中國電子信息產業發展研究院：2024年我國新型顯示產業發展形勢展望報告（13頁）.pdf

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1、188中國工業和信息化發展形勢展望系列2024年我國新型顯示產業發展形勢展望【內容提要】展望2024年，受市場需求、價格周期等因素影響，我國新型顯示產業表現出較好的抗風險能力，產業結構不斷調整，技術類型更新迭代，數字經濟加速豐富顯示內容，應用場景推陳出新，市場競爭日益激烈，知識產權競爭備受關注。同時產業也面臨市場需求不振，產品價格長期承壓；創新鏈不均衡，技術引領能力亟待提升；供應鏈不完整，配套能力依然薄弱等問題。對此，賽迪研究院提出加強頂層設計，推進統籌協調；注重技術創新，突破共性關鍵技術；引導產業鏈上下游有效對接，實現協同發展；優化知識產權戰略布局，增強系統保護能力；深化國際合作，實現國內國

2、際雙循環等對策建議?！娟P鍵詞】新型顯示產業 發展形勢 展望2023年，全球新型顯示產業市場需求增長不及預期，依托龐大的產能優勢，我國新型顯示產業表現出較好的抗風險能力，全球市場份額持續提升，整體產值有望超過5300億人民幣。展望2024年，我國新型顯示產業總體向好，新工藝、新產品、新業態層出不窮，應用場景推陳出新，但也面臨面板價格長期承壓，技術引領能力亟待提升，配套能力依然薄弱等問題，對顯示產業高質量發展帶來影響。一、對2024年形勢的基本判斷（一）市場需求面臨較大壓力，產業增長進入平臺期2023年，受經濟復蘇不及預期、市場需求增長乏力的影響，全球電CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCC

3、IDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID189視、IT、智能手機終端企業在采購面板方面保持相對謹慎的態度，全球顯示產業市場規模同比下滑。我國新型顯示產業憑借龐大的TFT-LCD面板產能和不斷提升的上游材料國產化供給能力，全年預計有望實現正增長，產業規模預計達到5300億元人民幣，其中顯示面板仍是增長最快的部分，顯示材料增長則高于顯示設備，產業增長驅動力逐漸從面板獨輪驅動向上游材料與面板雙輪驅動轉變。2023年前三季度，京東方、TCL華星、深天馬、維信諾、和輝、龍騰、彩虹等7家A股上市公司顯示面板營收為2259.7億元，與去年同期基本持平，其中，AMOLED面

4、板營收占比超過15%。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID190中國工業和信息化發展形勢展望系列展望2024年，面板產能過剩的情況并未得到實際扭轉，產品價格企穩主要來自于面板龍頭企業對自身產能利用率的控制，產業復蘇程度不及預期，產業上行周期持續時間也較為短暫。我國面板企業在韓國、日本退出TFT-LCD后，依托產能規模和創新能力，在新型顯示產業市場占有率不斷攀升，對市場周期和價格波動的應對能力也隨之提升，通過科學的產品規劃、調整庫存、限產保價等手段，產業話語權有望進一步得到穩固。（二）產業結構不斷調整，高世代OL

5、ED成為建設重點隨著OLED在筆記本電腦、顯示器、電視等中大尺寸市場的滲透趨勢不斷加快，現有的6代OLED產線已無法滿足下一步市場需求，8.5代及以上OLED產線成為顯示龍頭企業競相投資的重點。2023年，三星顯示宣布將投資4.1萬億韓元（約合215億人民幣）建設8.6代OLED面板生產線，主營產品為IT設備。日本顯示器公司（JDI）將在中國蕪湖啟動部署6代和8.7代的OLED產線建設。我國龍頭企業京東方擬在成都投資630億元建設8.6代AMOLED生產線，主要生產筆記本電腦、平板電腦等高端觸控OLED顯示屏。企業加快高世代AMOLED的生產是為了滿足IT市場需求，與液晶面板相似，OLED制造

6、正在遵從“從小到大”的發展過程，搶先實現8代線的IT OLED面板制造，可以更有效的提升效率和降低成本。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID1912024年，隨著大尺寸OLED供應量的增加、面板成本的下降以及制造技術的優化，OLED在IT產品的出貨量預計將快速成長，其中顯示器面板有望增長100%，蘋果也極有可能在iPad上應用OLED屏幕。我國龍頭企業京東方、TCL華星、維信諾等企業均在大尺寸OLED進行了技術儲備和研發投入，分別采取了蒸鍍、印刷和無掩模光刻等技術路線，由于IT產品對顯示圖形化的精度要求更高，提

7、升顯示分辨率將成為這些新建產線的主要需求。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID192中國工業和信息化發展形勢展望系列（三）顯示技術持續更新迭代，新工藝、新產品、新業態層出不窮隨著顯示領域的逐步拓展，消費者對不同顯示領域提出了更多差異化的需求，顯示產業技術仍在高速發展，各種創新技術層出不窮。在技術創新的推動下，顯示器件性能不斷優化，顯示技術在提升終端產品附加值方面的作用進一步明顯。據日本經濟新聞報道，華為Mate 60 Pro的零部件總成本為422美元，OLED顯示屏是其中價值最高的零部件之一。在技術進步和產品創

8、新的協同推動之下，顯示技術漸進式創新發展的趨勢愈加明顯。OLED是目前新型顯示領域創新最為活躍的顯示技術，低溫多CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID193晶硅氧化物技術（LTPO）、超高刷新率、超高遷移率、屏下攝像頭、無偏光片、疊層等各類技術和工藝不斷推陳出新。展望2024年，受元宇宙等新概念的影響，VR/AR等可穿戴設備成為人們關注的熱點，蘋果推出的頭顯設備Apple Vision Pro整機售價3499美元，物料成本1509美元，其中2塊硅基OLED近眼顯示屏幕價格約為700美元，占整機物料成本的46%，是

9、設備成本中占比最大的支出，近眼顯示也將得到進一步研究和應用。近年來，中國企業在近眼顯示、透明顯示、柔性顯示等新技術研發上不斷加大投入，多款新產品全球首發，成為全球顯示產業技術進步和創新的重要推手。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID194中國工業和信息化發展形勢展望系列（四）數字經濟加速豐富顯示內容，應用場景推陳出新近年來，顯示應用場景從傳統的“四大應用”向“多點開花”轉變。新型顯示正在家居、車載、文教、醫療等多個賽道助推智能場景的實現。應用場景也將從戶內轉向戶外，從個人轉向群體，從單向輸出信息轉向智能交互服務

10、。新型顯示與5G通信、物聯網、人工智能等產業融合發展，在車載、家居、醫療、工控等領域成果顯著，形成了行業增長新動能。2023年，杭州亞運會、成都大運會、中亞峰會等重大活動和國際賽事中，各類新型顯示產品驚艷亮相，產業發展活力進一步顯現。展望2024年，隨著顯示產品應用領域的進一步拓展，車載顯示將成CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID195為行業重要的增長點，未來五年市場年均復合增長率將保持在10%左右，成為新型顯示市場規模止跌企穩的重要生力軍。車載顯示的屏幕正在朝向技術多元化、外觀多樣化和系統集成化方向發展，更高

11、分辨率、更大尺寸和更多數量的顯示屏被應用在智能汽車中，我國顯示企業依托龐大的TFT-LCD產能、不斷進步的OLED產品以及日漸緊密的上下游關系，有望在車載顯示下一步發展中，占據更加有利的地位。（五）市場競爭日益激烈，知識產權糾紛成為常態2023年，京東方和三星的專利糾紛日益激烈，標志著全球顯示產業競爭已經從產能增長競賽轉向知識產權競賽。國內標準建設也提上日程，工業和信息化部等四部委聯合印發新產業標準化領航工程實施方案（20232035年），提出前瞻布局未來產業標準研究，在未來顯示領域開展量子點顯示、全息顯示、視網膜顯示等先進技術標準預研。研制Micro-LED顯示、激光顯示、印刷顯示等關鍵技術

12、標準，新一代顯示材料、專用設備、工藝器件等關鍵產品標準，以及面向智慧城市、智能家居、智能終端等場景的應用標準。展望2024年，知識產權競爭激烈和糾紛日益頻繁的態勢仍將繼續。日韓企業計劃將成熟技術TFT-LCD的知識產權出售給NPE（Non-Practicing Entity，非實施實體），將提升我國企業在TFT-LCD領域的CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID196中國工業和信息化發展形勢展望系列競爭成本。韓國三星OLED領域的產業化進程起步較早，知識產權積累豐富，后續必將繼續利用知識產權工具打壓我國企業，以保

13、持其競爭優勢。Mini/Micro LED等前瞻類技術發展迅速，各國各地區都在積極開展相關研究和知識產權儲備，后續也將是顯示產業知識產權競爭的另一 重點。二、需要關注的幾個問題（一）市場層面，面板價格將長期承壓2023年面板價格雖然有所好轉，但產業供需大勢并未改變，我國面板企業目前擁有全球70%的液晶面板產能，市場供需不振，價格低迷導致我國骨干顯示企業大幅虧損。電視、筆記本電腦、智能手機等傳統顯示產品市場趨近飽和，需求表現疲軟，顯示屏尺寸的增長速度正在不斷放緩，市場難以出現大幅度的增長。車載顯示、商業顯示等新興市場競爭賽道異常擁擠，虛擬現實仍不成熟，市場孵化仍需時日。CCIDCCIDCCIDC

14、CIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID197（二）創新層面，技術引領能力亟待提升新型顯示產業技術含量高，創新迭代迅速，當前TFT-LCD和AMOLED兩種技術占據95%以上的市場份額，同時仍在不斷通過漸進式創新提升性能、改進形態、擴展應用，Micro LED、激光顯示、微顯示等其他技術路線進展迅速，下游整機的激烈市場競爭也給面板技術帶來更多的創新挑戰。我國大陸地區顯示產業雖然已實現TFT-LCD全球領先的好成績，但創新資源集聚不足，技術引領能力亟待提升。另一方面，中國大陸AMOLED的產能超過50%，但出貨份額只有40%，出貨面積與營收全

15、球占比的差距說明我國顯示面板單價低于市場均價，產品以中低端產品為主，與先進國家仍有差距。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID198中國工業和信息化發展形勢展望系列（三）生態層面，配套支撐能力依然薄弱我國顯示器件工藝水平總體達到全球先進，但在關鍵材料、設備和元器件等環節存在較多短板，關鍵核心材料與高端設備對外依存度仍居高不下。TFT-LCD用關鍵材料中，玻璃基板和彩色光刻膠對外依賴仍然嚴重，二階上游材料如PVA基膜、TAC基膜、石英基板、防塵膜、樹脂、感光劑、彩色顏料等同樣依賴進口。AMOLED用關鍵材料中，有機

16、蒸鍍材料國產化率低于10%，其中紅、綠磷光摻雜材料、圓偏光片、金屬掩膜版、驅動IC等都被國外企業壟斷。核心設備方面，曝光機、刻蝕設備、蒸鍍機、激光退火設備、激光剝離設備等設備及其上游關鍵零部件均被國際巨頭壟斷。即便在本土化率已相對較高的領域，高端產品如快速液晶、合金靶材、陣列段AOI檢測設備等仍無法實現完全自給，關鍵材料和設備受制于人的狀況對我國企業提升競爭力，保障產業安全構成威脅。三、應采取的對策建議（一）加強頂層設計，推進統籌協調全面貫徹落實黨的二十大精神，將新型顯示高質量發展作為顯示產業發展的首要任務，強化政策引導，優化發展環境，做好重大項目部署和重點方向攻關，筑牢發展基礎，持續推進產業

17、區域集中和投資主體集CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID199聚，推動我國新型顯示產業做大做強。適應時代要求和形勢變化，建立產業發展協調機制，持續推進產業區域集中和投資主體集聚，全面掌握產業發展過程中出現的最新動向，及時解決重大問題。（二）注重技術創新，突破共性關鍵技術系統布局新型顯示的關鍵核心技術攻關，強化龍頭企業科技創新主體地位，建設高水平的新型顯示產業科技創新平臺體系。引導高校、研究院所和企業建立從前瞻研究到產業化落地的多層次遞進創新體系，培育創新人才梯隊，提升產業綜合創新實力，集中力量加快基礎理論、關鍵

18、技術與應用技術研發。聚焦產業技術升級面臨的共通難點，推進顯示產業創新中心建設，突破一批共性關鍵技術。（三）引導產業鏈上下游有效對接，實現協同發展統籌推進補短板、鍛長板、強基礎，打造自主可控、安全可靠的新型顯示產業鏈供應鏈。引導產業鏈上下游有效對接，完善配套體系建設，加快關鍵材料和核心設備研發和產業化，推進面板企業和配套企業建立合作機制，提升資源配置水平和效率。支持龍頭企業做強做優做大，圍繞龍頭企業培育一批顯示產業專精特新中小企業，促進大中小企業融通發展。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID200中國工業和信息化

19、發展形勢展望系列（四）優化知識產權戰略布局，增強系統保護能力利用規模優勢，推動供應鏈、產業鏈知識產權協同建設，打通知識產權創造、運用、保護、管理、服務全鏈條，健全知識產權綜合管理體制，增強系統保護能力。加大對新技術、新產品、新應用的知識產權戰略布局，將知識產權發展思路從追求數量向追求質量轉變。發揮智庫、協會、聯盟等第三方組織在爭取行業權利、制定行業規則方面的重要作用，為提供專利分析、信息咨詢等專業服務。（五）深化國際合作，實現國內國際雙循環堅持全球視野、開放思維，積極開展多渠道、多層次國際合作，促進與全球產業鏈深度融合。支持國內外企業、行業組織在新型顯示領域深入開展標準研制、技術驗證、應用探索等方面的交流合作。大力鼓勵“引進來，走出去”，鼓勵國內企業加快全球布局，支持國際企業參與中國市場、分享產業紅利。本文作者：新型顯示產業形勢分析課題組 13501037337 CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID