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1、2024信息技術應用創新產業生態發展洞察報告Contents目錄01產業概述與政策環境03生態發展與機遇05生態策略與建議市場規模與發展走勢0204生態發展的挑戰總結06WWW.GHFBFA.CNBoao Forum for Asia01產業概述與政策環境產業概述與政策環境信息技術應用創新產業已從戰略規劃藍圖發展為全面落地。產業生態不斷成長與壯大。五個階段：1999年的萌芽發展期、起步期、試點期、規?；茝V期，到如今的深化落地階段。水平發展：能用、可用、好用、愛用。從最初的“缺芯少魂”到“2+8”行業成果凸顯。1999-2005萌芽期2006-2013起步期2014-2017試點期2018-2

2、022規?；茝V期2019至今深化落地期1.1 產業概述1.21.2 國家國家級重點級重點政策政策國家政策環境持續有力支撐，伴隨著我國“五年計劃“的推進脈搏，歷經了三個階段?！笆濉捌陂g“十二五“期間十二五電子信息制造業發展規劃提出“增強電子信息制造業核心競爭力”總要求“十三五”期間“十三五”期間十三五國家信息化規劃頒布，地方開始部署現代信息技術、產業生態和“數字中國”建設“十四五“期間十四五“期間十四五國家信息化規劃提出構建釋放數字生產力創新發展體系，重點加大IT國產化，自主研發和自主可控我國信息技術應用創新產業政策發展歷程1.2 1.2 國家級重點政策整理（部分）國家級重點政策整理（部分

3、）在全球科技博弈加深、加劇的背景下，國家高度重視信息技術應用創新產業的發展。特別自2019年始，我國明確提出信息技術應用創新產業的發展目標以來，持續出臺了一系列支持政策。這些政策在為信息技術應用創新產業發展提供指引及路徑的同時，也有力地推動了信息技術應用創新產業的快速發展。1 1.3 3 產業標準持續出臺產業標準持續出臺在國家產業支持政策頻頻出臺的同時，也頒布實施了非常多的產業標準、硬性要求和規范性發展文件。其發布對于我國信息技術應用創新產業的快速落地及走向規范化、健康有序發展，起到了基礎的支撐作用。應該看到，未來，隨著國家各項標準的逐步到位和完善，產業的發展也越來越規范和有序。1 1.4 4

4、 地方支持政策整理（部分）地方支持政策整理（部分）信息技術應用創新信息技術應用創新產業整體產業整體政策環境政策環境得得益于益于國家與地方的雙國家與地方的雙重驅動重驅動。隨著隨著國家國家級級政策政策的的不斷細化深入不斷細化深入，地地方政府提出方政府提出了更為了更為明明確確的的目標和行動方案目標和行動方案。WWW.GHFBFA.CNBoao Forum for Asia02市場規模與發展走勢2.1 2.1 市場發展走勢與規模增長預測市場發展走勢與規模增長預測統計數據顯示，2023年信息技術應用創新市場規模達到15388億元，增速雖有下降，但隨著政策的持續推進和技術的進步，預計未來幾年將保持穩定增長

5、。預計2024年市場規模將為17772億元，到2026年達到26559億元。2021-2026年產業市場規模發展走勢（數據來源：第一新聲）2.2 2.2 未來幾年市場規模增長預測未來幾年市場規模增長預測調研機構預測數據顯示，未來幾年，隨著國家重視程度的提高，以及5G、物聯網、人工智能等新技術的快速發展，預計到2029年，中國信息技術應用創新產業市場規或將達到59054億元。2024-2029年產業市場規模增長預測（數據來源：前瞻產業研究院）WWW.GHFBFA.CNBoao Forum for Asia03生態發展與機遇3.1 3.1 產業生態基本框架產業生態基本框架基礎軟件層底層硬件及基礎設

6、施層（云/非）企業應用軟件層信息安全服務層1、底層硬件及基礎設施層：底層硬件：芯片、存儲等?；A設施：服務器、云基礎設施等2、基礎軟件層：操作系統、數據庫、中間件等3、企業應用軟件：企業管理軟件、工業軟件、辦公軟件等4、信息安全與服務層：安全軟件、硬件、服務等5、智能運維服務：智能運維服務，交付實施，平臺遷移、應用性能管理等智能運維服務層3.3.1 1 信息技術應用創新產業生態圖譜及代表性參與者信息技術應用創新產業生態圖譜及代表性參與者（部分代表企業）信息安信息安全服務全服務360、天融信、北信源、啟明星辰、綠盟科技、安恒信息、亞信安全、山石網科等企業管理軟件企業管理軟件用友、金蝶、神州云動、

7、銷售易、司庫立方、帆軟、法大大.辦公軟件辦公軟件金山辦公、石墨文檔、飛書、釘釘.行業解決方案行業解決方案中科軟、東華軟件、北明軟件、東軟集團、吧噠科技、軟通動力、寶信軟件、太極股份、領雁智遠、神州信息、華宇信息、千方科技、易華錄、榮聯科技、數字政通、航天信息、中國軟件、佳都科技、衛寧健康.工工業業軟軟件件等等操作系統操作系統麒麟軟件、統信軟件、中興、中科方德、華為鴻蒙.中間件中間件東方通、中創股份、普元信息、寶蘭德.數據庫數據庫達夢數據、人大金倉、南大通用、中興、華為云、阿里云、騰訊云.整機服務器整機服務器中科曙光、中興、浪潮信息、新華三、寶德、軟通計算機.云平臺云平臺華為云、電子云、阿里云、

8、騰訊云、聯通云、天翼云、移動云、京東云.芯片芯片華為（鯤鵬、昇騰、麒麟），飛騰、海光、兆芯、龍芯、申威.存儲存儲華為、宏杉、同有、長江、中科曙光、長城.企業應用軟件基礎軟件層底層硬件及基礎設施層智能運智能運維服務維服務軟通動力、南天信息、華勝天成、神州信息、太極股份、神州泰岳、神州光大、銳捷網絡等3.2 3.2 生態機遇分析：“生態機遇分析：“2+8+N2+8+N”進入“后半場”進入“后半場”信息技術應用創新市場發展信息技術應用創新市場發展由先前由先前的的“黨政黨政+央國企央國企”市場市場，向大型民向大型民營企業滲透營企業滲透。信息技術應用創新產業的發展目的就是實現信息技術領域的自主可控，保障

9、國家信息安全。當前信息技術應用創新體系覆蓋“2+8+N”，民營頭部大型企業對于國計民生同樣重要，在國家相關政策引導以及產業自身不斷發展成熟，信息技術應用創新向民營企業滲透成為必然。2023年“2+8+N“市場推進節奏（數據來源：第一新聲）2023信息技術應用創新推進節奏3.2 3.2 生態機遇分析：中小金融機構市場大有作為生態機遇分析：中小金融機構市場大有作為2024金融信息技術應用創新采購項目（部分）（數據來源：前瞻產業研究院）金融信息技術應用創新向中小金融機構金融信息技術應用創新向中小金融機構加速滲透；加速滲透；采購需求從基礎軟硬件向應用軟件轉移采購需求從基礎軟硬件向應用軟件轉移。2023

10、年金融頭部機構OA、郵件等辦公系統已經基本完成，基于大型金融機構的先行試點驗證，同時伴隨著2027年全面信息技術應用創新目標逼近，區域性中小金融機構信息技術應用創新節奏將逐漸加速。在基礎設施基本完成替換后，出于監管驗收要求以及金融數字化轉型需求，金融業務系統信息技術應用創新改造需求不斷提升，因此金融信息技術應用創新采購重點發生變化，由基礎硬件、基礎軟件轉移至應用軟件。3.2 3.2 生態機遇分析：生態機遇分析：AIAI迅猛發展，為信息技術應用創新帶來廣闊增量空間迅猛發展，為信息技術應用創新帶來廣闊增量空間 AIAI迅猛發展迅猛發展，為信息技術應用創新市場帶來廣闊增為信息技術應用創新市場帶來廣闊

11、增量空間量空間 數據顯示截至2023年底全國已投運、在建及規劃的智算中心數量超過120家。其中多數由地方政府及電信運營商主導規劃建設。三大運營商AI服務器最新集：移動2024-2025年度AI服務器集采超過191億 元；電信2023-2024年度AI服務器集采超84億 元，4175臺AI服務器中，國產化比例接近50%。數據來源：第一新聲3.2 3.2 生態機遇分析：政策利好信息技術應用創新工業軟件市場生態機遇分析：政策利好信息技術應用創新工業軟件市場200200萬套工業軟件萬套工業軟件+8080萬臺套工業操作萬臺套工業操作系統系統工業和信息化部日前組織編制了工業重點行業領域設備更新和技術改造指

12、南，針對工業軟件領域、工業網絡設備給出具體的更新目標。工業軟件領域，設備更新目標要求，到2027年，完成約200萬套工業軟件和80萬臺套工業操作系統更新換代任務。工業網絡設備更新目標到2027年，80%規模以上制造業企業基本實現網絡化改造，邊緣網關、邊緣控制器等產品部署超過100萬臺，“5G+工業互聯網”項目數超過2萬個。WWW.GHFBFA.CNBoao Forum for Asia04生態挑戰4 4 生態挑戰：產業生態建設仍待完善生態挑戰：產業生態建設仍待完善（機構數據）(來自機構的觀點）挑戰挑戰1 1：產業生態建設仍需加強目前國內信息技術應用創新產業生態還未完全形成，當下產業生態特點是政

13、策引導為主，市場生態還來完全成熟，很多國產廠商的產品應用范圍過窄、兼容性差、可拓展性不強。挑戰挑戰2 2：部分核心技術仍需突破技術壁壘是制均我國信息技術應用創新產業發展的關鍵因素，雖然在部分領域已經取得一些進展，但在高端芯片等核心領域，距離國外先進水平仍有一定差距。挑戰挑戰3 3：無序競爭問題較為嚴重在國家各項利好政策推動下，信息技術應用創新產業在取得高速發展的同時，新興廠商、跨界廠商不斷涌入，部分企業跑馬圈地，低質低價搶占市場，無序競爭問題逐漸顯現。挑戰挑戰4 4：客戶項目預算面臨收縮受國際局勢及整體經濟環境影響，在政府“過緊日子”倡導下，信息技術應用創新客戶信息化支出縮減，但需求還是存在，

14、市場可能面臨“有需求，無預算”的窘況，影響產業推進整體進度，4.1 4.1 生態挑戰：生態建設面臨堵點、痛點生態挑戰：生態建設面臨堵點、痛點（BP數據）挑戰一、信息技術應用創新挑戰一、信息技術應用創新企業在生態角色分工方面的企業在生態角色分工方面的問題問題按照反映問題頻次由多到少排列BP商業伙伴作為深耕數字生態領域的專業服務機構，通過日常與信息技術應用創新企業的長期接觸和溝通，也了解到企業存在的諸多難點痛點，將存在問題梳理如下，供大家參考！大家各自為戰，整體缺乏有效的生態協同機制；部分細分領域產品處于空白或弱勢，需要大力關注與開發；生態建設缺乏系統化、面向未來的統籌發展思維；底層及基礎性技術研

15、發工作缺位或不足；技術路線較為分散，大家不能集中力量辦大事；分布領域較為集中，大家同質化競爭較為激烈，缺乏差異化，以價格戰為主；缺乏相應的生態聯合創新機制；競爭氛圍大于合作氛圍；4.2 4.2 生態挑戰：生態建設面臨堵點、痛點生態挑戰：生態建設面臨堵點、痛點（BP數據）挑戰二、企業在市場拓展、客戶及市場認知方面存在主要問挑戰二、企業在市場拓展、客戶及市場認知方面存在主要問題題BP商業伙伴作為深耕數字生態領域的專業機構，通過日常與信息技術應用創新企業的長期接觸和溝通，也了解到企業存在的諸多難點痛點，將存在問題梳理如下，供大家參考。市場商業競爭過于激烈，且趨于惡性競爭;區域合作伙伴對信息技術應用創

16、新產品積極性不足;信息技術應用創新市場客戶需求不足；產品市場占有率較低;技術應用不夠廣泛，成熟度不足。所關注領域市場規模普遍較小;4.3 4.3 生態挑戰：生態建設面臨堵點、痛點生態挑戰：生態建設面臨堵點、痛點（BP數據）挑戰三、企業在產品挑戰三、企業在產品/解決方案競爭力與業務贏利方面，所遭遇解決方案競爭力與業務贏利方面，所遭遇的主要問題的主要問題BP商業伙伴作為深耕數字生態領域的專業機構，通過日常與信息技術應用創新企業的長期接觸和溝通，也了解到企業存在的諸多難點痛點，將存在問題梳理如下，供大家參考。生態聯合創新力度不足 用戶產品向信息技術應用創新及國產化平臺遷移存在難點 缺乏相應的信息技術

17、應用創新生態適配中心 產品體驗與客戶期待存在差距 產品技術研發創新面臨困難 產品價值與客戶需求存在差距 業務不賺錢，處于虧損狀態 高端人才缺乏 投入產出差額巨大，不足以支撐新代產品研發4.4 4.4 生態挑戰：生態建設面臨堵點、痛點生態挑戰：生態建設面臨堵點、痛點（BP數據）挑戰四、信息技術應用創新企業在推進自身生態圈發展壯大方挑戰四、信息技術應用創新企業在推進自身生態圈發展壯大方面，所遭遇的主要障礙及其根源面，所遭遇的主要障礙及其根源BP商業伙伴作為深耕數字生態領域的專業機構，通過日常與信息技術應用創新企業的長期接觸和溝通，也了解到企業存在的諸多難點痛點，將存在問題梳理如下，供大家參考。技術

18、自主創新能力不足或產品/解決方案能力不足問題；合作伙伴及用戶信心問題；客戶及市場認可層面問題；業務利潤驅動力不足問題；伙伴賦能培訓支持問題；產品品牌問題；市場宣傳推廣問題；4.5 4.5 生態挑戰：生態建設面臨堵點、痛點生態挑戰：生態建設面臨堵點、痛點（BP數據）挑戰五、信息技術應用創新企業在推進產業生態體系發展壯大挑戰五、信息技術應用創新企業在推進產業生態體系發展壯大 中發揮至關重要作用的幾方面：中發揮至關重要作用的幾方面：BP商業伙伴作為深耕數字生態領域的專業機構，通過日常與信息技術應用創新企業的長期接觸和溝通，也了解到企業存在的諸多難點痛點，將存在問題梳理如下，供大家參考。信息技術應用創

19、新商機公平性問題，國家隊、民企都應一視同仁；應由國家牽頭建立產品適配中心，推進產品的相互適配；缺乏相應國家標準引領的問題；增強行業自律，打造良性的生態競合關系，避免惡性競爭和重復投入；應進一步打破壁壘，有效開放國內市場4.6 4.6 生態挑戰：生態建設面臨堵點、痛點生態挑戰：生態建設面臨堵點、痛點（BP數據）挑戰六、信息技術應用創新企業認為構筑健康、可持續發展的生態體系挑戰六、信息技術應用創新企業認為構筑健康、可持續發展的生態體系 應遵循及倡導哪些原則應遵循及倡導哪些原則BP商業伙伴作為深耕數字生態領域的專業機構，通過日常與信息技術應用創新企業的長期接觸和溝通，也了解到企業存在的諸多難點痛點，

20、將存在問題梳理如下，供大家參考。堅持生態聯合創新；堅持技術自主創新；把自己產品與技術做扎實；發揮自身“長板”優勢，優勢互補；以客戶價值為中心；塑造良性競合的氛圍；WWW.GHFBFA.CNBoao Forum for Asia05生態發展策略及建議5.1 IT5.1 IT生態發展的三個階段生態發展的三個階段ITIT渠道時代渠道時代ITIT生態時代生態時代數字生態時代數字生態時代以“ICT產品”為核心業務以軟硬件廠商為中心呈線性供應鏈合作關系渠道伙伴角色主要包括總代、分銷商、經銷商、增值經銷商、零售商等以“ICT解決方案提供”為核心業務以軟硬件廠商為中心呈線性+矩陣式供應鏈合作關系合作伙伴角色主

21、要包括總代、行業ISV、集成商、服務商等多方合作優勢互補提供完整解決方案；以客戶價值為中心，合作關系呈網狀；倡導多元、融合、開放、共贏等生態理念伙伴角色更多元：咨詢、總集、技術、方案商（行業ISV、SI）、交付實施（MSP、云遷移、運維服務、應用性能管理等）、安全、融資、培訓等.5.2 5.2 數字生態的價值數字生態的價值融合不同細分領域生態伙伴的專業能力，有利于打造完整、最優的解決方案。通過生態體系內的賦能支持、聯合創新和不斷優化，有利于實現共同成長；其它廣義上數字生態體現的是對整個數字經濟繁榮、發展的支撐能力；12543狹義上數字生態體現的是多個廠商的資源優勢及服務能力的整合性優勢；5.3

22、 5.3 產業生態合作建議產業生態合作建議 提升自身能力提升自身能力 充分強化合作充分強化合作 融入生態融入生態體系體系 倡導長板價值倡導長板價值與優秀伙伴攜手，能力互補，聯合創新，釋放價值生態合作強調“長板理論”生態合作強調“長板理論”WWW.GHFBFA.CNBoao Forum for Asia06總 結6 6 總結總結我國信息技術應用創新市場未來發展前景廣闊，未來幾年將保持穩定快速增長 2025年市場規模近2.1萬億元人民幣，2026年2.6萬億元人民幣；預計到2029年將接近達6萬億元人民幣；在國家利好政策的強力支持下，市場由先期的黨政+央國企向大型民企及更多行業市場發展；“2+8+

23、N”市場空間正在逐步打開，并進入“后半場”時代 區域縣級市場深入拓展是大勢所趨，中小金融機構市場，工業軟件市場都將迎來增長時代；從產業生態圖譜來看，國產商業生態持續完善，彼此間的競合也非常激烈。生態的豐富、完善對于打造用戶無縫解決方案和提升整體產業的核心競爭力發揮了良好的支撐作用；產業生態體系發展仍需進一步建設完善和加強，部分核心技術仍需突破、局部聚集無序競爭問題較為嚴重；在生態發展策略及建議方面，認為“長板理論”在生態發展中的作用不容小覷。在打造市場有序、良性競爭氛圍的同時，生態各方更應該強化合作與聯合創新，通過大家聯手共同搭建產業“最長板的木桶”，來推動產業及生態的發展與成長。歡迎交流指正，謝謝！公眾號二維碼公眾號二維碼視頻號二維碼視頻號二維碼