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電子行業投資策略：能源革命時代中先進制造的全球化與消費升級的國產化-211012（50頁）.pdf

上傳人：半聲編號：53723 2021-10-13 PDF PDF 50頁 1.75MB 打包全文圖表打包全文圖表

該報告所屬合集： 2023年電子行業發展策略報告合集

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1、如前所述的基于終端智能化、數據要素市場化所發生的“化學變化”更多側重于物信融合對于現實世界運營效率的改善，而 ARVR、元宇宙則是部分生活場景的徹底數字化，是人類通信技術經歷了文字、語音、圖像、視頻之后的下一代升級方向，即實現 3D 實景信息的共享，從而助力于人類擺脫空間的束縛而在數字世界實現更好的信息交互和生命體驗，相關產業鏈有望在 5G、AI 加速各類場景數字化的過程當中加速發展，電子行業相關標的：歌爾股份、長信科技。ARVR 硬件終端及軟件內容的市場接受度再創新高。在ARVR 相關硬件產品不斷迭代、游戲視頻等內容資源不斷豐富、疫情催化“宅經濟”消費需求的供需雙向影響下，ARVR 產業鏈在

2、經歷了 2018-2019 年的低谷之后重回市場關注熱點，以 Facebook 旗下產品 Oculus 為代表的 VR 終端硬件市場迅速回暖。2020 年全球 Oculus 出貨量達到 347 萬臺，同比增長 104%。與此同時，2020年 3 月起全球最大游戲平臺 Steam 上的 VR 在線用戶數出現大幅攀升，2020年全年新增用戶 170 萬，VR 游戲時間同比增長 30%，VR 業務收入同比增長71%， 21 年7 月VR月活約為248.4 萬，占玩家總數的2.07%，環比提升0.21pct。2018 年拐點明確，ARVR 產值自 2020 年重回高增長態勢。根據 IDC 數據，202

3、1年全球 VR 出貨量有望達到 715.79 萬部，同比增長 28.91%，產值達到 27.99億美金，同比增長 29.21%，預計 2025 年出貨量達到 2863.7 萬部，5 年 CAGR達 38.83%，2025 年產值達到 100.65 億美金，5 年 CAGR 達 35.97%。與此同時 2021 年全球 AR 出貨量有望達到 79.5 萬部，同比增長 175.31%，產值達到12.06 億美金，同比增長 141.67%，預計 2025 年出貨量達到 2205 萬部，2025年產值達到 277.55 億美金。被稱為“互聯網終極形態”的元宇宙Metaverse 將創建一個平行于現實的

4、虛擬世界，是人類生活場景數字化的再進階，也是 ARVR 硬件的重要應用市場。元宇宙 Metaverse 一詞來源于作家 Neal Stephenson 的科幻小說雪崩，與騰訊 CEO 馬化騰在 2020 年底所提出的“全真互聯網”類似，元宇宙描述了一個人們通過 ARVR 設備接入的、以虛擬形象在三維空間中與各種軟件進行交互的世界，通過徹底的數字化使人類真正擺脫空間的束縛。雖然元宇宙的發展仍處于早期階段，根據 21 年 3 月份于美國上市的“元宇宙第一股”Roblox 的用戶數據來看，公司所持續構建的完全沉浸式的數字社區，兼具游戲、開發、教育屬性，截至 1Q21 已吸引了超過 4200 萬的日活用戶，實現了持續、高速的用戶增長，反映出消費者對于部分生活場景線上化、數字化的主觀需求。生產數字化成為維持成本競爭力、固化先進生產經驗的有效途徑。中國是世界最大的機器人市場，但工業機器人密度僅排名全球第 15 位。根據IFR 的數據，2019 年中國工業機器人新安裝近 14.05 萬臺，居全球首位。截止2019 年底，中國工業機器人累計安裝量已經達到了 78.3 萬臺，總量亞洲第一。中國機器人密度為 187 臺/萬人，高于全球平均值 114，排名第 15 位，但相比排名第一、第二的新加坡和韓國差距較大，工業機器人滲透空間尚存。

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本文主要從能源革命、先進制造的全球化、消費升級的國產化三個方面分析了電子元器件行業的發展趨勢。 1. 能源革命時代，電子行業迎來先進制造的全球化與消費升級的國產化。我國電子產業有望在先進制造全球化、消費升級國產化這兩大浪潮中迎來新的發展機遇。 2. 先進制造的全球化方面，國內3C制造領軍企業揚帆出海，對場景的數字化、生產的自動化、管理能力的全球化提出更高要求，產業鏈相關企業開辟了更廣闊的成長空間。 3. 消費升級的國產化方面，收入增加、主力消費群體改變推動我國進入消費升級時代，汽車電子、半導體、被動元件等產業鏈加速國產化。 4. 文中還提到了風險提示，包括疫情反復影響下游需求、產業發展不及預期、行業競爭加劇等。

能源革命如何影響電子行業？先進制造全球化對電子產業有何影響？消費升級國產化對電子產業鏈有何影響？

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