*主要的4大個護品類中均有使用玻色因山茶再生醫學*成分趨勢總結基于4大主要個護品類：護膚品，香皂浴液，洗發水，牙膏常見延展方向*可能通過升級/迭代重新開始周期。*在個護中的使用減少，直到不再使用神經酰胺成分有自己的發展節奏，然與產品生命周期也有共通之處聚焦健康個性化聚焦成分聚焦成分數據來源：NIQ零售監測服務，2024年7月18安全套漱口水染色劑等護膚品洗發水香皂浴液牙膏 2

17、024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.未來之旅將繪何景？清潔&可持續發展 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.中國消費者開始更加關注環境問題消費者最關注的5個問題（2024年中版）報告稱 2023 年為 174 年來最熱年份 平均氣溫比 2022 年高 1.450.12C世界氣象組織“2023 年全球氣候狀況”報告個人護理領域的全球創新趨勢Top 120全球亞太地區中國1糧食價格上漲糧食價格上漲經濟衰退2生活費用上漲經濟衰退自我/家庭幸福3經濟衰退生活費用上漲糧食價格上漲4全球變暖/氣候

18、變化/環境全球變暖/氣候變化/環境就業保障5全球沖突/危機升級/戰爭自我/家庭幸福全球變暖/氣候變化/環境清潔&可持續發展關注成分值得信賴的顧問個性化與包容性奢華大眾化形式演變便利性和可及性關注健康免疫與健康支持第6名（2024年初版）數據來源：2024 年年中 NIQ 消費者展望 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.清潔與可持續性清潔與可持續性 的演變將會影響產品包裝、成分以及公司和流程的運營。的演變將會影響產品包裝、成分以及公司和流程的運營。包裝巴黎歐萊雅的護膚產品在包裝創新方面取得了重大進展，如洗發水瓶的泵頭沒有金屬彈簧，這便于消費

19、者輕松回收空瓶”潔面啫喱包裝環保升級，更換為由可回收材料制成的罐裝包裝，更符合REN一直倡導的”cleanbeauty”主張”在寶潔，我們致力于在2030年前實現所有包裝可回收或可重復利用”公司運營云南白藥ESG報告連續3年被國際上比較權威的MSCI明晟評級為A級華熙生物在過程中不斷優化產品設計與生產工藝，持續開展綠色生物制造模式“創造”與“迭代”生產成分珀萊雅獲得了可持續棕櫚油圓桌倡議（RSPO）供應鏈認證逸仙集團專注尋找天然成分，采用天然椰油和燕麥等植物中提取的物質作為化妝品原料不僅通過產品而影響消費者并且有助于品牌提升成本效益成本效益數據來源：案頭研究21 2024 Nielsen Co

20、nsumer LLC.All Rights Reserved.更多精彩內容，請見完整版，歡迎獲??！更多精彩內容，請見完整版，歡迎獲??！22不同角色的渠道相互之間能否有關聯？如何做到全渠道協同發展？線下大型渠道與傳統電商都強調批量采購，具體應該做什么樣的包裝呢？目前發展周期不同階段中的熱門成分分別有怎樣的發展？如何設計產品的特征來滿足消費者自我關愛和體驗感的需求？作為新品試驗田的傳統電商，現在有什么趨勢是消費者偏好的？我想要做中國風，可以從哪 些角度去賦能我的產品？2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.23Q&A問答環節即刻掃碼，獲取本次直播報告！2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.感謝聆聽！感謝聆聽！2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.