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1、前 瞻 產 業 研 究 院 出 品城市產業圖譜城市產業圖譜2025年蘇州市產業發展規劃布局全景年蘇州市產業發展規劃布局全景研究研究CONTENTS目錄聚焦蘇州:產業整體發展布局全景01聚焦蘇州:裝備制造產業布局全景03聚焦蘇州:先進材料產業布局全景04聚焦蘇州:電子信息產業布局全景02聚焦蘇州:新能源產業布局全景05011.1 產業體系梳理1.2 產業發展現狀1.3 產業發展要素1.4 產業發展規劃聚焦蘇州:聚焦蘇州:產業整體發展布局產業整體發展布局1.1.1 “主導+戰新+未來”產業體系布局資料來源:蘇州市人民政府 前瞻產業研究院電子信息電子信息裝備制造裝備制造生物醫藥生物醫藥先進材料先進材
2、料主主導導產產業業光子光子集成電路集成電路人工智能人工智能戰戰新新產產業業未未來來產產業業2022年蘇州市委市政府“一號文件”,明確提出重點聚焦電子信息、裝備制造、生物醫藥、先進材料四大主導產業,六大戰新產業和八大未來產業,爭創國家區域科創中心,打造全國“創新集群引領產業轉型升級”示范城市。新能源新能源創新藥物創新藥物納米新材料納米新材料前沿新材料前沿新材料元宇宙元宇宙數字金融數字金融光子芯片與光器件光子芯片與光器件氫能氫能細胞和基因診療細胞和基因診療空天開發空天開發量子技術量子技術重點領域重點領域未來產業板塊未來產業板塊主攻方向主攻方向前沿新材料蘇州工業園區:側重第三代半導體、納米材料吳江區
3、:側重高性能纖維及復合材料光子芯片與光器件虎丘區:側重光子芯片、光器件蘇州工業園區:側重光子芯片、光電子器件、光通信元宇宙昆山市:側重元宇宙相關軟硬件產品吳中區:側重工業元宇宙姑蘇區:側重元宇宙應用場景氫能張家港市:側重制儲加氫、氫燃料電池、氫能裝備常熟市:側重氫燃料電池、氫能車、氫能裝備研發檢測數字金融相城區:側重區塊鏈、數字人民幣細胞和基因診斷蘇州工業園區:側重細胞藥物、基因診斷、核酸藥物、生物和信息融合技術(ITBT)吳中區:側重細胞藥物、基因檢測空天開發太倉市:側重航空航天裝備、深空探測相城區:側重航空航天材料、衛星互聯網昆山市:側重航空裝備及零部件量子技術相城區:側重量子計算吳江區:
4、側重量子通信四大主導產業六大戰新產業八大未來產業2024年1月3日,蘇州全市推進新型工業化提出圍繞“1030”(10個重點產業集群和30條重點產業鏈)產業體系,首次將新能源作為第四個萬億級產業發展,總體目標至2026年基本形成具有世界一流競爭力的現代工業體系。1.1.2“1030”產業體系為當前發展重點資料來源:前瞻產業研究院2022.1.5明確提出重點聚焦電子信息、裝備制造、生物醫藥、先進材料四大主導四大主導產業產業。蘇州市推進數字經蘇州市推進數字經濟時代產業創新集群濟時代產業創新集群發展的指導意見發展的指導意見2010.11.25明確提出電子信息、裝備制造、紡織、輕工、冶金和化工六大六大支
5、柱產業支柱產業。蘇州市支柱產業提蘇州市支柱產業提升發展計劃升發展計劃2018.12.19關于建設蘇州市先導關于建設蘇州市先導產業創新集聚區的實施產業創新集聚區的實施意見意見確立生物醫藥、新一代信息技術、納米技術、人工智能四大先導產業先導產業。2023.9.1加快培育前沿新材料、光子芯片與光器件、元宇宙、氫能、數字金融、細胞和基因診療、空天開發、量子技術8大未來產業大未來產業。關于加快培育未來關于加快培育未來產業的工作意見產業的工作意見2024.1.3推出全市“311”服務業體系,對“1030”產業體系形成強支撐。蘇州市加快生產性蘇州市加快生產性服務業發展的實施方服務業發展的實施方案案2024.
6、1.3加快構建由10個重點產業集群和30條重點產業鏈組成的“1030”產業產業體系。體系。首次提出將新能源新能源作為第四個萬億級產業發展。全市推進新型工業化全市推進新型工業化工作會議工作會議1.1.3“1030”產業體系全景梳理資料來源:前瞻產業研究院10個重點產業集群個重點產業集群30條重點產業條重點產業鏈(產業鏈鏈(產業鏈數、重點產業鏈)數、重點產業鏈)(2)信息技術應用創新、工業軟件(5)機器人、工程機械及節能環保裝備、工業母機及集成化裝備、航空航天、電梯(3)化工新材料、先進金屬材料、納米新材料(3)儲能、光伏、動力電池(3)創新藥、大健康、醫療器械(4)新型顯示、消費電子、半導體與集
7、成電路、光子(4)在線經濟、算力經濟、人工智能、工業互聯網(2)化工新材料、先進金屬新材料(2)化纖、服裝家紡(2)綠色家電、食品電子信息產業集群電子信息產業集群高端裝備制造產業集群高端裝備制造產業集群先進材料產業集群先進材料產業集群新能源及新能源汽車產業新能源及新能源汽車產業集群集群生物醫藥及大健康產業集群生物醫藥及大健康產業集群新一代信息技術產業集群新一代信息技術產業集群數字經濟產業集群數字經濟產業集群納米新材料產業集群納米新材料產業集群高端紡織產業集群高端紡織產業集群綠色化工產業集群綠色化工產業集群蘇州“1030”(即10個重點產業集群和30條重點產業鏈)產業體系如下。四大萬億級產業集群
8、創新智能綠色安全1.1.4“1030”產業四大萬億級產業集群資料來源:前瞻產業研究院蘇州以工業立市,當前已有電子信息、高端裝備、先進材料3個超萬億級產業。2024年初提出全面實施“蘇州智造”強基提質行動,加快構建“1030”產業體系,力爭形成電子信息、高端裝備、先進材料、新能源4個萬億級主導產業。先進材料先進材料03在蘇州市工業體系中占據重要地位。產業基礎扎實、定制化服務能力強、政策配套完善等。裝備制造裝備制造02在蘇州市工業體系中占據重要地位。產業基礎扎實、定制化服務能力強、政策配套完善等。電子信息電子信息01在全國具有舉足輕重的地位。技術創新能力強、產業集聚效應明顯、人才儲備豐富。新能源新
9、能源04力爭用3年時間,將新能源打造成繼電子信息、高端裝備、先進材料三個萬億級產業外的,第四個萬億級產業。張家港市常熟市太倉市昆山市吳中區虎丘區(高新區)相城區姑蘇區吳江區蘇州市全力下轄5個區、蘇州工業園區、代管4個縣級市均圍繞電子信息、裝備制造、先進材料、生物醫藥、新能源等產業發展,打造先進制造業高地。1.2.1 蘇州市產業空間布局全景圖資料來源:蘇州市統計局 前瞻產業研究院張家港市“張家港市“4+4”產業鏈”產業鏈(優勢企業):冶金新材料:冶金新材料:沙鋼集團、永卓控股、新美星智能高端裝備:智能高端裝備:保麗潔先進高分子材料:先進高分子材料:陶氏化學、PPG高端高端紡織:紡織:國泰集團、澳
10、洋集團新能源產業:新能源產業:光束汽車、天齊鋰業、華昌化工等數字數字經濟經濟產業:產業:國泰新點生物醫藥及高端生物醫藥及高端醫療醫療器械:器械:勱迪醫療器械特色特色半導體產業:半導體產業:凱思半導體、鍇威特相城區“相城區“1+2+1”產業鏈:產業鏈:錨定“智能建造、新材料、新能源”三大主攻產業方向招大引強虎丘區“虎丘區“2+3”現代產業體系:”現代產業體系:2個千億級主導產業:新一代信息技術、高端裝備制造3大新興產業:新能源、光子及集成電路、醫療器械及大健康吳中區“吳中區“2+2+N”重點產業集群:”重點產業集群:“機器人+人工智能”“生物醫藥+大健康”兩大核心產業常熟市常熟市3+5+2+N:
11、3大支柱產業大支柱產業:汽車及零部件、裝備制造、紡織服裝5大重點產業大重點產業:新能源、聲學、新一代信息技術、數字經濟、生命健康2大服務業大服務業:生產性服務業、文體旅產業昆山市“昆山市“4-1050”產業體系產業體系四大產業集群四大產業集群:新一代信息技術、高端裝備制造、新能源及綠色低碳、大健康10條重點優勢產業鏈條重點優勢產業鏈:智能終端、元宇宙及人工智能、信息技術應用創新、新能源與智能網聯汽車、機器人與智能裝備、低空經濟、儲能、光伏、醫美與醫療器械、高端食品姑蘇區“姑蘇區“1+4+3”產業體系:”產業體系:文商旅、數字經濟、都市科技創新、金融業發展吳江區“吳江區“4+2+1”產業體系:”
12、產業體系:4大優勢產業大優勢產業:高端紡織、新一代信息技術、高端裝備、新材料2個新興產業個新興產業:新能源、新興數字太倉市“核心產業太倉市“核心產業+”產業體系:”產業體系:高端裝備、先進材料、現代物貿三個千億級產業張家港市常熟市太倉市昆山市吳中區虎丘區(高新區)相城區姑蘇區吳江區2024年蘇州市市級打造先進制造業基地專項資金擬扶持項目以智能制造、大數據產業發展示范、綠色化發展、人才培養等方向為主。1.2.2 蘇州市重點扶持項目布局全景圖資料來源:蘇州市統計局吳江區吳江區國家級中小企業特色產業集群:1個2023年全球“燈塔工廠”:1個2023年國家級/省級智能制造示范工廠/車間:30個國家綠色
13、工廠:2個國家級綠色供應鏈管理企業:1個國家級工業產品綠色設計示范企業:3個蘇州市“近零碳工廠”:4個姑蘇區姑蘇區2023年江蘇省區塊鏈產業人才培訓基地虎丘區(虎丘區(高高新區)新區)2023年國家智能制造優秀場景/車間:15個國家級工業產品綠色設計示范企業:1個蘇州市“近零碳工廠”:2個工業園區工業園區2023年全球“燈塔工廠”:1個2023年省級智能制造示范車間:24個國家級大數據產業發展示范(同程旅行大數據一站式出行平臺):1個國家級大數據產業發展示范(基于時空大數據的安全生產智能預警管控平臺):1個國家級大數據產業發展示范(一站式企業信用信息大數據服務平臺):1個2023年江蘇省區塊鏈
14、產業人才培訓基地:1個國家級綠色工廠:2個國家級綠色供應鏈管理企業:2個蘇州市“近零碳工廠”:4個吳中吳中區區2023年省級智能制造示范車間:13個國家級綠色工廠:2個蘇州市“近零碳工廠”:1個相城相城區區2023年國家智能制造優秀場景:1個2023年省級智能制造示范車間:9個國家級大數據產業發展示范數據要素價值共創平臺:1個國家級大數據產業發展示范以數字技術創新城市駕駛艙運行管理服務:1個1.2.3 蘇州市工業持續發展,即將突破4.5萬億12538.515908.918630.120284.524651.727778.828745.530276.330322.230249.230714.03
15、1468.833354.033520.535342.642044.143776.544343.934159.1-5%0%5%10%15%20%25%30%050001000015000200002500030000350004000045000500002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 2024年Q3規上工業總產值(億元)同比增長(%)2006-2024年蘇州市規模以上工業總產值及增速(億元,年蘇州市規模以上工業總產值及增速(億元,%)2006年規
16、上工業總產值首次突破1萬億元;用時3年,第四年規上工業總產值達到2萬億元;2009年規上工業總產值首次突破2萬億元;用時4年,第五年規上工業總產值達到3萬億元;2013年規上工業總產值首次突破3萬億元;用時8年,第九年規上工業總產值突破4萬億元;2021年規上工業總產值首次突破4萬億元;蘇州市工業持續發展,2021年蘇州市規上工業總產值突破4萬億,2023年工業總量邁上新臺階,全年規模以上工業總產值超4.4萬億元,達到44343.9億元,比上年增長3.6%。資料來源:蘇州市統計年鑒 蘇州市統計公報1.2.4 蘇州市工業投資穩步回升,占比超30%資料來源:蘇州市統計年鑒 蘇州市統計公報2006-
17、2024年蘇州市固定資產投資和工業固定資產投資(億元,年蘇州市固定資產投資和工業固定資產投資(億元,%)2107.02366.42611.22967.33617.84502.05266.56001.96230.76124.45648.55629.64555.74933.15224.45660.65744.26031.24790.411159.91206.31267.71293.31554.81880.72176.42431.32305.02200.51982.31983.31102.41199.21527.71604.81708.11881.211587.10%10%20%30%40%50%6
18、0%010002000300040005000600070002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 2024年Q3固定資產投資(億元)工業固定資產投資(億元)工業投資占比(%)蘇州市工業投資占比提升。隨著蘇州市固定資產投資的變動,全市工業固定資產投資波動變化,2020年以來有小幅增加趨勢。2023年,蘇州市固定資產投資6031.2億元,其中工業投資1881.21億元,占比31.2%,有明顯上升。蘇州工業體系較為完備,是長三角地區乃至國內很多產業循環的發
19、起點和連接點。除6個國家先進制造業集群、3個國家級中小企業特色產業集群外,獲評國家新型工業化產業示范基地9個,居全省第一。1.2.5 蘇州市工業體系完善,集聚化發展資料來源:工信部 蘇州市政府辦公室年份年份全國先進制全國先進制造業集群數造業集群數蘇州集群數蘇州集群數集群名稱集群名稱區域分布區域分布國家先進制造業集群2022年453個蘇州市納米新材料集群虎丘區蘇州市生物醫藥及高端醫療器械集群常熟市蘇州市高端紡織集群吳江區2024年30個3個蘇州高端科技儀器集群虎丘區長三角(含江西)大飛機集群 蘇州工業園蘇南特鋼材料集群常熟市國家級中小企業特色產業集群2022年江蘇省常州市電子氟材料產業集群常熟市
20、2023年江蘇省蘇州市虎丘區多肽類生物藥產業集群虎丘區2024年江蘇省蘇州市吳江區光纖光纜產業集群吳江區蘇州市工業優勢集群梳理統計蘇州市工業優勢集群梳理統計注:蘇州市上市企業統計時間截止至2024年11月11日。蘇州市工業發展情況總結蘇州市工業發展情況總結1全部工業門類中,有用35個大類、170個中類、515個小類。蘇州市工業體系較為完備蘇州市工業體系較為完備2是長三角地區乃至國內很多是長三角地區乃至國內很多產業循環的發起點和連接點產業循環的發起點和連接點639國家先進制造業集群國家級中小企業特色產業集群 省級中小企業特色產業集群蘇州數實融合加速推進,新增國家“數字領航”企業3家;新增國家級智
21、能制造示范工廠3家,累計7家。年末國家級工業互聯網“雙跨”平臺累計16家。新增省級智能工廠16家,累計40家;新增省級示范智能車間160個,累計838個;新增省級領軍服務機構22家,累計81家。新增全球“燈塔工廠”2家,累計7家。1.2.6 蘇州市工業發展,數實融合加快推進1234567國家“數字領航”國家“數字領航”企業企業3家家國家級國家級智能智能制造制造示范工廠示范工廠3家家國家級工業互聯網國家級工業互聯網“雙跨”平臺“雙跨”平臺省級智能工廠省級智能工廠16家家省級示范智能省級示范智能車間車間160個個省級領軍服務省級領軍服務機構機構22家家全球燈塔工廠全球燈塔工廠2家家7家家16家家4
22、0家家838個個81家家7家家合合計計數數新新增增-資料來源:蘇州市統計局截至2024年10月8日,全球共有172座“燈塔工廠”,其中中國的“燈塔工廠”增至72座,全市累計“燈塔工廠”7家,是集聚“燈塔工廠”數量最多的城市之一。截至2024年11月11日,蘇州共孕育了219家A股上市公司,優勢企業競爭優勢明顯。1.2.7 蘇州工業發展,頭部企業數量領先資料來源:工信部 同花順iFinD時間時間企業簡稱企業簡稱業務內容業務內容批次批次效果效果2020年1月強生DePuy醫療設備第4批依托技術創新和應用,實現自動化和數字化轉型。2020年1月寶潔(太倉)消費品第4批實現了從生產到質量管理的全流程自
23、動化。2021年3月博世汽車第6批生產和物流環節實施數字化轉型戰略,生產成本降低15%,產品質量提升10%。2021年3月緯創資通電子產品第6批通過數字化轉型,工廠的存貨降低了20%,庫房面積減少了40%,物流效率提升了60%,設備稼動率提高了20%,能耗降低了50%。2021年9月聯合利華(太倉)消費品第7批打造了靈活的數字化研發平臺,將創新周期縮短了75%,從原來的12個月縮短至3個月。2023年1月億滋食品食品第10批一體化供應生態系統,OTIF提高了18%,交付時間縮短了32%。2023年12月亨通光纖科技光纖光電第11批加快了先進分析技術、機器視覺和人工智能技術的大規模應用。單位制造
24、成本減少21%,缺陷率降低52%,同時單位能耗下降33%。56613131516232545橡膠和塑料制品業汽車制造業專業技術服務業化學原料和化學制品制造業軟件和信息技術服務業金屬制品業通用設備制造業電氣機械和器材制造業專用設備制造業計算機、通信和其他電子設備制造企業6233313127161432吳中區虎丘區 張家港市 昆山市吳江區相城區常熟市太倉市姑蘇區主板:88家創業板:65家科創板:55家北交所:11家蘇州市積極引導企業加大研發投入,加快向創新型企業轉型。2023年蘇州市企業研發經費投入860億元,占GDP比重3.48%,R&D經費支出占GDP比重4.10%,僅低于北京、深圳、上海三市
25、。1.2.8 蘇州市加大研發投入向創新型企業轉型資料來源:蘇州市統計局 前瞻產業研究院223.23260.3297.38313.54336.83361.5393.43518.05629.78679.77776.46807.06860.003.48%2.42%2.50%2.54%2.58%2.61%2.73%2.77%3.23%3.64%3.78%3.84%4.01%4.10%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%010020030040050060070080090010002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 201
26、7年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年企業研發經費投入(億元)企業研發經費投入占GDP比重(%)2011-2023年蘇州市企業研發經費投入及年蘇州市企業研發經費投入及GDP占比及分布(億元,占比及分布(億元,%)916.58958.55829.92820.3832.87898.2747.822022年2023年高新技術制造業投資高新技術產業投資工業設備投資工業技術改造投資1.3.1 蘇州市重點領域項目獲省資金支持度高資料來源:蘇州市科技局 前瞻產業研究院整理分類分類產業領域產業領域項目數項目數(項)(項)項目數全省占比項目數全省占比(%)重點方向重點方向從
27、產業領域看生物醫藥領域8項57%質子放療設備、多功能手術顯微鏡、再生型植入性醫療器械等電子信息領域6項-4D毫米波雷達天線、半導體激光芯片、800G高速光引擎、車載高階自動駕駛系統等裝備制造領域6項-LNG和LNH3智能供氣系統、高精度諧波減速器、高精密長壽命重載軸承、高密微孔超高速鉆孔裝備、高速精密檢測裝備等先進材料領域3項-超大規格直接切削非調質鋼、高端濕電子化學品等從項目類別看重大戰略產品創新(A類)項目3項37.5%蘇州心擎醫療技術有限公司、江蘇賽騰醫療科技有限公司將實施賽馬制項目“體外膜肺氧合(ECMO)系統研發及產業化”,均獲得省最高額度資助經費2000萬元;蘇州同元軟控信息技術有
28、限公司揭榜掛帥“面向高端裝備的數字化協同建模與仿真平臺研發及產業化”項目,獲得省地聯合資助2400萬元。成果轉化產業技術創新(B類)項目15項22.4%-創新型產業集群培育試點(C類)項目及獲批立項試點項目6個-蘇州高新區高端醫療器械創新型產業集群成為全省2個創新型產業集群培育試點(C類)之一;“無源非重力精準給藥輸注系統的研發及產業化”等5個試點項目獲批立項2023年省科技成果轉化專項資金項目,蘇州市23項項目獲批立項、占全省總數(85項)的27%,獲省資助經費2.05億元,立項數和省資助經費金額均列全省第一。蘇創投集團與江蘇高投集團簽約其中三支落戶蘇州的專項基金,基金總規模達到135億元,
29、專注高端裝備、生物醫藥和未來產業發展的資金支持。1.3.1 蘇州市產業基金配套主導產業發展資料來源:蘇州市人民政府基金名稱基金名稱基金規?;鹨幠>劢狗较蚓劢狗较蛱K州天使創新一號投資基金10億元蘇州“1030”產業體系的初創型企業,面向產業未來埋種、育苗。此后,團隊重點聚焦生物醫藥、新能源、AI、低空經濟、數字經濟等蘇州傳統優勢產業及未來產業賽道。江蘇省高端裝備(蘇州)產業專項母基金60億元重點投資新型儲能設備、工業母機及集成化裝備、智能車聯網、人形機器人等高端裝備和核心部件。江蘇省生物醫藥(蘇州)產業專項母基金60億元聚焦創新藥、醫藥研發、醫療器械、醫療服務、合成生物學等領域,陪伴創新能力強
30、、發展潛力大的生物醫藥企業不斷成長。蘇州未來產業天使基金15億元重點依托蘇州在光子、低空經濟、航空航天等產業領域的先發優勢,加大對前沿新材料、量子技術、空天開發、元宇宙等未來產業的投資。蘇州建源卓璞股權投資基金/2024年11月21日,完成基金業協會備案。重點投資常熟乃至蘇州區域優勢產業方向,推動傳統產業高端轉型,鞏固提升新能源及新能源汽車、高端裝備等優勢產業,培育壯大數字經濟、低空經濟、聲學等戰略新興產業,服務科技創新,助力實體經濟高質量發展。蘇州市與五大資產管理公司簽約(工銀資本、農銀投資、中銀資產、建信投資和交銀投資)400億元重點投向新一代信息技術、先進制造、新能源、新材料等戰略性新興
31、產業和未來產業領域優質科技型企業。蘇州市現有國家級開發區14家,省級開發區6家,綜合保稅區7家,保稅港區1家,為產業集群化發展提供支持。1.3.2 蘇州市各級園區助力工業發展資料來源:蘇州市統計局開發區開發區數量數量名稱名稱所屬區所屬區/市市開發區開發區/保稅區保稅區數量數量名稱名稱所屬區所屬區/市市國家級開發區14家蘇州國家高新技術產業開發區虎丘區省級開發區6家昆山旅游度假區昆山市昆山經濟技術開發區昆山市江蘇省汾湖高新技術產業開發區吳江區張家港保稅區張家港江蘇省昆山花橋經濟開發區昆山市蘇州滸墅關經濟技術開發區虎丘區江蘇省太倉高新技術產業開發區太倉市常熟高新技術產業開發區常熟市江蘇省張家港高新
32、技術產業開發區張家港吳中經濟技術開發區吳中區江蘇省相城高新技術產業開發區相城區張家港經濟技術開發區張家港綜合保稅區7家蘇州工業園綜合保稅區吳中區蘇州工業園區吳中區昆山綜合保稅區昆山市昆山高新技術產業開發區昆山市蘇州高新區綜合保稅區虎丘區常熟經濟技術開發區常熟市太倉港綜合保稅區太倉市吳江經濟技術開發區吳江區常熟綜合保稅區常熟市蘇州太湖國家旅游度假區吳中區吳江綜合保稅區吳江區相城經濟技術開發區相城區吳中綜合保稅區吳中區太倉港經濟技術開發區太倉市保稅港區1家張家港保稅港區張家港1.4.1 產業規劃:1030產業體系發展規劃資料來源:前瞻產業研究院整理1產業鏈競爭力產業鏈競爭力2產業結構優化升級產業結
33、構優化升級3產業科技創新力產業科技創新力4企業梯度培育企業梯度培育打造 5 個五千億、4 個三千億和一批超千億產業集群產業鏈。至2027 年,累計實施產業基礎再造項目 30 個,推廣應用首批次材料、首版次軟件等自主創新產品 90 項以上。每年支持100項以上企業技術創新導向計劃項目。傳統產業高端轉型,新興產業做大做強,未來產業精準布局。至2027 年,實施 1000 萬以上工業企業增資擴產項目 2500 個,總投資額超 6000 億元;累計建成省級制造業高質量發展示范區 5 個以上,累計建設 工業上樓 示范園區、樓宇 100 個。做強做大 鏈主 企業,做優專精特新企業,做實中小微企業群體。至2
34、025年,壯大培育“鏈主”企業不少于100家;到2027年打造科創森林體系,完善產業創新平臺,暢通成果轉化渠道。至2027年:國家級制造國家級制造業單項冠軍業單項冠軍國家級專精特新國家級專精特新“小巨人”“小巨人”中小企業“小升規”中小企業“小升規”“獨角獸”“獨角獸”“瞪嶺企業”“瞪嶺企業”累計60個累計800家累計6000家200家約800家創新聯合體創新聯合體國家技術創國家技術創新示范企業新示范企業全國重點實全國重點實驗室驗室省級以上質檢中省級以上質檢中心心儀表儀器產業儀表儀器產業園園累計200家12家累計8家累計38個1個建立電子信息、高端裝備、先進材料、新能源4個萬億級主導產業;規上
35、工業總產值5萬億2026年年2035年,基本形成具備世界一流競爭力的現代工業體系2035年年1.4.1 產業規劃:1030產業體系發展規劃資料來源:前瞻產業研究院整理5數實深度融合數實深度融合6產業綠色低碳產業綠色低碳7制造業跨領域融合制造業跨領域融合8產業治理能力產業治理能力打造綠色建造服務體系,推進重點行業節能降碳,健全綠色能源體系建設。到 2027 年:夯實企業服務體系,營造一流營商環境,完善政策支持,加強人才供給,大力弘揚企業家精神。加大財政資金對制造業的支持力度。加快推進蘇州科技商學院建設深入推進智能化改造,加快實施數字化轉型,著力完善網絡化連接,推動人工智能賦能發展。到2027年:
36、燈塔工廠燈塔工廠智能制造智能制造示范工廠示范工廠智能制造智能制造示范車間示范車間自主知識產自主知識產權權SaaS產品產品本土國家級本土國家級雙創平臺雙創平臺綜合型綜合型/產業鏈產業鏈協作平臺協作平臺10家300家2000個200款2家3-5家人工智能應用場景示范項目不少于人工智能應用場景示范項目不少于100個個人工智能大模型不少于人工智能大模型不少于15個個經營模式與產業結構轉型,加快制造業服務化發展。到 2027 年,累計培育省級以上服務型制造企業(平臺)200 家、工業設計中心(研究院)200 家,打造省級兩業融合發展標桿引領典型 20 家。國家綠色國家綠色工廠工廠綠色供應鏈綠色供應鏈管理
37、企業管理企業工業產品綠工業產品綠色設計企業色設計企業工業節能降碳示工業節能降碳示范項目范項目“近零碳”工“近零碳”工廠和零碳工廠廠和零碳工廠10家30家30家50個2家蘇州市加快生產性服務業發展的實施方案出臺,采取“四大舉措”加速推進蘇州市生產性服務業與先進制造業融合發展。1.4.2 蘇州市生產性服務業支撐產業規劃資料來源:前瞻產業研究院整理 建設高能級大宗商品交易建設高能級大宗商品交易平臺:平臺:圍繞鐵礦石、煤炭、木材、紡織品等大宗商品,推進供應鏈金融模式。培育高流量產業電商培育高流量產業電商平臺:平臺:積極培育電子信息、生物醫藥、高端裝備等重點產業垂直服務平臺。打造高價值專業服務平臺打造高
38、價值專業服務平臺。建設公共服務平臺、共性技術平臺、共享制造平臺、行業供應鏈管理平臺、智庫支撐平臺。引育創新型復合引育創新型復合人才:人才:深入實施姑蘇創新創業領軍人才計劃,吸引和集聚海內外優秀生產性服務業人才。深化服務業改革深化服務業改革創新:創新:全面落實擴大服務業對外開放政策,積極爭取服務業擴大開放綜合試點。加強領軍企業加強領軍企業培育:培育:大力引育產業鏈關鍵“生態位”企業,推動先進制造企業向“制造+服務”綜合集成商發展。推動重點項目推動重點項目落地:落地:編制市生產性服務業年度重點項目計劃,加快推進重點項目建設。提升產業集聚區能級:提升產業集聚區能級:推動集聚區優化布局和整合功能。深入
39、推進兩業融合:深入推進兩業融合:圍繞全市制造業“1030”產業鏈體系,推動制造業企業向高附加值服務環節延伸。大力推動數實大力推動數實融合:融合:深入推進“智改數轉網聯”,持續推動人工智能、區塊鏈、5G+等賦能先進制造。積極引導跨界融合。積極引導跨界融合。鼓勵服務業企業立足制造業需求緊密合作、相互滲透、集成創新。增量提質行動:增量提質行動:向產業鏈關鍵環節向產業鏈關鍵環節拓展拓展融合發展行動:融合發展行動:向價值鏈高端環節向價值鏈高端環節延伸延伸平臺拓展行動:平臺拓展行動:向支撐新型工業化向支撐新型工業化發力發力創新賦能行動:創新賦能行動:向專業化服務領域向專業化服務領域改革改革2025年年20
40、30年年 生產性服務業產值規模超8000億元,約占服務業增加值比重58%。培育和打造100家生產性服務業頭部企業、品牌企業和示范企業。先進制造業與生產性服務業融合共生。生產性服務業增加值超萬億元。022.1 產業政策梳理2.2 產業現狀分析2.3 重點產業分析2.4 產業發展規劃蘇州主導產業蘇州主導產業電子信息產業電子信息產業2.1 主導產業電子信息業政策梳理資料來源:前瞻產業研究院整理時間時間政策名稱政策名稱主要內容主要內容發布發布機構機構扶持方向扶持方向2012.11蘇州市電子信息產業調整振興計劃重點培育和發展光電及集成電路產業、現代通訊產業、計算機及網絡產品制造業及軟件產業四大產業。蘇州
41、市經濟和信息化委員會產業發展2022.7蘇州市電子信息產業創新集群建設實施方案聚焦計算機與智能消費設備制造、信息通信、新型顯示、集成電路、電子元器件與專用材料、人工智能及其他相關產業6個細分領域蘇州市工業和信息化局產業發展2022.11蘇州市培育發展集成電路產業創新集群2025行動計劃聚焦MEMS智能傳感器、化合物半導體和工業芯片等重點領域。布局集成電路設計、引育集成電路制造、做強集成電路封測,完善集成電路配套。蘇創新集群辦產業發展2022.8蘇州市培育發展新型顯示產業創新集群2025行動計劃超高清顯示面板、上游關鍵材料等核心技術研發能力和終端產品制造能力全國領先,新型顯示產品及其相關服務實現
42、多維度深度應用,在文化娛樂、安防監控、醫療健康、智慧交通、智能制造等領域形成一批基于5G+超高清的行業創新應用。蘇州市工業和信息化局產業發展2022.12蘇州市人工智能產業創新集群行動計劃(2023-2025年)重點在語音識別、自動駕駛、計算機視覺、自然語音處理、機器人等優勢領域加強研發投入,實現核心技術突破。蘇創新集群辦產業發展2021.4蘇州市建設國家新一代人工智能創新發展試驗區實施方案形成覆蓋全市的“AI+制造”“AI+文旅”“AI+醫藥”“AI+金融”四大環形“AI+”應用創新區。蘇州市人民政府產業發展2022.12蘇州市工業軟件產業創新集群行動計劃(2023-2025年)在CAX系列
43、研發設計類軟件、工業智能操作系統、實時數據庫等工業基礎軟件突破;生產管理類軟件應用落地形成領先優勢;嵌入式軟硬件綜合性能不斷提升;新型工業軟件平臺和工業App取得明顯成效。蘇創新集群辦產業發展2022.12蘇州市培育發展光子產業創新集群行動計劃(2023-2025年)促進光子領域軍民融合。搭建光子領域關鍵技術研發平臺、公共技術服務平臺、成果轉化服務平臺。支持龍頭企業圍繞“硅光子芯片”打造光電子集成平臺。蘇創新集群辦產業發展電子信息產業是蘇州市首個萬億級產業,也是蘇州市制造業發展名片、地標產業及融入全球價值鏈體系的重要載體?!?030”產業體系明確新一代信息技術(電子信息)產業集群重點聚焦新型顯
44、示、消費電子、半導體與集成電路、光子四大產業鏈板塊。2.2.1 主導產業電子信息產業鏈圖譜資料來源:前瞻產業研究院集成電路集成電路新型顯示新型顯示光子光子千千億億級級產產業業優優勢勢產產業業人工智能人工智能工業軟件工業軟件制造業制造業發展名發展名片片融入全球融入全球價值鏈體價值鏈體系的載體系的載體首個萬億首個萬億級產業級產業地標地標產業產業核心產業核心產業重要組成部分重要組成部分重要位置重要位置蘇州蘇州電子電子信息信息產業產業創新創新集群集群電電子子信信息息產產業業標標簽簽新型顯示新型顯示“1030”產業體系”產業體系新一代信息技術新一代信息技術消費電子消費電子光光子子半導體與集成電路半導體與
45、集成電路2.2.2 主導產業電子信息產業發展現狀資料來源:蘇州市統計局 前瞻產業研究院103431067511623.312819.713441.110362.215.7%10.8%6.2%4.3%4.0%30.79%30.65%28.14%29.37%30.31%30.3%0%5%10%15%20%25%30%35%02000400060008000100001200014000160002019年2020年2021年2022年2023年2024年至9月產值(億元)增速(%)占規上總產值比重(%)2019-2024年蘇州市規上電子信息產業產值及增速(億元,年蘇州市規上電子信息產業產值及增速(
46、億元,%)集成電路集成電路新型顯示新型顯示光子光子千千億億級級產產業業優優勢勢產產業業人工智能人工智能工業軟件工業軟件制造業制造業發展名發展名片片融入全球融入全球價值鏈體價值鏈體系的載體系的載體首個萬億首個萬億級產業級產業地標地標產業產業核心產業核心產業重要組成部分重要組成部分重要位置重要位置蘇州蘇州電子電子信息信息產業產業創新創新集群集群蘇州電子信息產業已擁有較為深厚的產業基礎,產值規模不斷提升。2023年蘇州市規上電子信息產業產值1.34萬億元,同比增長4.3%,規上總產值占比超30%。包含集成電路、新型顯示、光子三大千億級產業及人工智能、工業軟件兩大優勢產業。電電子子信信息息產產業業標標
47、簽簽昆山市昆山市計算機與智能消費設備制造信息通信新型顯示集成電路電子元器件與專用材料人工智能及相關產業2.2.3 主導產業電子信息產業區域分布資料來源:前瞻產業研究院張家港市常熟市太倉市昆山市吳中區虎丘區(高新區)相城區姑蘇區吳江區張家港市張家港市信息通信集成電路相城區相城區新型顯示集成電路電子元器件與專用材料人工智能及相關產業虎丘區虎丘區計算機與智能消費設備制造信息通信新型顯示集成電路電子元器件與專用材料人工智能及相關產業吳中區吳中區計算機與智能消費設備制造信息通信新型顯示電子元器件與專用材料人工智能及相關產業常熟市常熟市計算機與智能消費設備制造信息通信新型顯示電子元器件與專用材料人工智能及
48、相關產業太倉市太倉市信息通信工業園區工業園區計算機與智能消費設備制造信息通信新型顯示集成電路電子元器件與專用材料人工智能及相關產業吳江區吳江區計算機與智能消費設備制造信息通信新型顯示集成電路電子元器件與專用材料蘇州各地共同助力電子信息產業發展,當前已經形成吳中、蘇州工業園區的產業集聚區。電子信息是蘇州首個突破萬億級的產業,隨著產值規模的增加及產業穩定性的增強,蘇州電子信息產業投資額呈倒“V”形變動。2022年蘇州電子信息產業投資額達到頂峰,投資額為582.71億元,占新興產業投資額的32.6%,其中集成電路仍是其重點關注方向,隨后投資額逐步向其他新興產業傾斜。2.2.4 主導產業電子信息產業投
49、資額資料來源:蘇州市統計局 前瞻產業研究院整理351.6449.92582.71559.1380.2626.4%29.6%32.6%28.6%25.2%0%5%10%15%20%25%30%35%01002003004005006007002020年2021年2022年2023年2024年至9月電子信息核心業務投資額(億元)新興產業投資額占比(%)2020-2024年蘇州市電子信息產業投資額及占比變動(億元,年蘇州市電子信息產業投資額及占比變動(億元,%)45.8%52.4%52.5%62.4%57.7%26.3%17.8%17.2%11.8%9.5%27.8%29.8%30.3%25.8%3
50、2.8%2020年2021年2022年2023年2024年至9月智能電網和物聯網投資額占比(%)新型顯示投資額占比(%)2020-2024年蘇州市電子信息年蘇州市電子信息產業投資結構(產業投資結構(%)注:此處電子信息產業投資額為:集成電路、新興顯示、智能電網和物聯網三大核心產業投資額2.3.1 電子信息核心產業新型顯示產業發展現狀資料來源:蘇州市統計局 前瞻產業研究院整理指標指標2023年年產值1359億元規上企業168家上市企業18家國家專精特新“小巨人”11家6.96%5.27%5.60%3.38%2.40%0%1%2%3%4%5%6%7%8%0204060801001202020年20
51、21年2022年2023年2024年至9月新型顯示投資額(億元)新興產業投資額占比(%)2019-2024年蘇州市新型顯示產業投資額及占比(億元,年蘇州市新型顯示產業投資額及占比(億元,%)新型顯示產業,是蘇州市“1030”產業體系重點產業鏈之一,是萬億級產業新一代信息技術產業的核心產業。已形成涵蓋“原材料面板模組整機設備”等環節完整的產業鏈。企業簡稱企業簡稱產線產線技術路線技術路線設計產能設計產能投資金額投資金額建設情況建設情況華星光電華星光電8.5代a-Si10萬片前期30億美元投產友達光電友達光電6代LTIPS6萬片48.22億美元投產龍騰光電龍騰光電5.5代a-Si9萬片9.89億美元
52、投產維信諾維信諾5.5代OLED1.5萬片150億元投產新型顯示企業方向新型顯示企業方向代表企業代表企業重大創新類友達光電(昆山)有限公司、昆山國顯光電有限公司、蘇州清越光電科技股份有限公司面板類蘇州華星光電技術有限公司、昆山龍騰光電股份有限公司模組類蘇州佳世達電通有限公司、牧東光電科技有限公司、偉時電子股份有限公司材料及部件蘇州凱利昂光電科技有限公司、恒美光電股份有限公司、京東方華燦光電(蘇州)有限公司、蘇州天祿光科技股份有限公司、蘇州星爍納米科技有限公司設備及服務類蘇州蘇大維格科技集團有限公司、蘇州晶洲裝備科技有限公司、蘇州華興源創科技股份有限公司、蘇州精瀨光電有限公司、蘇州科韻激光科技有
53、限公司顯示終端類晶端顯示精密電子(蘇州)有限公司、高創(蘇州)電子有限公司消費電子產業,是蘇州市“1030”產業體系重點產業鏈之一,是萬億級產業新一代信息技術產業的核心產業。以智能手機、家用吸塵器、電子計算機整機產品為主。2.3.2 電子信息核心產業消費電子產業發展現狀資料來源:蘇州市統計年鑒 前瞻產業研究院整理2023年蘇州市消費電子重點產品產量(萬臺)年蘇州市消費電子重點產品產量(萬臺)公司公司海外收入(億元)海外收入(億元)同比增速(同比增速(%)備注備注東山精密東山精密134.222%FPC全球前2、PCB全球前3、果鏈核心安潔安潔14.642%果鏈核心賽騰賽騰6.4-設備恒銘達恒銘達
54、6.043%-16.1517.0617.1533.5540.9853.34281.37298.4312.124392721.85436.87541.2家用冷柜家用洗排油煙機家用燃氣熱水器家用燃氣灶具家用電冰箱家用電風扇家用洗衣機智能電視房間空氣調節器顯示器電子計算機整機家用吸塵器智能手機1986.92056.702481.892488.872241.711255.91254.801522.611549.731432.11730.9801.90959.28939.14809.600500100015002000250030002019年2020年2021年2022年2023年進出口總額出口額進口
55、額2019-2023年年蘇州市蘇州市機器機器/電子產品電子產品/電氣設備電氣設備及及零件貿易額(億元)零件貿易額(億元)立訊精密 博眾精工博眾精工威達智安潔科技勝利精密科森科技昆山聯滔鑫捷順五金機電春秋電子東山精密隆楊電子蘇州蘋果供應鏈蘇州蘋果供應鏈企業名單企業名單2.3.3 電子信息核心產業集成電路產業發展現狀資料來源:蘇州市統計局 前瞻產業研究院整理45.8%52.4%52.5%62.4%57.7%0%10%20%30%40%50%60%70%0501001502002503003504002020年2021年2022年2023年2024年至9月集成電路投資額(億元)集成電路投資額占比(%
56、)2019-2024年蘇州市軟件和集成電路產業投資額及占比(億元,年蘇州市軟件和集成電路產業投資額及占比(億元,%)927.31951.54788.719.9%-9.4%10.4%7.23%7.08%7.61%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%010020030040050060070080090010002022年2023年2024年至9月產值(億元)同比增長(%)占電子信息比重(%)2019-2024年蘇州市集成電路產業產值(億元,年蘇州市集成電路產業產值(億元,%)2023年產量年產量344.2億塊億塊1.2%2024年前三季度產量年前三季度產量313.1億塊億塊 2
57、4.0%集成電路產業,是蘇州市“1030”產業體系重點產業鏈之一,是萬億級產業新一代信息技術產業的核心產業。目前已形成以“設計制造封測”為核心、“設備、材料及服務”為支撐的產業鏈,以封測產業鏈優勢最為突出。設計聯發科、瑞昱有布局制造有聯電8英寸晶圓廠封測與滬深錫產生協同封測集群效應凸顯。一線IDM大廠中三星、瑞薩、安森美均有布局;全球10大委外封測大廠,7家深耕蘇州。與滬深錫產生協同設備制造偏弱,前道設備廠商布局較少材料日臺資占主導,在蘇布局較多,以后道封裝材料為主光子產業作為現代產業體系的“核心關鍵”和未來產業的基石,是新質生產力的典型代表。包括了光傳輸、能量激光、光顯示等多個領域。近年來,
58、蘇州積極搶抓光子產業發展風口,把光子作為“1030”產業體系的重要方向。2023年蘇州市光子產業集聚企業1000家,產業規模達3600億元。至2025年產值規模超5000億元,核心產業產值規模超1500億元。2.3.4 電子信息核心產業光子產業發展現狀資料來源:前瞻產業研究院整理3600500015001000180001000200030004000500060002023年2025年產值核心產值集聚企業2023-2025年蘇州市光子產業產值及企業數(億元,家)年蘇州市光子產業產值及企業數(億元,家)2023年5月,舉辦世界光子產業發展大會明確光子產業三年行動計劃,發布“高光20條”配套政策
59、摸排全市光子產業鏈基礎成立光子產業鏈發展組赴外地學習考察先進經驗中國(蘇州)光子產業園品牌發布中國(蘇州)光子產業科創聯盟揭牌2022年8月首次提出打造光子產業創新集群,啟動建設世界級太湖光子中心。搭建創新平臺搭建創新平臺光子領域國家級創新平臺6家聚集科創團隊聚集科創團隊光子領域院士7人,姑蘇重大領軍團隊10個,各級領軍人才422名(國家級76名,省級167名)集聚產業發展集聚產業發展蘇州高新區為光子產業發展的重要基地,集聚光子領域企業超320家、產值達720億元。提出構建“龍頭創新企業引領+科研院所策源+科技金融支撐+政府統籌布局”的電子信息全產業鏈。力爭到2025年電子信息產業規模達到1.
60、8萬億元。2.4 主導產業電子信息產業發展規劃資料來源:前瞻產業研究院整理產值規模達1.8萬億;工業投資新增2000億元核心技術攻關項目30項培育創新領航企業100家,新增市級以上“專精特新”企業100家、新增上市企業28家,入選電子信息競爭力百強企業10家建立電子信息創新聯合體5個突破國家級制造業創新中心1個2025年目標:年目標:033.1 產業政策梳理3.2 產業現狀分析3.3 重點產業分析3.4 產業發展規劃蘇州主導產業蘇州主導產業裝備制造業裝備制造業3.1 主導產業:裝備制造業政策梳理資料來源:蘇州市各政府網站時間時間政策名稱政策名稱主要內容主要內容發布發布機構機構扶持方向扶持方向2
61、020.12關于推進制造業智能化改造和數字轉型的若干措施的通知推動云計算、大數據、物聯網、人工智能和區塊鏈等新技術和實體經濟深度融合,加快蘇州市工業企業智能化改造和數字化轉型步伐,提升核心競爭力。蘇州市人民政府產業發展2021.4蘇州市促進航空航天產業發展若干措施明確在促進航空航天產業集聚發展、創新成果轉化、金融支撐、人才激勵等方面給予政策及資金上支持蘇州市人民政府產業發展2021.4蘇州市發展航空航天產業三年行動計劃重點發展大飛機產業、航天產業、通用航空產業、航空智能裝備和航空功能服務。成立大飛機蘇州產業研究中心,建立蘇州航空航天產業優選企業培育庫。蘇州市人民政府產業發展方向2023.3蘇州
62、市裝備制造產業創新集群建設實施方案打造一批面向高端裝備、航空航天、汽車、新能源等重點產業方向的技術標準、計量檢測、認證認可公共服務平臺。促進知識產權創新與應用。蘇州市市場監督管理局產業發展方向2023.12蘇州工業園區關于促進制造業高質量發展的若干意見鼓勵高端制造、服務制造業發展,鼓勵“鏈主企業”建設制造業公共服務平臺,對經評審認定的平臺。蘇州工業園區管理委員會產業發展方向2024.6蘇州市推動工業領域設備更新實施方案深入實施高端裝備更新升級行動、智改數轉網聯賦能行動、綠色低碳轉型行動、本質安全提升行動四大行動。蘇州市工信局等七部門產業發展2024.6蘇州市2024年度智能建造推進工作要點全面
63、引導應用智能建造技術、深化智能建造項目試點工作、推動智能建造產業園建設等。蘇州市推進智能建造試點城市工作領導小組辦公室產業發展裝備制造業蘇州的傳統優勢產業,也是除電子信息外,蘇州市第二大產業。2023年,蘇州市裝備制造業產值1.42萬億元,占規上總產值比重超32%。預計2025年蘇州市規上裝備制造業產值達1.8萬億元,占全市規上總產值比重35%左右。3.2.1 主導產業裝備制造產業發展現狀及目標資料來源:蘇州市統計局 前瞻產業研究院12709.413777.4114241.910947.895892.25656.145485.164099.37.9%1.0%2.2%30.77%31.57%32
64、.12%32.05%0%5%10%15%20%25%30%35%02000400060008000100001200014000160002021年2022年2023年2024年前三季度產值(億元)智能裝備制造業產值(億元)增速(%)占規上總產值比重(%)2021-2024年蘇州市規上裝備制造產業產值及增速(億元,年蘇州市規上裝備制造產業產值及增速(億元,%)注:智能制造裝備為蘇州創新產業集群中高端裝備制造業產值。20212021年“智改數轉網”年“智改數轉網”2021年蘇州發出加快智能化改造數字化轉型動員令,以推動“智改數轉網”為主要抓手規上工業企業全覆蓋規上工業企業全覆蓋全省率先實現規上工
65、業企業智改數轉網全覆蓋,連續兩年入選省制造業智能化改造數字化轉型成效明顯地區。智改數轉網聯項目多智改數轉網聯項目多2021-2023年累計實施智改數轉網聯項目超3萬個。兩化融合發展指數高兩化融合發展指數高蘇州市兩化融合發展水平指數從2021年的71.6提升到2023年的73.5,水平全國領先。裝備制造業(也稱裝備工業),是制造業的基石,代表了地區的工業水平。目前,蘇州市全面推進裝備制造業發展。大力推進集成化裝備和工業母機產業發展。2023年,全市工業母機及集成化裝備產業鏈聚集重點企業589家,實現工業總產值1640億元,同比增長3.9%。2024年,力爭全市工業母機和集成化裝備產業鏈集聚企業超
66、600家,實現工業總產值1700億元。3.2.2 主導產業裝備制造業重點產業發展資料來源:蘇州市人民政府機器人機器人工業機械及節能環工業機械及節能環保裝備保裝備工業母機及集成化工業母機及集成化裝備裝備航空航天航空航天集成化裝備集成化裝備工業母機工業母機蘇州蘇州“1030”產業體系產業體系重要產業鏈之一重要產業鏈之一2022-2024年蘇州市工業母機及集成化裝備發展現狀(個,億元)年蘇州市工業母機及集成化裝備發展現狀(個,億元)5915896001466164017000200400600800100012001400160018002022年2023年2024E重點企業數工業總產值電梯電梯蘇州
67、高端裝備制造業不斷升級,產業投資額穩定增加。2023年蘇州市高端裝備制造業投資重視度達到頂峰,投資額為598.49億元,新興產業投資額占比超30%。3.2.3 主導產業裝備制造業投資現狀資料來源:蘇州市統計局 前瞻產業研究院汽車整車汽車整車電子及零部件電子及零部件智能車聯網智能車聯網千千億億級級產產業業優優勢勢產產業業航空航天航空航天核心產業核心產業重要組成部分重要組成部分重要位置重要位置蘇州蘇州裝備裝備制造制造產業產業創新創新集群集群機器人和數控機床機器人和數控機床443.4458.26473.85598.49475.3733.33%30.11%26.51%30.61%31.52%0%5%1
68、0%15%20%25%30%35%01002003004005006007002020年2021年2022年2023年2024年至9月產業投資額(億元)投資額占比(%)2020-2024年蘇州市高端裝備制造產業投資額及增速(億元,年蘇州市高端裝備制造產業投資額及增速(億元,%)蘇州制蘇州制造實力造實力的反應的反應科技創新科技創新能力的體能力的體現現蘇州傳統蘇州傳統優勢項目優勢項目第二個萬第二個萬億級產業億級產業集群集群裝裝備備制制造造產產業業標標簽簽張家港市常熟市太倉市昆山市吳中區虎丘區(高新區)相城區姑蘇區吳江區3.2.4 主導產業裝備制造業區域產業分布資料來源:蘇州市統計局 前瞻產業研究院
69、張家港市張家港市智能專用裝備軌道交通裝備航空航天汽車及零部件新能源相城區相城區工業機器人增材制造裝備航空航天汽車及零部件新能源虎丘區虎丘區高檔數控機床智能檢測與裝配裝備軌道交通裝備航空航天汽車及零部件新能源吳中區吳中區工業機器人智能傳感與控制裝備智能物流與倉儲裝備軌道交通裝備航空航天汽車及零部件新能源常熟市常熟市智能傳感與控制裝備智能專用裝備軌道交通裝備航空航天汽車及零部件新能源太倉市太倉市高端數控機床智能傳感與控制裝備航空航天汽車及零部件新能源昆山市昆山市高檔數控機床工業機器人智能物流與倉儲裝備智能專用裝備航空航天汽車及零部件新能源吳江區吳江區增材制造裝備智能檢測與裝配裝備智能物流與倉儲裝備
70、智能專用裝備航空航天汽車及零部件新能源序號序號單位名稱單位名稱裝備名稱裝備名稱1蘇州明志科技股份有限公司MLD2000超大型冷芯盒射芯機2華辰精密裝備(昆山)股份有限公司HC-350亞萬能精密復合磨削中心3昆山寶錦激光拼焊有限公司BSC-LW-A雙門環高精度激光拼焊裝備4蘇州佳祺仕科技股份有限公司YSB-C/D型鋰電池匯流排智能組裝檢測一體化生產線5俐瑪精密測量技術(蘇州)有限公司RMCT 7500微小焦點在線臥室CT檢測系統6博眾精工科技股份有限公司L6應用于刀片電池芯制造的高速高精切疊裝備7蘇州凱爾博科技股份有限公司HWTR4000非接觸焊接設備8伊之密精密機械(蘇州)有限公司UN1600
71、D1M-tHP伺服智能高精密平行四色大型高分子注射成型機9紐威數控裝備(蘇州)股份有限公司FB160HZ數控落地銑鏜床10聯亞智能科技(蘇州)有限公司PCR-SST220新能源輪胎靜音材料高精智能成套裝備11中交天和機械設備制造有限公司DTSES-TBM壓注工法單護盾-敞開式雙模式隧道掘進機12東部超導科技(蘇州)有限公司高溫超導材料的超導直流輸電電纜系統裝備13蘇州智程半導體科技股份有限公司ZCSS-01 Spin復合機14昆山鴻仕達智能科技股份有限公司HY-2100全自動芯片植散熱片機15榮旗工業科技(蘇州)股份有限公司VCM-1000手機潛望式攝像頭的百納米級智能(A1)光學測量儀16芯
72、三代半導體科技(蘇州)股份有限公司 PE1T51-6011AB 六英寸垂直式碳化硅外延設備17蘇州貝康醫療器械有限公司BSG800生育力保存低溫存儲儀18蘇州巨邁科智能科技有限公司JMK-RX-5001 PTM超微一體成型電感智能生產線19蘇州芯??萍加邢薰続WB-322-C 全自動鍵合機20隨州杰銳思智能科技股份有限公司JCW16-H3S-B 4680激光模切高速卷繞智能化成套裝備21江蘇亨通高壓海纜有限公司FY-YJP03-Z 127/220KV 1*3000mm2 220KV超大截面平滑鋁電纜系統22蘇州邁為科技股份有限公司MV-LH06H 高效雙面微晶異質結電池VHF甚高頻PECVD
73、量產設備23中廣核達勝加速器技術有限公司DD2.0/50mA 電離輻射技術處理抗生素廢水及菌渣裝備24江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司DXH 民用低溫液氫儲運容器3.2.5 主導產業裝備制造業企業競爭力資料來源:江蘇省工業和信息化廳 前瞻產業研究院223455661011121524淮安宿遷連云港揚州徐州泰州鹽城鎮江常州南通無錫南京蘇州市2024年江蘇省首臺(套)重大裝備名單(個)年江蘇省首臺(套)重大裝備名單(個)圍繞“1030”產業體系建設,聚焦新一代信息技術、高端裝備、高端紡織等產業集群和產業鏈需求,聯合高水平高等學校、職業學校上下游企業等產教資源,首批遴選并支持建設10個蘇州市優秀行業
74、產教融合共同體。3.2.6 主導產業裝備制造業人才培養發展資料來源:蘇州日報 前瞻產業研究院整理1創建產教融合創建產教融合共同體共同體 由蘇州大學機電工程學院、蘇州工業園區職業技術學院和通用電氣航空(蘇州)有限公司共同牽頭,聯合11家頭部企業、3所職業院校和2家行業、企業融合協會共同組成。2第三方機構評估推進第三方機構評估推進 引入第三方評估對共同體的運行情況進行定期評估,為管理決策提供科學依據。建立激勵機制,設立“雙元制”職業教育基金和克羅斯特“雙元制”獎學金,對在共同體合作中作出突出貢獻的單位和個人進行表彰和獎勵,激發合作積極性。鼓勵共同體成員單位之間開展廣泛的交流與合作,吸引更多的優質資
75、源加入共同體,形成開放、協同、創新的合作模式。3校企“雙主體”產校企“雙主體”產教融合教融合 由江蘇龍騰特鋼集團有限公司與江蘇省常熟中等專業學校、常熟理工學院牽頭,在自愿、協作的基礎上形成1所高校、3所職業學校、7家裝備制造行業龍頭、4家政府機構、1家科研機構、2個行業組織聯合組建而成。中德智能裝備制造產教融合共同體由舍弗勒智能裝備(太倉)有限公司常熟理工學院和江蘇省太倉中等專業學校共同牽頭,聯合了7家頭部企業、2家科研機構、1家政府部門、1所本科院校、5所職業院校和2家行業、企業融合協會共同組成。工業母機即機床,是“制造機器的機器”。2023年全市工業母機及集成化裝備產業鏈聚集重點企業589
76、家,實現工業總產值1640億元,同比增長3.9%。2024年,力爭全市工業母機和集成化裝備產業鏈集聚企業超600家,實現工業總產值1700億元。3.3.1 裝備制造核心產業工業母機和集成化裝備產業發展現狀資料來源:蘇州市工信局 前瞻產業研究院整理5915896001466164017000200400600800100012001400160018002022年2023年2024E企業數工業總產值2022-2024年蘇州市工業母機及集成化裝備產值及企業數(家,億元)年蘇州市工業母機及集成化裝備產值及企業數(家,億元)工業母機工業母機企業數占比企業數占比77%產值占比產值占比61%集成化裝備集成
77、化裝備企業數占比企業數占比23%產值占比產值占比39%2022年工業母機及集成化裝備構成年工業母機及集成化裝備構成工業母機產業投資基金(有限合伙)工業母機產業投資基金(有限合伙)蘇州高端裝備產業專項母基金蘇州高端裝備產業專項母基金“母基金“母基金+直投”模式直投”模式新型儲能設備、工業母機工業母機及集成化裝備、智能車聯網、人形機器人等“母基金“母基金+直投”模式直投”模式工業母機工業母機蘇創集成化裝備制造基金蘇創集成化裝備制造基金圍繞昆山重點先導產業進行投資上游上游-核心零部件核心零部件中游中游-整機裝備制造整機裝備制造下游下游-集成化裝備制造集成化裝備制造主體零部件主體零部件功能部件功能部件
78、數控系統數控系統減材設備減材設備等材等材設備設備增材增材設備設備消費電子消費電子汽車及零部件汽車及零部件光光伏等伏等匯川技術千機智能蘇州電加工所 天弘激光博眾精工賽騰精密科瑞恩自動化瀚川智能儒拉瑪特烽禾升智能科技邁為科技、晟成光伏3.3.2 裝備制造核心產業工業母機和集成化裝備產業發展現狀資料來源:蘇州市統計年鑒 前瞻產業研究院整理優勢企業優勢企業布局時間布局時間是否上市是否上市應用領域應用領域紐威數控裝備2007年科創板汽車、新能源、工程機械、模具、閥門、自動化裝備、電子設備、民用航空、通用設備等德揚智能裝備2010年新能源、自動化、航空航天、半導體、醫療器械華晨精密裝備2007年創業板全自
79、動數控軋輥磨床領域龍頭,實現進口替代天弘激光2001年蘇州電加工所1958年電火花成型、快(慢)線切割機床昆山華恒1995年北交所撤銷工程機械、石油化工、軌道交通、船舶制造、航空航天、海洋工程三光科技1989年新三板電火花線切割機床綠控傳動2011年新能源商用車三基鑄造1996年汽車、摩托車、通訊、醫療器械、工程機械等14494211401893817229585586618345743705000100001500020000250002020年2021年2022年2023年金屬切削機床數控金屬切削機床2020-2023年蘇州市工業母機(金屬及數控金屬切削機床)產量(臺)年蘇州市工業母機(金
80、屬及數控金屬切削機床)產量(臺)蘇州工業母機數控化產量占比超40%,具體看2023年蘇州金屬切削機床產量17229臺,其中數控金屬切削機床7437臺。以紐威數控、華晨精密裝備等上市優勢企業為主,主要生產用于汽車、新能源、工程機械等領域的工業母機,為集成化裝備產業提供設備支撐。經過多年發展,蘇州集成化裝備產業呈現四個特點:全維度技術融合驅動發展,制造業服務化轉型明顯,自主品牌不斷培育壯大,細分市場覆蓋程度較高。3.3.3 裝備制造核心產業集成化裝備產業發展特點總結資料來源:蘇州市工信局 前瞻產業研究院蘇州智能制造、人工智能、工業互聯網、工業軟件、機器視覺等優勢領域不斷發力,集聚了一批高級別平臺載
81、體,形成了一批先進技術成果。全維度技術融合驅動發展全維度技術融合驅動發展蘇州集成化裝備行業培育了一批具有國際競爭力的民營骨干企業和專精特新“小巨人”企業,具有完全自主知識產權和獨立市場營銷品牌。自主品牌不斷培育壯大自主品牌不斷培育壯大蘇州集成化裝備制造企業在做強生產制造主業基礎上,在運營模式上不斷向產業鏈下游延伸,向智能制造綜合解決方案供應商轉型。2022年,有66家企業專門成立了集成化服務公司或部門。制造業服務化轉型明顯制造業服務化轉型明顯蘇州集成化裝備制造企業中的部分重點企業不斷搶占中高端產品市場,處于細分市場優勢地位,市場占有率較高。細分市場覆蓋程度較高細分市場覆蓋程度較高蘇州市裝備制造
82、產業創新集群建設實施方案提出到2025年裝備制造業產值1.8萬億元,占規上總產值比重約35%,重點推進高端裝備、汽車、新能源、航空航天四大裝備制造業集群化發展。2.4 主導產業裝備制造業產業發展規劃產值目標產值目標新增120個市級以上首臺(套)重大裝備市級以上首臺(套)重大裝備1.421.832.12%35%00.20.40.60.811.21.41.61.822023年2025E產值規模(萬億)占規上總產值比重(%)新增企業100家市級以上“專精特新”企業市級以上“專精特新”企業超10億企業100家;超50億企業20家;超100億企業10家;超200億企業5家新增各類產值規模企業新增各類產值
83、規模企業2025年年發展發展目標目標04新能源產業創新集群新能源產業創新集群光伏風電動力電池智能電網氫能05航空航天產業創新集群航空航天產業創新集群大飛機航天通用航空航空功能服務高檔數控機床增材制造裝備智能機器人軌道交通裝備特色專用裝備高端裝備產業創新集群高端裝備產業創新集群整車傳統汽車零部件智能網聯汽車燃料電池汽車新能源汽車零部件汽車電子汽車產業創新集群汽車產業創新集群044.1 產業政策梳理4.2 產業現狀分析4.3 重點產業分析4.4 產業發展規劃蘇州主導產業蘇州主導產業先進材料產業先進材料產業4.1 主導產業先進材料產業政策梳理資料來源:蘇州市各政府部門時間時間政策名稱政策名稱主要內容
84、主要內容發布發布機構機構扶持方向扶持方向2009.6.24關于印發蘇州市新材料產業提升發展計劃的通知深化推進新型電子信息材料、有機硅功能材料、新能源材料、生態環保材料、金屬增韌改性材料、高性能纖維及其復合材料、新型高分子材料和納米功能材料等領域發展。蘇州市人民政府產業提升發展2022.11.16蘇州市培育發展高性能功能纖維材料產業創新集群行動計劃(2023-2025年)強化蘇州高性能功能纖維材料產業優勢,緩解基礎原材料、關鍵裝備及機電產品等產業鏈缺口及技術短板。蘇州市推進數字經濟時代產業集群發展領導小組產業方向發展2022.12.9蘇州市納米新材料產業創新集群行動計劃(2023-2025年)聚
85、焦納米電子信息材料、納米生物醫用材料、納米能源環境材料、其他納米功能材料等納米新材料領域。蘇創新集群辦產業集群發展2022.12.9蘇州市先進金屬材料產業創新集群行動計劃(2023-2025年)圍繞特種金屬功能材料(以先進鋼鐵材料、先進合金材料等為主)、高端金屬結構材料、基礎支撐材料和未來前沿材料等重點發展方向。蘇創新集群辦產業方向發展2024.3.13關于開展2024年蘇州市先進材料產業融合集群發展示范項目申報的通知圍繞建設具有國際競爭力的先進材料戰略性新興產業集群,支持一批在先進材料領域具有先導性、基礎性、突破性的重大產業化項目,以及重大創新平臺成果產業化項目、新興技術應用場景融合示范項目
86、,切實將先進材料產業打造成為蘇州市培育發展現代化產業體系的新支柱。蘇州市發展和改革委員會、蘇州市財政局示范項目推進2024.9.6關于印發蘇州市創新領軍企業先進技術研究院實施意見的通知圍繞新興產業和未來產業等重點產業領域創新發展的重大共性需求,建設一批創新領軍企業先進技術研究院,打造產學研協同創新機制。蘇州市人民政府科研支持2023年蘇州規上先進材料產業產值突破萬億,是蘇州又一個萬億級產業,其中高性能功能纖維、納米新材料、先進金屬材料是蘇州具備優勢的三個先進材料細分領域。4.2.1 主導產業先進材料產業發展現狀資料來源:蘇州市統計局 前瞻產業研究院10739.510578.1610061.34
87、7758.4-1.2%-5.9%3.7%26.00%24.24%22.69%22.71%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%0200040006000800010000120002021年2022年2023年2024年前三季度產值(億元)增速(%)占規上總產值比重(%)2021-2024年蘇州市規上先進材料產業產值及增速(億元,年蘇州市規上先進材料產業產值及增速(億元,%)高性能功能纖維高性能功能纖維納米新材料納米新材料先進金屬材料先進金屬材料先先進進領領域域先進鋼鐵材料先進鋼鐵材料先進有色金屬材料先進有色金屬材料先進石化化工新材料先進石化化工新材料重重點點方方向向先進無機非金
88、屬材料先進無機非金屬材料高性能纖維及制品高性能纖維及制品前沿新材料前沿新材料集群集群優勢優勢要素要素集聚集聚協同協同發展發展數實數實融合融合服務服務支撐支撐2022年數據統計,蘇州擁有規上企業 3878 家,上市企業 55 家,高新技術企業 2331 家。全市三家“世界500強”恒力、盛虹、沙鋼也都是這些領域的領跑者。4.2.2 主導產業先進材料產業發展現狀資料來源:蘇州市統計局 前瞻產業研究院整理233.82246.96313.19320.27250.0317.58%16.23%17.52%16.38%14.77%13%14%14%15%15%16%16%17%17%18%18%050100
89、1502002503003502020年2021年2022年2023年2024年至10月新材料產業投資(億元)投資額占比(%)2020-2024年蘇州市新材料產業投資額及增速(億元,年蘇州市新材料產業投資額及增速(億元,%)規上企業規上企業3878家高新技術企業高新技術企業2331家上市企業上市企業55家2024年世界年世界500強企業強企業企業名稱企業名稱排名排名業務方向業務方向恒力集團第81位上升42位以煉油、石化、聚酯新材料和紡織全產業鏈發展盛虹集團第171位上升51位石化煉化、新能源、新材料、高端紡織全產業鏈一體化發展江蘇沙鋼集團有限公司第383位下降35位世界知名的鋼鐵材料制造和綜合
90、服務商之一2022年蘇州市先進材料行業企業現狀(家)年蘇州市先進材料行業企業現狀(家)4.2.3 主導產業先進材料產業企業梳理資料來源:2024胡潤中國新材料企業百強榜 前瞻產業研究院76 653 3 3 3 3 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1寧波深圳上海無錫北京廣州蘇州鎮江西安嘉興荊州常州南京宿遷徐州贛州鄂爾多斯濟南煙臺淄博天津杭州金華合肥蕪湖龍巖寧波莆田泉州蘭州惠州江門清遠韶關銅仁保定石家莊黃石武漢郴州益陽長沙長春連云港心雨德州東營威海棗莊咸陽
91、遂寧香港烏魯木齊紹興臺州南大光電晶瑞電材賽伍科技江蘇20甘肅1安徽2廣東13山東10上海6浙江16吉林1湖北4河北2河北2湖南3江西3陜西4四川1天津2北京3新疆1香港12024年中國新材料百強榜企業數統計(家)年中國新材料百強榜企業數統計(家)2024年江蘇省新材料百強榜上榜企業20家,位居全國第一。其中蘇州上榜企業3家,位列城市排名第七,上榜企業分別為南大光電、晶瑞電材、賽伍科技。4.2.4 主導產業先進材料產業融合資金支持2024年度蘇州市先進材料產業融合集群專項資金擬立項項目公示年度蘇州市先進材料產業融合集群專項資金擬立項項目公示企業名稱企業名稱項目領域項目領域江蘇艾森半導體材料股份有
92、限公司集成電路材料測試中心項目江蘇富淼科技股份有限公司年產3.3萬噸水處理及工業水過程專用化學品及其配套1.6萬噸單體和0.44萬噸副產鹽及0.09萬噸副產氯丙烯擴建項目蘇州錦藝新材料科技股份有限公司新建年產47500噸電子功能材料項目海樸精密材料(蘇州)有限責任公司1000件套半導體專用材料項目百世孚(常熟)生物材料有限公司規?;t用涂層原材料項目蘇州治臻新能源裝備有限公司擴建氫燃料電池金屬雙極板生產項目蘇州瑞瓷新材料科技有限公司集成電路封裝用陶瓷基座建設項目蘇州駿鼎達新材料科技有限公司新建生產功能性保護材料華東總部項目國體智慧(蘇州)體育科技研究院有限公司年生產1000件智慧聲場系列、20
93、萬件定向超聲屏幕/基于參量陣及透明材料的聚音屏系列新建項目蘇州可川電子科技股份有限公司功能性元器件產品生產項目功能性元器件產品生產項目新美光(蘇州)半導體科技有限公司集成電路用超大尺寸先進硅材料研發及量產項目蘇州金江電子科技有限公司遷建年產電子專用合金材料2800噸及航空航天高性能高穩定超高頻連接器1200萬支、新能源鋰電池分容化成測試大電流探針1500萬支項目蘇州桐力光電股份有限公司光學級新材料重大研發及應用生產項目張家港國泰超威新能源有限公司年產4000噸鋰電池/超級電容器電解質新材料及5737.9噸化學原料(副產品)新建項目奧芯半導體科技(太倉)有限公司新建集成電路FCBGA封裝基板項目
94、常熟市龍騰焊材科技有限公司高端焊材及油氣管件智能化生產項目資料來源:蘇州市發展和改革委員會先進材料產業是蘇州第三大萬億級產業。目前已經形成了企業競爭力不斷提升、產業布局結構不斷優化、創新成果不斷涌現的競爭優勢。4.2.5 主導產業先進材料發展優勢1企業競爭力不斷提升企業競爭力不斷提升代表細分領域企業龍頭地位不斷代表細分領域企業龍頭地位不斷攀升攀升常熟三愛富中昊化工新材料有限公司:新一代汽車空調用制冷劑2,3,3,3-四氟丙烯,榮獲工信部制造業單項冠軍產品榮譽。江蘇盛紡納米材料科技股份有限公司:被評為中國產業用紡織品行業十大創新產品技術。2產業布局結構不斷優化產業布局結構不斷優化在蘇州各板塊各有
95、側重,形成產在蘇州各板塊各有側重,形成產業推進合力業推進合力綠色智能冶金產業基地和精品鋼材世界級產業集群:以張家港、常熟為主;先進石化化工新材料:以張家港、常熟、太倉為主;高性能纖維及制品和復合材料;以吳江為主;納米新材料產業創新集群:以蘇州工業園為主;3創新成果不斷涌現創新成果不斷涌現長三角先進材料研究院、蘇州還擁有材料科學姑蘇實驗室、中科院蘇州納米所等多個先進材料產業重大創新載體等張家港市常熟市太倉市昆山市吳中區虎丘區(高新區)相城區姑蘇區吳江區在蘇州各板塊,先進材料產業的布局正在加速,并各有側重,協同發展,形成產業推進合力。4.2.6 主導產業先進材料優勢企業區域分布資料來源:蘇州市統計
96、局 前瞻產業研究院張家港市張家港市先進鋼鐵材料先進有色金屬材料先進石化化工新材料相城區相城區高性能纖維及制品和復合材料前沿新材料虎丘區虎丘區先進無機非金屬材料前沿新材料吳中區吳中區先進石化化工新材料前沿新材料常熟市常熟市先進鋼鐵材料先進有色金屬材料先進石化化工新材料太倉市太倉市先進石化化工新材料先進無機非金屬材料工業園區工業園區先進無機非金屬材料前沿新材料昆山市昆山市先進有色金屬材料先進無機非金屬材料吳江區吳江區先進無機非金屬材料高性能纖維及制品和復合材料4.2.7 主導產業主導產業先進材料要素配套先進材料要素配套資料來源:前瞻產業研究院整理 6個頂尖人才(團隊)和重大創新團隊 93名國家重大
97、工程人才 8個省雙創團隊 295名省雙創人才 403名姑蘇領軍人才人才配套人才配套配套配套02040103 創新研究院及新型研發機構同步推進創新載體創新載體 產業鏈集聚效應提升產業鏈產業鏈 3項省科技成果轉化專項資金 重大專項資金等資金支持資金支持人才鏈人才鏈 引進頂尖人才及重大創新團隊創新鏈創新鏈產業鏈產業鏈高性能功能纖維、納米新材料、先進金屬材料產業鏈不斷完善資金鏈資金鏈產業融合集群專項資金省科技成果轉化專項資金 長三角先進材料研究院 材料科學姑蘇實驗室 中科院蘇州納米所 先進材料新型研發機構25家 先進材料創新聯合體30家蘇州工業園為核心集聚區引進及孵化企業超1300家,上市16家202
98、3年產值1550億元蘇州納米新材料產業作為蘇州重點布局的先導產業之一,形成了以蘇州工業園區為主要集聚區的先進制造業集群,并躋身全球八大納米產業集聚區。2023年,蘇州納米新材料產業規模近2300億元,力爭到2025年,集群產業規模方面產值突破2700億元,集聚相關企業超1600家。4.3.1 先進材料核心產業納米新材料產業發展現狀資料來源:蘇州市納米新材料國家先進制造業集群培育提升三年行動方案 前瞻產業研究院整理2010-2024年蘇州市納米新材料企業數及產值(家,億元)年蘇州市納米新材料企業數及產值(家,億元)13001600230027000500100015002000250030002
99、023年2025E企業數工業總產值培育境內外上市企業培育境內外上市企業25家家國家制造業單項冠軍及小巨人企業國家制造業單項冠軍及小巨人企業25家家新增各級領軍人才新增各級領軍人才300人人新增省級以上研發機構新增省級以上研發機構50個個左右左右新增填補空白的重大創新新增填補空白的重大創新產品產品 15個個新增新增國際國際/國家標準國家標準 10項項累計累計高價值發明高價值發明專利專利 2900件件蘇州市納米新材料國家先進制造業集群蘇州市納米新材料國家先進制造業集群培育提升三年行動方案培育提升三年行動方案至至2025年目標年目標納米電納米電子信息子信息材料材料納米生納米生物醫用物醫用材料材料納米
100、能納米能源環境源環境材料材料納米功納米功能材料能材料4.3.2 先進材料核心產業先進金屬材料產業發展現狀資料來源:蘇州市統計年鑒 前瞻產業研究院整理當前,蘇州先進金屬材料產業已經集聚了沙鋼、永鋼等一批龍頭企業,擁有相對較為完整的產業鏈。2023年蘇州市鋼材產量4812.07萬噸,占全國總產量的3.48%。4592.664781.285177.175004.194689.234812.074.05%3.97%3.91%3.74%3.50%3.48%3.1%3.2%3.3%3.4%3.5%3.6%3.7%3.8%3.9%4.0%4.1%4300440045004600470048004900500
101、05100520053002018年2019年2020年2021年2022年2023年鋼材產量(萬噸)全國占比(%)2018-2023年蘇州市鋼材產量及全國占比(萬噸,年蘇州市鋼材產量及全國占比(萬噸,%)沙鋼 公司“帶砂光面的基板,其制備方法以及鍍錫板/鍍鉻板”項目榮獲一等獎。沙鋼累計獲頒授權專利1970件,其中發明專利700余件,榮獲國家級知識產權示范企業稱號。永鋼 國家級智能示范生產基地:1個省級智能制造示范工廠:1個 省級智能示范車間:8個蘇州市級智能工廠:2個 蘇州市級智能示范車間:9個張家港市級智能示范車間:4個 鋼鐵板塊鋼材產量906.67萬噸,銷量994萬噸,其中國內市場銷量8
102、47萬噸。鋼鐵板塊鋼材產量906.67萬噸,銷量994萬噸,其中國內市場銷量847萬噸。產業多元化,涵蓋鋼鐵、新能源、新材料、物流金融貿易等。2024年江蘇百強企業第10位;制造業百強企業第9位。獲評“中國工業大獎”、“國家高新技術企業”、“江蘇省省長質量獎”、“江蘇省優秀企業”、“江蘇制造突出貢獻獎”。國家級智能制造示范工廠:1個國家級5G全連接工廠3個 江蘇省智能制造示范工廠2個江蘇省互聯網標桿工廠1個 江蘇省智能制造示范車間8個獲評工信部大數據應用試點示范項目永卓控股4.3.3 先進材料核心產業高性能功能纖維材料產業發展現狀資料來源:關于印發蘇州市培育發展高性能功能性纖維材料產業創新集群
103、行動計劃(2023-2025年)前瞻產業研究院整理蘇州是全國重要的高性能功能纖維材料產業集聚區之一,有著良好的產業基礎,主要集中在吳江、常熟、張家港等地,形成了以綠色化、高端化、數字化發展為主線。2025年,蘇州高性能功能材料產值規模計劃圖譜3000億元。產值規模:突破產值規模:突破3000億元億元產值產值100億以上企業:億以上企業:3家家產值產值100億元以上企業:億元以上企業:3家家產值產值50億元以上企業:億元以上企業:5家家產值產值10億元以上企業:億元以上企業:30家家省級以上創新研發機構:省級以上創新研發機構:5家家新建創新聯合體:新建創新聯合體:1家家成立于2019年,“公司+
104、聯盟”模式,是全國第13家、江蘇省首家國家級制造業創新中心,也是全國第一家由民營企業牽頭組建的國家級創新中心。國家先進功能纖維創新中心國家先進功能纖維創新中心12025年產業發展目標年產業發展目標發布先進材料發展指數,啟動“先進材料產業大數據平臺”,為先進材料產業提供借鑒和參考,并提升蘇州產業地位。中國先進材料發展指數(吳江指數)中國先進材料發展指數(吳江指數)2成立于2023年,圍繞高性能功能纖維材料開展新產業標準需求分析和研究。蘇州市高性能功能纖維產業標準化聯盟蘇州市高性能功能纖維產業標準化聯盟3恒力和東方盛虹是蘇州高性能功能纖維材料產業龍頭企業。龍頭企業引領龍頭企業引領44.3.4 先進
105、材料核心產業前沿新材料產業發展現狀資料來源:蘇州市統計局 前瞻產業研究院整理1314.151108.03849.535.7%-16.5%3.0%12.42%11.01%10.95%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%02004006008001000120014002022年2023年2024年1-9月產值(億元)同比增長(%)先進材料產業占比(%)2019-2024年蘇州市前沿新材料產業產值(億元,年蘇州市前沿新材料產業產值(億元,%)第三代半導體材料3D打印及粉末冶金高性能碳纖維及復合材料納米材料高溫超導材料2022年數據統計,蘇州擁有規上企業 3878 家,上市企業 55
106、家,高新技術企業 2331 家。全市三家“世界500強”恒力、盛虹、沙鋼也都是這些領域的領跑者。硅膠基礎質微球硅膠基礎質微球親和層析介質親和層析介質離子交換層析介質離子交換層析介質羥基磷灰石羥基磷灰石層析膜及微球復合型層析膜石墨化多孔碳微球磁性聚合物微球核殼型納米孔硅膠微球量子點超細銅基粉體材料微納米銅基催化劑粉體材料柔性納米導電聚合物薄膜新一代TFN納米復合薄膜固相萃取填料/柱生物分離色譜填料/柱小分子分離色譜填料/柱高介電常數有機鉿前驅體材料高介電常數有機鋯前驅體材料4英寸及以上氮化鎵單晶襯底2英寸氮化鎵單晶襯底八英寸碳化硅同質外延片SiC基GaN射頻外延片全彩化同質Micro-LED外延
107、片銻化物超晶格外延材料大尺寸硅基氮化鎵外延材料超細高純球形二氧化硅超細球形銀粉超細銀包銅粉新一代超薄、高靈敏度傳感器金功能材料(樹脂金漿)新一代超薄、高靈敏度傳感器鉑鈀銠功能材料(樹脂鉑鈀銠漿)TOPCON電池用導電銀漿高性能低溫導電漿料耐磨潤滑涂層材料真空絕熱板玻璃通孔封裝材料磁性固相萃取系列材料納米銀線透明導電薄膜形狀記憶聚合物及其復合材料等離子刻蝕用超大尺寸半導體級單晶硅棒納米纖維材料4.4 主導主導產業產業先進材料產業發展規劃先進材料產業發展規劃至至2025年蘇州年蘇州市先進金屬材市先進金屬材料和納米新材料和納米新材料實現高質量料實現高質量發展發展創新平臺體系基本完善創新平臺體系基本完
108、善以蘇州實驗室為代表的創新平臺體系建設基本完成;龍頭企業普遍建立創新聯合體;技術檢測體系不斷完善。核心技術明顯突破核心技術明顯突破高純金屬及靶材、新興半導體材料、3D打印材料、精細合金等領域,高溫合金、耐蝕合金、稀土材料等取得突破。重點創新產品不斷涌現重點創新產品不斷涌現航空發動機用材料、高世代線用材料等取得3-5項突破性成果。產業規模不斷擴大產業規模不斷擴大到2025年,全市納米新材料產業產值突破1000億元企業規模顯著增加企業規模顯著增加產值超50億元企業5家,超10億元企業15家企業競爭力提升企業競爭力提升上市企業10家,獨角獸企業20家,瞪嶺企業30家,重大科研項目10項。先進金屬材料
109、先進金屬材料納米新材料納米新材料055.1 產業政策梳理5.2 產業現狀分析5.3 重點產業分析5.4 產業發展規劃蘇州主導產業蘇州主導產業新能源產業新能源產業5.1 主導產業新能源產業政策梳理資料來源:前瞻產業研究院整理時間時間政策名稱政策名稱主要內容主要內容發布發布機構機構扶持方向扶持方向2022.12.9蘇州市新能源產業創新集群行動計劃(2023-2025年)基于蘇州產業基礎及能源條件,確定光伏、風電、智能電網、動力電池及儲能和智慧能源“5+1”,新能源產業集群創新發展體系。蘇創新集群辦產業發展2024.9.5蘇州市新能源產業高質量發展三年行動計劃(2024-2026年)加快構建以光伏、
110、儲能、動力電池、風電、智能電網、氫能、綠色低碳加新能源汽車為主要支撐的“6+1”新能源產業體系。蘇州市政府產業方向2024.9.5蘇州市光伏產業高質量發展規劃(2024-2030年)光伏被納入全市制造業“1030”產業體系重點培育。光伏產業規劃提出到2026年,全市光伏相關產業產值力爭達1800億元。蘇州市政府產業方向2024.9.5蘇州市新型儲能產業高質量發展規劃(2024-2030年)光伏被納入全市制造業“1030”產業體系重點培育。儲能產業規劃提出到2026年,全市新型儲能相關產業營收規模力爭超過1200億元。蘇州市政府產業方向2024.10.9蘇州市推動智能車聯網和新能源汽車產業發展的
111、若干措施(征求意見稿)加快推進智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點城市建設,進一步提升產業自主創新能力,推動市智能車聯網和新能源汽車產業高質量發展。蘇州市工信局產業發展2023.10.13蘇州市新能源汽車產業高質量發展行動計劃(2023-2025)圍繞新能源汽車整車及零部件、汽車電子、智能車聯網等核心領域,通過強鏈延鏈補鏈,加快突破關鍵核心技術,加強資源保障和基礎設施建設,構建“車-能-路-云”融合發展的產業生態。蘇州市人民政府產業發展2023.10.13蘇州市推進智能車聯網產業高質量發展三年行動計劃(2024-2026年)加快推進智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點城市建設,進一步提升產業自
112、主創新能力。蘇州市人民政府產業發展蘇州市新能源產業由“5+1”產業體系升級構建以光伏、儲能及動力電池、風電、智能電網、氫能、綠色低碳和新能源汽車為主要支撐的“6+1”新能源產業體系新能源產業體系。2023年新能源及新能源汽車產業產值達到7500億元,成為蘇州“1030”體系下第四個萬億級產業集群。5.2.1 主導產業新能源產業發展現狀資料來源:蘇州市統計局 前瞻產業研究院2023-2026年蘇州市新能源及新能源汽車產業產值及規劃(億元,年蘇州市新能源及新能源汽車產業產值及規劃(億元,%)新能源新能源汽車汽車光伏光伏儲能及動儲能及動力電池力電池風電風電智能智能電網電網綠色綠色低碳低碳氫能氫能75
113、00超100002023年2026年新能源相關企業新能源相關企業637家規上企業規上企業430家國家國家/省級企業省級企業技術中心技術中心292家2023年蘇州市新能源行業發展現狀(億元,家)年蘇州市新能源行業發展現狀(億元,家)高新技術企業高新技術企業96家新能源規上產值新能源規上產值3576.42億元注:蘇州“1030”產業體系中新能源行業包含新能源及新能源汽車兩大方向?!?030”產業體系之前,蘇州新能源行業以光伏、風電、智能電網、動力電池及智慧能源“5+1”產業體系為主。5.2.2 主導產業新能源產業發展現狀資料來源:蘇州市統計局 前瞻產業研究院2024年蘇州市市級打造先進制造業基地專
114、項資金部分年蘇州市市級打造先進制造業基地專項資金部分近零碳工廠近零碳工廠項目單位項目單位地區地區蘇州市“近零碳工廠”江蘇亨通電力電纜有限公司吳江區蘇州市“近零碳工廠”江蘇永鼎股份有限公司吳江區蘇州市“近零碳工廠”康力電梯股份有限公司吳江區蘇州市“近零碳工廠”蘇州震綸生物質纖維有限公司吳江區蘇州市“近零碳工廠”松下新能源(蘇州)有限公司吳中區蘇州市“近零碳工廠”安波福電子(蘇州)有限公司工業園區蘇州市“近零碳工廠”康美包(蘇州)有限公司工業園區蘇州市“近零碳工廠”碼捷(蘇州)科技有限公司工業園區蘇州市“近零碳工廠”雅士利涂料(蘇州)有限公司工業園區蘇州市“近零碳工廠”愛爾鈴克鈴爾汽車部件(中國)
115、有限公司高新區蘇州市“近零碳工廠”卡樂電子(蘇州)有限責任公司高新區蘇州新能源產業產業鏈環節布局蘇州新能源產業產業鏈環節布局產業產業產業鏈產業鏈重點環節重點環節光伏產業上游晶硅原材料(如硅片、銀漿)中游組件輔材及裝備(如接線盒、背板、膠膜、跟蹤支架、逆變器核心部件)下游建設運維和技術服務智能電網功率半導體的上下游均有龍頭企業分布動力電池上游正負極材料中游電芯及控制系統下游儲能電站開發和電池回收氫能產業氫能制取、儲運、加注、應用等領先技術風電產業上游葉片、發電機、鑄件中游風塔、電線電纜等核心零部件領域蘇州市新能源制造業規上產值波動變化,產業投資額不斷增加。2024年至10月,蘇州高新技術產業中新
116、能源制造業產值規模同比增長超22%,達1073.7億元,新能源產業投資額達到176.49億元,新興產業投資總額占比超10%,5.2.3 主導產業新能源產業發展現狀資料來源:蘇州市統計局 前瞻產業研究院整理659.5624.3865.23611.321073.7-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0200400600800100012002020年2021年2022年2023年2024年至10月新能源制造業規上產值(億元)同比增長(%)58.0379.85110.38146.2176.494.4%5.2%6.2%7.5%10.4%0%2%4%6%8%10%12%020406
117、0801001201401601802002020年2021年2022年2023年2024年至10月新能源產業投資(億元)投資額占比(%)2020-2024年蘇州市規上高新技術產業年蘇州市規上高新技術產業-新能源制造業產值(億元,新能源制造業產值(億元,%)2020-2024年蘇州市新興產業投資年蘇州市新興產業投資-新能源產業投資(億元,新能源產業投資(億元,%)張家港市常熟市太倉市昆山市吳中區虎丘區(高新區)相城區姑蘇區吳江區5.2.4 主導產業新能源產業發展現狀資料來源:前瞻產業研究院整理張家港新能源(鋰電材料)產業園張家港新能源(鋰電材料)產業園招商產業:招商產業:六氟磷酸鋰、三元鋰、磷
118、酸鋰、氫氧化鋰、超級電容器電解質、鋰電池電解液添加劑代表企業:代表企業:天齊鋰業、國泰華榮、華盛鋰電常熟高新區新能源產業園常熟高新區新能源產業園招商產業:招商產業:新能源汽車及核心零部件、氫燃料電池、光伏、先進裝備制造代表企業:代表企業:正力新能源、法雷奧新能源愛騁新能源、擎動新能源、菱創新能源太太倉高新區新能源產業園倉高新區新能源產業園招商產業:招商產業:新能源汽車電池、自動駕駛系統、車載產品、汽車電子代表企業:代表企業:聯合汽車電子、舍弗勒昆山市千燈鎮新能源汽車產業園昆山市千燈鎮新能源汽車產業園招商產業:招商產業:“三電”等核心零部件及車身、底盤等功能結構件代表企業:代表企業:海斯坦普、東
119、山精密、怡合達等吳江經濟開發區新能源產業園吳江經濟開發區新能源產業園招商產業:招商產業:光伏HJT異質結高效太陽能電池、功能性材料、新能源汽車電池系統、儲能項目、光伏玻璃及組件、新能源電機代表企業:亨通新能源、邁為科技、世諾、代表企業:亨通新能源、邁為科技、世諾、群光電能、南玻集團、金剛玻璃、科潤新材群光電能、南玻集團、金剛玻璃、科潤新材料料吳中區木瀆鎮創域智能產業園吳中區木瀆鎮創域智能產業園招商產業:招商產業:新能源汽車核心零部件代表企業:代表企業:赫行新能源、茂特斯自動化相城區泗塘新能源產業園相城區泗塘新能源產業園招商產業:招商產業:光伏與儲能產業、新能源和智能網聯汽車產業代表企業:代表企
120、業:寶麗迪、泰馬克、森遙達野、新安電器、新亞電通蘇州納米城蘇州納米城招商產業:招商產業:微納制造、第三代半導體、納米功能材料與器件、納米大健康代表企業:代表企業:妙益科技、阿詩特光伏、贛鋒動力、博萃循環蘇高新綠色低碳產業示范基地蘇高新綠色低碳產業示范基地招商產業:招商產業:新能源、新材料和光伏相關綠色低碳產業代表企業:代表企業:阿特斯、協鑫科技、固德威、星恒電源、力神電池5.3.1 核心產業儲能產業發展現狀資料來源:前瞻產業研究院整理2026年:年:全市新型儲能產業營收規模超全市新型儲能產業營收規模超1200億元億元培育或引進培育或引進10家產值家產值40億元以上企業億元以上企業2030年:年
121、:建成全國有影響力的新型儲能產業建成全國有影響力的新型儲能產業化高地化高地2026年:年:全市新型儲能產業營收規模超全市新型儲能產業營收規模超1200億元億元培育或引進培育或引進10家產值家產值40億元以上企業億元以上企業構建“構建“2+3+3”新型儲能新型儲能系統系統 兩兩大核心環節(核心器件和系統集成大核心環節(核心器件和系統集成)三三大重點配套產業(關鍵材料、關鍵裝備、電池梯次利用回收大重點配套產業(關鍵材料、關鍵裝備、電池梯次利用回收)三三大應用場景(電網側、電源側、用戶側)大應用場景(電網側、電源側、用戶側)當前,蘇州電網側儲能項目9個,總容量達到54萬千瓦。在此基礎上蘇州市提出構建
122、“2+3+3”新型儲能產業體系,具體看為兩大核心環節(核心器件和系統集成)、三大重點配套產業(關鍵材料、關鍵裝備、電池梯次利用回收),三大應用場景(電網側、電源側、用戶側)。1并網投運儲能項目電網側儲能項目:9個2024年初投運儲能電站:7座儲能項目總容量9座總容量達到54萬千瓦/105萬千瓦時7座新項目總裝機容量達41.29萬千瓦/82.58萬千瓦時。23投資建設運營單位6座由蘇州本土新能源民營企業協鑫集團參與投資建設,容量占比達97。協鑫協鑫集團集團洛希能洛希能源源盛虹動盛虹動能能阿詩特阿詩特能源能源蘇州市形成了較為完整的光伏產業鏈,主要分布在蘇州高新區、常熟市、昆山市和張家港市,以園區集
123、聚,形成協同發展的態勢。2023年全市光伏發電新增裝機119.73萬千瓦,占全省新增裝機容量8.4%;累計裝機406.35萬千瓦,全省占比10.3%,其中,分布式光伏裝機381.42萬千瓦,規模居全省第一。5.3.2 核心產業光伏產業發展現狀資料來源:蘇州市統計局 江蘇省光伏產業協會 前瞻產業研究院整理1075.7782.80%10%20%30%40%50%0200400600800100012002023年2024年1-9月產量(萬千瓦)同比增長(%)2023-2024年蘇州市太陽能電池(光伏電池)產量(萬千瓦,年蘇州市太陽能電池(光伏電池)產量(萬千瓦,%)指標指標2023年發展現狀年發展
124、現狀企業數93家營收總額1079.22億元利潤總額43.93億元出口總額228億元研發投入41.9億元產量硅片18.1GW電池3.32GW組件12.67GW逆變器37.72GW網板65.55萬片背板4.66億平米接線盒8970萬套焊帶4.04萬噸光伏發電新增裝機:光伏發電新增裝機:119.73萬千瓦萬千瓦全省新增裝機量占比:全省新增裝機量占比:8.4%光光伏發電累計裝機:伏發電累計裝機:406.35萬千瓦萬千瓦全省累計裝機量占比:全省累計裝機量占比:10.3%規模全省排名:第三規模全省排名:第三分布式光伏裝機:分布式光伏裝機:381.42萬千瓦萬千瓦規模全省排名:第一規模全省排名:第一協鑫集團
125、阿特斯中來股份中信博邁為股份固德威羅博特科賽伍技術快可股份宇邦新材蘇州固得通潤裝備金辰股份福斯特京山輕機明冠新材信義光伏中潛股份已經培育上市企業上市企業蘇州布局制造基地蘇州市動力電池產業起步較晚,但在新能源汽車市場需求和政策的雙重驅動下,正在奮起直追。當前已經形成張家港市、常熟市、昆山市、吳江區及虎丘區(高新區)的集聚發展格局,以天齊鋰業、瑞泰新材等上市公司為引領。5.3.3 核心產業動力電池產業發展現狀資料來源:蘇州市統計年鑒 前瞻產業研究院整理51411.1779985.3967439.4331508.74-60%-40%-20%0%20%40%60%80%0100002000030000
126、4000050000600007000080000900002020年2021年2022年2023年鋰離子電池產量(萬只)同比增速(%)2020-2023年蘇州市鋰離子電池產量及增速統計(萬只,年蘇州市鋰離子電池產量及增速統計(萬只,%)年份年份項目名稱項目名稱投資額投資額產能產能業務內容業務內容2024年重點項目張家港市盛虹儲能電池超級工廠和新能源電池研究院一期項目306億元60GWh電池研發、檢測、制造常熟正力新能源鋰離子動力電池項目70億元25GWh電池研發、生產和銷售昆山清陶固態動力鋰電池生產項目50億元100億瓦時固態電池導電劑力神高功率鋰電池項目28億元7.3GWh21700型號圓
127、柱型鋰電池2023年重點項目常熟正力新能源鋰離子動力電池項目70億元25GWh電池研發、生產和銷售昆山市清陶固態動力鋰電池生產項目50億元100億瓦時固態電池導電劑張家港市龍蟠高鎳三元前驅體鋰電池材料項目15億元5萬噸高鎳三元前驅體鋰電池材料美國安普瑞斯硅負極高能量密度鋰離子電池項7億美元1.2億只鋰離子電池蘇州市新廣益電子股份有限公司新建研發中心、功能性材料、新能源鋰電材料11.62億元-功能性材料、鋰電材料張家港市如鯤鋰電池電解液添加劑項目10.47億元94000噸鋰電池電解液添加劑及61200噸化學原料電解液添加劑及化學原料磷酸鋰電解液鋰鹽電解液添加劑隔膜鋰電鋁箔江蘇常鋁天齊鋰業瑞泰新材
128、蘇州氟特電池華盛鋰電蘇州恩捷產業鏈環節動力鋰電池金鑫新能電解液溶劑諾萊特電池材料電動工具鋰電池天鵬電源企業簡稱蘇州市新能源產業高質量發展三年行動計劃(2024-2026年)明確提出,力爭至2026年產值突破1萬億元,成為繼電子信息、高端裝備、先進材料后蘇州第四個萬億級產業集群,其中光伏、儲能、智能車聯網成為重要細分產業。5.4 主導產業新能源行業發展規劃資料來源:前瞻產業研究院整理1新能源產業新能源產業2光伏產業光伏產業3儲能產業儲能產業4智能車聯網智能車聯網 產值規模:產值規模:2026年力爭產值突破10000億元 產業地位:產業地位:成為繼電子信息、高端裝備、先進材料后蘇州第四個萬億級產業
129、集群。產值規模:產值規模:到2026年,全市光伏相關產業產值力爭達1800億元。企業體量:企業體量:擁有產值超100億元企業5家左右,國家級專精特新“小巨人”企業超過20家;到2030年,基本成為具有全球影響力的光伏產業發展新高地。產值規模:產值規模:到2026年,全市新型儲能相關產業營收規模力爭超過1200億元。企業體量:企業體量:培育或引進10家產值40億元以上新型儲能企業;到2030年,建成全國具有重要影響力的新型儲能產業化高地。產值規模:產值規模:到2026年,蘇州全市智能車聯網產業規模突破1200億元。企業體量:企業體量:集聚相關企業超1000家;累計完成超過3000公里智能網聯道路
130、升級改造,部署網聯基礎設施5000個;生產銷售搭載C-V2X車載終端車輛30萬輛以上。投資/決策 你需要前瞻的眼光!前瞻產業研究院是中國產業咨詢領導者!隸屬于深圳前瞻資訊股份有限公司,于1998年成立于北京清華園,主要致力于為企業、政府、科研院所提供產業咨詢、產業規劃、產業升級轉型咨詢與解決方案。前瞻產業研究院前瞻產業研究院前瞻經濟學人APP是依托前瞻產業研究院優勢建立的產經數據+前沿科技的產經資訊聚合平臺。主要針對各行業公司中高管、金融業工作者、經濟學家、互聯網科技行業等人群,提供全球產業熱點、大數據分析、行研報告、項目投資剖析和智庫、研究員文章。前瞻經濟學人前瞻經濟學人讓你成為更懂趨勢的人報告制作:前瞻產業研究院聯系方式:400-068-7188更多報告:https:/主創人員:穆曉菲/朱茜