奇德新材：廣東奇德新材料股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf

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1、 本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。決定。廣東奇德新材料股份有限公司廣東奇德

2、新材料股份有限公司 Guangdong Kitech New Material Holding Co.,Ltd.（住所：江門市江海區東升路 135 號）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（注冊稿）本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦機構（主承銷商）（住所：東莞市莞城區可園南路

3、一號）廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛

4、假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠

5、償投資者損失。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數發行股數 公司本次公開發行新股數量不超過 2,104 萬股,占發行后總股本的比例不低于 25%。本次發行不包含公司股東公開發售股份。每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格 【】元 預計發行日期預計發行日期 【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和擬上市的證券交易所和板塊板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本發行后總股本 不超過 8,416 萬股 保薦人（主承銷商）：保薦人（主承銷商）：東莞證券股份有限公司 招股說

6、明書簽署日期：招股說明書簽署日期：【】年【】月【】日 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 公司經營發展面臨諸多風險。公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀招股說明書正文內容，并特別關注以下重大事項及“風險因素”章節的全部內容。一、重要承諾以及未能一、重要承諾以及未能履行承諾的約束措施履行承諾的約束措施 公司、股東、實際控制人、公司的董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等已就股份限售安排、穩定股價、欺詐發行、填補被攤薄即期回報、利潤分配、依法承擔賠償或賠償責任等事項作出承諾及未能履行承諾的約束措施，具體情況

7、詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“五、與投資者保護相關的承諾”。二、本次發行前滾存利潤分配安排二、本次發行前滾存利潤分配安排 本次公開發行股票后，本次發行前滾存未分配利潤余額由發行后的新老股東按各自的股權比例享有。三、本次發行后的利潤分配政策三、本次發行后的利潤分配政策 公司 2020 年第二次臨時股東大會審議通過的 關于制訂的議案及關于公司上市后前三年股東分紅回報規劃的議案對公司本次發行后的利潤分配政策作出了具體的安排，具體情況參見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“二、股利分配政策和決策程序和本次發行前后股利分配政策的差異情況”。四四、市場競爭風險市場競爭風險 我國有上千家企業從

8、事改性塑料生產，但規模企業（產能超過 3,000 噸）僅70 余家（2 2020020 年度公司高性能復合材料產能為 19,687.5019,687.50 噸）。行業集中度偏低，單個企業所占市場份額的比重較小。另外高端改性塑料特別是高端改性工程塑料仍需依賴進口，從市場占有率情況來看，國內企業市場占有率僅 30%，遠低廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 于國外企業。隨著經濟全球化的深入，跨國公司看好中國市場的巨大需求，以強化市場地位、優化資源配置為目的，加強在中國的本土化開發和生產，國外公司依靠其在技術、品牌、資金、人才等方面的優勢，在國內改性塑料應用領域處于領先地位。此

9、外，近年來國內也誕生了一批較有競爭力的行業企業，行業競爭進一步加劇。若公司不能在產品研發、技術創新、客戶服務等方面進一步鞏固并增強自身優勢，公司將面臨市場份額被競爭對手搶占的風險，同時，市場競爭加劇將導致行業整體盈利能力出現下降的風險。五、五、防護用品領域防護用品領域收入及利潤收入及利潤大幅大幅下滑下滑以以及及其他主要其他主要應用領域應用領域收入下收入下滑滑的風險的風險 2020 年上半年受新冠疫情全球蔓延的影響，公司改性聚丙烯復合材料-熔噴料等防護用品領域需求快速增加，其中 2020 年 1-6 月防護用品領域實現收入10,556.68 萬元。隨著國內疫情得到控制，熔噴料市場需求減少，公司

10、2020 年7-1 12 2 月防護用品領域月均銷售收入為 196.53196.53 萬元，較 2020 年上半年該領域月均銷售收入 1,759.45 萬元下降 88.83%88.83%；同時受疫情影響，2020 年度度公司嬰童用品、汽車配件和辦公家具領域銷售收入合計較上年同期下降 5,05,03131.6 69 9 萬元，降幅 2 29.9.1313%。綜上所述，受疫情影響，公司嬰童用品、汽車配件和辦公家具領域銷售收入存在下滑風險，同時隨著疫情得到控制，公司防護用品領域產品收入及利潤面臨大幅下滑的風險。六、六、下游下游應用領域分散及應用領域分散及需求波動的風險需求波動的風險 改性尼龍（PA）

11、、改性聚丙烯（PP）為主的高性能高分子復合材料及其制品是公司主要產品，廣泛應用于嬰童出行用品、運動器材、汽車配件、家用電器、防護用品等領域。近年來，受益于下游嬰童出行用品、防護用品等行業的穩定增長，對高性能復合材料的需求快速增長。其中，2019 年度我國嬰童手推車零售規模約為 147.20 億元，同比增長 11.43%；隨著 2020 年新型冠狀病毒肺炎的傳播，對于口罩等一次性醫護產品的需求快速增長，勢必會使得口罩市場規模大幅廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 增加，預計醫用口罩 2020 年產值為 78.82 億元，增長率超過 40%；而汽車配件和家用電器領域近年來增

12、長有所調整，2019 年度我國汽車銷售量為 2,577 萬輛，同比 2018 年度汽車銷售量減少了 8.23%；我國家電行業在經歷了高速增長期后，市場已由增量市場轉為存量市場，2019 年國內市場家電零售額規模 8,032 億元，同比增長率為-2.20%。若未來下游行業受到宏觀經濟形勢、國家產業政策等因素影響導致景氣度下降，公司產品的需求亦下降并對公司經營業績產生一定影響。七、七、原材料價格波動的風險原材料價格波動的風險 公司產品主要的原材料是尼龍（PA）、聚丙烯（PP）、玻纖和助劑等，其成本占主營業務成本的比例較高，報告期內分別為 83.16%、79.70%和 77.80%77.80%，平均

13、為 80.22%80.22%。原材料價格波動對公司產品生產成本產生一定的影響。上述原材料中尼龍（PA）、聚丙烯（PP）等屬于石油衍生品，其價格通常會受到石油價格波動的影響，從而影響公司的原材料采購價格，對公司的盈利情況造成一定的影響。2012018 8 年 1 月至 2020 年 1212 月的布倫特原油和尼龍 PA6 價格走勢對比如下：數據來源：Wind 現貨價:原油:英國布倫特Dtd(右軸)現貨價:PA6切片(常規紡):國內18-01-3118-04-3018-07-3118-10-3119-01-3119-04-3019-07-3119-10-3120-01-3120-04-3020-0

14、7-3120-10-3118-01-3190001000011000120001300014000150001600017000180001900020000元/噸元/噸102030405060708090美元/桶美元/桶 數據來源：wind 數據庫 報告期內，公司主要原材料包括尼龍、聚丙烯、玻纖等，該三類原材料采購金額合計為 10,829.64 萬元、10,388.87 萬元和 12,915.8212,915.82 萬元，占當期原材料采購總額比例分別為 73.66%、73.43%和 64.82%64.82%；報告期內，受國際原油價格及國內外市場供求情況的影響,公司主要原材料采購價格呈現了一定

15、程度波動。以廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 公司 20202020 年度采購成本、采購數量、原材料采購價格為基準，公司主要原材料采購價格變動對利潤總額的敏感性分析如下：序號序號 原材料原材料 采購均價變動對利潤總額的影響采購均價變動對利潤總額的影響 -10%-5%5%10%1 尼龍 5.96%5.96%2.98%2.98%-2.98%2.98%-5.96%5.96%2 聚丙烯 6.15%6.15%3.08%3.08%-3.08%3.08%-6.15%6.15%3 玻纖 1.36%1.36%0.68%0.68%-0.68%0.68%-1.36%1.36%4 合金塑料原

16、料 0.58%0.58%0.29%0.29%-0.29%0.29%-0.58%0.58%5 其他塑料 1.74%1.74%0.87%0.87%-0.87%0.87%-1.74%1.74%6 助劑 2.23%2.23%1.12%1.12%-1.12%1.12%-2.23%2.23%7 模胚 0.59%0.59%0.30%0.30%-0.30%0.30%-0.59%0.59%注：上述敏感性分析以 20202020 年各主要原材料的采購價格及數量為基準，假設采購數量不變情況下，價格變動導致的采購金額變化對利潤總額的影響；例如尼龍均價下降 5%，利潤總額增幅 2.982.98%。原材料采購價格變動對公

17、司利潤總額影響較大的為尼龍和聚丙烯等，主要是由公司各原材料采購金額占采購總額的比例決定的。由于公司產品銷售價格受到下游客戶需求、國內外其他廠商生產情況等因素的影響，價格調整具有不確定性。因此，公司存在因主要原材料價格變化導致經營業績波動的風險。八、八、貿易摩擦及境外銷售業務風險貿易摩擦及境外銷售業務風險 近年來，國際貿易保護主義勢頭上升，同時部分國家和地區采取反傾銷、反補貼、加征關稅等手段加大對國內產業的保護力度；2018 年 6 月以來，美國多次宣布對中國商品加征進口關稅。以公司客戶樂瑞集團為例，以公司客戶樂瑞集團為例，2 2017017-20202020 年度年度公公司對樂瑞集團銷售收入分

18、別為司對樂瑞集團銷售收入分別為 3,327.113,327.11 萬元萬元、1,843.961,843.96 萬元、萬元、2,330.872,330.87 萬元萬元和和 1,749.851,749.85 萬元萬元。20182018 年度較年度較 20172017 年度下降年度下降 1,483.151,483.15 萬元，降幅萬元，降幅 44.58%44.58%的的主要原因為：隨著主要原因為：隨著 20182018 年中美貿易摩擦的升級，樂瑞集團將年中美貿易摩擦的升級，樂瑞集團將業務重心由美國產業務重心由美國產品線逐漸調整品線逐漸調整為歐洲產品線，其新品上市需要為歐洲產品線，其新品上市需要一定的

19、籌備時間，在籌備調整期一定的籌備時間，在籌備調整期間其減少了對公司產品的采購間其減少了對公司產品的采購；隨著隨著 20192019 年第四季度中美貿易關系的緩和，以年第四季度中美貿易關系的緩和，以及樂瑞集團產品線調整完成，其新產品市場需求開始逐步增長，帶動及樂瑞集團產品線調整完成，其新產品市場需求開始逐步增長，帶動 20192019 年對年對樂瑞集團銷售收入較上年增長樂瑞集團銷售收入較上年增長 486.91486.91 萬元，增幅萬元，增幅 26.41%26.41%；20202020 年度公司對樂年度公司對樂瑞集團銷售收入較瑞集團銷售收入較 20192019 年度下降年度下降 581.0258

20、1.02 萬元，降幅萬元，降幅 24.93%24.93%的主要原因為：受的主要原因為：受新冠疫情影響，其對公司產品需求有所減少。新冠疫情影響，其對公司產品需求有所減少。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 鑒鑒于上述情況，于上述情況，若中美貿易摩擦升級，美國進一步提高加征關稅的稅率或擴大加征關稅清單范圍，公司的經營業績可能受到不利影響。九、九、訴訟訴訟事項事項影響經營業影響經營業績的風險績的風險 截至本招股說明書簽署日，公司正在進行的作為被告的訴訟糾紛案件共 5宗，其中 4 宗未決訴訟事項系新冠肺炎疫情期間產生，涉訴產品均為用于生產熔噴布的熔噴料，1 宗未決訴訟事項系廣東

21、鼎杰訴發行人不正當競爭糾紛（目前發（目前發行人已取得一審勝訴）行人已取得一審勝訴），公司已針對相關訴訟情況積極采取應訴措施。前述 5宗案件若均敗訴，涉及公司訴訟賠償及利息金額合計 929.08929.08 萬元，以發行人適用的 15%所得稅稅率計算，對發行人凈利潤和凈資產的影響為-789.72789.72 萬元，占發行人 2020 年度歸屬于母公司所有者凈利潤比例為 9.9.4040%，占 2020 年末凈資產比例為 2.2.1616%。由于案件審理結果存在一定不確定性，若公司在上述訴訟中敗訴并需承擔賠償責任，將會對公司的經營業績產生一定的不利影響。十、十、子公司部分房產產權瑕疵風險子公司部分

22、房產產權瑕疵風險 公司子公司中山邦塑擁有的位于中山市東升鎮同興東路 12 號的土地使用權（土地證號：中府國用（2010）第易 091325 號）的兩處房屋建筑，建筑面積合計 9,785 平方米，主要用于生產改性復合材料制品，截至 2020 年 1212 月月 3131 日日，上述房產賬面價值為 1,218.621,218.62 萬元；上述房產所在地塊所在片區沒有編制控制性詳細規劃，無法履行報建手續而未取得產權證。根據城鄉規劃法第四十條第一款“在城市、鎮規劃區內進行建筑物、構筑物、道路、管線和其他工程建設的，建設單位或者個人應當向城市、縣人民政府城鄉規劃主管部門或者省、自治區、直轄市人民政府確定

23、的鎮人民政府申請辦理建設工程規劃許可證”及第六十四條“未取得建設工程規劃許可證或者未按照建設工程規劃許可證的規定進行建設的，由縣級以上地方人民政府城鄉規劃主管部門責令停止建設；尚可采取改正措施消除對規劃實施的影響的，限期改正，處建設工程造價百分之五以上百分之十以下的罰款；無法采取改正措施消除影響的，限期拆除，不能拆除的，沒收實物或者違法收入，可以并處建設工程造價百廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 分之十以下的罰款”，上述瑕疵房產存在被相關主管部門責令限期拆除、搬遷、罰款的風險；且目前中山市人民政府尚未啟動該地塊所在片區規劃的編制工作，因此中山邦塑短期內無法補辦產權證，

24、后續規劃編制工作完成后，在符合控制性詳細規劃的前提下，根據法律規定補辦產權證不存在實質性法律障礙；若后續不符合控制性詳細規劃可能面臨無法辦理產權證書的法律風險。綜上所述，中山邦塑上述廠房存在產權瑕疵，盡管公司已取得相關主管部門出具的證明文件，公司不存在重大建設違法違規行為，不存在受到重大建設行政處罰的情形；公司控股股東、實際控制人已出具書面承諾，承擔因上述事項給公司造成的經濟損失；但公司仍可能面臨因產權手續不完善，從而存在因經營場所搬遷導致生產經營中斷的風險，導致需新建或租賃其他房產替代現有廠房，最終給公司帶來搬遷成本及停工損失，公司初步測算的搬遷成本和停工損失合計金額為 74.07 萬元，對

25、公司短期內的業務經營會產生一定的不利影響。十一十一、財務報告審計基準日后主要財務信息及基本情況、財務報告審計基準日后主要財務信息及基本情況 公司財務報告審計截止日為 20202020 年年 1212 月月 3131 日日，2021 年第一季度業績預計情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-3 月月 2020 年年 1-3 月月 金額金額 增幅增幅 金額金額 營業收入 5,847.51-6,864.46 65.18%-93.90%3,540.13 歸屬于母公司股東凈利潤 1,008.16-1,183.49 142.29%-184.43%416.09 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東

26、凈利潤 874.35-1,026.42 231.38%-289.01%263.85 上述 2021 年 1-3 月預計業績情況系公司財務部門初步預計數據，不構成公司的盈利預測或業績承諾。2 2020020 年年 1212 月月 3 31 1 日日至本招股說明書簽署之日，發行人經營狀況正常，發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項均未發生重大變化。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、重要承諾以及未能履行承諾的約束措施.3

27、二、本次發行前滾存利潤分配安排.3 三、本次發行后的利潤分配政策.3 四、市場競爭風險.3 五、防護用品領域收入及利潤大幅下滑以及其他主要應用領域收入下滑的風險.4 六、下游應用領域分散及需求波動的風險.4 七、原材料價格波動的風險.5 八、貿易摩擦及境外銷售業務風險.6 九、訴訟事項影響經營業績的風險.6 十、子公司部分房產產權瑕疵風險.7 十一、財務報告審計基準日后主要財務信息及基本情況.8 目目 錄錄.9 第一節第一節 釋義釋義.14 一、普通術語.14 二、專業術語.15 第第二二節節 概覽概覽.18 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.18 二、本次發行概況.18 三、發行人報告

28、期主要財務數據及財務指標.19 四、發行人主營業務經營情況.20 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.22 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 六、發行人選擇的具體上市標準.23 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.24 八、本次募集資金用途.24 第三節第三節 本次發行本次發行概況概況.25 一、本次發行的基本情況.25 二、本次發行的有關機構.26 三、發行人與本次發行有關中介機構的關系.27 四、與本次發行上市有關的重要時間安排.27 第四第四節節 風險因素風險因素.28 一、科技創新失敗的風險.28 二、技術

29、風險.28 三、經營風險.29 四、財務風險.33 五、法律風險.36 六、實際控制人不當控制風險.38 七、發行失敗的風險.38 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.39 一、公司基本情況.39 二、發行人設立及改制情況.39 三、報告期內發行人股本、股東變化情況.46 四、發行人歷次股權變動過程中的瑕疵情況.48 五、發行人的重大資產重組情況.54 六、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況.58 七、發行人的股權結構圖.59 九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.63 十、發行人股本情況.68 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡介.71 廣東奇

30、德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 十二、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份的情況.77 十三、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議及履行情況.78 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的變動情況.79 十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況.80 十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.81 十七、正在執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況.83 十八、發行人員工及社會保障情況.87 第六節第六節 業務和技術業務和技術.91 一、發行人的主營業

31、務及主要產品.91 二、發行人所處行業的基本情況.117 三、發行人銷售和主要客戶情況.165 四、發行人采購情況和主要供應商.182 五、與發行人業務相關的主要固定資產和無形資產情況.188 六、發行人擁有的特許經營權.201 七、發行人核心技術及研發情況.201 八、核心技術人員及研發人員的情況.220 九、境外經營情況.221 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.223 一、公司治理制度的建立健全及執行情況.223 二、發行人特別表決權股份情況.228 三、發行人協議控制架構情況.228 四、發行人內部控制制度情況.228 五、發行人報告期內存在的違法違規情況.229 六、發

32、行人報告期內資金占用和對外擔保情況.230 七、發行人直接面向市場獨立持續經營能力的情況.230 八、同業競爭.232 九、關聯方和關聯交易.235 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 十、報告期內關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.255 十一、發行人關于確保關聯交易公允和減少關聯交易的措施.256 十二、報告期內發行人關聯方變化情況.257 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.258 一、財務報表.258 二、審計意見、關鍵審計事項及對公司財務狀況和經營成果有重大影響的會計政策和會計估計.262 三、發行人產品特點、業務模式、行業競爭

33、程度、外部市場環境等因素及其變化趨勢情況，及對未來盈利能力或財務狀況可能產生的影響.263 四、財務報表的編制基礎、遵循企業會計準則的聲明、合并財務報表范圍及變化情況.265 五、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.266 六、發行人執行的主要稅收政策、主要稅種、法定稅率及稅收優惠政策情況.298 七、經注冊會計師鑒證的非經常性損益明細表.300 八、報告期內主要財務指標.301 九、分部信息.302 十、對發行人經營前景具有核心意義、或其變化對業績變動具有較強預示作用的財務或非財務指標.303 十一、經營成果分析.304 十二、資產質量分析.424 十三、償債能力、流動性及持續經營能力分析

34、.464 十四、報告期存在的重大投資、資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項.475 十五、期后事項、承諾及或有事項及其他重要事項.476 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.480 一、募集資金管理以及對發行人的影響.480 二、募集資金運用計劃.482 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 三、本次募集資金投資項目的必要性、可行性分析及其與發行人現有主要業務、核心技術的關系.483 四、募集資金投資項目的具體情況.491 五、募集資金運用對財務狀況以及生產經營的影響.501 六、公司未來發展規劃.502 第十節第十節 投資者保

35、護投資者保護.507 一、投資者關系的主要安排.507 二、股利分配政策和決策程序和本次發行前后股利分配政策的差異情況.509 三、發行人報告期內的股利分配情況和本次發行完成前滾存利潤的分配安排.514 四、發行人股東投票機制的建立情況.514 五、與投資者保護相關的承諾.516 第十一節第十一節 其他重要事其他重要事項項.538 一、重大合同.538 二、對外擔保情況.543 三、重大訴訟或仲裁事項.543 四、發行人控股股東、實際控制人報告期內重大違法情況.554 第十二節第十二節 有有關關聲明聲明.555 第十三節第十三節 附件附件.566 一、附件.566 二、查閱時間及地點.566

36、廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下特定含義：一、普通術語一、普通術語 發行人、公司、本公司、股份公司、奇德新材、本集團 指 廣東奇德新材料股份有限公司 奇德有限 指 江門市奇德工程塑料科技有限公司、發行人前身 邦德投資 指 江門市邦德投資有限公司，公司持股 5%以上股東，公司控股股東、實際控制人控制的企業 奇德控股 指 廣東奇德控股有限公司，公司持股 5%以上股東，公司控股股東、實際控制人控制的企業 粵科匯盛 指 廣東粵科匯盛創業投資合伙企業（有限合伙）、公司持股 5%以上股東 珠海奇德 指 奇德

37、（珠海）商業中心（有限合伙），公司股東 珠海邦塑 指 珠海邦塑科技企業（有限合伙），公司股東 香港奇德 指 奇德科技（香港）有限公司，公司全資子公司 中山邦塑 指 中山邦塑精密塑膠有限公司，公司全資子公司 韶關邦塑 指 韶關邦塑科技有限公司，公司孫公司 邦塑模具 指 廣東邦塑汽車精密模具有限公司，公司孫公司 邦塑投資 指 中山邦塑投資控股有限公司，公司子公司，于 2020 年 3 月完成注銷 寶貝天使 指 廣東寶貝天使兒童用品有限公司，公司孫公司 德寶體育 指 中山市德寶體育用品有限公司，公司參股公司 奇德電子 指 中山市奇德電子商務有限公司，公司實際控制人曾經控制的企業 邦德工程 指 邦德工

38、程塑料股份有限公司，公司實際控制人曾經控制的企業 龍道新材 指 廣東龍道新材料有限公司 邦凱塑料 指 廣東邦凱塑料科技有限公司 晉升貿易 指 中山市晉升貿易有限公司 聚賽龍 指 廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司 鹿山新材 指 廣州鹿山新材料股份有限公司 鹿山功能 指 廣州鹿山功能材料有限公司 乳商投資 指 深圳市乳商投資有限公司 比亞迪 指 比亞迪股份有限公司 三菱集團 指 日本三菱集團 DOREL、樂瑞集團 指 美國樂瑞工業集團 Maxicosi 指 Dorel 工業集團旗下品牌 Quinny 指 Quinny 是歐洲知名嬰兒車品牌 KC 指 美國知名兒童品牌 Kolcraft 廣東奇德新材

39、料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 Mothercare 指 美國知名兒童品牌 Mothercare Summer 指 美國知名兒童品牌 summerinfant Uppababy 指 美國知名兒童用品品牌 Uppababy。Forbaby、福貝貝 指 慈溪市福貝貝兒童用品有限公司 Mybaby、媽咪寶 指 寧波媽咪寶嬰童用品制造有限公司 樂美達集團 指 廣東樂美達集團有限公司 米高 指 瑞士米高集團 格蘭仕 指 中山格蘭仕工貿有限公司 萬和 指 廣東萬和電氣有限公司 東箭 指 廣東東箭汽車科技股份有限公司 LG 化學 指 LG 化學株式會社，韓國最大的綜合化工公司 工業和信息化

40、部 指 中華人民共和國工業和信息化部 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 商務部 指 中華人民共和國商務部 中國證監會 指 中華人民共和國證券監督管理委員會 深交所、證券交易所 指 深圳證券交易所 三會 指 發行人股東大會、董事會和監事會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 廣東奇德新材料股份有限公司章程，首次公開發行股票并在創業板上市前適用 公司章程（草案）指 廣東奇德新材料股份有限公司章程（草案），首次公開發行股票并在創業板上市后適用 本次發行 指 發行人本次向社會公開發行新股不超過 2,104 萬股人民幣普通股（A 股）的行為 報

41、告期 指 2018 年、2019 年及 2020 年 報告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 1212 月 3 31 1 日 元、萬元 指 人民幣元、萬元 保薦機構、主承銷商、東莞證券 指 東莞證券股份有限公司 發行人律師、廣東信達 指 廣東信達律師事務所 發行人審計機構、復核驗資機構、會計師、信永中和 指 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）天健會計師、天健 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）聯信評估 指 廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司 江源 指 江門市江源會計師事務所有限公司 二、專業術語二、專業術語 通用塑料 指 通

42、用塑料有 5 大品種，分別是聚乙烯（PE）、聚丙烯(PP)、聚氯廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)和丙烯腈丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）。工程塑料 指 在工程技術中作為結構材料的塑料，能夠在較寬的溫度范圍內承受機械應力，能夠應用于較為苛刻的化學物理環境，是一種強度、耐沖擊性、耐熱性、硬度和抗老化性能均優的塑料材料。工程塑料的品種主要有聚碳酸酯（PC）、聚酰胺（PA）、聚甲醛（POM）、聚酯（PBT 和 PET）和聚苯醚（PPO）等。改性塑料 指 將塑料通過物理的、化學的或兩者兼有的方法，引入特定的添加劑，或改變樹脂分子鏈結構，或形成互

43、穿網絡結構，或形成海島結構等所獲得的高分子樹脂新材料。合成樹脂 指 由人工合成一類高分子聚合物。為粘稠液體或加熱可軟化的固體，受熱時通常有熔融或軟化的溫度范圍，在外力作用下可呈塑性流動狀態，某些性質與天然樹脂相似。PA 指 聚酰胺（俗稱尼龍），Polyamide（nylon），是一種半結晶材料，具有良好的力學性能、耐熱性、耐磨損性、耐化學藥品性和自潤滑性等，因摩擦系數低，具有一定的阻燃性，易于加工，適用玻璃纖維和其它填料填充增強改性。主要應用于汽車、儀表、機械、電子、建筑、包裝等，是用途廣的工程塑料之一。PP 指 聚丙烯，Polypropylene，是一種半結晶性材料，具有良好的抗吸濕性、抗酸

44、堿腐蝕性、抗溶劑性，但對芳香烴溶劑、氯化烴（四氯化碳）溶劑等的抵抗力較差，高溫下抗氧化性較弱。主要應用于汽車工業、器械、日用消費品等。PC 指 聚碳酸酯，英文名稱為 Polycarbonate，是一種非結晶材料；具有特別好的抗沖擊強度、熱穩定性、光澤度、抑制細菌特性、阻燃特性以及抗污染性。主要應用于電氣和商業設備、器具、交通運輸行業等。ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，Acrylonitrile Butadiene Styrene，是一種非結晶性材料，具有超強的易加工型、低蠕變性、優異的尺寸穩定性和很高的抗沖擊強度。主要應用于一般機械零件、減磨耐磨零件、傳動零件和電訊零件。塑料合金 指

45、 兩種或以上不同的塑料經物理共混或化學接枝等方法處理而獲得的功能改變或性能改善的新材料。PBT 指 聚對苯二甲酸丁二醇酯，Polybutylece Terephthalate，是一種結晶性材料，具有高耐熱性、韌性、耐疲勞性、自潤滑性、低摩擦系數、耐候性、吸水率低等特點，主要應用于汽車工業、電器元件。PET 指 聚對苯二甲酸乙二醇酯，Polyethylene Terephthalate，具有優良的電絕緣性、抗蠕變性、耐疲勞性、耐摩擦性、尺寸穩定性等特點，廣泛應用于包裝業、電子電器、建筑、汽車等領域。ISO/TS16949 指 國際標準化組織（ISO）公布的一項行業性的質量體系要求，全稱為“質量管

46、理體系汽車行業生產件與相關服務件的組織實施ISO9001:2008 的特殊要求”，該項技術規范適用于整個汽車產業生產零部件與服務件的供應鏈。目前，該標準的新版本為IATF16949:2016。ISO90001 指 國際化組織 9000 族標準所包括的一組質量管理體系核心標準之一。RoHS 指 RoHS 是由歐盟立法制定的一項強制性標準，Restriction of Hazardous Substances，該標準主要用于規范電子電氣產品的材料及工藝標準，使之更加有利于人體健康及環境保護。注塑 指 注塑是一種工業產品生產造型的方法。產品通常使用橡膠注塑和塑料注塑。注塑還可分注塑成型模壓法和壓鑄法

47、。注塑模具 指 注塑模具，工業生產上用以注塑方法得到所需產品的各種模子和工具。精密注塑模具是用來制作成型物品的工具，這種工具由各種零件構成，不同的模具由不同的零件構成。它主要通過所成型材料物理狀態的改變來實現物品外形的加工。DFM 指 面向制造的設計（Design for manufacture），指產品設計需要滿足產品制造的要求，具有良好的可制造性，使得產品以低成本、短時間、高質量制造出來。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 以塑代鋼 指 用機械性能、耐久性、耐腐蝕性、耐熱性等方面性能高的工程塑料代替金屬材料，應用于汽車、機械、航空航天等行業。汽車零部件一級供應商

48、指 直接為整車廠、主機廠進行產品配套的汽車零部件供應商，為汽車零部件二級供應商的客戶。新料 指 石油煉化企業聚合形成的聚合物，除在原來合成與配制的過程中經過加工外，沒有在成型加工中使用過的一種塑料或樹脂。再生料 指 又稱再生塑料，是指通過預處理、熔融造粒、改性等物理或化學的方法對廢舊塑料進行加工處理后重新得到的塑料原料，是對塑料的再次利用。副牌料 指 又稱副牌塑料，是指塑膠行業中對同一生產廠家出產的同一型號的兩種檔次的料的區分，是國外或國內的石油能源化學大廠生產合格產品（正牌）時產生的不良品，這些不良品一般在性能或外觀上有少許瑕疵，但經改性后能達到使用標準。VOC 指 VOC是揮發性有機化合物

49、volatile organic compounds的英文縮寫。普通意義上的 VOC 就是指揮發性有機物；但是環保意義上的定義是指活潑的一類揮發性有機物，即會產生危害的那一類揮發性有機物。EDM 指 Electrical Discharge Machining 的縮寫，即電火花加工。電火花加工其基本工作原理是利用連續移動的細金屬絲（稱為電極絲）作電極，對工件進行脈沖火花放電蝕除金屬、切割成型。CNC 指 計算機數字控制機床 Computer Numerical Control 的簡稱，是一種由程序控制的自動化機床。MAH 指 馬來酸酐，又叫順丁烯二酸酐，簡稱順酐，是順丁烯二酸的酸酐，室溫下為有

50、酸味的無色或白色固體，分子式為 C4H O。POE 指 乙烯-辛烯共聚物，是美國 DuPont-Dow 彈性體公司于 1994 年以乙烯、辛稀為原料，采用原位聚合工藝（INSITE）和限定幾何構型催化技術（CGCT）制成并推出的新型聚烯烴彈性體材料 EPDM 指 三元乙丙橡膠，是乙烯、丙烯和少量的非共軛二烯烴的共聚物，是乙丙橡膠的一種，因其主鏈是由化學穩定的飽和烴組成，只在側鏈中含有不飽和雙鍵，故其耐臭氧、耐熱、耐候等耐老化性能優異，可廣泛用于汽車部件、建筑用防水材料、電線電纜護套、耐熱膠管、膠帶、汽車密封件等領域。接枝 指 大分子鏈上通過化學鍵結合適當的支鏈或功能性側基的反應，所形成的產物稱

51、作接枝共聚物。注：本招股說明書所有數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況 （一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱 廣東奇德新材料股份有限公司 有限公司成立日期 2007 年 8 月 16 日 英文名稱 Guangdong Kit

52、ech New Material Holding Co.,Ltd.股份公司成立日期 2014 年 8 月 11 日 注冊資本 人民幣 6,312 萬元 法定代表人 饒德生 注冊地址 江門市江海區東升路 135 號 主要生產經營地址 江門市江海區東升路135 號 控股股東 饒德生 實際控制人 饒德生 行業分類 C29 橡膠和塑料制品業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 未在其他交易場所（申請）掛牌或上市（二）本次發行的有（二）本次發行的有關中介機構關中介機構 保薦人 東莞證券股份有限公司 主承銷商 東莞證券股份有限公司 發行人律師 廣東信達律師事務所 其他承銷機構-審計機構 信永中和會計師

53、事務所（特殊普通合伙）評估機構 廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司 二、二、本次發行概況本次發行概況 （一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 2,104 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 2,104 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 8,416 萬股 每股發行價格【】元 發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產 5.5.7474 元 發行前每股收益【】元 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）

54、1-1-19 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】元 發行市凈率【】元 發行方式 采用網下向投資者詢價配售與網上按市值申購相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的網下投資者和在深圳證券交易所開戶并有資格進行創業板市場交易的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱-發行費用的分攤原則-募集資金總額【】元 募集資金凈額【】元 募集資金投資項目 高性能高分子復合材料智能制造項目 精密注塑智能制造項目 研發中心建設項目 發行費用概算【】元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】

55、年【】月【】日至【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日至【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人報告期主要財務數三、發行人報告期主要財務數據及財務指標據及財務指標 經信永中和會計師審計，本公司報告期內主要財務數據及財務指標如下：項目項目 20202020.12.31/.12.31/20202020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 資產總額（萬元）49,715.49,715.1515 35,319.19 27,727.96

56、歸屬于母公司所有者權益（萬元）36,236,22 27.7.3838 27,821.50 23,126.66 資產負債率（母公司）24.71%24.71%13.32%10.15%營業收入（萬元）36,070.6236,070.62 26,930.59 24,551.42 凈利潤（萬元）8 8,2,25353.0101 5,199.43 3,661.51 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,48,40 04.4.7171 5,122.68 3,693.53 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）7,099.057,099.05 4,839.59 3,458.83 基本每股收益（元

57、）1.331.33 0.82 0.59 稀釋每股收益（元）1.331.33 0.82 0.59 加權平均凈資產收益率（%）26.226.24 4 20.56 17.13 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）7,035.27,035.28 8 5,931.45 2,472.27 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 現金分紅（萬元）-937.79 833.59 研發投入占營業收入的比例 4.76%4.76%5.33%4.65%四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況 （一）（一）主要業務及產品主要業務及產品 公司的主營業務為改性尼龍（PA）、改性聚丙烯（PP）為

58、主的高性能高分子復合材料及其制品、精密注塑模具的研發設計、生產和銷售及相關服務，主要產品包括改性尼龍復合材料及制品、改性聚丙烯復合材料及制品、其他改性復合材料及制品和精密注塑模具。報告期內，公司主營業務收入按產品分類如下：單位：萬元 產品類別產品類別 2 2020020 年度年度 2019 年度年度 2018 年年度度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 改性尼龍改性尼龍復合材料復合材料及制品及制品 改性尼龍復合材料 11,549.1711,549.17 32.02%32.02%14,100.81 52.36%13,982.66 57.02%改性尼龍復合材料制品 2,3

59、93.422,393.42 6.6.64%64%3,262.22 12.11%2,505.22 10.22%小計小計 13,942.5913,942.59 38.66%38.66%17,363.03 64.48%16,487.88 67.23%改性聚丙改性聚丙烯復合材烯復合材料及制品料及制品 改性聚丙烯復合材料 13,13,200.39200.39 36.60%36.60%2,710.84 10.07%2,527.32 10.31%改性聚丙烯復合材料制品 1,867.431,867.43 5.18%5.18%953.57 3.54%787.28 3.21%兒童汽車安全座椅 359.36359.

60、36 1.00%1.00%1,337.13 4.97%2,471.53 10.08%小計小計 15,427.1815,427.18 42.78%42.78%5,001.54 18.57%5,786.13 23.59%其他改性其他改性復合材料復合材料及制品及制品 其他改性復合材料 2,692.602,692.60 7.47%7.47%936.13 3.48%973.26 3.97%其他改性復合材料制品 855.98855.98 2.37%2.37%323.82 1.20%303.19 1.24%小計小計 3,548.583,548.58 9.84%9.84%1,259.95 4.68%1,276

61、.45 5.20%精密注塑模具 2,707.232,707.23 7 7.51%.51%2,869.91 10.66%189.90 0.77%其他 437.66437.66 1.21%1.21%435.18 1.62%783.45 3.19%合計合計 36,063.2436,063.24 100.00%100.00%26,929.61 100.00%24,523.81 100.00%公司產品主要應用于高端嬰童推車及兒童汽車安全座椅的關鍵結構件、運動器材核心結構件、汽車配件功能部件等，例如高端嬰兒推車的關節、前叉、輪組，兒童汽車安全座椅安全卡扣、支撐結構件，溜冰鞋殼體，滑板車底板、輪座，汽車后視

62、鏡基座、門把手基座、空濾散熱風輪等，該類應用部件對安全性及功能性、材料的機械性能、綜合物理性能及穩定性等要求較高；此外，改性聚丙烯復合材料中熔噴專用料主要用于生產口罩專用的熔噴布、無紡布等防護用品。綜上，公廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 司產品可廣泛應用于嬰童出行用品、運動器材、汽車配件、家用電器、辦公家具、防護用品等領域。（二（二）主）主要經營模式要經營模式 公司采購尼龍（PA）、聚丙烯（PP）等原料，經過配方設計、復合改性，生產出符合客戶需求的高分子復合材料，其中部分高分子材料用于對外銷售，部分作為原料，經過進一步結合模具、注塑工藝加工生產出相關制品銷售給下游

63、客戶。隨著產品研發能力和市場開拓能力的進一步增強，且基于深度服務客戶的需要，公司逐步增加了精密注塑模具業務，并最終形成了塑膠成型一體化的完整產業鏈服務體系。公司的業務描述如下圖所示：尼龍原料聚丙烯原料其他樹脂原料改性尼龍復合材料改性聚丙烯復合材料其他改性復合材料原材料高分子復合材料配方直接應用制品應用精密注塑模具設計與開發注塑成型、組裝加工應用嬰童嬰童出行出行用品用品運動運動器材器材高端高端家電家電汽車汽車配件配件其他其他應用應用改性（三）競爭地（三）競爭地位位 公司產品品質優異，深受下游客戶的認可，目前公司產品銷售已遍布全國各地，且已實現出口。樂瑞集團是世界著名的嬰童用品制造公司，其自身擁有

64、樂瑞集團是世界著名的嬰童用品制造公司，其自身擁有MaxicosiMaxicosi、QuinnyQuinny 等世界著名童車品牌，樂美達集團、媽咪寶、福貝貝等嬰童等世界著名童車品牌，樂美達集團、媽咪寶、福貝貝等嬰童車制造商主要為國外知車制造商主要為國外知名童車品牌（如名童車品牌（如 MothercareMothercare、kolcraftkolcraft 等）的代工廠商，等）的代工廠商，公司與國內外知名嬰童車制造商及品牌商如樂瑞集團、樂美達集團、媽咪寶、福貝貝等長期合作，產品應用在包括 Maxicosi、Quinny、Uppababy、KC、Mothercare、Summer 等世界著名童車品

65、牌上；汽車供應鏈體系主要分為主機廠、一級供應商，汽車供應鏈體系主要分為主機廠、一級供應商，一級供應商為主機廠認證的配套供應商，公司與一級供應商東箭建立了合作關一級供應商為主機廠認證的配套供應商，公司與一級供應商東箭建立了合作關系，成為該企業的合格供應商系，成為該企業的合格供應商；此外，公司與知名家用電器生產商萬和等建立此外，公司與知名家用電器生產商萬和等建立廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 了合作關系，公司產品應用在其自主品牌萬和等家用電器上。了合作關系，公司產品應用在其自主品牌萬和等家用電器上。公司具有較強的產品研發能力，截至本招股說明書簽署日，公司擁有 29 項

66、專利，其中發明專利 16 項、實用新型 12 項和外觀設計 1 項。通過十余年的技術攻關和產業化建設，公司成功掌握了玻纖表面前處理、納米材料應用及分散、超低溫耐寒增韌及相容、免噴涂制備和熔噴法工藝等關鍵核心技術。公司的“長玻纖增強納米尼龍復合材料”、“再生納米尼龍復合材料”、“低揮發納米阻燃尼龍復合材料”等 15 項產品先后獲得廣東省科技廳高新技術產品認定。公司目前是廣東省塑料工業協會的會員，作為起草單位，參與制定了 3 項行業標準。公司為國家高新技術企業，擁有廣東省工程技術研究中心、廣東省企業技術中心和博士后科研工作站等創新平臺，獲得中國輕工業百強企業、中國創新創業大賽優秀企業獎等榮譽稱號。

67、五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況態創新和新舊產業融合情況 （一（一）模式創新）模式創新情況情況 目前，我國高分子材料產業中合成樹脂行業的經營模式主要有如下三類：經營模式經營模式 簡要描述簡要描述 單純生產塑料 將原材料添加改性劑等加工為合成材料后對外銷售 單純生產塑料制品 從市場上購進合成材料后經注塑、吹塑等成型工藝加工為相應的制品 塑料與其制品縱向一體化經營 將原材料添加改性劑等加工為合成材料并進一步經注塑、吹塑等成型工藝加工為制品，或者運用一體化的工藝設備將原材料和改性劑等直接加

68、工成型為相應制品 公司的主營業務是以改性尼龍復合材料為主的高分子材料及制品和精密注塑模具的研發、生產、銷售和技術服務。公司生產經營為從原材料加工改性，生產出環保改性材料，部分對外銷售后，部分產品作為原料生產改性材料制品，同時，為了進一步開拓市場，提升客戶黏度，增加了精密注塑模具業務。通常公司下游客戶產品從設計到生產要經過“外觀設計-結構設計-模具設計-模具測試-模具確認-模具制造-材料生產-注塑成型”多個流程環節來實現，其中材料、注塑工藝、模具設計三個環節較為重要，如任一環節出現問題，將影響廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 產品良品率。一般而言，這三個環節會分別交付

69、兩至三家企業來完成，增加了新產品開發周期和溝通成本。公司經營模式屬于高分子材料及其制品縱向一體化經營模式，業務覆蓋了行業的完整產業鏈，在外觀設計環節就已參與其中，為客戶提供定制化材料，縮短了客戶新產品的開發周期，體現了較強的綜合競爭實力和抗風險能力，使得公司客戶黏度高、成本轉嫁能力強、毛利率較高。綜上，公司形成了從改性材料到精密注塑件、精密注塑模具的塑膠成型一體化的創新業務模式，業務協同效益較強，主要產品毛利率相對較高。（二）產業融合情況二）產業融合情況 公司成立至今高度重視研發工作，通過多年的實踐探索掌握了玻纖表面前處理、納米材料應用及分散、超低溫耐寒增韌及相容、免噴涂制備和熔噴法工藝等多項

70、核心技術，取得了“一種高含量玻纖增強尼龍 6 復合材料及其制備方法”、“一種高阻隔納米 PA6 納米復合材料及其制備方法”等發明專利，使公司保持了較強的核心競爭力。報告期內公司主要依靠核心技術開展生產經營，具備將技術成果有效轉化為經營成果的條件。同時公司始終堅持“以客戶需求為導向”的研發理念，緊緊圍繞下游嬰童車、運動器材、汽車等領域的客戶需求，開發了“高性能玻纖增強尼龍”、“高性能增韌耐寒尼龍”、“高性能阻燃增強尼龍”等產品，實現了科技成果與產業深度融合。發行人科技成果的詳細情況參見“第六節 業務和技術”之“二、發行人所處行業的基本情況”之“（四）發行人所處行業的競爭情況”之“4、發行人的競爭

71、優勢”。六六、發行人選擇的具體上市標準發行人選擇的具體上市標準 公司 2018、2019、20202020 年度年度分別實現歸屬于母公司所有者凈利潤 3,693.53萬元、5,122.68 萬元、8,404.718,404.71 萬元萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤 3,458.83 萬元、4,839.59 萬元、7,099.057,099.05 萬元萬元，公司滿足深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020 年修訂）2.1.2 條的第（一）項：最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 七、發行

72、人公七、發行人公司治理特殊安司治理特殊安排等重要事項排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份等特殊安排。八、本次募集資金用途八、本次募集資金用途 公司本次募集資金投資項目議案已于 2019 年10 月11日召開的 2019 年第四次臨時股東大會審議通過，并于 2020 年 3 月 12 日召開的 2020 年第二次臨時股東大會進行了確認，本次發行募集資金扣除發行費用后，按投資項目的輕重緩急，擬將募集資金投入以下項目：序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額（萬元）（萬元）募集資金投入募集資金投入（萬元）（萬元）實施主體實施主體 項目建項目建設期設期 1 高性能高分子復

73、合材料智能制造項目 17,146.14 17,146.14 奇德新材 2 年 2 精密注塑智能制造項目 11,178.61 11,178.61 奇德新材 2 年 3 研發中心建設項目 4,301.75 4,301.75 奇德新材 2 年 合合 計計 32,626.50 32,626.50-在本次募集資金到位前，公司將根據各項目的實際進度，通過自有資金和銀行貸款支付上述項目款項。公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后，將用于支付項目剩余款項及置換先期投入。若本次實際募集資金凈額（扣除發行費用后）不能滿足本次募集資金投資項目的資金需求，則不足部分由公司通過自籌資金解決。若本次實際募集資金凈額（

74、扣除發行費用后）超出本次募集資金投資項目的資金需求，超出部分將用于其他與主營業務相關的營運資金。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類：人民幣普通股（A 股）每股面值：人民幣 1.00 元 發行股數及比例：不超過 2,104 萬股，本次發行完成后公開發行股數占公司發行后總股數的比例不低于 25%。每股發行價格：根據初步詢價結果，與主承銷商協商確定發行價格 發行人高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 無 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 若發行價格達到深圳證券交易所創業板首次公

75、開發行證券發行與承銷業務實施細則規定的跟投條件的，保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照深交所相關規定執行。保薦機構及相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向深交所提交相關文件 發行市盈率：【】倍（每股發行價格/每股收益，每股收益按經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后股本總額計算）發行后每股收益【】元（經審計的截至【】年【】月【】日扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產：5.5.7474 元（按照經審計的截至 2020 年 1212 月 3 31 1 日歸屬于母公司股東的凈

76、資產值除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產：【】元（按經審計的股東權益加上本次募集資金凈額之和除以本次發行后股本總額計算）發行市凈率：【】倍（按發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式：采用網下向投資者詢價配售與網上按市值申購相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式 發行對象：符合資格的網下投資者和在深圳證券交易所開戶并有資格進行創業板市場交易的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式：余額包銷 預計募集資金總額：【】萬元 預計募集資金凈額：【】萬元 發行費用概算：總額【】萬元，下述費用不含增值稅，其中：承銷及保薦費用為【】萬元；審計及驗資費用【】萬元；律師費

77、用【】萬元；用于本次發行的信息披露費用【】萬元；發行手續費用及其他【】萬元 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 二、本次發行的有關機構二、本次發行的有關機構 （一）保薦機構（主承銷商）（一）保薦機構（主承銷商）名稱 東莞證券股份有限公司 法定代表人 陳照星 住所 東莞市莞城區可園南路一號 電話號碼 0769-22119285 傳真號碼 0769-22119285 保薦代表人 文斌、楊娜 項目協辦人-項目經辦人 姚根發、楊雄輝、何流聞、徐揚、錢嘯嘯、蕭廷鋒（二）律師事務所（二）律師事務所 名稱 廣東信達律師事務所 負責人 張炯 住所 深圳市福田區益田路 6001 號太平

78、金融大廈 12 樓 電話號碼 0755-88265288 傳真號碼 0755-88265537 經辦律師 曹平生、李運（三）會計師事務所（三）會計師事務所 名稱 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人 譚小青譚小青 住所 北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 9 層 電話號碼 020-28309500 傳真號碼 020-28309530 經辦注冊會計師 陳瑩、吳瑞玲（四）資產評估機構（四）資產評估機構 名稱 廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司 法定代表人 陳喜佟 住所 廣州市越秀區越秀北路 222 號 16 樓 電話號碼 020-83642123 傳真號碼 020-

79、83642103 經辦資產評估師 李小忠、晏帆（五）驗資機構（五）驗資機構 名稱 中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人 王增明 住所 北京市海淀區復興路 47 號天行建商務大廈 23 層 電話號碼 010-51716807 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 傳真號碼 010-51716790 經辦注冊會計師 王湘飛、周強（六）股票登記機構（六）股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓 電話號碼 0755-21899999 傳真號碼 0755-21899000（七

80、）申請上市證券交易所（七）申請上市證券交易所 名稱 深圳證券交易所 住所 深圳市福田區深南大道 2012 號 電話號碼 0755-88668888 傳真號碼 0755-82083667（八）收款銀行（八）收款銀行 名稱 中國工商銀行股份有限公司東莞分行 戶名 東莞證券股份有限公司 賬號 2010 0213 1990 0008 088 三、發行人與本次發行有關中介機構的關系三、發行人與本次發行有關中介機構的關系 本公司與本次發行有關的保薦機構、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要時間安排四、與本次發行上市有

81、關的重要時間安排 1、刊登發行公告日期【】年【】月【】日 2、開始詢價推介日期【】年【】月【】日 3、刊登定價公告日期【】年【】月【】日 4、申購日期【】年【】月【】日【】年【】月【】日 5、繳款日期【】年【】月【】日 6、股票上市日期【】年【】月【】日 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據

82、重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。會依次發生。敬請投資者在購買本公司股票前逐項仔細閱讀。敬請投資者在購買本公司股票前逐項仔細閱讀。一、科技創新失敗的風險一、科技創新失敗的風險 公司主要從事改性尼龍（PA）、改性聚丙烯（PP）為主的高性能高分子復合材料及其制品、精密注塑模具的研發設計、生產和銷售。公司下游客戶多為行業內知名企業，對產品各項指標要求嚴格，公司唯有堅持創新、不斷提升自身技術水平，才能生產出符合客戶要求的高質量產品。隨著技術的不斷進步和客戶要求的進一步提高，若公司未來不能吸收應用新技

83、術，持續開發新產品、新工藝，則存在喪失技術優勢，市場競爭力、盈利能力出現下滑的風險。二、技術風險二、技術風險（一）研發（一）研發失敗風險失敗風險 技術創新一直是公司持續發展的原動力。公司始終堅持以客戶需求為導向的研發理念，目前在研項目有長玻纖增強尼龍合金的制備、長效抗靜電復合材料的制備與應用研究、無鹵阻燃增強聚鄰苯二酰胺復合材料的制備、一種具有導熱高灼熱絲無鹵阻燃聚丙烯復合物的制備等，在研項目對公司新產品的研發和未來市場的開拓起到重要的作用。若公司在研項目未達預期或下游客戶需求出現變動，導致研發投入不能獲得預期經濟效益，將對公司生產經營產生一定影響。（二）技術失密和核心技術人員流失的風險（二）

84、技術失密和核心技術人員流失的風險 技術配方是改性塑料的核心，不同客戶因其產品差異對改性塑料性能的要求不同，不斷研發和掌握獨特的高性能改性配方是公司保持競爭力的關鍵。公司長廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 期以來重視技術研發，截至本招股說明書簽署日，公司擁有 29 項專利，其中發明專利 16 項、實用新型 12 項和外觀設計 1 項。公司產品配方種類較多，截至報告期期末，公司共擁有 1,1,449449 個配方，其產品配方無法全部申請專利保護，因此公司核心技術大部分為非專利技術，不受專利法保護。若因技術人員違反規定惡意泄露產品配方或因不正當競爭被他人盜用，公司在產品研

85、發方面的技術優勢將受到削弱，則公司面臨核心技術配方失密的風險。另一方面，核心技術人員對于公司產品保持技術競爭優勢具有至關重要的作用。公司主要核心技術人員在公司服務多年，在共同創業和長期合作中形成了較強的凝聚力。同時，通過對研發技術人才多年的培養及儲備，公司目前已擁有一支專業素質高、實際開發經驗豐富、創新能力強的研發團隊，為公司新產品的研發和生產做出了突出貢獻并且在長期的研發實驗和生產實踐中積累了較為豐富的生產工藝和技術經驗。若公司出現核心技術人員流失的狀況，有可能影響公司的持續研發能力，甚至造成公司核心技術泄密，對公司生產經營產生一定影響。三、經營風險三、經營風險（一）市場競爭風險（一）市場競

86、爭風險 我國有上千家企業從事改性塑料生產，但規模企業（產能超過 3,000 噸）僅70 余家（202020 年度公司高性能復合材料產能為 19,687.5019,687.50 噸）。行業集中度偏低，單個企業所占市場份額的比重較小。另外高端改性塑料特別是高端改性工程塑料仍需依賴進口，從市場占有率情況來看，國內企業市場占有率僅 30%，遠低于國外企業。隨著經濟全球化的深入，跨國公司看好中國市場的巨大需求，以強化市場地位、優化資源配置為目的，加強在中國的本土化開發和生產，國外公司依靠其在技術、品牌、資金、人才等方面的優勢，在國內改性塑料應用領域處于領先地位。此外，近年來國內也誕生了一批較有競爭力的行

87、業企業，行業競爭進一步加劇。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 若公司不能在產品研發、技術創新、客戶服務等方面進一步鞏固并增強自身優勢，公司將面臨市場份額被競爭對手搶占的風險，同時，市場競爭加劇將導致行業整體盈利能力出現下降的風險。（二）下游（二）下游應用領域分散及應用領域分散及需求波動的風險需求波動的風險 改性尼龍（PA）、改性聚丙烯（PP）為主的高性能高分子復合材料及其制品是公司主要產品，廣泛應用于嬰童出行用品、運動器材、汽車配件、家用電器、防護用品等領域。近年來，受益于下游嬰童出行用品、防護用品等行業的穩定增長，對高性能復合材料的需求快速增長。其中，2019 年

88、度我國嬰童手推車零售規模約為 147.20 億元，同比增長 11.43%；隨著 2020 年新型冠狀病毒肺炎的傳播，對于口罩等一次性醫護產品的需求快速增長，勢必會使得口罩市場規模大幅增加，預計醫用口罩 2020 年產值為 78.82 億元，增長率超過 40%；而汽車配件和家用電器領域近年來增長有所調整，2019 年度我國汽車銷售量為 2,577 萬輛，同比 2018 年度汽車銷售量減少了 8.23%；我國家電行業在經歷了高速增長期后，市場已由增量市場轉為存量市場，2019 年國內市場家電零售額規模 8,032 億元，同比增長率為-2.20%。若未來下游行業受到宏觀經濟形勢、國家產業政策等因素影

89、響導致景氣度下降，公司產品的需求亦下降并對公司經營業績產生一定影響。（三）貿易摩擦及境外銷售業務風險（三）貿易摩擦及境外銷售業務風險 近年來，國際貿易保護主義勢頭上升，同時部分國家和地區采取反傾銷、反補貼、加征關稅等手段加大對國內產業的保護力度；2018 年 6 月以來，美國多次宣布對中國商品加征進口關稅。以公司客戶樂瑞集團為例，以公司客戶樂瑞集團為例，2 2017017-20202020 年度年度公公司對樂瑞集團銷售收入分別為司對樂瑞集團銷售收入分別為 3,327.113,327.11 萬元萬元、1,843.961,843.96 萬元、萬元、2,330.872,330.87 萬元萬元和和 1

90、,749.851,749.85 萬元萬元。20182018 年度較年度較 20172017 年度下降年度下降 1,483.151,483.15 萬元，降幅萬元，降幅 44.58%44.58%的的主要原因為：隨著主要原因為：隨著 20182018 年中美貿易摩擦的升級，樂瑞集團將年中美貿易摩擦的升級，樂瑞集團將業務重心由美國產業務重心由美國產品線逐漸調整為歐洲產品線，其新品上市需要一定的籌備時間，在籌備調整期品線逐漸調整為歐洲產品線，其新品上市需要一定的籌備時間，在籌備調整期間其減少了對公司產品的采購間其減少了對公司產品的采購；隨著隨著 2012019 9 年第四季度中美貿易關系的緩和，以年第四

91、季度中美貿易關系的緩和，以及樂瑞集團產品線調整完成，其新產品市場需求開始逐步增長，帶動及樂瑞集團產品線調整完成，其新產品市場需求開始逐步增長，帶動 20192019 年對年對樂瑞集團銷售收入較上年增長樂瑞集團銷售收入較上年增長 486.91486.91 萬元，增幅萬元，增幅 26.41%26.41%；20202020 年度公司對樂年度公司對樂廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 瑞集團銷售收入較瑞集團銷售收入較 20192019 年度下降年度下降 581.02581.02 萬元，降幅萬元，降幅 24.93%24.93%的主要原因為：受的主要原因為：受新冠疫情影響，其對公

92、司產品需求有所減少。新冠疫情影響，其對公司產品需求有所減少。鑒鑒于上述情況，于上述情況，若中美貿易摩擦升級，美國進一步提高加征關稅的稅率或擴大加征關稅清單范圍，公司的經營業績可能受到不利影響。（四）銷售區域相對集中的風險（四）銷售區域相對集中的風險 公司營業收入的主要來源地區為華南地區。報告期內，來自該地區的營業收入分別為 15,906.08 萬元、18,707.89 萬元和 21,562.8921,562.89 萬元，占比分別為64.86%、69.47%和 59.79%59.79%，存在一定的銷售區域集中風險，一定程度上制約了公司未來業務的發展。公司營業收入集中在華南地區的主要原因是該地區為

93、國內嬰童車、兒童汽車安全座椅及汽車配件等的重要產業集群且公司主要經營場所位于華南地區。如果公司不能有效開發產品種類，推廣產品應用領域，大力拓展華南地區之外的其他區域市場，將對公司未來經營成長產生不利影響。（五）募集資金投資項目實施風險（五）募集資金投資項目實施風險 本次募集資金投資項目均圍繞公司主營業務進行，用于擴大公司主要產品的生產能力和提升研發能力。根據現有技術水平、國家現行產業政策及產品市場現狀，公司對本次募集資金投資項目進行了充分論證。本次募集資金投資項目如能順利實施，則可增強公司盈利能力、保證公司持續快速發展。本次募集資金投資項目建設計劃的完成時間和實施效果等存在著一定不確定性，同時

94、募投項目建成后，將新增固定資產賬面原值 27,214.72 萬元，每年新增折舊 1,825.18 萬元，隨著時間推移，如果市場環境發生不利變化或由于行業技術進步使得項目技術水平不再具備競爭優勢，則本次募集資金投資項目可能存在無法實現預期收益的風險。同時，如果這些項目不能如期建成投產，也將給本公司的生產經營帶來不利影響。（六）募集資金投資項目實施后新增產能消化的風險（六）募集資金投資項目實施后新增產能消化的風險 本次募集資金投資項目達產后，公司以改性尼龍（PA）、改性聚丙烯（PP）為主的高性能高分子復合材料的產能將會擴大，募投項目建成后，預計新增高性廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿

95、）1-1-32 能復合材料產能25,000.00噸和精密注塑件產能7,000.00噸,有助于滿足公司業務增長的需求。為消化新增產能，公司一方面加強對下游細分行業的跟蹤，不斷開拓新客戶；另一方面進一步加強銷售隊伍和銷售網絡的建設，擴大銷售區域。如果本公司市場開拓不力或下游客戶需求出現不利變化，仍將可能造成因產能擴張帶來的新增產能不能被及時消化的風險。（七）（七）首次公開發行股票攤薄即期回報的風險首次公開發行股票攤薄即期回報的風險 公司以扣除非經常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤計算的加權平均凈資產收益率分別為 16.04%、19.43%和 22.17%22.17%。若公司股票發行成功，發行

96、后凈資產將有較大幅度增長，雖然本次募集資金投資項目均經過科學論證，預期效益良好，但本次募集資金投資的新項目從建設到達產需要一段時間，而且募集資金投資項目由于存在項目實施周期，在短期內難以完全產生效益。如本次公開發行后遇到不可預測的情形，導致募投項目不能按既定計劃貢獻利潤，公司原有業務未能獲得相應幅度的增長，公司每股收益和凈資產收益率等指標有可能出現一定幅度的下降，請投資者注意公司即期回報被攤薄的風險。（八）新型冠狀病毒肺炎疫情影響經營業績的風險（八）新型冠狀病毒肺炎疫情影響經營業績的風險 2020 年 1 月 20 日，國家衛生健康委員會發布公告，新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病乙類管理，

97、采取甲類傳染病的預防、控制措施。同時，為抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情，廣東省及江門市等各級政府均出臺了相應的防控措施，包括但不限于推遲企業復工、對返工人群進行隔離等。2020 年 3 月 11 日，世界衛生組織宣布，經評估后認為新型冠狀病毒感染的肺炎已具備全球大流行特征。公司已于 2020 年 2 月 18 日復工，全部生產及管理人員均已返崗，生產經營活動已在正常開展中。公司基于在高性能高分子復合材料行業的技術優勢，以纖維級聚丙烯為原料，加入特種助劑，通過可控流變方式和先進共混改性工藝，利用專業的設備生產出改性聚丙烯熔噴專用料，可用于生產口罩專用的熔噴布、無紡布等防疫物資，產品性能優異，目前生產及

98、銷售情況良好。但鑒于國內疫情尚未完全消除，且國外疫情呈現增長態勢，可能對公司的銷售、生產和采購等經營活動造成一定程度的不利影響，甚至出現利潤下滑的情況。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33（九）（九）防護用品領域收入及利潤防護用品領域收入及利潤大幅大幅下滑下滑以以及及其他主要其他主要應用領域收入下滑應用領域收入下滑的風險的風險 2020 年上半年受新冠疫情全球蔓延的影響，公司改性聚丙烯復合材料-熔噴料等防護用品領域需求快速增加，其中 2020 年 1-6 月防護用品領域實現收入10,556.68 萬元。隨著國內疫情得到控制，熔噴料市場需求減少，公司 2020 年7-1

99、12 2 月防護用品領域月均銷售收入為 196.53196.53 萬元，較 2020 年上半年該領域月均銷售收入 1,759.45 萬元下降 88.83%88.83%；同時受疫情影響，2020 年度度公司嬰童用品、汽車配件和辦公家具領域銷售收入合計較上年同期下降 5,05,03131.6 69 9 萬元，降幅 2 29.9.1313%。綜上所述，受疫情影響，公司嬰童用品、汽車配件和辦公家具領域銷售收入存在下滑風險，同時隨著疫情得到控制，公司防護用品領域產品收入及利潤面臨大幅下滑的風險。四、財務風險四、財務風險（一）原材料價格波動的風險（一）原材料價格波動的風險 公司產品主要的原材料是尼龍（PA

100、）、聚丙烯（PP）、玻纖和助劑等，其成本占主營業務成本的比例較高，報告期內分別為 83.16%、79.70%和 77.80%77.80%，平均為 80.22%80.22%。原材料價格波動對公司產品生產成本產生一定的影響。上述原材料中尼龍（PA）、聚丙烯（PP）等屬于石油衍生品，其價格通常會受到石油價格波動的影響，從而影響公司的原材料采購價格，對公司的盈利情況造成一定的影響。2 201018 8 年 1 月至 2020 年 1212 月的布倫特原油和尼龍 PA6 價格走勢對比如下：廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 數據來源：Wind 現貨價:原油:英國布倫特Dtd(右

101、軸)現貨價:PA6切片(常規紡):國內18-01-3118-04-3018-07-3118-10-3119-01-3119-04-3019-07-3119-10-3120-01-3120-04-3020-07-3120-10-3118-01-3190001000011000120001300014000150001600017000180001900020000元/噸元/噸102030405060708090美元/桶美元/桶 數據來源：wind 數據庫 報告期內，公司主要原材料包括尼龍、聚丙烯、玻纖等，該三類原材料采購金額合計為 10,829.64 萬元、10,388.87 萬元和 12,91

102、5.8212,915.82 萬元，占當期原材料采購總額比例分別為 73.66%、73.43%和 64.82%64.82%；報告期內，受國際原油價格及國內外市場供求情況的影響,公司主要原材料采購價格呈現了一定程度波動。以公司 20202020 年度采購成本、采購數量、原材料采購價格為基準，公司主要原材料采購價格變動對利潤總額的敏感性分析如下：序號序號 原材料原材料 采購均價變動對利潤總額的影響采購均價變動對利潤總額的影響-10%-5%5%10%1 尼龍 5.96%5.96%2.98%2.98%-2.98%2.98%-5.96%5.96%2 聚丙烯 6.15%6.15%3.08%3.08%-3.0

103、8%3.08%-6.15%6.15%3 玻纖 1.36%1.36%0.68%0.68%-0.68%0.68%-1.36%1.36%4 合金塑料原料 0.58%0.58%0.0.29%29%-0.29%0.29%-0.58%0.58%5 其他塑料 1.74%1.74%0.870.87%-0.87%0.87%-1.74%1.74%6 助劑 2.23%2.23%1.12%1.12%-1.12%1.12%-2.23%2.23%7 模胚 0.59%0.59%0.30%0.30%-0.30%0.30%-0.59%0.59%注：上述敏感性分析以 20202020 年各主要原材料的采購價格及數量為基準，假設采

104、購數量不變情況下，價格變動導致的采購金額變化對利潤總額的影響；例如尼龍均價下降 5%，利潤總額增幅 2.982.98%。原材料采購價格變動對公司利潤總額影響較大的為尼龍和聚丙烯等，主要是由公司各原材料采購金額占采購總額的比例決定的。由于公司產品銷售價格受到下游客戶需求、國內外其他廠商生產情況等因素的影響，價格調整具有不確定性。因此，公司存在因主要原材料價格變化導致經營業績波動的風險。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35（二）存貨金額較大的風險（二）存貨金額較大的風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 2,854.74 萬元、2,568.64 萬元和4,738.434

105、,738.43 萬元，占流動資產的比例分別為 15.00%、10.79%和 16.66%16.66%，占總資產的比例分別為 10.30%、7.27%和 9.53%9.53%。公司期末存貨主要由原材料、在產品、庫存商品及發出商品構成。隨著公司生產和業務規模的進一步擴大，存貨金額有可能會持續增加。若公司不能保持對存貨的有效管理，較大的存貨規模將會對公司流動資金產生一定壓力，且可能導致計提的存貨跌價準備上升，一定程度上將對公司經營業績及運營效率產生不利影響。（三）應收賬款發生壞賬的風險（三）應收賬款發生壞賬的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 6,083.31 萬元、7,644.43 萬

106、元和 7,422.417,422.41 萬元，占流動資產比例分別為 31.97%、32.12%和 26.10%26.10%，占總資產比例分別為 21.94%、21.64%和 14.9314.93%，是公司資產的主要組成部分。報告期內，公司對應收賬款計提的壞賬準備分別為 194.70 萬元、311.09 萬元和 395.26395.26萬元。隨著公司經營規模的擴大，在信用政策不發生改變的情況下，應收賬款余額會進一步增加。若公司主要客戶的經營狀況發生不利變化，則會導致該等應收賬款不能按期或無法收回而發生壞賬，將對公司的生產經營和業績產生不利影響。（四）稅收優惠不能持續的風險（四）稅收優惠不能持續的

107、風險 報告期內，公司享受的主要稅收優惠為高新技術企業所得稅優惠。根據廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、國家稅務總局廣東省稅務局 2015 年 9 月、2018年 11 月聯合頒發的高新技術企業證書（證書編號：GF201544000056、GR201844004299），公司在 2018 年度、2019 年度和 20202020 年年度度享受 15%的企業所得稅優惠稅率。報告期內公司享受的高新技術企業所得稅優惠金額分別為403.23 萬元、493.74 萬元和 918.48918.48 萬元，占利潤總額比例分別為 9.48%、8.29%和 9.59.59 9%。如果上述稅收優惠政策期滿后，公司不再

108、被相關部門認定為高新技術廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 企業，或者國家稅收優惠政策發生變化，公司將無法繼續享受上述稅收優惠政策，公司存在因稅收優惠政策變動而對未來經營業績造成不利影響的風險。五、法律風險五、法律風險（一）（一）子公司部分子公司部分房產產權瑕疵房產產權瑕疵風險風險 公司子公司中山邦塑擁有的位于中山市東升鎮同興東路 12 號的土地使用權（土地證號：中府國用（2010）第易 091325 號）的兩處房屋建筑，建筑面積合計 9,785 平方米，主要用于生產改性復合材料制品，截至 2020 年 1212 月 3131 日，上述房產賬面價值為 1,218.62

109、1,218.62 萬元；上述房產所在地塊所在片區沒有編制控制性詳細規劃，無法履行報建手續而未取得產權證。根據城鄉規劃法第四十條第一款“在城市、鎮規劃區內進行建筑物、構筑物、道路、管線和其他工程建設的，建設單位或者個人應當向城市、縣人民政府城鄉規劃主管部門或者省、自治區、直轄市人民政府確定的鎮人民政府申請辦理建設工程規劃許可證”及第六十四條“未取得建設工程規劃許可證或者未按照建設工程規劃許可證的規定進行建設的，由縣級以上地方人民政府城鄉規劃主管部門責令停止建設；尚可采取改正措施消除對規劃實施的影響的，限期改正，處建設工程造價百分之五以上百分之十以下的罰款；無法采取改正措施消除影響的，限期拆除，不

110、能拆除的，沒收實物或者違法收入，可以并處建設工程造價百分之十以下的罰款”，上述瑕疵房產存在被相關主管部門責令限期拆除、搬遷、罰款的風險；且目前中山市人民政府尚未啟動該地塊所在片區規劃的編制工作，因此中山邦塑短期內無法補辦產權證，后續規劃編制工作完成后，在符合控制性詳細規劃的前提下，根據法律規定補辦產權證不存在實質性法律障礙；若后續不符合控制性詳細規劃可能面臨無法辦理產權證書的法律風險。綜上所述，中山邦塑上述廠房存在產權瑕疵，盡管公司已取得相關主管部門出具的證明文件，公司不存在重大建設違法違規行為，不存在受到重大建設行政處罰的情形；公司控股股東、實際控制人已出具書面承諾，承擔因上述事項給公司造成

111、的經濟損失；但公司仍可能面臨因產權手續不完善，從而存在因經營場所廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 搬遷導致生產經營中斷的風險，導致需新建或租賃其他房產替代現有廠房，最終給公司帶來搬遷成本及停工損失，公司初步測算的搬遷成本和停工損失合計金額為 74.07 萬元，對公司短期內的業務經營會產生一定的不利影響。（二）土地、房產等資產被抵押風險（二）土地、房產等資產被抵押風險 為解決公司規模發展的資金需求，公司以土地、房產進行抵押，向銀行申請借款。截至報告期末，該等抵押資產的賬面價值為 3,822.153,822.15 萬元。目前，雖然公司經營狀況良好，財務穩健，并且在可預見

112、的將來不存在影響公司持續經營的重大不利事項，但若公司未來不能償付到期借款，可能導致土地、房產等資產權屬發生變化，將對公司正常生產經營產生不利影響。（三）發行人補繳員工社會（三）發行人補繳員工社會保險及住房公積金的風險保險及住房公積金的風險 報告期內，發行人存在部分因自愿放棄原因應繳但未繳社會保險及住房公積金的情形。報告期內社保和公積金需補繳金額及對公司利潤總額的影響測算如下：單位：萬元 項目項目 20202020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 應補繳社保金額 4.794.79 0.00 1.90 應補繳公積金金額 1.211.21 1.53 1.44 合計合計 6.006.

113、00 1.53 3.34 利潤總額 9,581.459,581.45 5,952.91 4,252.41 占利潤總額的比例 0.06%0.06%0.03%0.08%雖然發行人及子公司所在地相關主管部門已出具相應證明，證明報告期內發行人及子公司不存在因違反勞動保障、社會保險、公積金方面的法律、法規而被處罰的情形，且實際控制人已經做出補繳義務承諾，但若未來相關部門對社會保險和住房公積金的繳納提出更高要求，則可能存在被要求嚴格按照相關規定對應繳但未繳社會保險及住房公積金部分進行補繳的風險。（四）（四）訴訟訴訟事項事項影響經營業績的風險影響經營業績的風險 截至本招股說明書簽署日，公司正在進行的作為被告

114、的訴訟糾紛案件共5宗，其中4宗未決訴訟事項系新冠肺炎疫情期間產生，涉訴產品均為用于生產熔噴布廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 的熔噴料，1宗未決訴訟事項系廣東鼎杰訴發行人不正當競爭糾紛（目前發行人（目前發行人已取得一審勝訴）已取得一審勝訴），公司已針對相關訴訟情況積極采取應訴措施。前述5宗案件若均敗訴，涉及公司訴訟賠償及利息金額合計929.08929.08萬元，以發行人適用的15%所得稅稅率計算，對發行人凈利潤和凈資產的影響為-789.72789.72萬元，占發行人2020年度歸屬于母公司所有者凈利潤比例為9.9.4040%，占2020年末凈資產比例為2.16%2.

115、16%。由于案件審理結果存在一定不確定性，若公司在上述訴訟中敗訴并需承擔賠償責任，將會對公司的經營業績產生一定的不利影響。六、實際控制人六、實際控制人不當控制風險不當控制風險 本公司實際控制人為饒德生，本次發行前，實際控制人直接持有公司 44.36%的股份，通過邦德投資和奇德控股分別間接控制公司 18.38%、5.30%的股份，實際支配的有表決權股份合計占發行前公司總股本的 68.04%。饒德生先生擔任公司董事長兼總經理。雖然公司已經建立了較為完善的法人治理結構，但仍不能完全排除實際控制人利用其控制地位，通過行使表決權及其他直接或間接方式對公司的發展戰略、生產經營決策、人事安排、利潤分配等重大

116、事項進行控制，從而影響公司決策的科學性和合理性，對本公司及本公司其他股東的利益造成不利影響。七、發行失敗的風險七、發行失敗的風險 公司本次擬申請在深交所創業板公開發行股票，根據深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020 年修訂）等有關規定，公司須滿足相應的上市條件，本次發行上市相關文件須經過深交所審核，并報送中國證監會履行注冊程序。本次發行能否通過交易所的審核并取得中國證監會同意注冊決定及最終取得同意注冊決定的時間存在一定不確定性。同時，本次發行的發行結果也受到證券市場整體情況、投資者對本次發行方案的認可程度等多種因素的影響，公司存在因發行認購不足等情況

117、導致發行中止甚至發行失敗的風險。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 第第五五節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、公司基本情況一、公司基本情況 中文名稱：廣東奇德新材料股份有限公司 英文名稱：GUANGDONG KITECH NEW MATERIAL HOLDING CO.,LTD.注冊資本：人民幣 6,312 萬元 法定代表人：饒德生 有限公司成立日期：2007 年 8 月 16 日 股份公司成立日期：2014 年 8 月 11 日 住所：江門市江海區東升路 135 號 郵政編碼：529000 聯系電話：0750-3870755 聯系傳真：0750-3870303

118、 互聯網網址：http:/ 電子郵箱： 負責信息披露和投資者關系的部門：證券事務部 負責人：陳云峰 聯系電話：0750-3870755 二、發行人設立及改制情況二、發行人設立及改制情況（一）（一）股份公司的設立情況股份公司的設立情況 本公司系由奇德有限整體變更設立的股份有限公司。2014 年 7 月 15 日，經股東會決議，奇德有限以江門市經華資產評估有限公司出具的“江經華評報Z2014第 097 號”江門市奇德工程塑料科技有限公司全部股東權益價值評估報告書中對公司截至 2014 年 4 月 30 日的評估凈資產 32,595,455.57 元按照2.1730：1 的比例折合成 1,500.0

119、0 萬股，每股面值 1.00 元，其中 1,500 萬元作為注冊資本，評估凈資產大于股本部分 17,595,455.57 元計入資本公積，公司更名為“廣東奇德新材料股份有限公司”。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 2014 年 8 月 11 日，公司在江門市工商行政管理局完成工商登記，并取得注冊號為 440700000002832 的營業執照。整體變更前后，各股東持股比例不變，具體如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）占比（占比（%）1 饒德生 1,000.00 66.67 2 江門市邦德投資股份有限公司 200.00 13.33 3 陳

120、棲養 150.00 10.00 4 陳云峰 150.00 10.00 合計合計 1,500.00 100.00 整體變更為股份公司后，公司所擁有的資產及負債全部由股份公司依法承繼。公司在整體變更前后不存在改變歷史成本計價原則并根據資產評估結果進行賬務調整的情形；但上述股改過程中評估機構無證券、期貨相關業務資質且未對整體變更前有限公司的凈資產進行審計，故后續對股改時點凈資產進行追溯審計、評估及股改復核驗資，具體情況如下：2016 年 6 月 30 日，具有證券、期貨相關業務資質的中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）出具“中審亞太審字2016021046 號”審計報告，截至2014 年 4 月 3

121、0 日，奇德有限的經審計凈資產為 2,898.83 萬元。根據上述追溯審計結果，公司董事會和股東大會分別于 2016 年 7 月 15 日和2016 年 7 月 30 日審議通過以中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）審計的有限公司截至 2014 年 4 月 30 日的凈資產值 28,988,326.26 元按 1.9326:1 的比例折合為股份公司，成立后的股本總額 1,500 萬股，每股面值人民幣 1 元，股份公司注冊資本為 15,000,000 元，超出注冊資本部分計入資本公積，有限公司原股東作為股份公司的發起人股東按照整體變更前其各自在有限公司的出資比例持有相應數額的股份，股份公司設立時

122、，發起人股東不存在出資不實的情形。2016 年 12 月 5 日，具有證券、期貨相關業務資質的廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司出具“聯信（證）評報字2016第 A0820”號廣東奇德新材料股份有限公司因核實當時股改時用于折股資產與負債的價值情況事宜所涉及其 2014 年 4 月 30 日資產及負債的追溯性評估報告，確認截至 2014 年 4 月30 日，奇德有限的評估凈資產值為 3,485.96 萬元。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 2017 年 1 月 3 日，中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）出具關于廣東奇德新材料股份有限公司股改基準日2014年4月3

123、0日凈資產折股追溯性驗資報告（中審亞太驗字2017021040），確認截至 2014 年 7 月 20 日，公司已收到與投入股本相關凈資產折合注冊資本為 1,500 萬元，超過部分的凈資產1,398.83 萬元作為股本溢價計入資本公積。2016 年 12 月 20 日，奇德有限股東饒德生、邦德投資、陳棲養、陳云峰 4名發起人共同簽署了重新確認后的發起人協議。2020 年 2 月 18 日和 2020 年 3 月 5 日，公司第二屆董事會第十七次會議和2020 年第一次臨時股東大會分別審議通過了關于確認江門市奇德工程塑料科技有限公司整體變更為廣東奇德新材料股份有限公司的議案，全體股東確認公司整體

124、變更設立股份公司前后的注冊資本一致，并且整體變更時經審計的凈資產高于股份公司設立時的股本，有限公司原全體股東以其持有的有限公司股權所對應的凈資產認購股份公司的股份，股份公司設立時，發起人股東不存在出資不實的情形。保薦機構及發行人律師認為：發行人在股改過程中評估機構無證券、期貨相關業務資質且未對整體變更前有限公司的凈資產進行審計，但后續發行人聘請了具有證券期貨從業資格的會計師事務所、評估機構對股改時點凈資產進行了追溯審計、評估及股改復核驗資，驗資報告顯示：發行人已收到全體股東以奇德有限2014 年 4 月 30 日為基準日的審計凈資產折合的股本 1,500 萬元；同時公司在整體變更前后不存在改變

125、歷史成本計價原則并根據資產評估結果進行賬務調整的情形；上述事項均已經過發行人董事會、股東大會審議通過；綜上所述，發行人股改瑕疵已整改，相關瑕疵已得到彌補，發行人的整體變更符合 公司法、公司登記管理條例等法律、法規和規范性文件的規定，不存在出資不實的情形；發行人及相關股東未因此受到過行政處罰，亦不構成重大違法行為，不存在糾紛或者被處罰風險，不構成發行人首發的法律障礙。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42（二）（二）有限公司的有限公司的設立情況設立情況 奇德有限系由饒德生、陳棲養共同出資成立的有限責任公司，設立時名稱為“江門市奇德工程塑料科技有限公司”，住所為江門市高新開發

126、區 21 號地，法定代表人為饒德生，注冊資本為 200 萬元。饒德生以貨幣出資 120 萬元，陳棲養以貨幣出資 80 萬元。2007 年 8 月 13 日，江門市英翔會計師事務所有限公司出具“英翔會驗2007064 號”驗資報告。驗資報告驗證截至 2007 年 8 月 9 日止，有限公司已收到全體股東繳納的注冊資本合計 200 萬元，實收資本占注冊資本的100%。2007 年 8 月 16 日，奇德有限在江門市工商行政管理局辦理注冊登記，并取得了注冊號為 440700000002832 的企業法人營業執照。奇德有限設立時的股東及股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本

127、（萬元）占比（占比（%）1 饒德生 120.00 60.00 2 陳棲養 80.00 40.00 合計合計 200.00 100.00（三）發行人歷次增資情況（三）發行人歷次增資情況說明說明 發行人自設立以來的歷次增資情況、定價依據、自然人股東出資資金來源及是否涉及股份支付情況如下：序序號號 時點時點 增資方增資方 認購認購注冊注冊資本資本（萬（萬元）元）增資價增資價格格元元/股股或每注或每注冊資本冊資本 定價依據定價依據 是否公允、合是否公允、合理理 自然人股自然人股東出資資東出資資金來源金來源 是否涉是否涉及股份及股份支付支付 1 2010 年 8月，增資至 1,200萬元 饒德生 780

128、 1.001注1 經股東協商一致，股東會審議通過平價增資 是 土地使用權及房屋建筑物 否 陳云峰 150 1 自有資金 陳棲養 70 1 自有資金 2 2014 年 4月，增資至 1,500萬元 饒德生 100 1 經股東協商一致，股東會審議通過平價增資 此次增資發生時間較早，且經股東會審議同意，定價合理 自有資金 否注2 邦德投資 200 1-3 2016 年 7月，增資原股東以未分配利潤同比例轉增-否 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 至 2,800萬元 4 2016年10月，增資至 3,200萬元 邦德投資 400 1.9625 參考發行人2016 年 9 月

129、末的每股凈資產1.8428 元/股（未經審計），經協商后定價 根據發行人2016 年年末每股評估凈資產值 8.06元為公允價值標準確認股份支付-是 5 2016年12月，增資至 3,350萬元 珠海奇德 150 8 用于員工股權激勵，根據發行人盈利能力及對未來發展的判斷，經協商后定價 是，2016 年年末每股評估凈資產值為 8.06 元，與增資價格接近 自有資金 否 6 2017 年 9月，增資至 3,750萬元 奇德控股 223 8 根據前次 2016年 12 月珠海奇德參與發行人增資的價格 根據粵科匯盛 2017 年 12月末入股發行人價格12.48元/股為公允價值確認股份支付-是 珠海邦

130、塑 86 自有資金 珠海奇德 41 劉明濤 25 姜曉春 25 7 2017年12月，增資至 4,168萬元 粵科匯盛 418 12.48 外部投資機構根據發行人盈利能力及對未來發展的判斷，經協商后定價 是-否 8 2018 年 5月，增資至 6,252萬元 原股東以未分配利潤同比例轉增-否 9 2019年11月，增資至 6,312萬元 珠海奇德 24 8.5 參考前次粵科匯盛增資發行人價格，經協商后定價，略高于前次粵科匯盛增資發行人的增資價格（除 權 后 為8.32 元/股）是 自有資金 否 珠海邦塑 36 8.5 自有資金 注 1：本次增資饒德生以土地使用權及房屋建筑物按評估價 780.8

131、3 萬元認繳注冊資本780 萬元，但由于僅溢價 0.83 萬元，金額較小，公司未對溢價部分進行資本公積處理；注 2：本次增資時邦德投資股東中除原股東饒德生、陳棲養、陳云峰外，還包含公司員工李劍英、劉其、趙海波、陳若垠、堯貴生、黎冰妹，該等 6 名員工合計持有邦德投資 21.78%股權；由于此次增資發生時間較早，且經股東會審議同意，未做股份支付處理；經測算的股份支付金額為 234.60 萬元，而截至股改基準日 2014 年 4 月 30 日，奇德有限經審計凈資產為 2,898.83 萬元，其中未分配利潤為 1,398.83 萬元，經測算的股份支付金額占股改前未分配利潤金額為 16.77%，不會導

132、致股改前未分配利潤為負。由上表可知，公司歷次增資中，2014 年 4 月增資，由于時間較早且經股東會審議同意，定價合理；另外 2016 年 10 月、2017 年 9 月兩次增資，按照公允廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 價格確認了股份支付，其余增資價格公允、合理；除饒德生 2010 年 8 月以土地使用權、房屋建筑物增資外，發行人其他增資的自然人股東均以現金增資，其自然人股東增資資金均系個人自有資金。除已披露的股東之間的關系外，股東之間不存在其他關聯關系、一致行動關系或其他利益關系，不存在股權代持、信托持股等情形。經核查，保薦機構及發行人律師認為：發行人股東入股交

133、易價格不存在明顯異常情形；發行人已真實、準確、完整地披露股東信息，發行人歷史沿革中不存在股份代持的情形。（四）發行人歷次增資、整體變更、未分配利潤轉增股本等過程中發行人（四）發行人歷次增資、整體變更、未分配利潤轉增股本等過程中發行人股東均已履行了納稅義務股東均已履行了納稅義務 自發行人成立以來，發行人股東在歷次增資、整體變更、未分配利潤過程中涉及的納稅情況，發行人股東均按照相關法律法規規定及稅務部門要求履行納稅義務，不存在違法違規情形，不存在構成本次發行上市法律障礙的情形。發行人的主管稅務部門已出具相關合規證明，發行人在報告期內不存在稅務行政處罰記錄。（五）發行人歷次增資中涉及股份支付情況（五

134、）發行人歷次增資中涉及股份支付情況 發行人歷次增資中 2016 年 10 月、2017 年 9 月增資涉及股份支付情況，具具體體情況情況如下：1 1、20162016 年年 1 10 0 月增資涉及股份支付情況月增資涉及股份支付情況 2016 年 9 月 28 日，公司召開股東大會，同意公司注冊資本由 2,800 萬元變更為 3,200 萬元，其中邦德投資以 785 萬元現金出資，認繳公司新增股本 400萬股，其中 400 萬元為實收資本，溢價 385 萬元進入資本公積，本次增資價格為1.9625 元/股。本次增資業經江門市江源會計師事務所有限公司審驗，并于 2017年 10 月 21 日出具

135、“江源所驗字2017015 號”驗資報告。根據廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司出具“聯信評報字2020第 A0210 號”廣東奇德新材料股份有限公司實施股份支付事宜所涉及其股東全部權益價值追溯性資產評估報告，確認截至評估基準日 2016 年 12 月 31 日，公司全部股東權益的評估值為 27,012.26 萬元，每股凈資產 8.06 元。此次增資，廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 公司控股股東、實際控制人控制的邦德投資增資價格為 1.9625 元/股,公司最近一次 2016 年 12 月增資價格 8 元/股，公司以評估價值 8.06 元/股作為確認股份支付的

136、公允價值標準，按照企業會計準則第 11 號股份支付對此次增資進行股份支付，確認 2016 年度股份支付 23,094,035.03 元。2 2、20172017 年年 9 9 月月增資涉及股份支付情況增資涉及股份支付情況 20172017 年年 8 8 月月 2 28 8 日，日，奇德新材奇德新材召開股東召開股東大大會，同意會，同意公司注冊資本由公司注冊資本由 3,3503,350 萬萬元變更為元變更為 3,7503,750 萬元，其中奇德控股以萬元，其中奇德控股以 1 1,784,784 萬元現金出資，認繳公司新增萬元現金出資，認繳公司新增 2 22323萬股，其中萬股，其中 223223

137、萬元萬元為實收資本，溢價為實收資本，溢價 1 1,561,561 萬元進入資本公積；珠海邦塑以萬元進入資本公積；珠海邦塑以68688 8 萬元現金出資，認繳公司新增萬元現金出資，認繳公司新增 8686 萬萬股，其中股，其中 8686 萬元萬元為實收資本，溢價為實收資本，溢價 602602萬元進入資本公積；珠海奇德以萬元進入資本公積；珠海奇德以 328328 萬元現金出資，認繳公司新增萬元現金出資，認繳公司新增 4141 萬股，其萬股，其中中 4141 萬元萬元為實收資本，溢價為實收資本，溢價 287287 萬元進入資本公積；劉明濤以萬元進入資本公積；劉明濤以 200200 萬元現金出萬元現金出

138、資，認繳公司新增資，認繳公司新增 2525 萬股，其中萬股，其中 2525 萬元萬元為實收資本，溢價為實收資本，溢價 175175 萬元進入資本萬元進入資本公積；姜曉春以公積；姜曉春以 200200 萬元現金出資，認繳公司新增萬元現金出資，認繳公司新增 2525 萬股，其中萬股，其中 2525 萬元萬元為實為實收資本，溢價收資本，溢價 1 17575 萬元進入資本公積，本次增資價格為萬元進入資本公積，本次增資價格為 8 8 元元/股。股。20201717 年年 1010 月月 2323 日，江門市江源會計師事務所有限公司出具“江源所驗字日，江門市江源會計師事務所有限公司出具“江源所驗字2020

139、1717 017017 號”驗資報告。驗資報告驗證號”驗資報告。驗資報告驗證截至截至 20201717 年年 9 9 月月 2 28 8 日止，公日止，公司已收到司已收到本次增資股東繳納本次增資股東繳納的注冊資本的注冊資本 400400 萬元，累計收到的注冊資本為萬元，累計收到的注冊資本為 3 3,750,750萬元，實收資本占注冊資本的萬元，實收資本占注冊資本的 100%100%。20172017 年年 9 9 月月 6 6 日，公司收到日，公司收到江門江門市市工商行政管理局工商行政管理局核發的核準變更登記核發的核準變更登記通知書（通知書（江江核變通內字核變通內字20172017第第 170

140、01923491700192349 號號）以及）以及統一社會信用代碼統一社會信用代碼為為9 914407006650326131440700665032613L L 的營業執照，本次工商變更的營業執照，本次工商變更完成完成。本次增資前后發行人股東持股比例情況如下：本次增資前后發行人股東持股比例情況如下：單位：萬股單位：萬股 股東名稱股東名稱 增資前增資前 增加的股份數增加的股份數量量 增資后增資后 持股數量持股數量 股股權權比例比例 持股數量持股數量 股權比例股權比例 饒饒德生德生 1,866.67 1,866.67 55.72%55.72%-1,866.67 1,866.67 49.78%4

141、9.78%邦德投資邦德投資 773.33 773.33 23.08%23.08%-773.33 773.33 20.62%20.62%陳棲養陳棲養 280.00 280.00 8.36%8.36%-280.00 280.00 7.47%7.47%陳云峰陳云峰 280.00 280.00 8.36%8.36%-280.00 280.00 7.47%7.47%奇德控股奇德控股 -223.00 223.00 223.00 223.00 5.95%5.95%廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 珠海奇德珠海奇德 150.00 150.00 4.48%4.48%41.00 41.

142、00 191.00 191.00 5.09%5.09%珠海邦塑珠海邦塑 -86.86.00 00 86.00 86.00 2.29%2.29%劉明濤劉明濤 -25.00 25.00 2525.00.00 0.67%0.67%姜曉春姜曉春 -25.00 25.00 25.00 25.00 0.67%0.67%合計合計 3,350.00 3,350.00 100.00%100.00%400.00 400.00 3,750.00 3,750.00 100.00%100.00%本次增資價格為本次增資價格為 8 8 元元/股，公司以最近一次股，公司以最近一次 2 2017017 年年 1 12 2 月粵

143、科匯盛增資價格月粵科匯盛增資價格12.4812.48 元元/股作為確認股份支付的公允價值標準，按照企業會計準則第股作為確認股份支付的公允價值標準，按照企業會計準則第 1111 號號股份支付，確認股份支付，確認 20172017 年度股年度股份支付份支付 351.17351.17 萬元萬元。劉明濤、姜曉春與饒德劉明濤、姜曉春與饒德生無關聯關系，除持有發行人股份外，劉明生無關聯關系，除持有發行人股份外，劉明濤、姜曉春所投資或任職的企業與濤、姜曉春所投資或任職的企業與發行發行人及其控股股東、實際控制人、董監高不存人及其控股股東、實際控制人、董監高不存在關聯關系，和發行人客戶、在關聯關系，和發行人客戶

144、、供應商不存在供應商不存在業務或資金往來。業務或資金往來。公司股份支付是一次性計入當期損益，并作為偶發事項計入非經常性損益，公司股份支付是一次性計入當期損益，并作為偶發事項計入非經常性損益，會計分錄如下：會計分錄如下：借：管理費用借：管理費用 35351 1.1717 萬元萬元 貸：資本公積貸：資本公積 35351 1.1717 萬元萬元 綜上所述，公司綜上所述，公司股份支付股份支付的會計處理符合企業會計準則關于的會計處理符合企業會計準則關于股份支付股份支付的相關規定。的相關規定。三、報告期內三、報告期內發行人發行人股本、股東變化情況股本、股東變化情況 報告期期初，公司注冊資本為 4 4,16

145、8168 萬元，報告期內，公司的股本和股東變化情況具體如下：（一一）20182018 年年 5 5 月，月，股份股份公司公司以未以未分配利潤轉增股本分配利潤轉增股本 2018 年 4 月 27 日，奇德新材召開 2017 年年度股東大會，同意公司以截至2017 年 12 月 31 日的未分配利潤轉增股本，每 10 股轉增 5 股，公司股本總額由4,168 萬元變更為 6,252 萬元。2018 年 5 月 4 日，公司取得了江門市工商行政管理局核發的核準變更登記通知書（江核變通內字2018第 1800153645 號）并取得了江門市工商行政管理局核發的統一社會信用代碼為 91440700665

146、032613L 的營業執照。本次未分配利潤轉增股本完成后,公司的股權結構如下：廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 序號序號 股東名稱股東名稱 持股持股數量（萬股）數量（萬股）占比（占比（%）1 饒德生 2,800.00 44.79 2 邦德投資 1,160.00 18.55 3 粵科匯盛 627.00 10.03 4 陳棲養 420.00 6.72 5 陳云峰 420.00 6.72 6 奇德控股 334.50 5.35 7 珠海奇德 286.50 4.58 8 珠海邦塑 129.00 2.06 9 劉明濤 37.50 0.60 10 姜曉春 37.50 0.60 合

147、計合計 6,252.00 100.00 公司自然人股東及合伙企業股東粵科匯盛、珠海邦塑、珠海奇德的自然人合伙人已繳納完畢本次未分配利潤轉增股本所產生的個人所得稅。（二二）20192019 年年 1111 月，股份公司月，股份公司注冊資本增資至注冊資本增資至 6,3126,312 萬元萬元 2019 年 10 月 9 日，奇德新材召開 2019 年第三次臨時股東大會，同意公司注冊資本由 6,252 萬元變更為 6,312 萬元，其中珠海邦塑以現金出資 306 萬元，認繳新增注冊資本 36 萬元；珠海奇德以現金出資 204 萬元，認繳新增注冊資本24 萬元，本次增資價格為 8.5 元/股。2019

148、 年 12 月 18 日，江門市江源會計師事務所有限公司出具“江源所驗字2019016 號”驗資報告。驗資報告驗證截至 2019 年 11 月 22 日止，公司已收到本次增資股東繳納的注冊資本 60 萬元及前次未分配利潤轉增股本2,084 萬元，累計收到的注冊資本為 6,312 萬元，實收資本占注冊資本的 100%。2019 年 11 月 5 日，公司收到江門市市場監督管理局核發的核準變更登記通知書（江核變通內字2019第 1900309086 號）以及統一社會信用代碼為91440700665032613L 的營業執照，本次工商變更完成。本次增資后公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱

149、持股持股數量數量（萬股）（萬股）占比（占比（%）1 饒德生 2,800.00 44.36 2 邦德投資 1,160.00 18.38 3 粵科匯盛 627.00 9.93 4 陳棲養 420.00 6.65 5 陳云峰 420.00 6.65 6 奇德控股 334.50 5.30 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 7 珠海奇德 310.50 4.92 8 珠海邦塑 165.00 2.61 9 劉明濤 37.50 0.59 10 姜曉春 37.50 0.59 合計合計 6,312.00 100.00 2020 年 6 月 17 日，信永中和出具廣東奇德新材料股份有限公

150、司實收資本驗資復核報告（XYZH/2020GZA30219），驗證報告期內，發行人注冊資本從 3,350萬元增加到 6,312 萬元，新增實收資本已全部到位。四、發行人歷次股權變動過程中的瑕疵情況四、發行人歷次股權變動過程中的瑕疵情況（一）（一）關于關于 2 2010010 年年 8 8 月月饒德生以非饒德生以非貨幣出資貨幣出資的情況說明的情況說明 2010 年 8 月 12 日，奇德有限召開股東會，同意有限公司注冊資本由 200 萬元變更為 1,200 萬元，其中饒德生以土地使用權和建筑物新增出資 780 萬元，陳棲養以貨幣新增出資 70 萬元，陳云峰以貨幣新增出資 150 萬元。本次饒德生

151、以土地使用權和建筑物出資分別以江門市諾誠房地產土地評估有限公司出具的“江諾誠2010地技字第 0808 號”土地估價技術報告和“諾誠估字 2010（A）280 號”房地產抵押估價報告的評估值為依據。經評估，饒德生用于出資的土地使用權評估價值為 609.98 萬元，用于出資的房屋建筑物評估價值合計為 170.85 萬元。就股東的本次出資情況，2010 年 8 月 16 日，江門市江源會計師事務所有限公司出具驗資報告（江源所驗字20108-8 號），公司已收到全體股東共同投入的新增注冊資本（實收資本）合計人民幣 1,000 萬元整，各股東以貨幣出資人民幣 220 萬元，實物出資人民幣 170.02

152、 萬元，土地使用權出資人民幣 609.98萬元。本次增資后奇德有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資形式出資形式 占比（占比（%）1 饒德生 900.00 貨幣、土地使用權、實物 75.00 2 陳棲養 150.00 貨幣 12.50 3 陳云峰 150.00 貨幣 12.50 合計合計 1,200.00-100.00 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 2010 年饒德生以自有土地使用權和建筑物增資，已履行評估、驗資、產權轉移程序，不存在出資不實的情況。2020 年 8 月，發行人現有股東出具確認函，確認不會因 2010 年

153、饒德生以土地使用權和建筑物增資，導致的該次增資價格不同、貨幣出資金額比例等問題產生糾紛或潛在糾紛。綜上，2010 年饒德生以土地使用權和建筑物增資不會導致股東之間存在糾紛或潛在糾紛，不存在被處罰風險。（二）發行人特定股轉讓與解除情況（二）發行人特定股轉讓與解除情況 1 1、特定股的轉讓、特定股的轉讓 奇德有限成立于 2007 年 8 月。從成立至 2012 年以來，陳棲養作為創始股東之一，和另外兩位股東饒德生、陳云峰相比，未實際參與公司的經營管理；同時公司為吸引和留住優秀人才，讓員工分享企業成長收益，調動其工作積極性，實現企業的可持續發展，經公司各股東協商一致，由陳棲養作為主要簽約執行人，通過

154、特定股激勵員工。鑒于上述原因，2012 年 4 月-2014 年 8 月期間，公司股東陳棲養與公司員工鐘秀英、沙卿琪、許樹東、蘭來群、劉其、李劍英、陳衛明、周夢、陳傳良、陳若垠、張靄親、李仲好分別簽訂特定股轉讓協議書，約定各員工分別以現金出資向陳棲養受讓特定股，約定期滿 5 年后各員工可按所持特定股數計算分紅，奇德有限擔保 5 年后三倍回報率（含本金），協議有效期 5 年，并約定奇德有限搭建員工持股平臺后，則權利義務按員工持股平臺章程約定。2 2、特定、特定股的解除股的解除 2016 年 1 月 23 日，奇德有限、陳棲養與各員工分別簽署委托持股解除及股份轉讓協議，約定上述員工將其持有的全部公

155、司特定股轉讓給陳棲養。同時，各員工簽署了收條與確認書確認函，同意提前終止簽署特定股轉讓協議書，確認已收到轉讓款并不存在糾紛或潛在糾紛。2016 年下半年，員工持股平臺珠海奇德、珠海邦塑搭建完成，除陳衛明、周夢已離職外，各員工目前均廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 在公司員工持股平臺持股。特定股受讓及解除回購的具體情況如下：序號序號 姓名姓名 特定股轉讓開始特定股轉讓開始時間時間 委托受讓金額委托受讓金額（萬元）（萬元）解除委托回購金解除委托回購金額（萬元）額（萬元）解除解除時間時間 1 鐘秀英 2012/4/30 1.15 2.99 2016/1/23 2 沙卿琪

156、2012/4/30 6.45 16.77 2016/1/23 3 許樹東 2012/4/30 3.00 7.80 2016/1/23 4 蘭來群 2012/8/21 3.00 7.40 2016/1/23 5 劉其 2013/4/6 10.00 22.00 2016/1/23 6 李劍英 2013/4/6 9.50 20.90 2016/1/23 7 陳衛明 2013/4/6 3.00 6.60 2016/1/23 8 周夢 2013/4/6 3.00 6.60 2016/1/23 9 陳傳良 2013/9/23 3.00 6.00 2016/1/23 10 陳若垠 2013/12/5 10.

157、00 19.14 2016/1/23 11 張靄親 2014/4/2 6.00 10.656 2016/1/23 12 李仲好 2014/8/18 4.00 6.456 2016/1/23 2020 年 3 月 1 日，陳棲養及各員工簽署聲明及承諾：確認特定股轉讓協議約定的主要是一種激勵和約束機制，主要目的系員工在 5 年期滿后按照受讓的特定股計算保底分紅，該等特定股不是工商登記的股權，各員工實際無法行使也未行使除約定分紅權外的其他權利。各員工簽署委托持股解除及股份轉讓協議確認函后，特定股轉讓協議已提前終止。確認對上述特定股事項不存任何未結清事項、不存在任何糾紛或潛在糾紛。陳棲養、饒德生亦簽署

158、 聲明及承諾，確認若因上述特定股問題對奇德新材造成任何損失，將無條件承擔全部責任。截至本招股說明書簽署日，發行人股權清晰，不存在委托代持的情形，發行人股東間不存在糾紛或潛在糾紛，因此上述特定股事宜不會對奇德新材本次申請發行上市構成實質性障礙。3 3、特定股轉讓協議書的主要條款、特定股轉讓協議書的主要條款 根據奇德有限（甲方）與參與特定股轉讓的員工（乙方）及陳棲養（丙方）簽署的特定股轉讓協議書，主要條款如下：序序號號 主要約定主要約定 具體條款內容具體條款內容 1 特定股時間約定 時間五年（自本次合同簽訂）2 投資保障 無論甲方的盈虧狀況，乙方的投資資金（本金）丙方給予保證。公司廣東奇德新材料股

159、份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 負連帶擔保責任 3 受益 特定股約定期滿五年，期滿五年后丙方按公司實際收益凈值支付給乙方，公司擔保按三倍回報率（含本金）給乙方 4 轉讓及退出條款 約定一：特定股份未經甲、丙兩方同意不得轉讓給第三方。乙方無論任何原因未到分紅期（本協議期滿前）離開公司的或其他原因申請退股的均視為自動放棄特定股份分紅；約定二：協議生效后五年內乙方按正常情況申請離開公司（甲方）的或其他任何原因申請退股的，丙方按當初出讓價格（原價）在45天退還乙方購股金額，乙方離開公司之日或退股日起特定股自動作廢，本合同即終止。5 比例調整 如果其他股東新投資、增資，各股東對公司的投資比

160、例（包括對乙方的特定股份占公司總投資的百分比）做相應的調整；6 解除責任條款 乙方有出現下列損害甲方利益行為、丙方有權解除合同，特定股按當初購入價格（原價）退還乙方購股金額，并視其后果有權從乙方投入股份的資金和紅利中扣除造成甲方之損失：1.違反保密條款和競業禁止條款；2.嚴重失職，對甲方造成2萬元以上經濟損失；3.乙方索賄、受賄，損害甲方利益，影響甲方信譽；4.盜竊、侵占甲方財務；5.泄露甲方商業秘密；6.嚴重違反甲方規章制度；7.未按甲方規定，擅自離職，未交清工作手續。協議存續期間，發行人和陳棲養未因特定股轉讓協議書向特定股受讓員工進行分紅或給予其他利益。4 4、解除委托回購金額的作價依據、

161、解除委托回購金額的作價依據 根據特定股轉讓協議書，特定股約定期為五年，期滿五年后陳棲養按公司實際收益凈值支付給各員工，奇德新材擔保按三倍回報率（含本金）給各員工。特定股轉讓協議書 未對非因員工自身原因提前解除特定股的回購辦法作出明確約定。2016 年 1 月 23 日，公司、陳棲養與各員工分別簽署委托持股解除及股份轉讓協議，提前解除特定股，并按照持有特定股時長乘以按照 5 年 3 倍回報（含本金）計算的單位時間回報率來作為解除特定股的回購金額，具體情況如下：單位：萬元 序序號號 姓名姓名 特定股轉讓特定股轉讓協議簽署日協議簽署日期期 受讓特受讓特定股出定股出資金額資金額 解除特定解除特定股股實

162、際實際回回購金額購金額 回報率回報率 解除時間解除時間 持有天持有天數數 單利單利每日每日回報回報 1 劉其 2013/4/6 10 22 120.00%2016/1/23 1,022 0.12%2 許樹東 2012/4/30 3 7.8 160.00%2016/1/23 1,363 3 陳若垠 2013/12/5 10 19.14 91.40%2016/1/23 778 4 蘭來群 2012/8/21 3 7.4 146.67%2016/1/23 1,249 5 李仲好 2014/8/18 4 6.456 61.40%2016/1/23 523 6 鐘秀英 2012/4/30 1.15 2.

163、99 160.00%2016/1/23 1,363 7 沙卿琪 2012/4/30 6.45 16.77 160.00%2016/1/23 1,363 8 陳傳良 2013/9/23 3 6 100.00%2016/1/23 852 9 張靄親 2014/4/2 6 10.656 77.60%2016/1/23 661 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 10 李劍英 2013/4/6 9.5 20.9 120.00%2016/1/23 1,022 11 周夢 2013/4/6 3 6.6 120.00%2016/1/23 1,022 12 陳衛明 2013/4/6

164、3 6.6 120.00%2016/1/23 1,022 合計合計 62.10 133.312-特定股轉讓協議書 未對非因員工自身原因提前解除特定股的回購辦法作出明確約定，但根據委托持股解除及股份轉讓協議解除委托回購金額的作價計算依據符合特定股轉讓協議書確立的原則，且陳棲養及各員工已簽署聲明及承諾，確認對上述特定股事項不存在任何未結清事項、不存在任何糾紛或潛在糾紛。5 5、委托受讓價款及、委托受讓價款及解除委托回購價款解除委托回購價款的的實際收取及支付情況實際收取及支付情況 奇德有限成立于 2007 年 8 月，成立后公司發展較好。2012 年 4 月起，為吸引和留住優秀人才，讓員工分享企業成

165、長收益，調動其工作積極性，實現企業的可持續發展，公司股東決定通過特定股激勵員工。彼時公司股東分別為饒德生、陳棲養與陳云峰，分別持有公司 75%、12.5%和 12.5%的股權，陳棲養作為創始股東之一，和另外兩位股東饒德生、陳云峰相比，未實際參與公司的經營管理，經各股東協商一致，由陳棲養作為主要簽約執行人，和各員工簽訂特定股協議。員工委托受讓價款 62.1 萬元的實際支付對象為陳棲養；解除委托的回購價款 133.312 萬元實際由饒德生、陳棲養與陳云峰共同支付，其中特定股受讓價款本金 62.1 萬元由陳棲養支付，差額 71.212 萬元由饒德生、陳棲養與陳云峰按簽訂特定股轉讓協議書的持股比例共同

166、承擔，即饒德生、陳棲養與陳云峰分別承擔 75%、12.5%和 12.5%，具體情況如下：單位：萬元 股東名稱股東名稱 特定股收款金特定股收款金額額 回購特定股金額回購特定股金額 本金部分本金部分 增值部分增值部分 增值部分所占比例增值部分所占比例 饒德生-53.409 75.00%陳云峰-8.9015 12.50%陳棲養 62.10 62.10 8.9015 12.50%合計合計 62.10 62.10 71.212 100.00%饒德生、陳棲養與陳云峰按原持股比例共同承擔回購特定股的增值部分，三人雖然承擔了受讓及回購特定股所支付的資金差額，但享受了因調動員工積極性帶動發行人業績增長，以此帶來

167、的發行人整體資產增值，該事項具有合理性。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 6 6、特定股是否屬于股份支付，受讓、分紅、回購等相關會計處理是否符合、特定股是否屬于股份支付，受讓、分紅、回購等相關會計處理是否符合企業會計準則要求企業會計準則要求 根據特定股轉讓協議書，特定股約定期為五年，期滿后陳棲養按公司實際收益凈值支付給受讓員工，公司擔保按三倍回報率，且特定股份未經陳棲養、公司兩方同意不得轉讓給第三方，受讓員工無論任何原因未到分紅期（協議期滿前）離開公司的或其他原因申請退股的均視為自動放棄特定股份分紅。特定股主要是一種激勵和約束機制，該等特定股不是工商登記的股權，各員

168、工實際無法行使也未行使除約定受益權外的其他權利。2016 年 1 月，所有特定股已根據特定股轉讓協議書確立的原則，按持有時間以固定收益的方式予以回購解除。特定股存續期間，特定股受讓人并非公司股東，所發生的特定股轉讓不屬于根據 企業會計準則第 11 號-股份支付第二條“股份支付，是指企業為獲取職工和其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。如果不是為了獲取職工和其他方提供服務的目的而進行股權交易，不屬于股份支付的范疇”的規定，無需進行股份支付。特定股存續期間發行人未進行過實際分紅，陳棲養及特定股受讓員工未因特定股事宜與發行人發生過相應的資金往來，特定股受讓、分紅、回購

169、等無需在發行人層面進行相關的會計處理。7 7、回購特定股與入股員工持股平臺的銜接安排、回購特定股與入股員工持股平臺的銜接安排 特定股相關事宜存在不規范的情形，2016 年 1 月 23 日，公司、陳棲養與各員工分別簽署委托持股解除及股份轉讓協議，約定上述員工將其持有公司特定股由陳棲養回購。2016 年下半年，發行人員工持股平臺搭建完成，員工通過持股平臺珠海奇德、珠海邦塑間接持有發行人股份，曾持有特定股的人員，除周夢于 2016 年 4月離職外，剩余人員亦在上述持股平臺中持有不同出資份額，具體情況如下：單位：萬元 序序號號 姓名姓名 特定特定股出股出資金資金額額 所在持股所在持股平臺名稱平臺名稱

170、 首次在首次在持股平持股平臺出資臺出資份額份額 首次出首次出資占持資占持股平臺股平臺比例比例 截至目前截至目前所在持股所在持股平臺平臺 截至目前截至目前在持股平在持股平臺持有出臺持有出資份額資份額 截至目截至目前出資前出資占持股占持股平臺比平臺比例例 1 鐘秀英 1.15 珠海邦塑 7.00 1.02%珠海邦塑 11.4505 1.15%廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 2 沙卿琪 6.45 珠海奇德 10.00 0.83%珠海奇德 10.4589 0.60%3 許樹東 3.00 珠海奇德 8.00 0.67%珠海奇德 10.4589 0.60%4 蘭來群 3.00

171、 珠海邦塑 15.00 2.18%珠海邦塑 24.0307 2.42%5 劉其 10.00 珠海奇德 10.00 0.83%珠海奇德 10.4589 0.60%6 李劍英 9.50 珠海奇德、珠海邦塑 85.00 4.50%珠海奇德 111.8696 6.46%7 陳衛明 3.00 珠海奇德 10.00 0.83%-8 周夢 3.00-9 陳傳良 3.00 珠海奇德 10.00 0.83%珠海奇德 10.4589 0.60%10 陳若垠 10.00 珠海奇德 82.00 6.83%珠海奇德 97.5757 5.64%11 張靄親 6.00 珠海奇德 30.00 2.50%珠海奇德 31.376

172、8 1.81%12 李仲好 4.00 珠海奇德 6.00 0.50%珠海奇德 6.2754 0.36%員工在持股平臺所持份額主要根據其工作年限、職位、崗位貢獻及個人意愿等因素綜合確認，與是否曾屬于特定股受讓人無關。特定股持有人員進入珠海奇德或珠海邦塑的入股價格與其他員工不存在差異，不存在第三方代付墊資的情況。8 8、陳棲養與發行人實際控制人饒德生不存在代持情形、一致行動關系、陳棲養與發行人實際控制人饒德生不存在代持情形、一致行動關系 特定股轉讓及解除是在公司發展早期于特定背景下所發生的，陳棲養與發行人實際控制人饒德生不存在代持情形及一致行動關系。除已披露的信息外，其他股東不存在特定股轉讓的情形

173、。經核查，保薦人和發行人律師認為：2010 年饒德生以土地使用權和建筑物增資不會導致股東之間存在糾紛或潛在糾紛，不存在被處罰風險。2012 年 4 月-2014年 8月期間，發行人股東陳棲養曾與發行人部分員工簽署特定股轉讓協議，該等協議已于 2016 年 1 月全部解除。發行人目前股權清晰，不存在委托代持的情形，發行人股東間不存在糾紛或潛在糾紛，相關瑕疵已得到彌補，發行人及相關股東未因此受到過行政處罰，亦不構成重大違法行為，不存在糾紛或者被處罰的風險，上述特定股事宜不構成發行人首發的法律障礙。五、發行人的五、發行人的重大資產重組情況重大資產重組情況 報告期內，發行人不存在重大資產重組情況。廣東

174、奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 為規范公司治理結構，增強業務完整性，消除潛在的利益沖突及同業競爭，2017 年公司通過股權收購的方式取得中山邦塑 100%股權；為聚焦主業發展，2019年公司轉讓德寶體育控股權，上述事項均不構成重大資產重組。具體情況如下：（一）收購中山邦塑（一）收購中山邦塑 1 1、收購中山邦塑的基本情況、收購中山邦塑的基本情況 2017 年 8 月，公司受讓饒德生、珠海邦塑、陳云峰、劉明濤、姜曉春所持有中山邦塑全部出資額共計 2,250.00 萬元，中山邦塑成為公司的全資子公司。根據天健出具的中山邦塑精密塑膠有限公司 2016 年、2017 年 1-

175、6 月合并審計報告（天健粵審20171065 號），截至 2017 年 6 月末，中山邦塑歸屬于母公司所有者權益為 2,777.26 萬元，對應 1.23 元/每份注冊資本，根據該審計報告，本次收購價格為 1.25 元/每份出資額。此次股權轉讓所涉及的自然人個人所得稅已全部繳納完畢。2017 年 9 月 4 日，中山邦塑收到中山市工商行政管理局核發的核準變更登記通知書（粵中核變通內字2017第 1700269889 號）以及統一社會信用代碼為 914420006924816098 的營業執照，此次工商變更完成。此次收購不構成重大資產重組，收購前一年度收購雙方相關財務對比情況如下：2016 年度

176、年度/2016 年末年末 財財務指標務指標 中山邦塑中山邦塑 奇德新材奇德新材 中山邦塑中山邦塑/奇德新材（奇德新材（%）資產總額（萬元）2,700.78 13,449.75 20.08 營業收入（萬元）2,482.62 14,697.98 16.89 利潤總額（萬元）66.46 2,278.07 2.92 本次重組屬于同一控制下的股權收購，公司通過收購中山邦塑介入精密注塑件業務，提升了公司對改性復合材料客戶的技術服務能力，主營業務未發生重大變化，相關資產已完成交付及過戶。2 2、本次合并為同一控制下企業合并、本次合并為同一控制下企業合并 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1

177、-56 2017 年公司收購中山邦塑，本次重組屬于同一控制下的股權收購，公司通過收購中山邦塑介入精密注塑件業務，提升了公司對改性復合材料客戶的技術服務能力，主營業務未發生重大變化，相關資產已完成交付及過戶。本次收購前 12 個月（2016 年 9 月至 2017 年 8 月），饒德生擁有中山邦塑的表決權比例均超過 50%，能夠對中山邦塑的公司經營決策、對外投資、人員任免等重大事項起控制作用，為中山邦塑的實際控制人，具體情況為：陳衛明、陳云峰分別于 2015 年 12 月簽訂股東表決權授權書委托饒德生行使其所持有的中山邦塑表決權；自 2016 年 1 月 1 日起，饒德生擁有中山邦塑 63%的表

178、決權，從股權比例上能夠對中山邦塑公司經營決策、對外投資、人員任免等重大事項起控制作用，且自簽署股東表決權授權書以來，陳衛明、陳云峰在中山邦塑股東會表決事宜中委托饒德生行使或與饒德生保持一致，不存在各方對同一議案表決時出現相反意見的情況；同時 2017 年 1 月、3 月、8 月，饒德生通過增資或股權轉讓分別直接持有中山邦塑 65.88%、49.78%和 58.22%股權。收購中山邦塑前12 個月內，饒德生擁有發行人的表決權比例均超過 50%，能夠對發行人的公司經營決策、對外投資、人員任免等重大事項起控制作用，為發行人的實際控制人。綜上所述，收購中山邦塑前，發行人與中山邦塑均由饒德生控制，且受饒

179、德生控制的時間超過一年，收購中山邦塑為同一控制下企業合并，已嚴格按照企業會計準則第 20 號企業合并執行，會計處理準確、合理。保薦人和發行人律師認為：2017 年發行人收購中山邦塑為同一控制下企業合并，已嚴格按照企業會計準則第 20 號企業合并執行，會計處理準確合理。3 3、陳衛明、陳云峰直接或間接持有的發行人股份不存在類似授權、陳衛明、陳云峰直接或間接持有的發行人股份不存在類似授權 自公司設立以來，陳衛明未直接持有過公司股份。2016 年 8 月，公司員工持股平臺珠海奇德設立，陳衛明擁有珠海奇德 0.83%出資份額，從而間接擁有公司股份。2019 年 1 月，陳衛明將所持有的珠海奇德出資份額

180、全部轉讓給饒德生，不再直接或間接持有公司股份；陳云峰直接持有公司 6.65%股份，并通過邦德投資、珠海奇德間接持有公司 1.69%股份，合計持有公司 8.34%股份。陳衛明、陳云峰未與發行人控股股東、實際控制人饒德生或其他關聯方簽訂類似的授權協議，直接或間接持有的發行人股份不存在委托或授權關系。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57（二）轉讓德寶體育控股權（二）轉讓德寶體育控股權 1 1、轉讓情況、轉讓情況 德寶體育系由中山邦塑于 2018 年 12 月出資成立的有限責任公司，設立時注冊資本為 100 萬元，中山邦塑占 100%，主要從事運動器材的生產和銷售。公司為聚焦于

181、研發、生產和銷售高分子復合材料及制品的主營業務，2019 年 9 月通過增資方式轉讓了德寶體育控制權，本次增資后，德寶體育注冊資本由 100 萬元變更為 600 萬元，增資價格為 1 元/注冊資本，增資價格公允，其中原股東中山邦塑以貨幣新增認繳注冊資本 50 萬元，新增股東麥泳詩、葉新榮分別新增認繳注冊資本 360 萬元和 90 萬元，中山邦塑認繳出資占比由 100%變更為 25%，德寶體育變更為發行人的參股公司。此次轉讓不構成重大資產重組，轉讓前一年度雙方相關財務對比情況如下：2018 年度年度/2018 年末年末 財財務務指標指標 德寶體育德寶體育 奇德新材奇德新材 德寶體育德寶體育/奇德

182、新材（奇德新材（%）資產總額（萬元）10.00 27,727.96 0.04 營業收入（萬元）0.00 24,551.42 0.00 利潤總額（萬元）0.00 4,252.41 0.00 德寶體育主營業務為運動器材的生產和銷售，與發行人主營業務類型存在差異，所處行業及主營產品均不同，與發行人不存在業務競爭關系。轉讓控股權前后，德寶體育相關資產、人員未發生重大變化；不存在糾紛或潛在糾紛。根據市場監督、稅務等政府主管部門出具的守法證明，德寶體育在發行人控股期間不存在重大違法違規行為。2 2、轉讓前后交易情況、轉讓前后交易情況 2019 年 9 月德寶體育控股權轉讓之后，德寶體育不再為公司控股子公司

183、，報告期內，中山邦塑存在向其出租房屋、銷售聚丙烯材料制品及少量尼龍制品及其他注塑制品的情況、寶貝天使存在向其采購少量滑板車的情形。具體情況詳見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“九、關聯方和關聯交易”之“（二）關聯交易與關聯方往來余額”。除上述事項外，德寶體育與公司及關聯方、公司主要客戶、供應商不存在業務或資金往來情況，不存在為發行人承擔成本、費用或利益輸送等情形。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 3 3、德寶體育自、德寶體育自 20192019 年年增資的背景及合理性，以及增資的背景及合理性，以及不存在股權代持或其他不存在股權代持或其他未披露利益安排的情況

184、說明未披露利益安排的情況說明 德寶體育成立于 2018 年 12 月，最初設立德寶體育為擬與他人合作生產及銷售運動器材，后續公司成立后由于人才培養、市場開拓等方面尚在探索階段，未開展實際經營。公司為聚焦于研發、生產和銷售高分子復合材料及制品的主營業務，故于 2019 年 9 月和有運營體育用品經驗的個人投資者麥泳詩、葉新榮洽談，經各方協商一致，麥泳詩通過增資方式獲得德寶體育控股權。轉讓德寶體育控股權前，德寶體育實收資本僅 10 萬元，未開展實際經營，對發行人整體經營和財務狀況不構成重大影響，轉讓具有合理性。新增股東麥泳詩、葉新榮的從業經歷情況如下：麥泳詩，1987 年出生，2014 年 9 月

185、至 2015 年 6 月任中山市涅磐產品設計有限公司產品設計師；2015 年 9 月至 2017 年 2 月任中山市小欖工業產品設計服務有限公司兒童產品、運動產品設計師；2017 年 3 月至 2019 年 9 月為自由職業，主要進行體育用品產品設計；2019 年 9 月至今負責德寶體育運營。葉新榮，1990 年至 2000 年 6 月任梅縣石扇鎮中和村商店銷售員；2000 年至2012 年 5 月在中山小欖自營日用品店鋪；2012 年 6 月起退休。麥泳詩具有多年運動產品的設計經驗，對運動器材行業較為了解，具有一定的資金積累且有獨立創業意愿。經與發行人接洽，于 2019 年 9 月與具有運動

186、器材銷售經驗且有一定資金投資意向的葉新榮一道通過增資成為德寶體育股東，麥泳詩為控股股東，且親自參與公司運營。截至本招股說明書出具日，德寶體育規模較小，業務發展尚處于開拓階段，對發行人不構成重大影響。綜上，發行人轉讓德寶體育控股權系為了聚焦主業并引入戰略投資者的合理選擇，發行人及發行人的控股股東、實際控制人與德寶體育新增股東之間不存在股權代持或其他未披露的利益安排，轉讓真實有效。六、六、發行發行人在其他證券市場的上市或人在其他證券市場的上市或掛牌情況掛牌情況 發行人自設立以來不存在在其他證券市場上市或掛牌的情況。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 七、發行人的股權結構圖

187、七、發行人的股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構圖如下：廣東奇德新材料股份有限公司廣東奇德新材料股份有限公司18.38%饒德生饒德生邦德投資邦德投資奇德控股奇德控股粵科匯盛粵科匯盛寶貝天使寶貝天使邦塑模具邦塑模具韶關邦塑韶關邦塑德寶體育德寶體育44.36%5.30%9.93%25.00%60.00%67.00%90.91%84.69%陳棲養陳棲養6.65%中山邦塑中山邦塑100.00%香港奇德香港奇德100.00%100.00%珠海邦塑珠海邦塑2.61%19.14%24.18%劉明濤劉明濤姜曉春姜曉春0.59%0.59%珠海奇德珠海奇德4.92%陳云峰陳云峰6.65%八、發行人控

188、股、參股公司情況八、發行人控股、參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股或參股公司情況如下：（一）（一）控股子公司情況控股子公司情況 1 1、中山邦塑中山邦塑 名稱 中山邦塑精密塑膠有限公司 成立日期 2009 年 8 月 18 日 注冊地/主要生產經營地 中山市東升鎮同興東路 12 號 注冊資本/實收資本 2,250 萬元 法定代表人 陳云峰 經營范圍 生產、加工、研發、銷售：塑膠制品、塑料色母、塑膠粒、改性塑料、模具、嬰兒童車、塑膠零件、兒童用品、汽車座椅、家用電器、無紡布、熔噴布、護目鏡、體溫計、普通勞動防護用品；以上產品包裝、倉儲、裝卸服務；機械設備租賃服務；貨物及技術進出口（國

189、家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；產品質量檢測；貨運經營。（以上經營范圍涉及醫療器械生產，第二類、第三類醫療器械經營，產品質量檢驗，貨物進出口、技術進出口）（依法須經批準的項目，經批準后方可開展經營活動）(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 主營業務及與發行人主營業務的關系 主要從事高性能高分子復合材料制品的研發設計、生產和銷售及相關服務，發行人主營業務之一 股權結構 奇德新材持有 100.00%股權 最近一年，中山邦塑的主要財務數據情況如下（經信永中和審計）：單位：萬元 財務指標財務指標 總資產總資產

190、 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2020 年末末/2020 年度度 1 14 4,2 28 80 0.6767 4,4,728728.6868 -281.43281.43 2 2、香港奇德、香港奇德 名稱 奇德科技（香港）有限公司 成立日期 2016 年 3 月 22 日 注冊地/主要生產經營地 香港中環夏愨道 12 號美國銀行中心 25 樓 2508A 室 注冊資本 2 萬美元 實收資本 2 萬美元 法定代表人 饒德生 業務性質 一般貿易及服務 主營業務及與發行人主營業務的關系 為發行人產品提供出口服務 股權結構 奇德新材持股 100.00%最近一年，香港奇德的主要財務數據情況如下（經信永中和

191、審計）：單位：萬元 財務指標財務指標 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2020 年末末/2020 年度度 457.20457.20 -5.175.17 -16.9116.91 3 3、寶貝天使、寶貝天使 名稱 廣東寶貝天使兒童用品有限公司 成立日期 2017 年 5 月 3 日 注冊地/主要生產經營地 廣東省中山市東升鎮同興東路 12 號 2 層 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 330 萬元 法定代表人 饒德生 經營范圍 研發、銷售：嬰兒童車、兒童用品、汽車座椅、兒童汽車座椅、家用電器、日用品；貨物及技術進出口。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及

192、與發行人主營業務的關系 主要從事汽車安全座椅的研發及銷售，發行人主營業務之一 股權結構 中山邦塑持有 90.91%股權，韋發華持有 9.09%股權，故公司間接控制寶貝天使 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 最近一年，寶貝天使的主要財務數據情況如下（經信永中和審計）：單位：萬元 財務指標財務指標 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2020 年末末/2020 年度度 210.27210.27 50.1950.19 -90.9790.97 4 4、邦塑模具、邦塑模具 名稱 廣東邦塑汽車精密模具有限公司 成立日期 2018 年 2 月 13 日 注冊地/主要生產經營

193、地 中山市東升鎮同興東路 12 號一層 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 法定代表人 張德利 經營范圍 研發、生產、加工、銷售模具、汽車模具及塑膠制品。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主營業務的關系 主要從事精密注塑模具的研發設計、生產和銷售及相關服務，發行人主營業務之一 股權結構 中山邦塑持有 67.00%股權，張德利持股 33.00%，故公司間接控股邦塑模具 最近一年，邦塑模具的主要財務數據情況如下（經信永中和審計）：單位：萬元 財務指標財務指標 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2020 年末末/2020 年度度 4

194、,332.714,332.71 802.21802.21 -383.03383.03 5 5、邦塑投資（已注銷）、邦塑投資（已注銷）名稱 中山邦塑投資控股有限公司 成立日期 2018 年 2 月 5 日 注冊地址 中山市東升鎮同興東路 12 號二樓之二 主要生產經營地-注冊資本 27,000 萬元 實收資本 0 萬元 法定代表人 陳云峰 經營范圍 企業項目投資、企業投資咨詢、投資辦實業；自有物業租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主營業務的關系 未實際開展經營 股權結構 奇德新材持有 66.66%股權，中山邦塑持有 5.56%股權，杜浩明持有27.7

195、8%股權，故公司直接控股邦塑投資 最近一年，邦塑投資的主要財務數據情況如下（經信永中和審計）：廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 單位：萬元 財財務務指標指標 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2020 年末末/2020 年度度-邦塑投資成立后未開展實際經營，因公司擬不再使用邦塑投資開展業務，為減少管理成本，故將其予以注銷；2020 年 3 月 18 日，邦塑投資取得“粵中核注通內字2020第 2000047432 號”核準注銷登記通知書，已完成注銷手續。邦塑投資存續期間注冊資本未實繳，未聘請員工，根據市場監督、稅務等政府主管部門出具的守法證明，邦塑投資存續期

196、間不存在重大違法違規行為；注銷期間相關資產、債務處置合法合規，未產生任何糾紛。6 6、韶關邦塑、韶關邦塑 名稱 韶關邦塑科技有限公司 成立日期 2018 年 6 月 20 日 注冊地址 乳源縣乳城鎮鷹峰西路 1 號 B 棟 A 區二樓 101C 主要生產經營地-注冊資本 500 萬元 實收資本 400 萬元 法定代表人 鄧艷群 經營范圍 汽車座椅、嬰童產品的技術研發、設計；材料科學研究、新材料技術開發及技術咨詢、技術推廣、技術轉讓；供應鏈管理;塑料原料、塑料制品、汽車座椅、嬰童產品貿易；貨物的進出口;一般商品信息咨詢交流服務；倉儲物流代理服務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營

197、活動）主營業務及與發行人主營業務的關系 未實際開展經營 股權結構 中山邦塑持有 60.00%股權，李幫健持有 40%股權，故公司間接控股韶關邦塑 最近一年，韶關邦塑的主要財務數據情況如下（經信永中和審計）：單位：萬元 財務指標財務指標 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2020 年末末/2020 年度度 337.02337.02 331.73331.73 -68.1368.13 （二二）參股公司情況參股公司情況 公司參股公司為德寶體育，具體情況說明如下：公司名稱 中山市德寶體育用品有限公司 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 成立日期 2018 年 12 月

198、5 日 注冊地/主要生產經營地 中山市東升鎮同興東路 14 號第二卡 注冊資本 600 萬元 實收資本 145 萬元 法定代表人 麥泳詩 經營范圍 研發、生產、銷售：滑板車、溜冰鞋、運動防護用具、兒童手推車、玩具、塑料制品、橡膠制品、五金制品；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)主營業務及與發行人主營業務的關系 主要從事運動器材的生產和銷售，與發行人不存在同業競爭 股權結構 麥泳詩持有 60%股權，中山邦塑持有 25%股權，葉新榮持有 15%股權；控股股東為麥泳詩。最近一年，德寶體育的主要財務數據情況如下（2

199、020 年度度數據未經審計）：單位：萬元 財務指標財務指標 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2020 年末末/2020 年度度 137.08137.08 126.72126.72 -12.4412.44 德寶體育設立時為中山邦塑的全資子公司，主營業務為運動器材的生產和銷售，公司為聚焦于研發、生產和銷售高分子復合材料及制品的主營業務，2019年 9 月通過增資方式轉讓了德寶體育控制權，增資后中山邦塑持有德寶體育的股權比例降低至 25%，由發行人控股公司變為參股公司，德寶體育不再納入公司合并報表范圍。不再納入公司合并報表范圍后，德寶體育報告期內與公司存在關聯交易，具體情況參見“第七節 公

200、司治理與獨立性”之“九、關聯方和關聯交易”之“（二）關聯交易與關聯方往來余額”。轉讓控股權后，德寶體育不存在為發行人承擔成本、費用或輸送利益等情形。九、持有發行人九、持有發行人 5%5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況 （一）發行（一）發行人人控股股東及實際控制人的控股股東及實際控制人的基本情況基本情況 公司控股股東、實際控制人為饒德生。饒德生直接持有公司 44.36%的股份，通過邦德投資和奇德控股分別間接控制公司 18.38%、5.30%的股份，實際支配的有表決權股份合計占公司股本的 68.04%，為公司的控股股東、實際控制人。饒德生，男，19

201、73 年 4 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼為 440232197304XXXXXX，工商管理碩士,現任公司董事長、總經理。饒德生簡歷廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 情況參見本節之“十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡介”之“（一）董事會成員”。公司董事黎冰妹與饒德生為一致行動人，兩人育有一子。報告期內，公司實際控制人未發生過變更。（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，本公司控股股東、實

202、際控制人饒德生先生直接或間接持有發行人的股份不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。根據個人信用報告及在中國裁判文書網、中國執行信息公開網、信用中國等網站查詢，截至本招股說明書出具日，除為發行人提供擔保外，發行人控股股東、實際控制人饒德生不存在其他大額借款或對外擔保，不存在大額負債或個人和家庭的財產糾紛。為發行人提供擔保情況參見招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“九、關聯方和關聯交易”之“（二）關聯交易與關聯方往來余額”。（三三）發行發行人主要股東的基本情況人主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，直接持股 5%以上股東共有 6 名，分別為饒德生、邦德投資、奇德控股、粵科匯盛、陳云峰和陳

203、棲養。上述股東具體情況如下：1 1、饒德生、饒德生 截至本招股說明書簽署日，饒德生先生直接持有本公司 2,800 萬股，占公司股本總額的 44.36%。饒德生先生情況介紹參見本節之“十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡介”之“（一）董事會成員”。2 2、粵科匯盛、粵科匯盛 截至本招股說明書簽署日，粵科匯盛的基本情況如下：統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440700MA5158MC48 注冊地注冊地/主要生產主要生產經營地經營地 江門市蓬江區江門萬達廣場 1 幢 3617 室自編 01 執行事務合伙人執行事務合伙人 廣東科瑞投資管理有限公司 注冊資本注冊資本 20,000 萬元

204、 實收資本實收資本 15,000 萬元 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 經營范圍經營范圍 創業投資；股權投資及管理；項目投資 成立日期成立日期 2017 年 12 月 18 日 粵科匯盛的股權結構情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）1 江門市恒科昌投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 10,100 50.50 2 廣東省粵科江門創新創業投資母基金有限公司 有限合伙人 6,000 30.00 3 廣東省粵科松山湖創新創業投資母基金有限公司 有限合伙人 3,500 17.50 4 廣東科瑞投資管理

205、有限公司 普通合伙人 200 1.00 5 珠海市廣匯盛基金管理有限公司 普通合伙人 200 1.00 合計合計 -20,000.00 100.00 2017 年 12 月 25 日，奇德新材召開股東大會，同意公司注冊資本由 3,750萬元變更為 4,168 萬元，其中粵科匯盛以 5,216.64 萬元現金出資，認繳公司新增 418 萬股?；浛茀R盛與公司原股東簽署了股權投資協議，并與饒德生、邦德投資、奇德控股及發行人簽署了投資補充協議，其中投資補充協議向公司控股股東、實際控制人饒德生及其控制的邦德投資、奇德控股約定了有關發行人業績承諾和補償、股份回購、反稀釋、優先清算權等對賭條款?；浛茀R盛（甲

206、方）與饒德生、邦德投資、奇德控股（乙方）及發行人（丙方）于 2019 年 12 月 31 日簽署解除協議，約定：“甲方、乙方、丙方各方同意解除于 2017 年 12 月 26 日簽署的投資補充協議，自本解除協議簽署之日起，各方不再履行投資補充協議的任何條款”。解除協議不存在效力恢復條款，自簽訂以來，投資補充協議約定的相關對賭條款已真實、有效解除。保薦人和發行人律師認為：報告期內，公司控股股東、實際控制人饒德生及其控制的邦德投資、奇德控股曾與粵科匯盛簽訂過對賭協議，但目前該協議已解除。發行人、發行人控股股東、實際控制人及其控制企業與發行人股東不存在簽訂對賭協議的情形，發行人股權不存在任何糾紛或者

207、潛在糾紛，對發行人不存在重大不利影響，滿足創業板股票首次公開發行上市審核問答第 13 條規定的條件。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 粵科匯盛系以投資活動為目的設立的有限合伙企業，主要從事股權投資及相關咨詢服務，系私募投資基金，與發行人主營業務無關聯?；浛茀R盛不屬于國有資本為最大出資人或國有資本出資占比超過 50%的情形，不屬于國有控股企業。根據中國證券投資基金業協會核發的私募投資基金證明，粵科匯盛已于2018 年 3 月 30 日在中國證券投資基金業協會私募基金登記備案系統備案，備案編號為 SCB301，其管理人為廣東粵科創業投資管理有限公司。根據中國證券投資基金

208、業協會核發的私募投資基金管理人登記證書，廣東粵科創業投資管理有限公司已于 2014 年 5 月 4 日在中國證券投資基金業協會進行私募投資基金管理人登記，其證書編號為 P1001949。廣東粵科創業投資管理有限公司已依法設立并有效存續，其基本情況如下：統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440000787975054D 注冊地注冊地/主要生產主要生產經營地經營地 廣東省廣州市天河區珠江新城珠江西路 17 號 4301 房自編 5 號房 注冊資本注冊資本 10,000 萬元 經營范圍經營范圍 創業投資管理，項目投資管理，投資項目策劃及咨詢。成立日期成立日期 2006 年 4 月 28 日 實際

209、控制人實際控制人 廣東省人民政府 廣東粵科創業投資管理有限公司的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 廣東省粵科金融集團有限公司 10,000.00 100.00 合計合計 10,000.00 100.00 粵科匯盛普通合伙人廣東科瑞投資管理有限公司、珠海市廣匯盛基金管理有限公司之實際控制人分別為廣東省人民政府、陳國生，粵科匯盛普通合伙人之實際控制人及有限合伙人與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員及實際控制人不存在關聯關系。經核查，保薦機構及發行人律師認為：發行人股東粵科匯盛屬于私募投資基金，且已在中國證券投資基金業協會私募

210、基金登記備案系統備案；不存在未納入監管的金融產品持有發行人股份的情況。3 3、邦德投資邦德投資 截至本招股說明書簽署日，邦德投資的基本情況如下：廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 914407000917524349 注冊地注冊地/主要生產主要生產經營地經營地 江門市江海區禮樂文昌花園文明小區 8 幢 115 室 2 樓 2 號 法定代表人法定代表人 饒德生 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 經營范經營范圍圍 項目投資、實業投資。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)成立日期成立

211、日期 2014 年 1 月 21 日 邦德投資的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 饒德生 846.90 84.69 2 黎冰妹 100.00 10.00 3 陳云峰 53.10 5.31 合計合計 1,000.00 100.00 報告期內，邦德投資除持股本公司外無實際經營業務，不存在其他控股或參股的情形，與發行人主營業務無關聯。經核查，保薦機構及發行人律師認為：邦德投資股東出資資金來源均為自有資金，不存在向他人募集資金的情形；其資產亦未委托基金管理人進行管理。因此，邦德投資不屬于 私募投資基金監督管理暫行辦法 中規定的私募投資

212、基金，無需辦理備案登記。4 4、奇德控股奇德控股 截至本招股說明書簽署日，奇德控股的基本情況如下：統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440704MA4WXKM593 注冊地注冊地/主要生產主要生產經營地經營地 江門市江海區禮樂文昌花園文明小區 8 幢 115 室 2 樓 1 號 法定代表人法定代表人 饒德生 注冊資本注冊資本 5,000.00 萬元 實收資本實收資本 1,788.00 萬元 經營范圍經營范圍 項目投資、實業投資（不含法律、法規及國務院決定須報經審批的項目）；房屋租賃。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)成立日期成立日期 2017 年 8 月 2 日 奇德

213、控股的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 饒德生 5,000.00 100.00 合計合計 5,000.00 100.00 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 奇德控股為本公司控股股東、實際控制人饒德生全資所有的一人有限公司，報告期內無實際經營業務，除持股本公司外，不存在其他控股或參股的情形，與發行人主營業務無關聯。經核查，保薦機構及發行人律師認為：奇德控股股東出資資金來源均為自有資金，不存在向他人募集資金的情形；其資產亦未委托基金管理人進行管理。因此，奇德控股不屬于 私募投資基金監督管理暫行辦法 中規

214、定的私募投資基金，無需辦理備案登記。5 5、陳云峰、陳云峰 截至本招股說明書簽署日，陳云峰先生直接持有本公司 420 萬股，占公司股本總額的 6.65%。陳云峰，男，1980 年 10 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼為 440232198010XXXXXX,現任公司董事、副總經理、董事會秘書。陳云峰簡歷情況參見本節之“十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡介”之“（一）董事會成員”。6 6、陳棲養、陳棲養 截至本招股說明書簽署日，陳棲養先生直接持有本公司 420 萬股，占公司股本總額的 6.65%。陳棲養，男，1959 年 2 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份

215、證號碼為 440232195902XXXXXX，已退休。十、發行人股本情況十、發行人股本情況 （一）本次發行（一）本次發行前后股本前后股本和前十名股東情況和前十名股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司總股本為 6,312 萬股，本次擬向社會公開發行人民幣普通股（A 股）不超過 2,104 萬股，本次發行完成后公開發行股份總數占公司發行后股份總數的比例不低于 25%。本次發行不涉及股東公開發售股份。若本次發行股份數量為 2,104 萬股，則本次發行前后公司股本結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 股數（萬股）股數（萬股）比例（比例（%）股數（萬股）

216、股數（萬股）比例（比例（%）廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 股數（萬股）股數（萬股）比例（比例（%）股數（萬股）股數（萬股）比例（比例（%）1 饒德生 2,800.00 44.36 2,800.00 33.27 2 邦德投資 1,160.00 18.38 1,160.00 13.78 3 粵科匯盛 627.00 9.93 627.00 7.45 4 陳棲養 420.00 6.65 420.00 4.99 5 陳云峰 420.00 6.65 420.00 4.99 6 奇德控股 334.50 5

217、.30 334.50 3.97 7 珠海奇德 310.50 4.92 310.50 3.69 8 珠海邦塑 165.00 2.61 165.00 1.96 9 劉明濤 37.50 0.59 37.50 0.45 10 姜曉春 37.50 0.59 37.50 0.45 公開發行新股-2,104 25.00 合計合計 6,312.00 100.00 8,416.00 100.00 經核查，保薦機構及發行人律師認為：珠海奇德和珠海邦塑股東出資資金來源均為自有資金，不存在向他人募集資金的情形，其資產亦未委托基金管理人進行管理。因此，珠海奇德和珠海邦塑不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法中規定的私募投資

218、基金，無需辦理備案登記。（二）本次發行前后前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務情況（二）本次發行前后前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務情況 本次發行前，公司共有 5 名自然人股東，相關持股及在公司任職情況如下：序號序號 股東股東 發行前發行前 發行后發行后 任職任職 股數（萬股）股數（萬股）比例比例 股數（萬股）股數（萬股）比例比例 1 饒德生 2,800.00 44.36%2,800.00 33.27%董事長、總經理 2 陳棲養 420.00 6.65%420.00 4.99%前董事、前員工 3 陳云峰 420.00 6.65%420.00 4.99%董事、副總經理、董事會秘書 4 劉

219、明濤 37.50 0.59%37.50 0.45%-5 姜曉春 37.50 0.59%37.50 0.45%-合計合計 3,715.00 58.86%3,715.00 44.14%-（三三）發行人國有股份及外資股份的情況）發行人國有股份及外資股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在國有股份及外資股份。（四）最近一年發（四）最近一年發行人新增股東情況行人新增股東情況 最近一年發行人不存在新增股東的情形。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 經核查，保薦機構和發行人律師認為：發行人提交首發上市申請前 12 個月內不存在新增股東的情形。（五）本次發行前各股東間關聯關系及

220、關聯股東各自持股比例（五）本次發行前各股東間關聯關系及關聯股東各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司直接股東人數為 10 位。本次發行前各股東間關聯關系及關聯股東各自持股比例情況如下：1 1、本次發行前各股東間關聯關系情況、本次發行前各股東間關聯關系情況 （1 1）本次發行前各直接股東間關聯關系情況本次發行前各直接股東間關聯關系情況 控股股東、實際控制人饒德生控制邦德投資、奇德控股，并作為有限合伙人分別持有珠海奇德、珠海邦塑 19.14%和 24.18%出資額；陳棲養為饒德生之姐夫；陳云峰持有邦德投資 5.31%股權,持有珠海奇德 14.49%出資額。（2 2）本次發行前各間接股東間關聯關

221、系情況本次發行前各間接股東間關聯關系情況 黎冰妹與饒德生為一致行動人，兩人育有一子。堯貴生與饒德生為兄弟關系；堯俊平、堯水清與饒德生為叔侄關系；堯利生與饒德生為遠房堂兄弟關系；蔡奕佳與萬雙姣為夫妻關系。2 2、本次發行前各關聯股東各自持股比例情況、本次發行前各關聯股東各自持股比例情況（1 1）公司直接持股股東各自持股比例情況）公司直接持股股東各自持股比例情況 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 饒德生 2,800.00 44.36 2 邦德投資 1,160.00 18.38 3 陳云峰 420.00 6.65 4 陳棲養 420.00 6.6

222、5 5 奇德控股 334.50 5.30 6 珠海奇德 310.50 4.92 7 珠海邦塑 165.00 2.61（2 2）公司間接持股股東各自持股）公司間接持股股東各自持股比例情況比例情況 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 序號序號 間接股東名稱間接股東名稱 持股平臺持股平臺 間接持股數量（萬股）間接持股數量（萬股）間接持股比例（間接持股比例（%）1 饒德生 奇德控股、邦德投資、珠海邦塑、珠海奇德 1,416.24 22.44 2 黎冰妹 邦德投資、珠海邦塑、珠海奇德 155.8668 2.47 3 堯貴生 珠海奇德 34.3382 0.54 4 堯利生 珠海邦

223、塑 24.3927 0.39 5 蔡奕佳 珠海奇德 4.3125 0.07 6 萬雙姣 珠海奇德 2.4375 0.04 7 堯水清 珠海奇德 1.8750 0.03 8 堯俊平 珠海奇德 0.9375 0.01（六）發行人股東公（六）發行人股東公開發售股份的情況開發售股份的情況 本次發行不涉及股東公開發售股份的情形。十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡介十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡介 （一）董事會成員（一）董事會成員 截至本招股說明書簽署之日，公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3名，所有董事均由公司通過股東大會選舉產生。公司現任董事會成員情況如下：序

224、號序號 姓名姓名 任職任職 提名人提名人 任職期間任職期間 1 饒德生 董事長 第二屆董事會 2020年06月23日至2023年06月22日 2 陳云峰 董事 第二屆董事會 2020年06月23日至2023年06月22日 3 堯貴生 董事 第二屆董事會 2020年06月23日至2023年06月22日 4 黎冰妹 董事 第二屆董事會 2020年06月23日至2023年06月22日 5 趙建青 獨立董事 第二屆董事會 2020年06月23日至2023年06月22日 6 劉玉招 獨立董事 第二屆董事會 2020年06月23日至2023年06月22日 7 饒莉 獨立董事 第二屆董事會 2020年06月

225、23日至2023年06月22日 本公司現任董事簡歷如下：饒德生先生饒德生先生 董事長董事長 饒德生先生，男，1973 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于美國利伯堤大學，高級工商管理碩士（EMBA）學位。1998 年 12 月至 2001 年12 月任中山市晉倫貿易有限公司材料專員；2002 年 2 月至 2020 年 1 月任奇德電子執行董事、總經理；2007 年 8 月成立奇德有限，任奇德有限執行董事，現任奇德新材董事長、總經理，兼任邦德投資執行董事、寶貝天使執行董事、香港奇德董事及奇德控股執行董事。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 陳云峰先生陳云

226、峰先生 董事董事 陳云峰先生，男，1980 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于暨南大學市場營銷專業，大專學歷。2005 年 8 月至 2009 年 7 月任廣州逸高信息咨詢服務有限公司市場部總監；2009 年 8 月至今歷任中山邦塑董事長、總經理、執行董事；2018 年 2 月至 2020 年 3 月任邦塑投資執行董事；2010 年 8 月至今在公司任職，現任公司董事、副總經理、董事會秘書，兼任中山邦塑執行董事。堯貴生先生堯貴生先生 董事董事 堯貴生先生，男，1960 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。1978 年 11 月至 1983 年 12 月于部隊

227、服役；1984 年 1 月至 1988 年 7 月任中國鐵道部工程指揮部北京第十六局職員；1988 年 9 月至 1998 年 9 月任北京造紙七廠車間段長；1998 年 10 月至 2007 年 12 月任北京市自來水集團有限責任公司通州分公司自來水安裝中心副經理；2008 年 2 月至今在公司任職，2015 年 9月接受公司返聘，現任公司行政總監、董事，兼任韶關邦塑監事。黎冰妹女士黎冰妹女士 董事董事 黎冰妹女士，女，1980 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于電子科技大學中山學院會計專業，大專學歷。2001 年 12 月至 2002 年 12 月任中山市健豪制衣有限公司統

228、計專員；2003 年 1 月至 2003 年 2 月待業；2003 年 2月至 2008 年 1 月任中山市奇德電子商務有限公司采購經理；2008 年 1 月至今在公司任職，現任公司供應鏈總監、董事。趙建青先生趙建青先生 獨立董事獨立董事 趙建青先生，男，1965 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于浙江大學聚合反應工程專業，博士研究生學歷。1989 年 6 月至今歷任華南理工大學講師、副教授、教授；現任華南理工大學教授；2014 年 3 月至 2020 年 5月兼任廣州天賜高新材料股份有限公司獨立董事；2016 年 2 月至今兼任廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司獨立董事；201

229、6 年 6 月至今兼任廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事；2016 年 6 月至今兼任廣州鹿山新材料股份有限公司廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 獨立董事；2017 年 11 月至今兼任公司獨立董事；2020 年 9 月至今兼任廣東優巨先進新材料股份有限公司獨立董事。劉玉招先生劉玉招先生 獨立董事獨立董事 劉玉招先生，男，1969 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于華南師范大學思想政治教育專業，本科學歷。1994 年 7 月至 2003 年 2 月任教于江門市工業中專學校；2003 年 3 月至 2006 年 6 月任廣東華法（江門）律師事務所專

230、職律師；2006 年 6 月至 2014 年 2 月任廣東東方大衛律師事務所合伙人、專職律師；2014 年 2 月至今任廣東森德律師事務所專職律師、主任、合伙人；2019 年 5 月至今兼任廣東世運電路科技股份有限公司獨立董事；2017 年 11 月至今兼任本公司獨立董事。饒莉女士饒莉女士 獨立董事獨立董事 饒莉女士，女，1970 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于東北財經大學物資經濟管理專業，本科學歷，取得高級會計師、注冊會計師、稅務師資格。1993 年 7 月至 1998 年 8 月任江門市鋼木家具廠會計；1998 年 9 月至1999 年 12 月任江門會計師事務所經理；

231、1999 年 12 月至今任江門北斗會計師事務所有限公司副所長；2017 年 4 月至今兼任廣東金萊特電器股份有限公司獨立董事；2019 年 5 月至今兼任廣東世運電路科技股份有限公司獨立董事；2017 年11 月至今兼任本公司獨立董事。（二）監事會成員（二）監事會成員 截至本招股說明書簽署之日，公司監事會由 3 名監事組成，其中包括 1 名職工代表監事。公司非職工代表監事由股東大會選舉產生，職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。公司現任監事會成員情況如下：序序號號 姓名姓名 任職任職 提名人提名人 任職期間任職期間 1 李劍英 監事會主席 第二屆監事會 2020年06月23日至2023年0

232、6月22日 2 許樹東 監事 第二屆監事會 2020年06月23日至2023年06月22日 3 陳若垠 職工代表監事 職工代表大會 2020年06月23日至2023年06月22日 本公司現任監事簡歷如下：廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 李劍英先生李劍英先生 監事會主席監事會主席 李劍英先生，男，1975 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于恩施自治州工業學校機電專業，中專學歷。1995 年 10 月至 1998 年 6 月任廣州大新電器有限公司注塑部班長；1998 年 6 月至 2006 年 4 月任安徽德豪潤達電氣股份有限公司注塑部主管；2006

233、年 5 月至 2009 年 8 月，自由職業；2009 年 8月至今在公司任職，現任公司技術服務部總監、監事會主席，兼任邦德投資監事。許樹東先生許樹東先生 監事監事 許樹東先生，男，1975 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于廣東電力高等專業技術學校發配電專業，大專學歷。1997 年 10 月至 2002 年 9月任乳源瑤族自治縣韶乳龍泉電力發展有限公司運行值班班長；2002 年 10 月至2010 年 10 月任乳源瑤族自治縣源泉水電有限公司站長助理；2010 年 10 月至今在公司任職，現任公司倉儲經理、監事。陳若垠先生陳若垠先生 職工代表監事職工代表監事 陳若垠先生，男，

234、1977 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中國石油大學中國石油大學（北京）（北京）化學工程與工藝專業化學工程與工藝專業，大專大專學歷。1997 年 8 月至 2008年 1 月任中山市新力工程塑料有限公司生產經理；2008 年 2 月至今在公司任職，歷任生產經理、研發中心經理、監事；現任公司研發中心經理、職工代表監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 截至本招股說明書簽署之日，公司現有高級管理人員共 3 名，設公司總經理、副總經理、董事會秘書和財務總監，均由董事會聘任。公司現任高級管理人員的基本情況如下：序號序號 姓名姓名 任職任職 任職期間任職期間 1 饒德生 總經理

235、2020年06月23日至2023年06月22日 2 陳云峰 副總經理兼董事會秘書 2020年06月23日至2023年06月22日 3 魏國光 財務總監 2020年06月23日至2023年06月22日 本公司現任高級管理人員簡歷如下：饒德生先生饒德生先生 總經理總經理 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 詳細介紹參見本節之“十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡介”之“（一）董事會成員”。陳云峰先生陳云峰先生 副總經理副總經理 董事會秘書董事會秘書 詳細介紹參見本節之“十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡介”之“（一）董事會成員”。魏國光先生魏國光

236、先生 財務總監財務總監 魏國光先生，男，1982 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中南財經政法大學工商管理專業，碩士學歷，注冊會計師。2003 年 7 月至 2005年 7 月任教于中山市浪網中學；2005 年 8 月至 2006 年 9 月待業學習；2006 年10 月至 2007 年 10 月任深圳市匯德隆包裝材料制品有限公司會計；2007 年 12月至 2017 年 5 月歷任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）項目經理、授薪合伙人；2017 年 5 月至今在公司任職，現任公司財務總監。（四）核心技術人員（四）核心技術人員 截至本招股說明書簽署日，公司共有 3 名核心技術人

237、員，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 任職任職 1 饒德生 董事長、總經理 2 陳云峰 董事、副總經理、董事會秘書 3 陳若垠 研發中心經理、監事 本公司現任核心技術人員簡歷如下：饒德生先生饒德生先生 詳細介紹參見本節之“十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡介”之“（一）董事會成員”。陳云峰先生陳云峰先生 詳細介紹參見本節之“十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡介”之“（一）董事會成員”。陳若垠先生陳若垠先生 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 詳細介紹參見本節之“十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡介”之“（二）監事會成員”。（五

238、）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他單位的任職情況如下表所示：姓名姓名 本公司本公司 職務職務 主要任職的其主要任職的其他單位名稱他單位名稱 主營業務主營業務 任職職務任職職務 任職單位與公司關任職單位與公司關系系 饒德生 董事長、總經理、核心技術人員 奇德控股 項目投資、實業投資 執行董事 公司股東；公司實際控制人饒德生控制的企業 邦德投資 項目投資、實業投資 執行董事 公司股東；公司實際控制人饒德生控制的企業 寶貝天使 汽車安全座椅的研發及銷售 執行

239、董事 公司控股孫公司 香港奇德 一般貿易及服務 董事 公司全資子公司 陳云峰 董事、副總經理、董事會秘書、核心技術人員 中山邦塑 高性能高分子復合材料制品的研發設計、生產和銷售及相關服務 執行董事 公司全資子公司 堯貴生 董事 韶關邦塑 未實際開展經營 監事 公司控股孫公司 珠海奇德 員工持股平臺，無實際經營 執行事務合伙人 公司股東 趙建青 獨立董事 華南理工大學-教授 無 廣州鹿山新材料股份有限公司 功能性聚烯烴熱熔膠及光伏組件用高性能 EVA膠膜等熱熔膠的研發、生產和銷售 獨立董事 關聯企業 廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司 改 性 塑 料 的 研發、生產及銷售 獨立董事 關聯企業 廣東

240、雄塑科技集團股份有限公司 塑 料 管 道 的 研發、生產和銷售 獨立董事 關聯企業 廣東優巨先進新材料股份有限公司 高分子材料、化工原材料、高分子助劑的研發、生產、銷售及技術服務。獨立董事 關聯企業 饒莉 獨立董事 江門北斗會計師事務所有限公司 提供會計、審計、驗證、咨詢服務；項目申報代理及咨詢 副所長 關聯企業 廣東金萊特電器股份有限公司 可充電備用照明燈具以及可充電式交直流兩用風獨立董事 關聯企業 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 扇的研發、生產和銷售 廣東世運電路科技股份有限公司 各類印制電路板（PCB）的研發、生產與銷售 獨立董事 關聯企業 劉玉招 獨立董事

241、 廣東世運電路科技股份有限公司 印 制 電 路 板（PCB）的研發、生產與銷售 獨立董事 關聯企業 廣東森德律師事務所-專職律師、主任、合伙人 無 李劍英 監事 邦德投資 項目投資、實業投資 監事 公司股東；公司實際控制人饒德生控制的企業 截至本招股說明書簽署日，除上述已披露的兼職情況以外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未有在其他單位任職的情況。上述兼職企業中，獨立董事趙建青擔任獨立董事的廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司，主營業務為改性塑料的研發、生產及銷售，趙建青擔任獨立董事的廣東優巨先進新材料股份有限公司，主營業務為高分子材料、化工原材料等的研發、生產和銷售；該 2家公司存在與

242、發行人從事相似業務的情況。趙建青主要擔任獨立董事職務，并非作為日常經營管理人員直接參與生產經營活動，趙建青上述兼職情況不會對其作為發行人的獨立董事履行相關職責和義務的活動造成不利影響，不存在與公司利益沖突的情形。（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間的關系（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間的關系 公司董事長、總經理、核心技術人員饒德生先生與公司董事黎冰妹女士為一致行動人，兩人育有一子。饒德生先生與董事堯貴生先生為兄弟關系，除此之外，公司現任全體董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在配偶關系或三代以內親屬關系。十二、董事、監事、高級十二、董事、監事、

243、高級管理人員和其他核心人員管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份的情況配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有公司股份的具體情況如下：序序姓名姓名 職務或親職務或親直接持股直接持股間接持股間接持股間接持股間接持股合計持股合計持股持股比例持股比例 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 號號 屬關系屬關系 數量（股）數量（股）股數（股）股數（股）主體主體（股）（股）1 饒德生 董事長、總經理、核

244、心技術人員 28,000,000 3,345,000 奇德控股 42,162,399 66.80%9,824,040 邦德投資 594,379 珠海奇德 398,980 珠海邦塑 2 陳云峰 董事、董事會秘書、副總經理、核心技術人員 4,200,000 615,960 邦德投資 5,265,960 8.34%450,000 珠海奇德 3 黎冰妹 董事-1,160,000 邦德投資 1,558,668 2.47%225,000 珠海奇德 173,668 珠海邦塑 4 堯貴生 董事、饒德生之兄弟-343,382 珠海奇德 343,382 0.54%5 趙建青 獨立董事-6 饒莉 獨立董事-7 劉玉

245、招 獨立董事-8 李劍英 監事 200,551 珠海奇德 200,551 0.32%9 許樹東 監事-18,750 珠海奇德 18,750 0.03%10 陳若垠 監事、核心技術人員-174,926 珠海奇德 174,926 0.28%11 魏國光 財務總監-99,632 珠海奇德 99,632 0.16%合計合計 32,200,000 17,624,268-49,824,268 78.94%注：間接持股數量=間接持股主體持有發行人的股份數量*（各人員所持有間接持股主體的出資份額該間接持股主體總出資額）。截至本招股說明書簽署日，公司全體董事、監事、高級管理人員與其他核心人員及其近親屬所持有的公

246、司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛的情形。十三、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協十三、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議及履行情況議及履行情況 公司按照中華人民共和國勞動法、中華人民共和國勞動合同法及相關法律法規要求，與公司構成勞動合同關系的內部董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂了勞動合同和保密協議，公司高級管理人員和其他核心人員均與公司簽署了 競業禁止協議。公司獨立董事均與公司簽訂 獨立董事聘任合同。除上述合同和協議外，公司未與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂對投資者作出價值判斷和投資決策有重要影響的協議。截至本招股說明書

247、簽署日，上述有關合同和協議履行正常，不存在違約情形。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員人員近兩年的變動情況近兩年的變動情況 （一）董事變動情況（一）董事變動情況 期期 間間 董事會成員董事會成員 20192019.01.01-至今 饒德生、陳云峰、堯貴生、黎冰妹、趙建青、饒莉、劉玉招 2012019 9 年 1 月 1 日至今，公司董事會成員為饒德生先生、陳云峰先生、堯貴生先生、黎冰妹女士、趙建青先生、饒莉女士、劉玉招先生，其中趙建青先生、饒莉女士、劉玉招先生為獨立董事。近兩年發行人

248、的董事未發生變動。（二）監事變動情況（二）監事變動情況 期期 間間 監事會成員監事會成員 20192019.01.01-至今 李劍英、許樹東、陳若垠 2012019 9 年 1 月 1 日至今，公司監事會成員為李劍英先生、許樹東先生、陳若垠先生，其中李劍英先生為監事會主席，陳若垠先生為職工代表監事。近兩年發行人的監事未發生變動。（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 期期 間間 高級管理人員高級管理人員 2019.01.012019.01.01-至今 總經理：饒德生；副總經理兼董事會秘書：陳云峰；財務總監：魏國光 2012019 9 年年 1 1 月月 1 1 日至日至今今，公司

249、高級管理人員為饒德生先生，公司高級管理人員為饒德生先生、陳云峰先生、魏、陳云峰先生、魏國光先生國光先生。公司公司近兩年高級管理人員近兩年高級管理人員未發生變化未發生變化。（四）其他核心人員變動情況（四）其他核心人員變動情況 報告期初，公司未認定核心技術人員。2019 年 8 月 5 日，公司召開第二屆董事會第十四次會議，認定饒德生先生、陳云峰先生及陳若垠先生為公司核心技術成員。截至本招股說明書簽署日，公司其他核心人員未發生變動。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 綜上所述，保薦人及發行人律師認為：最近兩年發行人董事、監事、高級管監事、高級管理人員理人員未發生變動，未對

250、發行人的持續經營造成不利影響。十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他對外投資的情況如下：姓名姓名 現任公現任公司職務司職務 對外投資企對外投資企業業 主營業務主營業務 出資額出資額（萬元）（萬元）股權比股權比例例 對外投資對外投資企業與發企業與發行人關系行人關系 饒德生 董事長、總經理、核心技術人員 奇德控股 項目投資、實業投資 5,000.00 100.00%公司股東 邦德投資 項目投資、實業投資 846.90 84.69%公司股東 珠海奇德 員工

251、持股平臺，無實際經營 331.55 19.14%公司股東 珠海邦塑 員工持股平臺，無實際經營 240.23 24.18%公司股東 中山盤輝股權投資中心（有限合伙）股權投資、資產管理、投資管理、投資咨詢、創業投資、實業投資 5.00 4.76%無 江門市海盛投資有限公司 投資辦實業、企業管理咨詢、經濟信息咨詢 15.00 3.95%無 江門市民盈投資有限公司 投資辦實業 50.00 2.50%無 陳云峰 董事、董事會秘書、副總經理、核心技術人員 珠海奇德 員工持股平臺，無實際經營 251.01 14.49%公司股東 邦德投資 項目投資、實業投資 53.10 5.31%公司股東 堯貴生 董事 珠海

252、奇德 員工持股平臺，無實際經營 191.54 11.06%公司股東 黎冰妹 董事 邦德投資 項目投資、實業投資 100.00 10.00%公司股東 珠海奇德 員工持股平臺，無實際經營 125.51 7.25%公司股東 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 珠海邦塑 員工持股平臺，無實際經營 104.57 10.53%公司股東 饒莉 獨 立 董事 江門北斗會計師事務所有限公司 提供會計、審計、驗證、咨詢服務；項目申報代理及咨詢 21.00 21.00%關聯企業 江門北斗稅務師事務所有限公司 辦理稅務登記、變更稅務登記和注銷稅務登記 6.00 20.00%關聯企業 江門華冠

253、生物工程有限公司 生物技術研發、轉讓，生物技術咨詢服務；生產、銷售 5.00 10.00%無 李劍英 監 事 會主席 珠海奇德 員工持股平臺，無實際經營 111.87 6.46%公司股東 許樹東 監事 珠海奇德 員工持股平臺，無實際經營 10.46 0.60%公司股東 陳若垠 監事、核心 技 術人員 珠海奇德 員工持股平臺，無實際經營 97.58 5.64%公司股東 魏國光 財務總監 珠海奇德 員工持股平臺，無實際經營 55.58 3.21%公司股東 除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員不存在其他對外投資情況。董事、監事、高級管理人員對外投資企業與發

254、行人未從事相同或相似業務。上述公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員對外投資企業與公司主營業務不存在相同或相似情況，不存在與對外投資相關的承諾和協議，亦不存在任何利益沖突情形。十六、董事、監事、十六、董事、監事、高級管理人員及其他高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況核心人員的薪酬情況 （一）薪酬組成、確定依據以及履行程序（一）薪酬組成、確定依據以及履行程序 公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬主要由工資、獎金、社會保險、住房公積金、各項津貼補貼和福利等構成。其中工廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 資按照職級、崗位等因素綜合確定；獎金根

255、據年度績效考評結果確定；獨立董事薪酬主要為獨立董事津貼。根據公司章程及董事會薪酬與考核委員會工作細則的規定，公司董事會下設薪酬與考核委員會，主要負責制訂公司董事及高級管理人員的考核標準并對其進行考核。薪酬與考核委員會提出公司董事的薪酬方案，須報經董事會同意并提交股東大會審議通過后方可實施；公司高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準后方可實施。公司監事的薪酬標準由公司股東大會批準執行。公司其他核心人員的薪酬方案由總經理審定。（二）薪酬總額占公司利潤總額的比例（二）薪酬總額占公司利潤總額的比例 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額占公司利潤總額的比例情況如下：單位：萬元

256、 項目項目 20202020 年年度度 2019 年度年度 2018 年度年度 薪酬總額 508.48508.48 303.19 330.67 利潤總額 9,59,581.4581.45 5,952.91 4,252.41 薪酬總額占利潤總額的比重 5.31%5.31%5.09%7.78%報告期內，公司向董事、監事、高級管理人員及其他核心人員支付薪酬分別為 330.67 萬元、303.19 萬元和 508.48508.48 萬元。2018 年公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員報酬總額占利潤總額的比重總額占利潤總額的比重較高的主要原因是：公司高級管理人員陳云峰 2018 年因中山邦塑申請

257、高新技術企業及代表公司參加創新創業大賽獲獎等原因導致當年年終獎較 2017 年增加 28.18 萬元。2020 年度年度，董事、監事、高級管理人員薪酬增長主要系公司業績較好，公司董事、監事、高級管理人員績效提升所致。（三（三）最）最近一年在發行人及其關聯企業處領取薪酬的情況近一年在發行人及其關聯企業處領取薪酬的情況 20202020 年度，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員在公司及其關聯企業領取的薪酬情況如下表：廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 單位：萬元 姓名姓名 本公司職務本公司職務 20202020 年度年度 薪酬薪酬 20202020 年年是否在關是

258、否在關聯方企業領薪聯方企業領薪 饒德生 董事長、總經理、核心技術人員 101.75101.75 否 陳云峰 董事、董事會秘書、副總經理、核心技術人員 147.93147.93 否 堯貴生 董事 33.6533.65 否 黎冰妹 董事 53.9253.92 否 趙建青 獨立董事 6.006.00 是（外部董事）劉玉招 獨立董事 5.005.00 是（外部董事）饒莉 獨立董事 5.005.00 是（外部董事）李劍英 監事會主席 54.6254.62 否 許樹東 監事 28.7028.70 否 陳若垠 監事、核心技術人員 28.6828.68 否 魏國光 財務總監 43.2243.22 否 合計合計

259、 508.48508.48 -公司為在公司任職的董事、監事、高級管理人員與其他核心人員提供報酬，向獨立董事提供獨立董事津貼。公司獨立董事除在其自身任職單位和其他擔任獨立董事的單位領取薪酬或津貼外，未在公司其他關聯方領取薪酬。除上述薪酬外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他特殊待遇和退休金計劃。十十七七、正在執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況、正在執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況 截至本招股說明書簽署日，發行人沒有正在執行的對董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工實行的持股計劃、限制性股票、股票期權等股權激勵及其他制度安排；但為了完善公司的薪酬體系，進一步健全公

260、司的激勵機制，使公司的重要崗位管理人員、其他核心人員、表現突出人才等重要員工可以分享公司經營、成長帶來的紅利，進一步保持公司的競爭優勢，實現公司的可持續發展，發行人成立了珠海邦塑、珠海奇德兩個員工持股平臺，以穩定公司管理團隊、核心人員和業務骨干，實現員工利益和公司長遠發展的有機結合。根據 廣東奇德新材料股份有限公司關于公司員工持股計劃參與標準規定，員工持股平臺的人員確定標準如下：1、普通員工需工作 3 年以上；2、以下情況可以特別批準：廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 A、業績突出；B、有突出貢獻；C、擔任公司重要崗位；D、經向領導申請特別批準；E、曾被評選為優秀員

261、工。公司員工持股平臺情況如下：（一）珠海邦塑科技企業（有限合伙）（一）珠海邦塑科技企業（有限合伙）截至本招股說明書簽署日，珠海邦塑的基本情況如下：統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400MA4W377W5M 主要經營場所主要經營場所 珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-24373（集中辦公區）執行事務合伙人執行事務合伙人 堯利生 注冊資本注冊資本 993.50 萬元 實收資本實收資本 993.50 萬元 經營范圍經營范圍 軟件開發、計算機技術開發、技術服務。成立日期成立日期 2016 年 12 月 19 日 珠海邦塑的合伙人情況如下：序序號號 合伙人合伙人名稱名稱 出資額（萬元

262、）出資額（萬元）出資比例出資比例 任職單位任職單位 職位職位 1 堯利生 146.8736 14.79%奇德新材 綜合管理部經理 2 饒德生 240.2343 24.18%奇德新材 董事長、總經理 3 黎冰妹 104.5692 10.53%奇德新材 董事、資材部供應鏈總監 4 趙海波 62.9012 6.33%中山邦塑 研發中心經理 5 劉春祥 62.1389 6.25%-已退休 6 張德利 35.4192 3.57%邦塑模具 模具制造中心總監 7 楊明安 24.183 2.43%中山邦塑 注塑制造中心課長 8 蘭來群 24.0307 2.42%中山邦塑 財務部會計 9 全小敏 20.489

263、2.06%中山邦塑 綜合管理部經理 10 黃傳福 16.9473 1.70%-已退休 11 李芳 16.9473 1.70%中山邦塑 資材部采購經理 12 彭至梁 16.1224 1.62%中山邦塑 注塑制造中心生產管理員 13 黃偉強 14.1673 1.43%邦塑模具 模具制造中心經理 14 陳海靜 14.1673 1.43%中山邦塑 資材部采購員 15 李綺敏 12.5801 1.26%中山邦塑 財務部會計 16 鐘秀英 11.4505 1.15%中山邦塑 綜合管理部后勤 17 高山保 11.2982 1.14%中山邦塑 注塑制造中心工程師 18 馬澤琴 10.321 1.04%中山邦塑

264、 研發中心品保工程師 19 趙可軍 10.321 1.04%中山邦塑 注塑制造中心作業員 20 敬大華 9.1907 0.93%中山邦塑 注塑制造中心工程師 21 覃瓊英 9.1907 0.93%中山邦塑 綜合管理部后勤 22 王冬梅 9.0384 0.91%中山邦塑 資材部中山嬰童倉管 23 付清香 7.9088 0.79%中山邦塑 注塑制造中心作業員 24 周克山 7.9088 0.79%中山邦塑 倉儲課長 25 陳偉平 7.084 0.71%奇德新材 綜合管理部行政專員 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 26 古則強 7.084 0.71%中山邦塑 注塑制造中

265、心維修工程師 27 黎召宏 7.084 0.71%中山邦塑 研發中心技術人員 28 盧海波 6.7787 0.68%中山邦塑 資材部倉儲管理員 29 王小林 5.8014 0.58%中山邦塑 注塑制造中心作業員 30 王永光 5.8014 0.58%中山邦塑 注塑制造中心作業員 31 陳述坤 5.6491 0.57%中山邦塑 資材部物料管理員 32 蔣世文 5.6491 0.57%中山邦塑 研發中心技術人員 33 梁天興 5.6672 0.57%奇德新材 綜合管理部運輸員 34 陳俊濤 4.5195 0.45%奇德新材 綜合管理部助理 35 李芷菁 3.5417 0.36%奇德新材 綜合管理部

266、文員 36 黃海平 3.5417 0.36%邦塑模具 研發中心副經理 37 龔龍飛 3.5417 0.36%邦塑模具 綜合管理部設計工程師 38 孫遠華 3.5417 0.36%邦塑模具 研發中心設計工程師 39 劉才兵 3.5417 0.36%中山邦塑 研發中心品保課長 40 柳志蘭 3.5417 0.36%中山邦塑 注塑制造中心作業員 41 張俊彪 3.5417 0.36%中山邦塑 注塑制造中心作業員 42 何開菊 3.5417 0.36%中山邦塑 注塑制造中心 QC 43 朱俊坤 3.3893 0.34%中山邦塑 研發中心技術人員 44 吳國兵 2.2598 0.23%中山邦塑 注塑制造

267、中心課長 合計合計 993.50 100.00-（二）奇德（珠海）商業中心（有限合伙）（二）奇德（珠海）商業中心（有限合伙）截至本招股說明書簽署日，珠海奇德的基本情況如下：統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400MA4UTYPT9G 主要經營場所主要經營場所 珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-19806（集中辦公區）執行事務合伙人執行事務合伙人 堯貴生 注冊資本注冊資本 1,732.00 萬元 實收資本實收資本 1,732.00 萬元 經營范圍經營范圍 商業發展，電子產品的銷售。成立日期成立日期 2016 年 8 月 23 日 珠海奇德的合伙人情況如下：序序號號 合伙人合伙人

268、名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 任職單位任職單位 職位職位 1 堯貴生 191.5421 11.06%奇德新材 行政總監、董事；兼任韶關邦塑監事 2 饒德生 331.5488 19.14%奇德新材 董事長、總經理 3 陳云峰 251.0145 14.49%奇德新材 董事、副總經理、董事會秘書 4 黎冰妹 125.5072 7.25%奇德新材 資材部供應鏈總監 5 李劍英 111.8696 6.46%奇德新材 研發中心技術服務總監 6 陳若垠 97.5757 5.64%奇德新材 研發中心經理 7 方家瓊 64.1071 3.70%奇德新材 客服部經理、證券事務代表 8 鄧

269、艷群 63.1843 3.65%奇德新材 財務部財務經理 9 魏國光 55.5759 3.21%奇德新材 財務部財務總監 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 10 張靄親 31.3768 1.81%奇德新材 研發中心助理 11 李小輝 29.285 1.69%奇德新材 研發中心總工程師 12 陳秀平 27.4803 1.59%奇德新材 審計部經理 13 唐小豐 26.1473 1.51%中山邦塑 銷售部業務經理 14 饒叫養 24.1991 1.40%奇德新材 綜合管理部保安 15 蔡奕佳 24.0556 1.39%奇德新材 研發中心技術人員 16 張新靜 23.56

270、34 1.36%奇德新材 研發中心技術人員 17 陳嬋娟 23.1532 1.34%奇德新材 財務部總賬會計 18 陽怡發 20.9179 1.21%奇德新材 研發中心研發工程師 19 林秀云 18.8466 1.09%奇德新材 審計部助理 20 張孝宜 15.6884 0.91%中山邦塑 財務部 IT、成本會計 21 萬雙姣 13.5966 0.79%奇德新材 銷售部業務副經理 22 陳錦強 12.5507 0.73%奇德新材 研發中心技術人員 23 堯明忠 11.7919 0.68%奇德新材 材料制造中心品保課長 24 陳傳良 10.4589 0.60%奇德新材 綜合管理部保安 25 劉其

271、 10.4589 0.60%中山邦塑 研發中心技術人員 26 沙卿琪 10.4589 0.60%奇德新材 財務部往來會計往來會計 27 許樹東 10.4589 0.60%奇德新材 倉儲部經理 28 堯水清 10.4589 0.60%奇德新材 銷售部業務經理 29 甘榮富 9.413 0.54%中山邦塑 銷售部業務副經理 30 何翠華 6.5625 0.38%中山邦塑 財務部總賬、成本會計 31 李仲好 6.2754 0.36%奇德新材 研發中心助理 32 劉榮慶 5.2295 0.30%奇德新材 研發中心技術人員 33 馬維新 5.2295 0.30%-已退休 34 譚兆雄 5.2295 0.

272、30%-繼承前員工譚炳熾份額 35 堯俊平 5.2295 0.30%奇德新材 研發中心技術人員 36 廖炳陽 5.2295 0.30%奇德新材 研發中心品保課長 37 周琪 5.2295 0.30%中山邦塑 銷售部業務助理 38 廖海梅 5.25 0.30%奇德新材 財務部出納出納 39 饒寶梅 3.2812 0.19%中山邦塑 財務部出納 40 蕭儉清 3.2812 0.19%寶貝天使 財務部稅務會計 41 李楚君 3.2812 0.19%中山邦塑 客服部課長 42 馬綺敏 3.2812 0.19%奇德新材 客服部客服專員 43 李苑芬 3.2812 0.19%奇德新材 研發中心助理 44

273、余艷嫻 3.2812 0.19%奇德新材 客服部客服專員 45 莫景欣 3.2812 0.19%中山邦塑 研發中心助理 46 田志國 3.2812 0.19%奇德新材 材料制造中心作業員 合計合計 1,732.00 100.00-珠海奇德及珠海邦塑均為員工持股平臺，所有出資均為出資人自有資金，不屬于以募集方式設立的私募投資基金，亦未從事私募基金管理業務，無需按照 私募投資基金監督管理暫行辦法 和 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定辦理私募投資基金管理人登記和私募投資基金備案手續。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 根據持股員工與珠海奇德及珠海邦塑簽署的

274、“合伙協議”，發行人上市前及上市后的鎖定期內，員工所持珠海邦塑及珠海奇德權益擬轉讓退出的，只能向執行事務合伙人或其指定的公司員工轉讓。珠海奇德及珠海邦塑均已對所持發行人股份的限售安排、自愿鎖定股份、以及持股及減持意向出具承諾如下：“1、本企業自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本企業直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。發行人上市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價（發行人上市后發生除權除息事項的，上述價格應作相應調整）均低于發行價，或者上市后6 個月期末收盤價低于發行價，本企業所持發行人股票的鎖定期限自動延長 6 個月。2

275、、根據法律、法規、部門規章以及深圳證券交易所業務規則的規定，出現不得減持股份情形時，承諾將不會減持發行人股份。鎖定期滿后，將按照法律、法規、部門規章以及深圳證券交易所業務規則規定的方式減持，且承諾不會違反相關限制性規定。在實施減持時，將依據法律、法規、部門規章以及深圳證券交易所業務規則的規定履行必要的備案、公告程序，未履行法定程序前不減持”。自珠海奇德和珠海邦塑成立以來，不存在發行人或第三方為員工參加持股計劃提供獎勵、資助、補貼等安排。十八、十八、發行人員工發行人員工及社會保障及社會保障情況情況 （一）員工基本情況（一）員工基本情況 報告期內，公司各期期末員工人數情況如下：項目項目 2 202

276、0.12.31020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 員工人數（人）員工人數（人）382382 344 356 截至 2020 年 1212 月 3 31 1 日，公司員工的構成情況如下：項項 目目 結構結構 人數人數 所占比例所占比例 按專業分類 管理及行政人員 5353 13.87%13.87%研發與技術人員 5959 15.45%15.45%生產人員 225225 58.90%58.90%銷售人員 2828 7.33%7.33%財務人員 1717 4.45%4.45%廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 合計合計 382382 100.00

277、%100.00%按學歷分類 碩士以上 8 8 2 2.0909%大學（含大專）10105 5 27.27.4949%高中（含中專）8989 23.23.3030%中專以下 1 18080 4 47 7.1212%合計合計 382382 100.100.00%00%按年齡分類 50 歲以上 3636 9.42%9.42%41-50 歲 126126 32.98%32.98%3140 歲 135135 35.34%35.34%30 歲以下 8585 22.25%22.25%合計合計 382382 100.00%100.00%發行人子公司中山邦塑已已與中山市億港勞務派遣有限公司、中山市鴻遠勞務、中山

278、市鴻遠勞務派遣有限公司、中山市富和人力資源有限公司派遣有限公司、中山市富和人力資源有限公司簽署勞務派遣協議，中山邦塑為滿足用工需求對部分輔助性的生產崗位以勞務派遣用工方式進行補充，該類崗位對操作技術要求較低，公司不存在勞務派遣人數超過用工總量 10%以上的情形。截至各報告期末，公司及其下屬公司從勞務派遣單位接受派遣人員的數量及占用工總數比例情況如下：項目項目 20202020 年年 1212 月末月末 2019 年年 12 月末月末 2018 年年 12 月末月末 勞務派遣員工數量 3131 18 0 公司用工總數（含派遣工）4 41313 362 356 勞務派遣人員占用工總數比例 7 7.

279、5 51 1%4.97%0%上述勞務派遣上述勞務派遣公司公司均已均已取得了 勞務派遣經營許可證，擁有勞務派遣資質。公司及其下屬公司所在地人力資源和社會保障局已出具證明，證明發行人及其下屬公司不存在因違反勞動保障法律法規而被行政處罰的情形。（二）（二）發行人發行人社保和公積金情況社保和公積金情況 公司實行勞動合同制，員工的聘用和解聘依據中華人民共和國勞動法和地方法規、規范性文件的規定辦理。公司按國家法律法規及所在地相關社會保險政策，為員工辦理了各項社會保險，包括基本養老保險、醫療保險、工傷保險、生育保險及失業保險，同時為員工繳存住房公積金。報告期各期末，公司為在職員工繳納社會保險和住房公積金的情

280、況如下：2020 年年 1212 月月 3131 日日 項目項目 養老養老 保險保險 工傷工傷 保險保險 失業失業 保險保險 生育生育 保險保險 醫療醫療 保險保險 住房住房 公積金公積金 員工人數（人）員工人數（人）382382 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 已繳納人數（人）已繳納人數（人）36369 9 36368 8 3 36 68 8 3 36868 36369 9 3 36969 未未繳納人數（人）繳納人數（人）1313 1414 1414 1414 1313 1313 差異差異原因原因 達到法定退休年齡 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8

281、 自愿放棄 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 正在辦理 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2019 年年 12 月月 31 日日 項目項目 養老養老 保險保險 工傷工傷 保險保險 失業失業 保險保險 生育生育 保險保險 醫療醫療 保險保險 住房住房 公積金公積金 員工人數（人）員工人數（人）344 已繳納人數（人）已繳納人數（人）337 335 335 335 337 333 未繳納人數（人）未繳納人數（人）7 9 9 9 7 11 差異差異原因原因 達到法定退休年齡 6 8 8 8 6 7 自愿放棄 0 0 0 0 0 3 正在辦理 1 1 1 1 1 1 201

282、8 年年 12 月月 31 日日 項目項目 養老養老 保險保險 工傷工傷 保險保險 失業失業 保險保險 生育生育 保險保險 醫療醫療 保險保險 住房住房 公積金公積金 員工人數（人）員工人數（人）356 已繳納人數（人）已繳納人數（人）327 325 325 325 327 330 未繳納人數（人）未繳納人數（人）29 31 31 31 29 26 差異差異原因原因 達到法定退休年齡 11 13 13 13 11 6 自愿放棄 1 1 1 1 1 3 正在辦理 17 17 17 17 17 17 報告期內，除因達到法定退休年齡或正在辦理的原因未繳納社會保險和住房公積金的情形外，發行人存在部分應

283、繳未繳社會保險和住房公積金的情況，原因均為員工自愿放棄。報告期內社保和公積金需補繳金額及對公司利潤總額的影響測算如下：單位：萬元 項目項目 20202020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 應補繳社保金額 4.79 4.79 0.00 1.90 應補繳公積金金額 1.21 1.21 1.53 1.44 合計合計 6.00 6.00 1.53 3.34 利潤總額 9,581.45 9,581.45 5,952.91 4,252.41 占利潤總額的比例 0.06%0.06%0.03%0.08%由上表可知，報告期內，發行人應繳未繳社會保險費及住房公積金的金額及占發行人利潤總額的比例

284、較低，不會對發行人持續經營造成重大影響。截至本招股說明書簽署日，公司及子公司所在地人力資源和社會保障局均已出具書面證明，證明公司及子公司報告期內未因違反人力資源和社會保障相關法律、法規而受到處罰的情形。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 公司及子公司所在地住房公積金管理中心已出具書面證明，證明公司報告期內未受到住房公積金管理部門行政處罰。發行人控股股東、實際控制人饒德生已就公司社會保險和住房公積金繳納事宜出具相關承諾，承諾：“如果發行人及其子公司所在地社保及住房公積金主管部門要求發行人及其子公司對以前年度的員工社?；蜃》抗e金進行補繳或發行人及其子公司因未為員工足額繳

285、納社保和住房公積金而承擔任何罰款和損失，本人將在無需發行人支付對價的情況下代發行人全部承擔。若本人違反承諾，本人當年度及以后年度公司利潤分配方案中應享有的現金分紅暫不分配，直至本人履行完本承諾為止；本人在違反承諾期間持有的公司股份不得轉讓?！卑l行人不存在因補繳社保公積金而對公司持續經營能力造成重大不利影響的風險。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 第六節第六節 業務和技術業務和技術 一、發行人的主營業務及主要產品一、發行人的主營業務及主要產品 （一（一）發）發行人主營業務情況行人主營業務情況 公司的主營業務為改性尼龍（PA）、改性聚丙烯（PP）為主的高性能高分子復合材

286、料及其制品、精密注塑模具的研發設計、生產和銷售及相關服務，主要產品包括改性尼龍復合材料及制品、改性聚丙烯復合材料及制品、其他改性復合材料及制品和精密注塑模具。公司產品主要應用于高端嬰童推車及兒童汽車安全座椅的關鍵結構件、運動器材核心結構件、汽車配件功能部件等，例如高端嬰兒推車的關節、前叉、輪組，兒童汽車安全座椅安全卡扣、支撐結構件，溜冰鞋殼體，滑板車底板、輪座，汽車后視鏡基座、門把手基座、空濾散熱風輪等，該類應用部件對安全性及功能性、材料的機械性能、綜合物理性能及穩定性等要求較高；此外，改性聚丙烯復合材料中熔噴專用料主要用于生產口罩專用的熔噴布、無紡布等防護用品。綜上，公司產品可廣泛應用于嬰童

287、出行用品、運動器材、汽車配件、家用電器、辦公家具、防護用品等領域。公司采購尼龍（PA）、聚丙烯（PP）等原料，經過配方設計、復合改性，生產出符合客戶需求的高分子復合材料，其中部分高分子材料用于對外銷售，部分作為原料，經過進一步結合模具、注塑工藝加工生產出相關制品銷售給下游客戶。隨著產品研發能力和市場開拓能力的進一步增強，且基于深度服務客戶的需要，公司逐步增加了精密注塑模具業務，并最終形成了塑膠成型一體化的完整產業鏈服務體系。公司的業務描述如下圖所示：廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 尼龍原料聚丙烯原料其他樹脂原料改性尼龍復合材料改性聚丙烯復合材料其他改性復合材料原材

288、料高分子復合材料配方直接應用制品應用精密注塑模具設計與開發注塑成型、組裝加工應用嬰童嬰童出行出行用品用品運動運動器材器材高端高端家電家電汽車汽車配件配件其他其他應用應用改性 公司產品品質優異，深受下游客戶的認可，目前公司產品銷售已遍布全國各地，且已實現出口。樂瑞集團是世界著名的嬰童用品制造公司，其自身擁有樂瑞集團是世界著名的嬰童用品制造公司，其自身擁有 MaxicosiMaxicosi、QuinnyQuinny等世界著名童車品牌，樂美達集團、媽咪寶、福貝貝等嬰童車制造商主要為國等世界著名童車品牌，樂美達集團、媽咪寶、福貝貝等嬰童車制造商主要為國外知名童車品牌（如外知名童車品牌（如 Mother

289、careMothercare、kolcraftkolcraft 等）的代工廠商，等）的代工廠商，公司與國內外知名嬰童車制造商及品牌商如樂瑞集團、樂美達集團、媽咪寶、福貝貝等長期合作，產品應用在包括 Maxicosi、Quinny、Uppababy、KC、Mothercare、Summer 等世界著名童車品牌上；汽車供應鏈體系主要分為主機廠、一級供應商，一級供應商汽車供應鏈體系主要分為主機廠、一級供應商，一級供應商為主機廠認證的配套供應商，公司與一級供應商東箭建立了合作關系，成為該為主機廠認證的配套供應商，公司與一級供應商東箭建立了合作關系，成為該企業的合格供應商；此外，公司與知名家用電器生產商

290、萬和等建立了合作關系，企業的合格供應商；此外，公司與知名家用電器生產商萬和等建立了合作關系，公司產品應用在其自主品牌萬和等家用電器上。公司產品應用在其自主品牌萬和等家用電器上。公司具有較強的產品研發能力，截至本招股說明書簽署日公司擁有 29 項專利，其中發明專利 16 項、實用新型 12 項和外觀設計 1 項。通過十余年的技術攻關和產業化建設，公司成功掌握了玻纖表面前處理、納米材料應用及分散、超低溫耐寒增韌及相容、免噴涂制備和熔噴法工藝等關鍵核心技術。公司的“長玻纖增強納米尼龍復合材料”、“再生納米尼龍復合材料”、“低揮發納米阻燃尼龍復合材料”等 15 項產品先后獲得廣東省科技廳高新技術產品認

291、定；公司目前是廣東省塑料工業協會的會員，作為起草單位，參與制定了 3 項行業標準；公司為國家高新技術企業，擁有廣東省工程技術研究中心、廣東省企業技術中心和博士后科研工作站等創新平臺，獲得中國輕工業百強企業、中國創新創業大賽優秀企業獎等榮譽稱號。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 公司自成立以來一直專注于高分子復合材料及其制品等的研發、生產和銷售，并聚焦于下游客戶產品關鍵部件及結構部件的材料應用與研究。報告期內，公司主營業務未發生重大變化。（二）發行人主要產品（二）發行人主要產品 公司的主要產品是以改性尼龍（PA）、改性聚丙烯（PP）為主的高性能高分子復合材料及其制品和

292、精密注塑模具。公司產品主要應用于高端嬰童推車及兒童汽車安全座椅的關鍵結構件、運動器材核心結構件、汽車配件功能部件等。高分子材料也稱為聚合物材料，是以高分子化合物為基體，添加其他助劑所構成的材料。高分子材料按來源分為天然高分子材料和合成高分子材料。天然高分子材料來源于動植物體內的高分子物質，可分為天然纖維、天然樹脂、天然橡膠等。合成高分子材料主要是指合成樹脂（塑料）、合成橡膠和合成纖維三大合成材料，此外還包括膠黏劑、涂料以及各種功能性高分子材料。公司生產的高分子復合材料產品屬于合成高分子材料領域，具體包括改性尼龍復合材料及制品、改性聚丙烯復合材料及制品、其他改性復合材料及制品等三大系列；精密注塑

293、模具分為汽車塑料零部件模具、嬰童出行用品零部件模具和其他模具。公司產品具體情況如下：1 1、改性尼龍復合材料及制品、改性尼龍復合材料及制品 尼龍（Nylon）即聚酰胺，又被稱為耐綸、錦綸（國內），英文名稱 Polyamide，指主鏈含有重復的酰胺基團（-NHCO-）的一類線型高分子。尼龍為白色結晶或半透明的熱塑性樹脂，抗拉強度、耐油性和耐磨性優異，機械強度較高。在工程塑料領域，尼龍具有良好的綜合性能，包括力學性能、耐熱性、耐磨損性、耐化學藥品性和自潤滑性，且摩擦系數低，有一定的阻燃性，易于加工，適于用玻璃纖維和其它填料填充增強改性，提高性能和擴大應用范圍，在汽車、電子電氣、機械、交通運輸、醫療

294、、航空航天等領域有著廣泛的應用。尼龍的品種繁多，有 PA6、PA66、PA11、PA12、PA46、PA610、PA612、PA1010 等，以及近廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 幾年開發的半芳香族尼龍 PA6T 和特種尼龍等新品種。目前，市場上常見的尼龍材料主要是 PA6 和 PA66，全球占比約 90%。PA6 和 PA66 具體情況如下：名稱名稱 功能特性功能特性 應用領域應用領域 PA6 強度高，機械性能優異，具有良好的耐磨性、自潤滑性和耐溶劑性 用作纖維制品，如服裝、面料、箱包、輪胎簾子布、傳送帶、運輸帶、漁網、地毯等制造；用作電子器件、汽車、嬰童出行用

295、品等工程塑料制品或食品、藥品包裝等薄膜制品 PA66 自潤性、耐摩擦性好，彈性好、耐疲勞性好，耐腐蝕性能佳，硬度、剛性高，耐熱性好 用作各種機械和電器零件，其中包括軸承、齒輪、滑輪泵葉輪、葉片、高壓密封圈、墊、閥座、襯套、輸油管、貯油器、繩索、傳動帶、砂輪膠粘劑、電池箱、電器線圈、電纜接頭等 公司生產的改性尼龍復合材料的原材料中，主料包括 PA6、PA66 原料，輔料包括玻纖、助劑等；該類產品部分直接對外出售，經 SGS 等第三方權威檢測機構檢測后滿足客戶需求，在力學性能、環保、耐高溫、阻燃等方面均表現出優異性能，符合國內及歐美高端產品標準，尤其在拉伸強度、斷裂伸長率、拉伸模量、彎曲強度、彎曲

296、模量等力學指標，與國外同類產品已處于同等水平，具有穩定的產品品質和一定的價格優勢，能夠為客戶降本增效。以經 SGS 檢測的公司兩款高玻纖產品為例，具體性能對比如下：項目項目 奇德奇德 PA6 高玻高玻纖產品纖產品 進口進口 PA6 高玻高玻纖產品纖產品 奇德奇德 PA66 高玻高玻纖產品纖產品 進口進口 PA66 高玻高玻纖產品纖產品 拉伸強度拉伸強度/MPa 205 193 199 192 斷裂伸長率斷裂伸長率/%2.9 3.2 2.1 2.2 拉伸模量拉伸模量/MPa 17,100 16,000 16,800 16,100 彎曲強度彎曲強度/MPa 318 296 319 308 彎曲模量

297、彎曲模量/MPa 15,000 13,400 14,800 14,000 IZOD/KJ/m2 26 28 21 21 HDT/211 210 251 251 注：來源于通標標準技術服務有限公司（SGS）檢測 公司改性尼龍復合材料在行業內具有較強的品牌知名度，下游客戶主要是樂瑞集團、樂美達、媽咪寶、福貝貝等國內外知名嬰童用品生產企業和萬和、格蘭仕等知名家用電器生產企業；部分該類產品由公司自用，用于制作、生產嬰童出行用品關鍵結構件、汽車零部件中性能要求高的部件等。該類產品系列、特性和應用領域見下表所示：產品系產品系列列 主要產品主要產品 功能特點功能特點 應用應用領域領域 改性尼龍復合材料 高性

298、能玻纖增強尼龍 高剛性、高抗沖、高彎曲模量、低吸濕、尺寸穩定、表面性優、抗浮纖、耐高兒童推車關鍵結構件：前叉、關節、輪組、踏板等 汽車安全座椅關鍵部件：安全扣、底廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 溫 盤旋轉支持件等 汽車零部件中性能要求高的部件：后視鏡基座、旋轉骨架、散熱系統、碳管、車用扎帶、發動機罩蓋、轉向油壺、門把手基座、行李支架等 運動器材重要零部件：復健鞋殼體、滑板車底座、運動船槳、齒輪、高爾夫球車配件等 高性能增韌耐寒尼龍 超韌增強、低溫耐寒、超高抗沖、柔韌性 兒童推車關鍵結構件：折彎關節、把手、收車按鈕、連接座等 運動器材重要零部件：溜冰鞋殼體、運動鞋殼

299、體等 汽車零部件中性能要求高的部件：車用扎帶等 高性能阻燃增強尼龍 阻燃性優、耐熱穩定、電氣性能優 高端家電重要零部件：電機齒輪、電源相關配件、電機風輪、廚房電器殼體、電熱水器防電墻等 改性尼龍復合材料制品 嬰兒童車配件 高抗沖、耐低溫環境、耐疲勞、結構性部件，符合歐洲 REACH、ROSH 等環保認證 嬰兒童車關鍵結構部件，承重關節：前叉、輪組、踏板等 風輪 抗翹曲、抗變形、尺寸穩定性高、耐熱、耐疲勞、阻燃性 汽車風輪、電器風輪、工業風輪等 辦公家具配件 高剛性、高流動性、表面性優、無浮纖、高彎曲模量及拉伸模量，符合REACH、ROSH 要求 辦公家具核心部件，承重部件：椅腳、椅背、扶手支架

300、等 公司生產的改性尼龍復合材料及制品的外觀如下圖所示：廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 2 2、改性聚丙烯復合材料及制品、改性聚丙烯復合材料及制品 聚丙烯，英文名稱為 polypropylene，簡稱 PP，是一種性能優良的熱塑性合成樹脂，為無色半透明的熱塑性輕質通用塑料。公司針對聚丙烯在低溫下的抗沖擊性能差、耐候性不佳、表面裝飾性差以及在電、磁、光、熱、燃燒等方面的功能性與實際需要的差距，對聚丙烯加以改性，可以提高其機械性能、耐熱性、耐老化性等性能，提升其綜合性能、擴大其應用領域，可應用于嬰童出行用品、汽車零部件、家用電器以及口罩等防護用品生產。公司生產的改性聚丙

301、烯復合材料的原材料中，主料包括 PP 原料，輔料包括玻纖、助劑等；該類產品大部分直接對外出售，經 SGS 等第三方權威檢測機構檢測后滿足客戶需求，品質優良，性能穩定，在行業內具有較強的品牌影響力，下游客戶主要是樂瑞集團等嬰童制品企業以及東箭等汽車零部件制造企業；部分產品由公司自用，用于生產嬰童產品、汽車配件、兒童汽車安全座椅配件、智能家居或家具配件等。公司具體產品系列、特性和應用領域見下表所示：產品系列產品系列 主要產品主要產品 功能特點功能特點 應用領域應用領域 改性聚丙烯復合材料 高性能玻纖增強聚丙烯 低收縮、高剛性、耐溫優、流動性好 家用電器功能件：電烤爐配件、高端電飯煲罩蓋與殼體等 泳

302、池設備功能件：水泵殼體等 運動器材功能件：高爾夫球車輪轂、運動船槳等 戶外產品功能件：遮陽傘骨架、戶外座椅配件等 高性能礦纖增強聚丙烯 表面性優、尺寸穩定、抗變形、高光澤、低 VOC 家用電器功能件：廚房電器殼體、電熱水器端蓋等 泳池設備重要功能件：沙缸底座等 汽車功能件：保險杠、車身立柱、門板配件等 智能水浴功能件：智能馬桶蓋、底座、水箱等 低溫耐寒復合聚丙烯 低溫耐寒、超高抗沖、耐疲勞、低反白等 嬰兒童車功能件：兒童餐椅、兒童學步車、搖椅、推車配件等 兒童汽車安全座椅功能件：殼體、底座、裝飾蓋等 運動器材功能件：兒童滑板車，溜冰鞋配件等 高熔指熔噴專用聚丙烯 超高熔指、食品級、高過濾效率、

303、超低分子量、超低氣味，出絲穩定，良好的親膚性能，優越的極性表現，具有優異靜電吸附效果 國標 KN95、KN99、KN100、KP90、KP95、KP99 等防護口罩；歐標 FFP1、FFP2、FFP3 出口型防護口罩；美標 N90、N95、N99 出口型防護口罩；一次性醫用口罩，醫用外科口罩等。改性聚丙嬰童產品配件 食品級、無鹵無毒、兒童推車功能件：餐盤、前扶手，學步廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 烯復合材料制品 低反白、高抗沖、高光澤度、低溫耐寒 車玩具盤，圍床，門護欄，洗澡盆等 兒童汽車安全座椅 低反白、高抗沖、高強度、無鹵無毒 兒童汽車安全座椅 公司生產的改

304、性聚丙烯復合材料及制品的外觀如下圖所示：3 3、其他改性復合材料及制品、其他改性復合材料及制品 公司生產的其他改性復合材料主要有改性 PBT 合金、改性 PC/ABS 合金、改性 PPS 合金等，產品廣泛應用于家用電器及汽車配件功能部件等領域。該類材料以 PBT 合金、PC/ABS 合金、PPS 合金為主要原材料，根據產品性能指標，添加其他助劑，生產出可應用于汽車、家電、電子電氣等領域的改性材料，且經 SGS等第三方權威檢測機構檢測后滿足客戶需求，性能穩定，品質優良，具有價格優勢。其他改性復合材料產品系列、特性和應用領域具體如下表：主要產品及系列主要產品及系列 功能特點功能特點 應用應用領域領

305、域 PBT 合金系列 耐熱、高剛、耐候、尺寸穩定 家用電器重要零部件：電烤爐配件、把手、咖啡機殼體、廚房電器殼體、齒輪 PC/ABS 合金系列 尺寸穩定、高光澤、表面性優、阻燃性優 汽車及家用電器重要零部件：后視鏡外殼、門把手外殼、格柵配件、廚房電器外殼等 PPS 合金系列 超高剛性、阻燃、超高耐溫、低縮水 家用電器重要零部件：咖啡機配件、熱水器配件、電飯煲配件等 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 其他改性材料制品：家用電器配件，電動車電池外殼等 尺寸穩定性、電氣性能、光澤度優、阻燃性好 家用電器及汽車重要零部件：暖風機上下風口、暖風機面板、電動車電池外殼等 公司生

306、產的其他改性復合材料及制品外觀如下圖所示：4 4、精密注塑模具、精密注塑模具 公司通過模具設計、工藝設計、生產加工及裝配、調試、質量檢測生產出符合客戶需求的模具產品，主要包括汽車塑料零部件模具、嬰童出行用品零部件模具和其他模具，具體應用領域為汽車配件、嬰童出行用品（嬰童推車、兒童汽車安全座椅）和其他領域（如高端家電、包裝等）。公司模具產品系列和應用領域具體如下表：產品系列產品系列 主要產品主要產品 功能用途功能用途 應用領域應用領域 汽車配件模具 汽車外飾件 用于制作汽車配件 格柵、保險桿、飾條、輪眉、外門把手等 汽車內飾件 A/B 柱、中控、門板、副儀表板、座椅、防撞件等 汽車功能件 絕緣板

307、、剎車踏板、電池盒蓋、前艙蓋板、汽車缸蓋、雷達支架等 嬰童出行用品零部件模具 嬰童推車 用于制作嬰童車配件 折彎關節、扶手、腳踏板、前輪組、后輪組等 兒童汽車安全座椅 用于制作兒童汽車安全座椅配件 椅身、底座、裝飾蓋、固定座等 其他模具 高端家電 用于制作家電零配件 高端熱水器、微波爐、空調等 高端包裝及其他 用于制作配件 瓶蓋、酒瓶外蓋、泳池水泵等 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 公司生產的模具外觀如下圖所示：（三）主營業務收入的構成（三）主營業務收入的構成 單位：萬元 產品類別產品類別 20202020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金

308、額 占比占比 金金額額 占比占比 金額金額 占比占比 改性尼龍改性尼龍復合材料復合材料及制品及制品 改性尼龍復合材料 11,549.1711,549.17 32.02%32.02%14,100.81 52.36%13,982.66 57.02%改性尼龍復合材料制品 2,393.422,393.42 6.64%6.64%3,262.22 12.11%2,505.22 10.22%小計小計 13,942.5913,942.59 38.66%38.66%17,363.03 64.48%16,487.88 67.23%改性聚丙改性聚丙烯復合材烯復合材料及制品料及制品 改性聚丙烯復合材料 13,200.

309、3913,200.39 36.36.60%60%2,710.84 10.07%2,527.32 10.31%改性聚丙烯復合材料制品 1,867.431,867.43 5.18%5.18%953.57 3.54%787.28 3.21%兒童汽車安全座椅 359.36359.36 1.00%1.00%1,337.13 4.97%2,471.53 10.08%小計小計 15,427.1815,427.18 42.78%42.78%5,001.54 18.57%5,786.13 23.59%其他改性其他改性復合材料復合材料及制品及制品 其他改性復合材料 2,692.602,692.60 7.47%7.

310、47%936.13 3.48%973.26 3.97%其他改性復合材料制品 855.98855.98 2.37%2.37%323.82 1.20%303.19 1.24%小計小計 3,548.583,548.58 9.84%9.84%1,259.95 4.68%1,276.45 5.20%精密注塑模具 2,707.232,707.23 7.51%7.51%2,869.91 10.66%189.90 0.77%其他 437.66437.66 1.21%1.21%435.18 1.62%783.45 3.19%合計合計 36,063.2436,063.24 100.00%100.00%26,929

311、.61 100.00%24,523.81 100.00%報告期內，公司三大類產品改性尼龍復合材料及制品、改性聚丙烯復合材料及制品、其他改性復合材料及制品的合計銷售收入金額分別為 23,550.46 萬元、23,624.52萬元和32,32,918918.3535萬元萬元，占主營業務收入的比重分別為96.03%、87.73%和 9 91.1.2828%，公司主營業務收入主要來源于以上三大類產品的銷售，主營業務收入集中。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100（四）發行人主要經營模式（四）發行人主要經營模式 從產業鏈的角度看，公司所處行業位于大型石化企業與生產具體消費產品的制

312、造企業之間，其產品主要為具有特定用途和性能的非標準化產品。因此，公司生產模式主要為“以銷定產”方式，即由客戶提出產品要求，公司根據客戶訂單，組織產品研發、生產、檢驗并交貨；或者同客戶共同進行開發，生產出滿足客戶需求的產品。銷售模式方面，由于高分子復合材料種類繁多，不同產品的性能差異較大，對產品的選擇和加工需要具備較強的專業知識，因此公司在銷售產品的同時還需要對下游客戶提供全面的技術支持服務，這一業務特點決定了公司的銷售模式是直接面向客戶的直銷方式。公司具體的經營模式如下：供應商供應商客戶客戶訂單訂單采購部采購部生產制造中心生產制造中心營銷中心營銷中心品質部品質部研發中心研發中心原料供應原料供應

313、成品銷售成品銷售高分子復合材料及高分子復合材料及制品制品、精密注塑模精密注塑模具具產品生產產品生產PAPA、PPPP、其他其他樹脂等原料樹脂等原料，模胚模胚、助劑等助劑等物流中心物流中心 1 1、盈利模式、盈利模式 公司主要通過為客戶提供高分子復合材料及其制品、精密注塑模具來獲取合理利潤，即采購 PA、PP 等原材料、玻纖和助劑等相關輔料，生產出符合客戶要求的高分子復合材料及制品，采購模具原料及配件、生產出符合客戶要求的精密模具成品，銷售給境內外客戶。2 2、采購模式、采購模式 報告期內，公司高性能高分子復合材料及制品的主要原料是 PA 原料、PP 原料及玻纖和助劑等輔料，精密注塑模具的主要原

314、材料是模具鋼材，均由采購部對采購工作實行統一管理。公司主要采取以銷定購的采購模式，即按照客戶訂單采購原材料，同時公司會根據市場變化情況儲備合理庫存。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 公司對供應商執行嚴格的審核標準，并制定了采購管理程序等制度程序文件，確保采購部門的高效運行。采購部負責對供應商的規模、訂單反應時間、供應產品質量保證能力、服務能力、資信程序等進行評價，編制合格供應商名錄，并對供應商品質定期評價，建立相關檔案。公司具體采購原材料時對合格供應商進行詢價、比價并對樣品進行檢驗，在對品質、價格、供貨速度等進行綜合考量后，安排訂單采購，具體價格和數量隨市場價格和

315、訂單而定。3 3、生產模式、生產模式 （1 1）生產模式概述）生產模式概述 公司的生產模式主要為“以銷定產”方式，即由客戶提出產品要求并下達訂單，公司根據客戶訂單組織產品研發、生產、檢驗并交貨。為有效控制產品品質、成本及交期，以滿足客戶的要求，公司在 ERP 體系下建立了完善的生產管制程序，公司客戶服務部門、技術部門、生產部門、品管部門均嚴格按照公司制定的具體流程操作，確保公司生產的信息流、物流、單據流的統一及生產的有序和高效。公司以高分子復合材料及制品的研發、生產和銷售為業務核心，同時開展模具開發制作及精密注塑成型業務，形成了從改性材料到精密注塑、精密注塑模具的塑膠成型一體化服務平臺。公司從

316、客戶的產品設計、模具設計、模具制作、試模驗證到注塑成型、產品測試、制件結構優化等關鍵環節均參與其中，在完善服務提高業務附加值的同時，使客戶具有較高的認可度、滿意度及較強的黏度。此外，公司部分兒童汽車安全座椅生產采用 ODM 模式，即由公司完成產品主體結構設計，并由客戶提出部分外觀及配色要求，按訂單最終生產出符合客戶要求的產品。報告期內，同公司合作的品牌包括首席官、阿布納、安默凱爾、貝適寶、安途美、貝嬰適、怡戈、布蘭堡等知名品牌。（2 2）外協加工情況）外協加工情況 為較好滿足客戶對交貨期的要求以及出于對專業分工、降低成本的考慮，公司生產過程中存在部分成品及非核心工序委外加工情形，具體為：1、部

317、分改性復合材料制品由于短期生產周期負荷已達飽和，會由外協加工廠生產成品；2、部分制品特定的絲印工序以及汽車安全座椅的布套加工工序也采用外協加工方廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 式；3、精密注塑模具生產工藝流程中，如槍鉆、CNC、線切割等工序由外協加工廠生產。公司與外協加工方簽訂委托加工合同后，雙方根據合同約定的產品規格型號、技術質量標準、數量、價格及違約責任等條款進行相關的訂貨、交貨和結算等委托加工業務操作。公司將改性復合材料制品成品委托外協企業生產不會造成公司技術泄密或流失，主要原因是：改性復合材料制品的生產取決于改性復合材料和精密注塑模具，而公司委托外協加工

318、廠商加工生產過程中提供已經配好的材料和相應的模具，且嚴格控制改性復合材料和精密注塑模具的使用，不會造成公司技術泄密或流失。報告期內外協加工的費用情況報告期內外協加工的費用情況 報告期內，公司主營業務成本中外協加工費用情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年度度 2019 年度年度 2018 年度年度 外協加工費用 839.96839.96 590.70 345.06 主營業務成本 22,123.1922,123.19 17,410.84 17,161.17 占主營業務成本比例 3.80%3.80%3.39%2.01%報告期內，公司計入主營業務成本中的外協加工費用分別為 345.06 萬元

319、、590.70 萬元和 8 839.9639.96 萬元萬元，占主營業務成本的比重分別為 2.01%、3.39%和3 3.80.80%。報告期內，公司外協加工商的名稱、交易金額及占比見下表：單位：萬元 序序號號 名稱名稱 加工內容加工內容 加工費加工費 占主營業務占主營業務成本比重成本比重 20202020 年年度度 1 1 中山市強澤模具有限公司中山市強澤模具有限公司 模具委外加工模具委外加工 177.73 177.73 0.80%0.80%2 2 中山市歐冶金屬制品有限公司中山市歐冶金屬制品有限公司 模具委外加工模具委外加工 73.69 73.69 0.33%0.33%3 3 中山市港口鎮

320、華興五金加工店中山市港口鎮華興五金加工店 模具委外加工模具委外加工 54.56 54.56 0.25%0.25%4 4 中山市神灣鎮科訊模具加工店中山市神灣鎮科訊模具加工店 模具委外加工模具委外加工 49.1649.16 0.22%0.22%5 5 中山市鴻盛模中山市鴻盛模具廠具廠 模具委外加工模具委外加工 43.51 43.51 0.0.20%20%合計合計 398.65 398.65 1.80%1.80%2019 年度年度 1 中山市東升鎮寶寶康日用制品廠 加工汽座布套 67.45 0.39%2 中山市歐冶金屬制品有限公司 模具委外加工 47.77 0.27%3 中山市強澤模具有限公司 模

321、具委外加工 44.52 0.26%4 中山市索萊達照明科技有限公司 模具委外加工 44.32 0.25%廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 5 中山市港口鎮華興五金加工店 模具委外加工 40.63 0.23%合計合計 244.69 1.40%2018 年度年度 1 中山市東升鎮寶寶康日用制品廠 加工汽座布套 165.60 0.96%2 中山市新易成紡織制品有限公司 加工汽座布套 93.52 0.54%3 中山市東升鎮麗軒絲印廠 注塑產品加工 29.76 0.17%4 中山市東升鎮精研塑料模具廠 模具委外加工 13.97 0.08%5 中山市港口鎮華興五金加工店 模具

322、委外加工 9.77 0.06%合計合計 312.62 1.81%注：中山市東升鎮寶寶康日用制品廠已于 2021 年 3 月 12 日注銷。報告期內，公司向前五名外協供應商采購金額分別為 312.62 萬元、244.69萬元和 398.65398.65 萬元萬元，占當期主營業務成本的比例分別為 1.81%、1.40%和 1 1.8080%，2 2019019 年度年度前五名外協供應商采購金額及前五名外協供應商采購金額及占比占比有所有所下降下降，主要是因為隨著當當年模具業務規模的提升，該該年度外協采購額與外協廠商數量均有所增加所致。綜上，公司主要外協供應商與公司、實際控制人、董監高、核心技術人員及

323、其他關聯方之間不存在關聯關系或根據實質重于形式的原則可能產生重大影響的關系。外協加工的產品質量控制措施外協加工的產品質量控制措施 公司與外協加工方簽訂外協加工合同，對加工材料質量標準與責任、保密性、違約責任等進行了約定。公司對外協加工廠商設置了嚴格的篩選程序，并納入供應商管理體系，制定了委外加工管理流程，與外協加工廠商簽有質保協議。公司對外協加工商的引入、監督、品質評價作出嚴格的規定。新供應商的引入需經過公司的供應商信息調查、現場核實、樣品確認、現場評審、試用等過程，審核通過后方可成為公司的合格供應商。4 4、銷售模式、銷售模式 （1 1）高分子復合材料及其制品、精密注塑模具）高分子復合材料及

324、其制品、精密注塑模具 由于公司生產的高分子復合材料及其制品、精密注塑模具主要根據客戶需求定制，種類繁多，不同產品的性能差異較大，對原材料和配方的選擇以及加工需要具備較強的專業知識，因此改性材料及其制品、精密注塑模具的生產廠商在銷售產品的同時還需要對下游客戶提供全面的技術支持服務。公司的主要客戶集中在嬰童出行用品、運動器材、汽車配件、家用電器、辦公家具、防護用品等領域，廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104 客戶群體一般為行業知名企業或高端產品制造企業，對原材料性能、模具精度及制品質量等要求較高，因此客戶在供應商選擇及審核方面較為嚴格且周期較長，該業務特點決定公司與客戶通

325、常會保持長期穩定的合作關系。鑒于上述業務特點，公司的銷售模式是直接面向客戶的直銷方式，具體可分為國內直接銷售、直接出口和進料深加工國內轉廠三類。國內直接銷售：公司把產品出售給客戶，客戶加工成制品后銷往國內市場，流程如下：進口或國內原材料 研發、生產 公司產品銷售給國內客戶 直接出口：公司經過海關把產品直接銷售給國外客戶或銷往保稅區，流程如下：在直接出口的銷售方式下，公司在營銷部門中配有專門負責海外銷售的人員。公司擁有進出口經營權，產品由本公司作為供貨商直接銷售給國外客戶或銷往保稅區。在此方式下，由客戶直接和公司進行產品質量確認，公司按合同或協議約定發出貨物、完成出口報關手續。進料深加工國內轉廠

326、：保稅貨物跨關區深加工結轉，公司進口原材料加工成產品后銷售給國內客戶，該客戶再以本公司的產品為原材料加工成產品后出口，即進口原材料經本公司及本公司客戶兩次加工后再行出口，流程如下：進口 原材料 研發、生產 銷售產品給國內客戶 客戶的產品報關出口 客戶以該產品為原料生產 進口或國內原材料 研發、生產 公司產品報關出口 廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 公司進料深加工國內轉廠和直接出口的產品主要是改性尼龍復合材料，出口的國家或地區主要是香港、歐洲和美國等，上述地區或國家一般無特別的產業政策限制。（2 2）兒童汽車安全座椅）兒童汽車安全座椅 公司主要采用直接銷售模式銷售

327、兒童汽車安全座椅，具體說明如下：公司通過直接為客戶進行貼牌代工生產，由客戶提出部分外觀及配色要求，公司完成產品主體結構設計，按訂單最終生產出符合客戶要求的產品，由客戶通過線上線下的各類銷售渠道進行終端銷售；公司通過線上直接面向終端消費者，并委托第三方物流向其提供配送及退換貨等服務。公司主要通過在第三方 B2C 平臺（天貓、京東）開設自營店鋪進行直接銷售。報告期內，公司通過線上實現銷售兒童汽車安全座椅收入分別為36.36 萬元、29.27 萬元和 27.1927.19 萬元萬元。（3 3）線上銷售）線上銷售情況情況 向客戶采購嬰童用品成品后在電商平臺銷售該產品的原因及商業合理性向客戶采購嬰童用品

328、成品后在電商平臺銷售該產品的原因及商業合理性 公司向客戶采購嬰童用品成品后在電商平臺銷售該產品的主要原因為：公司電商平臺銷售的產品類別型號較少，為豐富產品類型以促進電商店鋪銷售，公司向客戶采購嬰童用品在電商平臺進行銷售。是否存在因質量瑕疵而退貨的情形是否存在因質量瑕疵而退貨的情形 報告期內公司電商平臺銷售退貨金額及占營業收入比例情況如下：單位：萬元 項目項目 20202020 年年度度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 退貨金額 0 0.9494 0.00%0.00%3.04 0.01%3.81 0.02%報告期內公司電商平臺銷

329、售退貨金額分別為 3.81 萬元、3.04 萬元和 0 0.9494萬元萬元，占營業收入比例分別為 0.02%、0.01%和 0 0.00.00%，占比較低。電商平臺銷售退貨原因主要為七天無理由退貨，報告期內公司不存在因質量瑕疵而退貨的情形。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 刷單情刷單情況況 2018 年度和 2019 年 1-3 月，公司存在少量刷單的情形，金額分別為 57.58萬元和 1.50 萬元，公司未對此確認收入。自 2019 年 4 月以來，公司加強合規管理，嚴禁刷單行為，刷單行為未再發生，且當地工商主管部門已出具報告期內無違規證明，上述刷單行為不會對

330、本次發行上市構成實質性障礙。首輪問詢回復中關于電商銷售的內容及銷售金額與申報文件中相關內容首輪問詢回復中關于電商銷售的內容及銷售金額與申報文件中相關內容及金額存在較大差異的具體原因及金額存在較大差異的具體原因 首輪問詢回復中關于電商銷售內容及銷售金額與申報文件中相關內容及金額存在差異的主要原因為二者統計的內容不同，具體說明如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年度度 2019 年度年度 2018 年度年度 統計內容統計內容 申報文件 437.66437.66 435.18 783.45 復合材料改性加工服務、注塑加工服務和兒童推車等 首輪問詢回復 32.8632.86 30.49 39.70

331、 公司線上銷售收入，主要包括兒童汽車安全座椅、兒童推車等 由上表可知，申報文件中相關統計內容不僅包括兒童推車，還包括復合材料改性加工服務和注塑加工服務等，而首輪問詢回復中相關統計內容為公司線上銷售收入，主要包括兒童汽車安全座椅和兒童推車等，統計內容不同導致金額有所差異。5 5、采用目前經營模式的原因、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、影響經營模式的關鍵因素 （1 1）采用目前經營模式的原因）采用目前經營模式的原因 公司目前采用的經營模式是根據行業特性、產業政策、客戶需求、市場競爭及公司資源要素構成等因素綜合確定的。（2 2）影響經營模式的關鍵因素）影響經營模式的關鍵因素 下游客戶

332、的市場需求下游客戶的市場需求 改性復合材料行業的下游主要為嬰童出行用品、運動器材、汽車配件、家用電器、辦公家具、防護用品等領域，由于消費品市場需求千差萬別，也基于下游制造企業的采購計劃和生產計劃，改性材料制造商普遍采用“訂單生產”模式，需快速響應不同客戶的特定要求，組織研發和生產，及時向客戶交付各類產品。廣東奇德新材料股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-107 市場競爭市場競爭 國內高分子復合材料市場的競爭更多的體現在各廠商是否具備滿足客戶要求的定制能力、高端新材料產品的研發能力、產品性能穩定性的控制能力以及技術支持服務能力等多個維度。公司只有不斷加大技術研發力度，持續提升產品性能并推出

333、新品；優化生產流程，提升智能制造能力；加強技術服務，加大加強客戶服務力度，取得客戶持續的信賴，和客戶建立戰略伙伴關系，才能進一步提升產品市場競爭力。6 6、發行人報告期內經營模式和影響因素的變化、發行人報告期內經營模式和影響因素的變化 報告期內，發行人主要經營模式、盈利模式及其影響因素未發生重大變化。7 7、發行人、發行人經營模式和影響因素的未來變化趨勢經營模式和影響因素的未來變化趨勢 隨著國民經濟的快速發展、居民消費水平的不斷提高和環保意識的增強，消費者不僅要求終端產品具有不同的性能指標，而且要求其具有“低碳、環保、經濟”的特質，因此改性材料企業要進一步加大研發投入，增強研發能力，優化產品配方，研發出性能穩定、品質優良且具有價格優勢的環保改性材料及可循環再生材料等。隨著環保概念的普及以及相關政策的出臺，在下游行業需求帶動下，未來環保改性材料的需求會進一步擴大，該市場前景廣闊。在此前提下，