果集：2021直播電商年度數據報告（19頁）.pdf

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1、2021年11月GUOJI.PRO2 0 2 2 . 0 1GUOJI.PRO果集數據果集數據2021直播電商年度數據報告抖音&快手GUOJI.PRO2021年直播電商概況2021年直播帶貨：品牌自播搶占流量，競爭加劇，行業走向規范化發展數據來源：百度指數。資料來源：根據網絡公開資料整理獲得。l 2月5日：快手登錄港交所IPO 首日開盤漲193%l 4月8日：抖音電商提出“興趣電商”概念，推三大扶持計劃l 4月23日，七部門發文規范網絡直播營銷，要求明確年齡限制、行為紅線l 5月21日：網絡直播營銷管理辦法（試行），電商直播帶貨行業全國首個企業標準誕生l 7月18日：“燕窩事件”終裁辛巴勝訴

2、品牌方將作出賠償l 7月21日，鴻星爾克因向河南災區捐款5000萬元登上微博熱搜，引發網友野性消費l 12月7日：入局直播帶貨 B站內測“小黃車”購物功能l 12月13日：雪梨、林珊珊偷漏稅被罰后，淘寶微博等全網“封殺”l 12月20日：薇婭偷漏稅被罰13.41億元l 12月TST被傳庭秘密涉嫌傳銷，2022年1月張庭抖音賬號被暫封 張庭林瑞陽夫婦微博被禁言l 10月26日：“十四五”電子商務發展規劃出臺l 11月24日：基于3月提出的、7月宣布要大搞的“信任電商”戰略，快手進一步提出“熟人經濟”的概念進入2021年，直播電商依舊火熱，產業鏈各方紛紛加碼直播電商布局力度，直播電商發展進入新的發

3、展階段。一方面，2021年是品牌自播元年，平臺閉環電商競爭愈加激烈。隨著抖音、快手相繼提出興趣電商、信任電商概念，大力扶持品牌商家入駐，包括國際品牌、老牌國貨品牌、新銳國貨品牌等多類型品牌“同臺競技”，進一步加快直播電商行業的發展速度。另一方面，直播行業走向規范化發展，監管部門多次發布直播電商行業相關管理辦法，對主播帶貨提出更加嚴格的要求和規范，并對主播偷逃稅問題進行嚴重打擊。2021年末，隨著頭部主播薇婭偷逃稅事件的披露，敲響了行業警鐘，頭部主播格局被打破，中小主播、品牌等將獲得更多發展空間和機會。2021年直播電商大事記行業規模：直播電商帶貨依舊火熱，接近萬億市場，保持較高增速水平246%

4、-13%167%-51%34%0%70%145%138%13%61%37%0 500 1000 1500 2000 2500 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月行業規模（億元）同比增速（%）據果集數據顯示，2021年抖音&快手直播電商交易規模不斷提升，直播電商交易規模接近萬億市場，8月份開始直播電商規模同比增速保持較高水平。2021年，抖音&快手帶貨直播場次超7500萬場，同比增長100%，直播帶貨商品鏈接數超3.9億個，同比增長308%，此外，店鋪數、品牌數量、直播達人數等同比2020年均出現較高增長，直播電商帶貨依舊火熱。2021年抖音&快手直播電商行業規模及同比

5、增速店鋪數品牌數183%89%帶貨直播數直播銷售額100%40%數據來源：果集。統計時間：2021年1月1日-2021年12月31日，同比2020年增速。統計平臺：抖音、快手。按月統計店鋪數、帶貨直播數、品牌數、直播銷售額、達人數、商品數等，未去重。商品鏈接數直播達人數308%65%據果集數據顯示，2021年抖音&快手店播場次呈現顯著增長趨勢，抖音店播場次超566萬場，店播銷售額占比平均在20%左右；快手店播場次較少，店播銷售額占比僅5%左右。抖音&快手達人直播場次不斷增長，抖音達人直播場次Q4增速顯著，達人直播銷售額占比趨勢略有下降；快手達人直播場次較為穩定，達人直播銷售額占比仍在95%以上

6、。數據來源：果集。統計時間：2021年1月1日-2021年12月31日，統計平臺：抖音、快手。0%20%40%60%80%100%010020030040050060070080090010001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2021年抖音&快手平臺達播場次分布（單位：萬場）抖音達播場次快手達播場次抖音達播銷售額占比快手達播銷售額占比0%10%20%30%40%50%0204060801001201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年抖音&快手平臺店播場次分布（單位：萬場）抖音店播場次快手店播場次抖音店播銷售額占比快手店播銷售額占比店播VS達

7、播：抖音店播增速顯著，GMV貢獻超20%，快手仍以達播為主據果集數據顯示，2021年直播帶貨商品類目上架次數和直播銷量占比分布中，珠寶文玩超過服飾內衣類目，成為商品上架次數最多的品類，直播銷量占比排第三梯隊，略有下降；服飾內衣商品上架次數在第二梯隊，但直播銷量占比排第一梯隊；智能家居、母嬰寵物等類目商品上架次數、直播銷量占比在第二梯隊，均有所上升。相較于2020年，2021年客單價較高的眾多品類直播滲透率在不斷提升，觀看直播的用戶購買習慣逐漸養成，對高客單產品的接受程度有所提升，珠寶文玩、智能家居等高客單價產品的直播市場空間逐漸打開。數據來源：果集。統計時間：2021年1月1日-2021年12

8、月31日，統計平臺：抖音、快手。珠寶文玩服飾內衣智能家居鐘表配飾鞋靴箱包母嬰寵物二手閑置運動戶外美妝食品飲料個護家清農資綠植圖書音像玩具樂器3C數碼家電生鮮禮品文創本地生活虛擬充值2021年抖音&快手直播帶貨各類目商品數分布商品數（萬）第四梯隊：上架次數低于1百萬第三梯隊：上架次數100萬-1000萬第一梯隊：上架次數超1億第二梯隊：上架次數1000萬-1億27.3%15.3%12.1%9.9%7.4%5.9%服飾內衣食品飲料智能家居美妝個護家清母嬰寵物生鮮鞋靴箱包鐘表配飾珠寶文玩運動戶外圖書音像3C數碼家電農資綠植玩具樂器二手閑置禮品文創本地生活虛擬充值2021年抖音&快手直播帶貨各類目商品

9、銷量占比分布直播銷量占比（%）第四梯隊：占比不足1%第三梯隊：占比不足5%第一梯隊：占比超25%第二梯隊：占比5%-20%同比2020年梯隊上升同比2020年梯隊下降同比2020年梯隊上升同比2020年梯隊下降品類增速：用戶購買習慣逐漸養成，高客單價產品直播滲透率顯著提升GUOJI.PRO四大品類直播電商分析-美妝/個護家清/食品飲料/數碼3C家電數據來源：果集。統計時間：2021年1月1日-2021年12月31日，統計平臺：抖音、快手。0204060801001201401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年抖音&快手美妝行業直播電商銷售額分布銷售額（億元）環比增長

10、（%）77%21%2%2021年抖音&快手美妝細分品類直播銷售額占比美容護膚彩妝/香水/美妝工具美容/個護儀器據果集數據顯示，2021年抖音&快手平臺美妝行業直播銷售額超870.98億元，上半年增速穩定，8月份開始顯著增長。細分品類中，仍以美容護膚為主，直播銷售額占比超77%。美妝大盤：直播銷售額超870億元，Q4增速顯著，美容護膚占七成護膚品牌昵稱店播占比優勢平臺1朵拉朵尚99.8%快手2花西子70.8%抖音3珀萊雅46.0%抖音4素說美麗87.6%抖音5自然堂55.7%抖音6薇諾娜60.0%抖音7完美日記47.3%抖音&快手8韓熙貞82.4%快手9韓束15.8%抖音10歐詩漫10.8%抖音

11、護膚品牌昵稱店播占比優勢平臺11Betty Bonnie100.0%抖音12羋蕊99.7%快手13庭秘密40.4%抖音14雅萌37.0%抖音15百雀羚55.9%抖音16可貝爾80.1%抖音17理膚泉90.8%抖音18ULIKE55.7%抖音19凌博士68.0%抖音20修正67.9%抖音美妝品牌：市場集中度較低，國產品牌表現強勢，店播銷售額排名前列6.94%10.08%15.23%CR3CR5CR102021年直播電商美妝市場集中度2021年抖音&快手直播電商品牌店播銷售額榜單TOP20美妝據果集數據顯示，2021年抖音&快手平臺美妝行業直播電商品牌集中度來看，目前品牌集中度較低，銷售額TOP1

12、0品牌僅占美妝行業的15.23%。2021年品牌均加大店播力度，從店播銷售額榜TOP20的品牌中發現，國產品牌表現強勢，除了日本美容儀品牌雅萌、法國護膚品牌理膚泉外，其余上榜品牌均為國產品牌。包括朵拉朵尚、素說美麗、Betty Bonnie、羋蕊等店播貢獻超80%的國產品牌；花西子、薇諾娜、完美日記、可貝爾、凌博士等新銳美妝品牌，以及珀萊雅、自然堂、韓束、歐詩漫、百雀羚、修正等國產知名品牌。數據來源：果集。統計時間：2021年1月1日-2021年12月31日，統計平臺：抖音、快手。銷售額：64.3億銷售額：94.3億銷售額：141億05000100001500020000020406080貼片

13、面膜/涂抹面膜乳液/面霜面部護理套裝液態精華唇膏/口紅潔面皂/潔面產品化妝水/爽膚水唇彩/唇蜜/唇釉眼霜隔離/妝前防曬霜粉底液/膏眉筆/眉粉/眉膏化妝/美容工具眼線美甲工具安瓶/原液眼膜指甲油/指甲貼眼影品牌數量（萬個）商品數量（萬個）直播預估銷量（萬件）據果集數據顯示，美妝直播帶貨銷量TOP20細分品類中，排名前四的均是護膚類產品，相較于2020年，面膜仍排名第一，國貨品牌表現亮眼，歐詩漫直播銷售額接近6億元，御泥坊直播銷售額超3億元；乳液/面霜、面部護理套裝、液態精華排名上升較快，韓國品牌、國際大牌表現亮眼，WHOO后護膚套裝直播銷售額超27億元，雪花秀護膚套裝直播銷售額超13億元；國際大

14、牌雅詩蘭黛液態精華直播銷售額超4.8億元，SK-II液態精華直播銷售額均超1.9億元。彩妝類產品中，唇部產品直播銷量排名靠前，國際大牌、國貨新銳品牌平分秋色，完美日記、珂拉琪、INTO YOU、JOOCYEE等國產新銳品牌上榜，迪奧、魅可、圣羅蘭、阿瑪尼等國際大牌上榜。相較于2020年，隔離/妝前排名上升較快，蘭芝直播銷售額超2.7億元，肌膚之鑰直播銷售額超1億元。其余彩妝細分品類中，新銳品牌嶄露頭角，如粉底液/膏的毛戈平、眼線品類的舞動奇跡等。數據來源：果集。統計時間：2021年1月1日-2021年12月31日，統計平臺：抖音、快手。統計直播帶貨銷量TOP20細分商品品類。歐詩漫御泥坊蒂佳婷

15、科顏氏GIKWIS黛萊皙朵拉朵尚春之喚科顏氏修正赫蓮娜WHOO雪花秀韓束珀萊雅歐詩漫朵拉朵尚雅詩蘭黛朵拉朵尚SK-II柏膚源植美馥予蘭蔻完美日記迪奧魅可蘭蔻圣羅蘭湯姆.福特AOEO雪花秀WHOO雪玲妃JOAJOTA芙麗芳絲蘭蔻SK-II海藍之謎春之喚韓束黛萊皙珂拉琪完美日記阿瑪尼INTO YOUJOOCYEE美寶蓮雅詩蘭黛巴黎歐萊雅黛萊皙春之喚蘭蔻丸美蘭芝肌膚之鑰柳絲木花西子滋色韓倫美羽安耐曬美康粉黛蜜絲婷高姿珀萊雅朵拉朵尚極地之悅健美創研爾木萄REVERSE法伊秀麥歐力珂拉琪麥歐力Gracebabi花西子舞動奇跡OAC雅詩蘭黛阿瑪尼蜜絲婷毛戈平蝶蓮娜FV舞動奇跡小奧汀OAC締葭爾木萄花洛莉亞

16、春柚希妹卡絲語菲奧諾超萌色完美日記橘朵3CEJOOCYEENOVO圣?？涞洗褐畣诀烊R皙潤百顏永九美江南印象卡絲暮色羅格蜜糖小姐奕妃云鉆素說美麗可貝爾BIO-MESO梵西福風丸美2021年直播帶貨銷量細分品類TOP20美妝美妝爆品：國際品牌護膚領域表現亮眼，彩妝細分品類新銳品牌嶄露頭角據果集數據顯示，2021年抖音&快手平臺個護家清行業直播銷售額超278.16億元，上半年增速穩定，8月份開始顯著增長。細分品類中，個人護理占比59%，洗護清潔/衛生巾/紙/香薰占比41%。個護家清大盤：直播銷售額超278億元，Q4增速顯著，個護占比近6成010203040501月2月3月4月5月6月7月8月9月10

17、月11月12月2021年抖音&快手個護家清行業直播電商銷售額分布銷售額（億元）環比增長（%）數據來源：果集。統計時間：2021年1月1日-2021年12月31日，統計平臺：抖音、快手。59%41%2021年抖音&快手個護家清細分品類直播銷售額占比個人護理洗護清潔劑/衛生巾/紙/香薰個護家清品牌：市場集中度低，個護/紙品類品牌排名靠前，市場空間大護膚品牌昵稱店播占比優勢平臺1BODYAID84.8%抖音2心相印52.2%抖音3維達41.9%抖音4清風65.4%抖音5潔柔35.6%抖音6朵拉朵尚99.7%快手7珍視明80.2%抖音8滿婷90.5%快手9AvecMoi95.1%抖音10藍月亮32.8

18、%抖音/快手護膚品牌昵稱店播占比優勢平臺11阿道夫30.2%抖音/快手12七度空間56.7%抖音13半畝花田84.7%快手14雨森65.8%快手15立白23.2%抖音16佳麗仟絲100.0%抖音17韓愢97.9%抖音18敬修堂95.1%抖音19LVK71.6%抖音20詩裴絲59.5%抖音3.39%5.37%9.12%CR3CR5CR102021年直播電商個護家清市場集中度2021年抖音&快手直播電商品牌店播銷售額榜單TOP20個護家清數據來源：果集。統計時間：2021年1月1日-2021年12月31日，統計平臺：抖音、快手。銷售額：10.6億銷售額：16.7億銷售額：28.4億據果集數據顯示，

19、2021年抖音&快手平臺個護家清行業直播電商品牌集中度來看，目前品牌集中度較低，銷售額TOP10品牌僅占個護家清行業的9.12%。2021年店播銷售額榜TOP20的品牌中，個護品牌博滴排名第一，紙品品牌心相印、維達、清風、潔柔排名前五；滿婷、阿道夫、半畝花田、LVK、詩裴絲等個護品牌上榜，洗護清潔類品牌中，藍月亮排名第十，立白排名第十五；衛生巾品牌中，七度空間上榜，排名第十二；假發品牌中，佳麗仟絲上榜，排名第十六。目前，從個護家清上榜品牌所屬品類來看，仍以個護、紙品類為主，其余品類上榜品牌數量較小，市場增長空間大。05000100001500020000010203040常規洗衣液抽紙牙膏洗發

20、水衛生巾棉柔巾/洗臉巾護手霜牙刷/口腔清潔工具沐浴露/油洗護套裝濕巾護發素/發膜洗衣凝珠卷筒紙染發膏/劑廚房紙巾身體乳/霜/精油/膏衛生紙馬桶清潔劑/潔廁劑手帕紙品牌數量（萬個）商品數量（萬個）直播預估銷量（萬件）藍月亮活力28立白威露士超能締香傾城潔柔維達心相印清風植護桔子姑娘可立克BLISPRING敬修堂AvecMoi冷酸靈高露潔BODYAID滿婷滋源阿道夫KONO清揚歐舒丹隆力奇媚族資生堂AARYE黎芙莎爾木萄輕迎孟夫人全棉主義全棉時代名創優品棉密碼蘇菲七度空間薇爾婦炎潔高潔絲USMILE貝德瑪卡斯麗梵詩笛舒客酷優客力士LVK舒膚佳澳寶菲詩小鋪蔻斯汀阿道夫芮度江南印象巴黎歐萊雅舒蕾寶利優

21、潤心相印怡恩貝夢之戀維達優普愛嬌點三個魔發匠FORVIL科魅爾芬濃潘婷蜂花凡士林雪玲妃隆力奇仁和匠心草本莊園絲塔芙立白蔬果園奧妙馬泰克好太太家居EVERSHINE雨森維達潔柔藍漂心相印紙護士韓愢美源特慧愷嵐朵黑耀匯美紀維達雨森植護心相印藍漂恒源藍泡泡蔬果園漢高妙力品尚優品優姆南彤雨森惠尋植護俏生活麗邦潔瀾雅維達藍漂潔柔植護得寶雨森數據來源：果集。統計時間：2021年1月1日-2021年12月31日，統計平臺：抖音、快手。統計直播帶貨銷量TOP20細分商品品類。2021年直播帶貨銷量細分品類TOP20個護家清據果集數據顯示，個護家清直播帶貨銷量TOP20細分品類中，常規洗衣液排名第一，藍月亮、活

22、力28、立白、威露士、超能直播銷售額均超1億元；抽紙排名第二，潔柔、維達、心相印直播銷售額均超2億元。牙膏排名第三，可立克、BLISPRING（冰泉）直播銷售額超1億元；洗發水排名第四，博滴直播銷售額近2億元，滿婷、滋源、阿道夫直播銷售額超6000萬元；衛生巾排名第五，棉密碼、蘇菲直播銷售額超2億元，七度空間超1億元。其余個護家清細分品類中，新銳品牌、國產知名品牌均有所突破，例如新銳品牌usmile在牙刷類目排名第一，潘婷、蜂花品牌在護發素/發膜類目上榜。由于個護家清行業品牌市場集中度較低，以家用囤貨型產品為主，高客單細分品類仍有非常大的成長空間，成為爆品的潛力挖掘賽道。個護家清爆品：家用囤貨

23、型產品為主，垂類高客單產品成潛力挖掘賽道食品飲料大盤：直播銷售額超746億元，休閑零食/糧油米面等占比較高0204060801001201401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年抖音&快手食品飲料行業直播電商銷售額分布銷售額（億元）環比增長（%）32%26%12%12%9%5%4%2021年抖音&快手食品飲料細分品類直播銷售額占比零食/堅果/特產糧油米面/南北干貨/調味品咖啡/麥片/沖飲酒類保健食品/膳食營養補充食品茶傳統滋補營養品據果集數據顯示，2021年抖音&快手平臺食品飲料行業直播銷售額超746.18億元，整體增速較穩定，12月正逢年底，節促氛圍下直播銷售額達

24、到全年高點。細分品類中，零食/堅果/特產占比32%，糧油米面/南北干貨/調味品占比26%，咖啡/麥片/沖飲、酒類各占比12%，保健食品/膳食營養補充食品占比9%。數據來源：果集。統計時間：2021年1月1日-2021年12月31日，統計平臺：抖音、快手。食品飲料品牌：市場集中度低，休閑零食/酒/乳制品品牌排名靠前護膚品牌昵稱店播占比優勢平臺1良品鋪子41.7%抖音2三只松鼠37.5%抖音3遠明96.8%抖音4伊利27.1%抖音/快手5百草味29.3%抖音/快手6認養一頭牛30.1%抖音7匯源80.9%抖音8PANPAN75.9%抖音9YOUNGDOCTOR78.3%抖音10品茗芬99.1%抖音

25、護膚品牌昵稱店播占比優勢平臺11汾酒70.9%抖音/快手12小仙燉80.9%抖音13熙貝82.7%抖音14中茶90.6%抖音15五谷磨房69.1%抖音16瀘州老窖49.1%抖音17連咖啡86.3%抖音18洋河29.3%抖音19官棧60.0%抖音20達利園59.8%抖音4.56%6.54%9.13%CR3CR5CR102021年直播電商食品飲料市場集中度2021年抖音&快手直播電商品牌店播銷售額榜單TOP20食品飲料銷售額：37.5億銷售額：53.8億銷售額：75.2億據果集數據顯示，2021年抖音&快手平臺食品飲料行業直播電商品牌集中度來看，目前品牌集中度較低，銷售額TOP10品牌僅占食品飲料

26、行業的9.13%。2021年店播銷售額榜TOP20的品牌中，休閑零食品牌良品鋪子、三只松鼠排名前二，百草味排名第五；酒品牌遠明排名第三，汾酒、瀘州老窖、洋河上榜；乳制品品牌伊利排名第四，認養一頭牛上榜；保健食品/膳食營養補充食品YOUNGDOCTOR（青顏博士）排名第九，小仙燉上榜，其余還有果汁品牌匯源；茶品牌品茗芬、中茶；新零售咖啡品牌連咖啡上榜。整體來看，食品飲料品牌市場集中度低，各細分類目均有較高成長空間。數據來源：果集。統計時間：2021年1月1日-2021年12月31日，統計平臺：抖音、快手。0500010000150002000001020304050方便粉絲/米線/螺螄粉傳統糕點

27、方便面/拉面/面皮西式糕點膨化食品餅干調味料熏臘/香腸/火腿制品糖果調味醬米類雞肉零食面條/掛面（待煮面條）果凍/布丁日常調味品堅果制品棗類制品即食肉類藕粉干貨/土特產品牌數量（萬個）商品數量（萬個）直播預估銷量（萬件）食品飲料：爆品分析數據來源：果集。統計時間：2021年1月1日-2021年12月31日，統計平臺：抖音、快手。統計直播帶貨銷量TOP20細分商品品類。李子柒螺滿地螺之源我的天吶好歡螺食族人雙榮良品鋪子軒媽祥禾餑餑鋪淘味熊北京稻香村嗨吃家眾憶質凡阿寬宅而有味味噠噠達利園PANPAN七年五季泓一良品鋪子好吃主義百草味三只松鼠良品鋪子PANPAN來伊份武老三巧遇心宅貓日記淘食尚億滋奧

28、利奧KOHOJO有零有食小熊駕到渝冬來鴻運達娘炊煙蜀中桃子姐十吉途旺小哼豬美享時刻皇家小虎金鑼哈肉聯伊利妙飛妙可藍多克德夫圣福記SWEETYCUBE燕壹壹吉香居飯掃光菜歡歡烏江聰廚稻花香金鶴皇家稻場谷味來十月稻田五常大米王小鹵鯊魚菲特袋鼠先生鄒三和鄉盛橙子快跑眾憶柒貝勒香思里咕咕熊億佰紛怡力YOOQIA聚尚福瑞琪奧蘭多燕瘦膠喜堂喜之郎海天千禾李錦記東方海鹽地之物清泉湖三只松鼠百草味良品鋪子MAEIL洽洽來伊份好想你味老師舌里冰山雪農切糕王子蜜之番食樂康親零嘴夢可極新牧哥婉小小昭君出塞松鼠驛站五谷膳晏鴻克雨子坊谷奇序木堂金燕耳柒貝勒寨嗎竹聚緣品菌食品懷禮2021年直播帶貨銷量細分品類TOP20食

29、品飲料食品飲料爆品：螺獅粉/糕點等品類排名靠前，調味類產品成爆款新賽道據果集數據顯示，直播帶貨銷量TOP20細分品類分布中，相較于2020年，方便粉絲/米線/螺螄粉排名上升至第一位，李子柒直播銷售額2.9億元，螺滿地直播銷售額超1億元，其他速食類產品方便面/拉面/面皮、即使肉類上榜；糕點類產品排名上升顯著，包括傳統糕點、西式糕點等，雙榮、軒媽、達利園、PANPAN（盼盼）均上榜；堅果類、沖飲類食品排名下降，調味料、調味醬、雞肉零食、日常調味品等細分類目新上榜，小熊駕到、飯掃光、王小鹵、鯊魚菲特、海天等新銳品牌、傳統國產品牌均上榜，成為細分賽道領先者。數碼3C家電大盤：直播銷售額超292億元，手

30、機/3C數碼/大家電占七成010203040501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年抖音&快手數碼3C家電行業直播電商銷售額分布銷售額（億元）環比增長（%）49%15%21%5%3%3%2%1%1%0%0%0%0%0%0%0%0%0%2021年抖音&快手數碼3C家電細分品類直播銷售額占比手機大家電3C數碼配件辦公用品/電子教育平板電腦/MID影音電器智能設備辦公設備/耗材/相關服務電腦硬件/顯示器/電腦周邊筆記本電腦品牌臺機/品牌一體機/服務器網絡設備/網絡相關數碼存儲設備電玩/配件/游戲/攻略DIY電腦攝影/攝像MP3/MP4/IPod/錄音筆電子元器件市場據果集

31、數據顯示，2021年抖音&快手平臺數碼3C行業直播銷售額超292.94億元，整體增速較穩定，5月、8月、10月-11月達全年高點。細分品類中，手機占比最高，達到49%；大家電占15%，3C數碼配件占21%，其余子類目均低于10%。數據來源：果集。統計時間：2021年1月1日-2021年12月31日，統計平臺：抖音、快手。數碼3C家電品牌：市場集中度較高，手機品牌上榜數量最多，國貨占8席護膚品牌昵稱店播占比優勢平臺1蘋果15.7%抖音2華為40.4%抖音3小米60.5%抖音4OPPO18.3%抖音5中國聯通38.5%抖音/快手6大力智能68.6%抖音7IQOO74.8%抖音8海爾26.2%抖音/

32、快手9華為榮耀46.3%抖音10REALME71.7%抖音護膚品牌昵稱店播占比優勢平臺11美的44.2%抖音/快手12聯想21.9%抖音13有道83.2%抖音14OnePlus75.0%抖音15海信31.5%快手/抖音16七彩虹32.2%抖音17阿爾法蛋70.6%抖音18VIVO29.6%快手19科大訊飛29.8%抖音20JBL90.8%抖音26.31%32.84%43.02%CR3CR5CR102021年直播電商數碼3C家電市場集中度2021年抖音&快手直播電商品牌店播銷售額榜單TOP20數碼3C家電銷售額：29.0億銷售額：36.3億銷售額：47.5億據果集數據顯示，2021年抖音&快手平

33、臺數碼3C家電行業直播電商品牌集中度來看，目前品牌集中度較高，銷售額TOP10品牌占數碼3C家電行業的43.02%。2021年店播銷售額榜TOP20的品牌中，國際品牌蘋果占比排名第一，華為、小米、OPPO等品牌排名前五，IQOO、華為榮耀、REALME（真我）、OnePlus（一加）、VIVO等國產品牌上榜；家電品牌海爾排名第八，美的上榜。其余數碼3C品牌包括聯想、有道、海信、科大訊飛、JBL等，細分品類仍有較大增長空間。數據來源：果集。統計時間：2021年1月1日-2021年12月31日，統計平臺：抖音、快手。0100020003000400050000102030405060手機保護套/殼

34、手機充電器手機支架/手機座無線耳機手機數據線紙張本冊其他辦公用品筆類/書寫工具手機貼膜無線/藍牙音箱膠粘用品鼠標墊/貼/腕墊移動電源桌面音響/音箱腳架/云臺學習機/教育伴學機電源插座/接線板電熱水龍頭復印紙手機拍照配件品牌數量（萬個）商品數量（萬個）直播預估銷量（萬件）數碼3C家電爆品：手機相關配件/無線類產品排名靠前，細分品類機會大數據來源：果集。統計時間：2021年1月1日-2021年12月31日，統計平臺：抖音、快手。統計直播帶貨銷量TOP20細分商品品類。蘋果海鉆雅蘭仕華為CHARMOON鑫如潤中國聯通蘋果華為羅馬仕安克倍思歐卡馬XMOVE綠聯華為錢蔥簡殼聯想華為蘋果K-Touch筱雅

35、RECCI倍思蘋果華為紐曼聲頓YUTOOL惠普晨光CJP小米得力一代天驕華為蘋果鑫如潤歐活OPPO鈺創合成文谷HERO晨光搭啵兔畢加索得力文谷科大訊飛得力晨光網易嚴選思筆樂天貓精靈卡思諾索愛JBL聯想第一眼米樂奇三渡文創新基宏晨光璐璐家掌柜七彩虹品尚優品羅技雷克沙微星雷蛇蘋果印鴿智兆者移速YOUMAKER倍特源天章晨光得力廣博齊心圓極小度天貓精靈DIVOOMXMOVESANSUI新科偉峰溫歌堡魔爪智云華為大疆大力智能科大訊飛LECOOHELISSON阿爾法蛋PAPERANG興安邦樂TCL四季沐歌志高湘湘弗德爾MADGAZE公牛獵奇米家德力西時序偉峰華為VIVO柔宇精居坊酷薄玩2021年直播帶貨銷量細分品類TOP20數碼3C家電據果集數據顯示，直播帶貨銷量TOP20細分品類分布中，手機相關配件產品銷量排名靠前，包括手機保護套/殼、手機充電器、手機支架/手機座、手機數據線等；其次無線類電子產品銷量排名靠前，包括無線耳機、無線/藍牙音箱等。此外，數碼3C家電類商品數量差異較大，除了手機保護套/殼、紙張本冊外，其余類目商品數量較少，且品牌數量也較少，可從細分品類切入市場。