2021年清潔電器行業掃地機器人、洗地機市場競爭格局分析研究報告（24頁）.pdf

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1、而在路徑覆蓋方面，根據現有掃地機產品的評測信息和使用反饋，相比視覺導航，激光導航更為高效。對比科沃斯 N9+(視覺導航)與其他使用激光導航的主流掃地機的清掃路徑，N9+對障礙物的位置和邊界的識別不夠精確，存在明顯的漏掃。即使采用的技術路線相同，運行邏輯一致，各家產品也會因算法上的差距表現有所不同。其余三款采用激光導航的產品基本可以做到精確識別障礙物，規劃清掃路徑，并沿著障礙物邊緣畫圈清掃。具體來看，石頭 G10 的導航表現最好，路徑均勻密集沒有遺漏，并且APP 可以實時準確顯示掃地機實際路徑。法和數據是最核心的壁壘，看好頭部廠商的競爭優勢。綜合來看，當前掃地機器人技術相對成熟，3000 元以上

2、價格段產品“好用”程度較高，各主要品牌熱銷產品功能趨同，差距主要體現在 SLAM 算法以及基于算法的路徑規劃能力。算法是掃地機智能化的精髓，有效解決了掃地機使用中的定位、建圖及導航需求。而算法的優化依賴于持續的研發投入和海量的真實用戶數據，因此我們看好頭部廠商的研發實力和先發優勢。從研發投入來看，科沃斯及石頭科技研發費用絕對值均逐年增加，2016-2020年科沃斯研發費用 CAGR5 為 36.2%，石頭科技研發費用 CAGR5 為 60.7%。絕對值上 2021H1 科沃斯研發費用 2.02 億略高于石頭科技 1.99 億，而石頭科技研發費用占收入比例為8.5%，是同期科沃斯的兩倍多。目前中

3、國掃地機市場競爭格局未定，但科沃斯和石頭科技綜合實力較強，競爭優勢顯著。云鯨的崛起說明掃地機器人市場產品的顛覆式創新是新興品牌破局的關鍵。黑馬企業云鯨 2019 年推出行業內第一款“能夠自動洗拖布”的掃拖一體機器人，帶動云鯨的市占率從 2019 年的 0.2%快速攀升至截至 2021 年 9月的 16.4%。云鯨僅憑 J1 一款產品即在行業中站穩腳跟，超過石頭科技成為掃地機器人市場線上銷售額市占率第二，根本原因在于“拖布自清潔”技術實現了產品的差異化創新, 解決了機器人工作過后的手洗拖布問題，進一步解放了雙手。功能創新可以在短時間內快速打開市場，但契合消費者需求的功能創新最終都會演變成為整個行

4、業產品的標配，難以形成長期壁壘。根據奧維云網，截至2021 年 7 月自清潔掃拖機器人線上銷額占比進一步提升至 32.9%，相比 2020年增加21.5%。從更長遠的角度，掃地機產品尚未定型，技術仍有進步空間，最有希望跑贏的仍然是數據與研發占優的頭部廠商。國產掃地機仍有深度污漬處理、機身清潔等用戶痛點亟需解決，在智能化、交互性上也存在想象空間。各頭部廠商對技術的投入將持續，技術核心在于軟件算法的優化和硬件使用效率的提高，這勢必是品牌從紅海跑出來的關鍵。2020 年是洗地機爆發元年，添可成為清潔電器市場明星品牌。添可是科沃斯旗下高端智能家用電器品牌，主打智能洗地機、吸塵器，芙萬 1.0 洗地機一經推出即引爆市場。根據奧維云網，2020 年洗地機全渠道推總規模 12.9 億，相比 2019 年 0.7 億增長逾 17 倍，截至 2021 年 7 月洗地機市場規模達到 22.1 億，保守估計21 年全年將突破53 億。從份額上看，洗地機在清潔電器市場中的占比快速攀升。洗地機市場自芙萬1.0 洗地機推出開始放量，2020 年 3 月在線上清潔電器中的銷額占比 1.3%， 12 月已達到 12.0%。2021 年洗地機市場繼續發力，份額持續提升，9 月單月達到22.5%，年累計18.1%。