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【研報】中遠???滄海橫流顯本色正是揚帆搏浪時-20210105(29頁).pdf

上傳人: li 編號:27346 2021-01-05 29頁 2.05MB

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本文主要分析了中遠??氐募b箱綜合物流服務業務,并對其市場表現和投資價值進行了評估。 1. 中遠??厥侵袊h洋海運集團旗下的集裝箱業務運營主體,通過兼并重組,目前集裝箱船運力提升至約303萬TEU,位列全球第三。 2. 2020年,受疫情影響,全球集裝箱周轉秩序失衡,導致運價大幅上漲。預計高運價將持續至2021年三季度。 3. 中遠??卦诩b箱運輸和碼頭業務方面均處于全球領先地位,具有規模效應和網絡效應帶來的成本優勢,盈利水平回升至行業第一梯隊。 4. 長期來看,班輪公司大規模運力擴張的動機和性價比降低,行業競爭趨緩,運價中樞有望溫和上升。 5. 預計中遠???020-2022年歸母凈利潤分別為103.7億元、180.4億元、152.6億元,EPS分別為0.85元、1.47元、1.25元。 6. 給予中遠???021年業績9倍EV/EBITDA,對應目標價17.51元,首次覆蓋,給予“買入”評級。
中遠??厝绾纬蔀榧b箱物流服務龍頭? 短期運價持續性超預期,原因是什么? 中遠??厝绾瓮ㄟ^數字化和端到端戰略提升競爭力?

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