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1、36KR RESEARCH2024年中國低空經濟發展指數報告36氪研究院2024.09萬億級新賽道卡位競爭激烈，低空經濟未來已來236Kr-2024年中國AI+制造產業研究報告（2024.07）36Kr-2024年“AI+出行”行業研究報告（2024.06）36Kr-2024年AI智能終端行業研究報告（2024.04）36Kr-2023年中國智能網聯汽車行業洞察報告（2023.06）36Kr-2023年中國汽車半導體行業洞察報告（2023.06）36Kr-2024年中國低空經濟發展指數報告報告摘要相關研究報告1低空經濟是新質生產力的典型代表，成為中國經濟新增長點2021年2月，“低空經濟”概念

2、首次被寫入國家規劃。2024年以來，全國已有27個?。ㄊ?、自治區）在各地政府工作報告中提及低空經濟。在政策、需求、資本等因素驅動下，低空經濟市場將保持高速增長態勢，遠期規模有望突破萬億元，已成為我國建立現代化產業體系、搶占發展機遇、推動高質量發展的重要布局。低空經濟TOP20城市：北京和深圳強勢領跑，長三角、珠三角、西三角核心城市發展各具特色36氪研究院從發展環境、資金投入、創新能力、基礎支撐和發展成效五大維度出發，構建由5個一級指標、13個二級指標、24個三級指標組成的綜合指數評價體系，對全國涉及低空經濟產業的重點城市進行評價，得出2024年中國城市低空經濟發展指數排名。北京以總指數91.2

3、6居全國榜首，深圳、上海、廣州和南京位列二至五名，得分分別為84.53、76.09、76.02和73.22。重點城市方面，北京資金投入和創新能力優勢明顯，深圳基礎支撐能力優良，蘇州低空經濟產業基金規模全國領先，成都和西安為西三角城市群發展低空經濟提供引領示范作用。政策監管、產業生態建設、區域融合錯位等多維發力，卡位低空經濟賽道低空經濟將迎來“黃金發展期”，各地競相搶灘“低空藍?！?。目前北京、深圳、上海、廣州、南京、成都、西安等城市在產業鏈重點環節已形成一定競爭優勢。于后發城市而言，需要找準自身比較優勢，完善政策監管、產業生態建設、區域融合錯位，最終實現在激烈競逐中的逆襲。封面圖片來源：視覺中國

4、 低空經濟行業發展概況l定義及分類l發展驅動力l行業規模01 低空經濟行業生態l產業鏈圖譜l產業鏈分析l重點細分賽道02 低空經濟行業發展展望及發展建議04l指標體系構建l評價結果分析l重點城市分析 低空經濟發展指數評價03l發展展望l發展建議l 定義及分類l 發展驅動力l 行業規模 低空經濟行業發展概況0151.1 定義及分類低空經濟是新質生產力的典型代表，主要飛行載體為無人機、eVTOL和直升機低空經濟是新質生產力的典型代表，是依托低空空域，以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態，具有產業鏈條長、應用場景復雜、使用主體多元、涉及部門和領域多

5、等特點。關于深化我國低空空域管理改革的意見（國發201025號）提出，各類低空空域垂直范圍原則為真高1000米以下，可根據不同地區特點和實際需要，具體劃設低空空域高度范圍，報批后嚴格掌握執行。關于促進通用航空產業發展的指導意見（國辦發201638號）提出，及時總結推廣低空空域管理改革試點經驗，實現真高3000米以下監視空域和報告空域無縫銜接。綜合上述文件內容，低空空域范圍可歸納為距正下方地平面垂直距離在1000米以內的空域，根據不同地區特點和實際需要可延伸至3000米。低空經濟相關產品主要包括無人機、eVTOL（電動垂直起降飛行器）、直升飛機等，廣泛應用于農業、物流、交通、應急救援、文旅等領域

6、，對構建現代產業體系具有重要作用。4圖示：低空經濟相關產品情況資料來源：羅蘭貝格，36氪研究院整理高度飛行器類型飛行器參數續航載重飛行速度1000-3000米載人飛行器直升機600km3000kg70m/s300-1000米eVTOL30km200kg30-40m/s120-300米無人機快遞物流用15km10-20kg10-15m/s120米以下即時配送、城市管理等行業用10km4.5工農作業空中巡查2.5航空噴灑2.5應急救援航空護林2.3醫療救護不足5000航空搜救不足5000圖示：2022-2032年我國民用直升機行業規模*資料來源：航空工業民用直升機中國市場預測年報（2023-203

7、2），36氪研究院整理192.3.4 重點細分賽道空管系統空管系統由ATM和CNS組成，低空空域釋放將助力空管系統市場持續增長空管系統是利用技術手段對飛行器進行監視和控制，以保障飛行秩序和安全的系統，是低空經濟產業的重要基礎支撐?？展芟到y的完整描述是通信、導航、監視與空中交通管理系統，簡稱CNS/ATM系統，其中通信、導航、監視（CNS）部分屬于外圍設施范疇；空中交通管理系統（ATM）是空管人員實際用于管理空中交通運輸的信息處理系統，由空中交通服務（ATS）、空中交通流量管理（ATFM）和空域管理（ASM）組成。外圍設施通信、導航、監視部分（CNS）信息處理系統空中交通管理系統（ATM）空管系

8、統CNS/ATM系統空中交通服務（ATS）空域管理（ASM）空中交通管制（ATC）飛行情報服務（FIS）告警服務（AS）空中交通流量管理（ATFM）政策助推+技術更迭，我國低空經濟對空管系統需求將大幅提升，市場空間廣闊。相較于歐美發達國家，目前我國通用航空產業仍處于發展初期，基礎設施尚不完善、低空空域利用率較低（僅為美國的3.8%）。未來，隨低空經濟領域政策助推、技術更新迭代，低空空域利用率加速釋放，空管系統需求量將進一步擴大，中信證券預計到2027年，全國低空空管系統的建設規模有望達到280億元-560億元。圖示：空管系統架構圖譜數據來源：36氪研究院根據公開資料整理1820空中交通管理系統

9、（ATM）是指空管人員實際用于管理空中交通運輸的信息處理系統，以維護空中交通安全和秩序。ATM分為ATS、ATFM和ASM三部分，傳統民航空管龍頭具備先發優勢2.3.4 重點細分賽道空管系統19企業名稱技術優勢核心產品/領域低空經濟布局萊斯信息大型空管自動化系統空中交通管制系統（ATC）和流量管理類系統（ATFM）將重點布局國家/省/市低空飛行服務管理平臺、飛行服務中心，已中標安徽省新技術融合應用低空飛行服務平臺項目四川九洲機載防撞系統核心技術，空管產品覆蓋飛機飛行全過程空管系統四川九洲的空管監視、通信、信息系統及管控系統產品已在無人機平臺和四川省低空試點實現運用，并在拓展提供低空試驗測試及其

10、他增值服務民航二所空管自動化系統空中交通管制（ATC）為民用無人駕駛航空器交通管理四川省重點實驗室第一依托單位圖示：空中交通管理系統（ATM）主要企業資料來源：36氪研究院根據公開資料整理架構細分架構簡介空中交通服務（ATS）空中交通管制服務（ATC）旨在防止航空器之間以及機動區內航空器和障礙物之間的相撞，維持有秩序的空中交通飛行情報服務（FIS）負責為航空器提供有助于安全和有效地實施飛行的情報和建議告警服務（AS）當民用航空器需要搜尋援救時，負責通知有關部門，并根據要求協助該有關部門進行搜尋援救空中交通流量管理（ATFM）當某區域空中流量超過或即將超過該區域空中交通管制服務的容量時，預先采取

11、措施，保證空中交通流量最佳地流入或通過相應區域，維護空中交通有序、快捷地流通空域管理（ASM）依據既定的空域結構條件，實現對空域的劃設調整，以合理、充分、有效地利用空域并兼顧民用、軍用航空的需要和公眾利益圖示：空中交通管理系統（ATM）主要構成及簡介資料來源：36氪研究院根據公開資料整理低空空域流量管理、飛行服務等方面仍以傳統民航空域技術為基礎。因此，傳統民航空管龍頭企業憑借技術和業務積累，具備低空領域先發優勢，有望通過前沿技術突破，搶抓低空空管系統發展先機。21CNS設施指通信、導航、監視系統，通感一體化和天體一體化網絡是CNS發展趨勢2.3.4 重點細分賽道空管系統20企業名稱技術優勢核心

12、產品/領域低空經濟布局國?？萍碱I先水平的大型相控陣天氣雷達，空管雷達產品可用于航路和終端區監視監視積極布局低空經濟，低空監視裝備、系列氣象雷達產品以及智能制造產品將提供低空經濟解決方案川大智勝自主研發的低空監視雷達監視低空監視雷達產品將在四川某市進行示范應用北斗星通高精度GNSS定位芯片導航高精度導航芯片已應用于無人機領域中國移動中國電信中國聯通華為中興通訊5G-A（5G-Advanced）通信、監視積極在各地部署建設5G-A通感一體化基站圖示：CNS系統主要企業資料來源：36氪研究院根據公開資料整理通信系統主要由地面通信設備和機載通信設備組成，以實現航空器與地面管制單位、航空器和航空器之間的

13、語音和數據通信，達到安全和高效指揮目的。導航系統由地面導航設備和機載導航設備組成，主要提供航空器在空中的位置、航向和飛行高度等信息，引導航空器按照規定的航路和高度進行飛行，主流導航方式有全球導航衛星系統（GNSS）和慣性導航等。監視系統由雷達設備和廣播式自動監視（ADS-B）設備組成，雷達設備包括一次雷達和二次雷達，ADS-B設備包括地面站和機載設備。利用監視系統可實時監測航空器的位置、速度、航向和高度等信息，提供航空器的態勢感知和交通管制支持，保障飛行安全。我國現有的CNS系統僅能滿足高空飛行需求，不能支撐低空經濟的發展。傳統民航飛行的通信主要通過電臺實現管制臺和飛行員的語音交流，因此無法實

14、現對無人駕駛航空器的通信和控制。目前衛星導航系統更適用于在開闊場景提供精準定位和作為信號源，因此，在低空飛行場景下，面對更多城市遮擋物和低空飛行的高密度，傳統的衛星導航系統的可靠程度將降低。未來，低空CNS將依托5G-A（5G-Advanced）通感一體化基站、北斗衛星導航系統和天體一體化網絡的建設，實現對低空飛行器更精準和智能化的管理。l 指標體系構建l 評價結果分析總指數分析一級指數分析l 重點城市分析北京 VS 深圳南京 VS 蘇州成都 VS 西安低空經濟發展指數評價03233.1 指標體系構建低空經濟發展指數評價涉及發展環境、資金投入、創新能力、基礎支撐和發展成效五大維度中國城市低空經

15、濟發展指數由發展環境、資金投入、創新能力、基礎支撐、發展成效5個一級指標、13個二級指標、24個三級指標組成。22圖示：中國城市低空經濟發展指數評價體系一級指標二級指標序號三級指標發展環境政策環境1低空經濟領域政策規劃數量2政府工作報告對低空經濟等關鍵詞提及數量經濟環境32023年GDP總量4近5年GDP復合增速交流環境5低空經濟領域大型會議及活動數量6低空經濟領域聯盟及協會數量資本投入政府投資7低空經濟領域政府產業投資引導基金規模8低空經濟領域政府產業投資引導基金數量VC/PE投資9低空經濟領域VC/PE機構投資案例數10低空經濟領域VC/PE機構投資金額創新能力創新機構11開設低空經濟相關

16、專業本科院校數量12開設低空經濟相關專業?？圃盒盗?3低空經濟領域研究機構數量創新人才14低空經濟領域科研人員數量創新成果15低空經濟領域論文產出數量16低空經濟領域專利申請數量基礎支撐載體支撐17低空經濟領域產業園/孵化器/眾創空間數量基礎設施18飛行服務站數量19在冊通用機場數量20指揮塔臺數量發展成效產業鏈布局21重點細分賽道創新企業數量企業實力22低空經濟領域上市企業數量23低空經濟領域上市企業總市值融合應用24規劃應用場景數量243.2.1 評價結果分析總指數分析低空經濟TOP20城市：北京和深圳處于絕對領先地位36氪研究院從發展環境、資金投入、創新能力、基礎支撐和發展成效五大維度

17、出發，對全國涉及低空經濟產業的重點城市進行評價，得出2024年中國城市低空經濟發展指數排名。北京以總指數91.26居全國榜首，深圳、上海、廣州和南京位列二至五名，得分分別為84.53、76.09、76.02和73.22。TOP20城市由高到低可以分為三個梯隊。第一梯隊：前2名，包括北京和深圳。第二梯隊：3-10名，包括上海、廣州、南京、成都、西安、杭州、重慶和蘇州8個城市。第三梯隊：11-20名，包括長沙、天津、武漢、青島、沈陽、哈爾濱、珠海、合肥、寧波和濟南10個城市。具體來看，第一梯隊北京和深圳是我國低空經濟發展的領軍城市，總指數大幅領先其他城市，且在發展環境、資金投入和發展成效3個維度亦

18、處于絕對領先地位。二、三梯隊的城市低空經濟總指數差距相對較小，主要差異集中在資金投入和創新能力等方面，而發展環境、基礎支撐和發展成效方面第二梯隊并沒有和第三梯隊拉開差距，說明第二梯隊和第三梯隊在低空經濟發展環境、基礎設施和龍頭企業布局方面相對平均，大部分城市均有較大發展潛力。23圖示：2024年中國城市低空經濟總指數TOP20 91.2684.5376.09 76.0273.2271.2369.9968.1966.51 66.2064.0562.04 61.7761.0060.5659.81 59.62 59.3957.59 57.54北京深圳上海廣州南京成都西安杭州重慶蘇州長沙天津武漢青島沈

19、陽哈爾濱珠海合肥寧波濟南第一梯隊第二梯隊第三梯隊253.2.2 評價結果分析一級指數發展環境分析低空經濟發展環境TOP20城市：北京、深圳和成都位列前三低空經濟發展環境指數包括政策環境、經濟環境和交流環境3個二級指標。從排名情況看，發展環境指數TOP3城市分別為深圳（88.33）、北京（87.12）和成都（83.05），其中北京和深圳經濟發達、政策支持不斷、大型峰會交流頻繁，低空經濟發展環境優勢明顯；成都政府工作報告多次提及低空經濟相關關鍵詞，同時通過積極開展低空經濟領域大型會議及活動、建立低空經濟領域聯盟及協會等舉措促進低空經濟發展。此外，長沙等城市進入發展環境指數TOP10，長沙政府工作報

20、告多次提及“臨空經濟”等關鍵詞，成立長沙市無人系統產業技術創新戰略聯盟、長沙市無人機行業協會等聯盟及協會，位列發展環境指數排名第8位。長春、無錫、蕪湖、鄭州等城市進入發展環境指數TOP20，其中長春政府工作報告多次提及“低空經濟”“臨空經濟”等關鍵詞，成立長春市無人機行業協會等聯盟及協會，位列發展環境指數排名第12位；無錫、蕪湖和鄭州均多次舉辦低空經濟領域大型會議及活動，分別位列發展環境指數排名第15位、第17位和第18位。24圖示：2024年中國城市低空經濟發展環境指數TOP2088.3387.1283.05 82.8382.15 82.1581.5377.14 76.9075.4374.9

21、874.17 74.0673.6472.6072.2471.4670.82 70.55 70.43深圳北京成都杭州南京上海廣州長沙重慶蘇州西安長春沈陽青島無錫珠海蕪湖鄭州武漢合肥263.2.2 評價結果分析一級指數發展環境分析地方政府高度重視低空經濟產業發展，中南和華東為政策最密集地區2022年以來，重點?。ㄊ校┟芗雠_系列政策文件，為低空經濟產業集聚、應用場景培育、基礎設施建設、創新資源匯集等提供方向指引及資金保障，積極搶占發展先機，激活高質量發展新動能。從區域分布來看，以中南和華東為政策最密集地區。其中，中南地區以深圳、廣州、珠海、武漢等城市為代表；華東地區以上海、蘇州、南京、杭州、合肥、

22、青島等城市為代表。25圖示：部分地方政府低空經濟相關政策文件列舉資料來源：36氪研究院根據公開資料整理地區時間政策文件廣東省2022年底深圳市低空經濟產業創新發展實施方案（20222025年）（深府辦2022130號）2023.12深圳市支持低空經濟高質量發展的若干措施2024.01深圳經濟特區低空經濟產業促進條例 2024.05廣州市低空經濟發展實施方案（穗府辦202412號）2024.06珠海市支持低空經濟高質量發展的若干措施（珠府202445號）江蘇省2024.04蘇州市支持低空經濟高質量發展的若干措施2024.05南京市促進低空經濟高質量發展實施方案（2024-2026年）（寧政辦發2

23、02425號）安徽省2024.04安徽省加快培育發展低空經濟實施方案（20242027年）及若干措施（皖發改高技2024160號）2024.06合肥市支持低空經濟發展若干政策（合政辦秘202419號）北京市2024.05北京市促進低空經濟產業高質量發展行動方案（2024-2027 年）（征求意見稿）湖北省2024.05武漢市支持低空經濟高質量發展的若干措施（武政規20248號）浙江省2024.06杭州市低空經濟高質量發展實施方案（20242027年）（杭政辦函202435號）上海市2024.07上海市低空經濟產業高質量發展行動方案（2024-2027年）四川省2024.07成都市加快提升低空飛

24、行服務能力培育低空經濟市場的若干措施（征求意見稿）山東省2024.07青島市促進低空經濟高質量發展實施方案（征求意見稿）273.2.3 評價結果分析一級指數資金投入分析低空經濟資金投入TOP20城市：北京優勢顯著，深圳和廣州位列二、三名低空經濟資金投入指數由政府投資和VC/PE投資兩個二級指標合成。從排名情況看，資金投入指數TOP3城市分別為北京（98.68）、深圳（76.85）和廣州（73.32），其中北京具有遙遙領先的優勢。在政府投資方面，蘇州、北京、廣州、成都、杭州等地已設立低空經濟產業基金，其中蘇州產業基金規模領先，簽約低空經濟產業基金16只，總規模超200億元；其次是北京、廣州等城市

25、，總規模均為100億元；另外，成都、杭州余杭等地區低空經濟產業基金目標總規模達30億元人民幣。在VC/PE投資方面，北京、深圳、上海、廣州、杭州、南京等城市是我國VC/PE機構的重要集聚地，低空經濟領域投資規模和投資案例數均具有明顯優勢。此外，重慶、蘇州、成都等城市在低空經濟領域亦具備較強資本吸引力，位列資金投入指數排名前十位。26圖示：2024年中國城市低空經濟資金投入指數TOP2098.6876.8573.3264.7364.3557.5057.0052.4351.9448.0346.7443.4643.0541.49 41.3740.50 40.3039.3038.7238.19北京深圳

26、廣州蘇州上海成都重慶杭州武漢南京西安青島沈陽長沙天津東莞珠海無錫蕪湖哈爾濱283.2.3 評價結果分析一級指數資金投入分析北京和上海分別為無人機和eVTOL投資最熱城市27截至2024年7月，中國無人機領域一共有524起投資事件，總投資金額達455.2億元。北京投資熱度最高，截至2024年7月投資案例數及投資金額均位列榜首，占比分別高達33.6%和40.3%。深圳和上海緊隨其后，投資案例數分別為106起和50起，投資金額分別為98.8億元和25.4億元。除上海外，杭州、南京和蘇州等華東地區重點城市亦為投資熱點地區。截至2024年7月，eVTOL行業的投資事件一共有34件，總投資金額超65.1億

27、元。投資案例數排名前三的城市為上海、廣州和南京，分別有12起、5起和5起案例獲投。投資規模排名前三的城市為廣州、上海和成都，投資金額分別為37.2億元、14.3億元和7.0億元。其中，廣州大額融資事件包括小鵬匯天于2021年獲5億美元A輪投資、億航智能于2015年獲4200萬美元B輪投資等。12 5 5 4 3 1 1 1 1 1 14.3 37.2 3.0 7.0 0.9 2.0 1.0 0.3 0.0 上海廣州南京成都珠海蘇州深圳紹興滄州北京投融資數量（起）投融資金額（億元）176 106 50 20 19 17 16 15 13 12 183.5 98.8 25.4 3.1 23.4 8

28、.7 5.8 28.1 4.4 15.2 北京深圳上海杭州重慶西安南京廣州蘇州成都投融資數量（起）投融資金額（億元）圖示：截至2024年7月中國無人機領域投資熱度TOP10城市圖示：截至2024年7月中國eVTOL領域投資熱度TOP10城市數據來源：IT桔子，36氪研究院整理0.0293.2.4 評價結果分析一級指數創新能力分析低空經濟創新能力TOP20城市：各城市差距較大，北京、南京和西安位列前三28圖示：2024年中國城市低空經濟創新能力指數TOP2096.7789.8488.1676.8974.2873.2471.8070.3168.8159.8059.37 59.3358.4456.7

29、2 56.4656.0055.63 55.55 55.2451.86北京南京西安天津成都深圳上海廣州長沙煙臺杭州武漢石家莊合肥重慶哈爾濱沈陽鄭州濟南寧波低空經濟創新能力指數包括創新機構、創新人才和創新成果3個二級指標，各城市差距較大，馬太效應明顯。從排名情況看，創新能力指數TOP3城市分別為北京（96.77）、南京（89.84）和西安（88.16），憑借在高校院所、科研人才、論文專利等方面的優勢，低空經濟領域創新能力全國領先。其中，北京擁有豐富的科教資源和眾多龍頭企業，低空經濟領域人才總量、論文產出數量及專利申請數量均遙遙領先。此外，煙臺、石家莊、鄭州、濟南、寧波等城市進入創新能力指數TOP2

30、0。其中，煙臺依托海軍航空大學、海軍航空工程學院等院校，低空經濟領域論文產出量較高，位列創新能力指數排名第10位；石家莊多所?？圃盒ｉ_設低空經濟相關專業，且低空經濟領域專利申請數量較高，位列創新能力指數排名第13位；鄭州多所本科及?？圃盒ｉ_設低空經濟相關專業，位列創新能力指數排名第18位。303.2.4 評價結果分析一級指數創新能力分析低空經濟創新資源加速匯聚，華東和中南地區創新活躍度最高，華北地區緊追其后292,894 3,189 3,167 3,901 4,348 4,846 2,685 2,569 2,540 3,220 2,985 3,170 1,164 1,436 1,623 2,1

31、38 2,086 2,728 860 612 686 970 1,116 1,463 367 615 609 759 755 948 350 413 342 476 493 662 201820192020202120222023華東中南華北西南西北東北圖示：2018-2023年中國各地區低空經濟發明專利申請公開量（單位：件）*數據來源：賽迪顧問，36氪研究院整理近年來，我國低空經濟行業創新資源加速匯聚，專利申請量逐年提升，高校專業建設力度不斷加強。從專利資源來看，2023年低空經濟領域發明專利申請公開量達到14,134件，較2014年增長近16倍。2018-2023年，華東、中南、華北、西南

32、、西北和東北地區低空經濟領域發明專利申請公開量占比分別為35.4%、27.2%、17.7%、9.0%、6.4%和4.3%1。其中，華東和中南地區為創新最活躍地區，華北地區逐步增強。具體城市方面，北京、深圳、南京專利有效量位列前三，廣州、成都、西安、上海、武漢、天津和杭州緊隨其后。從高校資源來看，2023年中國開設航空專業的院校主要集中在華東和中南地區。其中，華東地區以山東、上海、江蘇等?。ㄊ校榇?；中南地區以廣東、河南、湖南等?。ㄊ校榇?。此外，陜西、四川、北京等地高校資源也較為豐富。171271076677333華東中南西南華北東北西北本科院校?？圃盒D示：2023年中國開設航空專業的院

33、校地區分布情況（單位：所）*313.2.5 評價結果分析一級指數基礎支撐分析低空經濟基礎支撐TOP20城市：深圳優勢明顯，上海和廣州位列二、三名低空經濟基礎支撐指數由載體支撐和基礎設施2個二級指標合成。從排名情況看，基礎支撐指數TOP3城市分別為深圳（91.65）、上海（83.09）和廣州（80.45），低空經濟領域產業園、孵化器等載體平臺數量眾多，飛行服務站、通用機場和指揮塔臺等基礎設施相對完備。其中，深圳強勢領頭，其在冊通用機場數量遙遙領先。此外，青島、沈陽等城市進入基礎支撐指數TOP10，兩地低空經濟領域載體平臺數量和基礎設施布局情況全國領先，分別位列基礎支撐指數排名第6位和第10位。根

34、據中國民航網數據，截至2023年底，青島和沈陽飛行服務站數量均為1個，僅次于深圳。根據通用機場信息平臺數據，截至2024年8月，青島和沈陽在冊通用機場數量分別為4個和5個，其中沈陽僅次于深圳、北京和上海。30圖示：2024年中國城市低空經濟基礎支撐指數TOP2091.6583.0980.4579.9279.40 79.4079.06 79.0678.1277.7977.5976.7276.45 76.4275.09 75.0074.2573.3672.0571.50深圳上海廣州北京重慶青島成都杭州南京沈陽西安寧波濟南長沙蘇州哈爾濱珠海合肥長春武漢323.2.6 評價結果分析一級指數發展成效分析

35、低空經濟發展成效TOP20城市：北京和深圳強勢領跑低空經濟發展成效指數包括產業鏈布局、企業實力、融合應用3個二級指標。從排名情況看，發展成效指數TOP3城市分別為北京（95.62）、深圳（91.77）和上海（78.85）。北京憑借其首都職能，吸引上市公司、創新企業總部等高能級企業集聚，不斷擴大其低空經濟領先優勢；深圳低空經濟上市公司及細分賽道創新企業數量僅次于北京、數量眾多，位列發展成效指數第2位。上市公司方面，根據 iFinD 數據，截至2024年8月16日，“低空經濟”概念板塊A股上市公司合計230家，超八成集中在華東、中南和華北三個地區。從具體城市來看，北京、深圳和上海位列前三，上市公司

36、數量分別為41家、26家和17家，占比分別為17.8%、11.3%和7.4%；其次是廣州、南京、成都、杭州和蘇州。31圖示：2024年中國城市低空經濟發展成效指數TOP2095.6291.7778.8574.7868.9668.1964.6463.2362.1861.8360.0159.1858.3157.7157.4156.5756.4255.6255.2755.08北京深圳上海廣州南京杭州蘇州成都重慶西安珠海哈爾濱合肥東莞無錫長沙青島寧波武漢蕪湖圖示：截至2024年8月16日中國低空經濟上市公司數量TOP10城市（單位：家）數據來源：iFinD,36氪研究院整理41261714988854

37、44333北京市深圳市上海市廣州市南京市成都市杭州市蘇州市廈門市東莞市合肥市紹興市重慶市哈爾濱市南昌市333.3.1 重點城市分析北京 VS 深圳北京和深圳引領低空經濟發展，北京資金投入和創新能力優勢明顯，深圳基礎支撐能力佳32北京和深圳是我國科技創新的領跑者，兩城市在低空經濟發展環境、資金投入、創新能力、基礎支撐及發展成效等各方面均衡發力，對全國低空經濟發展起到引領和推動作用。從一級指數得分來看，北京資金投入、創新能力和發展成效3個一級指數領先于深圳。在發展環境上，兩者差距較??；在資金投入、創新能力和發展成效上，北京作為資本最集中、科技最先進、高能級企業最密集的地區，優勢明顯；在基礎支撐上，

38、深圳在冊通用機場、飛行服務站等基礎設施數量全國領先。具體來看，北京集聚北斗星通、星網宇達、中科星圖、華力創通等低空經濟龍頭，已形成以通信導航設施、監管設施、飛控系統、無人機、eVTOL等為核心的相對完備的低空經濟產業體系；規劃到2027年，低空經濟相關企業數量突破5,000家，新增10個以上應用場景，帶動全市經濟增長超1,000億元。作為世界“無人機之都”，深圳集聚大疆、豐翼科技、中興通訊、云天勵飛等高能級企業，在無人機、數據設施等領域優勢明顯；規劃創建國家低空經濟產業綜合示范區，全力打造“天空之城”。0255075100發展環境資金投入創新能力基礎支撐發展成效北京深圳圖示：2024年北京 V

39、S 深圳低空經濟一級指數得分情況343.3.2 重點城市分析南京 VS 蘇州南京低空經濟創新能力居全國第二，蘇州低空經濟產業基金規模全國領先33南京和蘇州同屬長三角城市群，地理位置相近，南京低空經濟發展總指數得分為73.22，蘇州得分66.20，分別占據全國低空經濟總指數第5位和第10位。兩城低空經濟發展各具特色，南京憑借高等院校、科研機構等方面優勢，為低空經濟發展提供技術和人才支持；蘇州在低空經濟發展中更為重視資金投入。從一級指數得分來看，南京和蘇州發展環境、基礎支撐和發展成效3個一級指數得分差距較小，兩個城市均通過頒布系列低空經濟相關政策、舉辦低空經濟領域大型會議和活動以及建設低空經濟基礎

40、設施等，為低空經濟創新發展提供沃土。在創新能力上，南京集聚南京航空航天大學等一流院校，創新能力指數得分位列全國第二，僅次于北京；在資金投入上，蘇州產業基金規模領先，簽約低空經濟產業基金16只，總規模超200億元。具體來看，南京科教人才優勢明顯，已建成全國首個5G網聯無人機試飛基地；規劃到2026年，低空經濟產業規模發展超500億元，低空經濟領域高新技術企業達120家以上。蘇州發布三條直升機觀光游航線，爭創低空經濟試驗區；規劃到2026年，聚集產業鏈相關企業500家，產業規模達600億元。0255075100發展環境資金投入創新能力基礎支撐發展成效南京蘇州圖示：2024年南京 VS 蘇州低空經濟

41、一級指數得分情況353.3.3 重點城市分析成都 VS 西安成都和西安為西三角城市群發展低空經濟提供引領示范作用34成都和西安同屬西三角經濟圈核心城市，成都低空經濟發展總指數得分為71.23，西安得分69.99，分別占據全國低空經濟總指數第6位和第7位。兩城市加快發展低空經濟，對于西三角城市群能夠起到積極的引領示范作用。從一級指數得分來看，成都發展環境、資金投入、基礎支撐和發展成效4個一級指數領先于西安，其中基礎支撐和發展成效兩者差距較小。在發展環境上，成都政府工作報告多次提及“低空經濟”“臨空經濟”等關鍵詞；在資金投入上，成都已設立總規模30億元的低空經濟產業基金，西安市則暫無；在創新能力上

42、，西安集聚西安交通大學、西北工業大學等一流院校，創新能力指數得分位列全國第三，僅次于北京和南京。具體來看，成都作為航空工業重鎮，傳統航空產業鏈健全，同時依托沃飛長空、縱橫股份、川大智勝等低空經濟重要細分領域優質企業，加速建圈強鏈，全力打造“西部低空經濟中心”。西安集聚愛生、德鑫、羚控等創新企業，建設民機試飛中心等平臺，通過完善基礎設施、拓展應用場景和強化服務保障，全面提升低空經濟發展水平。圖示：2024年成都 VS 西安低空經濟一級指數得分情況0255075100發展環境資金投入創新能力基礎支撐發展成效成都西安l 發展展望l 發展建議低空經濟行業發展展望及發展建議040437低空經濟加速向網絡

43、化、智能化、規?；?、集聚化方向發展4.1 發展展望低空經濟已成為我國搶占發展機遇、推動高質量發展的重要布局。隨著關鍵技術迭代創新、基礎保障不斷完善，我國低空經濟應用場景逐漸向縱深拓展，各地將找準比較優勢，錯位加速打造低空經濟成為地區經濟增長新引擎。圖示：低空經濟發展展望36無人機：技術相對成熟，從農林植保、地理測繪、巡邏巡檢逐步向安防監控、快遞物流不斷拓展；eVTOL：率先落地觀光旅游，逐步向UAM、警務安防、國防軍事等場景拓展。應用場景拓展從載物到載人，從試點示范到規模應用核心零部件：提升主控芯片、傳感器等國產化能力；關鍵技術：突破飛控系統、電推進系統、氫能、生物燃料電池等關鍵前沿技術；基礎

44、設施：網絡基礎設施向通感一體、空天地一體化發展，空管系統向信息化、數字化、智慧化轉型。前沿技術創新關鍵技術迭代創新，核心零部件加速國產替代長三角：以上海、南京、蘇州、杭州等為核心，重點發展eVTOL、無人機整機，基礎材料及核心零部件；珠三角：以深圳、廣州、珠海、東莞等城市為核心，重點發展eVTOL、無人機整機，核心零部件，檢驗檢測等保障服務；京津冀：以北京為中心，重點發展通信導航等關鍵系統、芯片等核心零部件;西三角：以成都、重慶、西安等為核心，重點發展關鍵系統、配套服務等。產業集聚發展形成長三角、珠三角、京津冀、西三角等集聚區38從政策監管、產業生態建設、區域融合錯位等方面促進低空經濟產業發展

45、4.2 發展建議在政策、技術、市場需求等多因素驅動下，低空經濟將迎來“黃金發展期”。與此同時，技術安全性、技術創新性、產業鏈完備度、區域錯位發展等方面挑戰依然存在。如何在推動行業高速增長的同時，有效應對這些挑戰，將是未來低空經濟發展過程中需要重點關注的問題。對此，主要建議如下：政策監管方面，加強低空經濟法律法規建設，在航空器適航審定、市場準入、安全監管等方面加強研究和謀劃，強化技術創新支持，確保低空經濟的安全高效發展。產業生態建設方面，通過加強人才儲備、基礎設施建設及試點示范，為低空經濟關鍵核心技術創新、飛行服務保障、規模應用落地等方面支撐。區域融合錯位方面，目前北京、深圳、上海、廣州、南京、

46、成都、西安等城市在產業鏈重點環節已形成一定競爭優勢。于后發城市而言，需要找準自身比較優勢，并充分融入已有產業鏈，最終實現在激烈競逐中的逆襲。圖示：低空經濟發展建議37優化政策法規保障明確低空經濟具體實施細則，強化技術創新資金支持，加強低空經濟法律法規建設，建立行業認證標準與統計體系。加強人才建設人才是創新的源泉，為推動低空經濟持續發展，需加強高精尖創新型人才和應用型專業技術人才培育。打造區域特色強化安全監管低空飛行器未來數量巨大，需加強監管體系和技術手段，健全安全運行規則、標準以及相關監管政策。實施試點示范探索低空經濟新場景，培育建設標桿場景，推動試點示范，進而推動相關產品和服務規?；?、市場化

47、應用落地。推進基礎設施建設完善空管系統、網絡設施、通航機場等基礎設施建設，提升其數字化、智能化水平。0 30 5低空經濟競爭激烈，地方需找準自身發展優勢，強化政策傾斜，打造區域特色。0 10 40 60 23936氪研究院介紹36氪研究院根據行業發展、資本熱度、政策導向等定期輸出高質量研究報告，研究方向覆蓋人工智能、5G、區塊鏈、醫療、金融、物流、文娛、消費、汽車、教育等多個領域，幫助政府、企業、投資機構等快速了解行業動態，把握發展機遇和明確發展方向。同時，研究院致力于為全國各級政府、企業、VC/PE機構、政府引導基金、孵化器/產業園區等提供專業定制化咨詢服務，服務內容包括行業研究、產業規劃、

48、用戶研究、股權投資研究、指數研究、投資配置、基金/企業盡調、戰略規劃、園區規劃等。36氪已成為中國流量與影響力較大的互聯網新商業媒體，覆蓋全球超1.5億讀者，累計發布超過50,000篇文章，擁有行業內較顯著的流量和傳播優勢。01 傳播資源36氪深耕創投市場超9年，深度服務過數千家客戶，累積超80萬家企業和投資機構資源，搭建了完善的一級市場數據庫。02 核心數據研究院現有數十位成員，主要來自國內外知名咨詢機構或研究機構，擁有豐富的研究及項目經驗。03 團隊優勢 36氪研究院主要關注領域包括人工智能、5G、區塊鏈、醫療、金融、物流、文娛、消費、汽車、教育等。04 研究領域36氪研究院發布的常規性研

49、究報告，受業內專業人士一致好評。在政府合作層面，研究院已為國務院、國家發改委、中央網信辦、工信部、基金業協會、北京發改委、南京發改委、青島高新區政府、湖南湘江新區管委會、成都新經濟委、杭州西湖區政府等提供過咨詢服務；在企業/投資機構合作方面，研究院已與大眾中國、蘇寧易購、攜程、京東、網易、轉轉、字節跳動、海爾資本、洪泰基金、首鋼基金等建立了深度合作關系。05 品牌影響40 分析師聲明作者具有專業勝任能力，保證報告所采用的數據均來自合規渠道，分析邏輯基于作者的職業理解，本報告清晰準確地反映了作者的研究觀點，力求獨立、客觀和公正，結論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。免責聲明36氪不會因為接收

50、人接受本報告而將其視為客戶。本報告僅在相關法律許可的情況下發放，并僅為提供信息而發放，概不構成任何廣告。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的意見均不構成對任何人的投資建議。在法律許可的情況下，36氪及其所屬關聯機構可能會持有報告中提到的公司的股權，也可能為這些公司提供或者爭取提供籌資或財務顧問等相關服務。本報告的信息來源于已公開的資料，36氪對該等信息的準確性、完整性或可靠性不作任何保證。本報告所載的資料、意見及推測僅反映36氪于發布本報告當日的判斷，本報告所指的公司或投資標的的價格、價值及投資收入可升可跌。過往表現不應作為日后的表現依據。在不同時期，36氪可發出與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告。36氪不保證本報告所含信息保持在最新狀態。同時，36氪對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改，投資者應當自行關注相應的更新或修改。特別聲明研究咨詢郵箱：研究院網站：https:/ 讓一部分人先看到未來