三棵樹：三棵樹2021年第一季度報告.PDF

《三棵樹：三棵樹2021年第一季度報告.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《三棵樹：三棵樹2021年第一季度報告.PDF（26頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/2626 公司代碼：603737 公司簡稱：三棵樹 三棵樹涂料股份有限公司三棵樹涂料股份有限公司 20212021 年第年第一一季度報告季度報告 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/2626 目錄目錄 一、一、重要提示重要提示 .3 3 二、二、公司基本情況公司基本情況 .3 3 三、三、重要事項重要事項 .7 7 四、四、附錄附錄 .1010 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/2626 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、

2、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人洪杰、主管會計工作負責人朱奇峰及會計機構負責人（會計主管人員）劉清國保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第一季度報告未經審計。二、二、公司基本情況公司基本情況 2.1 主要財務數據 單位：元幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 9,251,863,795.26 9,094,152,554.86 1.73 歸屬于上市公司股東的凈資產 2,516,224,080.77 2,508,157,051.92 0.3

3、2 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額-448,173,910.04-829,312,269.92 不適用 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）營業收入 1,483,058,231.97 434,661,694.95 241.20 歸屬于上市公司股東的凈利潤 8,067,028.85-126,384,012.18 不適用 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-70,200,542.23-159,560,128.61 不適用 加權平均凈資產收益率（%）0.32-7.61 增加 7.93 個百分點 基本每股收益（元/股

4、）0.03-0.68 不適用 稀釋每股收益（元/股）0.03-0.68 不適用 說明：1、經營活動產生的現金流量凈額較上年同期凈流出減少 38,113.84 萬元，主要系本期主營業務收入增速快，應收款回籠較上年快，而應付款賬期有所延長所致；2、營業收入較上年同期增加 104,839.65 萬元，同比增長 241.20%，主要系上年同期受上年疫情情影響，收入基數相對低，且公司主營業務銷量增加所致；3、歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別較上年同期增加 13,445.10 萬元、8,938.96 萬元，主要系公司本期收入增加所致。相應加權平均凈資產收益率、基

5、本每股收益以及稀釋每股收益均有所上升。20212021 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/2626 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益-294,714.15 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 80,328,887.27 主要是收到政府補助 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 19,516,751.75 主要是向客戶收取的履約保證金及延期付款利息 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的

6、投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資

7、取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-789,722.15 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額（稅后）-338,090.97 所得稅影響額-20,155,540.67 合計 78,267,571.08 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/2626 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股

8、東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）7,095 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股 數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 洪杰 180,194,470 67.02 8,188,331 質押 29,750,400 境內自然人 香港中央結算有限公司 37,114,229 13.80 0 未知 0 其他 三棵樹涂料股份有限公司第四期員工持股計劃 7,007,047 2.61 0 未知 0 其他 三棵樹涂料股份有限公司第三期員工持股計劃 3,651,429 1.36 0 未知 0 其他 交通銀行融通行業景氣證券投資基金 3,1

9、76,678 1.18 0 未知 0 其他 富達基金（香港）有限公司客戶資金 3,086,352 1.15 0 未知 0 其他 廣州市玄元投資管理有限公司玄元樹道 1 號私募證券投資基金 2,685,358 1.00 0 未知 其他 挪威中央銀行自有資金 2,075,042 0.77 0 未知 0 其他 北京磐灃投資管理合伙企業（有限合伙）磐灃價值私募證券投資基金 1,997,608 0.74 0 未知 0 其他 中國銀行股份有限公司易方達中小盤混合型證券投資基金 1,600,045 0.60 0 未知 0 其他 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數

10、量 種類 數量 洪杰 172,006,139 人民幣普通股 172,006,139 香港中央結算有限公司 37,114,229 人民幣普通股 37,114,229 三棵樹涂料股份有限公司第四期員工持股計劃 7,007,047 人民幣普通股 7,007,047 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/2626 三棵樹涂料股份有限公司第三期員工持股計劃 3,651,429 人民幣普通股 3,651,429 交通銀行融通行業景氣證券投資基金 3,176,678 人民幣普通股 3,176,678 富達基金（香港）有限公司客戶資金 3,086,352 人民幣普通股 3,086,352 廣

11、州市玄元投資管理有限公司玄元樹道 1 號私募證券投資基金 2,685,358 人民幣普通股 2,685,358 挪威中央銀行自有資金 2,075,042 人民幣普通股 2,075,042 北京磐灃投資管理合伙企業（有限合伙）磐灃價值私募證券投資基金 1,997,608 人民幣普通股 1,997,608 中國銀行股份有限公司易方達中小盤混合型證券投資基金 1,600,045 人民幣普通股 1,600,045 上述股東關聯關系或一致行動的說明 在上述股東中，洪杰先生與公司第三期員工持股計劃、公司第四期員工持股計劃和玄元樹道 1 號私募證券投資基金不存在關聯關系，也不存在一致行動關系。除此之外，本公

12、司未知其它股東之間的關聯關系和一致行動關系。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/2626 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 單位：人民幣元 項目項目 本期期末數本期期末數 上年度末上年度末數數 變動金額變動金額 變動比例變動比例（%）變動原因變動原因 貨幣資金 767,598,325.53 1,324,293,833.46-556,695,507.93-4

13、2.04 主要是支付履約保證金增加所致 應收款項融資 3,810,793.00 15,072,250.00-11,261,457.00-74.72 主要是收到銀票背書轉讓增加所致 其他應收款 674,063,572.70 161,812,013.59 512,251,559.11 316.57 主要是支付客戶履約保證金增加所致 存貨 671,555,675.38 491,542,597.79 180,013,077.59 36.62 主要是原料及庫存商品增加所致 在建工程 1,013,247,667.36 775,589,217.71 237,658,449.65 30.64 主要是子公司工廠

14、建設項目投入增加所致 使用權資產 178,598,119.20 0 178,598,119.20 不適用 主要是執行新租賃準則科目調整所致 長期待攤費用 16,743,096.95 11,711,238.09 5,031,858.86 42.97 主要是辦事處裝修費用投入增加所致 其他非流動資產 197,622,969.92 95,875,033.39 101,747,936.53 106.13 主要是預付工程款及設備款增加所致 合同負債 190,078,065.73 88,107,497.67 101,970,568.06 115.73 主要是預收客戶貨款增加所致 應付職工薪酬 211,71

15、1,809.08 378,242,322.77-166,530,513.69-44.03 主要是上年末計提年度獎金在一季度發放所致 租賃負債 129,895,302.81 0 129,895,302.81 不適用 主要是執行新租賃準則科目調整所致 長期應付款 0 101,197,310.68-101,197,310.68-100.00 主要是執行新租賃準則科目調整所致 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 8 8/2626 項目項目 本期累計數本期累計數 上期累計數上期累計數 變動金額變動金額 變動比例變動比例（%）變動原因變動原因 營業收入 1,483,058,231.97 434

16、,661,694.95 1,048,396,537.02 241.20 主要是上年同期受上年疫情情影響，收入基數相對低，且公司主營業務銷量增加所致。營業成本 1,089,256,509.48 281,976,100.75 807,280,408.73 286.29 主要是營業收入增加和原材料漲價導致對應的成本增加，因執行新收入準則，原計入銷售費用的運輸費調整至營業成本核算，導致本期營業成本增加7,180.82萬元 稅金及附加 8,570,118.27 6,425,716.34 2,144,401.93 33.37 主要是收入增加相應的附加稅費增加所致 銷售費用 298,690,491.85 2

17、19,546,942.65 79,143,549.20 36.05 主要是銷售人員職工薪酬、廣告宣傳費用等增加所致 研發費用 42,009,345.46 30,363,724.86 11,645,620.60 38.35 主要是公司加大研發投入所致 其他收益 81,471,356.29 46,805,659.69 34,665,696.60 74.06 主要是收到政府補助增加所致 投資收益 0 193,424.64-193,424.64-100.00 主要是上年同期購買理財產品收益所致 信用減值損失-8,473,678.63 7,294,234.78-15,767,913.41-216.17

18、主要是應收款項增加補提信用減值損失所致 資產減值損失-1,608,531.80 0-1,608,531.80 不適用 主要是存貨補提資產減值損失所致 營業外支出 1,021,452.90 11,942,429.42-10,920,976.52-91.45 主要是上年同期捐贈支出增加所致 所得稅費用-4,936,929.30-30,843,200.89 25,906,271.59 不適用 主要是可抵扣暫時性差異增加所致 經營活動產生的現金流量凈額-448,173,910.04-829,312,269.92 381,138,359.88 不適用 主要是本期主營業務收入增速快，應收款回籠較上年快，而

19、應付款賬期有所延長所致 投資活動產生的現金流量凈額-388,851,557.31-105,691,482.33-283,160,074.98 不適用 主要是支付在建工程款項增加所致 籌資活動產生的現金流量凈額 235,806,096.16 533,359,215.22-297,553,119.06-55.79 主要是歸還銀行借款增加所致 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 9 9/2626 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相

20、比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 三棵樹涂料股份有限公司 法定代表人 洪杰 日期 2021 年 4 月 27 日 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1010/2626 四、四、附錄附錄 4.1 財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2021 年 3 月 31 日 編制單位:三棵樹涂料股份有限公司 單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計 項目項目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 767,598,325.53 1,324,293,833.46 結算備

21、付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 709,010,927.77 691,266,390.50 應收賬款 2,396,187,288.85 2,774,247,470.26 應收款項融資 3,810,793.00 15,072,250.00 預付款項 81,146,710.66 86,904,136.28 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 674,063,572.70 161,812,013.59 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 671,555,675.38 491,542,597.79 合同資產 442,982,797.15 470

22、,757,625.91 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 211,740,742.07 205,163,904.61 流動資產合計 5,958,096,833.11 6,221,060,222.40 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 168,000,000.00 168,000,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 1,209,995,193.30 1,331,825,011.25 在建工程 1,013,247,667.36 775,589,217.71 20212021 年第一季度

23、報告年第一季度報告 1111/2626 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 178,598,119.20 無形資產 355,612,742.75 356,012,274.27 開發支出 商譽 26,450,885.48 26,450,885.48 長期待攤費用 16,743,096.95 11,711,238.09 遞延所得稅資產 127,496,287.19 107,628,672.27 其他非流動資產 197,622,969.92 95,875,033.39 非流動資產合計 3,293,766,962.15 2,873,092,332.46 資產總計 9,251,863,795.26 9

24、,094,152,554.86 流動負債：流動負債：短期借款 1,386,567,086.43 1,236,567,086.43 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 1,157,949,946.09 978,249,960.21 應付賬款 2,332,870,781.89 2,570,715,893.04 預收款項 合同負債 190,078,065.73 88,107,497.67 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 211,711,809.08 378,242,322.77 應交稅費 73,684,593.75

25、102,273,957.88 其他應付款 211,434,597.03 227,856,266.00 其中：應付利息 2,782,735.25 1,860,361.98 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 149,524,725.31 135,887,898.44 其他流動負債 77,860,826.37 89,832,350.20 流動負債合計 5,791,682,431.68 5,807,733,232.64 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 508,470,000.00 395,370,000.00 應付債券 其中：優先股 永續

26、債 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1212/2626 租賃負債 129,895,302.81 長期應付款 101,197,310.68 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 148,598,400.41 133,115,189.37 遞延所得稅負債 3,651,874.32 3,753,979.60 其他非流動負債 非流動負債合計 790,615,577.54 633,436,479.65 負債合計 6,582,298,009.22 6,441,169,712.29 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）268,883,918.00 268,9

27、04,692.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 664,404,254.13 664,606,674.46 減：庫存股 223,194.33 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 118,351,969.53 118,351,969.53 一般風險準備 未分配利潤 1,464,583,939.11 1,456,516,910.26 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 2,516,224,080.77 2,508,157,051.92 少數股東權益 153,341,705.27 144,825,790.65 所有者權益（或股東權益）合計 2,669,565,786.04 2,

28、652,982,842.57 負債和所有者權益（或股東權益）總計 9,251,863,795.26 9,094,152,554.86 公司負責人：洪杰主管會計工作負責人：朱奇峰會計機構負責人：劉清國 母公司母公司資產負債表資產負債表 2021 年 3 月 31 日 編制單位:三棵樹涂料股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計 項目項目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 266,173,403.15 632,778,119.42 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 312

29、,700,736.75 361,443,569.73 應收賬款 477,209,544.69 635,932,622.38 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1313/2626 應收款項融資 50,800,000.00 預付款項 1,044,804,562.16 263,442,629.39 其他應收款 506,494,729.85 130,590,165.29 其中：應收利息 應收股利 存貨 109,255,138.28 83,303,997.63 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 68,317,329.28 68,938,926.92 流動資產合計

30、 2,835,755,444.16 2,176,430,030.76 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 1,712,747,558.15 1,702,747,558.15 其他權益工具投資 168,000,000.00 168,000,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 234,384,499.03 238,765,646.29 在建工程 1,870,306.27 1,775,039.39 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 4,859,904.49 無形資產 64,327,376.80 65,260,301.41 開發支出 商譽

31、 長期待攤費用 393,590.15 遞延所得稅資產 40,935,006.94 33,337,510.09 其他非流動資產 3,388,167.30 2,630,417.35 非流動資產合計 2,230,512,818.98 2,212,910,062.83 資產總計 5,066,268,263.14 4,389,340,093.59 流動負債：流動負債：短期借款 1,302,000,000.00 1,192,000,000.00 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 419,797,641.06 327,788,169.51 應付賬款 573,395,052.39 491,270,363

32、.71 預收款項 合同負債 379,065,420.88 15,824,905.99 應付職工薪酬 18,565,153.24 47,731,733.46 應交稅費 25,977,827.67 22,951,573.05 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1414/2626 其他應付款 25,738,738.15 23,273,550.31 其中：應付利息 1,710,295.99 1,550,393.67 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 25,317,339.63 22,000,000.00 其他流動負債 61,322,434.03 21,016,072.52

33、流動負債合計 2,831,179,607.05 2,163,856,368.55 非流動負債：非流動負債：長期借款 295,470,000.00 267,470,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 2,542,564.86 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 15,323,202.01 13,590,664.02 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 313,335,766.87 281,060,664.02 負債合計 3,144,515,373.92 2,444,917,032.57 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或

34、股本）268,883,918.00 268,904,692.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 664,404,254.13 664,606,674.46 減：庫存股 223,194.33 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 118,351,969.53 118,351,969.53 未分配利潤 870,112,747.56 892,782,919.36 所有者權益（或股東權益）合計 1,921,752,889.22 1,944,423,061.02 負債和所有者權益（或股東權益）總計 5,066,268,263.14 4,389,340,093.59 公司負責人：洪杰主管會計工

35、作負責人：朱奇峰會計機構負責人：劉清國 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1515/2626 合并合并利潤表利潤表 2021 年 13 月 編制單位：三棵樹涂料股份有限公司 單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計 項目項目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 1,483,058,231.97 434,661,694.95 其中：營業收入 1,483,058,231.97 434,661,694.95 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,541,716,927.36 632,454,670.39 其中

36、：營業成本 1,089,256,509.48 281,976,100.75 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 8,570,118.27 6,425,716.34 銷售費用 298,690,491.85 219,546,942.65 管理費用 96,056,171.06 86,598,786.41 研發費用 42,009,345.46 30,363,724.86 財務費用 7,134,291.24 7,543,399.38 其中：利息費用 25,169,618.34 12,646,188.88 利息收入 21,039,4

37、83.97 6,634,475.59 加：其他收益 81,471,356.29 46,805,659.69 投資收益（損失以“”號填列）193,424.64 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-8,473,678.63 7,294,234.78 資產減值損失（損失以“-”號填列）-1,608,531.80 資產處置收益（損失以“”號填列）-294,714.15-116,513.50 三、營業利潤（虧損以“”號填列）12,

38、435,736.32-143,616,169.83 加：營業外收入 231,730.75 972,984.76 減：營業外支出 1,021,452.90 11,942,429.42 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）11,646,014.17-154,585,614.49 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1616/2626 減：所得稅費用-4,936,929.30-30,843,200.89 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）16,582,943.47-123,742,413.60（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）16,582,943.47-123

39、,742,413.60 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）8,067,028.85-126,384,012.18 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）8,515,914.62 2,641,598.58 六、其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的

40、其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 16,582,943.47-123,742,413.60（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 8,067,028.85-126,384,012.18（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 8,515,914.62 2,641,598.58 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.03-0.68（二）稀釋每股收益(元/股)本期發生同一控制下企業合

41、并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。公司負責人：洪杰主管會計工作負責人：朱奇峰會計機構負責人：劉清國 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1717/2626 母公司母公司利潤表利潤表 2021 年 13 月 編制單位：三棵樹涂料股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計 項目項目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、營業收入 319,031,331.62 107,591,189.63 減：營業成本 242,317,472.57 75,047,368.85 稅金及附加 1,755,

42、812.04 1,025,109.88 銷售費用 23,216,241.30 9,820,321.73 管理費用 33,929,059.21 41,317,843.83 研發費用 22,004,724.15 21,369,738.03 財務費用 12,159,731.78 9,695,114.46 其中：利息費用 18,474,348.64 11,090,524.87 利息收入 8,616,343.31 1,937,418.61 加：其他收益 5,606,489.33 2,932,463.70 投資收益（損失以“”號填列）193,424.64 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計

43、量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-19,305,988.16-6,465,176.17 資產減值損失（損失以“-”號填列）-2,048.52 資產處置收益（損失以“”號填列）-157,591.39-116,513.50 二、營業利潤（虧損以“”號填列）-30,210,848.17-54,140,108.48 加：營業外收入 160,895.93 72,451.73 減：營業外支出 217,716.41 10,129,961.90 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-30,267,668.65-

44、64,197,618.65 減：所得稅費用-7,597,496.85-10,407,394.54 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-22,670,171.80-53,790,224.11（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-22,670,171.80-53,790,224.11（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 20212021 年第一季度報告年

45、第一季度報告 1818/2626 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額-22,670,171.80-53,790,224.11 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：洪杰主管會計工作負責人：朱奇峰會計機構負責人：劉清國 合并合并現金流量表現金流量表 2021 年 13 月 編制單位：三棵樹涂料股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計 項目項目 20212021年第一

46、季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,157,120,135.53 761,808,413.82 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 186,780,754.00 96,201,315.08 經營活動現金流入小計 2,3

47、43,900,889.53 858,009,728.90 購買商品、接受勞務支付的現金 1,349,712,319.38 912,587,083.43 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1919/2626 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 490,539,444.44 287,324,178.21 支付的各項稅費 79,767,824.98 37,477,589.94 支付其他與經營活動有關的現金 872,055,210.77 44

48、9,933,147.24 經營活動現金流出小計 2,792,074,799.57 1,687,321,998.82 經營活動產生的現金流量凈額-448,173,910.04-829,312,269.92 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 150,000,000.00 取得投資收益收到的現金 193,424.64 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 150,193,424.64 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 388,851,557

49、.31 195,884,906.97 投資支付的現金 60,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 388,851,557.31 255,884,906.97 投資活動產生的現金流量凈額-388,851,557.31-105,691,482.33 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 628,500,000.00 656,480,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 599,200,000.00 籌資

50、活動現金流入小計 1,227,700,000.00 656,480,000.00 償還債務支付的現金 369,000,000.00 96,964,140.03 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 23,693,903.84 13,428,084.48 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 599,200,000.00 12,728,560.27 籌資活動現金流出小計 991,893,903.84 123,120,784.78 籌資活動產生的現金流量凈額 235,806,096.16 533,359,215.22 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對

51、現金及現金等價物的影響 20,515.89 7,390.10 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-601,198,855.30-401,637,146.93 加：期初現金及現金等價物余額 1,080,969,481.77 545,910,152.68 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 479,770,626.47 144,273,005.75 公司負責人：洪杰主管會計工作負責人：朱奇峰會計機構負責人：劉清國 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2020/2626 母公司母公司現金流量表現金流量表 2021 年 13 月 編制單位：三棵樹

52、涂料股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計 項目項目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 937,027,291.36 459,576,180.80 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 29,228,354.40 7,016,570.56 經營活動現金流入小計 966,255,645.76 466,592,751.36 購買商品、接受勞務支付的現金 890,717,720.79 863,959,833.41 支付給職工及為職工支付的現金 78,1

53、27,811.85 60,192,467.39 支付的各項稅費 4,069,557.43 1,874,181.80 支付其他與經營活動有關的現金 483,313,981.38 255,948,617.65 經營活動現金流出小計 1,456,229,071.45 1,181,975,100.25 經營活動產生的現金流量凈額-489,973,425.69-715,382,348.89 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 150,000,000.00 取得投資收益收到的現金 193,424.64 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及

54、其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 150,193,424.64 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 5,567,223.95 11,959,517.32 投資支付的現金 10,000,000.00 60,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 15,567,223.95 71,959,517.32 投資活動產生的現金流量凈額-15,567,223.95 78,233,907.32 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款

55、收到的現金 490,000,000.00 576,480,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 599,200,000.00 籌資活動現金流入小計 1,089,200,000.00 576,480,000.00 償還債務支付的現金 351,000,000.00 85,520,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 17,801,832.52 10,433,516.38 支付其他與籌資活動有關的現金 599,200,000.00 12,728,560.27 籌資活動現金流出小計 968,001,832.52 108,682,076.65 籌資活動產生的現金流量凈額 121,198

56、,167.48 467,797,923.35 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 20,515.89 7,390.10 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2121/2626 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-384,321,966.27-169,343,128.12 加：期初現金及現金等價物余額 565,264,409.78 224,944,297.44 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 180,942,443.51 55,601,169.32 公司負責人：洪杰主管會計工作負責人：朱奇峰會計機構

57、負責人：劉清國 4.2 2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 合并資產負債表 單位:元幣種:人民幣 項目項目 20202020 年年 1212 月月 3131日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動流動資產：資產：貨幣資金 1,324,293,833.46 1,324,293,833.46 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 691,266,390.50 691,266,390.50 應收賬款 2,774,247,470.26 2,774,247,470.26 應收款項融資 15,072

58、,250.00 15,072,250.00 預付款項 86,904,136.28 86,904,136.28 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 161,812,013.59 161,812,013.59 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 491,542,597.79 491,542,597.79 合同資產 470,757,625.91 470,757,625.91 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 205,163,904.61 205,163,904.61 流動資產合計 6,221,060,222.40 6,221,060,222.40

59、非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2222/2626 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 168,000,000.00 168,000,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 1,331,825,011.25 1,208,466,995.88-123,358,015.37 在建工程 775,589,217.71 775,589,217.71 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 181,966,005.96 181,966,005.96 無形資產 356,012,274.27 356,012

60、,274.27 開發支出 商譽 26,450,885.48 26,450,885.48 長期待攤費用 11,711,238.09 11,711,238.09 遞延所得稅資產 107,628,672.27 107,628,672.27 其他非流動資產 95,875,033.39 95,875,033.39 非流動資產合計 2,873,092,332.46 2,931,700,323.05 58,607,990.59 資產總計 9,094,152,554.86 9,152,760,545.45 58,607,990.59 流動負債：流動負債：短期借款 1,236,567,086.43 1,236,

61、567,086.43 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 978,249,960.21 978,249,960.21 應付賬款 2,570,715,893.04 2,570,715,893.04 預收款項 合同負債 88,107,497.67 88,107,497.67 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 378,242,322.77 378,242,322.77 應交稅費 102,273,957.88 102,273,957.88 其他應付款 227,856,266.00 227,856,266.00 其中：應付

62、利息 1,860,361.98 1,860,361.98 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 135,887,898.44 152,771,775.00 16,883,876.56 其他流動負債 89,832,350.20 89,832,350.20 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2323/2626 流動負債合計 5,807,733,232.64 5,824,617,109.20 16,883,876.56 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 395,370,000.00 395,370,000.00 應付債券 其中：

63、優先股 永續債 租賃負債 142,921,424.71 142,921,424.71 長期應付款 101,197,310.68 -101,197,310.68 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 133,115,189.37 133,115,189.37 遞延所得稅負債 3,753,979.60 3,753,979.60 其他非流動負債 非流動負債合計 633,436,479.65 675,160,593.68 41,724,114.03 負債合計 6,441,169,712.29 6,499,777,702.88 58,607,990.59 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益

64、）：實收資本（或股本）268,904,692.00 268,904,692.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 664,606,674.46 664,606,674.46 減：庫存股 223,194.33 223,194.33 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 118,351,969.53 118,351,969.53 一般風險準備 未分配利潤 1,456,516,910.26 1,456,516,910.26 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 2,508,157,051.92 2,508,157,051.92 少數股東權益 144,825,790.65 144,825

65、,790.65 所有者權益（或股東權益）合計 2,652,982,842.57 2,652,982,842.57 負債和所有者權益（或股東權益）總計 9,094,152,554.86 9,152,760,545.45 58,607,990.59 各項目調整情況的說明：適用 不適用 根據 2018 年 12 月財政部發布的關于修訂印發 的通知（財會201835 號），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租賃準則要求進行會計報表披露。根據新租賃準則要求，公司自 2021 年第一季度報告起按新租賃準則要求進行財務報表披露，不重述上年末可比數，只調整首次執行本準則當年年初財務報表相關項目金額。2

66、0212021 年第一季度報告年第一季度報告 2424/2626 母公司資產負債表 單位:元幣種:人民幣 項目項目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動資產：流動資產：貨幣資金 632,778,119.42 632,778,119.42 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 361,443,569.73 361,443,569.73 應收賬款 635,932,622.38 635,932,622.38 應收款項融資 預付款項 263,442,629.39 263,442,629.39 其他應收款 130

67、,590,165.29 130,590,165.29 其中：應收利息 應收股利 存貨 83,303,997.63 83,303,997.63 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 68,938,926.92 68,938,926.92 流動資產合計 2,176,430,030.76 2,176,430,030.76 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 1,702,747,558.15 1,702,747,558.15 其他權益工具投資 168,000,000.00 168,000,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定

68、資產 238,765,646.29 238,765,646.29 在建工程 1,775,039.39 1,775,039.39 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 4,859,904.49 4,859,904.49 無形資產 65,260,301.41 65,260,301.41 開發支出 商譽 長期待攤費用 393,590.15 393,590.15 遞延所得稅資產 33,337,510.09 33,337,510.09 其他非流動資產 2,630,417.35 2,630,417.35 非流動資產合計 2,212,910,062.83 2,217,769,967.32 4,859,904

69、.49 資產總計 4,389,340,093.59 4,394,199,998.08 4,859,904.49 流動負債：流動負債：20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2 25 5/2626 短期借款 1,192,000,000.00 1,192,000,000.00 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 327,788,169.51 327,788,169.51 應付賬款 491,270,363.71 491,270,363.71 預收款項 合同負債 15,824,905.99 15,824,905.99 應付職工薪酬 47,731,733.46 47,731,733.46 應

70、交稅費 22,951,573.05 22,951,573.05 其他應付款 23,273,550.31 23,273,550.31 其中：應付利息 1,550,393.67 1,550,393.67 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 22,000,000.00 24,307,507.40 2,307,507.40 其他流動負債 21,016,072.52 21,016,072.52 流動負債合計 2,163,856,368.55 2,166,163,875.95 2,307,507.40 非流動負債：非流動負債：長期借款 267,470,000.00 267,470,000.00

71、 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 2,552,397.09 2,552,397.09 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 13,590,664.02 13,590,664.02 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 281,060,664.02 283,613,061.11 2,552,397.09 負債合計 2,444,917,032.57 2,449,776,937.06 4,859,904.49 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）268,904,692.00 268,904,692.00 其他權益工具 其中：優先股 永

72、續債 資本公積 664,606,674.46 664,606,674.46 減：庫存股 223,194.33 223,194.33 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 118,351,969.53 118,351,969.53 未分配利潤 892,782,919.36 892,782,919.36 所有者權益（或股東權益）合計 1,944,423,061.02 1,944,423,061.02 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2626/2626 負債和所有者權益（或股東權益）總計 4,389,340,093.59 4,394,199,998.08 4,859,904.49 各項目調整情況的說明：適用 不適用 根據 2018 年 12 月財政部發布的關于修訂印發 的通知（財會201835 號），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租賃準則要求進行會計報表披露。根據新租賃準則要求，公司自 2021 年第一季度報告起按新租賃準則要求進行財務報表披露，不重述上年末可比數，只調整首次執行本準則當年年初財務報表相關項目金額。4.3 2021 年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 4.4 審計報告 適用 不適用