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1、2025 iResearch Inc.2024年中國手機銀行APP監測報告部門：TMT金融組署名：開迪22025.3 iResearch I目錄第一章中國手機銀行APP發展周期洞察2024年中國手機銀行APP月活榜單TOP 50第二章2024年中國手機銀行APP用戶競爭力模型第三章本章系統梳理了中國手機銀行APP的發展歷程，將其劃分為四個階段：1.0階段（2009-2013）以移動互聯網技術驅動為主，頭部銀行開始布局APP建設，18家全國性銀行中有14家銀行完成了其APP從無到有的建設；2.0階段（2014-2020）伴隨4G網絡普及與互聯網金融崛起，商業銀行以物理網點驅動業務增長的傳統模式逐

2、步失靈，銀行業加快建設手機銀行APP，離柜率突破90%；3.0階段（2021-至今）進入存量競爭時代，MAU增速放緩，用戶對手機銀行APP的選擇呈現明顯的品牌效應，精細化運營成為核心策略；4.0階段（未來）將深度整合AI技術，通過數字人顧問、個性化APP版本推動金融服務普惠化與差異化。本章基于月活躍用戶（MAU）數據列出TOP榜單，并展示優秀案例：TOP50總榜單：農業銀行以2.19億MAU居首，工商銀行（1.82億）、建設銀行（1.06億）緊隨其后，國有六大行占據前十中的六席。分榜單：股份制銀行中，招商銀行以7126.1萬MAU領跑，平安、中信分列二、三位；城商行以江蘇銀行（354.9萬）、

3、寧波銀行（353.4萬）為代表；農商行中有18家入選TOP50榜單，其中福建農信（666.8萬）表現突出。優秀案例展示：農業銀行、工商銀行、郵儲銀行、招商銀行、平安銀行、江蘇銀行、天津銀行本章構建“流量-粘性-口碑”三維競爭力模型，權重分別為20%、35%、45%，評分結果如下：T0P10總評分：農業銀行以87.18分綜合領先，工行、建行、中銀行列其后；招商銀行（81.41分）為股份制最優。分維度評分：流量端，大行依賴龐大客戶基數（農行MAU超2億）；粘性端，工行單日使用頻次達4.1次為最高；口碑端，農行以36.1分居首，用戶偏好集中于轉賬（27.1%）、賬戶查詢（24.7%）等基礎功能。32

4、025.3 iResearch I第一章 中國手機銀行APP發展周期洞察42025.3 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。中國手機銀行APP發展歷程高速增長精細化運營AI+從0到1銀行APP 1.0銀行APP 2.0銀行APP 3.0中國手機銀行APP發展歷程伴隨移動互聯網技術在我國的發展與普及，頭部商業銀行紛紛開始布局自身銀行APP建設。2009-2013年期間，18家全國性銀行中有14家銀行完成了其銀行APP從0到1的建設。銀行APP 4.02014年，4G技術的發展極大提升了移動APP的使用體驗，互聯網金融在移動支付、貨幣基金、網絡信貸等領域取得突飛猛進。商業銀行逐

5、步認識到以物理網點驅動業務增長的傳統模式逐步失靈，紛紛組建網絡金融部。到2020年，我國銀行業平均業務離柜率首次突破90%。2020年突然而至的新冠疫情客觀上進一步加速了商業銀行業務向APP的遷移。但2021年開始，無論是整體移動互聯網用戶增速，還是手機銀行APP月活用戶總數增速都開始放緩，反而是人均持卡量持續上升，到2023年末人均持卡量已達到6.93張。存量競爭市場下，精細化運營已經成為手機銀行APP留住用戶的必經之路?？梢灶A見的未來，AI技術的突破與變革將極大改變各行各業的商業模式，手機銀行APP也不例外。AI+銀行APP將主要帶來以下方面的變化：一是伴隨數字人技術、大模型技術的不斷成熟

6、，銀行APP有望為用戶提供專屬的數字金融顧問，讓更加專業的金融服務普惠化；二是基于數據要素發展，結合AI技術演進，銀行APP將基于不同用戶特征進行定制化、差異化呈現。2009-20132014-20202021-至今未來經歷過從0到1的1.0階段，高速增長的2.0階段，我國手機銀行APP正處于存量市場競爭下精細化運營的3.0階段，未來將迎來與AI技術融合更加緊密的“AI+”4.0階段52025.3 iResearch I來源：CNNIC中國互聯網發展狀況調查統計、艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。1.0時代（2009-2013年)：技術變革驅動用戶移動網絡行為2008年中國互聯網普及率超過世界平均水

7、平：根據CNNIC中國互聯網發展狀況調查統計，截至2008年12月底，我國互聯網普及率以22.6%的比例首次超過21.9%的全球平均水平，網民數量達到2.98億，穩居世界排名第一。2008-2013年間中國互聯網普及率持續提升：2008-2013年間，中國網民數量不斷增長，互聯網普及率呈現出持續提升的態勢，從2008年的22.6%增長至45.8%，互聯網逐漸融入到國民生活的方方面面，數字化趨勢愈發顯著。2009.112010.12010.112011.112011.22011.32011.52012.12012.42012.5中國互聯網進入飛速發展期22.6%28.9%34.3%38.3%42

8、.1%45.8%2008年2009年2010年2011年2012年2013年2008-2013年中國互聯網普及率互聯網普及率（%）1.2 2.3 3.0 3.6 4.2 5.0 39.3%60.8%66.2%69.3%74.5%81.0%2008200920102011201220132008-2013年中國手機網民數量手機網民數量（億）占中國網民的比重（%）3G網絡與智能手機普及：2009年工信部正式向三大運營商發布3G牌照，為移動互聯網的蓬勃發展奠定了基礎。同一年，蘋果公司在中國市場推出iPhone3G機型，其先進的智能手機技術和創新的應用模式，極大地激發了用戶對移動設備功能拓展的需求。中

9、國手機網民數量與占比迅速增長：與此同時，受3G業務開展的影響，我國手機網民數量迅速增長，2009年一年增加近1.2億，規模已達2.3億人，2013年則達到5億人。手機網民占整體網民的比重在2009年一年間從39.3%提升至60.8%，2013年則高達81%，占絕大部分網民數量。用戶移動網絡行為升級：入網門檻的不斷降低、互聯網覆蓋范圍的進一步擴大以及智能手機的普及，很大程度上改變了國人的生活模式與精神理念，也推動了國民日常生活的數字化，國民移動網絡行為升級。3G網絡和智能手機的普及率快速提高推動了用戶移動網絡行為62025.3 iResearch I來源：SensorTower、艾瑞咨詢研究院自

10、主研究繪制。1.0時代（2009-2013年)：手機銀行APP隨著移動互聯網大勢“應運而生”2009.112010.12010.112011.112011.22011.32011.52012.12012.42012.51.0時代，頭部銀行率先完成手機銀行APP布局頭部銀行率先完成手機銀行APP布局：在移動互聯網背景下，頭部銀行開始積極探索移動化服務路徑。2009年11月，交通銀行率先推出首款銀行APP，開啟了銀行服務向移動端APP遷移的先河。此后，招商銀行、建設銀行、中國銀行等眾多銀行紛紛響應，陸續推出各自的手機端APP。截至2013年末，頭部國有大行、股份制銀行已基本完成手機APP的布局。手

11、機銀行可以完成基礎業務的線上辦理：在這一初期階段，手機銀行APP主要提供基礎銀行服務功能，用戶在銀行線下網點辦理銀行卡后，可將其綁定至手機端APP，進而實現簡單的賬戶查詢、轉賬等業務操作。中國18家全國性銀行推出首款手機銀行APP時間1.0時代，手機銀行APP發展面臨使用體驗及信任問題：盡管3G網絡逐漸普及，但整體網絡速度和穩定性仍相對有限，用戶在使用過程中還是會遇到卡頓或延遲現象，導致用戶體驗不佳，甚至可能導致交易失敗，一定程度上限制了用戶對手機銀行APP的使用頻率和依賴程度。同時，彼時手機銀行APP的建設難以滿足客戶部分復雜的業務需求和安全需求，部分客戶尤其是老年客戶，更習慣和信任線下網點

12、的服務方式。2009201020112012國有商業銀行股份制商業銀行注釋：手機銀行APP發布日期參考SensorTower平臺統計的APP國家發布日期。72025.3 iResearch I來源：中國銀行業協會、艾瑞咨詢研究院自主研究繪制，其中第三方交易規模綜合企業及專家訪談，根據艾瑞統計模型核算。2.0時代（2014-2020年）：以網點驅動的傳統業務模式“失靈”4G網絡促進國民移動網絡行為進一步升級：自2013年末起，4G網絡于國內的廣泛普及以及國產手機廠商新機型的密集推出，進一步重塑了國民網絡行為模式，銀行用戶對線上辦理銀行業務的需求顯著提升?！盎ヂ摼W+”戰略背景下，以第三方支付為代表

13、的互聯網金融崛起：與此同時，在我國“互聯網+”戰略背景下，第三方支付市場呈現出迅猛發展態勢，支付規模從2014年的14.8萬億元急劇擴張至2020年的227萬億元，以第三方支付為代表的互聯網金融也同步迅速崛起。銀行業面臨數字化轉型的雙重壓力：在此背景下，銀行面臨雙重任務：一方面，需進一步對自身業務進行渠道分流，以緩解線下渠道壓力；另一方面，面對外部競爭壓力，必須積極順應金融市場數字化轉型大勢，將手機銀行APP建設置于更為重要的戰略地位，加速推進線下渠道的線上化遷移進程。因此各大銀行陸續成立了網絡金融部門，整合線上渠道資源，探索開拓線上業務，以加強自身在數字化時代的競爭力。4G網絡及“互聯網+”

14、戰略催動下，以第三方支付為代表的互聯網金融迅速崛起銀行業擴張物理網點的腳步停滯，甚至開始裁撤網點：中國銀行業協會數據顯示，2014-2020年期間，中國各銀行網點建設步伐顯著放緩，網點數量增速逐年遞減。2014年增速尚維持在3.2%，至2018年銀行業已停止增設網點，2019年更出現網點裁撤現象。2019年及2020年間，銀行業每年裁撤物理網點1000+家。21.7 22.4 22.8 22.9 22.9 22.8 22.7 3.2%3.2%1.8%0.3%0.0%-0.3%-0.6%20142015201620172018201920202014-2020年中國銀行業網點數量銀行網點數量（萬

15、）增長率（%）14.822.170.0 126.3165.0 201.1227.0 20142015201620172018201920202014-2020年中國第三方數字支付交易規模第三方數字支付交易規模（萬億元）82025.3 iResearch I來源：中國銀行業協會、企業年報、艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2.0時代（2014-2020年）：銀行業加快建設手機端APP銀行業離柜率達到90%：在數字化浪潮的強力推動下，銀行已深刻認識到線上渠道的重要價值，進而大力推進手機銀行APP的建設進程。中國銀行業協會的數據表明，銀行業平均離柜率從2014年的67.9%穩步攀升至2020年的90.9%

16、，這其中手機銀行APP渠道貢獻巨大。2.0時代，手機銀行APP在外部激烈競爭、嚴格的監管體系、內部利益平衡中負重前行：然而，從交易規模和用戶使用習慣等方面綜合來看，手機銀行APP的發展雖增速較快，但與第三方支付相比，仍存在一定差距，其發展步伐相對滯后。這背后主要存在三點原因：其一，銀行業雖然在互聯網興起初就已經投入移動APP的建設，但出于傳統的業務模式慣性，并沒有對手機APP傾斜足夠的資源；其二，銀行業作為國家金融體系的重要組成部分，有著嚴格的監管體系，網點時代的監管對手機銀行APP的發展表現“滯后”，使得銀行“放不開手腳去大干”；其三，銀行內部在建設手機銀行APP的過程中，線上線下利益分配也

17、成為難題，一定程度上阻礙了手機銀行APP的發展。銀行加快建設手機銀行APP，手機銀行APP用戶數快速增長67.9%77.8%84.0%87.6%88.7%89.8%90.9%2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2014-2020年中國銀行業平均業務離柜率銀行業平均業務離柜率（%）2367.4 2758.9 4151.9 5579.3 7827.0 11400.0 14500.0 20142015201620172018201920202014-2020年招商銀行APP累計用戶數量用戶數（萬）以招商銀行為例：我們選取在零售業務方面有代表性的招商銀行觀察其APP用

18、戶數量的變化。2014-2020年間，招商銀行APP用戶數從2367.4萬迅速增加至1.45億，招商銀行APP渠道的大力建設進一步鞏固了招商銀行“零售之王”的行業地位。92025.3 iResearch I來源：Usertracker多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）、艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。3.0時代（2021-至今）：銀行APP的發展進入存量模式，大行品牌效應明顯大行品牌效應顯著：與此同時，用戶對手機銀行APP的選擇呈現明顯的品牌效應，2024年12月的月活量數據中，農業銀行占比22.4%，工商銀行占比19.0%，建設銀行占比10.6%，三家銀行APP月活量之和已經超過銀行業總

19、體月活量的50%。頭部銀行憑借其強大的品牌影響力、廣泛的客戶基礎和優質的服務，吸引了大量用戶，占據了市場的主導地位。21年以來，銀行業整體MAU增速放緩，頭部大行占據大部分市場流量疫情影響下，20-21年手機銀行APP用戶迅速增加2億多：在疫情的特殊背景下，用戶對非接觸式金融服務的需求急劇增加，使手機銀行APP市場的發展進程顯著加快，提前邁入了存量成熟階段。根據艾瑞監測，在2020年初至2021年上半年期間，銀行業月總獨立設備數呈現出迅猛增長的趨勢，從3.8億臺迅速攀升至5.88億臺。手機銀行APP市場進入存量成熟階段：在2021年后半年至2024年期間，中國各銀行手機銀行APP的月活量總體呈

20、現平穩波動態勢，月活量數值從5.88億平穩增長至6.99億。數據表明在該時期內，手機銀行APP市場已然進入一個相對成熟的存量發展階段，用戶規?；颈３址€定狀態，市場格局已初步形成。注釋：月活量（MAU）數據來自Usertracker多平臺網民行為監測數據庫；各銀行占比通過計算各銀行非去重MAU與各銀行非去重MAU之和所得。3.80 5.88 6.36 6.99 2020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-012023-072024-012024-072024-122020-2024年中國銀行業MAU（去重）月度總獨立設備數（MAU）（億臺）農業

21、銀行22.4%工商銀行19.0%建設銀行10.6%中國銀行8.5%招商銀行7.0%郵儲銀行5.1%平安銀行2.9%中信銀行2.4%其他22.1%2024年12月中國各銀行MAU占比（非去重）四大行攬獲60.5%的月活量102025.3 iResearch I來源：中國人民銀行、艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。3.0時代（2021-至今）：精細化運營成為銀行提升用戶粘性的“不二法門”“重疊用戶”競爭激烈，銀行需要精細化運營提升用戶粘性銀行間存在大量的重疊客戶：從中國人民銀行發布的人均持卡量數據來看，2018-2023年間人均持卡量逐年增加，截至2023年末，人均持卡量已達到6.93張，表明各銀行間存

22、在大量的重疊客戶。根據銀行APP以往的拓客模式，銀行習慣將持卡老客戶轉變為銀行APP客戶。因此銀行需要向這些重疊客戶提供差異化服務，以增加手機銀行APP用戶活躍度，提升用戶粘性。銀行轉向精細化運營以提升用戶粘性：在提升用戶粘性方面，精細化運營已經成為目前銀行留住客戶的必經之路。艾瑞參照4D營銷理論，并結合我國商業銀行實際特點，從四個方面構建了商業銀行精細化運營框架，分別是：以用戶需求為中心，以數據分析為基礎，利用線上加線下全域渠道與用戶保持動態互動，并向用戶有效傳遞銀行產品、服務及品牌價值。商業銀行可以利用不同的標簽來進行客群細分，繼而針對不同客群分別進行需求洞察，并參考Kano模型將洞察到的

23、用戶需求按滿意度高低及必備程度進行分類管理。以用戶需求為中心是商業銀行數字化經營的首要前提DemandDataDialogueDeliver數據分析驅動是商業銀行數字化經營變革的基礎商業銀行基于數據分析，了解用戶需求，保持與用戶動態互動的核心目的就是向用戶傳遞價值。傳遞的價值既包含金融產品本身的價值，也包含銀行從業者為用戶提供專業金融服務的價值，以及商業銀行面向社會公眾所塑造的品牌價值。利用線上加線下全域渠道與用戶保持動態互動是商業銀行數字化經營的關鍵商業銀行通過對存量用戶特征的捕捉，基于用戶的特點分群，線上集約化互動之后再交由該領域有專長的客戶經理對該群體的用戶進行線上加線下全渠道的動態溝通

24、，提升了服務專業性的同時也實現了存量用戶精準高效的私域流量轉化。向用戶有效傳遞銀行產品、服務及品牌價值是商業銀行數字化經營的核心目的商業銀行進行數據分析的前提是有效的數據收集，接下來就需要對已有數據開展數據治理及數據分析，從而輔助銀行精準營銷、精細化運營等工作的順利開展。商業銀行精細化運營框架112025.3 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。4.0時代:AI+銀行APP的深度融合AI數字人+銀行APP有望讓更加專業的金融顧問服務普惠化傳統金融服務形式的升級需求：傳統金融顧問服務成本高，難以覆蓋大量普通客戶，導致服務普惠性不足，高凈值客戶享受專業金融顧問服務，但普通客戶難

25、以獲得同等資源，服務資源分配不均。金融科技的發展促使銀行尋求數字化轉型，以提升服務效率和質量，而金融大模型的突破更加為AI數字人金融顧問誕生提供了關鍵技術支撐。AI技術催生的專業數字人金融顧問：未來，伴隨金融大模型的技術突破，AI數字人的智慧大腦有望幫助數字人實現“三商”的培養及提高：一是培養智商，AI數字人借助自然語言處理技術，精準理解客戶語言，實現流暢溝通。通過語義分析，準確把握客戶需求，提供針對性服務，提升客戶體驗；二是培養財商，AI數字人通過構建龐大金融知識圖譜，涵蓋各類金融產品、市場動態等知識?；诖髷祿瓣P聯分析，為客戶提供個性化、專業化的金融建議；三是培養情商，AI數字人通過語音

26、語調、文字分析等技術感知客戶情緒，及時做出相應調整，積極收集客戶反饋，及時調整服務策略，通過持續改進，增強客戶對AI數字人金融顧問的依賴度和滿意度。專業數字人金融顧問的出現，使得原來只有高凈值客戶可以享受到的專業金融顧問服務得以普惠化。而銀行APP作為目前銀行與客戶交互的主要陣地，也將是未來AI數字人金融顧問的主要載體。數據要素和AI技術的快速發展：我國數據要素市場蓬勃發展，為銀行通過合法合規渠道豐富用戶畫像提供了機遇，銀行的用戶標簽體系也從簡單向復雜轉變。而AI算法高效處理海量數據，挖掘用戶潛在需求，快速分析用戶行為模式，為用戶的個性化服務提供了基礎。數據+AI驅動銀行APP的差異化發展：銀

27、行整合線上線下數據，涵蓋消費、投資、社交等多個場景，并且通過大數據分析，從而構建全面的用戶標簽體系。銀行通過對不同用戶數據標簽的分析，原則上可以為用戶設計出差異化的“專屬”APP版本。當前受限于不同版本銀行APP的開發成本及開發難度，銀行APP的定制化及差異化服務受到一定限制。但伴隨AI技術的成熟，AI輔助開發工具提高開發效率，減少人力投入，自動化測試和代碼生成，縮短開發周期，使得銀行能夠快速搭建APP。未來銀行有望基于用戶標簽體系為用戶提供差異化的“專屬”APP版本。數據+AI驅動，銀行APP有望為用戶提供差異化的“專屬”APP版本122025.3 iResearch I第二章 2024年中

28、國手機銀行APP月活榜單TOP 50132025.3 iResearch I來源：Usertracker多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。從TOP50排名來看，排名首位的中國農業銀行突破MAU 2億大關，以月均2.19億MAU獨占鰲頭；同時還有同為國有六大行的工商銀行和建設銀行實現MAU超1億，分別以1.82億MAU和1.06億MAU位列第二、第三位。中國銀行、招商銀行、郵儲銀行排名第四至六位，分別為8286.1萬、7126.1萬和5094.9萬。排名第七至十位的平安口袋銀行、交通銀行、中信銀行和民生銀行MAU均在15003000萬之間。2024年中國手

29、機銀行APP月活榜單TOP50總榜單2024年中國手機銀行APP月活躍用戶規模TOP50榜單注釋：TOP50排名依據為2024年平均月度總獨立設備數（MAU）。序號名稱2024年平均MAU（萬）2024年12月MAU（萬）1中國農業銀行21853.4 23337.5 2中國工商銀行18215.5 19764.5 3中國建設銀行10611.7 11037.3 4中國銀行8286.1 8887.6 5招商銀行7126.1 7309.1 6郵儲銀行5094.9 5284.4 7平安口袋銀行2986.1 3039.2 8交通銀行2434.0 2448.4 9中信銀行2405.6 2465.3 10民生

30、銀行1536.7 1538.7 11興業銀行1306.3 1221.2 12光大銀行1004.0 1066.1 13浦發手機銀行912.0 902.8 14福建農信666.8 817.0 15廣發銀行586.1 499.3 16四川農信557.0 566.2 17云南農信525.8 574.0 18豐收互聯518.1 553.2 19河南農信437.7 442.7 20重慶農商行383.1 381.6 21華夏銀行379.5 399.0 22廣東農信376.9 386.1 23江蘇農商銀行364.5 375.5 24江蘇銀行354.9 337.1 25寧波銀行353.4 325.7 26中原銀

31、行335.1 294.5 27北京銀行330.4 351.3 28網商銀行254.4 200.1 29廣西農信244.7 268.5 30山東農信230.2 210.3 31徽商銀行222.9 229.9 32微眾銀行196.9 191.5 33陜西信合195.9 194.9 34青島銀行193.0 177.0 35東莞農商銀行186.8 195.0 36甘肅農信182.2 182.1 37江西農商170.2 157.2 38海南農商銀行159.1 157.0 39山西農信155.3 152.7 40上海銀行153.7 164.2 41甘肅銀行141.9 181.5 42爽爽bank132.9

32、 143.6 43深圳農村商業銀行130.4 146.6 44天府手機銀行128.7 107.2 45杭州銀行126.3 118.0 46齊魯銀行120.2 156.6 47九江銀行117.6 98.7 48天津銀行108.8 101.1 49威海銀行105.1 84.5 50安徽農金99.0 103.9 142025.3 iResearch I來源：Usertracker多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。六大國有商業銀行表現強勢，均處于MAU總排行榜前10，中國農業銀行以突破2億的MAU領跑榜單，與超1億MAU的中國工商銀行以及中國建設銀行構成第一梯隊

33、，中國銀行、郵儲銀行、交通銀行構成第二梯隊。2024年中國手機銀行APP流量榜單國有商業銀行榜單&股份制商業銀行榜單國有商業銀行2024年手機銀行APP月活躍用戶規模注釋：排名依據為2024年平均月度總獨立設備數（MAU）。股份制商業銀行2024年手機銀行APP月活躍用戶規模序號APP名稱2024年平均MAU（萬）2024年12月MAU（萬）1中國農業銀行21853.4 23337.5 2中國工商銀行18215.5 19764.5 3中國建設銀行10611.7 11037.3 4中國銀行8286.1 8887.6 5郵儲銀行5094.9 5284.46交通銀行2434.0 2448.4 序號A

34、PP名稱2024年平均MAU（萬）2024年12月MAU（萬）1招商銀行7126.1 7309.1 2平安口袋銀行2986.1 3039.2 3中信銀行2405.6 2465.3 4民生銀行1536.7 1538.7 5興業銀行1306.3 1221.2 6光大銀行1004.0 1066.1 7浦發手機銀行912.0 902.8 8廣發銀行586.1 499.3 9華夏銀行379.5 399.0 注釋：排名依據為2024年平均月度總獨立設備數（MAU）。招商銀行MAU在股份制商業銀行中領先優勢明顯，以7126.1萬位于榜首；平安口袋銀行與中信銀行的表現僅次于招商銀行，MAU在20003000萬

35、之間，位于第二梯隊；民生銀行、興業銀行與光大銀行MAU在10002000萬之間，位于第三梯隊；浦發銀行、廣發銀行與華夏銀行MAU則不足1000萬。152025.3 iResearch I來源：Usertracker多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2024年度MAU排行榜中，共有15家城市商業銀行進入TOP50榜單，MAU主要集中在100400萬之間。其中，江蘇銀行以354.9萬的MAU位列城商行第一名，寧波銀行、中原銀行與北京銀行緊隨其后。2024年中國手機銀行APP流量榜單城市商業銀行榜單&民營商業銀行榜單城市商業銀行2024年手機銀行APP月活躍用

36、戶規模注釋：排名依據為2024年平均月度總獨立設備數（MAU）。民營商業銀行2024年手機銀行APP月活躍用戶規模注釋：排名依據為2024年平均月度總獨立設備數（MAU）。有2家入選TOP50的民營銀行，網商銀行和微眾銀行2024年度平均MAU分別為254.4萬和196.9萬，依次排于第28和32位。序號APP名稱2024年平均MAU（萬）2024年12月MAU（萬）1江蘇銀行354.9 337.1 2寧波銀行353.4 325.7 3中原銀行335.1 294.5 4北京銀行330.4 351.3 5徽商銀行222.9 229.9 6青島銀行193.0 177.0 7上海銀行153.7 16

37、4.2 8甘肅銀行141.9 181.5 9爽爽bank132.9 143.6 10天府手機銀行128.7 107.2 11杭州銀行126.3 118.0 12齊魯銀行120.2 156.6 13九江銀行117.6 98.7 14天津銀行108.8 101.1 15威海銀行105.1 84.5 序號APP名稱2024年平均MAU（萬）2024年12月MAU（萬）1網商銀行254.4 200.1 2微眾銀行196.9 191.5 162025.3 iResearch I來源：Usertracker多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。18家入選TOP50的農商

38、/農信銀行中，福建農信、四川農信、云南農信和豐收互聯2024年度平均MAU均超過500萬，依次排于第14、16、17和18位。除安徽農金MAU不足100萬之外，其余13家銀行APP MAU在100500萬之間，排名在1943名之間，差距較大。2024年中國手機銀行APP流量榜單農村商業銀行榜單&農村信用社榜單農商/農信銀行2024年手機銀行APP月活躍用戶規模注釋：排名依據為2024年平均月度總獨立設備數（MAU）。序號APP名稱2024年平均MAU（萬）2024年12月MAU（萬）1福建農信666.8 817.0 2四川農信557.0 566.2 3云南農信525.8 574.0 4豐收互聯

39、518.1 553.2 5河南農信437.7 442.7 6重慶農商行383.1 381.6 7廣東農信376.9 386.1 8江蘇農商銀行364.5 375.5 9廣西農信244.7 268.5 10山東農信230.2 210.3 11陜西信合195.9 194.9 12東莞農商銀行186.8 195.0 13甘肅農信182.2 182.1 14江西農商170.2 157.2 15海南農商銀行159.1 157.0 16山西農信155.3 152.7 17深圳農村商業銀行130.4 146.6 18安徽農金99.0 103.9 172025.3 iResearch I來源：Usertrac

40、ker多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）、中國農業銀行、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。截至2024年末，農業銀行手機銀行MAU突破2.3億，這一龐大的用戶基數不僅體現了用戶對其的高度認可，更確立了它在行業內的領先地位。2024年12月，農業銀行推出其手機銀行10.0版本，將用戶需求置于首位，以科技創新驅動發展，全方位升級金融服務?！?系統、4屏幕、5版本”構建全生態服務為滿足用戶多元化需求，農業銀行手機銀行10.0版構建了“3系統、4屏幕、5版本”的全生態服務體系。在系統適配方面，全面覆蓋iOS、安卓、鴻蒙系統；在屏幕適配維度，完成對直板手機、折疊屏手機、PAD、PC端的適配，消除設備

41、間的“數字壁壘”；版本設置上，除標準版外，推出鄉村版、大字版、英文版和少數民族語言版，精準滿足不同群體的差異化需求。2024年中國手機銀行APP建設優秀案例（1/7）農業銀行“數字+AI+人工”打造全方位陪伴“金融+生活+交互”實現全場景覆蓋農業銀行10.0版兼顧不同用戶的差異化服務需求，創新打造“數字+AI+人工”的全方位陪伴模式，將“陪伴”用戶的承諾落到實處?！皵底帧狈矫嫱瞥觥稗D賬伙伴”，并全面升級事件型提醒能力；“AI”方面借助AI技術改進搜索交互，增強語音搜索及結果精準度，實時響應用戶搜索問題；“人工”方面依托95599視頻客服，打造線上線下協同交互服務模式，操作界面、視頻影像、人工坐

42、席三方同步協作，減少用戶操作步驟，提供更具溫度的服務。農業銀行以用戶數字化需求為出發點和落腳點，秉持“你需要，我都在”的服務理念，構建“金融+生活+交互”的全方位線上服務“生態系統”，全面覆蓋“存、貸、匯、理、信用卡”等110余項產品服務，全面融合“衣、食、住、行、娛”等高頻高粘性性生活場景，全面連通“坐席、員工、經理”等交互服務，實現服務全場景覆蓋。全生態服務5版本標準版鄉村版大字版英文版民族版3系統4屏幕 數字服務優化轉賬伙伴：支持客戶精細化管理轉賬伙伴關系事件提醒：新增事項引導彈屏、嵌入式浮動客服、社保醫保提醒、個性化回答服務等功能優化 AI應用升級：增強語音搜索及搜索結果精準化能力，自

43、動化、智能化回應用戶在搜索頁面提出的問題反饋和關切期許 人工交互協同：推出線上線下協同交互服務模式，實現操作界面、視頻影像、人工坐席三方同步協作生態系統產品服務生活場景182025.3 iResearch I來源：Usertracker多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）、中國工商銀行、郵政儲蓄銀行、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2024年中國工商銀行手機銀行APP平均MAU為1.8億，排在行業第二。在金融數字化轉型的大趨勢下，工商銀行手機銀行10.0 版本在財富管理功能上實現了顯著突破。財富學苑作為知識賦能的關鍵板塊，精心打造了基礎入門、進階提升、高階策略三大課程體系，滿足不同客群的差

44、異化需求。養老金融專區是財富管理的一大亮點，整合了社保、年金、個人養老金三大支柱，構建起一站式養老資產規劃服務平臺，幫助用戶實現全生命周期的養老財富管理。2024年中國手機銀行APP建設優秀案例(2/7)工商銀行優秀案例(3/7)郵儲銀行郵儲銀行手機APP平均MAU在2024年突破5000萬大關，排在行業第六。2024年12月，郵儲銀行推出手機銀行10.0版本，致力于為客戶提供“工匠式”專業與“管家式”綜合服務，打造出有用、有效、有情、有趣、有底的全能金融服務管家。財富學苑 基礎課程面向理財小白：普及基本金融概念與投資工具；進階課程針對有一定經驗的用戶：深入講解資產配置技巧與風險控制方法；高階

45、課程助力資深投資者：聚焦復雜投資策略，如量化投資、宏觀經濟分析等，助力用戶全方位提升理財素養。養老金融專區財富管理特色用戶輸入養老儲備需求平臺提供個性化養老投資組合建議財務狀況養老目標產品基金保險有用財富首頁實現個性化推薦，提供一站式財富陪伴貸款首頁簡化流程，實現線上貸款一鍵申請生活頻道豐富多樣，能精準推薦并設置定制專區功能升級有效創新“我的金融時光”“我的金融畫像”功能，借助大數據挖掘生成客戶金融畫像，智能推薦產品，增強與客戶的互動深化“沉浸式”服務有情依托“AIAgent+數字員工+大模型”，支持多模態交互，在試點地區實現語音直達辦理業務，帶來貼心體驗打造陪伴式數字員工有趣通過應用元宇宙、

46、3D建模等技術，打造元宇宙營業廳和小家等趣味功能，讓客戶在虛擬世界感受金融服務的樂趣，實現從2D到3D的個性化空間拓展打造趣味功能有底構建“規則+模型”雙引擎風險防控體系，創新身份驗證方式，搭建7*24小時非柜面身份核驗體系，全力保障客戶資金安全構建雙引擎風險防控體系192025.3 iResearch I來源：Usertracker多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）、招商銀行、平安銀行、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。股份制商業銀行中，招商銀行MAU突破7000萬，領先優勢明顯。招商銀行于2024年12月推出其13.0版本，智能服務進一步升級，尤其是智能管家和智慧養老服務，為APP用戶

47、帶來了前所未有的便捷與專業體驗。小招作為招商銀行APP的智能管家，為用戶提供了一站式的智能金融服務；“備老三筆錢”策略的上線是招商銀行APP在養老金融服務上的一大創新，糾正了居民對養老金融的普遍偏差，從資金用途出發，構建了科學的“金字塔型”配置模型。2024年中國手機銀行APP建設優秀案例(4/7)招商銀行優秀案例(5/7)平安銀行平安銀行手機銀行的MAU表現在股份制商業銀行中僅次于招商銀行，在全體銀行中排名第7。平安銀行發布的最新版平安口袋銀行7.0版本，在界面設計、功能服務、財富管理等多方面實現顯著升級，秉持“不止簡一點、不止省一點、不止靈一點”的理念，全面提升用戶體驗，充分發揮“綜合金融

48、”與“科技賦能”優勢?！皞淅先P錢”金字塔模型長期增值，提升養老品質，必要時可做他用彈性儲備池終身現金流風險準備金活一天領一天基本生活保障覆蓋因疾病和失能帶來的大額開支風險快速響應用戶需求：查詢賬戶信息 轉賬匯款 咨詢金融問題一鍵管理全資產平臺：長期追蹤資產走勢，實現財富的高效管理優選財富產品：AI 小招憑借專業的算法，為用戶優選財富產品，守護用戶的財富增長 界面設計更簡單：主頻道設計更簡單，操作更便捷，常用功能一鍵直達 提供多版本界面：提供大字版本、英文版本等，多樣身份一鍵切換界面設計：“簡”功能服務：“省”財富管理：“靈”活動中心：匯聚日日驚喜、周周福利；生活服務：生活服務涵蓋美食購物、繳

49、費加油等，一站直達；境外專區：滿足留學生活、跨境旅行、海淘購物等需求 財富板塊：一站式滿足各階段財富需求，零錢可放靈活寶，兼顧理財與消費；親子卡：聚焦財商教育與用卡安全202025.3 iResearch I來源：Usertracker多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）、江蘇銀行、天津銀行、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。江蘇銀行手機APP以354.9萬MAU位列城商行第一名。江蘇銀行始終秉承著“更懂你的手機銀行”這一建設理念，不斷探索創新、迭代進化，將復雜的金融服務轉化為指尖上的輕松操作，致力于為用戶提供更加安全、便捷、高效的金融生活體驗。江蘇銀行于2024年10月推出其APP 10.

50、0 版本，以智能、專業、生活為核心，全方位優化升級，以期為用戶提供更加全面和深入的金融服務體驗。2024年中國手機銀行APP建設優秀案例(6/7)江蘇銀行優秀案例(7/7)天津銀行天津銀行2024年的APP建設亮眼，進入TOP50榜單。天津銀行個人手機銀行以智能手機為載體，充分考慮個人手機銀行未來的發展，布局線上經營，全力打造開放化、場景化與智能化服務體系。智能待辦實時提醒，不錯過重要事項，為用戶帶來便捷、高效的金融服務體驗，真正做到讓金融服務更懂用戶智能化線上理財顧問隨時互動，憑借專業知識和經驗，為用戶定制個性化財富管理方案，助力用戶實現財富穩健增長，彰顯專業風范專業服務采用多重化密碼防護體

51、系、多元化身份校驗手段以及先進的動態防護技術，全面守護用戶金融資產和個人信息安全，構筑堅實有效的“安全堡壘”安全管理將金融服務深度嵌入生活消費，滿足客戶多元生活需求，實現金融與生活無縫銜接生活服務“更懂你的手機銀行”拓展線上服務渠道：上線微信小程序，支持賬戶查詢、理財、貸款查詢等業務，與手機 APP 協同，讓用戶隨時隨地享受金融服務開放化拓展渠道“高效辦成一件事”專區：整合業務辦理入口，減少線下時間；生活模塊豐富：涵蓋文旅、出行等多領域，滿足多樣生活需求；營銷活動多樣：線上馬拉松、戲劇節打卡等營銷活動，增強用戶參與度場景化服務多元 迭代頻率高：APP 每周小版本迭代，適配新系統，持續完善功能；

52、優化流程：優化電子賬戶開通流程，提升服務便捷性智能化運營212025.3 iResearch I第三章 2024年中國手機銀行APP用戶競爭力模型222025.3 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。手機銀行APP競爭力模型手機銀行APP競爭力評分手機銀行APP競爭力模型關鍵要素：流量基礎、用戶粘性、APP口碑構成競爭力三要素口碑是手機銀行APP競爭力的直觀體現。良好的口碑源于用戶對APP的優質體驗和高度認可，它是用戶滿意度的集中反映。當用戶對 APP贊不絕口時，會吸引更多新用戶嘗試，形成良性循環，提升APP的市場影響力和吸引力，是APP在競爭中脫穎而出的重要砝碼?？诒?/p>

53、體現手機銀行APP的流量是競爭力的基礎，因為較大的流量意味著較大的客戶基數。而客戶基數則是銀行的“蓄水池“，水越多，可挖掘的潛力和資源就越豐富。流量大能吸引更多潛在客戶，增加品牌曝光度，為后續用戶轉化和業務拓展提供廣闊空間，是構建競爭力的首要前提。流量是基礎粘性是手機銀行APP競爭力的關鍵要素。高粘性意味著用戶對APP的依賴和忠誠度高，會頻繁使用。粘性不僅能增加用戶的使用時長和使用頻次，還能讓用戶更深入地體驗APP的各項功能和服務，從而提高用戶滿意度，進而促進口碑傳播，為APP的持續發展提供有力支撐。粘性是關鍵手機銀行APP競爭力三要素口碑流量粘性基礎帶動“以客戶為中心”是銀行業最重要的服務理

54、念：進入存量時代之后，面對激烈的市場化競爭，銀行業在手機APP的構建上經歷了從“以產品為中心”到“以客戶為中心”的轉變過程?？蛻羰倾y行生存與發展的根基，持續提升客戶體驗更是金融服務工作政治性、人民性的體現。目前各銀行對手機銀行APP的優化升級都圍繞提升用戶體驗、滿足用戶需求展開，以期提升用戶滿意度，為銀行塑造良好的口碑，進而帶來較高的APP流量與用戶粘性。手機銀行APP的競爭力由APP流量、粘性、口碑三要素構成：手機銀行 APP 的競爭力由用戶的使用選擇、體驗滿意度以及持續使用的意愿這三個關鍵要素共同構成。用戶對手機銀行 APP 的選擇體現為該 APP 所擁有的流量大??；用戶在使用過程中所產生

55、的體驗滿意度體現為 APP 在市場上所形成的口碑優劣；用戶持續使用該 APP 的意愿強弱體現為用戶粘性的高低。三個關鍵要素彼此關聯、相互作用，共同構建手機銀行 APP 的競爭力。232025.3 iResearch I來源：專家調查、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。手機銀行APP競爭力模型手機銀行APP競爭力評分手機銀行APP競爭力模型的構建口碑粘性流量APP口碑是手機銀行APP競爭力最直觀的體現。45%用戶粘性是手機銀行APP競爭力最關鍵的元素。35%APP流量是手機銀行APP競爭力的重要基礎。20%手機銀行APP競爭力模型艾瑞基于客觀、專業的原則，參考68名銀行業專家意見，借助層次分析法確定

56、競爭力模型三項指標的權重。競爭力模型指標權重的確定艾瑞將三項一級指標（口碑、粘性、流量）逐步拆分為二級、三級指標，形成手機銀行APP用戶競爭力全景圖。競爭力模型全景銀行APP月活躍用戶數手機銀行APP競爭力銀行APP用戶使用體驗滿意度銀行APP用戶流量基礎銀行APP用戶使用粘性銀行個人用戶總數銀行APP日活躍用戶數銀行APP單機單次有效使用時長界面滿意度安全滿意度功能滿意度操作滿意度客服滿意度布局合理界面美觀定制化界面個人信息安全資金安全基礎功能增值功能輔助功能特色功能操作流暢頁面加載速度快客服反饋速度客服態度客服效率銀行APP單機單日使用次數242025.3 iResearch I來源：艾瑞

57、研究院結合用戶問卷調研、專家訪談、企業年報自主研究及繪制。從手機銀行APP競爭力得分結果來看，國有大行優勢明顯，TOP4分別是中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行與中國銀行。其中，中國農業銀行手機APP在APP流量、用戶粘性與口碑三個維度上綜合得分最高為87.18。手機銀行APP競爭力模型手機銀行APP競爭力評分競爭力得分結果手機銀行APP競爭力TOP10排名所屬銀行APP名稱競爭力評分圖標87.181中國農業銀行中國農業銀行80.656郵儲銀行中國郵政儲蓄銀行82.634中國銀行中國銀行83.093中國建設銀行中國建設銀行81.415招商銀行招商銀行79.767交通銀行交通銀行78.74

58、8平安口袋銀行平安銀行78.429民生銀行民生銀行78.4110中信銀行中信銀行85.082中國工商銀行中國工商銀行注釋：各銀行競爭力評分由流量、粘性、口碑三個維度的評分賦權重計算得出；其中“流量”與“粘性”維度數據來自企業年報、Usertracker多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）；“口碑”維度數據來自問卷調研結果，有效問卷共3537份。252025.3 iResearch I來源：企業年報、Usertracker多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）、艾瑞研究院結合專家訪談自主研究及繪制。從流量得分情況來看，農業銀行、工商銀行、建設銀行、中國銀行等傳統大行在得分中名列前茅，分

59、別得分19.9、19.4、18.6、17.7。傳統大行經過長期經營，積累了海量客戶，為其 APP提供了龐大的潛在用戶池。同時，大行強大的品牌影響力與廣泛的業務覆蓋，使得用戶在辦理各類金融業務時，更傾向于選擇其 APP；另一方面，大行在金融科技投入、APP功能完善與用戶體驗優化上更早且持續發力，吸引更多用戶使用 APP，進而提升了MAU，具有更高的流量競爭力。手機銀行APP競爭力模型手機銀行APP競爭力評分競爭力得分APP流量評分分析大行憑借龐大的客戶基數，在流量上贏得優勢招商銀行表現亮眼，APP滲透率最高為36.2%在用戶滲透率方面，招商銀行表現亮眼，以36.2%的滲透率居于榜首。招商銀行長期

60、注重零售業務的深耕細作，在客戶服務、產品創新等方面樹立了良好的口碑，吸引了大量年輕、高凈值且對數字化服務接受度高的客戶群體。農業銀行與工商銀行的用戶滲透率分別為25.2%和24.6%，較為接近。國有大行憑借廣泛的網點布局和龐大的客戶基礎，在APP推廣方面的成果顯著。19.9 19.4 18.6 17.7 17.0 16.9 15.6 15.5 15.4 15.1 農業銀行工商銀行建設銀行中國銀行招商銀行郵儲銀行平安銀行交通銀行中信銀行民生銀行TOP10銀行APP流量得分注釋：流量指標滿分為20分。36.2%25.2%24.6%23.9%17.6%15.8%14.0%12.7%11.9%7.7%

61、招商銀行農業銀行工商銀行平安銀行中信銀行中國銀行建設銀行交通銀行民生銀行郵儲銀行TOP10銀行APP活躍用戶滲透率262025.3 iResearch I來源：Usertracker多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）、艾瑞研究院結合專家訪談自主研究及繪制。在TOP10銀行APP用戶使用粘性得分方面，傳統大行表現較為突出，工商銀行以32.2分位居首位，農業銀行得分31.4，建設銀行得分31.1，中國銀行得分31.1。這些大行憑借廣泛的網點分布和豐富的業務種類，與客戶建立了緊密的聯系，客戶對其APP的依賴度較高。股份制商業銀行中，招商銀行得分較高為30.6，展現出較強的用戶粘性。招商銀行注

62、重零售業務特色，其APP功能貼合客戶需求，吸引了大量用戶深度使用。其他銀行得分差距不明顯，分布在29.330.8之間。手機銀行APP競爭力模型手機銀行APP競爭力評分競爭力得分用戶使用粘性評分分析TOP10銀行APP用戶使用粘性差距較小，大行評分領先在TOP10銀行APP單日單機使用頻次上，工商銀行達4.1次，居首位，反映其用戶對APP的依賴度較高，使用粘性強；在股份制銀行中，招商銀行以3.3次的頻次領先；其他銀行間差異不明顯，APP單日單機使用頻次分布在1.82.7之間。各銀行還需進一步挖掘自身特色，優化APP功能和服務體驗，以提升手機銀行APP用戶依賴度，提高用戶粘性。32.2 31.4

63、31.1 31.1 30.8 30.6 30.3 29.5 29.4 29.3 工商銀行中國銀行農業銀行建設銀行交通銀行招商銀行郵儲銀行民生銀行中信銀行平安銀行TOP10銀行APP用戶使用粘性得分4.1 3.3 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 2.0 1.8 工商銀行招商銀行建設銀行農業銀行郵儲銀行中信銀行民生銀行中國銀行交通銀行平安銀行TOP10銀行APP單機單日使用頻次工商銀行APP用戶使用頻次領先，其他銀行間差距不明顯注釋：用戶使用粘性指標滿分為35分。272025.3 iResearch I來源：艾瑞研究院結合用戶問卷調研、專家訪談自主研究及繪制。手機銀行APP競爭力模

64、型手機銀行APP競爭力評分競爭力得分用戶口碑得分分析農業銀行APP口碑得分突出，其他銀行間得分差距不明顯在TOP10銀行APP用戶體驗口碑得分方面，農業銀行以36.1分位居首位，平安銀行、民生銀行、招商銀行以相同的得分33.8緊隨其后，其他銀行額分差距同樣不明顯，分布在33.433.5之間。農業銀行各細項得分分布均衡，展現出穩定且良好的綜合表現，在眾多銀行中脫穎而出；招商銀行在界面滿意度、生活服務以及操作流暢等方面得到用戶較高的評價；平安銀行在資金安全、增值服務等方面表現突出；民生銀行則在教育服務和客服滿意度方面評分領先。手機銀行APP用戶偏好使用基礎功能36.1 33.8 33.8 33.8

65、 33.6 33.5 33.5 33.5 33.4 33.4 農業銀行平安銀行民生銀行招商銀行中信銀行工商銀行交通銀行中國銀行郵儲銀行建設銀行TOP10銀行APP用戶體驗口碑得分2787.0 2545.0 1799.0 1399.0 665.0 664.0 428.0 27.1%24.7%17.5%13.6%6.5%6.5%4.2%轉賬匯款賬戶查詢生活繳費理財購買與管理 信用卡相關操作其他貸款業務辦理T0P10銀行APP用戶使用偏好用戶選擇數量用戶選擇占比在TOP10銀行APP用戶使用偏好方面，排名前3的選項依次為轉賬匯款、賬戶查詢、生活繳費，分別占比27.1%、24.7%、17.5%，而貸款

66、業務辦理占比僅為4.2%，排名最低。由此可見，用戶對手機銀行APP基礎功能的使用顯著高于貸款、理財等業務。手機銀行APP基礎功能契合用戶日常高頻金融場景，操作相對簡易且安全；而貸款、理財業務涉及金融風險評估、復雜的產品條款等，用戶決策更為審慎。注釋：用戶體驗口碑指標滿分為45分。28聯系我們BUSINESSCOOPERATION400-026-官 網企 業 微 信新 浪 微 博微信公眾號業務合作29法律聲明LEGALSTATEMENT版權聲明本報告為艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報

67、告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。THANKS艾瑞咨詢 為商業決 策賦能