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1、w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t1華東電機華東電機控制器控制器市場分析市場分析報告報告國際級元器件專業品牌服務商國際級元器件專業品牌服務商Big-Bit產業研究室w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t2前言前言 隨著科技的飛速發展，電機控制器作為現代電子設備中的核心組件，其重要性日益凸顯。電機控制器應用下游領域眾多，在其中扮演著驅動調節和實現穩定運動的關鍵作用，更是實現智能化、自動化的關鍵技術之一。本報告旨在深入探討在當下熱門應用場景，如新能源汽車、智能家電、電動工具、服務機器人以及無人機，電機控

2、制器在這些場景中的應用現狀、技術發展趨勢以及未來在此場景中的應用空間測算，揭示未來的市場新機遇。同時，我們針對華東地區電機控制器頭部廠商展開剖析，判斷其產品布局在市場中的現狀反映。旨在為電機控制器上下游產業鏈提供思路。w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t3目目 錄錄0101電機控制器市場現狀分析電機控制器市場現狀分析0202電機控制器下游市場應用分析電機控制器下游市場應用分析0303華東電機控制器廠商市場現狀分析華東電機控制器廠商市場現狀分析0404未來電機控制器發展趨勢未來電機控制器發展趨勢及及空間空間預測預測w w w.b i g-b i t

3、.c o m2 0 2 4 B i g-B i t4電機控制器市場現狀分析01w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t5數據：2018-2029年全球電機控制器市場規模及增速（數據來源：Research And Markets）1.1 1.1 全球電機控制器市場規模情況全球電機控制器市場規模情況 根據根據Research And MarketsResearch And Markets數據，數據，20232023年全球電機控制器市場規模約為年全球電機控制器市場規模約為4949億美元，折合人民幣為億美元，折合人民幣為355.8355.8億元。預計億元。預

4、計20252025年將年將達到約達到約5151億美元，年復合增長率（億美元，年復合增長率（CAGRCAGR）為）為5.15%5.15%。不同領域對電機控制的需求有差異，電機可應用于工業、家電、消費電子、汽車領域等不同領域。根據中國電子元件行業協會的數據，消費電子及家用電器是微特電機的主要應用領域，分別占到29%和26%。但汽車電子和工業控制的市場也在快速增長。數據來源：中國電子元件行業協會、Big-Bit產業研究室29%26%20%13%7%5%電機下游應用領域分布消費電子家用電器航空、農業、紡織、醫療等汽車電子影像處理工業控制和其他w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4

5、 B i g-B i t6從全球電機控制器市場的分布來看，中國電機控制器市場份額占比為28.08%，位列全球第二，與第一名的美國只有微小的差距。這也在一定程度上說明了，中國電機控制器行業在國際上是具備較強的競爭力和發展潛力的。中國,28.08%美國,29.2%歐洲,21.20%其他,21.52%全球電機控制器市場分布占比情況數據來源：Big-Bit產業研究室整理1.2 1.2 全球電機控制器市場分布情況全球電機控制器市場分布情況w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t7電機控制器下游市場應用分析02w w w.b i g-b i t.c o m2 0

6、 2 4 B i g-B i t8新能源汽車w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t9數據來源：中汽協，Big-Bit產業研究室 新能源汽車購置補貼政策及“油價上升”的雙重驅使下，近年來新能源汽車行業保持快速增長。根據中汽協于今年1月11日發布的數據，2023年，新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%，高于上年同期5.9個百分點，行業較為景氣。近五年來，國內新能源汽車的平均增速超過65%。另據乘聯會數據顯示，今年前5個月新能源乘用車累計零售325萬輛，同比增長34%。120.

7、6136.7352.1688.4949.5-4%13%158%96%37.90%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%01002003004005006007008009001000201920202021202220232018-2023中國新能源汽車銷量及增速銷售量（單位：萬輛）同比增長率2.1.1 2.1.1 新能源汽車銷量不斷上漲新能源汽車銷量不斷上漲w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t10驅動電機控制器是新能源汽車中連接電機與電池的神經中樞，用來調校整車各項性能，用以保障車輛的基本安全及精準操控，同

8、時讓電機發揮出更高的效驅動電機控制器是新能源汽車中連接電機與電池的神經中樞，用來調校整車各項性能，用以保障車輛的基本安全及精準操控，同時讓電機發揮出更高的效率，是不可或缺的重要組件。率，是不可或缺的重要組件。根據美國阿貢國家實驗室（根據美國阿貢國家實驗室（ANLANL）的研究數據，電機控制器占新能源整車成本的）的研究數據，電機控制器占新能源整車成本的11%11%，排名第二，這也說明其在新能源汽車中有重要的作用。，排名第二，這也說明其在新能源汽車中有重要的作用。一臺新能源汽車中配置一臺驅動電機控制器。一臺新能源汽車中配置一臺驅動電機控制器。圖源：電機控制器在新能源汽車中扮演的作用數據來源：ANL

9、，Big-Bit產業研究室電池,43%電機控制器,11%電機,10%電驅動零部件,7%整車其他部件,29%新能源汽車中各個模塊的成本構成2.1.2 2.1.2 新能源汽車內部的驅動電機及控制器新能源汽車內部的驅動電機及控制器w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t11 對比傳統的燃油車，新能源汽車上除了前面提到的驅動電機外，還有運用到各種小型的電機，例如車窗電機、座椅座機、雨刮電機、后視鏡折疊電機等，而這些電機大部分是BLDC電機。一臺新能源汽車中運用到的電機總數大約是一臺新能源汽車中運用到的電機總數大約是170170個，是傳統燃油車的好幾倍。個，是

10、傳統燃油車的好幾倍。數據來源：汽車之家，Big-Bit產業研究室圖片：新能源汽車內部采用電機示意圖2.1.3 2.1.3 新能源汽車內部的其他電機新能源汽車內部的其他電機10256515170050100150200經濟型燃油車普通型燃油車豪華型燃油車商用車新能源汽車不同種類的的汽車電機個數（個）w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t122.1.4 2.1.4 新能源汽車驅動電機電控市場競爭格局新能源汽車驅動電機電控市場競爭格局 國內新能源汽車驅動電機電控參與者大致可以分成兩類，一類是整車企業整車企業，以比亞迪旗下的弗迪動力作為代表；另一類則是第三

11、方供應商第三方供應商，以匯川聯合動力作為代表。弗迪動力由于背靠比亞迪，具有整車銷售的優弗迪動力由于背靠比亞迪，具有整車銷售的優勢，近年來勢，近年來一直位于電控市場的榜首，一直位于電控市場的榜首，20232023年年市場占比為市場占比為33.433.4%，其他電控廠商的份額相差不大。華為數字能源華為數字能源20232023年首次進入新能源電控市場年首次進入新能源電控市場前十。前十。數據來源于：NE時代，Big-Bit產業研究室33.40%10.50%6.10%5.40%4.80%4.50%4.10%3.10%3%2.90%2023年國內新能源乘用車電控市場TOP10弗迪動力匯川聯合動力特斯拉中車

12、電驅聯合電子蔚來驅動科技陽光電動力英博爾博格華納華為數字能源w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t13數據來源：中汽協，工信部，Big-Bit產業研究室 在“碳中和“的全球趨勢下，各國政府正在加速推動新能源汽車產業的發展，隨著充電樁基建的完善，新能源汽車銷量有望保持進一步增長的趨勢。根據中汽協和工信部等機構的預測，預計2025年國內新能源汽車銷量將突破1360萬輛，以一部新能源汽車用到170個電機去測算，新能源汽車的銷量提升進一步帶來內部電機控制器的巨大市場空間。2.1.5 2.1.5 新能源汽車未來空間廣闊帶來控制器巨大空間新能源汽車未來空間廣闊

13、帶來控制器巨大空間352.1688.4949.51099.51360.3020040060080010001200140016002021202220232024E2025E國內國內2021-2025年新能源汽車銷量情況預測（萬輛）年新能源汽車銷量情況預測（萬輛）w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t14智能家電w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t152.2.1 2.2.1 政策頻出推動綠色智能家電行業發展政策頻出推動綠色智能家電行業發展擴內需、穩增長成為2024年全國兩會期間代表委員們關注的焦點。其

14、中，智能家居、智能家電將成為未來幾年拉動內需、培育新質生產力的重要抓手之一。今年兩會上，全國人大代表、極米科技董事長鐘波提出，強化綠色智能家電認證與監管，健全我國綠色智能家電消費法律體系與監管制度，明確處罰機制與責任主體。這意味這意味著，使用高效綠色的著，使用高效綠色的BLDCBLDC電機是未來智能家電的發展電機是未來智能家電的發展方向。方向。2024年最新中國智能家電相關政策匯總一覽年最新中國智能家電相關政策匯總一覽2024年3月促進國家級新區高質量建設行動計劃聚焦汽車、智能家居家電等新區年產值達到千億元產業式1-2個主導產業，政府指導實施技術改造升級工程，集聚產業鏈。2024年2月工業和信

15、息化部等七部門關于加快推動制造業綠色化發展的指導意見加快推進綠色低碳重點領域創新聯合體和原創技木策源地建設。在家居家電等行業開展綠色低碳關鍵計量技術、設備研發。2024年1月關于質量基礎設施助力產業鏈供應鏈質量聯動提升的指聚焦新能源汽車、集成電路、人工智能等戰略性新興及未來產業，統籌家用電器等傳統優勢產業。數據來源：工信部、國家發改委等部門w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t16數據來源：奧維云網，Big-Bit產業研究室2.2.2 2.2.2 智能家電品類智能家電品類白色家電銷量及電機使用情況白色家電銷量及電機使用情況根據奧維云網的數據，近年來

16、，智能空調、智能冰箱和智能洗衣機的銷量均在逐年穩定增長。其中以智能空調最為突出，20232023年，國內智能空年，國內智能空調銷量達調銷量達1.561.56億臺。億臺。從過去數據來看，冰箱與洗衣機近年來銷量變化不大，行業基本趨于飽和，應更關注產品功能等方面的設計。而空調因為一戶多機的特性，且而空調因為一戶多機的特性，且空調農村保有量遠低于城鎮空調，未來還有較大的市場增長空間。預計空調農村保有量遠低于城鎮空調，未來還有較大的市場增長空間。預計20252025年國內智能空調預計銷量將突破年國內智能空調預計銷量將突破2 2億臺，而智能冰箱和洗衣機產品也億臺，而智能冰箱和洗衣機產品也將分別突破將分別突

17、破0.730.73億臺和億臺和0.760.76億臺。億臺。智能白電使用到的電機控制器情況運用到的直流無刷電機（個）運用的其它電機（個）使用到的控制器數量（個）空調1-325冰箱0-11-23洗衣機0-112合計10數據來源：Big-Bit產業研究室78521044713660156941788020000250029433680466258007300270231453986500061007680050001000015000200002500020202021202220232024E2025E2019-2025年國內智能白電各產品銷量情況及預測（萬臺）智能空調智能冰箱智能洗衣機w w w

18、.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t172.2.3 2.2.3 智能家電品類智能家電品類小家電小家電BLDCBLDC使用情況及滲透率使用情況及滲透率國家發改委等部門發布重點用能產品設備能效先進水平、節能水平和準入水平（2024年版），BLDCBLDC電機由于具有更高的效能，未來在家電電機由于具有更高的效能，未來在家電端的應用將進一步增長。端的應用將進一步增長。根據奧維云網的數據，目前BLDC在小家電領域的滲透率普遍還比較低，就算是暫時最高的油煙機也只有50%的滲透率，距離天花板還有一定差距，未來滲透空間還很大。特別是洗碗機、咖啡機、廚余垃圾處理器、干衣機、

19、空氣凈化器等產品，未來還有很大的特別是洗碗機、咖啡機、廚余垃圾處理器、干衣機、空氣凈化器等產品，未來還有很大的BLDCBLDC替代空間，也帶來了替代空間，也帶來了電機控制器的巨大市場。電機控制器的巨大市場。數據來源：奧維云網，Big-Bit產業研究室50%42.00%5%2%17%20%0.50%3%9%3.50%6%80%70%60%30%75%95%60%70%92%70%80%0%20%40%60%80%100%0%20%40%60%80%100%無刷直流電機在小家電中的滲透率當前滲透率滲透率天花板電機在不同品類的小家電中的使用情況小家電名稱電機用量（每臺）油煙機1-2個洗碗機1-3個料

20、理機1個燃氣熱水器1個咖啡機2-4個吸塵器1-3個凈化器1-3個電吹風1個電風扇1-2個合計10-20個數據來源：Big-Bit產業研究室w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t18數據來源：歐睿，民生證券，Big-Bit產業研究室2.2.4 2.2.4 智能家電品類智能家電品類小家電競爭格局情況小家電競爭格局情況 雖然小家電市場進入的技術門檻不高，競爭者數量較多，但國內小家電市場的集中度還是比較高。雖然小家電市場進入的技術門檻不高，競爭者數量較多，但國內小家電市場的集中度還是比較高。根據民生證券，目前中國小家電市場份額前三分別為美的、飛科和格力。其

21、中美的小家電市場份額占比為20%，其布局的小家電產品較為多樣。20%8%4.5%3.5%3.2%3%3.00%2%2%1%2023中國小家電市場份額CR10美的飛科格力九陽SEB小米飛利浦海爾小熊超人w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t19作為智能家電中的清潔類主力，掃地機器人目前也是十分火爆。電機控制器是掃地機器人的重要組成部分，借助功能完善的電機作為智能家電中的清潔類主力，掃地機器人目前也是十分火爆。電機控制器是掃地機器人的重要組成部分，借助功能完善的電機控制器，掃地機器人可實現優化清掃路徑、自主導航和避障等關鍵功能?？刂破?，掃地機器人可實現

22、優化清掃路徑、自主導航和避障等關鍵功能。如圖是市面上常見的一款科沃斯機器人拆解，首先其有如圖是市面上常見的一款科沃斯機器人拆解，首先其有1 1-2 2個驅動電機，用于控制機器人的移動。每個驅動電機都會有一個相應的個驅動電機，用于控制機器人的移動。每個驅動電機都會有一個相應的電機控制器。此外還有應用于邊刷、主刷、吸塵、拖地、傳感器等不同功能的電機電機控制器。此外還有應用于邊刷、主刷、吸塵、拖地、傳感器等不同功能的電機，掃地機器人全機至少掃地機器人全機至少運用到運用到7 7-8 8個電機控制器。個電機控制器。圖源：科沃斯機器人拆解圖數據來源：Big-Bit產業研究室2.2.5 2.2.5 智能家電

23、品類智能家電品類掃地機器人及電控應用情況掃地機器人及電控應用情況電機及其功能運用電機（控制器）數量（個）驅動電機1-2邊刷電機2主刷電機1吸塵電機1拖地電機1傳感器驅動電機1合計7-8w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t20無人機w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t212.3.1 2.3.1 政策不斷推出支持低空經濟政策不斷推出支持低空經濟2024年3月，“低空經濟”作為新質生產力代表“低空經濟”作為新質生產力代表，首次被寫入政府工作首次被寫入政府工作報告。報告。2024年新年伊始，深圳出臺全國首部

24、低空經濟立法深圳經濟特區低空經濟產業促進條例，從基礎設施，管理等多方面助力低空經濟產業“高飛”。消費級無人機占全球消費級無人機占全球70%70%的市場份額，工業級無人機的市場份額，工業級無人機占全球占全球50%50%的市場份額；直升機飛行量超的市場份額；直升機飛行量超2 2萬架次，飛行規模全國領先。萬架次，飛行規模全國領先。無人駕駛航空器飛行管理暫行條例無人駕駛航空器飛行管理暫行條例于于20242024年年1 1月月1 1日起實施，為無日起實施，為無人機行業創新發展營造良好發展環境。人機行業創新發展營造良好發展環境。國家空域基礎分類方法國家空域基礎分類方法發發布，針對無人機在真高布，針對無人機

25、在真高120120米以下的飛行空域，全國人群稀疏地區已大米以下的飛行空域，全國人群稀疏地區已大部分放開，部分放開，其中深圳已大范圍放開，無人機的適航進程加速。2024年，民航局空管辦發布民用無人駕駛航空發展路線圖V1.0征求意見，提出提出20252025、20302030、20352035年三個階段的發展目標，促進形成先年三個階段的發展目標，促進形成先載貨后載客、先通用后運輸、先隔離后融合載貨后載客、先通用后運輸、先隔離后融合的發展路徑。無人機是低空經濟支柱產業，低空飛行的主要載體即是無人機。無人機是低空經濟支柱產業，低空飛行的主要載體即是無人機。目前我國無人機政策日益完善，產業鏈條日益完備，

26、為低空經濟發展提供基礎條件。隨著空域、航線規劃進一步落實，現有農林牧漁、測繪、應急、城市物流、載貨、載人等應用場景的無人機將進一步釋放需求，無人機產業將受益。無人機產業將受益。數據來源于：民航局，交通部網站，Big-Bit產業研究室圖片：深圳大部分區域已開放飛行（綠色區域）來源：民用無人駕駛航空器綜合管理平臺官網w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t22 無人機應用范圍廣泛，有物流、測繪、應急、娛樂、安防、農業等不同場景，目前農業場景的應用已經相對較為成熟。較為新興且有大空間的場景在物流、編隊飛行等相關場景。2.3.2 2.3.2 無人機應用場景多

27、樣無人機應用場景多樣圖：無人機應用場景空間及成熟度娛樂巡檢農業物流w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t23 無人機的電機控制器主要負責管理和控制無人機電動機的運行和性能。它通過接收來自飛行控制系統的指令，控制電機的速度、轉矩和姿態等參數，以實現無人機的穩定飛行和精確的操控。無人機的驅動電機與控制器分布在無人機的旋翼上，因此，無人機的電機控制器的用量取決于其旋翼的多少。六翼無人機四翼無人機2.3.3 2.3.3 電機控制器在無人機中的應用情況電機控制器在無人機中的應用情況w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B

28、i t242.3.4 2.3.4 無人機中電控的價值占比無人機中電控的價值占比 根據大疆無人機披露的報告，在無人機中，電子設備與飛控系統的價值量占比大概在18%，僅次于電池和動力系統。是無人機中非常關鍵的組成部分。數據來源于：大疆無人機，Big-Bit產業研究室30%20%18%15%17%無人機中的各組件價值占比電池動力系統電子設備與飛控系統機體其他w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t252.3.5 2.3.5 民用無人機民用無人機分類分類以工業級無人機作為主導以工業級無人機作為主導 民用無人機分為工業級和消費級兩大方向，我國我國工業級無人機市

29、場規模占比約為工業級無人機市場規模占比約為65%65%；消費級無；消費級無人機市場規模占比為人機市場規模占比為35%35%。數據來源于：Frost&Sullivan，Big-Bit產業研究室65%35%中國民用無人機市場結構工業級無人機消費級無人機w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t262.3.6 2.3.6 工業級無人機市場規模及細分領域情況工業級無人機市場規模及細分領域情況 根據Frost&Sullivan的數據，國內工業級國內工業級無人機市場規模不斷上漲，預計無人機市場規模不斷上漲，預計20242024年將年將突破突破15081508億元。

30、億元。其中，20242024年我國物流無人機市場規模有年我國物流無人機市場規模有望達望達256256億元，億元，20202020-20242024年復合增長率年復合增長率超超200%200%，是增速最快的工業級無人機細分，是增速最快的工業級無人機細分領域領域。接下來我們針對此場景展開分析。數據來源于：Frost&Sullivan，Big-Bit產業研究室中國工業無人機市場規模(單位:億元)w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t272.3.7 2.3.7 多因素促進物流無人機成為新的配送方式多因素促進物流無人機成為新的配送方式 配送效率：配送效率：無

31、人機送貨在城市環境中的平均速度可達每小時40-60公里,而傳統快遞車輛的速度僅為 20-30公里/小時，此外無人機可以實現快速多點配送，配送效率明顯提升。配送成本：谷歌母公司配送成本：谷歌母公司 Alphabet,Alphabet,在澳大利亞在澳大利亞進行的一項進行的一項WingWing試點項目中無人機遞送的成本試點項目中無人機遞送的成本相比傳統車輛降低相比傳統車輛降低30%30%；環保理念：環保理念：對于小型包裹的遞送，無人機比汽車能減少減少60%60%以上以上的能源消耗及碳排放。w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t282.3.8 2.3.8

32、物流無人機市場規模及空間預測物流無人機市場規模及空間預測 根據Frost&Sullivan及深圳市無人機行業協會的預測，20242024年我國物流無人機市場規模有望達年我國物流無人機市場規模有望達256256億元，億元，20252025年則有望突破年則有望突破500500億元，具有相當巨大億元，具有相當巨大的市場空間。的市場空間。在相關政策放寬后，在相關政策放寬后，20252025年，國內物流無人機數年，國內物流無人機數量預計突破量預計突破8.68.6萬架。萬架。以美團最新的第四代無人機以美團最新的第四代無人機為例，機身配置的是六旋翼折疊三葉靜音槳，每為例，機身配置的是六旋翼折疊三葉靜音槳，每

33、一個機翼搭載一個電機控制器一個機翼搭載一個電機控制器，測算測算2525年將年將帶來帶來51.651.6萬個的電機控制器市場空間。萬個的電機控制器市場空間。數據來源于：Frost&Sullivan，深圳市無人機行業協會，Big-Bit產業研究室0.91.11.62.63.85.28.60123456789100100200300400500600201920202021202220232024E 2025E2019-2025年物流無人機市場規模及數量情況物流無人機市場規模（億元）物流無人機數量（萬架）w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t292.3.

34、9 2.3.9 消費級無人機市場現狀消費級無人機市場現狀 相對于工業級別的無人機針對的場景較為多樣復，普通居民的消費級無人機需求則主要在航拍攝影領域。根據賽迪智庫的數根據賽迪智庫的數據，航拍無人機在消費級無人機市場中，占據了據，航拍無人機在消費級無人機市場中，占據了85%85%的市場份的市場份額。額。此外，消費級無人機具有長尾屬性，意味著其天花板較低，相消費級無人機具有長尾屬性，意味著其天花板較低，相對容易達到市場飽和。對容易達到市場飽和。據Frost&Sullivan預測，從2019年到2025年，預計消費級無人機市場規模增長僅2倍，但工業級無人機市場規模能夠翻10倍，工業級無人機還是未來無

35、人機的主工業級無人機還是未來無人機的主賽道。賽道。數據來源于：賽迪智庫，Big-Bit產業研究室85%5%4%6%消費級無人機市場細分份額航拍航模娛樂其他w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t30服務機器人w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t31數據來源：iFinD，國家統計局，Big-Bit產業研究室 服務機器人產量同比增速擴大，需求拐點已經來臨。服務機器人產量同比增速擴大，需求拐點已經來臨。根據iFinD和國家統計局的數據，受到疫情以及全球經濟下行的多重影響，我國服務機器人產量從2022年就開始出

36、現明顯的放緩跡象。但進入但進入2323年年4 4月，服務機器人產量同比增長月，服務機器人產量同比增長47.6%47.6%，結束了連，結束了連續續1212個月的下滑，個月的下滑，20232023年中國的服務機器人產量已經達到年中國的服務機器人產量已經達到783.3783.3萬套，產量累計增長萬套，產量累計增長23.3%23.3%。進入2024年（目前為1-3月數據），服務機器人月產量仍呈現同比增長的態勢，服務機器人需求向好的拐點已來到。706001697262662658581935825836108388782583672628973828499594795871347.60%34.30%40

37、%28.70%59.10%63.10%59.10%33.30%46.30%22.2%27.80%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%0200000400000600000800000100000012000002023年4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年1-2月3月2023年4月-2024年3月全國服務機器人產量及同比增長情況服務機器人產量（臺）當月同比2.4.1 2.4.1 服務機器人產量結束下滑，需求拐點來臨服務機器人產量結束下滑，需求拐點來臨w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g

38、-B i t32政策導向2016-20182019-20202021-20222023機器人整體和細分領域方針政策被提及服務機器人運用推進政策出臺“十四五”規劃鼓勵人形機器人產業創新發展“機器人+”應用行動實施方案提出加快推進機器人多應用拓展2.4.2 2.4.2 政策不斷圍繞服務機器人產業推出完善政策不斷圍繞服務機器人產業推出完善w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t332.4.3 2.4.3 外界因素加速推動服務機器人發展外界因素加速推動服務機器人發展 長期來看，中國人口老齡化嚴重。長期來看，中國人口老齡化嚴重。根據國家統計局的數據，從根據國家

39、統計局的數據，從20132013年年開始，中國開始，中國1515-6464歲勞動年齡人口的數量和比重持續下降，并且還有歲勞動年齡人口的數量和比重持續下降，并且還有繼繼續下降續下降的趨勢。而的趨勢。而6060歲以上、歲以上、6565歲以上人口占比則在逐漸走高，歲以上人口占比則在逐漸走高，勞動勞動力短缺問題進一步凸顯。力短缺問題進一步凸顯。服務業勞動力成本不斷上升、求職觀念的轉變也將成為中國服務機器人服務業勞動力成本不斷上升、求職觀念的轉變也將成為中國服務機器人需求增長的重要因素。需求增長的重要因素。就業人員年平均工資的逐年走高意味著企業用人就業人員年平均工資的逐年走高意味著企業用人成本的增加，相

40、應的企業利潤也將有所下滑。成本的增加，相應的企業利潤也將有所下滑。服務機器人的出現可以給服務機器人的出現可以給企業提供解決企業提供解決方案，降低成本。方案，降低成本。數據來源：國家統計局，Big-Bit產業研究室整理73.90%73.40%73.00%72.50%71.80%71.20%70.60%68.60%68.30%68.20%68.20%65.00%66.00%67.00%68.00%69.00%70.00%71.00%72.00%73.00%74.00%75.00%201320142015201620172018201920202021202220232013-2023年中國15-6

41、4歲人口占總人數比例數據來源：國家統計局，Big-Bit產業研究室整理60015619386802270234752160100002000030000400005000060000700008000020192020202120222023中國規模以上企業服務業員工年平均工資（元）w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t342.4.4 2.4.4 服務機器人未來空間值得看好服務機器人未來空間值得看好 從長期來看，不管是國內市場還是全球市場，服務機器人都從長期來看，不管是國內市場還是全球市場，服務機器人都還有很大的增量空間。還有很大的增量空間。首先產

42、量已經回歸正軌，其次人口問題的嚴峻及下游應用場景的需求、以及服務機器人對服務場景痛點給予的解決方案，都將共同作用并促進服務機器人產業的發展。服務機器人市場目前處于市場發展初期，未來隨著應用場景未來隨著應用場景的需求拓展，以及海外市場的滲透（目前主要是在北美、歐的需求拓展，以及海外市場的滲透（目前主要是在北美、歐洲、東亞地區較為廣泛使用），服務機器人的市場規模有望洲、東亞地區較為廣泛使用），服務機器人的市場規模有望進一步增長。進一步增長。預計預計20252025年，全球端服務機器人市場規模將突破年，全球端服務機器人市場規模將突破26502650億元，億元，復合增長率為復合增長率為25%25%；國

43、內服務機器人市場規模將突破；國內服務機器人市場規模將突破900900億元，億元，復合增長率為復合增長率為37%37%。353468598734900123815621800208826500500100015002000250030002021202220232024E2025E中國及全球服務機器人市場規模情況（億元）中國服務機器人規模（億元）全球服務機器人規模（億元）數據來源：IFR，Big-Bit產業研究室整理w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t352.4.5 2.4.5 服務機器人細分服務機器人細分人形機器人市場競爭格局人形機器人市場競爭格

44、局 人形機器人是服務機器人里的一個細化分支人形機器人是服務機器人里的一個細化分支，類似人類的外形和動作能力，能夠執行一些特定的服務任務，例如接待、陪伴、教育、娛樂等。目前人形機器人技術門檻較高，對生產技術水平和量產成本要求較為嚴苛。目前人形機器人市場目前人形機器人市場中以中以外資外資品牌擁有絕對的技術品牌擁有絕對的技術優勢優勢，代表企業為，代表企業為英國英國Engineered ArtsEngineered Arts和美國的和美國的特斯拉；國產企特斯拉；國產企業不多但產品也具有一定的性價比，代表業不多但產品也具有一定的性價比，代表企業為企業為智元、優必選、小米、達闥科技、追覓智元、優必選、小米

45、、達闥科技、追覓科技等企科技等企業。業。圖片：人形機器人競爭格局w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t362.4.6 2.4.6 人形機器人運用電機控制器情況人形機器人運用電機控制器情況 我們以特斯拉人形機器人我們以特斯拉人形機器人OptimusOptimus為例為例，其內部的伺服系統包含驅動器、電機等部件，伺服伺服電機需搭配伺服驅動器電機需搭配伺服驅動器以提供驅動和控制功能，且為一一對應關系。且為一一對應關系。擎天柱擎天柱OptimusOptimus全身合計共有全身合計共有4040個執行器關節個執行器關節（伺服電機方案）（伺服電機方案），其中，四

46、肢和軀干部分有共28個關節執行器，此外一雙手上還有12個關節執行器。圖片來源于：特斯拉人形機器人Optimus身體關節示意圖w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t372.4.7 2.4.7 人形機器人控制器原理及市場空間人形機器人控制器原理及市場空間伺服系統是實現人形機器人運動控制的關鍵組成部分?？梢詫崿F人形機器人的穩定性、靈活性及執行復雜的多場景伺服系統是實現人形機器人運動控制的關鍵組成部分?？梢詫崿F人形機器人的穩定性、靈活性及執行復雜的多場景任務。任務。伺服系統與電機控制器成套搭配。伺服系統與電機控制器成套搭配。同樣以特斯拉的Optimus作為

47、參考計算，一臺人形機器人需要搭載40個電機控制器。馬斯克曾經預測，未來人形機器人與人類比例是馬斯克曾經預測，未來人形機器人與人類比例是2:12:1，意味著未來或許將有，意味著未來或許將有200200億個人形機器人的市場空間，億個人形機器人的市場空間，這將帶來內部電機控制器的巨大市場空間。圖片：人形機器人伺服系統的運作流程圖源：伺服電機結構示意圖w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t38電動工具w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t392.5.1 2.5.1 電動工具分類電動工具分類 按終端用戶，電動工具

48、可劃分為工業級按終端用戶，電動工具可劃分為工業級&專業級、消專業級、消費級。費級。工業級工具面向專業的工廠或工程建設施工隊伍;專業級工具最為常見，市場最廣，多針對建筑行業、管道行業等;消費級工具目標客戶主要是一般家庭，適合偶爾的維修作業。數據來源于：Frost&Sullivan，Big-Bit產業研究室69%31%電動工具終端用戶規模比例工業級&專業級消費級w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t402.5.2 2.5.2 全球電動工具的市場區域分布情況全球電動工具的市場區域分布情況 按區域市場，北美及歐洲為電動工具的最大區按區域市場，北美及歐洲為電

49、動工具的最大區域市場，分別占比為域市場，分別占比為41%41%和和36%36%。亞太地區占比排名第三，為17%。出現這種差異化的分布主要是因為歐美發達國出現這種差異化的分布主要是因為歐美發達國家的家庭家的家庭DIYDIY的需求較為廣泛。的需求較為廣泛。這些地區的獨棟房屋和私家庭園擁有率較高，人工成本也較為高昂，因此推動了家庭采用電動工具DIY的頻率。數據來源：Frost&Sullivan，Big-Bit產業研究室41%36%17%6%全球電動工具市場區域分布北美歐洲亞太地區世界其他地區w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t412.5.3 2.5.3

50、 全球電動工具市場出貨量情況全球電動工具市場出貨量情況 根據弗若斯特沙利文的調研數據，近年來，除了在2022年受宏觀經濟波動、疫情等因素影響，出貨量大幅下滑了約19%外，其余時間，全球電動全球電動工具市場基本保持在一個穩定增長的工具市場基本保持在一個穩定增長的態勢態勢，年復合增長率約6.7%。20232023年，全球電動工具出貨量達年，全球電動工具出貨量達5.95.9億臺，同比億臺，同比增長增長25.53%25.53%。數據來源：弗若斯特沙利文，Big-Bit產業研究室（注：電動工具包括廣義電動工具，涵蓋工業&專業級、消費級及電動OPE等）4.64.95.84.75.98.60%6.52%18

51、.37%-18.97%25.53%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%01234567201920202021202220232019-2023年全球電動工具出貨量情況（億臺）出貨量（億臺）增速w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t422.5.4 2.5.4 電動工具市場競爭格局電動工具市場競爭格局18%14%9%8%8%6%4%3%3%3%2%2%1%1%1%17%全球電動工具企業市場份額史丹利百得創科實業博世牧田斯蒂爾實耐寶富世華麥太保日立電機泉峰喜利得東成寶時得德國安海公司格力博其他數據來源

52、于：Big-Bit產業研究室 從市場份額來看，全球電動工具市場呈現頭部從市場份額來看，全球電動工具市場呈現頭部集中，尾部分散的特征。集中，尾部分散的特征。市占率前三分別為史丹利百得、創科實業和博市占率前三分別為史丹利百得、創科實業和博世世，不管是在工業級、專業級、消費級電動工具，均處于遙遙領先的地位。而市場份額尾部的公司往往以某一品類見長。w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t432.5.5 2.5.5 電動工具各組成部分及成本構成電動工具各組成部分及成本構成 電動工具零部件的成本占比情況如下：電控的電控的成本占比為成本占比為15.3%15.3%，

53、位列第三，位列第三，僅低于結構件和傳動裝置，是非常重要的組成部分。數據來源：Big-Bit產業研究室25.40%15.80%15.30%12.90%11.90%11.40%4.30%3%電動工具主要部分及成本占比情況結構件傳動裝置電控電源電驅工作頭功能調節其他w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t442.5.6 2.5.6 電動工具的新趨勢帶來電動工具的新趨勢帶來BLDCBLDC電機替換空間電機替換空間 按電力技術分類，電動工具分為有繩類按電力技術分類，電動工具分為有繩類(傳統電力式傳統電力式)和無繩類和無繩類(充電式充電式)兩類。兩類。隨著下游對

54、小型化、便捷化需求逐漸旺盛，且電池成本逐漸降低，無繩電動工具近年來占比逐漸提升，而有繩類電動工具占比逐年下降，未來未來無繩類有望成為市場主流。無繩類有望成為市場主流。無繩電動工具對電機的性能要求較高，包括能耗、功率、噪音和使用壽命等方面，這使得BLDC電機成為電動工具領域理想的選擇。一臺電動工具中需要用到一套一臺電動工具中需要用到一套BLDCBLDC電機及電機控制器。未來無繩化的趨電機及電機控制器。未來無繩化的趨勢將帶來勢將帶來BLDCBLDC及電控的增長空間。及電控的增長空間。圖片來源：電動工具中的BLDC電機數據來源：Frost&Sullivan，Big-Bit產業研究室整理44.70%4

55、5.40%47.00%48.70%50.60%52.30%54.20%55.30%54.60%53.00%51.30%49.40%47.70%45.80%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2018201920202021202220232024E電動工具有繩與無繩類的占比無繩有繩w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t452.5.7 2.5.7 電動工具電機控制器未來市場空間廣闊電動工具電機控制器未來市場空間廣闊 根據Frost&Sullivan的數據，2024年全球電動工具產量約可達6.5億個，2

56、5年可達6.9億個。國內國內電動工具產量則占到全球電動工具產量則占到全球70%70%的比例。的比例。BLDCBLDC具有高效率、低噪音、長壽命、更小的體積具有高效率、低噪音、長壽命、更小的體積和重量的優點和重量的優點，對于未來輕量無繩電動工具的應用是絕佳的產品。隨著隨著BLDCBLDC成本降低，在電動工成本降低，在電動工具場景的逐漸滲透，預計具場景的逐漸滲透，預計20252025年，全球電動工具年，全球電動工具領域領域BLDCBLDC電機需求量為電機需求量為1.31.3億個。億個。全球電動工具BLDC電機滲透率及需求量情況全球電動工具產量（億個）BLDC電機滲透率電動工具BLDC電機需求量（億

57、個）20215.812.14%0.7041220224.713.20%0.620420235.914.60%0.86142024E6.516.80%1.0922025E6.920.20%1.3938數據來源：EV Tank,Frost&Sullivan，天風證券、國信證券，Big-Bit產業研究室w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t46華東電機控制器廠商市場現狀分析03w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t47根據各公司披露的年報數據及根據各公司披露的年報數據及BigBig-BigBig產業研究室整理

58、（企業不完全統計，主要以華東地區的具一定規模上市公司為樣本），產業研究室整理（企業不完全統計，主要以華東地區的具一定規模上市公司為樣本），20232023年，年，位于華東地區涉及到電機控制器業務的較大型的上市企業有位于華東地區涉及到電機控制器業務的較大型的上市企業有7 7家，這些電控企業的營收均達到上億元，且涉及的領域較為廣泛，具有家，這些電控企業的營收均達到上億元，且涉及的領域較為廣泛，具有比較強的代表性。經統計分析，比較強的代表性。經統計分析，20232023年，三花智控、臥龍電驅、科博達營收分列三甲，年，三花智控、臥龍電驅、科博達營收分列三甲，三花智控繼續保持“一騎絕塵”的態勢，取得三花

59、智控繼續保持“一騎絕塵”的態勢，取得245.6245.6億元的營收，增幅達億元的營收，增幅達15.04%15.04%?？撇┻_增長態勢強勁，同比增幅?？撇┻_增長態勢強勁，同比增幅36.68%36.68%，是這些企業中增速最快的頭部企業。，是這些企業中增速最快的頭部企業。數據來源：企業年報，Big-Bit產業研究室3.1 3.1 華東電機控制器頭部代表企業華東電機控制器頭部代表企業20232023營收情況營收情況245.616.4820.0546.255.06511.16155.715.04%-42.18%2.53%36.68%-6.09%18.24%3.79%-50.00%-40.00%-30.

60、00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%050100150200250300三花智控八方股份和晶科技科博達步科股份禾川科技臥龍電驅2023年華東地區頭部電機控制器企業營收及增速情況2023年營收（億元）營收同比增幅w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t48再對這些企業進一步分析，首先可以看到，這再對這些企業進一步分析，首先可以看到，這7 7家華東企業除了八方股份和步科股份有所跌幅外，其他企業均是營收增長。家華東企業除了八方股份和步科股份有所跌幅外，其他企業均是營收增長。企業高營收增長同

61、時也可以觀察到其相關產品板塊的增長，縱觀這些企業，企業高營收增長同時也可以觀察到其相關產品板塊的增長，縱觀這些企業，主要的盈利業務來自于新能源汽車、智能家電、能源管理系統、空調等業務。主要的盈利業務來自于新能源汽車、智能家電、能源管理系統、空調等業務。華東電控企業的的毛利率基本保持在華東電控企業的的毛利率基本保持在2020-40%40%的區間，市場表現較好。的區間，市場表現較好。步科股份毛利最高，高達步科股份毛利最高，高達38.18%38.18%，主要來源于其機器人的業務，機器人擁有極高的技術附，主要來源于其機器人的業務，機器人擁有極高的技術附加值，雖然加值，雖然20232023公司業務有所下

62、滑，但是機器人業務卻取得了公司業務有所下滑，但是機器人業務卻取得了30.61%30.61%的的增幅。增幅。根據根據20242024年第一季度的最新數據，除八方股份、禾川科技、臥龍電驅外有跌幅外，其他企業均同比上漲，目前來看，電踏車板塊的營收表現不太理想。年第一季度的最新數據，除八方股份、禾川科技、臥龍電驅外有跌幅外，其他企業均同比上漲，目前來看，電踏車板塊的營收表現不太理想。數據來源：企業年報，Big-Bit產業研究室（企業非完全統計，主要以華東地區的具一定規模上市公司為樣本）3.2 3.2 華東電機控制器頭部代表企業華東電機控制器頭部代表企業20232023營收情況營收情況公司名稱 2021

63、年營收（億元）2022年營收（億元）2023年營收（億元）營收同比增幅2023年毛利率毛利同比增幅2024年一季度營收（億元）同比增長主要布局產品主要產品2023年營收（億元）主要產品2023年營收同比增幅三花智控160213245.615.04%27.89%6.94%64.413.40%制冷空調146.445.86%新能源汽車零部件99.1431.94%八方股份26.4728.516.48-42.18%28.86%-7.56%2.958-34.50%電踏車7.4-45.66%和晶科技20.619.5520.052.53%15.96%9.77%5.30431.70%智能家電15.1375.49

64、%汽車電子2.7813.89%通訊、工業控制、消費電子等1.075.33%科博達28.0733.8446.2536.68%29.55%-10.16%14.1755.22%電機控制系統7.927.72%能源管理系統4.3246.85%步科股份5.375.395.065-6.09%38.18%0.63%1.126.52%機器人1.830.61%禾川科技7.519.4411.1618.24%29.45%-3.25%2.053-25.48%工業自動化9.1223.08%臥龍電驅140150155.73.79%25.16%6.57%37.41-2.46%工業電機及驅動9610.02%w w w.b i

65、g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t49與蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司簽署戰略合作框架協議。發展機器人機電執行器業務，同時熱泵產品從“機械”向“電子控制集成的系統”方向升級。第三代無框力矩電機（相較于二代產品提升了20%的力矩，減重達到30%）對標科爾摩根產品。主要應用在協作機器人和仿生機器人領域，2023年銷售突破1萬臺，是公司銷售增長最快的單品之一。大力發展航空電驅，在航空電驅動及控制領域處于國際一流水平。目前小功率航空電驅動產品開始向國內主流物流無人機企業小批量供樣，與國內多廠商簽訂協議。臥龍電驅步科股份三花智控科博達加速高級別自動駕駛解決方案量產。公司2

66、023年與地平線簽署戰略合作協議，雙方圍繞產品開發、技術探索等領域展開合作，研發不同等級的域控制器及智能駕駛整體解決方案。3.3 3.3 華東電機控制器企業新技術或新產品方向華東電機控制器企業新技術或新產品方向w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t503.4 3.4 本章小結本章小結 華東電控廠商繼續由三花智控保持“一騎絕塵”的姿態，華東電控廠商繼續由三花智控保持“一騎絕塵”的姿態，2023年取得245.6億元的營收，增幅達15.04%?？撇┻_成為2023年增幅最大的頭部企業。從華東電控廠商的營收成績來看，主要的盈利業務來自于新能源汽新能源汽車、智

67、能家電、機器人自動化、空調車、智能家電、機器人自動化、空調等業務。而電踏車業務成績似而電踏車業務成績似乎不太理想，已連續兩年出現下滑現象。乎不太理想，已連續兩年出現下滑現象。從各廠商的新技術新產品來看，目前企業正在加速布局的領域主要主要是新能源汽車領域和機器人領域，如三花、科博達、步科等企業是新能源汽車領域和機器人領域，如三花、科博達、步科等企業；而像22年沒有太多關于無人機領域的部署，如今有臥龍電驅向國內臥龍電驅向國內主流物流無人機企業供貨的情況主流物流無人機企業供貨的情況，且取得了不俗的成績，無人機的，且取得了不俗的成績，無人機的巨大市場正在被挖掘。巨大市場正在被挖掘。w w w.b i

68、g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t51未來電機控制器發展趨勢及空間預測04w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t52 舉例來說，以新能源汽車為例，華為關于新能源汽車電驅動系統的方案就是高度集成的多合一系統，包含BCU、PDU、DCDC、MCU、OBC、電機、減速器等七大部件。這樣的集成設計可以提高功率密度、節省空間的同時縮減成本、減少重量提升系統可靠性等多種優點。而在電動工具方面，國內廠商凌鷗創芯開發的電動工具控制系統方案，其方案集成度高，而且性能十分優越。經Big-Bit產業研究室親自調研，也證實了這一觀點，未來電機

69、控制器的集成化由于具有多種優點，將是未來的必然趨勢。圖片來源：華為多合一電驅動系統4.1 4.1 電機控制器未來技術趨勢電機控制器未來技術趨勢集成化集成化w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t534.2 4.2 電機控制器未來趨勢電機控制器未來趨勢運用碳化硅更高效運用碳化硅更高效SISISICSICSICSIC對比對比SISI續航續航里程提升里程提升5%-10%繪圖：運用SiC后新能源汽車續航里程提升 同樣以新能源汽車場景的電機控制器為例，根據弗迪動力的相關測試數據，SiC可將整車中控制器損耗占比從6.6%降低至2.0%。根據Bit-Bit產業研究

70、室調研專家，隨著相關工藝成本的降低，未來新能源汽車電機控制器會更換SIC方案，采用此方案后，在續航里程方面會提升5%10%（具體取決于不同的車型），有望成為未來的大趨勢。w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t54功率器件的成本占到整個電控中的30%40%，未來SiC作為主流方案的情況下，將不得不面對成本高昂的問題。由于SiC的價格是IGBT的三倍，占電機控制器總成本的比例會更加高?？s減產品成本有兩條路徑，一方面是優化提高大尺寸晶圓的利用率，成本能得到降低；另一條路徑是簡化封裝和發現封裝的新材料，從而從產業鏈的角度降低碳化硅的綜合成本。37%16%1

71、2%12%5%4%14%電機控制器各組件成本情況IGBT模組控制板驅動板殼體電流傳感器接插件其余4.3 4.3 電機控制器未來趨勢電機控制器未來趨勢大晶圓及低成本封裝大晶圓及低成本封裝w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t554.4 4.4 總結總結未來國內電機未來國內電機控制器市場空間預測控制器市場空間預測數據來源于：EV Tank,Frost&Sullivan，奧維云網，Big-Bit產業研究室測算新能源汽車場景國內新能源汽車場景（萬個）應用電控個數國內新能源汽車場景電控需求數（億個）2024E1099.517018.72025E1360.31

72、7023.1物流無人機場景國內物流無人機場景（萬）應用電控個數國內物流無人機場景電控需求數（萬個）2024E5.2631.22025E8.6651.6服務機器人場景國內服務機器人市場規模（億元）電控占比國內服務機器人電機控制器市場規模（億元）2024E73415%110.12025E90015%135電動工具場景國內電動工具產量（億個）BLDC滲透率國內電動工具電機控制器需求量（本身自帶的控制器與新滲透替換的BLDC）（億個）2024E4.5516.80%5.32025E4.8320.20%5.8智能家電場景國內大型白電+小家電銷量（億臺）應用電控個數國內大型白電+小家電場景電機控制器需求量（

73、億個）2024E4.8930146.72025E5.7930173.7w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t56BigBig-BitBit產業研究室產業研究室 政府部門 產業規劃 招商規劃 重點產業發展 券商投行 市場研究 專業行業數據 電子細分領域前景分析 電子行業 競爭格局分析 細分產業調研報告 IPO上市可研報告編制 產業研究室簡介 我們專注于電子制造業的產業研究，與行業頭部企業、行業專家常年建立良好的合作關系，是我們數據獲取的重要渠道。w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t57Big-Bit產業研究室過去陸續發布了“微型逆變器半導體及市場空間報告”“智能家居市場分析及空間預測報告”“數字電源市場空間報告”“2024年磁性元器件發展新動能”等多份報告。今天針對華東電機控制器的市場分析就到這兒，期待大家的后續交流，感謝大家的聆聽，謝謝!w w w.b i g-b i t.c o m2 0 2 4 B i g-B i t58感謝聆聽感謝聆聽國際級元器件專業品牌服務商國際級元器件專業品牌服務商分析師 石軒