山西科城能源環境創新研究院：山西煤炭焦化行業綠色低碳轉型（24頁）.pdf

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1、山西煤炭、焦化行業綠色低碳轉型秦艷 山西科城能源環境創新研究院 戰略研究中心2024年4月22.北京山西煤炭、焦化行業特征015792.4116426.358.12278.62780.53519.861501.243389.79050001000015000200002500020152016201720182019202020212022營業收入（億元）煤炭行業非常規天然氣行業焦化行業電力熱力行業營收貢獻能源生產行業營收貢獻60.48%煤炭行業營收貢獻42.07%401.691727.732.9117.3118.2365.3485.1197.7605001000150020002500201

2、52016201720182019202020212022稅費繳納（億元）煤炭行業非常規天然氣行業焦化行業電力熱力行業稅收貢獻能源生產行業稅費貢獻80.37%煤炭行業貢獻72.77%就業貢獻能源生產行業就業貢獻55.05%煤炭行業貢獻45.28%90.9492.640.560.559.188.769.2310.67020406080100120201720182019202020212022平均用工人數（萬人）煤炭行業非常規天然氣行業焦化行業電力熱力行業山西支柱產業2015-2022年山西省能源生產行業貢獻引用山西省能源低碳發展數據報告（引用山西省能源低碳發展數據報告（2023）2022年山西

3、煤炭外調情況數據來源于山西統計年鑒與統計公報山西煤炭（儲量24%、產量29%、外調量70%）6.66.29.78.313.78-20%-10%0%10%20%30%40%0246810121416200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023增速產量（億噸）山西原煤產量增速2000-2023年山西煤炭產量數據來源于山西統計年鑒與統計公報山山西煤炭企業畫像888座煤礦國有煤礦占74%民營煤礦占26%省屬四大煤炭集團全國煤炭企業10強產能超15億噸下屬煤

4、礦超過400座產能超50%國有產能占80%民營產能占20%晉控第3；潞安第6山焦第7；華陽第8山西焦炭（產量20%、外調量70%）8039.889799.70 5901.296918.16 73.40 70.60 010203040506070809010002000400060008000100001200020152016201720182019202020212022凈外調量占產量比重（%）焦炭產量、凈外調量（萬噸）焦炭產量(萬噸）凈外調量（萬噸）凈外調量占產量比重（%）山山西焦炭企業畫像先進產能96%在產產能1.2億新建焦爐為主民營企業90%獨立企業90%2018年在產4.3m焦爐14

5、6戶，9000余萬噸民營企業為主獨立企業為主山西煤炭行業綠色低碳轉型02煤炭需求逐步壓減來源：清華大學能源經濟環境研究所（2021）p“十四五”嚴格合理控制煤炭消費增長p“十五五”逐步減少煤炭消費立足以煤為主的基本國情和省情，守牢煤炭供應安全底線，充分發揮煤炭的“壓艙石”作用，以煤炭清潔高效利用為方向，以科技創新為根本動力，提升全產業鏈碳減排水平，推動煤炭產業綠色低碳轉型，助力全省如期實現碳達峰目標。山西省煤炭行業碳達峰實施方案建設國家煤炭供應保障基地強化煤炭資源綠色開發深入推進煤炭生產節能降碳促進礦區低碳供能與增匯1.持續優化升級煤炭生產結構。2.建設煤炭清潔運輸儲備體系。3.健全煤炭高效應

6、急保供機制。4.推進全域綠色礦山建設工作。5.推動煤炭開采方式變革。6.加快綠色開采技術應用推廣。7.開展存量電機節能改造。8.提高余熱資源利用水平。9.強化企業節能低碳管理。10.推動煤炭與新能源融合發展。11.提升礦區生態環境增匯能力。山西省煤炭行業碳達峰實施方案（8大任務23條舉措）實施資源循環利用減碳推動瓦斯綜合利用減碳推動煤炭清潔高效利用強化煤炭領域低碳科技創新12.加強礦井水治理與綜合利用。13.強化煤矸石資源綜合利用。14.加快完善煤礦瓦斯數據管理。15.推進煤礦瓦斯治理和綜合利用。16.開展關閉煤礦瓦斯治理與利用。17.加快促進煤炭使用提質增效。18.持續提升電力熱力用煤效率。

7、19.推動非電燃料用煤有序替代。20.提高原料用煤綜合利用效能。21.因地制宜推進區域散煤治理。22.開展煤炭技術創新攻關。23.全力推進煤礦智能化建設。山西省煤炭行業碳達峰實施方案（8大任務23條舉措）零碳礦山模式打造生產系統減碳能源系統去碳生態系統固態零碳礦山山西首批零碳礦山試點：山西西山煤電股份有限公司馬蘭礦/同煤大唐塔山煤礦有限公司/山西潞安集團余吾煤業有限責任公司煤炭企業多元化經營？-55%-45%-35%-25%-15%-5%5%15%25%35%蘭花科創華陽股份煤國際潞安環能焦煤晉控煤業煤主業1煤主業2其他業務非煤業務毛利率0%10%20%30%40%50%60%70%80%山煤

8、國際山西焦煤蘭花科創潞安環能晉控煤業華陽股份煤炭毛利率凈資產收益率煤炭業務毛利率和凈資產收益率資料來源：各公司2022年度報告云丘山，全國5A景區隆水實業集團投資開發運城職業技術大學，山西省第一所本科層次職業教育試點院校宏源集團投資建設煤炭企業多元化經營？(民營企業的積極探索)山西省焦化行業綠色低碳轉型03發展定位轉變全國布局產業鏈產業生命周期山西經濟發展焦化企業組織方式焦化副產品深加工達峰平臺期加速減排期2030年深度減排期碳中和期2025年2022年2050年2060年全國焦炭生產基地全國最后退出焦化產業的省份鋼鐵行業重要的原材料2040年保障鋼鐵產業鏈安全支撐鋼鐵產業鏈安全經濟支柱產業基

9、礎產業低經濟貢獻產業成熟期衰退期（衰而不亡）獨立焦化企業為主獨立焦化與鋼焦并重鋼焦企業為主高附加值利用高附加值固碳利用轉型路徑探討2025年2030年2050年2060年焦炭產能14300萬噸13000萬噸3500萬噸1500萬噸焦炭產量9200萬噸6600萬噸2300萬噸1100萬噸產量份額23%23%25%25%以上嚴控產能產量開展節能改造山西省焦化行業碳中和路線圖路徑舉措實施能源替代分布式光伏10%企業布局光伏50%企業布局光伏100%企業布局光伏100%企業布局光伏單位產品能耗115kgce/t110kgce/t98kgce/t96kgce/t裝備水平全面關停4.3米焦爐5.5米及以上

10、：100%6米及以上：100%6.5米及以上：100%發展負碳技術生態固碳在廠區內植樹造林，打造花園式工廠碳捕集總結示范項目經驗建成運行3個示范項目建成運行6個示范項目保留的焦化項目全部配套碳捕集裝置先進節能技術干熄焦改造、余能回收利用等成熟技術應用先進節能技術延伸產業鏈焦爐煤氣煤焦油粗苯向精苯、甲苯、二甲苯等下游延伸發展高端精細化工產品清潔能源車輛應用10%應用50%應用80%應用100%制取高端醫藥、化工中間體和炭基新材料等延伸發展高附加值化學品產業鏈；發展焦爐煤氣制氫；焦爐煤氣煉鋼；發展氫碳互補生產化學品階段達峰平臺期加速減排期深度減排期碳中和期推動已規劃備案項目建設限制焦油初加工項目的

11、建設限制粗苯精制項目的建設轉型影響因素2021-2025年：節能改造，62.5%2026-2030年：粗鋼需求，41.4%2031-2035年：電爐鋼發展，44.6%2036-2060年：氫冶金發展，29.3%近中期轉型建議：嚴控焦炭產能，建立生產靈活調控機制嚴控產能：順應行業趨勢，嚴格控制焦化行業產能規模，力爭到2025年將產能控制在1.4億噸以內，到2030年壓減至1.2億噸以下；差異化生產機制：探索建立焦化行業能源消耗、碳排放、污染物排放指標與產量掛鉤的約束機制，開展焦化企業級別認定，實施差異化生產近中期轉型建議：全力打造3-4個綠色焦化園區/基地，解決產業“聚而不合”的問題 提高園區能

12、源、水、土地等資源利用效率，大幅降 低園區三廢排放；促進項目之間、企業之間、產業之間物料互聯互供、閉路循環，提高資源產出率；推進園區 集中供氣供熱、污水固廢集中處置、能源梯級利用和余熱余壓回收利用，提高園區能源利用水平；強化園區綜 合管理水平和服務水平組建區域焦化副產品資源管理公司，促進焦化副產品深加工產業規?；?、集約化發展，提高煤炭利用效率，實現經濟效益和碳減排效益最大化。孝義、介休、河津、潞城4個千萬噸級焦化集聚區截至2023年1月臨汾市焦化企業分布情況展望：著眼長遠產業布局調整后臨汾市焦化產能分布情況展望：著眼長遠 樹立長線思維，制定長期戰略規劃：強化風險意識，探討產業合理退出路徑。依托

13、氣候投融資試點，創新轉型金融模式：制定產業轉型金融標準，明確支持的脫碳措施及減排標準，引導和促進更多資金投向焦化、煤炭等傳統企業轉型發展的重點轉型項目。引導資金投資非煤經濟，做好退出銜接。營造良好投資環境，維護企業家投資權益，留住退出企業投資人的資金，鼓勵將資金再投資于本區域的非煤經濟產業、區域新型基礎設施、新型城鎮化等重大工程和補短板領域建設。做好退出用地再開發利用和職工安置。盤活關停搬遷后的工業用地資源，重點引進高附加值低排放的綠色低碳項目，提升土地產出效益。健全退出企業的職工社會保障機制，做好職工再就業期間的社會保險關系接續工作；強化轉崗職工再就業培訓，培養工作新技能，提高職工再就業能力。THANKS