計算機行業專題報告：國資云提速國企上云-210830（21頁）.pdf

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1、隱私計算等新興需求有望加速爆發：電子政務領域類數據涉及到更多安全、隱私性數據，有較大的隱私計算需求，公共數據開放需要技術公司為國資云提供相關服務。政府的公共數據往往有以下特點：龐大數據匯聚，訪問時需要根據訪問用戶類別、訪問用途指定訪問與使用條件，數據量極高但相對計算復雜度不高，這類數據處理對企業的 AI 算法、安全性、實時性要求較高。如優刻得的安全屋產品在醫療、金融、汽車、制造業等領域已經有相關應用，在上海普惠金融、滬惠保、上?？玑t院數據分析、廈門的大數據防疫等領域有了成熟的應用。由于自身技術相關性原因，云計算公司、網絡安全公司多在隱私計算領域有較深的積累。我們認為采購主導權由地方國企上移到國

2、資云平臺有利于大數據存儲、應用，隱私計算型公司的發展。相關公司包括易華錄(政府藍光數據湖)、優刻得(安全屋隱私計算)、美亞柏科(公安大數據/智慧城市大數據)、星環科技(大數據處理應用，擬科創板掛牌上市)等。加速國企業上國資云，企業云化轉型提速。進一步完善國資云的整體架構和服務體系，擴建國資云平臺，加速集成各類信息化、數字化應用服務，有助于構筑面向國資國企的SaaS 服務能力。全面的一站式服務和集約化統籌建設有望大大提升國資系統信息化、數字化推進速度，加快國有企業上云步伐。國資云催化 SaaS 國產替代提速，頭部央企軟件自主可控迫在眉睫。2018 年政府出臺推動企業上云的實施指南(2018-20

3、20 年)等，推動了企業對 SaaS 軟件的需求。云計算作為“新基建”的重要組成部分，也將長期受益。同時在中美貿易摩擦的大背景下，國產化替代和自主可控的旋律還在加強，地方國資委的舉措有望加速催化國產替代的進程，對國有企業軟件自主可控提出了新的要求，國內成長起來的新興 SaaS 廠商，多年在某一特定細分行業的深耕形成了深刻的行業 Know-how，逐步形成差異化的優質服務，有力實現國產 SaaS 的加速替代。頭部央企國企有望優先采用“國資云”式 SaaS 部署，確保核心數據的安全性。在國資云建設路線方面，近期各地相關政策文件提出各企業在上云建立信息系統應優先采用 “國資云”SaaS 服務模式，即意味著私有云和混合云 SaaS 有望成為未來頭部央企、國企客戶云化的高確定性路線。在中國云計算行業標準由政府制定、引導的趨勢和背景下，中國企業對數據安全和自主性將作為第一標準，預計未來頭部央企國企客戶將選擇更加自主可控的私有云部署來確保核心數據的安全性。