中國信通院：中國5G發展和經濟社會影響白皮書（2020年）（46頁）.pdf

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1、中國中國 5G 發展和經濟社會 影響白皮書 發展和經濟社會 影響白皮書 （2020 年）年） 逆勢起飛逆勢起飛 開啟變革開啟變革 中國信息通信研究院中國信息通信研究院 2020 年年 12 月月 前前 言言 中國經濟已進入中速增長平臺。 在國際環境發生重大變化的背景 下，要在“十四五”期間持續保持經濟平穩增長，必須充分釋放前沿 數字技術創新對經濟社會高質量發展的基礎和帶動作用。 在眾多前沿 數字技術中，5G 以劃時代的技術能力、廣泛的應用前景以及對其他 技術的帶動作用，有望成為啟動新一輪技術革命的關鍵支點。 與世界其他主要國家一樣，中國深刻認識 5G 發展的重要意義， 在技術產業創新上走在了世

2、界前列。2019 年 6 月，中國頒發 5G 牌 照，成為全球第一批進行 5G 商用的國家。盡管 2020 年遭受新冠疫 情沖擊，中國 5G 產業發展仍逆勢上揚。在一年多的商用時間里，網 絡建設快速推進，手機終端加速滲透，融合應用開始落地，技術產業 持續創新，多方面實現“從 0 到 1”的突破，初步展現了其龐大的潛 在市場空間和助力經濟社會創新發展的巨大潛能。 5G 將正式開啟產業互聯網變革的新篇章。在本報告研究中，我 們深切感受到，5G 正在切實推動 ICT 產業從消費互聯網向產業互聯 網轉型。在疫情加速數字化進程的大背景下，一方面 5G 的高知名度 提高了產業用戶對新一代信息技術的接受程度

3、， 吸引產業用戶探索與 之有關的行業級應用場景，另一方面，電信運營商、設備供應商、云 服務供應商等正集結力量，以 5G 為驅動，推動基礎設施的重構和變 革，探索新的產業互聯網產品和服務模式，在此基礎上構造全新的產 業生態體系。 與 4G 產業生態限于移動通信領域不同， 5G 產業生態需 要促進移動通信產業與傳統產業的深度融合。5G 商用的進程不僅僅 是應用的創新進程，還是元器件、終端、網絡、平臺甚至制度的聯動 創新進程，其創新的復雜度和難度要遠高于 4G，開啟的創新空間廣 度和深度也將遠遠超過 4G。2020 年，將是一個全新時代的開始。 未來 2-3 年 5G 產業發展將進入關鍵期。這一時期

4、，既是 5G 應 用生態的培育期， 也是各廠商積蓄實力、 加速轉型成長的重要窗口期。 產業轉型之風已起，需產業界同仁齊心努力。鑒于此，本報告以向社 會各界和業界展示 5G 商用發展趨勢為核心內容，客觀梳理了 5G 商 用一周年以來，產業的進展、成績、經濟社會影響及存在的問題，并 對未來 2-3 年發展趨勢進行研判，希望能為社會各界深入了解 5G 產 業發展提供有價值的參考。白皮書仍有很多不足之處，望各界批評指 正。 目目 錄錄 一、5G 逆勢增長，商用一年成績可觀 . 1 （一）多因素驅動 5G 逆勢增長 . 1 （二）5G 網絡發展初具規模 . 4 （三）5G 技術標準持續創新 . 7 （四

5、）5G 移動產業鏈逐步成熟 . 8 （五）5G 應用發展進入導入期 . 9 二、5G 引領創新，經濟社會影響潛力初現 . 12 （一）推動 ICT 產業步入增長新軌道 . 13 （二）打開經濟社會創新發展新空間. 16 （三）推動就業結構調整升級. 21 （四）釋放增長潛力仍面臨諸多挑戰. 23 三、未來 2-3 年 5G 發展階段判斷和發展趨勢分析 . 25 （一）未來 2-3 年 5G 步入發展關鍵期 . 25 （二）5G 網絡逐步實現廣域覆蓋 . 26 （三）消費級應用有望進入成長期. 27 （四）行業應用仍將處于導入期. 28 （五）行業應用技術支撐能力顯著提升. 30 （六）更多新產

6、品將迎來發展機遇. 32 四、促進 5G 產業持續健康發展的建議 . 34 （一）適度超前建設網絡，打造創新擴散堅實基礎. 34 （二）持續加強研發創新，保持技術產業支撐優勢. 35 （三）積極構建融合生態，支持行業應用培育推廣. 36 附件：5G 對經濟社會影響的測算方法說明 . 38 圖圖 目目 錄錄 圖 1 近年來中國移動互聯網發展增速持續放緩 . 3 圖 2 2020 年我國 5G 基站月度建設數量（單位：萬個） . 4 圖 3 14 城市各主要路段 5G 下載速率（單位：Mbps） . 5 圖 4 14 城市各主要路段 5G 上傳速率（單位：Mbps） . 6 圖 5 5G 商業合作

7、模式 . 11 圖 6 國內 5G 手機出貨量及占比 . 15 圖 7 5G 融合應用產業支撐體系 . 17 圖 8 5G 行業應用解決方案 . 18 圖 9 未來 2-3 年 5G 組網策略 . 27 圖 10 移動應用消費及行業領域發展歷程 . 29 圖 11 5G 行業應用路徑 . 29 圖 12 促進 5G 產業健康發展的建議 . 37 圖 13 5G 經濟社會影響測算范圍 . 38 中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書（2020 年） 1 一、5G 逆勢增長，商用一年成績可觀 2020 年中國 5G 正式進入規模商用時期。 春節期間突發的新冠肺 炎疫情使經濟發展承壓。3 月 4 日，

8、中共中央政治局常務委員會召開 會議，要求加快 5G 網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，5G 作 為新型基礎設施的戰略地位進一步凸顯。在央地政策的共同支持下， 中國 5G 網絡建設在 3 月份迅速啟動，并于 10 月初提前完成全年建 設目標。與此同時，5G 用戶連接數、手機出貨量等均放量大增。最 為可貴的是， 疫情加速數字化轉型進程， 在產業界共同努力下， 5G 創 新應用在疫情防控中發揮良好示范， 促進經濟社會發展效能初步顯現， 為 5G 后續發展打下了扎實的基礎。 （一）多因素驅動（一）多因素驅動 5G 逆勢增長逆勢增長 盡管新冠肺炎疫情給經濟帶來了沖擊，但中國的 5G 網絡部署和 商用

9、進展仍取得良好進展，這是多種因素綜合作用的結果： 一是中央和地方政策助力。2020 年以 5G 為代表的新基建按下 “快進鍵” 。2 月以來，中央政治局常委會會議、中共中央政治局會 議、中央政治局常務委員會會議等多個會議提出，要加快 5G 網絡、 數據中心等新型基礎設施建設進度。各部委出臺多項政策大力推動 5G 發展。工信部出臺關于推動 5G 加快發展的通知 ，發改委、工 信部聯合發布關于組織實施 2020 年新型基礎設施建設工程(寬帶網 絡和 5G 領域)的通知 ，全力推進 5G 發展。各地政府也積極出臺支 持政策，截至 2020 年 9 月，各省市（區、縣）先后共出臺 5G 政策文 中國

10、5G 發展和經濟社會影響白皮書（2020 年） 2 件累計 460 多個，積極推進 5G 網絡建設、應用示范和產業發展。 二是企業尋找新增長空間。 近年來， 隨著宏觀經濟下行壓力加大、 移動用戶增長紅利見頂、上網時間觸及天花板、面向消費者應用創新 空間變小等原因，中國移動互聯網發展增速持續放緩。例如，移動手 機自 2017 年起，連續 3 年出貨量下降。電信業移動數據及互聯網業 務收入增速自 2018 年起進入個位數區間， 2019 年更是降至 0.4%的水 平，失去了作為電信業務收入增長引擎的地位。上市互聯網企業收入 增速從 2014-2016 年高達 40%以上的年增速，下降到了 2019

11、 年的 20.1%。 ICT 產業急需借助 5G 新型基礎設施， 提升移動互聯網創新， 探索面向產業互聯網的新發展模式和商業模式， 使產業重新步入增長 軌道。 中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書（2020 年） 3 數據來源：工業和信息化部，中國信息通信研究院 圖 1 近年來中國移動互聯網發展增速持續放緩 三是技術產業快速實現商用。5G 是我國移動通信產業數十年創 新積累的集中體現。從 1G/2G 時代我國移動通信產業開始起步，到 3G 時代我國初步構筑覆蓋系統、終端、芯片、儀器儀表等核心環節 的產業鏈， 再到4G我國主導的TD-LTE國際標準占據全球半壁江山， 我國移動通信產業打下了堅實的

12、技術和全產業鏈基礎。 借助這一基礎， 我國 5G 產業只用了一年的時間就實現了從標準凍結到商用產品成熟 的過程，基于 R15 標準的基站設備和終端設備等可以快速實現批量 上市，為 5G 的大規模商用提供了有利的產業支撐。 四是數字化轉型進程加速。 新冠肺炎疫情在給經濟社會帶來重大 負面沖擊的同時，也加快了各領域數字化轉型的進程，使 5G+多種新 興技術得以更快地融合到千行百業之中。一方面，疫情防控讓更多的 企業家、管理者認識到數字化的價值和投資的必要性。據清華大學的 調查報告顯示， 企業在疫情結束后有意愿進行數字化轉型的企業比例 超過 53%，遠超過去。另一方面，疫情激發了對 5G 的應用需求

13、。疫 中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書（2020 年） 4 情期間“宅”經濟迅速發展，5G+高清視頻、5G+遠程醫療、5G+智慧 防控等應用也極大地提高了防疫效率。疫情激發了公眾對更大容量、 更快速度信息通信的需求，讓 5G 的應用場景變得更加清晰可行。 （二）（二）5G 網絡發展初具規模網絡發展初具規模 適度超前的網絡是 5G 商用發展的基礎。在新冠肺炎疫情得到有 效控制之后，電信運營企業迅速啟動 5G 建設大規模招標，推進 5G 網絡建設，取得了顯著的成績： 一是建成全球最大規模 5G 商用網絡。截至 2020 年 10 月，中國 已累計建設 5G 基站超 70 萬個。 全球規模排名第

14、二的韓國， 截至 2020 年 8 月底部署了 13.2 萬個。5G 網絡建設呈現出東部沿海領先于內陸 地區、南方領先于北方的特點。廣東、江蘇、浙江、河南、山東、上 海、 北京、 四川、 重慶等省市的 5G 基站建設數量超 2 萬個。 截至 2020 年 10 月 5G 終端連接數超過 1.8 億。 數據來源：工業和信息化部、中國信息通信研究院 圖 2 2020 年我國 5G 基站月度建設數量（單位：萬個） 中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書（2020 年） 5 二是獨立組網率先實現規模商用。中國電信 11 月 7 日宣布 5G 獨立組網（SA）規模商用，將在全國超過 300 個城市規模商用

15、 5G SA。中國移動 11 月 20 日也宣布實現 5G 獨立組網（SA）規模商 用。中國聯通正在加緊從 5G NSA（非獨立組網）向 5G SA 過渡。 5G SA 為端到端網絡切片技術以及面向行業的應用創造了基礎條 件。 三是網絡性能顯著提升。 與 4G 網絡相比， 5G 網絡的上下行速率 明顯提升，用戶體驗獲得明顯優化。2020 年 8 至 10 月中國信息通信 研究院在全國 14 個重點城市開展了移動網絡質量專項評測，結果顯 示，14 個城市中有 10 個城市的下載均值速率超過 800Mbps、上傳均 值速率超過 100Mbps。10 月 28 日發布的中國移動 2020 智能硬件

16、質量報告（第一期） 的評測結果也顯示，在 5G 網絡下直播類（4K 高清直播） 、 網盤類、 社交類、 應用市場類應用的用戶體驗大幅提升。 數據來源：中國信息通信研究院 圖 3 14 城市各主要路段 5G 下載速率（單位：Mbps） 中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書（2020 年） 6 數據來源：中國信息通信研究院 圖 4 14 城市各主要路段 5G 上傳速率（單位：Mbps） 四是虛擬專網探索取得積極進展。5G 行業應用對行業專網具有 巨大的需求。行業專網目前形成專用頻率專網和虛擬專網兩類典型 組網模式。其中，虛擬專網是指基于現有 5G 公網構建的，按需實 現軟硬件隔離，同時向行業用戶提

17、供部分網絡管理、監測、獨立開 戶等權力的虛擬網絡，具有網絡覆蓋定制化、安全性高、性能精準 優化、運維管理自主化、成本經濟等優勢。我國尚未分配行業專網 頻段，政府鼓勵產業界積極探索 5G 行業虛擬專網。目前全國已建 設 5G 虛擬專網約 800 個。 五是共建共享不斷深化。中國電信與中國聯通簽署5G 網絡共 建共享框架合作協議書 ，歷經 1 年雙方累計建設開通 5G 基站超 30 萬個，初步估算可為兩家節省建設投資超 600 億元。2020 年 5 月 20 日，中國移動與中國廣電簽訂有關 5G 共建共享合作框架協議。伴隨 著 4 家基礎電信企業持續推動共建共享相關工作，我國 5G 網絡建設 進

18、程開始加快， 進而實現 5G 高速網絡服務惠及廣、 覆蓋深、 時間快、 投資少的效果。 中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書（2020 年） 7 （三）（三）5G 技術標準持續創新技術標準持續創新 5G 技術標準沿著增強 5G 技術能力和支撐垂直行業應用兩方向 持續演進發展，5G 增強技術標準、端到端網絡切片技術、5G 行業虛 擬專網技術等取得階段性進展。 5G R16 標準正式發布。 3GPP 于 2020 年 6 月正式發布 5G R16 標 準，相比 R15，R16 標準的關鍵性能、應用能力和網絡基礎能力均顯 著提升。關鍵性能方面，R16 對低時延和高可靠性能進行了增強，實 現空口單向時

19、延小于 1ms、可靠性達到 99.9999%。此外，R16 增強了 網絡數據承載能力，特別是毫米波通信能力，擴展毫米波應用場景。 網絡基礎能力方面， R16 持續增強 R15 的若干基礎功能， 顯著提升網 絡自組織、自動化運營、米級定位等。應用能力方面，R16 完成后 5G 場景將擴大到人與物、物與物的連接，特別是低時延高可靠垂直行業 的應用，重點支持工業互聯網及自動化、車聯網、遠程駕駛、智能電 力分配等應用場景，并通過支持時間敏感網絡協議，實現微秒級的時 延抖動，為垂直行業應用提供靈活的網絡部署模式。R16 標準階段， 我國企業共提交無線和網絡文稿2.1萬余篇， 占3GPP總文稿的35%。

20、端到端網絡切片技術完成總體架構。網絡切片是 5G 的關鍵核心 功能，目前雖然 3GPP/IETF/ITU-T/ETSI/CCSA 等組織都在進行相關 標準化工作，但是跨域跨廠商的標準化節奏明顯滯后于商用節奏。為 此中國通信標準化協會成立了“5G 網絡端到端切片特殊項目組”，總 體規劃 5G 網絡端到端切片體系框架，梳理現有相關標準，組織開展 共性標準研究和相關測試。目前已完成 5G 網絡切片的端到端總體架 構，具體包括端到端架構的總體技術要求、基于切片分組網絡承載的 端到端切片對接技術要求、基于 IP 承載的端到端切片對接技術要求 中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書（2020 年） 8 等。

21、同時 IMT-2020（5G）推進組制定了 5G 端到端網絡切片測試方 法。在上述工作基礎上，主要設備廠商完成了同廠家設備子切片的域 間拉通測試，目前正在進行異廠家的跨域對接測試，情況進展良好。 行業虛擬專網標準研究持續推進。5G 應用產業方陣成立“5G 行 業虛擬專網研究組”，持續推進相關技術研究及標準制定。在網絡架 構方面，從應用場景、地理位置、服務范圍等角度，定義了局域虛擬 專網和廣域虛擬專網兩大類，通過分類部署架構助力 5G 核心網網絡 資源的下沉并保障行業業務安全。在對外服務能力方面，已推進面向 行業的對外能力服務平臺在架構、功能及接口上的標準制定，實現運 營商和行業企業對 5G 網

22、絡的共同管理。在輕量級 UPF 方面，聚焦行 業差異化的場景和需求，開展企業輕量級 UPF 的功能及接口標準制 定工作，實現 5G 行業虛擬專網網絡資源的低成本下沉。在 5G 與行 業局域網融合方面，已開展 5G LAN 功能、二層網絡互聯互通、運營 支撐等關鍵技術的探索。 （四）（四）5G 移動產業鏈逐步成熟移動產業鏈逐步成熟 5G 產品市場加快發展。2020 年全球 5G 網絡市場規模超過 100 億美元，基站出貨量超過 100 萬。我國 5G 基站在全球市場份額保持 領先。根據 Omdia 數據，華為、中興 5G 基站在 2020 年第二季度全 球市場份額（按營收）分別達到 49.4%和

23、 18.5%，排名第一和第二。 截至 2020 年 10 月中，全球共發布 5G 終端 444 款，根據 SA 數據顯 示，華為、小米、OPPO、VIVO 在 2020 年一季度全球 5G 手機市場 份額分別為 33.3%、12%、10.4%、5%，位列二到五位，市場總份額 中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書（2020 年） 9 超過 60%。 毫米波技術設備和組網測試完成。5G 毫米波是移動通信下一步 發展的重點，將成為 5G 中頻重要的容量補充和能力提升手段。IMT- 2020（5G）推進組統籌規劃、分階段推進 5G 毫米波技術試驗，研究 了毫米波關鍵測試技術， 協調統一了 200MHz

24、 大載波帶寬和下行為主 幀結構等主要物理層參數，制定了面向毫米波基站、終端的功能、輻 射射頻和 OTA 性能的試驗規范，構建了完整毫米波測試系統，支撐 了毫米波試驗， 指導產業研發， 為毫米波的后續發展奠定了堅實基礎。 獨立組網產業鏈主要環節逐步成熟。 我國以獨立組網為目標構建 5G 網絡， 積極推動獨立組網產業鏈主要環節成熟。 在 5G 技術研發試 驗以及運營商 5G 試驗推動下，在系統設備方面，華為、中興、愛立 信、大唐、上海諾基亞貝爾等系統設備廠商相繼推出了支持獨立組網 模式的 5G 基站設備及核心網產品，并在運營商組織下，深入開展核 心網網元間的互操作測試，并已經取得了積極進展。在芯片

25、方面，華 為海思、高通、聯發科、三星也都推出了支持獨立組網和非獨立組網 的手機芯片。 （五）（五）5G 應用發展進入導入期應用發展進入導入期 1、消費級應用仍以增強體驗為主 盡管網絡建設和用戶數發展迅速，但 5G 網絡仍處于規模覆蓋初 期，用戶滲透率剛剛超過 10%。5G 消費級應用仍處于導入初期，創 新型應用尚在培育，業務仍以增強 4G 業務應用體驗為主，各方都在 中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書（2020 年） 10 積極探索基于增強移動寬帶的視頻類應用。 電信運營商積極推進 5G+視頻娛樂類應用。為掌握發展主動權， 電信運營商借助 5G 特性，推出包括 5G+4K 高清視頻、5G+V

26、R/AR、 5G 云游戲等特色業務，率先為移動用戶提供比 4G 更好的視覺娛樂 體驗。如中國移動成立咪咕平臺，已覆蓋影視、音樂、演藝、游戲等 多個領域，通過全產品、全渠道、全數據、全 IP 四大全場景營銷，打 造多元化沉浸式體驗新生態。中國電信已推出“天翼云 AR”產品，持 續推廣“5G+權益+應用”的 5G 會員服務模式，并與韓國 LG U+簽訂 協議， 引入海外 VR 優質內容和先進制作經驗。 中國聯通提出要以 5G 新平臺開創數字生活新天地，提供“5G+IPTV+VR”多屏聯播功能。 互聯網公司開展消費級應用布局。愛奇藝提出“全產品矩陣”策 略，加速推進 VR 應用，強化 VR+多種內容

27、生態的方式，通過多產品 品牌矩陣深入娛樂多領域。騰訊推出騰訊先游、START、騰訊即玩三 大云游戲平臺， 最新發布了“互動云游戲”解決方案和全新升級的游戲 服務器引擎 GSE。網易與華為達成合作，正式上線網易云游戲平臺， 共同推進 5G 云游戲進步?；⒀婪e極開發基于 5G 的 4K/8K 高清直播 和 AR/VR 直播項目，VR 演播室已建成投入使用，5G+8K 直播開始 特定線路測試?；ヂ摼W公司普遍認同 5G 將給游戲、直播、視頻等內 容產業帶來革命性的影響，并積極進行前瞻性布局。 文化產業受 5G 商用引領， 積極探索發展形態轉變。 現代博物館、 藝術館都利用基于 5G 的虛擬現實等技術應

28、用強化用戶體驗，使展覽 具有互動性。例如，故宮借助 VR、AR 等技術，將現代文明成果和古 中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書（2020 年） 11 代燦爛文化大膽融合，探索出一條“VR+文創”的新型傳播路徑 2、行業級應用開始從 0 到 1 的試點 行業級應用開始落地商用。經過三年的培育，中國 5G 融合應用 邁過創意階段進入落地階段。 根據第三屆“綻放杯”大賽參賽項目數據， 超過 3 成、近 1300 個參賽項目有了較為成熟的解決方案，開始進入 示范和商用落地階段。中國移動也宣布，2020 年其 5G 落地 100 個集 團級龍頭示范項目，拓展 2000 個省級區域特色項目，并聚焦 15

29、 個細 分行業簽約超過 1000 個項目。 在多個領域形成有望規模商用的應用場景，商業模式初步構建。 5G 行業應用在多個領域展開探索，目前已在工廠、礦山、港口、醫 療、電網、交通、安防、教育、文旅及智慧城市等 10 個領域，逐步 獲得業界認可，并初步形成有望規模商用的應用場景。各行業的應用 需求逐漸聚焦到直播與監控、智能識別、遠程控制、精準定位、沉浸 式體驗和泛在物聯等 6 大通用能力上。5G 商業合作形式初步形成以 運營商、行業服務商、行業客戶為主導的三種商業合作模式，運營商 牽頭主導是主流，但行業服務商和行業客戶主導案例也在增加。 來源：中國信息通信研究院 圖 5 5G 商業合作模式 中

30、國 5G 發展和經濟社會影響白皮書（2020 年） 12 社會各行業加大對 5G 行業應用的重視力度。一方面，多個行業 將 5G 納入其信息化指導意見或推進相關行業標準。如安標國家礦用 產品安全標志中心發布煤礦 5G 通信系統安全技術要求（試行） 和 煤礦 5G 通信系統安全標志管理方案 （試行） 。 交通運輸部發布 關 于推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見 ， 提出要發展 5G 技術等協同應用。另一方面，行業龍頭企業加大投入，主動將其數字 化進程與 5G 融合發展相結合。如招商局聯合十家行業領先企業建立 5G 智慧港口創新實驗室，構建 5G 智慧港口生態圈。聯塑集團構建 5G+智能制

31、造方案，實現管道建材制造業 5G 應用標桿。焦煤集團通 過 5G 挖機鉆機遠程控制、無人駕駛、無人測繪以及工程機械協同作 業，推動生產過程向智能化轉型。行業龍頭企業對 5G 應用的認可， 有望加快 5G 應用在全行業的復制和推廣。 二、5G 引領創新，經濟社會影響潛力初現 移動通信網絡建設符合產品生命周期曲線規律。 對應產品生命周 期曲線 （S 曲線） ， 移動通信每代技術的網絡建設可分為導入期、 規模 建設期、完善期和退網期。網絡建設是用戶和應用發展的基礎，網絡 建設的發展周期先行于用戶和應用的發展周期。目前我國 5G 網絡處 于規模建設的初期，這一階段網絡尚未完善，用戶有一定增長，但應 用

32、剛剛起步，5G 商用對經濟社會的影響主要體現在投資拉動和終端 消費牽引上。已起步的應用盡管展現出巨大的影響潛力，但充分發揮 潛力仍需克服諸多挑戰。 中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書（2020 年） 13 （一）推動（一）推動 ICT 產業步入增長新軌道產業步入增長新軌道 1、5G 掀起新一輪移動通信網絡投資浪潮 5G 商用帶動運營商進入移動通信網絡投資新周期。運營商資本 支出在上一輪 4G 網絡集中建設階段保持高速增長，于 2015 年達到 峰值，此后持續下降。2019 年我國發放 5G 商用牌照，移動通信網絡 投資進入新一輪周期。2020 年雖然新冠疫情給網絡建設帶來一定沖 擊，但也使消

33、費者的網絡需求大大增加，在國家“新基建”戰略推動下 5G 網絡部署繼續加強，預計 2020 年三大運營商 5G 相關網絡投資將 超過 2100 億元，占總資本開支的比重將近 53%。 2、5G 推動新型基礎設施持續創新 5G 開啟萬物互聯新時代，革命性地提升了設備接入和信息傳輸 的能力，推動了邊緣流量特別是行業流量的爆發式增長。對海量數據 的存儲、處理、計算和分析需求，提升了企業對數據中心、云計算、 人工智能等新型基礎設施的投資需求。 2020 年在新基建政策和 5G 商 用的刺激下，電信運營商、主要互聯網巨頭、ICT 設備廠商、第三方 數據中心提供商等廠商紛紛加碼云計算、 數據中心和人工智能

34、等基礎 設施投資。 5G 商用帶動云計算和數據中心投資進入新熱潮。運營商方面， 中國移動積極推動云網、 云智、 云邊、 云數結合， 布局網絡云資源池。 中國電信正形成“2+4+31+X”的云網融合資源，從基地、區域、省到 邊緣節點多層次建設和管理。中國聯通構建“5+N+1”創新業務能力 中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書（2020 年） 14 體系，打造“云大智物安”創新平臺?；ヂ摼W企業巨頭方面，阿里宣 布未來三年投資 2000 億元，用于云操作系統、服務器、芯片、網絡 等重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設。 騰訊宣布未來 五年將投入 5000 億元布局新基建，重點部署云計算、區塊

35、鏈、服務 器、超算中心、大型數據中心等方面。百度預計 2030 年打造的智能 云服務器將超過 500 萬臺。第三方數據中心提供商也加緊 IDC 方面 投資， 其中萬國數據 2020 年資本開支預計將達到 75 億元， 相比 2019 年增長 50%；世紀互聯 2020 年將達 24-28 億元，相比 2019 年翻倍。 預計企業 2020 年對云和數據中心的投資約 1800 億元，2021-2025 年 將近 2 萬億元。 5G 帶動人工智能基礎設施建設探索推進。各大公司加速對人工 智能基礎設施的探索， 以為支持產業智能化升級提供有力支撐。 例如， 百度升級建設軟硬一體 AI 新型基礎設施“百

36、度大腦 6.0” ，2020 年開放 270 多項 AI 能力，通過定制系列場景，推進各行業應用自主 可控的開源深度學習平臺。小米構建的人工智能開放平臺，以智能家 居需求場景為出發點，有望為用戶、軟硬件廠商和個人開發者提供智 能場景及軟硬件生態服務。華為發布智能體，以 AI 為核心，通過云 網邊端協同，構建開放、立體感知、全域系統、精確判斷和持續進化 的智能系統，希望能為城市治理、企業生產、居民生活帶來全場景智 慧體驗。 3、推動用戶信息消費轉型升級 5G 推動用戶流量消費增長。數據顯示，5G 用戶的流量消費明顯 中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書（2020 年） 15 高于其他移動用戶。

37、以中國電信為例， 2020 年上半年其 5G 用戶 DOU 值 14.1G，比行業平均值 10.1G 高出近 40%。截至 2020 年 6 月，運 營商移動數據及互聯網業務收入 APRU 為 40.7 元， 較 2019 年底提升 6%。2020 年三家運營商總體業績穩中有升，且移動通信業務 ARPU 止跌轉增，增量不增收現象有所緩和。究其原因，除運營商調整經營 策略減少低價值客戶外， 5G 功不可沒。 受益于 5G 商用進程的不斷推 進，高價值用戶數量逐步增加，推動運營商價值經營戰略初顯成效。 5G手機終端大規模出貨。 2020年1-11月我國國內手機市場總體出 貨量累計2.81億部，其中

38、5G手機出貨量1.44億部，占比達51.4%。5G 手機市場占有率不斷提升，從月度數據看，從6月份開始5G手機單月 出貨占比超過六成， 后續也一直維持較高比率。 5G手機款式不斷豐富， 目前我國共有217款5G手機獲得進網許可。5G手機價格逐步走低，最 低價位已降至千元以內。 預計到2020年底， 中國5G網絡終端連接數將 達到2億，消費級市場穩步推進。 數據來源：中國信息通信研究院 圖 6 國內 5G 手機出貨量及占比 中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書（2020 年） 16 用戶對新消費類終端關注度不斷增加。德勤和通信世界對中 國移動消費者的調研結果顯示，目前用戶使用最多的 5G 消費類

39、終端 仍以手機為主，但用戶對新消費類終端的關注集中在娛樂、社交等個 人和家庭消費終端上， 特別是各類智能可穿戴電子設備和智能物聯產 品。用戶越來越愿意將智能可穿戴設備作為智能手機功能的補充。在 智能娛樂領域，流媒體內容的智能電視受到越來越多用戶的青睞?；?于 5G 能力的 VR/AR/MR 智能頭顯設備可給用戶帶來足不出戶的旅 游和娛樂體驗，也將吸引更多年輕用戶。 （二）打開經濟社會創新發展新空間（二）打開經濟社會創新發展新空間 與 4G 不同，5G 最大的應用價值是在產業互聯網。5G 與各行各 業的廣泛融合，正在為經濟社會的創新發展打開一個廣闊空間。 1、有望形成新的融合應用產業支撐體系 5

40、G 在產業互聯網的應用將形成融合交叉更深入、生態耦合更緊 密的融合產業體系，將帶來更多增長機會。其中： 中國 5G 發展和經濟社會影響白皮書（2020 年） 17 來源：中國信息通信研究院 圖 7 5G 融合應用產業支撐體系 5G 新型行業終端和模組迎來發展機遇。5G 行業終端模組已成 為 5G 賦能行業數字化轉型的關鍵領域。一方面，5G 與行業應用深 度融合催生多形態的泛智能終端，以 AR/VR、機器人、無人機、攝 像頭、無人配送車等為代表的 5G 新型終端將重構以智能手機為主 的傳統移動終端市場。如 2019 年我國倉儲 AGV 小車出貨量 1.8 萬 臺。另一方面，5G 行業模組市場將隨

41、 5G 行業終端市場的增加呈現 井噴式增長，低成本芯片/模組的研發具有向行業物聯領域滲透及規 模應用的趨勢。據 ABI Research 數據，2023 年全球物聯網蜂窩通 信模組出貨量將增長到 12.50 億片，并在 2024 年超過 4G 模組。 5G MEC 價值凸顯但生態體系有待完善。邊緣計算（MEC）已成 為 5G 的關鍵技術，具有廣闊市場。在第三屆“綻放杯”5G 應用征集 大賽中 5G 與 MEC 融合的項目比例達到 43%，受到行業廣泛關注。 在技術方面， “核心網用戶面+邊緣計算平臺” （UPF+MEP）下沉的網 絡部署方案成為行業應用的重要模式， 為了滿足行業企業業務安全保 障、性能優化及自主運維的需求，MEC 的部署成為關鍵。在產業方 面，多主體推動 5G MEC 發展，運營商等基于 5G 連接的計算能力提 升與傳統 IT 企業等基于云端邊緣化下沉的模式探索較為領先，然而 完善的產業生態有待成熟。 5G 行業應用解決方案成為融合應用發展的重要環節。在第三屆 “綻放杯”大賽中解決方案企業參與申報項目數達到 900 個，是 2019 年數量的 4.5 倍。 業務中臺、 端到端集成及專