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1、2024跨境電商行業年度報告AMZ123報告團隊出品2025年1月15日CROSS-BORDERE-COMMERCEINDUSTRYANNUAL REPORT2024 年，以出海四小龍為首的中國跨境平臺攜優質產業集群出海，由亞馬遜所主導的全球電商生態迎來加速變革與洗牌，頭部平臺玩家之間的競爭進入白熱化階段，通過商業模式、渠道網絡、服務體系的橫向拓展與縱向加深打造差異化壁壘。從市場端來看，全球電商市場呈現整體存量競爭加劇，局部區域增量廣闊的特點：北美市場趨于飽和，亞馬遜、Temu 等頭部平臺激戰正酣；歐洲市場格局分散，Allegro、eMag 等本土平臺積極擁抱中國賣家；東南亞對跨境平臺監管趨嚴

2、，Shopee、Lazada 持續占據主導地位；拉美市場電商滲透率迎來高速增長，社交電商紅利釋放.通過調研一線跨境企業，復盤行業發展現狀，本報告洞察出 2024 年四大發展趨勢：多平臺、多渠道布局，實現全鏈路觸達；加速品牌化升級，從粗放鋪貨走向精細化運營；運營與供應鏈兩端發力，以本土化為支點撬動增長動力；科技創新與數字轉型，邁入高質量出海階段。前言Catalog目錄跨境電商前沿榜單0547跨境電商行業趨勢0440主流跨境平臺動態0325跨境企業現狀分析0214跨境電商行業概述0101跨境電商行業概述全球跨境市場概況主流跨境市場概況中國跨境市場概況電商市場趨勢洞察Overview of glob

3、al cross border marketsOverview of mainstream cross-border marketsOverview of Chinas cross border marketInsight into e-commerce market trends0202051001OVERVIEW（一）（二）（三）（四）1、北美：電商增速放緩，平臺競爭白熱化(一）全球跨境市場概況(二）主流跨境市場概況全球電商銷售額6.3 萬億美元同比增長8.76%8 萬億美元復合年增長率預計到 2027 年將達到7.8%電商網站2720 萬個比上一年增長了6.16%美國跨境電商銷售額579

4、4.5 億美元預計全年將突破1.26 萬億美元eMarketer 數據顯示，2024 年全球電商銷售額預計將達到 6.3 萬億美元，同比增長 8.76%。2024 年至 2027年，全球電商銷售額將以 7.8%的復合年增長率持續攀升，預計到 2027 年將達到 8 萬億美元。全球互聯網普及率的不斷提高，為跨境電商的穩健增長提供了堅實基礎。目前，全球已有超過 50 億人上網，其中27.1 億人成為了網絡購物的主力軍。根據 Sellers Commerce 的數據，預計到 2024 年，將有 20.1%的購買活動在網上進行。到 2027 年，這一比例還將進一步上升至 22.6%。從市場參與主體來看

5、，根據 Built with 數據，截至 2024 年，全球共有 2720 萬個電商網站，比上一年增長了6.16%。這意味著在 2023 年至 2024 年期間，每天都有 2685 個新的電商網站面世，不斷為市場注入新活力。據美國人口普查局數據，2024 上半年，美國跨境電商銷售額已達 5794.5 億美元，預計全年將突破 1.26 萬億美元，至 2027 年有望增至 1.72 萬億美元，占零售總額約 22.6%。02但隨著通脹壓力加劇和消費需求放緩，美國電商市場增長已趨緩?；厮葜烈咔槠陂g，得益于居家消費需求的激增，美國電商市場曾一度在數個季度內實現了兩位數的增長。當前電商增速已明顯回落，甚至

6、已降至疫情前增速的一半左右。在整體市場增長乏力的背景下，來自 Temu、TikTok Shop 等中國電商平臺的崛起也進一步加劇了北美電商市場的競爭格局變化。根據 all estimates 的一份數據，2024 年，Temu 的銷售額預計在 200-250 億美元之間，而 TikTok Shop 的銷售額預計在 50-100 億美元。03圖源:Marketplace Pulse圖源:All estimates2024 Us Marketplace SalesRankMarketplace$325 billion1Amazon$5-10 billion5TikTok Shop$10 billi

7、on4Walmart$35 billion2eBay3Temu$20-25 billion2、歐洲：電商市場多元化，亞馬遜仍占主導地位歐洲電商市場總收入6327 億美元歐洲電商用戶數量4.46 億市場滲透率55.8%復合年增長率9.09%根據 Statista 最新預測，歐洲電商市場預計 2024 年總收入將達到 6327 億美元。2024 年至 2029 年，其年收入將維持在 9.09%的復合年增長率水平。用戶規模方面，預計至 2029 年，歐洲電商用戶數量將增至 4.46 億，市場滲透率也將從 2024 年的 45.9%提升至 55.8%，預示著線上購物將成為更多消費者的選擇。在市場規模不

8、斷擴大的同時，歐洲電商市場的多元化趨勢也日益明顯。ChannelX 的最新報告指出，盡管多行業市場吸引大量流量，亞馬遜與 eBay 仍占據主導地位，分別擁有 17%和 14%的市場流量份額。同時，速賣通、Allegro 和 Etsy 等平臺雖份額較小，但依然在市場中占據重要位置。此外，Zalando、Shein 和Decathlon 的強勁表現，也進一步凸顯了歐洲時尚電商市場的發展潛力。3、東南亞：行業高速增長，政府監管趨嚴東南亞電商市場規模1165 億美元復合年增長率10.42%近年來，東南亞電商市場迎來高速增長，尤其是越南、菲律賓、馬來西亞和印尼等國家展現出了較高的增長活力。Statist

9、a 數據顯示，2024 年東南亞電商市場規模有望達到 1165 億美元。預計收入復合年增長率（2024-2029年）為 10.42%，到 2029 年市場規模預計達到 1912 億美元。直播電商和社交電商的興起，推動了消費者購物體驗的變革。預計到 2029 年，東南亞用戶數量將攀升至 2.60億，用戶滲透率也將從 2024 年的 29.2%提升至 2029 年的 39.8%。值得注意的是，隨著 Shopee、Lazada、TikTok Shop、Temu 等平臺的崛起，為更好地平衡跨境電商和本土電商之間的關系，維護更公平的競爭環境，東南亞各國政府也在逐步加強對電商平臺的監管力度，從海關、稅收等

10、逐步收緊對電商市場的監管。044、拉美：巴西引領市場，社交電商成新風口2024 年，拉美電商市場正步入一個全新的發展階段。較高的互聯網普及率、移動商務占主導地位、金融科技驅動的支付創新等積極因素，共同推動拉美的電商市場加速發展。根據 Linkedin 數據，預計到 2024 年底，拉美電商市場規模將達到 1947 億美元，并以 8.50%的年復合增長率持續增長至 2028 年。其中，巴西與墨西哥的表現最為突出，分別占據約 29%和 26%的市場份額。值得關注的是，社交電商也逐漸成為了拉美市場的發展新風向。Essence Mediacom 一份報告指出，預計2024 年，拉美的社交電商將實現 4

11、5%的增長。在墨西哥和巴西，超過半數的在線消費者（分別為 51.2%、51.3%）傾向于通過社交媒體平臺進行網購，這一趨勢正悄然改變著拉美消費者的購物模式和品牌互動體驗。近年來，跨境電商行業憑借其迅猛的發展勢頭，已然成為推動我國外貿增長的重要引擎。根據海關總署數據，2024 年前三季度，中國跨境電商進出口總額達 1.88 萬億元，同比增長 11.5%，超過外貿整體增速 6.2%。其中，出口額達到 1.48 萬億元，增長了15.2%。拉美電商市場規模1947 億美元復合年增長率8.50%051、跨境出口概況(三）中國跨境市場概況1.88 萬億元中國跨境電商進出口總額1.48 萬億元出口額跨境電商

12、政策支持文件2024 年 12 月2023 年 12 月時間出臺部門政策名稱及內容國家發改委浙江省義烏市深化國際貿易綜合改革總體方案，方案提出推動完善跨境電商等規則。2023 年 10 月商務部、上海市人民政府上海市創建“絲路電商”合作先行區方案，推動跨境電商國際化發展。2023 年 1 月財政部、海關總署、國家稅務總局上海市創建“絲路電商”合作先行區方案，推動跨境電商國際化發展。2023 年 6 月海關總署推出“優化營商環境16條”，推動跨境電商零售進口便利化。2024 年 11 月海關總署關于進一步促進跨境電商出口發展的公告，通過簡化跨境電商出口監管流程，提高通關效率，降低企業成本。國務院

13、關于促進外貿穩定增長的若干政策措施，旨在壯大外貿新動能，促進跨境電商發展。2023 年 4 月海關總署、交通運輸部、國家發展改革委、商務部、市場監管總局2023年促進跨境貿易便利化專項行動方案，優化跨境電商營商環境。國務院辦公廳關于推動外貿穩規模優結構的意見，支持外貿企業通過跨境電商等新業態新模式拓 展銷售渠道、培育自主品牌。國家外匯管理局關于進一步深化改革促進跨境貿易投資便利化的通知，為跨境貿易提供金融便利。國務院辦公廳加快內外貿一體化發展的措施，支持跨境電商拓展國際市場。2024 年 7 月商務部、中國人民銀行、金融監管總局、國家外匯局關于加強商務和金融協同更大力度支持跨境貿易和投資高質量

14、發展的意見，支持跨境貿易和投資高質量發展的更大合力。2023 年 8 月財政部、海關總署、稅務總局關于延續實施跨境電子商務出口退運商品稅收政策的公告，延續跨境電商出口退運 商品稅收政策，進一步支持跨境電商退貨便利化。2024 年 6 月商務部等 9 部門關于拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見，鼓勵有條件的地方聚焦本地產業，建設產業帶展示選品中心，與跨境電商平臺開展合作，設立產業帶“線上專區”。據中商產業研究院預計，2024 年中國跨境電商市場規模將達到 17.66 萬億元，同比增長約 7.32%。此外，海關統計數據顯示，2024 年前 8 個月，參與跨境電商進出口的外貿經營主體達到 63 萬

15、家，同比增長 8.8%。依托中國 165 個跨境電商綜合試驗區，跨境電商行業正在帶動更多地方產業帶企業參與國際貿易，促進了區域經濟的全球化發展。062、跨境扶持政策匯總中國跨境電商市場規模17.66 萬億元同比增長約7.32%跨境關稅政策調整政策內容國家1、從2025年1月1日起，所有通過電商平臺銷售產品的外國企業將被征收16%的增值稅(VAT);2、墨西哥將對100多種進口紡織成品臨時征收35%的關稅并正在整理禁止出口到墨西哥的(紡織品)產品 清單，以保護墨西哥紡織和服裝行業。1、從2025年1月1日起，太陽能硅片和多晶硅的關稅稅率將增至50%，而特定鎢產品的關稅稅率則會升 至25%。這些新

16、措施將于明年年初生效;2、美國政府收緊“小額包裹免稅”機制，意味著價值低于800美元的小包裹將不再自動享受免稅待遇。自2024年12月3日開始，沙特阿拉伯決定對原產于或出口自中國和俄羅斯的磺化萘甲醛(SNF)，加征18.12%到34%的最終反傾銷稅。并將在接下來的五年內有效。計劃自2025年7月1日起取消低成本進口商品的免稅待遇，并將增值稅率由現行的8%提升至10%。同時，跨境電商平臺必須承擔起為賣家代扣代繳稅款的責任，并向當局報告所收稅額。2024年12月9日，歐盟正考慮針對跨境電商平臺如Temu和SHEIN引入新的稅收政策，對每件商品收取行政處理費用且歐盟官員提議廢除150歐元以下包裹的關

17、稅豁免政策。2024年12月10日宣布，將對中國進口商品的檢查比例從隨機抽檢改為100%全面審查，涵蓋進口文件和價格信息等。2024年12月2日，馬來西亞警告中國企業不要利用馬來西亞中轉以逃避美國關稅。這也是馬來西亞投資、貿易和工業部官員首次公開、明確對中國轉口貿易發出警告。墨西哥泰國美國歐盟沙特阿拉伯馬來西亞越南近年來，我國各部門密集出臺多項跨境電商支持政策，旨在推動行業高質量發展。2024 年也推出了多項重點政策，涵蓋了稅收、金融、物流和區域發展等多個維度，體現了國家對跨境電商行業的高度重視。3、跨境監管趨勢隨著全球貿易保護主義的加劇，越來越多的國家調整關稅政策并實施更加嚴格的進出口管制，

18、這些監管政策的變化迫使中國出海企業在合規性方面投入更多資源，并應對更加嚴格的市場準入條件。072024 年，我國跨境電商平臺也在多個國家遭遇監管挑戰：08美國總統拜登簽署 TikTok 禁令加拿大下令終止 TikTok 在加業務歐盟宣布對 TikTok 正式啟動調查程序越南新法規規定 TikTok 未驗證賬戶無法直播04 月 24 日11 月 06 日12 月 17 日12 月 26 日美國宣布收緊“小額豁免”條款，矛頭直指 Temu印尼要求蘋果和谷歌在應用商店中下架 TemuTemu 因業務合規問題在越南被叫停09 月 13 日11 月 11 日12 月初速賣通被 DSA 發起正式調查，成為

19、首個受調查的電商平臺速賣通因違反信息保護法被韓國處罰 19.8 億韓元3 月07 月 25 日094、中國主要跨境電商產業帶101、產品趨勢2024 年，除服裝服飾、美妝個護和家具家居等熱門跨境品類外，玩具、消費電子以及按需定制等品類的銷量也在持續上升。(四）電商市場趨勢洞察11玩具市場前景根據Research and Markets的報告，預計到 2032 年，全球玩具市場規模將達到 3260 億美元，2023-2032 年期間的年增長率為 6.63%。平臺表現根據市場銷售預測，預計 2024 年亞馬遜美國站玩具和游戲類目類目銷售總額達到 248 億美元，同比增長 11.2%。同時，玩具已成

20、為 SHEIN、Temu 上銷量、搜索量增長最快的品類之一。熱銷產品:積木玩具；寶可夢、菲比等 IP 聯名毛絨；益智類卡片等教育玩具。按需定制（Print-on-Demand，簡稱 POD）品類市場前景根據Research and Markets的報告，2025-2030 年期間，全球按需定制市場規模預計復合年增長率為 5.7%。平臺表現2024 年，多款與特朗普、哈里斯相關的周邊在亞馬遜熱賣。熱銷產品:定制服裝、定制寵物用品、個性化設計飾品等。消費電子市場前景Statista 數據顯示，全球消費電子市場2024 年收入預計將達到 1.046 萬億美元，其中線上銷售是推動這一增長的重要動力，預

21、計將占消費電子市場總收入的 33.5%。平臺表現根據 MikMak 購物指數，亞馬遜是美國消費電子產品流量最大的平臺，占購買意向點擊量份額的 21.8%，其次是百思買，占比8.5%。B&H 位居第三，占 8.4%。熱銷產品:筆記本電腦、臺式、平板電腦等；入耳式和頭戴式無線耳機等。122、消費趨勢13消費渠道:社交電商崛起消費群體:Z 世代占主力消費習慣:追求性價比123NIQ 發布的 Z 世代消費報告 顯示，Z 世代占全球人口的 25%（約 20 億），預計到 2030 年其全球消費能力將達 12 萬億美元，有望成為最富有的一代。到 2034 年，Z 世代的全球消費將增加超過 9 萬億美元，超

22、越其他所有世代。分市場看，Z 世代在北美、歐洲和亞太地區的消費支出占主導地位，撒哈拉以南非洲、中東、北非和拉美的消費份額則逐漸上升。Horizon Media 報告指出，社交購物正迅速取代傳統電商。數據顯示，25%的消費者參與社交電商購物，其中 80%的人每月至少購物兩次，而另有 73%的人預計到2025 年每月至少參與一次社交電商購物。Statista 的研究顯示，2024 年全球社交電商銷售額預計達 7000 億美元，同比增長 23%；到 2030 年，這一數字預計將增至 6.2 萬億美元。社交電商在整體電商市場中的占比將持續增長，2024 年約為 19.4%，預計到 2028 年將達到

23、21.7%。生活成本的上漲對全球消費者產生了顯著影響。Forter 的調研顯示，61%的受訪者因價格上漲改變購物習慣，其中 55%減少購物頻次，22%僅在有折扣時購物，48%采取合并優惠券、轉售熱門商品等策略。與此同時，消費者更傾向選擇性價比高的平臺和商品。Sensor Tower 數據顯示，2024 年 8 月，Temu用戶數量已達亞馬遜的 91%，預計年內或將超越這家創立 30 年的電商巨頭。SHEIN 用戶增長同樣顯著，據Earnest數據，8月其交易用戶較1月增長近40%?？缇称髽I現狀分析企業大盤分析年度業績情況跨境年度關鍵詞Enterprise market analysisAnnu

24、al performance situationCross border annual keywords15212402ANALYSIS（一）（二）（三）1、跨境企業數量(一）企業大盤分析企查查數據顯示，截至 12 月 2 日，我國現存跨境電商相關企業 2.65 萬家（僅統計企業名稱、經營范圍、品牌產品含關鍵詞“跨境電商”）。近 5 年來我國跨境電商相關企業注冊量僅在 2022 年出現了下滑，其他年段則保持增長。15數據來源:企查查搜集制圖:AMZ123查找范圍:企業名、經營范圍、品牌產品2023 年與 2024 年前 11 月跨境電商相關企業注冊量對比圖2019-2023 年跨境電商相關企業

25、注冊量及增速情況截至 2024 年 12 月 8 日，我國跨境電商相關企業注冊量達 7990 家，已超2023 年全年的 6052 家，全年注冊量再創新高。從成立年限來看，約有 1.57 萬家跨境企業成立于近三年，占總現存企業數量近六成，其中 1-3 年成立的企業最多，占比達 31.78%，1 年內成立的企業占比達27.37%。而從注冊資本來看，我國跨境電商相關企業有近六成的注冊資本在 100 萬元以內，其次是注冊資本在 100-200 萬元區間的企業，占比達 20.49%。綜合薪資在 6K-15K 區間，學歷要求大專及以上。如今，跨境電商行業的價值鏈正在從銷售端往產品端遷移。2024 年，跨

26、境企業對于產品開發員的招聘需求持續攀升。同時，相較于運營崗位，該崗位的整體薪資增長趨勢更為明顯?？缇畴娚坍a品開發員綜合薪資在 7K-35K 區間，學歷要求本科及以上，部分要求碩士及以上。隨著 ChatGPT 的迭代升級以及 AI 跨境浪潮的深入，跨境企業對掌握 AI 技術的高階人才的需求正在不斷釋放，主要集中在頭部大賣及中大型公司。熱門崗位主要有：跨境電商數據分析師、NLP（自然語言處理）負責人、AI 架構師等。以 NLP（自然語言處理）負責人為例，該崗位任職要求主要有：優化ChatGPT 在跨境電商領域的表現，識別和解決 ChatGPT 的問題和瓶頸；探索功能創新；管理產品生命周期等?？缇畴?/p>

27、商AI人才2、企業體量變化2024 年，我國跨境電商主體仍以中小企業居多。AMZ123 調查數據顯示，近七成賣家所在公司的員工數量在50 人以下。受市場競爭加劇和營商環境的不確定性影響，多數跨境企業對于規?？刂聘鼮橹斏?。根據 AMZ123 的調查，34%的跨境企業在 2024 年未進行擴招或裁員。此外，AMZ123 另外一項調查數據也顯示，2024 年受調的 1136 家企業中，僅 9%的跨境企業進行了大量擴招，37%的企業未進行擴招，并且其中還有 13%的企業進行了裁員。綜合招聘求職網站、AMZ123 調查問卷以及跨境電商論壇等內容和數據分析，2024 年跨境企業們更傾向于精準招攬專業型、技

28、術型的高質量人才。具體而言，以下三類跨境電商崗位的招聘需求顯著增長：16綜合薪資在 8k-20k 區間，學歷要求大專及以上，高階運營崗位需求持續增長。2024 年，跨境電商運營仍然是招聘端的主要崗位，但相較于往年，呈現出兩大新特點：一是亞馬遜運營崗位需求依舊火熱，同時招聘門檻有所上升。薪資待遇較為可觀的相關崗位要求人才既要具備一定的工作經驗，也要有相關深度技能，如精品運營、AI 技術運用能力等。二是 TikTok、Temu 以及 SHEIN 等平臺的崛起，帶動相關運營崗位的招聘需求顯著攀升。職友集數據顯示，2024 年 TikTok 運營、Temu 運營崗位的招聘職位量分別較 2023 年增長

29、了 143%和 500%?？缇畴娚踢\營172024 年上市跨境企業信息匯總上市時間主營賽道企業艾羅能源綠聯科技傲基股份卡羅特千岸科技1 月 3 日7 月 26 日11 月 8 日10 月 2 日10 月 21 日便攜儲能3C 電子家居廚具工具、3C3、融資上市動態 上市動態據 AMZ123 不完全統計，2024 年，共有 5 家跨境企業成功上市。分品類來看，2024 年的上市企業主要集中在 3C、家居、便攜式儲能等熱門類目。182024 年中國出海品牌融資信息部分匯總主營業務融資輪次融資額企業名稱宇樹科技(Unitree)帥克寵物(KAITZ)斗禾科技(SOHOW)靈伴科技(Rokid)雷鳥創

30、新(RayNeo)云鯨智能(NARWAL)派電科技(PAI)仁潔智能(SUPUBOT)浩瀚卓越(Hohem)惠康科技(Hicon)智能機器人寵物食品AR 眼鏡AR 眼鏡小家電家用機器人電動兩輪車智能穩定器制冷設備智能清潔機器人10 億元近 10 億元約 5 億元數億元數億元數億元數億元超億元超億元超億元B+輪戰略融資C+輪B+輪B 輪/戰略融資B 輪Pre-PO 輪A 輪 融資動態據 AMZ123 不完全統計，2024 年，超 60 個出海品牌完成了融資，其中大多數融資項目集中在早期階段。相較于 2023 年，多個品牌取得了融資進展，進入到 B 輪、C 輪融資，融資品牌主要集中在智能領域。19

31、4、主要城市概況2024 年，受經濟發展水平、產業帶及基礎設施等因素影響，我國跨境電商產業仍呈現明顯的區域集聚特征，主要集中在廣東、浙江和福建等地區。從城市來看，我國跨境電商相關企業主要分布在深圳、廣州、杭州、莆田等地。20深圳據統計，深圳跨境電商出口企業數量已超 15 萬家，在亞馬遜、eBay 等平臺的中國賣家中占據半壁江山。深圳市商務局數據顯示，2024 年上半年，深圳跨境電商進出口同比增長了130%。杭州據統計，杭州的跨境電商出口企業數量已達 6.3 萬家。2024 年 1 至 10 月，杭州空港口岸跨境電商出口貨運量首次突破 10 萬噸，達到 10.02 萬噸，已遠超 2023 年全年

32、 7.36 萬噸的跨境電商貨物出口總量，同比增長 78.45%。廣州2024 年 1 至 2 個月，廣州跨境電商進出口額為222.87 億元人民幣，同比增長 44.47%，增長率顯著高于全國平均水平。同時，擁有服裝、箱包皮具等特色產業帶集群的廣州，已吸引 SHEIN、Temu、阿里巴巴全球速賣通等國內三大跨境電商平臺的總部或跨境區域中心落戶。莆田莆田跨境電商相關企業是福建跨境電商出口的主力軍。2024 年，莆田根據鞋服產業鏈，發展“跨境電商產業帶”模式，對接阿里巴巴國際站、亞馬遜、TEMU 等知名跨境電商平臺，拓展了海外市場。截至 2024 年 9 月，莆田跨境電商出口額占全市外貿出口額比重已

33、提升至 14.1。此外值得一提的是，在 SmartScout 發布的亞馬遜全球賣家數量前 20 名城市榜單中，中國城市占比高達 65%。深圳、廣州和莆田分別以擁有超 10 萬名、28113 名和 19778 名賣家包攬前三。同時，東莞、廈門、鄭州、成都、泉州、金華、太原、合肥、佛山和武漢等城市也都成功上榜。21 超六成賣家營收上漲AMZ123 調查數據顯示，超六成賣家表示營收相比 2023 年實現增長，其中，有 18%的賣家的營收增長幅度超過了 50%。Top 20 Cities by Number of Amazon Sellers1、中小賣家業績總結(二）年度業績情況但在成本上漲、價格戰加

34、劇的境況下，跨境賣家普遍遭遇凈利潤增長瓶頸。根據 AMZ123 的調查，2024年超六成賣家表示凈利潤較2023年有所下滑，其中32%的賣家凈利潤下滑幅度超過了50%。此外，AMZ123 調研的賣家中，2024 年超五成跨境賣家的營收、利潤均不及預期。從成本支出項來看，物流倉儲費以及營銷廣告費的上漲是壓縮賣家利潤空間的主要原因。旺季復盤從賣家反饋來看，亞馬遜黑五網一、Prime Day 等大促的銷售效果更佳：近四成賣家表示在黑五網一的銷售狀況表現最佳，在 7 月和 10 月的 Prime Day 銷售效果最好的賣家分別占比 33%和 9%。具體而言，AMZ123 調查顯示，超八成賣家在 Pri

35、me Day 單量較平日實現了翻倍增長。而在黑五期間，超五成賣家反映銷量較平日翻倍增長，其中 34%的賣家銷量比平時翻了 1 至 2 倍，但同時也有 65%的賣家表示未能達到預期的營收及利潤目標。22020%60%40%營收、利潤均不及預期營收目標達成但利潤不及預期營收、利潤目標均已達成20%27%53%2024 年跨境企業年度業績目標達成情況10 月 Prime Day7 月 Prime Day3 月春季大促020%60%40%3%33%9%10 月 Prime Day38%10 月 Prime Day17%2024 亞馬遜大促銷售效果調查數據跨境企業 2024 年前三季度(1-9 月)財報

36、匯總營收/元同比增減凈利潤/元跨境公司同比增減業務領域164.49 億14.72 億安克創新39.56%21.29%3C 電子110.84 億19.35 億巨星科技28.73%28.50%電動工具78.11 億2.66 億恒林股份35.24%-27.32%家居家具68.02 億1.95 億賽維時代55.50%-12.20%服飾配飾57.28 億2.78 億致歐科技38.49%-3.11%家居家具61.15 億1.89 億華凱易佰28.75%-36.74%家居、汽配等43.06 億3.22 億綠聯科技28.47%28.94%3C 電子41.99 億-0.18 億跨境通-16.47%-21.62%

37、服飾、3C 等39.75 億2.65 億樂歌股份48.03%-48.64%智能家居39.75 億1.35 億吉宏股份-20.96%-58.01%家居、服飾等28.04 億5.41 億道通科技28.07%103.08%汽車配件21.33 億1.59 億華寶新能35.02%357.06%3C 電子20.35 億0.54 億天元寵物33.10%4.34%寵物用品12.50 億0.43 億三態股份-3.26%-59.92%工具、家居等11.86 億-0.43 億星徽股份-5.12%12.66%精密五金9.31 億1.20 億源飛寵物27.29%14.76%寵物用品5.58 億0.10 億杰美特19.3

38、6%144.84%移動終端配件4.71 億0.43 億康力源6.55%-50.57%健身器材3.28 億-0.31 億有棵樹-4.83%78.54%3C、家居等2、頭部企業業績總結根據 19 家跨境上市企業發布的 2024 年前三季度財報，AMZ123 整理出了以下數據匯總表格：2324由圖可知，2024 年前三季度，19 家跨境企業中，有 14 家企業營收實現正增長，11 家企業凈利潤較去年同期有所增長，僅 2 家企業營收與凈利潤均出現下滑。其中，安克創新、巨星科技等跨境行業頭部大賣營收破百億；曾備受封號潮影響的星徽股份、有棵樹等大賣虧損面雖有所收窄，但至今尚未扭虧為盈；而吉宏股份、三態股份

39、等則凈利潤較去年同期下滑了近六成。(三）跨境年度關鍵詞跨境電商2024Amazon Haul超值購內卷常用詞商標有棵樹重整Wish出售半托管低價利潤AI購物助手算法罰款爆倉多渠道關稅傲基上市華凱易佰收購通拓破產特朗普美國大選直播電商市場監管IPOTikTok禁令獨立站回款延遲本土化產業帶俄羅斯電商SoraRufus淘寶出海配送延遲數字化成本華南城四少主流跨境平臺動態亞馬遜出海四小龍其他本土電商平臺AmazonChinese e-commerce giantsOther local e-commerce platforms26293703DYNAMICS（一）（二）（三）1、平臺發展概況(一）亞

40、馬遜從業績表現來看，2024 年前三季度，亞馬遜的營收和利潤均實現了大幅增長：累計收入達 4501.67 億美元，同比增長 11.20%；累計凈利潤為 392.44 億美元，同比增長 98.19%。分季度來看，亞馬遜的營收表現亮眼、增速穩健，但凈利潤增幅則在 Q2 較前一季度出現了下滑：26據亞馬遜發布的財報，分業務來看，2024年前三季度，亞馬遜零售業務、廣告業務以及AWS云服務的增速最快，依然是推動該平臺季度收入和凈利潤增長的關鍵。分地區來看，北美市場仍是亞馬遜的核心市場，前三季度累計收入達到了約 2718 億美元。同時亞馬遜也在積極拓展新興市場，在第十屆亞馬遜全球開店跨境峰會上宣布開通愛

41、爾蘭站點，并且將于 2025 年向中國賣家開放。屆時，亞馬遜向中國賣家開放的國際站點總數將達到 20 個。2024 年，亞馬遜全球賣家群體仍在持續壯大。最新數據預測顯示，亞馬遜每天新增約 3700 名賣家，截至 2024年年底，亞馬遜將擁有約 970 萬賣家。其中，中國賣家在亞馬遜上占據著重要地位，全球占比達 40%。亞馬遜公布的數據顯示，過去一年里，中國賣家通過亞馬遜全球站點所售出的商品數量，同比增長超過了 20%。2024 年亞馬遜營收及利潤數據Q2Q3Q11433.13 億美元104 億美元1480 億美元135 億美元1588.77 億美元153.28 億美元13%10%11%229%

42、100%55%總營收總營收同比增長率凈利潤同比增長率凈利潤2、年度重要變化 推出 COSMO 算法2024 年，亞馬遜在 A9 算法的基礎上推出了 COSMO 算法。資料顯示，COSMO 能夠通過挖掘海量用戶行為數據，構建以用戶為中心的知識圖譜，從而賦能多樣化的在線電商服務。具體而言，COSMO 算法的核心要點可以簡單提煉為四個方面：COSMO算法核心要點分析用戶的消費行為進而生成個性化商品推薦一自動過濾相似產品提供差異化的產品選擇二重視潛在消費意圖的捕捉提高搜索結果的相關性以及精確度三允許用戶根據特定屬性進行篩選、調整搜索結果四在這一算法邏輯下，賣家一方面需要更傾向于對用戶潛在購物意向的分析

43、捕捉，洞察真實消費痛點；另一方面則需要注重打造產品的差異化優勢，以期滿足用戶的個性化需求。上新 AI 購物助手 RufusRufus 顛覆了亞馬遜原本以輸入關鍵詞為導向的購物鏈路，轉為主動向用戶推薦產品，從而簡化用戶的購買決策，幫助平臺搶占原屬于信息檢索、推薦種草的消費者購買決策的心智。據了解，亞馬遜正在逐步完善 Rufus與各個購物場景和功能的融合，目前其應用的主要場景有幫助了解產品細節及歷史評價、個性化推薦關聯度最高的產品、同類產品比較、獲取最新的產品信息、訪問歷史訂單和當前訂單以及查詢產品歷史價格等。2024 年，亞馬遜推出了一款 AI 購物助手Rufus，能夠回答購買需求、產品對比等購

44、物問題，并根據對話內容提出建議。2728 推出 Amazon Haul 超值購2024 年 11 月，亞馬遜 Haul 超值購低價商城在移動端上線，采取店鋪邀請制。受邀入駐的賣家多是有經驗、ASIN 數量和銷售額較高，并且產品符合規格、價格、類目要求的賣家。Haul 超值購由平臺負責物流、流量等運營，賣家負責選品，擁有自主定價和庫存管理權。首批開放的商品覆蓋服裝、珠寶、家居、美妝、電子、配飾、廚房用品等共 15 個大類，價格均在 20 美元以下，部分商品低至 1 美元，配送時間約為 1-2 周。新政策盤點2024 年，亞馬遜新增了入庫配置費、退貨處理費、低量庫存費等多項費用，適用于美國、德國、

45、法國、意大利、西班牙等站點。與此同時，亞馬遜下調了多個站點的低價服裝商品的銷售傭金，包括美國、英國、德國、荷蘭、比利時、法國、意大利、西班牙、瑞典、波蘭、日本和加拿大，具體調整如圖：根據亞馬遜美國站的通知，2025 年亞馬遜不會提高美國站銷售傭金和亞馬遜物流費用，也不會引入新的費用類型。同時，亞馬遜美國站還將降低大號大件商品的入庫配置服務費、對于符合相關要求的貨件免除入庫配置服務費，并提供更多優惠支持來鼓勵賣家為亞馬遜商城添加特定新選品。值得一提的是，與美國站類似，2025 年亞馬遜歐洲站也沒有上調 FBA 費用，反而開始實行減免、不漲價、不引入新費用類型的新政來支持新選品增長。29(二）出海

46、四小龍中國跨境電商平臺模式對比TemuTikTok Shop速賣通SHEIN平臺2022 年 9 月2021 年 2 月2010 年 4 月2023 年 5 月上線時間自營+第三方平臺內容電商+貨架電商跨境電商B2C 平臺自營品牌+第三方平臺商業模式全托管+半托管全托管+商家自運營自運營+全托管+半托管自運營+全托管+半托管商家合作模式覆蓋北美、歐洲、日韓、拉美、中東等全球全球80 多個國家及地區東南亞、英國、美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、歐洲多國等覆蓋 220+國家和地區，在韓國、巴西等市場保持領先覆蓋北美、歐洲、拉美、中東等全球200 多個國家及地區市場規模1、Temu 規模體量擴張20

47、24 年，Temu 全球市場布局進一步擴大。截至 12 月，Temu 已擴張至全球 80 多個國家及地區，覆蓋北美、歐洲、東南亞、非洲、拉美等主流市場。30圖源:eMarketer據業內報道，Temu 在上半年的銷售額猛增到約 200 億美金，超越 2023 年全年銷售額（180 億美金）。在第三季度，Temu 實現 GMV 達 130 億 140 億美元左右，環比增長 15%。伯恩斯坦等機構的研究報告顯示，Temu 在2024 年的 GMV 有望達到 540 億美元圖源:Stocklytics31目前，Temu 在全球多渠道開花，新興市場表現亮眼：2024 年 4 月至 10 月，Temu在

48、歐盟的平均月收貨人數已達到 9370 萬。截至 2024 年 10 月，用戶數量突破 3000 萬。成為 2024 年前 11 個月韓國成年人新增下載量最高的應用（1804 萬次）。上線一個月躋身本地下載量最高的應用程序。2024 年平臺搜索量同比暴漲 961%。歐盟日本韓國巴西越南 用戶生態全球化聚焦用戶端，Temu 的用戶生態呈現全球化的特點。根據 Stocklytics 的最新數據，截至 2024 年 8 月，Temu 應用程序累積下載量已超過 7.35 億次，其中 5 月 8 月的下載量均超過 5000 萬次，達到亞馬遜的三倍。32相較 2023 年，Temu 美國站的流量貢獻出現下滑

49、，更多新興市場正在強勢崛起。根據 SimilarWeb 的最新數據，2024 年 11 月，T 的全球月訪問量達 6.89 億。其中美國憑借 24.30%的流量份額穩居第一，巴西、德國、日本則分別以 10.59%、4.97%、4.34%的流量份額依次位列其后。俘獲用戶心智全球經濟下行、通脹壓力高企的大環境下，消費者對低價商品的需求日益增長，價格競爭成為電商平臺爭奪市場份額的重要手段。而 Temu 依托對供應鏈的極致把控，靠成本端優勢打造高性價比壁壘，進一步俘獲海外用戶心智。根據 Omnisend 發布的一項關于美國消費者的調查報告，結果表明 36%的美國消費者在節日大促選擇了Temu 等中國電

50、商平臺進行購物，23%的受訪者表示首選 Temu。24.3%10.59%4.97%4.34%3.38%7%3.02%9.77%6.43%2.66%Temu 全托管與半托管模式對比半托管模式賣家負責：開店、選品、提供產品圖 片、填寫基本信息1.跨境：中國主體公司，擁有海外倉在海外倉 備有現貨，具備本土履約能力2.本對本：海外本地主體公司，擁有海外倉，在海外倉備有現貨，具備本土履約能力賣家需承擔部分客戶服務職責，平臺提供客服培訓與指導賣家負責：1、倉庫管理 2、發貨完成履約 3、維護庫存 4、末端配送 5、逆向物流處理1、平臺負責廣告投放和營銷推廣2、商家擁有自行上傳商品、退換貨售后等更多自主權平

51、臺負責：完善商品詳情、協助比價 上架至不同國家站點2024年3月上線時間備貨運營物流售后招商對象商品定價權全托管2022年9月賣家負責：選品、備貨、寄樣、提供產品圖片及基本信息平臺負責：選品審核、審版、圖審、核價 上架至不同國家站點平臺負責：1、集中賣家貨物至倉庫 2、跨境物流運輸 3、第三方尾程配送賣家僅需負責備貨到Temu國內倉庫平臺提供全方位的客戶服務支持包括售前咨詢、售中跟進和售后服務1.工廠型、工貿一體型商家2.供應鏈整合能力較強的貿易商平臺全權包攬廣告投放、營銷推廣等環節歸屬平臺平臺負責:提供活的發貨選項歸屬平臺2、SHEINSHEIN 依托小單快反模式切入女裝賽道，逐步沉淀自有品

52、牌規模體量，通過成熟供應鏈能力的賦能進一步延伸全鏈路發展體系，于 2023 年推出第三方平臺模式，并在 2024 年上半年上線半托管模式。憑借多元化的商業模式，2024 年 SHEIN 在全球市場實現穩健增長。根據 Daniel McCarthy 的研究，2024 年前八個月 SHEIN 的客戶量均實現增長，其中在 8 月同比增長 138.8%。據 Similarweb 的統計，2024 年第三季度，SHEIN 成功躍升為全球訪問量最大的服裝與時尚品牌，月均訪問量超 2 億次，流量份額占比達到 2.68%。流量端持續擴容的同時，SHEIN 的用戶規模也迎來顯著增長。根據 Statista 數據

53、，截至 2024 年 10 月，SHEIN APP 在全球的下載量達到約 1.99 億次。整體而言，2024 一整年來，SHEIN 持續深化全球各大細分市場的布局。6 月份在美國站上線半托管模式，又于 8月將這一模式拓展至德國、英國、法國、意大利和西班牙等歐洲站點，進一步加深本土化履約能力。不過在全球擴張的同時，SHEIN 的增長速度出現下滑趨勢。根據 The Information 報道，SHEIN2024 上半年實現 GMV180 億美元，增速從 2023 年的 40%降至 23%。不僅如此 SHEIN 的利潤下降了 70%以上，不到 4 億美元，利潤率從 2023 年同期的 8%降至 2

54、%。33每月訪問量流量份額網站2.68%1.68%1.26%1.16%0.96%127.1M95.29M87.85M72.45M203.1M3、TikTok Shop2021 年，TikTok 以印尼為首站開啟電商化道路，在實現東南亞多國布局后，又將觸角進一步延伸至美國等市場，并在 20232024 年推出半閉環、半托管等多元化的商家合作模式。2024 年，TikTok 在美國的處境可謂跌宕起伏，其命運不斷受到法律挑戰和政治角力的影響，一度陷入了僵持狀態。面對不斷的禁令威脅和政策變動，其最終命運走向仍然懸而未決，目前正等待最高法院的最終裁決。34342024年4月20日2024年3月13日美國

55、眾議院投票通過TikTok“不賣就禁”法案2024年4月24日美國總統拜登正式簽署TikTok“不賣就禁”法案2024年12月6日美國哥倫比亞特區聯邦巡回上訴法院拒絕駁回TikTok“不賣就禁”法案2024年12月27日特朗普向美國最高法院提出請求，要求暫停執行TikTok強制出售令2024年12月18日美國最高法院決定審理TikTok對政府強制出售法案的上訴,并將于2025年1月10日就法案合憲性進行辯論2024年6月6日特朗普公開表示，若他成功當選美國總統,將永遠不會禁止TikTok將法案中的剝離寬限期延長至最長一年2024年12月22日特朗普表示：他贊成TikTok在美國繼續運營一段時間

56、2024年12月13日美國聯邦上訴法院駁回TikTok 推遲禁令法案生效的請求2024年9月16日TikTok及其母公司字節跳動起訴美國政府違憲一案開始審理2024年5月7日TikTok及其母公司字節跳動正式起訴美國政府,指控“不賣就禁”法案侵犯美國憲法第一修正案權利盡管在海外多國面臨政策監管挑戰，但背靠龐大的原生流量池，TikTok Shop 抓住社交電商+直播電商紅利，憑借豐富的商業模式以及獨特的購物體驗于 2024 年迎來又一增長新階段。數據顯示，TikTok Shop 的商品交易總額在 2024 年預計將突破 500 億美元。其中美國市場增長顯著，截至第三季度，TikTok Shop

57、美國區的內容場 GMV 環比增長了 37%，短視頻動銷商品數也實現了 47%的環比增長。在美國市場，TikTok 正在逐步超車頭部電商平臺。根據美國消費者趨勢報告，美國消費者 Q3 在TikTok Shop 的支出已經超過了在 SHEIN 支付的金額。低價正成為 TikTok 搶奪用戶心智的競爭力來源，基于此不斷提高客戶粘性及復購率。報告顯示，90%的消費者表示將來會再次購買 TikTok Shop 的產品。依托極致性價比策略以及直播電商賦能，TiKTok Shop 在歐美傳統年終旺季表現強勁。Emarketer指出，在黑五和網一期間，TikTok Shop 的購物者數量同比增長了 165%。

58、其中在黑色星期五當天，TikTok Shop 的單日銷售額突破 1 億美元，同比增長三倍。平臺商家通過達人合作、KOL 營銷等模式積極開展直播活動，成功吸引了大量消費者。據 TikTok 統計，其美國月度直播活動數量在過去一年內幾乎翻倍。在購物季期間，TikTok Shop 近 50 萬個直播購物活動吸引了超過 66 萬個小時的觀看時長。其中品牌 Canvas Beauty Brand 在黑五直播中創下單場 200 萬美元銷售額的新紀錄。354、速賣通速賣通作為阿里巴巴旗下的出口跨境 B2C 平臺，截至 2024 年業務覆蓋了全球 200 多個國家和地區，在俄羅斯、巴西、西班牙、韓國、美國、波

59、蘭等國家擁有較高的市場滲透率，其中西班牙滲透率高達 38%，位居市場前列。根據阿里巴巴披露的 2024 財年 Q3 財報，速賣通訂單同比增長了 60%，成為阿里海外業務增長的重要支柱。相關數據顯示，截至2024年3月，速賣通全球APP用戶數量達818萬人，同比暴漲130%。分市場來看，2024 年速賣通在韓國市場表現亮眼。Wiseapp Retail Goods 的數據顯示，速賣通 3 月份的月活躍用戶達到 887 萬，同比增長 114%，用戶規模已經超越 Gmarket、11st 等本土電商巨頭，成為韓國第二大電商平臺。另據 SimilarWeb 的研究數據，速賣通在 2024 年黑色星期五

60、期間的流量同比增長140%，超越 Temu、耐克及蘋果網站，成為英國最受歡迎的黑五購物平臺。加速全球擴張速賣通在 2023 年推出了全托管模式，并在 2024 年進一步加大了對半托管模式的投入。一方面通過全托管觸達缺乏 C 端營銷能力但具備強供應鏈優勢的工廠型賣家。另一方面借助半托管模式吸引擁有本土化物流履約能力的賣家。其中全托管模式的Choice 分支是速賣通的一大業務重心。該業務通過提升物流履約時效和用戶體驗，不僅豐富了平臺的商品供給，還提升了用戶黏性和復購率，速賣通得以成功打開新的增長缺口。2024 年，速賣通還推出“百億補貼品牌出?！庇媱?，招募跨境大賣、天貓品牌商家等入駐，深度鏈接阿里

61、國際旗下的 Lazada、Miravia、Daraz、Trendyol 多個電商渠道的用戶資源。業務模式多元開花3637在美國電商市場，除亞馬遜以外，沃爾瑪、eBay 等電商巨頭同樣保持了增長。1、北美：沃爾瑪、eBay(三）其他本土電商平臺2024 年第三季度，沃爾瑪綜合收入達 1696億美元，同比增長 5.5%。在全球范圍內，沃爾瑪的電商銷售額增長了 27%。所有細分市場的滲透率都有所上升，同時平臺上的賣家數量繼續以兩位數的速度增長，其市場 SKU 數量已接近 7 億件。與亞馬遜不同，沃爾瑪的核心優勢在于其廣泛的線下商店網絡，尤其在雜貨領域占據主導地位。根據 eBay 財報顯示，2024

62、年第三季度，eBay 的營收入達到了 26 億美元，同比增長3%，GMV 為 183 億美元，同比增長了 2%，GAAP 持續經營凈利潤為 6.36 億美元，營業利潤率達 23.1%。2024 年，eBay 宣布了一系列創新舉措。包括推出名為“Magical Bulk Listing”的全新人工智能工具、簡化上架流程、重新設計賣家中心、移動應用專用銷售模式等，旨在增強賣家體驗，強化平臺的競爭優勢。各平臺半托管模式對比Temu速賣通阿里國際站平臺主要受眾貨在海外的成熟賣家有現貨、準現貨的商家SHEIN有現貨、準現貨的商家POP 商家貨權歸屬賣家歸屬賣家歸屬賣家歸屬賣家定價權歸屬平臺歸屬賣家平臺和

63、商家協商定價歸屬賣家運營平臺負責平臺負責平臺和商家協作運營賣家負責物流模式商家在海外自行發貨履約平臺負責商家在海外自行發貨履約平臺負責沃爾瑪eBay在拉美市場，作為本土電商巨頭的美客多表現出色。3、拉美：美客多財報顯示，2024 年第三季度，美客多營收為 53 億美元，同比增長 35%，凈利潤為 3.9 億美元，凈利潤率為 7.5%。據了解，2024 年，美客多持續對平臺進行戰略投資，包括商業和金融科技領域，推動了巴西和墨西哥 GMV 的顯著增長。同時，平臺新增近 700 萬名買家，創下歷史新高。此外，美客多還加大了對物流基礎設施的投入，提升了在巴西的物流覆蓋率，并滿足了墨西哥業務的快速增長需

64、求。38在東南亞電商市場，Shopee 與 Lazada 兩大本土電商平臺繼續保持領先地位。2、東南亞：Shopee、Lazada2024 年第三季度，Shopee 收入達 31.8 億美元，同比增長 42.6%，超過市場預期。據悉，2024 年，Shopee 退出了印度市場，更加專注于東南亞和巴西市場。其財報預計 Shopee 在 2024財年將繼續保持盈利狀態，全年商品交易總額預計將同比增長 25%。Lazada 在 2024 年第三季度財報中并未公布具體的財務數據。據業內消息透露，其在 2024 年 7 月錄得EBITDA 轉為正值，實現了盈利，是其自 2012 年成立以來的首次盈利。面

65、對東南亞趨于激烈的競爭環境，為緩解業績壓力，Lazada 在 2024 年年初開啟了大規模裁員，涉及多個辦公地的約 20%員工。此外，Lazada 也正在通過免跨境自運營模式的保證金、取消率罰款規則等措施吸引賣家入駐。ShopeeLazada美客多Coupang 財報顯示，2024 年第三季度，Coupang 營收為 79 億美元，同比增長 27%，從上一季度的虧損中扭虧為盈；凈利潤為 6400 萬美元，同比下降 30%，但營業利潤增幅達 29%。2024年，Coupang 用戶數量連月創下新高。根據 Wiseapp Retail Goods 的數據，2024 年 9 月，Coupang 的月

66、活躍用戶（MAU）約為 3211 萬，環比增長 0.9%。Qoo10 的具體財報數據暫未公布。2024 年 8 月 31 日至 9 月 12 日期間，Qoo10 在日本舉辦的“20%Mega Discount Sale”促銷活動中，銷售額再度創下了新高。2024 年，Qoo10 陸續收購了 AK Mall、Wish 等電商平臺，進一步擴大了其電商影響力。據了解，此前 Qoo10 僅對亞太地區客戶開放，但 Qoo10 于 6 月宣布推出的“Wish+”，則為用戶提供了全新網站購物體驗的獨家訪問權限。在日韓市場，Coupang 和 Qoo10 表現突出。5、日韓：Coupang、Qoo1039在俄

67、羅斯市場，Ozon 和 Wildberries 兩大本土頭部平臺均成績斐然。4、俄羅斯：Ozon、Wildberries2024 年第三季度，Ozon 營業額增長59%至 7183 億盧布，綜合收入增長41%，遠超市場預期?；钴S買家數量增加了26%，達 5350 萬，訂單數量同比增長了48%，達到 3.715 億件。Wildberries 并未公布 2024 年第三季度的財報數據。但公開數據顯示，2024 年雙十一大促期間，Wildberries 單日銷量突破 1850 萬件，同比增長近 40%。中國賣家在這兩大俄羅斯電商平臺重要性逐年攀升。據外媒報道，2024 年 Ozon 已簽約至少 10

68、 萬中國賣家，而在 2022 年這一數量僅有約 1 萬。Wildberries 于 2023 年年底開啟了與中國供應商和經銷商的直購合作，到2024 年，平臺已注冊了約 300 家中國經銷商。OzonWildberriesCoupangQoo10跨境電商行業趨勢平臺競爭加劇，賣家加速分化品牌多元化布局，精細化差異運營全鏈路深度本土化跨境電商+產業帶Platform competition intensifies,sellers accelerate differentiationDiversified brand layout and refined differentiated operat

69、ionFull link deep localizationCross border e-commerce+industrial belt4143454604TREND（一）（二）（三）（四）1、平臺端：供需兩端承壓(一）平臺競爭加劇，賣家加速分化2024 年，跨境平臺多元化發展浪潮下，全球電商格局迎來變革重構。整體而言，亞馬遜仍占據主導地位，在全球擁有超 3.15 億活躍客戶。但與此同時，中國出海四小龍背靠供應鏈優勢加速出海，強勢沖擊亞馬遜的壟斷格局，頭部電商玩家之間的競爭進一步邁入白熱化階段。41 供給側：商家資源競爭加劇在全球電商增速放緩，以及越來越多平臺主體進場搶食市場份額的背景下，守

70、存量、拓增量漸成行業趨勢。為了在提高原有商家留存率的基礎上搶奪更多新賣家，各大平臺一方面通過商業模式創新觸達不同類型的優質賣家。如出海四小龍在商家合作策略上不斷推陳出新，憑借全托管模式直連供應鏈深厚的工廠型、工貿一體型賣家，再進一步借助半托管模式鏈接具備本土物流履約能力的海外倉賣家。另一方面則不斷優化政策并完善配套布局，提高平臺自身的商家吸引力。2024 年以來，頭部平臺競相推出利好政策，通過放寬入駐條件、提供費用補貼、加大流量扶持等手段吸引不同經營主體的商家入駐，同時通過加速服務體系、倉儲物流等環節的建設構筑競爭壁壘，為賣家打造成熟的營商環境。需求側：低價競爭迎合消費者隨著歐美通脹壓力持續高

71、企，整體市場環境呈現出需求疲軟、消費降級的走勢，海外消費者的消費觀念正潛移默化地發生轉變，逐漸傾向于選擇高性價比產品以及價格親民的購物渠道。為了迎合這一趨勢，頭部電商平臺之間的低價競爭漸趨白熱化。首先是以 Temu 為首的中國跨境平臺整合優質供應鏈資源，通過成本端的極致把控奠定價格優勢，從性價比一角撬動消費者心智。而亞馬遜也推出 Amazon Haul 超值購，以爭取強供應鏈商家資源。低價化浪潮愈演愈烈之下，頭部電商平臺之間逐漸進入貼身肉搏階段。其中以黑五大促混戰表現最為顯著，各大平臺拉長大促周期的同時，進一步升級促銷玩法，通過推出一系列優惠補貼活動，推動商家之間的競價等方式，將價格戰戰火越燒

72、越旺。2、賣家端：生存空間變窄42供給側加速擴容，但市場蛋糕有限的背景下，跨境行業存量競爭進一步加劇，賣家生存空間也日益變窄。一方面，以工廠型、工貿一體型為代表的強供應鏈商家借助托管模式集體出海，商家生態迎來百花齊放，競相搶食市場份額并擠占了傳統貿易型商家的一部分生存空間。另一方面，平臺競爭加劇的態勢下，商家面臨巨大的監管與競爭壓力，大批中小賣家困于比價系統里，增量不增利成為普遍趨勢：AMZ123 調查發現，66%的跨境賣家預計 2024 年凈利潤同比上一年下滑，其中降低五成以上的賣家高達 32%。以工廠型、工貿一體型為代表的強供應鏈商家借助托管模式集體出海，商家生態迎來百花齊放，競相搶食市場

73、份額并擠占了傳統貿易型商家的一部分生存空間。平臺競爭加劇的態勢下，商家面臨巨大的監管與競爭壓力，大批中小賣家困于比價系統里，增量不增利成為普遍趨勢。AMZ123 調查發現：66%的跨境賣家預計 2024 年凈利潤同比上一年下滑，其中降低五成以上的賣家高達 32%。一方面另一方面2024 電商平臺黑五網一大促持續天數平臺約47天大促時間10月24日-12月4日Temu約54天1、黑五提前大促：11月7日-11月9日2、每日特賣活動：11月1日-12月24日Target約30天1、黑五特賣：11月8日起2、黑五大促：11月21日起3、網一大促：12月1日起Best Buy約20天11月14日-12

74、月2日TikTokShop約20天1、黑五首場優惠：11月11日起2、黑五第二場優惠：11月25日起3、網一優惠：12月1日起沃爾瑪約15天11月19日-12月3日速賣通約12天11月21日-12月2日亞馬遜431、渠道端：全鏈路觸達(二）品牌多元化布局，精細化差異運營隨著平臺玩家主體日趨多元化，跨境企業正積極融入多渠道布局趨勢。除了亞馬遜以外，Temu、SHEIN、TikToK Shop 等平臺逐漸成為賣家拓展新市場的的主流選擇?，F階段，以亞馬遜為代表的貨架電商、TikTok Shop 領銜的內容電商、以及 DTC 品牌獨立站三足鼎立，并進一步分化出半托管、全托管、自運營等更多模式。在此背景

75、下，跨境賣家充分利用各平臺的差異化優勢，針對不同消費市場在選品、運營、營銷等環節實現打法細分，精準觸達多樣化的目標消費群體。聚焦頭部玩家側，全渠道經營正逐漸成為發展重心。各大跨境頭部企業通過整合線上線下資源、打通不同平臺之間的壁壘，為消費者提供更便捷、更個性化的購物體驗。以 3C 龍頭企業安克創新為例，現有的銷售來源主要由線上+線下渠道共同構成，其中在 2024 上半年，第三方平臺貢獻約 57 億營收，獨立站則貢獻超 9 億營收。在發展早期，安克主要通過亞馬遜平臺搶占市場份額并不斷積累品牌聲量。在第三方平臺布局日趨完善后，又將觸角進一步延伸至品牌獨立站建設。隨著 Temu 領銜新業態高速崛起，

76、安克又抓住風口入駐 Temu 全托管及半托管模式。圖源:安克財報442、運營端：從粗放走向精細時至 2024 年，在全球貿易格局加速重構、市場存量競爭不斷加劇的大背景下，行業品牌化升級、精細化運營的趨勢迎來進一步深化?，F階段，跨境賣家正從白牌銷售走向品牌化，摒棄傳統的“賣貨”思維以及粗放運營的泛品模式，通過深耕垂直賽道逐步追求高品質、高附加值的產品，打磨品牌效應并構筑核心競爭壁壘。隨著消費者對品牌的需求和認知度不斷提高，跨境賣家越來越注重品牌建設和品牌推廣，通過提升產品質量、優化用戶體驗、加強售后服務等方式，打造具有競爭力的品牌形象。一方面深度本土化，通過因地制宜的運營策略滿足不同市場消費者的

77、喜好。另一方面加速供應鏈優化與物流升級，提高用戶滿意度。最后是積極擁抱科技創新熱潮，在 AI 賦能下實現智能化運營，快速洞察消費需求并打造差異化產品。123深度本土化，通過因地制宜的運營策略滿足不同市場消費者的喜好。加速供應鏈優化與物流升級，提高用戶滿意度。積極擁抱科技創新熱潮，在 AI 賦能下實現智能化運營，快速洞察消費需求并打造差異化產品。452、供應鏈本土化隨著跨境電商的快速發展，消費者對商品交付速度、質量和售后服務的要求不斷提高。為了滿足消費日益增長的多元化需求，優化供應鏈并實現本土化成為跨境企業的重要發展趨勢。一方面，部分跨境電商企業通過與本土供應商建立合作關系，實現本土化采購。降低

78、物流成本，提高配送效率同時，快速響應市場變化，提升市場競爭力，更好地滿足消費者對產品質量和服務的需求。另一方面，越來越多企業選擇在目標市場建立海外倉，從而縮短配送距離和時間，進一步降低物流成本。通過海外倉，跨境賣家可以更好地了解當地消費者的需求和偏好，從而調整產品策略和市場策略。這種靈活性有助于賣家更好地滿足當地消費者的需求，提升市場競爭力?，F階段，越來越多頭部企業通過布局海外倉深化本土化履約能力。以樂歌股份為例，其在全球范圍內擁有多個自營海外倉，總面積達到數十萬平方米。通過海外倉的全球布局，樂歌得以為客戶提供多樣化服務，同時優化物流效率，快速地響應市場需求，在優質服務和高效物流支持的驅動下，

79、進一步強化品牌影響力。2024 年，深度本土化成為跨境賣家出海的主流趨勢。越來越多企業及品牌持續深化運營能力、服務體系、管理模式以及供應鏈布局的本土化發展。1、運營本土化(三）全鏈路深度本土化 團隊建設本土化組建具備當地市場經驗和文化的團隊，負責市場調研、產品推廣、客戶服務等工作。支付方式本土化根據當地市場的支付習慣，跨境賣家提供多樣化的支付方式，如信用卡、本地貨幣結算等。銷售策略本土化一方面打造差異化產品，針對不同市場的需求和偏好，通過推出具有本土特色的產品，以滿足消費者的個性化需求；另一方面在營銷手段方面深度鏈接本土資源，如利用當地主流社媒平臺、KOL 紅人等資源進行營銷推廣，提高品牌知名

80、度和曝光率。46跨境平臺產業帶計劃匯總平臺產業帶計劃計劃內容亞馬遜“產業帶啟航十條”扶持計劃亞馬遜全球開店發布并持續推進“產業帶啟航十條”，從5個維度出發，落實10 項措施助力賣家發館亞馬遜企業購“產業帶加速器”計劃亞馬遜力爭3年覆蓋 100+產業帶協助工貿企業完成從傳統制造、供應鏈重塑到數字化轉型，再到打造全球品牌的過程阿里國際站全球產業帶計劃將在全國范圍內建設 10 個出口標桿產業帶，深度扶持、賦能全國100 個產業帶。Temu2022 年多多出海扶持計劃計劃聯合 100 個產業帶，首期打造100個出海品牌，幫助10000個制造企業直連全球市場Shein全國 500 城產業帶計劃預計三年內

81、將深入全國 500 城產業帶，提供從生產到銷售再到品牌的-體化賦能，幫助產業帶出海TikTok shop“產業帶 100”計劃計劃2024年走進超100個產業帶助力商家打造超10000個全球爆分速賣通產業帶萬商復蘇計劃計劃聯合各地政府，激活提振100+產業帶助力百萬中小企業出海2024 年，跨境電商+產業帶出海的新業態正在進行時。隨著全球貿易格局迎來重構、平臺主體多元化發展，電商模式創新化涌現，“產業帶出?！背尸F出品牌化、高端化和全球化等新特點。從政策端來看，政府大力扶持“跨境電商+產業帶”出海。2024 年 11 月 28 日，中辦、國辦發布關于數字貿易改革創新發展的意見。其中提出，推動數字

82、訂購貿易高質量發展，鼓勵電商平臺、經營者、配套服務商等各類主體做大做強，加快打造品牌。推進跨境電商綜合試驗區建設，支持“跨境電商+產業帶”發展，推進數字領域內外貿一體化。從平臺端來看，跨境電商平臺積極推動產業帶賦能計劃，加深與產業帶的深度融合，推動產業帶的數字化轉型和升級。(四）跨境電商+產業帶跨境電商前沿榜單跨境平臺GMV排行榜全球電商平臺流量排行榜跨境上市企業前三季度業績排行榜亞馬遜TOP賣家排行榜2024中國全球化品牌50強Cross border platform GMV ranking listGlobal e-commerce platform traffic rankingCro

83、ss border listed companies performance ranking for the first three quartersAmazon top seller rankingTop 50 global brands in China in 2024484953545805LIST（一）（二）（三）（四）（五）跨境電商平臺 2024 前三季度（1-9 月）營收匯總營業收入(美元)排名電商平臺沃爾瑪5004 億1亞馬遜4501 億2家得寶1227.8 億3Coupang223.14 億4美客多147 億5Etsy88 億6Shopee86.8 億7Zalando77.95

84、 億8eBay77.56 億9Shopify60.6 億10Ozon28.29 億11Jumia1.22 億12(一）跨境平臺GMV排行榜482024 年美國各電商平臺訪問量年度累計訪問量排名平臺名稱亞馬遜30.3B1eBay8B2Temu6.7B3沃爾瑪4.9B4Etsy4.8B5Target2.4B6Homedepot2B7Lowes1.4B8Wayfair1.1B9Bestbuy1B10Costco1B11Kohls721.2M12Poshmarki647.4M13Walgreens626.3M14Samsclub534M15Kroger520.2M16Bedbathandbeyond2

85、97.9M17Menards290.9M18Zappos217.1M19Bhphotovideo184M20Newegg148.4M21Wish94.9M22Overstock35.8M23(二）全球電商平臺流量排行榜492024 年歐洲各電商平臺訪問量年度累計訪問量排名平臺名稱亞馬遜5.1B1亞馬遜4.67B2亞馬遜2.53B3Allegro2.42B4亞馬遜2.36B5亞馬遜1.5B6Otto607.4M7eMAG392M8Kaufland375.2M9Cdiscount327.1M10Darty154.4M11Worten122.9M12Eprice17.07M13ManoMano站點德

86、國英國意大利波蘭法國西班牙德國羅馬尼亞德國法國法國葡萄牙意大利法國8.63M14502024 年東南亞各電商平臺訪問量年度累計訪問量排名平臺名稱Shopee5.1B1Shopee4.67B2Shopee2.53B3Shopee2.42B4Shopee2.36B5Lazada1.5B6Lazada607.4M7Lazada392M8Lazada375.2M9Shopee327.1M10Lazada154.4M11Lazada122.9M12站點印尼越南泰國菲律賓馬來西亞印尼泰國菲律賓越南新加坡馬來西亞新加坡512024 年拉美各電商平臺訪問量年度累計訪問量排名平臺名稱速賣通7.4B.1美客多3B

87、2亞馬遜2.4B3Shopee1.3B4美客多1.3B4美客多1.1B6美客多438.4M7美客多396.7M8Americanas278.9M9美客多115.8M10美客多110.5M11站點巴西巴西巴西巴西阿根廷墨西哥哥倫比亞智利巴西烏拉圭秘魯52跨境企業 2024 前三季度（1-9 月）業績匯總營業收入(元)排名跨境公司安克創新164.49 億1巨星科技110.84 億2恒林股份78.11 億3賽維時代68.02 億4致歐科技57.28 億5華凱易佰61.15 億6綠聯科技43.06 億7跨境通41.99 億8樂歌股份39.75 億9吉宏股份38.97 億10道通科技28.04 億11華

88、寶新能21.33 億12天元寵物20.35 億13三態股份12.50 億14星徽股份11.86 億15源飛寵物9.31 億16杰美特5.58 億17康力源4.71 億18有棵樹3.28 億19(三）跨境上市企業前三季度業績排行榜53信息來源：以上信息由marketplacepulse發布(數據統計時間為12月25日)亞馬遜美國站 TOP10 賣家90 天反饋數量12 個月反饋數量店鋪名稱Utopia Deals877945771Carlyle999642976AnkerDirect1091341810topshoesUs788432818Woot809030789eSupplements747

89、130685glenthebookselle!754830199Zappos641129680Bedsure684725075JoyinDirect751917513公司名稱UTOPIA TOWELSINC.Carlyle Nutritionals LLCFANTASIA TRADING LLTOP GLORY TRADINGGROUP INC.Woot incUTSBYB,Inc.Zappos Retail,Inc.BedshelnternationalCo.,LtdJOYIN US CORP54數據顯示，按照 2024 年亞馬遜美國站店鋪全年反饋數量排名，亞馬遜美國站點 TOP3 賣家分別

90、為 Utopia Deals（主營保服飾）、Carlyle（主營保健品）、AnkerDirect（來自安可創新，主營 3C）。(四）亞馬遜TOP賣家排行榜信息來源：以上信息由marketplacepulse發布(數據統計時間為12月25日)亞馬遜法國站 TOP10 賣家90 天反饋數量12 個月反饋數量店鋪名稱momox fr1675972373SONGMICSHOME FR371315761Recyclivre3333136541Ponera3151510838Aosom FR21039125IDMARKET20678820Ammareal-Lelivre solidaire20478403

91、SOS-Accessoire22128358RAREWAVES-FR18297499DivertissementVotre18216999公司名稱momox SEEUZlELInternationalGmbHRECYCLIVRESARL PONERAMH FRANCEID MARKETAmmareal SASSOS AccessoireRAREWAVES.COMLIMITEDMeiline.國家德國德國法國法國法國法國法國法國法國法國而在法國、德國、英國站，入榜 TOP10 賣家則主營書籍、汽配等類目，其中也不乏安克創新、SONGMICS（致歐科技旗下家居品牌）等中國品牌的身影。55信息來源：

92、以上信息由marketplacepulse發布(數據統計時間為12月25日)亞馬遜英國站 TOP10 賣家90 天反饋數量12 個月反饋數量店鋪名稱musicMagpie1358855817momox co uk1142648022World ofBooks Ltd1112646892WeBuyBooks623527377Ascot City441420215awesomebooks 001444119754AnkerDirect UK407915103CareSupermarket394415065WeBuyGames33821392324/7 DIRECT376312446公司名稱Ente

93、rtainmentMagpie Ltdmomox SEWorld of Books LtdRevival Books LtdAd FontesCompanyLimitedWRAP Limited.Anker Technology(Uk)LtdEasy Care Solutions(Uk)LtdRevival books LtdBookends(Christchurch)Ltd國家英國德國英國英國中國香港英國英國英國英國英國56信息來源：以上信息由marketplacepulse發布(數據統計時間為12月25日)亞馬遜德國站 TOP10 賣家90 天反饋數量12 個月反饋數量店鋪名稱rebuyr

94、ecommerceGmbh724932012SONGMICSHOME DE406018405apo-discounterOnline478518361AnkerDirect DE443015898WMK TradingGmbH297515359M&L ausDeutschland289012017*MEMORYKING*271011746kO-networX26898171Thalia BucherGmbH24456412ginas-energy-store22056090公司名稱rebuyrecommerceGmbHEUZlEL InternationalGmbHApo Pharmacy B

95、.V.Anker Technology(UK)LtdWMK Trading GmbHMarc&LukasGmbH!kO-networXGmbHThalia BucherGmbHNEMT NeuschaferEuro MultiTrade國家德國德國荷蘭英國德國德國德國德國德國德國57凱度 Brandz 2024 中國全球化品牌 50 強品類品牌ByteDance內容娛樂 APPXiaomi消費電子SHEIN線上時尚Lenovo消費電子Huawei消費電子AliExpress電子商務Haier*家電TEMU電子商務OPPO消費電子Hisense家電TCL家電Tencent移動游戲vivo消費電子

96、Chery汽車BYD汽車Anker電子產品附件DJI智能設備米哈游移動游戲OnePlus消費電子Kuaishou內容娛樂 APPrealme消費電子GWM汽車TP-LINK電子產品附件HONOR消費電子Lynk&Co品牌力2791105810321004746723649638635631490479445425417416415403360346345319304289272汽車排名12345678910111213141516171819202122232425信息來源：以上信息由AMZ123收集整理(五）2024中國全球化品牌50強58信息來源：以上信息由Google x Kantar

97、BrandZ發布，AMZ123收集整理59凱度 Brandz 2024 中國全球化品牌 50 強（續表）品類品牌品牌力排名MAXUS汽車26926影石 Insta360智能設備26727WORX家居園藝26528Lilith移動游戲26229Century Games移動游戲26230JAC智能設備25731Roborock汽車25532CHANGAN汽車25333Geely家電25334Midea網絡生活服務22635DiDi消費電子22536POCO智能設備22437ECOVACS網絡生活服務21638T移動游戲21439Magic Tavern移動游戲20940Habby移動游戲2084

98、1Tsingtao beer酒類20342EcoFlow智能設備20243Infinix消費電子20144IGG移動游戲19945Kunlun內容娛樂 APP18746eufy智能設備1814737Games移動游戲16348NetEase Games移動游戲16149LightinTheBox156電子商務502024 年 6 月，Google x Kantar BrandZ 發布2024 中國全球化品牌 50 強榜單。在全球經濟增長放緩的大環境下，中國全球化品牌 50 強的品牌力依舊實現了 17%的增長，是歷年平均增速的兩倍多。本次上榜的 50 個品牌涵蓋了消費電子、智能設備、汽車等七大主

99、要品類。其中，智能設備以61%的品牌力增長率（同比 2023 年）領跑，汽車行業則以 51%的增長率緊隨其后。關于AMZ123boutA【AMZ123】是一家專注于跨境賣家導航的網站，圍繞賣家需求，以一站式入口持續收集整理亞馬遜賣家運營必備工具。AMZ123 擁有龐大的粉絲群體，是目前跨境電商垂類領域流量前列的網站。旗下公眾號【AMZ123 跨境電商】粉絲數 40w+，另有多個公眾號為輔，涉及領域包括品牌出海、獨立站、TikTok 等主流跨境話題及市場，打造跨境電商自媒體矩陣，擁有一級垂直流量池，覆蓋人群精準且龐大。AMZ123跨境電商 AMZ123跨境導航跨境電商交流群關于TT123bout

100、AAMZ123 報告由 AMZ123 內容部原創出品，以內容為根基，以數據為支撐，具有準確、客觀、專業的特征。2022 年，AMZ123 開啟了報告元年，本著向內求變，向外求新的理念，著力推進跨境電商出海領域報告出品，不斷擴大跨境電商內容的影響力。時至今日，AMZ123 報告已專注跨境電商行業、DTC 品牌出海、亞馬遜運營等輸出多份針對性報告與觀察，均在行業內引起巨大的關注與轉發，收獲眾多跨境專業人士的好評。TT123公眾號TT123視頻號TikTok賣家交流群關于AMZ123報告報告團隊boutAAMZ123 報告由 AMZ123 內容部原創出品，以內容為根基，以數據為支撐，具有準確、客觀、

101、專業的特征。2022 年，AMZ123 開啟了報告元年，本著向內求變，向外求新的理念，著力推進跨境電商出海領域報告出品，不斷擴大跨境電商內容的影響力。時至今日，AMZ123 報告已專注跨境電商行業、DTC 品牌出海、亞馬遜運營等輸出多份針對性報告與觀察，均在行業內引起巨大的關注與轉發，收獲眾多跨境專業人士的好評。eamT【AMZ123 內容負責人】西月【AMZ123 跨境電商】主編-亦昕【AMZ123 跨境電商】主筆-雙木、麥林【AMZ123 跨境電商】編輯-十度、阿飛審核與校對：亦昕數據收集整理：思思、念一、summer、Rayna報告設計制作：楊梅AMZ123 歷史原創報告匯總鏈接http

102、s:/ BrandArk 致力于讓世界看見中國品牌的力量，長期關注全球化、跨境出海、品牌增長等議題，通過品牌案例分析、行業趨勢解讀，從中洞察新興市場和潛力賽道，幫助出海者尋方向、悉脈搏、洞未來。其中，品牌方舟智庫是平臺旗下重點板塊之一，旨在對海內外 DTC 品牌及全球化企業進行深入報道，讓出海人在先行者的創業故事中，看到更廣闊的全球化藍圖。歡迎關注品牌方舟，讓我們一同將出海之帆駛向更廣袤的天地。品牌方舟公眾號品牌方舟視頻號掃碼添加社群精選跨境出海行業報告，涵蓋出海各領域、市場的最新榜單、數據報告等，通過數據系統加深行業了解?？缇硤蟾?洞察行業脈絡每日一店 洞見卓越運營每個工作日精選一個具有代表

103、性的亞馬遜店鋪，從店鋪數據、產品特點、品牌與listing拆解、流量結構與市場調研進行多維度分析?？缇掣韶?全鏈路知識庫精選覆蓋開店注冊、合規運營、產品優化、營銷推廣、廣告策略等全鏈條的知識體系干貨文件。加入AMZ123星球你將獲得以下權益：AMZ123星球AMZ123星球跨境電商優質內容分享圈子，旨在打造更聚焦、更具針對性的會員服務，滿足跨境用戶對優質跨境內容的需求。加入星球星球咨詢注：最終解釋權歸AMZ123所有特別鳴謝感謝以下合作伙伴對本報告的大力支持做TikTok電商 就上TT123讓世界看見中國品牌力量東南亞跨境電商網站媒體，專注平臺出海信息與出海資源亞馬遜選品+運營，120萬賣家選

104、擇了賣家精靈GeeLark，TikTok賬號管理專家專注電商企業知產法律服務為出海品牌創造無限復利德國EPR包裝法合規專家，助力跨境賣家合規美國TRO案件查詢系統全球商標專利版權，就找大麥！熊力托舉，倉儲無憂專為電商運營開發的瀏覽器，安全 穩定 高效DTC品牌獨立站，首選收單合作伙伴跨境電商物流媒體、研究、咨詢、培訓跨境物流與供應鏈系統定制化解決方案品牌出海全鏈路服務平臺跨境電商一站式資訊和服務平臺報告/媒體合作版權聲明boutA本數據報告頁面內容、頁面設計凡注明來源 AMZ123 的內容（文字、圖片、標志、商標等）版權均歸屬于 AMZ123 所有，任何媒體、網站或個人未經AMZ123 協議授權不得轉載、鏈接、復制或以任何形式提供給第三方使用本數據報告相關內容。需要使用本數據報告內容的媒體、網站或個人，請與 AMZ123 聯系。相關授權使用者，在下載使用時必須注明稿件來源：AMZ123 跨境電商。如未經授權或未按要求備注來源，一經發現，AMZ123 將依法追究責任。關于本報告的文字內容及調研數據，您有任何疑問，歡迎與我們聯系。AMZ123 內容負責人微信：amz123nice