迪思堅果：2024年夏威夷果種植分布及未來市場預期報告（37頁）.pdf

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1、夏 威 夷 果 種 植 分 布 及 未 來 市 場預 期 報 告云 南 迪 思 企 業 集 團 堅 果 有 限 公 司Y u n n a n D i s c o v e r y G r o u p M a c a d a m i a C O.,L T D 主 講 人：胡 峰聯系電話：139 8752 2386139 8752 2386ONTENTS 目錄234未來夏威夷果市場預期中國夏威夷果的產量和市場現狀1全球夏威夷果的種植分布迪思堅果公司簡介全球夏威夷果種植分布一、全球夏威夷果種植分布全球夏威夷果種植分布圖一、全球夏威夷果種植分布全球帶殼夏威夷果全球帶殼夏威夷果NISNIS產量（預測）產量

2、（預測）國家國家種植面積種植面積（20242024年年/萬畝）萬畝）20232023年年(噸）噸）20242024年年-預估預估(噸）噸）差異差異7-87-8月預估數值調整月預估數值調整南非93.2179,70092,00015.40%76,75376,753澳大利亞61.5548,40056,00015.70%50,83050,830中國42567,90068,5000.90%68,500肯尼亞47.7942,50046,0008.20%44,000美國21.4715,10015,000-0.70%15,000危地馬拉46.5414,50015,0003.40%11,000越南29.839,

3、00010,00011.10%10,000馬拉維16.3712,5408,500-32.20%8,500巴西18.607,6856,500-15.40%6,500哥倫比亞12.361,1001,1000.00%1,100其他14.2817,00017,1000.60%17,100全部總計787315,425335,7006.40%309,283 INC數據顯示：2023年度，全球帶殼夏威夷果供應量31.5萬噸，全球夏威夷果仁供應量8.5萬噸；預計2024年度，全球帶殼夏威夷果產量33.57萬噸，全球夏威夷果仁產量9.2萬噸。截止今年8月，最新數據更新，全球夏威夷果殼果供應總量為309,283噸

4、，較去年減少6,142噸。一、全球夏威夷果種植分布中國夏威夷果種植分布餅狀統計圖(計主產地）云南廣西廣東一、全球夏威夷果種植分布35.524.62012.511896.411518.648.70690.820.726217.64保山市紅河州文山市普洱市西雙版納州德宏州怒江州玉溪市臨滄市云南省夏威夷果種植面積統計圖云南省澳洲堅果2023年面積統計地州面積保山市35.52紅河州4.6201文山市2.5118普洱市96.4115西雙版納州18.6德宏州48.7069怒江州0.82玉溪市0.726臨滄市217.64合計425.5563中國夏威夷果產量和市場現狀中國夏威夷果殼果產量（含水量3%）種植區域

5、面積（萬畝）2023年產量（噸）2024年預測（噸）增長率%云南42548,65054,600+12.23%廣西82.517,80021,100+18.50%廣東152,2002,800+27.27%總計522.567,90078,50015.61%中國夏果有效種植面積基本穩定中國夏果有效種植面積基本穩定 產量逐年提升，有望在產量逐年提升，有望在2-32-3年內成為全球第一。年內成為全球第一。二、中國夏威夷果產量和市場現狀中國夏威夷果主產區每年青皮果收購價（元/公斤）種植區域2021年收購價2022年收購價2023年收購價預計2024年收購價云南10.58-117-9？廣西11.58-117-

6、9？廣東11.58-107-9？貴州10.6107-8？均價119.58？較上年度漲幅-16%-14%-16%？二、中國夏威夷果產量和市場現狀 目前市場消費產品類型：現在總體分成，傳統整果帶殼鋸裂（含手剝和或者開果匙開），占50%，其次是果仁產品占44.5%（含裏衣脆皮果仁、烘焙、零食、炒菜、飲品），果粉其它占5%（糕點類、雪糕、油品等），夏果油占比不到0.5%。二、中國夏威夷果產量和市場現狀 夏威夷果產品市場價格：夏威夷果產品市場價格：以三只松鼠、百草味、良品鋪子、天虹、洽洽等電商品牌官方旗艦店售價為例。（線上標價：價格不含商家快遞費用3-4.5元/單、直播傭金約20%、引流費和平臺費等費用

7、）夏威夷果產品市場價格品牌夏威夷果開口笑脆皮堅果堅果仁淘寶官方旗艦店價格 元/每500克淘寶官方旗艦店價格 元/每500克淘寶官方旗艦店價格 元/每500克三只松鼠16.8-25.5532.2-75.0549.9-84.5百草味19.9-39.954良品鋪子29.9-49.956.8天虹3984.9洽洽23二、中國夏威夷果產量和市場現狀二、中國夏威夷果產量和市場現狀夏威夷果產品市場價格：夏威夷果產品市場價格：以線下量販零食店舉例。（不含優惠、折扣券價格）夏威夷果開口殼果：價格在17.6元-29.9元/500g。夏威夷果仁：價格在35.9元-59.9元/500g。夏威夷果脆皮果仁：價格在29.9

8、元-108元/500g。中國進口夏威夷果數額統計圖 據中國海關數據顯示，2015年以來，中國夏威夷果相關商品進口量與進口金額均呈現波動增長態勢。2023年，中國夏威夷果相關商品進口量已增至9萬噸，進口金額已增至2.68億美元，同比分別較2022年增加了3.76萬噸、0.08億美元，增幅分別為71.76%、3.08%；與2015年進口規模相比，近8年間進口量增加了6.84萬噸、增幅約316.67%、年均復合增長率約19.53%，進口金額增加了1.81億美元、增幅約208.05%、年均復合增長率約15.1%。二、中國夏威夷果產量和市場現狀中國出口夏威夷果數額統計圖 中國海關數據顯示，最近5年間（2

9、0192023年間），中國夏威夷果相關商品年出口量、年出口金額分別在4000噸、4000萬美元左右波動。由于國內夏威夷果消費旺盛，出口規模遠小于進口規模，國際貿易常年呈現凈進口格局、貿易逆差態勢明顯。二、中國夏威夷果產量和市場現狀中國進出口夏威夷果平均單價統計圖 據中國海關數據顯示，每年612月的夏威夷果相關商品進口量與進口金額合計均占全年進口規模的65%以上20192023年間已連續4年保持在80%以上。中國夏威夷果進口商品以殼果為主，出口商品以果仁為主，在抹平效應的影響下，平均出口單價常年高于平均進口單價。二、中國夏威夷果產量和市場現狀 根據世界夏威夷果組織（WMO）預測，以果仁為基礎計算

10、，全球的夏威夷果需求在2027年將從2022年的6.4萬噸大幅增加至13.7萬噸，實現2.1倍增長。以果仁為基礎計算，2022年中國的夏威夷果需求為1.75萬噸，2023年的實際消費量大幅增加至2.95萬噸，同比增長了近70%，遠超此前WMO對中國市場預測的2.03萬噸消費量.實際上，中國在2022年就已經超過北美成為全球第一大夏威夷果消費市場，預計之后5年中國市場仍將保持快速增長。據我國零食市場調查，堅果零食占休閑食品消費的20%左右。2023年每天人均消費帶殼堅果總量約10g，低于中國居民膳食指南2023建議每天10克堅果（不帶殼）的攝入量?？傮w來說我國在堅果零食的消費上還在起步階段，對于

11、夏威夷果的消費人口更是僅占全國人口的1%，擁有巨大的發展潛力。預計中國的夏威夷果需求量在2027年將增加至4.65萬噸，約為2022年的2.7倍。主要的增長出現在殼果類零食、果仁類零食和食品加工原料三個細分領域，需求量將分別從1.3萬噸、1000噸和2000噸，增加至2.8萬噸、8000噸和8000噸。二、中國夏威夷果產量和市場現狀未來夏威夷果市場預期 根據調查數據顯示，全球澳洲堅果年需求量約60萬噸，2023年全球生產總量為31.5萬噸，2024年預計全球總產量達到了近31萬噸，與全球需求量相比仍有29萬噸的缺口，發展空間廣闊。我國澳洲堅果年消費量逐年增長，夏威夷果市場正處于消費升級的驅動之

12、下，夏威夷果消費量以每年以15%的速度增長，這一趨勢得益于消費者對健康飲食的日益重視。作為富含營養的健康食品，夏威夷果已經吸引了越來越多的消費者關注，并有望在未來幾年內保持穩定的增長態勢。市場規模的不斷擴大，將為夏威夷果產業帶來更多的發展機遇和挑戰。但我們也要看到，澳洲堅果作為樹堅果的一類，其同類干果有較多的選擇，如果某一類價格出現較大偏離的時候，其它類將會作為替代出現，并平抑市場需求和價格。全球澳洲堅果年需求量約60萬噸全球生產總量為31.5萬噸2023年預計全球總產量達到31萬噸2024年29萬噸的缺口全球需求量缺口三、未來夏威夷果市場預期 根據最新的世界夏威夷果協會（WMO）報告，202

13、4年全球夏威夷果產量預測有所調整，多個主要生產國的產量低于年初預期。南非和澳大利亞的產量均大幅下降，這對全球市場供應造成了壓力。在這種全球供應緊張的背景下，中國市場的表現尤其引人關注。云南作為中國主要的夏威夷果產區，近年來在種植面積和產量方面取得了顯著增長。2023年，云南夏威夷果的總產量達到了新的高點，主要得益于種植面積的擴大和種植技術的提升。2024年云南地區夏果采收將于8月下旬-9月開始進行，雖然今年云南夏果也遭遇蟲害危機，但市場也期待產量能繼續保持增長。國內市場需求方面，隨著消費者對健康食品和堅果產品需求的增加，夏威夷果的市場需求也在不斷上升。云南夏威夷果不僅滿足了國內市場的需求，還積

14、極開拓國際市場。近年來，云南夏威夷果在國際市場上的知名度和認可度不斷提高，尤其是在東南亞和歐洲市場。盡管全球供應緊張，云南夏威夷果的市場價格相對穩定。2023年價格較低，預計2024年會有小幅上漲。穩定的市場需求和優化的供應鏈管理是價格穩定的主要因素。三、未來夏威夷果市場預期夏威夷果種植產業的前景（有利因素）（有利因素）加大深加工與副產物綜合利用研究，提升附加值，青皮、果殼和果花的開發利用等等。種植區建立自有品牌，利用原料優勢拓展本地批發、零售市場。夏威夷果堅果作為國內初級發展的木本油料發展潛力肯定是巨大，夏威夷果除了零食更可以做植物飲品、堅果醬、堅果油等?，F在正是全國大力推進鄉村振興，為產業

15、提供了更多機遇。種植端向加工銷售端延伸，加大開發不同市場主流風味堅果產品，實現產品多元化。隨著市場對夏威夷果的認可度增加，銷售價格的下降，消費需求進一步增大，也給產業帶了很大機會。010305020604三、未來夏威夷果市場預期夏威夷果種植產業的前景（不利因素）（不利因素）市場競爭白熱化，線上電商、直播帶貨和線下量販零食店價格混亂，品質參差不一，低價引流。全國市場經濟環境低迷，消費力下降，消費者在休閑零食端的消費更加理性，對價格更加敏感。目前，受國際政治、經濟環境不穩定因素，國際夏威夷果市場供求關系混亂。品種繁雜，早期品種出仁比率較低，單產水平較主產國差距明顯，廣種薄收。果園集約化程度不高，國

16、產夏威夷果果園普遍缺乏灌溉設施，不便機械化操作，管護、采收和土壤保護相對困難，成本控制難度較大。國產夏果種植面積大，但有效種植面積底。很多種植區域為高山峽谷，套種茶葉、咖啡，房前屋后，不具備豐產條件。010305020604三、未來夏威夷果市場預期 1、具有規?；l展夏威夷果產業的獨特性、唯一性和不可替代性的優勢，產業特色明顯。未來國產夏果將占據全球市場主導地位，種植面種植面積、產量、消費成為全球第一，積、產量、消費成為全球第一，內銷轉出口，出口貿易額將會逐步提升。2、夏威夷果市場定價權，國產夏果每年的供應產能將會是影響下半年夏威夷果定價的重要參考指標。3、夏威夷果產品市場多元化，精深加工產品

17、和創新型產品涌現并占據一部分市場，殼果類市場份額逐步向果仁類或以果仁逐步向果仁類或以果仁為基礎的深加工產品轉化。4、品牌和渠道逐步拓寬，白牌市場發展迅猛，夏果大力推廣普及成為民間大眾休閑零食。5、夏威夷果在國內外具有廣闊的市場前景夏威夷果在國內外具有廣闊的市場前景。從國內外市場看，在綠綠色、環保、健康色、環保、健康生活理念指引下，隨著人民生活水平的提高和更多品類的夏果產品開發投放市場，夏果產品將走進更多的普通消費者家庭。6、實施國產夏果行業標準制訂、統一，做好國產夏果品質口碑，加強品控，夏果產品價格趨于穩定。三、未來夏威夷果市場預期三、未來夏威夷果市場預期總結 總之，澳洲堅果作為一個堅果類別中

18、特別受消費者歡迎的品類，中國從外來引入，歷經試種、小面積推廣到種植適宜區的大面積推廣，是一個外來品種本土化的成功案例。中國已成為澳洲堅果的主要種植區域，是世界最大的種植國、第二產量大國、最大的消費國。中國堅果的產量和價格將會對世界堅果市場產生較大的影 響！但是，由于近年來的經濟下行，我們正經歷了嚴重的經濟衰退，各行各業供應過剩，購買力不足，消費降級，很多行業消失，食品和各類加工生產企業產能過剩、內卷嚴重。澳洲堅果雖然有著較大的市場需求空間，作為零食的一個大類，非剛需消費，且同為零食，樹堅果類較多，各堅果之間互相替代性強，此消彼長。各類品牌商、渠道商之間的競爭非常激烈，各類量販零食、流通市場渠道

19、的分布廣泛，一方面供應和消費渠道前所未有的增加，另一方面，人們對食品選擇的極度豐富，對產品質優價廉的追求，對我們提出了前所未有的壓力，我們作為堅果人，應該更加理性和客觀地看待堅果產業。關于澳洲堅果的價格走向預判：堅果價格將長期處于種植、加工、銷售各環節的成本邊界之間，告別國外進口果高價和高利潤時代，其價格會因當年的氣候、產量、匯率變化、國際關系變化出現一些小幅波動。但中國堅果的產量始終會對全球堅果價格起到平衡和調劑作用，國內澳洲堅果的價格會受到其它類別干果的市場價格相互影響，長期的價格偏離會直接影響種植戶的信心（解釋為什么今年蟲果嚴重）。最終現實供需之間的穩定和平衡。成本控制和種植端的提質增效

20、是堅果行業的重中之重。目前，國外堅果種植的價格來說，澳大利亞和南非種植戶都賺不到錢，中國的很多種植戶賺的錢其實是他們的勞動力變現并非利潤，加大種植的產出率，提升科技支撐，提升產品的附加值延伸產業鏈是我們的當務之急。三、未來夏威夷果市場預期總結u 關于澳洲堅果的未來發展幾個趨勢預判：u 1、產量高、基礎條件好的大基地或連片基地會有好的發展，零星基地、基礎配套差的基地將會被陶汰，人們種堅果將會更加理性。u 2、果仁產品和以果仁為主料的新產品將會成為市場主流，現在還是以開口殼果為主流（為什么出現早收采青），人們會更加重視品種和商品出仁率，促使新品種的開發培育。u 3、工廠和基地種植關系將會更加緊密，

21、工廠會更加注重原料品質，種植戶更加 注重銷售出路的穩定和尋求穩定的技術依托。u 總之，堅果產業有很多困難和挑戰，但是相比較其它行業和產業，我們的優勢還是非常明顯的。三、未來夏威夷果發展趨勢判斷迪思堅果公司簡介四、迪思堅果公司簡介 云南迪思企業集團堅果有限公司成立于1997年，總部位于德宏州盈江縣太平鎮弄盞村，是專業從事集夏威夷果種植、加工、收購、銷售、科研為一體的省級林業、農業龍頭企業。公司注冊資本金7000萬元，總投資4.00億元?，F有職工300余人，下轄盈江、芒市兩個堅果種植專業公司，下設芒市、騰沖、盈江、昆明、廣州營銷中心。先后注冊了“迪思”和“犀美仁”商標，其中“迪思”商標被國家工商總

22、局認定為“中國馳名商標”。公司開發自有產權的夏威夷果高產種植基地12000畝，盛果基地10000畝，鮮果產量近4000噸每年約20%的產值逐年增長。四、迪思堅果公司簡介連 片 種 植 基 地十 年 以 上 種 植 基 地四、迪思堅果公司簡介 夏果精深加工：公司分別在德宏盈江、芒市建有2萬噸精深加工廠各一座，總占地200畝，年達產能力40000噸殼果，工廠全部采用自動化設計。公司已獲25項國家專利授權，12項發明專利正在受理，并在盈江建有年產2萬噸有機肥廠一座。芒 市 加 工 廠 實 景 圖盈 江 園 林 式 加 工 廠 公司目前開發了夏威夷果殼果、堅果仁、堅公司目前開發了夏威夷果殼果、堅果仁、堅果油、堅果糖果、堅果糕點、堅果花蜂蜜六大系果油、堅果糖果、堅果糕點、堅果花蜂蜜六大系列產品。產品被認定為：列產品。產品被認定為：“全國扶貧農產品全國扶貧農產品”、“有機產品有機產品”、“綠色食品綠色食品”、云南省、云南省“十大名品十大名品”等。等。四、迪思堅果公司簡介聯系我們 微信公眾號聯系方式：廠址1：云南省德宏州盈江縣太平鎮弄盞村廠址2：云南省德宏州芒市帕底工業園區聯系電話:06928119966/2212366胡峰（董事長）：139 8752 2386我的微信