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【公司研究】海陽股份-優質養老綜合服務商輕資產打造運營閉環-210426（22頁）.pdf

上傳人： 木*** 編號：35008 2021-04-27 19頁 1.52MB

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本文主要介紹了海陽股份在養老產業的發展情況。海陽股份是一家以安保業務起家，后通過運營創新切入養老醫療領域的公司。公司深耕養老產業十余年，通過物聯網、大數據等技術手段，成為國內唯一一家建立起涵蓋居家、社區、機構養老業務為一體的綜合性養老服務運營商。目前，公司業務節點覆蓋全國10個省市、2個城市，已投入運行康復護理院13家，養老院66家，13家遠程診療服務中心及護理站，72家CCHC綜合體。服務老人289萬名，終端客戶5萬余戶。 中國人口結構已經進入“老齡社會”階段，65歲以上老人占比超10%。近年來，在政策逐步放開背景下，中國養老行業社會資本占比已超50%，市場規模突破2萬億元，2014-2108年復合增速超20%。同時，伴隨政府鼓勵下游養老實施“公建民營”模式，行業傳統重資資產的運營模式逐步轉向輕資產、重運營，專業性的民營養老服務機構獲得更大發展空間。 海陽股份的養老業務采用“醫養康護”四位一體的新模式，依托安保業務積累的商業資源，通過模式創新、技術創新和資源整合，實現養老服務“小機構、大社區、零距離、全天候”，構建“沒有圍墻的養老家園”的CCHC（持續照料社區）模式，打造“醫養康護”四位一體的立體型養老服務體系。目前，公司養老業務涵蓋成居家，社區，機構多個領域，業務節點覆蓋全國10個省市、2個城市。 投資建議方面，公司作為當前國內領先的綜合性養老服務機構，已經具備一定運營規模以及良好的品牌效應，未來有望加速海陽模式向全國擴張。我們預計2021-23年EPS各為0.73、1.02、1.44元，對應PE各為13X、10X、7X，目前估值較A股同業及公司自身未來成長速度顯著為低，首次覆蓋，給予“推薦”評級。
華東優質養老服務商的運營模式是什么？ 中國養老產業市場空間有多大？ 政策如何推動中國養老產業發展？

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