2021年計算機行業智能汽車產業鏈分析報告（49頁）.pdf

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1、在基礎型操作系統的選擇上，QNX 已把控當前，而 Linux 或將成為未來主流。目前主流的基礎型操作系統包括，QNX、Linux、Android(Linux 的發行版本)和 WinCE 等。其中，QNX在基于微內核下，即將操作系統分成若干模塊，不同模塊實現不同服務進程的運行。因此，天然地具備了高安全性和高穩定性的特點，并依靠其屬性優勢和前瞻性布局(已成功開發車載信息娛樂系統-QNX CAR Platform for Infotainment、數字座艙系統-QNX Platform for Digital Cockpits 和駕駛輔助系統平臺-QNX Platform for ADAS 等系統平

2、臺)，占據了市場較高份額;Linux 操作系統在基于宏內核下，即將其內核和驅動程序以核心形式去運行服務進程。因此，具備了緊湊、高效等特點，能充分發揮硬件的性能優勢。與 QNX 相比，Linux 最大優勢在于其實現了全面的開源，擁有更強的定制化開發的靈活度，且成本也相對較低，目前主要應用于信息娛樂系統中。根據 ICVTank、IHS 的數據顯示，2019 年，QNX 操作系統因其高安全性及高穩定性的屬性優勢，占據全球車載操作系統近 43%的份額;但至 2023 年，免費開源的 Linux(含 Android)或將憑借其豐富的生態體系下，一躍成為第一大底層車載操作系統，占據近 53%的市場份額;而

3、 WinCE 目前已停止更新，未來或將退出市場。與手機標準化操作系統不同的是，車載操作系統作為與用戶交互的核心媒介，其產品的創新將是主機廠實現差異化競爭的重要砝碼。因此，具備軟件實力的主機廠紛紛選擇，在基于基礎型操作系統下進行定制型操作系統的研發，并按照改造程度的不同主要分為定制型操作系統和 ROM 型操作系統。其中，1)定制型操作系統：在基于基礎型操作系統下，進行深度定制化開發，如修改內核、硬件驅動、應用程序框架等。如大眾 VW.OS、特斯拉 Version、華為鴻蒙 OS、AliOS 等;2)ROM 型操作系統：在基于 Linux、Android 等基礎型操作系統下，僅修改更新操作系統自帶

4、的應用程序進行有限的定制化開發。其中，國外主機廠多選用 Linux作為底層操作系統;但在國內市場中，由于 Android 系統具備了較為完善的應用生態。因此，國內主機廠一般選擇在基于Android下，進行定制型操作系統的研發，典型的如比亞迪DiLink、蔚來 NIO OS、小鵬 Xmart OS 等。算法是實現汽車智能化的關鍵之一，其或將成為主機廠進行差異化競爭的另一焦點。其中，在智能座艙域：智能座艙在集成多樣化的場景性需求下，將更聚焦于為用戶提供多模態的交互方式。我們以交互算法為例，其中包括了，語音交互、動作識別(手勢、姿態等)、生物識別(人臉、指紋等)、行為識別(如 DMS)等。而相較于其他交互模式，語音交互已實現了從單一模態向多模態的延伸，且完成了被動式向主動式的轉換，其技術能力更趨于成熟。 2017 年，Google 就表示其語音識別的準確率已達到 95%的水平，而科大訊飛語音識別的準確率也于 2018 年超過了 98%。目前，各大廠商的語音交互技術，如 Google Now、百度語音、微軟 Cortana 等已廣泛應用到汽車行業中。同時，科大訊飛也于 2018 年頒布了其“AI+V2H” 方案，在基于其語音交互技術及 AI 能力下，綜合多種內容生態及出行生態，形成了人、車、家之間跨場景的智能交互閉環。在供應商方面，目前科大訊飛具備相對優勢。