Adjust&Apptopia：2020年移動金融報告（29頁）.pdf

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1、+ 2020 年移動金融報告 銀行、 支付和投資類應用的 全球數據基準 如今， 大量金融科技公司可以提供數字服務， 其中包括店內移動支付平臺和非銀 行資金轉賬。 毫無疑問， 金融界已被移動產業顛覆。 安永的 2019 年全球金融科 技采用指數 顯示1， 在過去的兩年間， 互聯網用戶對金融科技服務的采用率幾乎 翻了一倍， 而在活躍數字用戶中， 與金融科技有接觸的用戶就占了 64%。 我們與應用情報提供商 Apptopia 聯手合作， 為您帶來這篇報告。 在報告中， 我 們主要關注 2020 年上半年金融科技類應用在安裝和會話量方面的增長， 用戶在 應用內花費的時間， 以及該行業在留存率方面的表現

2、。 我們選擇了不同地區的 一系列應用， 為您展示 2020 年金融類應用的健康狀況。 我們深入分析了來自巴 西、 英國、 德國、 日本、 俄羅斯、 土耳其、 烏克蘭和美國的數據， 概述了各地區以 及更廣范圍內的趨勢和發展方向。 摘要 新冠疫情對銀行業的影響以及對移動數字服務增長 的助推是不容低估的。 數年來， 銀行業一直在進行調 整， 以適應移動行業帶來的數字變革。 但是， 新冠正 在使行業轉型進一步加速， 從而為全世界無銀行賬戶 以及對銀行服務依賴較少的消費者帶去新的途徑和 機遇。 Paul H. Mller Adjust 聯合創始人兼首席技術官 1 此外， 我們分析了新冠疫情對用戶行為規律

3、和整個行業的影響。 我們的主要發現包括： 用戶可以直接在手機上交易股票的投資類應用正在迅速發展， 應用內活 動大幅增加， 每日平均會話量在 2020 年 1 月至 6 月間增長了 88%。 根據 Adjust 跟蹤數據， 投資類應用是 2020 年全球范圍內增長速度第二快的應用類別， 而 Apptopia 數據也展示出了該領域的整體巨大增長。 新興市場正在推動全球發展。 此類市場現有產品不多， 飽和度較低， 無銀 行賬戶的用戶眾多， 加之一系列人口因素2， 蘊含著極大的發展潛力， 在所有評估 指標上均表現出眾。 在新興市場中， 金融科技不再扮演顛覆者的角色， 而是滿足 了許多傳統銀行無法滿足的

4、需要。 支付類應用的會話量幾乎增加了一半(根據我們的調研， 支付類應用全球 會話量平均增長了 49%)。 最令人驚嘆的增長率出現在日本 (75%)、 德國 (45%)、 土耳其 (39%)、 美國 (33%) 和英國 (29%)。 為了保持安全社交距離， 越來越多的 用戶在移動端進行交易。 我們的調研顯示， 在全球范圍內， 銀行類和支付類應用的會話量總和增 加了 26%。 雖然所有的國家 / 地區都出現了會話量增長， 但日本 (142%)、 德國 (40%)、 土耳其 (31%) 和美國 (27%) 的會話量增長率令人矚目。 在移動行業， 超級應用 (super-app) 依舊是最熱門的趨勢之

5、一。 超級應 用源起亞洲， 由微信和 KakaoTalk 等大廠商主導， 但其他地區也不甘落后。 例 如， Revolut 就在追求超級應用3的策略。 來自畢馬威的一份報告4顯示， 在金 融領域， 超級應用可能會成為最有力的顛覆者之一。 微信和支付寶的用戶數量已 經超過 10 億， 而 Zalo 也即將越過 1 億用戶大關。 從此推斷， 上述有關超級應用 的預言成真的可能性頗高。 2 3 4 https:/home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/06/super-app-or-super-disruption.html 4 2020 年移動金融報告 目錄 銀行和支

6、付類應用的會話量增加 .5 銀行類應用出現顯著增長 .7 炙手可熱的支付類應用 .9 貸款和信用服務轉向移動端 .11 銀行和在線支付應用 .12 安裝量顯示有發展潛力的地區 . 14 用戶將目光轉向移動支付 . 14 新興市場是銀行服務的強心劑 .16 投資類應用正當牛市 . 17 用戶行為 . 19 付費獲取的用戶未必忠誠 .20 用戶的應用使用時長增加 .21 支付類應用用戶： 今天來， 明天走 .24 數據基準 .25 結論 .27 阻力小， 流失少 .28 在用戶獲取上投資 .28 真誠對待您的客戶 .28 5 2020 年移動金融報告2020 年移動金融報告 事實證明， 新冠疫情是

7、移動應用增長的催化劑。 這一點在金融行業 尤為明顯。 Adjust 的數據顯示， 與 2019 年相比， 2020 年銀行和支 付類應用的全球會話量總和平均提升了 26%。 所有的國家 / 地區 都出現了增長， 而有幾個關鍵市場十分引人矚目： 日本會話量飆升 142%， 德國增長 40%， 土耳其增長 31%， 而美國則增長了 27%。 大加速： 銀行和支付類應用 的會話量增加 6 2020 年移動金融報告 該情況與 Business Insider 的一項研究不謀而合。 這項研究發現， 在接受問卷調查的所有信貸聯盟中， 有超過一半的信貸聯 盟觀察到了移動錢包采用量 (56%) 和移動交易量

8、(53%) 的增加5。 PayPal、 Samsung Pay、 Apple Pay、 支付寶、 PayPay 和 微信都進行了調整， 開始處理移動支付和交易， 這個勢頭預計還會繼續。 電商是推動移動支付市場發展的主力軍， 研究機構 Ecommerce Foundation 的研究表明， 有超過 25% 的消費者每周會從移動設備上進行購買6。 2020 上半年， 美國的會話量增長了 27%。 福布斯預測， 2020 年移動支付總額將飆升至 1380 億美元7。 除了電商的推動外， 影響該趨勢的因素還有消費者接受度、 大銀行對技術基礎架構的投資增加， 以及消費者中逐漸增加的數字原生一代， 也就是

9、 那些從小在數字產品環境中長大的人。 5 6 7 in-the-uswill-exceed-130-billion-in-2020/#6a5f99e44f20 全球 2019 上半年和 2020 上半年銀行和支付類應用會話量 德國 2019 上半年和 2020 上半年銀行和支付類應用會話量 會話量 會話量 2019 會話量 2020 會話量 會話量 2019 會話量 2020 1 月 1 日 1 月 11 日 1 月 21 日 1 月 31 日 2 月 10 日 2 月 20 日 3 月 1 日 3 月 11 日 3 月 21 日 3 月 31 日 4 月 10 日 4 月 20 日 4 月

10、30 日 5 月 10 日 5 月 20 日 5 月 30 日 6 月 9 日 6 月 19 日 6 月 29 日 1 月 1 日 1 月 11 日 1 月 21 日 1 月 31 日 2 月 10 日 2 月 20 日 3 月 1 日 3 月 11 日 3 月 21 日 3 月 31 日 4 月 10 日 4 月 20 日 4 月 30 日 5 月 10 日 5 月 20 日 5 月 30 日 6 月 9 日 6 月 19 日 6 月 29 日 7 2020 年移動金融報告 足不出戶處理銀行事務？ 銀行類應用出現顯著增長 為了應對疫情， 全球各國紛紛進行了封鎖， 這是否導致更多的人選擇居家處

11、理銀行事務？ 整個銀行應用市場都出現了會話量 激增的現象， 其中一些國家的增量十分令人瞠目。 根據 Adjust 的數據， 與 2019 年同期相比， 2020 上半年銀行類應用會話 量總體增長高達 26%。 而此類應用增長最顯著的當屬日本和土耳其， 會話總量比 2019 年分別高出 133% 和 119%。 日本的 移動銀行類應用正迎來發展高峰。 Liftoff 向福布斯透露， 從 2019 年 12 月到 2020 年 3 月， 日本和韓國用戶在金融類應用中 花費的時間增加了 85%8。 Finder 的一項研究更深入地體現了這一總體增長現象： 在美國， 60% 的千禧一代、 54% 的

12、X 一 代和 56% 的嬰兒潮一代人群或已在使用數字銀行服務， 或打算僅使用數字銀行服務9。 受調查者稱， 便捷 是他們使用數字 銀行服務最重要的原因， 而位居第二的原因是新生代銀行能提供更低廉的費用， 轉賬也更容易。 8 to-coronavirus-after-1-trillion-app-opens-in-2019/#2217d22f759a 9 8 2020 年移動金融報告 新冠疫情和銀行服務 新冠疫情對銀行服務的影響， 以及對在線和移動銀行使用的助推， 是不容低估的。 與 2019 上半年相比， 2020 上半年 銀行類應用的會話量增加了 26%， 而從 2020 年 5 月起， 這

13、一數字幾乎達到了 59%。 移動軟件公司 Icarvision 稱， 造成 這一現象的因素有許多10， 如消費者擔心親自前往銀行辦理業務不安全 (82%)， 更傾向于嘗試使用應用處理銀行事務 (63%) 等。 新冠疫情顯然不能算作金融業數字服務采用和創新的決定因素， 但事實證明， 疫情正在加速變革的發生。 10 全球 2019 上半年和 2020 上半年銀行類應用會話量 會話量 2019 會話量 2020 會話量 理解客戶需要， 并根據這些需要為客戶提供支持 這一直是我們的首要任務。 由于 新冠疫情， 大量支行和分部關閉， 人們需要遵守安全社交距離規定， 疫情的影響不容 低估。 我們不僅觀察到

14、了下載量的提升， 用戶在應用內花費的時間也在增加。 這背后 的主要原因是數字服務的接納程度提高 越來越多的人在通過數字的方式處理銀 行事務、 進行交易和支付。 在客戶最需要我們的時候， 我們非常樂意竭誠提供服務。 而這導致在新冠疫情期間， 特定產品和服務的移動滲透度實現了提升。 Tolga Kuzdere 高級效果營銷經理 1 月 1 日 1 月 11 日 1 月 21 日 1 月 31 日 2 月 10 日 2 月 20 日 3 月 1 日 3 月 11 日 3 月 21 日 3 月 31 日 4 月 10 日 4 月 20 日 4 月 30 日 5 月 10 日 5 月 20 日 5 月

15、30 日 6 月 9 日 6 月 19 日 6 月 29 日 9 2020 年移動金融報告 炙手可熱的 支付類應用 支付類應用是今年金融行業當之無愧的超級增長巨星。 支付類應用有 許多， 包括 Paypal One Touch、 Apple Pay、 Venmo、 Zelle、 Square Cash、 Google Pay、 PayPay 和 Rakuten Pay 等， 以及超級應用， 如微信、 支付 寶、 Grab、 Kakao 和 LINE。 要進行支付， 客戶只需下載指定應用， 添加支付卡詳 情， 在刷卡機前掃描手機， 或輕輕揮一揮自己的手機， 就能完成。 而讓手機支付成 為可能的，

16、 是近場通訊 (NFC) 技術。 新冠疫情和支付活動 來自 BuyShares.co.uk 的數據11顯示， 新冠疫情期間， 移動支付的增長率將會 達到 50%。 德國之聲稱12， 在從前現金為王的德國， 進行無現金支付的人也比 疫情前增加了 41%。 Adjust 的數據顯示， 與 2019 上半年相比， 2020 上半年支付類應用的會話量 增長了 49%。 最令人驚嘆的增長率出現在日本 (75%)、 德國 (45%) 和土耳其 (39%)。 英國的會話量增長了 29%， 而美國則攀升了 33%。 11 12 10 2020 年移動金融報告 全球2019 上半年和 2020 上半年支付類應用

17、會話量 德國2019 上半年和 2020 上半年支付類應用會話量 日本2019 上半年和 2020 上半年支付類應用會話量 會話量 2019 會話量 2019 會話量 2019 會話量 2020 會話量 2020 會話量 2020 會話量會話量會話量 1 月 1 日 1 月 11 日 1 月 21 日 1 月 31 日 2 月 10 日 2 月 20 日 3 月 1 日 3 月 11 日 3 月 21 日 3 月 31 日 4 月 10 日 4 月 20 日 4 月 30 日 5 月 10 日 5 月 20 日 5 月 30 日 6 月 9 日 6 月 19 日 6 月 29 日 1 月 1

18、日 1 月 11 日 1 月 21 日 1 月 31 日 2 月 10 日 2 月 20 日 3 月 1 日 3 月 11 日 3 月 21 日 3 月 31 日 4 月 10 日 4 月 20 日 4 月 30 日 5 月 10 日 5 月 20 日 5 月 30 日 6 月 9 日 6 月 19 日 6 月 29 日 1 月 1 日 1 月 11 日 1 月 21 日 1 月 31 日 2 月 10 日 2 月 20 日 3 月 1 日 3 月 11 日 3 月 21 日 3 月 31 日 4 月 10 日 4 月 20 日 4 月 30 日 5 月 10 日 5 月 20 日 5 月 3

19、0 日 6 月 9 日 6 月 19 日 6 月 29 日 11 2020 年移動金融報告 移動貸款和信用 近期， 選擇通過借貸類應用或新生代銀行貸款服務進行 金融科技貸款 的用戶 數量激增。 Business Matters 稱13， 2020 年金融科技貸款增長率預計將達 9.1% ， 而金融科技市場今年的交易額預計將達到 2914 億美金， 到 2024 年則會飆升至 3968 億美金。 信用和貸款公司 Credit Sesame 就是一例。 Credit Sesame 為用戶提供免費信 用評分監測、 信用報告和身份保護工具。 此外， Credit Sesame 還提供房貸、 學 生貸款

20、和信用卡的個性化推薦， 以幫助其用戶提高信用評分。 不久前， Credit Sesame 推出了新的內容平臺。 Credit Sesame 的創始人兼首席 執行官 Adrian Nazari 說， 這個內容平臺能提供 消費者整個財務旅程的一站式 資源， 幫助消費者將新冠疫情的影響降至最低， 同時引導他們盡快走上財務健康 和穩定的道路。 他還說： 個人理財建議加上幫助用戶渡過當前難關的內容， 能 鞏固我們與用戶的紐帶， 打造用戶對我們的信任。 13 https:/www.bmmagazine.co.uk/in-business/fintech-lending-industry-to-hit-29

21、1bn-in-2020/ 12 2020 年移動金融報告2020 年移動金融報告 2019 年是新應用發布數量創下新高的一年， 但這快速邁進的步伐今年有 所放緩。 Apptopia 的數據顯示， 與去年同期相比， 2020 上半年發布的在線 銀行類和支付類應用數量出現了下降。 從全球范圍來看， Google Play 商 店和 App Store 新上架的金融類應用總數跌了 18%。 但是， 在整體應用經 濟層面， 2020 年應用總體發布量的減少幅度要大得多。 根據 Apptopia 的 數據， 與去年同期相比， 2020 上半年的新應用發布量暴跌 71%。 考慮到這 樣的大環境， 金融業比

22、其他許多行業的表現都更為穩定。 2020 年金融類新 應用發布數量的桂冠由美國摘得， 而全球范圍內， 也只有美國在 2019 至 2020 年實現了 10% 的年增長率。 銀行類和在線支付類應用 現狀 13 2020 年移動金融報告 移動支付必將稱霸全球 eMarketer 不久前發布報告， 稱移動支付會在 2020 年登上新的臺階， 全球預計會有超過 10 億人使用移動支付14。 Apple Pay、 Google Pay 和 Samsung Pay 是全球排名前三的移動支付提供商， 而在中國， 支付寶和微信支付占霸主地 位； Paytm 是印度最熱門的移動支付應用； Rakuten Pay

23、、 PayPay 和 LINE Pay 則流行于日本。 北歐諸國采用率最高 的是 Mobile Pay、 Vipps 和 Swish， 而 Mercado Pago 也正逐漸進入拉美地區。 14 新應用發布總量減少， 但金融類應用的增長卻十分可觀。 2019 年發布的大量應用在 2020 年都出現了使用量增長， 說明市場 中新秀雖不多， 但已有的應用正在蓬勃發展。 20K 15K 10K 全球美國巴西日本英國德國土耳其烏克蘭俄羅斯阿根廷 5K 0 iOS 和安卓新增應用 (2019 上半年 - 2020 上半年) 2019上半年安卓 2019上半年Apple 2020上半年安卓 2020上半年

24、Apple 14 2020 年移動金融報告 安裝量顯示有發展潛力的 地區 用戶將目光轉向移動支付 Apptopia 跟蹤了各個地區最常用的支付應用安裝數據， 將 2020 年上半年每款 應用的安裝量與 2019 年同期作比較， 展示了在過去 12 個月內不同地區支付類 應用增長 (或未增長) 的不同情況。 2020 年上半年， 日本迎來了支付類應用的大幅增長， 同樣的趨勢也出現在巴西、 英國、 阿根廷和美國， 只是程度不同。 同期只有俄羅斯和烏克蘭地區的新安裝量 發生了下滑。 2019 上半年與 2020 上半年支付類應用安裝增長比較 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 1

25、0% -10% 0% 美國 巴西 英國 土耳其 烏克蘭 俄羅斯 阿根廷 日本 德國 15 2020 年移動金融報告 日本向來熱衷于接納新興技術， 但支付類應用的采用率相對較低15。 2019 年 10 月， 日本政府開始實施無現金支付獎勵系統， 此時， 日本的消費習慣也發生了巨大變化。 其中的一個變化是， 消費者在購買中小型企業 (SME) 的產品和服務時， 能獲得最高 5% 的返現16。 這些經濟舉措的初衷是抵消消費稅增至 10% 的影響， 但也極大地造福了 PayPay 和 LINE Pay 等日本公司。 該措施在 2020 年 6 月已結束， 但現在， 日本似乎已經跟上了發達經濟體中移動

26、金融持續增長的國際常態 也就是說， 優秀 的應用能在日本找到充足的市場空間。 俄羅斯聯邦中央銀行推出了 Faster Payments System (快速支付系統， 簡稱 FPS)， 該系統受到了所有俄羅斯大銀行的支 持， 得以廣泛應用。 而支付類應用在俄羅斯的萎縮， 可能與這個情況有關17。用戶可以使用 FPS 購買商品、 領取政府福利并通 過二維碼轉賬， 還有許多其他即時工具可以使用。 而 FPS 系統的成功鞏固了現有金融公司的地位， 其中許多公司都不提供移 動應用解決方案。 從不同地區的分析結果來看， 2020 年， 支付類應用需要克服一系列棘手問題。 由于疫情和封鎖的影響， 消費放緩

27、， 但為了實 現無接觸交付或滿足其他安全社交距離要求18， 用戶也越來越多地轉向了移動解決方案。 15 16 https:/www.japantimes.co.jp/news/2020/05/07/business/million-businesses-join-tax-refund/ 17 18 16 2020 年移動金融報告 聚焦無銀行賬戶者： 新興市場為銀行服務注入強心劑 在本報告分析的所有國家 / 地區中， 日本又一次占據銀行類應用下載量榜首， 但 這是有悖于總體趨勢的異常情況。 在過去的 12 個月里， 其他發達經濟體的安裝 量都有不同程度的萎縮。 這其中的原因可能有二： 第一是市場

28、飽和， 英國移動用 戶的強勁安裝量勢頭出現在 2017 至 2019 年； 第二是由于新冠疫情因素影響， 在 封鎖期間， 人們在換用其他銀行服務時更加謹慎。 但除此之外的其他因素也不可 忽視。 而銀行服務的利好大頭則在新興市場中。 土耳其、 烏克蘭和巴西的銀行類公司都 獲得了令人矚目的增長。 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -20% -15% 2019 上半年與 2020 上半年銀行類應用安裝增長比較 日本 美國 巴西 英國 德國 土耳其 烏克蘭 俄羅斯 17 2020 年移動金融報告 19 投資類應用正當牛市 在金融類應用中， 投資類應用的表現尤為突出。 App

29、topia 的數據顯示， 投資類 應用的整體安裝量出現了強勁增長。 華爾街日報 稱， 2020 年， 投資類子行業非?；钴S， 僅在三月， 投資者在交 易平臺 E*Trade 上的新開個人賬戶數量就高達 260,500 個19， 比以往任何一年 的全年新開賬戶數量都多。 投資類應用活動的激增也獲得了 Adjust 數據的佐 證。 Adjust 數據顯示， 從 1 月至 6 月， 平均每日會話量提升了 88.14%。 2019 上半年與 2020 上半年投資類應用安裝增長比較 80% 100% 120% 140% 60% 40% 20% 0% 美國 巴西 日本 英國 德國 土耳其 烏克蘭 俄羅斯

30、阿根廷 18 2020 年移動金融報告 20 #:text=More%20than%20half%20of%20Gen,by%20E*Trade%20Financial%20Corp. 2020 年投資類應用會話量 根據 Adjust 跟蹤的數據， 投資類應用是 2020 年增長速度第二快的應用類別。 與投資類應用相比， 諸如休閑類和超休閑類 游戲等熱門應用類別都黯然失色。 來自美國投資應用 Gatsby 的 Jeff Myers 解釋說： 期權市場當前正在爆炸性增長， 在年紀較輕的投資人中尤為熱 門。 E*Trade 的一項研究20顯示， 在 Z 世代和千禧一代投資人中， 有超過半數者稱自己

31、在疫情爆發以來交易衍生產品的頻率有 所增加。 在邁進這個快速增長的市場中時， 我們必須要有強大的歸因系統， 才能靈活、 快速地調整自己的營銷策略， 這一點至 關重要。 現在， 我們每天接受的新資金賬戶數量是去年同期的五倍。 人們對交易的興趣大增， 這一點是可以明確感受到的。 會話量 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月 19 2020 年移動金融報告2020 年移動金融報告 除了宏觀趨勢外， 過去 12 個月中， 應用既有用戶的行為也發生了變 化。 這背后或許有新冠疫情的原因， 但有的行為也體現出了金融行 業在移動端的變化。 用戶行為 20 2020 年移動金融報告 在安裝

32、30 天后， 安卓支付類應用的付費及自然用戶活躍度 更高。 與 Apple 設備用戶相比， 安卓用戶的每用戶會話量稍 高。 在 iOS 端， 付費和自然用戶安裝 30 天后的會話量完全 相同， 而安卓端的付費用戶更加活躍一點。 無論設備類型， 銀行類應用的付費用戶都比自然用戶更活 躍。 在安裝 30 天后， Apple 設備用戶的會話量要稍高一些。 自然用戶也是如此： 使用應用一個月后， Apple 設備用戶比 安卓用戶稍稍活躍一些。 在安裝 30 天后， 想在移動設備上進行投資的用戶非?；?躍。 所有渠道和來源都顯示， 投資類應用一般用戶每天會 話約 3 次， 與其他金融應用子類相比， 平均

33、多出了整整 1 次 會話。 在這些用戶中， 來自付費推廣活動的 iOS 端用戶最為 活躍。 但有意思的是， 與 iOS 和安卓兩種操作系統的自然用 戶相比， 來自付費推廣活動的安卓用戶活躍度更差。 在被分析的三個金融應用子類中， 用戶在安裝后 30 天均保持活躍。 也就是說， 您有大量的機會針對有流失跡象的用戶開展 再營銷或在再交互活動。 您可以在推廣活動中向他們展示功能或優惠， 或是鼓勵用戶與應用進行更深度的互動。 付費獲取的用戶未必忠誠 支付類應用 銀行類應用 投資類應用 30 天后每用戶每日平均會話量 30 天后每用戶每日平均會話量 30 天后每用戶每日平均會話量 3.0 1.6 3.2

34、 3.1 1.8 安卓 安卓安卓 iOS iOS 2.9 1.4 1.2 2.8 會話量 1.6 1.8 安卓iOSiOS 1.4 1.2 會話量會話量 自然用戶 付費用戶 自然用戶 付費用戶 自然用戶 付費用戶 安卓 iOS 安卓iOS 21 2020 年移動金融報告 用戶在應用中花費的時間越來越長 2020 年， 金融類應用收獲的不僅是會話和安裝量的增長， 用戶在這些應用中花費的時間也越來越多。 2019 年上半年， 每次 會話用戶在應用中平均花費 7.7 分鐘的時間， 到了 2020 年， 這一數字提升了 8.9%， 達到了 8.35 分鐘。 福布斯報道稱， 2020 年歐洲金融科技類應

35、用的總體增幅高達 72%， 而這背后最大的推手就是新冠疫情21。 Adjust 的數據 也證明， 2020 年第二季度 也就是全球各個國家 / 地區開始防疫封鎖的時候 用戶在金融科技類應用中花費的時間出現 了顯著增長。 但這也說明， 即便沒有防疫封鎖， 這種增長趨勢也已經出現了。 每用戶應用使用時長 (秒) 510 500 490 480 470 460 450 430 440 2019 第 1 季度 2019 第 2 季度 2019 第 3 季度 2019 第 4 季度 2020 第 1 季度 2020 第 2 季度 2019 2020 DespositAccounts 在最近一次問卷調查中

36、的發現也與應用使用時長的增長相關。 調查發現， 2020 年 8 月， 有 91% 的美國 人通過虛擬銀行辦理了業務22。 此外調查還顯示， 每 10 位消費者中， 就有超過 4 位比疫情前更頻繁地使用所屬銀行的移動 應用。 X 世代的增長最為顯著， 有 57% 的人在更加頻繁地使用銀行的移動應用。 同一個問卷調查還發現， 在疫情流行期間， 超過半數的美國人 (52%) 減少了去銀行的次數， 49% 的受調查者稱， 如果以后再 不親自跑銀行， 他們也會欣然接受。 21 22 22 2020 年移動金融報告 Adjust 的數據顯示， 2020 年應用使用時間最長的是俄羅斯， 在銀行和支付類應用

37、中的每次會話時長平均為 11.5 分鐘。 阿根 廷用戶的會話時長達 11.3 分鐘， 也大大高出全球平均值 8.35 分鐘。 烏克蘭和土耳其的數字也比較高， 會話時長分別為 10.6 分鐘和 10 分鐘。 高應用會話時長一般與大量的無銀行賬戶人群有關。 世界銀行公布的數字顯示， 在俄羅斯和烏克蘭， 政府支付流程數字化推 動了數字銀行服務用戶的激增23。在阿根廷、 俄羅斯聯邦和土耳其的所有銀行賬戶擁有者中， 有 25% 的人是為了接收數字付 款而首次開設銀行賬戶23。 另一方面， 較低的用戶會話時長與更強勢的傳統銀行業有關。 這可能是因為當地用戶仍然傾向于使用電腦或本地支行辦理 銀行業務。 面向

38、無銀行賬戶用戶的應用教育性更強， 這或許是用戶會話時間更長的原因。 例如， 印尼金融科技公司 Netzme 首席執行官 Vicky Saputra 說： 在印尼金融普惠性和金融素養是一個大問題， 對于小城市或鄉村地區的人們來說更是如 此。 23/24 https:/globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/chapters/2017%20Findex%20full%20report_chapter6.pdf 應用內每次會話分鐘數 0 分鐘2 分鐘4 分鐘6 分鐘8 分鐘10 分鐘12 分鐘 阿根廷 美國 英國 烏克蘭 土耳其 俄羅斯

39、 日本 德國 巴西 23 2020 年移動金融報告 為了解決這個問題， Netzme 采用了社交性更強的辦法， 在滿足用戶一切銀行服務需要 (例如掃碼支 付和交易記錄查閱) 的同時， 還能讓用戶建立社交網絡、 發布動態， 并且使用標簽瀏覽并創建熱門話 題。 Netzme 的應用還提供資訊發現、 群聊功能和企業工具。 與 2019 年相比， 2020 年阿根廷的應用使用時間增長了 72%， 名列榜首。 緊隨其后的是俄羅斯， 增幅 均約為 50%。 日本的增幅則為 21%。 2019 上半年與 2020 上半年應用內每次會話分鐘數對比 0 分鐘2 分鐘4 分鐘6 分鐘8 分鐘10 分鐘12 分鐘

40、英國 烏克蘭 阿根廷 日本 土耳其 德國 美國 巴西 俄羅斯 2019上半年 2020上半年 24 2020 年移動金融報告 支付類應用用戶： 今天來， 明天走 30 天用戶留存率 與我們的對照行業 (新聞、 音樂或購物) 應用的用戶相比， 銀行類應用客戶在頭幾天內流失的可能性稍高； 但是， 這種差異很 快就會消失： 到了安裝后第 10 天， 銀行類應用與其他類應用用戶的流失率差不多。 但是， 支付類應用用戶非常不穩定， 流失 很快， 在頭 30 天內的留存率始終低于平均值。 在全社會范圍內， 客戶輕易不換銀行是一種趨勢。 而銀行類應用用戶相對較高的忠誠度與這種趨勢有關。 在美國， 2019

41、年是 客戶更換銀行最少的一年。 J.D. Power 美國零售銀行滿意度調查25發現， 2019 年只有 4% 的客戶更換了自己的銀行。 但是， 支付類應用的用戶流失可能性更高， 說明他們使用應用是為了解決單個問題， 因而不會輕易繼續使用應用， 或是根本 不愿意頻繁通過應用進行支付。 25 參考應用商業銀行商業支付 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 111153135167921217414618810192320272429212522282630 安裝后天數 1 25 2020 年移動金融報告2020 年移動金融報告 2020 年 3 月防疫封鎖開始施行以來， 許多營銷人員都

42、踩下了用戶 獲取的剎車， 但另一些應用化危機為機遇， 利用防疫封鎖的機會， 力求使用相同的預算獲取更多的用戶， 這使得整體市場出現了十分 有趣的變化。 數據基準 26 2020 年移動金融報告 銀行類應用 2020 上半年 eCPI 變化趨勢 支付類應用 2020 上半年 eCPI 變化趨勢 新冠疫情為經濟和社會帶來改變之時， 銀行和支付類應用用戶獲取成本也大幅下降。 自今年 2 月， 單 次安裝有效成本 (eCPI) 下降 77.49%， 5 月則降至谷底。 不過即使成本有所回升， 銀行類應用還是可以 用比今年年初低得多的價格獲取用戶。 圣誕假日過去后的 2020 年 1 月， 支付類應用的安裝成本就立刻開始下滑。 但隨著新冠席卷全球， 這種 下滑趨勢加劇， 僅在 3 月至 4 月間就暴跌 56.31%。 盡管如此， 其他的關鍵指標依舊在增長， 機智的用戶獲取經理應當抓住機遇， 充分利用低廉的 eCPI， 開展用戶獲取工作。 10 9 6 8 5 7 4 2 3 1 0 2.5 1.5 2 1 0.5