前瞻產業研究院：2022年中國冰雪產業趨勢發展白皮書（57頁）.pdf

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1、前 瞻 產 業 研 究 院 出 品前 瞻 產 業 研 究 院 出 品20222022年中國冰雪產業趨勢發展白皮書年中國冰雪產業趨勢發展白皮書馭“冬”風扶搖直上，冰雪產業發展迎機遇馭“冬”風扶搖直上，冰雪產業發展迎機遇從冰雪運動到冰雪產業01全球冰雪產業探析及對中國的經驗借鑒02中國冰雪產業發展現狀03CONTENTS目目錄錄冬奧會對冰雪產業發展的影響040101從從冰雪運動到冰雪產業冰雪運動到冰雪產業 冰雪產業的界定 冰雪產業鏈剖析1.1 冰雪產業的界定冰雪產業是指以冰雪資源為依托，對其進行開發利用，附帶產生社會或經濟效益的一系列與冰雪有關的社會、經濟和文化活動。按照具體領域可劃分為冰雪旅游產

2、業、冰雪文化產業和冰雪體育產業，其中體育運其中體育運動是冰雪產業動是冰雪產業的的重要表現主題重要表現主題。冰雪旅游冰雪旅游冰雪體育冰雪體育冰雪冰雪文化文化以以冰雪資源吸引非定居冰雪資源吸引非定居者參與者參與或觀賞相關目的地，以或觀賞相關目的地，以冰上冰上或或雪雪上運動為外在表現上運動為外在表現形式。形式。泛指在冰上與雪地上進行的各種體泛指在冰上與雪地上進行的各種體育活動。既包括競技體育也包括休育活動。既包括競技體育也包括休閑運動，以及相關運動培訓活動。閑運動，以及相關運動培訓活動。泛指中國特有民族冰雪文化，主要泛指中國特有民族冰雪文化，主要包括包括與冰雪與冰雪相關的民俗體育活動。相關的民俗體育

3、活動。1.2 冰雪產業鏈剖析冰雪產業鏈上游為場地設計與裝備，裝備供應包括冰雪場地裝備、個人裝備供應，主體包括卡賓滑雪等場地設計、裝備供應企業以及安踏、零夏等個人冰雪裝備供應企業;中游為冰雪場地運營以及賽事、運動培訓等其他服務，主體包括零度陽光、喜悅天地、布力等;下游為參與冰雪產業活動的消費者。下游上游中游冰雪消費消費者設計/冰雪裝備冰雪場地裝備個人冰雪裝備雪服雪板冰刀壓雪車造雪機磨冰機制冰機上行設備其他冰雪服務冰雪活動運營裝備提供場地投資建設、運營冰雪活動運營服務賽事運營大眾運動服務（非場地）2018/192018/19- -2020/212020/21年雪季全球冰雪設施建設規模情況年雪季全球

4、冰雪設施建設規模情況冰雪場地設計冰雪場地運營運動培訓體驗型消費者專業愛好者專業運動員場地設計、規劃、部分建設0202全球冰雪全球冰雪產業探析及對中國產業探析及對中國冰雪產業發展的借鑒冰雪產業發展的借鑒 全球冰雪產業發展歷程 全球冰雪產業發展情況 全球冰雪產業競爭格局 全球冰雪產業發展特征 國外冰雪產業發展經驗借鑒2.1 全球冰雪產業發展歷程升級發展階段升級發展階段1850196519902022起源階段起源階段蓬勃發展階段蓬勃發展階段全面擴張階段全面擴張階段1921年，國際奧林匹克委員會決定于1924年在法國的夏蒙尼舉行“1924國際冬季體育運動周”活動法國、瑞士、奧地利法國、瑞士、奧地利運動

5、為主，旅游為輔，依賴山村滑雪場，設施簡陋運動、旅游融合發展，20世紀60年代是歐美滑雪運動蓬勃發展的開端起步于“二戰”前的日本，于20世紀70年代達到鼎盛，而韓國也于70年代開始發展本國冰雪產業。全球冰雪產業的發展進入全面擴張階段。1925歐美地區歐美地區亞洲地區亞洲地區全球范圍，尤指包括中國在內等全球范圍，尤指包括中國在內等滑雪新興市場滑雪新興市場多樣化升級發展：在保留滑雪運動古樸寧靜的鄉村風格基礎上，提供現代化的基礎設施和服務19世紀中葉，冰雪產業起源于阿爾卑斯山區，至20世紀初，以第一屆冬奧會為契機，在阿爾卑斯山地興起了大規模的滑雪山區開發，瑞士、奧地利成為冰雪產業發展重點區域。隨后，全

6、球冰雪產業經歷蓬勃發展階段、全面擴張階段，自20世紀90年代后進入升級發展階段，現階段產業呈現發展世界化發展世界化、經營多元化經營多元化、配套服務完善配套服務完善三大特點。2.2 全球冰雪產業發展情況冰雪資源開發情況冰雪資源是冰雪產業發展的基礎。分析全球冰雪資源開發情況，現階段全球開發增速最快的國家地區為中國、澳洲以及部分東歐地區。美洲地區、西歐、北歐地區由于冰雪產業起步早，發展成熟，開發增速處于第二梯隊；而非洲、南美大部分地區受限于自然資源與經濟發展，增速較慢。顏色越深冰雪資源開發增速越高資料來源：全球滑雪市場報告 前瞻產業研究院整理2020/212020/21年雪季全球冰雪資源開發增速情況

7、年雪季全球冰雪資源開發增速情況第一梯隊：開發增速最快第一梯隊：開發增速最快第二梯隊：增速趨緩第二梯隊：增速趨緩第三梯隊：增速較慢第三梯隊：增速較慢2.2 全球冰雪產業發展情況冰雪設施建設截至2019/2020年雪季，全球雪場數量累計達5716家，較2018/2019年雪季有小幅增長，其中上行設施大于4部的雪場統計共2084家，同樣呈現小幅增長趨勢。2020年，新冠疫情席卷全球，全球雪場均受到不同程度的影響。2020年3月中旬前后，陸續出現了雪場開放延遲、關停等情況，相較于大型雪場，小型雪場受到的影響更大。前瞻初步估計，2020/2021雪季全球雪場數量約為5700家，其中上行設備大于4部雪場數

8、量與上一年持平。資料來源：全球滑雪市場報告 前瞻產業研究院整理2018/192018/19- -2020/212020/21年雪季全球冰雪設施建設規模情況年雪季全球冰雪設施建設規模情況雪場整體數量規模（雪場整體數量規模（單位：單位：家）家）大型雪場數量規模（大型雪場數量規模（單位單位：家）：家）5685568557165716570057002018/20192018/20192019/20202019/20202020/20212020/20212068206820842084208420842018/20192018/20192019/20202019/20202020/20212020/

9、2021注：上行設備大于4部為較大型滑雪場，下同。2.2 全球冰雪產業發展情況參與群體規模近十年來，全球冰雪產業成熟市場增長放緩，新興市場逐漸發展，產業整體參與人數規模相對穩定。然而受疫情影響緣故，近兩年滑雪參與群體規模有所下降，前瞻初步測算2020/2021年雪季滑雪參與人次下滑至2.6億人次左右。與此對應，全球滑雪運動人口滲透率也有所下降，2020年約為3.35%。資料來源：全球滑雪市場報告前瞻產業研究院整理2011/122011/12- -2020/212020/21年雪季全球滑雪參與人數變化年雪季全球滑雪參與人數變化情況情況（單位：億人次，單位：億人次，% %）3.3 3.2 3.4

10、3.3 3.3 3.2 3.3 3.5 3.0 2.6 -3.48%-3.00%5.26%-2.94%0.00%-3.03%4.06%5.11%-14.29%-13.33%-20%-10%0%10%01234滑雪人次（億人次）同比增長（%）4.75%4.56%4.74%4.55%4.50%4.31%4.43%4.61%3.91%3.35%201120122013201420152016201720182019202020112011- -20202020年全球滑雪運動人口滲透率（單位：年全球滑雪運動人口滲透率（單位：% %）2.3 全球冰雪產業競爭格局設施分布情況大部分滑雪產業集中在年均滑雪游

11、客量超過一百萬人次的滑雪場，盡管此等規模雪場數量僅占全球滑雪場總數的20%，但是接待消費人次規模占全球滑雪場滑雪人次的80%。由于冰雪資源豐富、產業開發起步早，阿爾卑斯山區是現階段全球冰雪產業最為發達的區域，全球80%以上的百萬人次滑雪場位于該地區，該地區世界級大型雪場規模數量占比穩定在37%左右；與此同時，該區提升設備數量占比也位居全球第一，約為38%。較大型較大型滑雪場分布情況（單位：家，滑雪場分布情況（單位：家，% %）提升設備分布情況（單位：部，提升設備分布情況（單位：部，% %）阿爾卑斯山區, , 771 771 , , 37%37%西歐地區, , 208 208 , , 10%10

12、%東歐及中亞地區, , 229 229 , , 11%11%美洲地區, , 438 438 , , 21%21%亞太地區, , 417 417 , , 20%20%其他, , 21 21 , , 1%1%阿爾卑斯山區, , 9857 9857 , , 38%38%西歐地區, , 3631 3631 , , 14%14%東歐及中亞地區, , 4150 4150 , , 16%16%美洲地區, , 4150 4150 , , 16%16%亞太地區, , 3891 3891 , , 15%15%其他, , 259 259 , , 1%1%百萬人次滑雪百萬人次滑雪場分布情況（單位：家，場分布情況（單位

13、：家，% %）阿爾卑斯山區, , 80%80%美洲地區, , 14%14%西歐地區, , 6%6%資料來源：全球滑雪市場報告前瞻產業研究院整理2019/20202019/2020全球滑雪全球滑雪設施設施分布情況分布情況2.3 全球冰雪產業競爭格局參與群體分布與滑雪設備區域分布情況相對應，阿爾卑斯地區吸引了全世界43%的滑雪者人次，是世界上最大的滑雪勝地。第二大滑雪勝地是美洲（主要是北美），占全球滑雪人次的21%。部分沒有滑雪場或只有室內滑雪場的國家形成的出境滑雪消費需求，成為如阿爾卑斯山區等滑雪勝地的主要客源。該地84%的游客屬于外來訪客，國際化程度極高。2019/20202019/2020年

14、全球雪季年全球雪季冰雪參與人數分布冰雪參與人數分布情況（情況（單位單位：% %）2019/20202019/2020年雪季阿爾卑斯山區滑雪者來源地分布年雪季阿爾卑斯山區滑雪者來源地分布（單位單位：% %）資料來源：全球滑雪市場報告前瞻產業研究院整理1%10%10%15%21%43%其他西歐地區東歐及中亞地區亞太地區美洲地區阿爾卑斯山區2%13%16%22%23%24%其他東歐及中亞地區阿爾卑斯山區亞太地區美洲地區西歐地區2.3 全球冰雪產業競爭格局跨境滑雪者流動情況受市場規模、運輸、旅行時間和成本等因素的影響，跨境滑雪者數量較少，而部分國家由于冰雪文化匱乏，盡管具備可觀的人口規模，也無法成為跨

15、境滑雪者的主要供應地。因此，跨境滑雪者的流動主要集中在冰雪產業發展較好的歐洲國家之間。目前全球最大的滑雪者出境國為德國和英國。20192019- -20202020年雪季滑雪者流動人數超過年雪季滑雪者流動人數超過2 2百萬人次的國家排名百萬人次的國家排名入境市場入境市場出境市場出境市場德國德國英國英國新西蘭新西蘭比利時比利時瑞士瑞士奧地利奧地利1549法國法國378意大利意大利210瑞士瑞士6資料來源：全球滑雪市場報告前瞻產業研究院整理2.4 全球冰雪產業發展特征政府扶持力度大政府扶持力度大各國政府部門都積極組織制定滑雪產業規劃、政策法規等，并且非常重視滑雪產業的教育、科研和推廣，不斷加大投入

16、力度。營銷能力持續上升營銷能力持續上升強化市場營銷體系的過程中，產業運營形態的綜合功能愈發強大，拉動消費。行業管理水平較高行業管理水平較高滑雪行業的國家或地區性協會和團體與政府部門相配合，從不同角度發揮著各自的作用?？萍际侄螒脧V泛科技手段應用廣泛滑雪產業進入成熟期的部分國家，在裝備、場地等方面加大高科技應用投入提升消費體驗感經營模式趨于成熟經營模式趨于成熟產業起步早的北美、歐洲地區已分別形成商業運營、社區運營兩種成熟的經營模式。環保措施日益完善環保措施日益完善實施全程的動態管理，即進行環境審計（EA），其目的是對現有活動和過程的表現進行評價。信息化程度高信息化程度高網絡技術特別是電子預訂系統

17、的廣泛應用，為滑雪產業的發展提供了更加廣闊的空間。安全措施完善安全措施完善加大對冰雪運動安全設施、競技預案及教練人員的培訓流程的重視力度。全球冰雪產業發展共有以下八大特征。2.5 國外冰雪產業發展經驗借鑒通過分析總結國外冰雪產業發展特征，前瞻認為，通過建設規范化、經營品牌化、服務數字化三個方面的提升，有望提升中國冰雪產業發展水平，改進產業消費模式，以產生持續的發展動力。建設規范化建設規范化 場地設施配套升級 場地經營模式多元化 培訓市場規范化經營品牌化經營品牌化場地建設運營方面，在前期規劃、醫療保障、人員培訓等方面實現規范化。 冰雪設備制造品牌建設 冰雪裝備產品定位升級 冰雪賽事IP品牌打造致

18、力冰雪品牌建設，實現冰雪產業鏈有效融合，提升群眾基礎。服務數字化服務數字化提升冰雪服務業數字化水平，提升運營效率與消費體驗。 冰雪服務網絡技術應用 冰雪裝備研發力度提升資料來源：前瞻產業研究院整理0303中國冰雪產業發展現狀中國冰雪產業發展現狀 中國冰雪產業發展歷程 中國冰雪產業發展現狀 中國冰雪產業市場規模 中國冰雪產業競爭格局3.1 中國冰雪產業發展歷程產業政策從產業政策角度分析，1949年體育運動十年規劃的提出，中國冰雪產業進入萌芽期，隨后經歷停滯、復蘇與發展，現階段，運動產業受重視程度提高，冰雪產業也進入快速成長階段。借北京冬奧會的“東風”，中國“北冰南展西擴”戰略目標有望得以快速推進

19、，冰雪運動普及推動冰雪產業快速發展。萌芽期（19491949- -19651965）1949年10月全國體育工作者代表大會召開，提出“為人民的健康、新民主主義的建設和人民的國防而發展體育”的工作方針，提出因地制宜發展地區冰雪運動事業。體育運動十年規劃體育運動十年規劃停滯停滯期期（19661966- -19761976）十年動蕩，中國文化體育事業陷入停滯。復蘇期（19771977- -20042004）新時期體育事業重新起步，鼓勵群眾參與冰雪運動。19781978年“百萬青少年上冰雪”年“百萬青少年上冰雪”19841984年年進一步發展體育運動進一步發展體育運動發展期（20052005- -20

20、142014）提出發展體育大國、體育強國的奮斗目標。進一步加強和改進新時期體育工作的意見進一步加強和改進新時期體育工作的意見奧運爭光計劃綱要奧運爭光計劃綱要快速成長期（20152015年至今）年至今）冰雪運動列入重點發展項目，制定專項規劃，以冬奧會為契機進行冰雪項目建設。冰雪運動發展規劃（冰雪運動發展規劃（20162016- -20252025年）年）關于以關于以20222022年北京冬奧會為契機大力發展冰雪運動的意見年北京冬奧會為契機大力發展冰雪運動的意見3.1 中國冰雪產業發展歷程產業市場化中國冰雪產業起步晚，至今僅二十年，目前處于市場啟動階段。在北京2022年冬奧會的帶動以及相關政策激勵

21、下，中國冰雪運動產業迎來重大發展機遇，參與冰雪運動人口迅速增加，產業規模大幅增長，中國成為全球最大的滑雪初級市場。01 01 / 2002/ 2002- -20122012年：探索期年：探索期 2002年，楊揚成為首位冬奧會冠軍。 2006年，都靈冬奧會中國代表團獲11枚獎牌，達歷史新高。 2009年，萬達長白山國際度假村動工，大批滑雪場度假村，冰雪小鎮的概念初步形成。02 / 201302 / 2013- -20222022年：市場啟動期年：市場啟動期 2003年，中國奧委會正式致函國際奧委會，提名北京市為2022年冬奧會的舉辦城市。 2015.7，北京、張家口獲得2022年24屆冬奧會舉辦

22、資格。 2016.11，國際體育總局發布冰雪運動發展規劃（2016-2022年）03 / 202203 / 2022年后：高速發展期年后：高速發展期2022年第24屆冬奧會于北京、張家口聯合舉辦。04 / 04 / 成熟期成熟期市場高速發展并趨于成熟，準入門檻提升，行業及產品成熟。3.2 中國冰雪產業發展現狀產業鏈上游中國冰雪產業鏈上游環節包括冰雪設備供應與冰雪裝備供應。冰雪設備涵蓋上行設施、場地設施、應急救援設備、收銀閘機系統等。其中上行設施主要包括索道、魔毯、拖牽等，場地設施主要包括造雪機、壓雪機、制冰機、磨冰車等。冰雪產業主要設備分類及簡介冰雪產業主要設備分類及簡介冰雪裝備冰雪裝備上行設

23、施上行設施場地設施場地設施索道魔毯拖牽造雪機壓雪機制冰機磨冰機功能功能利用高空索道進行游客運輸，多用于坡度大的雪道。貼住人員滑雪板進行傳送的電子傳送帶，多用于坡度小的初級雪道。在開放式的索道上，借助纜繩的可伸縮性拖桿的進行牽引。場地人工造雪系統，用于補充雪場建設雪量與后續雪花供應。雪面修整機器，用于雪道維護運營。場地人工制冰系統。用于冰場冰面修整維護。示例圖片示例圖片冰雪設備在冰雪產業的前期投資、后期運營中均占到較大的比例。以四川省某滑雪場投資運營成本結構為例，設施器材占前期投資成本的42.1%，包括設備養護、更新在內的設備能耗占后期運營成本的44.5%。故隨著中國冰雪場館數量的增加，處于冰雪

24、產業鏈上游的設備制造業的市場需求、市場規模也隨之不斷擴大。中國滑雪場成本結構占比（單位：中國滑雪場成本結構占比（單位：% %）3.2 中國冰雪產業發展現狀冰雪設備市場需求龐大設備能耗, , 44.5%44.5%人工費用, , 43.5%43.5%營銷費用, , 12.0%12.0%投資成本結構投資成本結構運營成本結構運營成本結構資料來源：阿爾溝滑雪場項目環境測評報告 前瞻產業研究院整理場地建筑, , 47.5%47.5%設施器材, , 42.1%42.1%其他成本, , 10.4%10.4%用于游客運輸的上行設備是提升冰雪場所效率的重要工具，架空索道是目前業內評判雪場運行效率的主流設備。近年來

25、架空索道設備市場需求逐漸釋放，配備架空索道的滑雪場數量逐年增長，2020年達到159家，占全國雪場總量的22%，比例呈現波動小幅增長趨勢。其中，擁有4條及以上的架空索道的雪場數量共11家，占雪場總量的1.54%，與歐洲（42%）、北美（38%）地區相比，設備滲透率低，未來仍有較大市場空間。3.2 中國冰雪產業發展現狀冰雪設備市場需求龐大10912514514915515919%19%21%20%20%22%16%18%20%22%24%04080120160200201520162017201820192020有架空索道的滑雪場數量（家）占雪場總量比例（%）雪場數量（家）雪場數量（家）占雪場總

26、量比例（占雪場總量比例（% %）架空索道4條111.54%架空索道3條233.22%架空索道2條588.11%架空索道1條15922.24%有脫掛纜車233.22%20152015- -20202020年中國有架空索道滑雪場數量情況（單位：家，年中國有架空索道滑雪場數量情況（單位：家，% %）20202020年中國有架空索道滑雪場具體情況（單位：家，年中國有架空索道滑雪場具體情況（單位：家，% %）資料來源：中國滑雪產業白皮書 前瞻產業研究院整理場地設備市場同樣隨著冰雪場地的建設發展得以增長。分析中國近年壓雪車、造雪車新增數量變化情況，這兩種主要冰雪場地設備新增數量均為正數，2020年壓雪車、

27、造雪車新增數量分別達到55、632臺，行業設備保有量呈現穩定增長趨勢。3.2 中國冰雪產業發展現狀冰雪設備市場需求龐大20152015- -20202020年中國新增壓雪車數量情況（單位：臺，年中國新增壓雪車數量情況（單位：臺，% %）20152015- -20202020年中國新增年中國新增造造雪車數量情況（單位：臺。雪車數量情況（單位：臺。% %）71797256885597.22%11.27%-8.86%-22.22%57.14%-37.50%-80%-40%0%40%80%120%020406080100201520162017201820192020總量（臺）同比（%）7001180

28、14208101149632168.57%120.34%57.04%141.85%55.00%0%40%80%120%160%200%040080012001600201520162017201820192020總量（臺）同比（%）資料來源：中國滑雪產業白皮書 前瞻產業研究院整理3.2 中國冰雪產業發展現狀國外品牌占據冰雪設備價值鏈高端中國冰雪設備產業起步晚，雖然整體規模隨著下游需求呈現增長趨勢，但與冰雪產業先進國家仍存在明顯的技術代差，諸如脫掛式架空索道、造雪機、壓雪機等設備國產化程度均低于30%，進口品牌毛利也普遍高于國產品牌，意大利HIT、德國斯凱鮑爾等國外品牌牢牢占據價值鏈高端地位。上

29、行設施上行設施場地設施場地設施索道索道魔毯魔毯拖牽拖牽造雪機造雪機壓雪機壓雪機制冰機制冰機磨冰機磨冰機國產化程度國產化程度30%（脫掛式）90%-30%30%60%30%市面主要品牌市面主要品牌普瑞諾特（意大利）迪馬克（意大利）道沃機電（中國）婭豪集團（中國）諾泰（中國）迪馬克（意大利）SMI（美國）蘇法格（法國）諾泰克（中國）斯凱鮑爾（德國）普瑞諾特（意大利）悍牛（中國）三菱（日本）瑞雪（中國）速鼎（中國）鴻宇（中國）贊伯尼（美國）奧林匹亞（美國）恩高（意大利）毛利毛利國產品牌國產品牌30%30%-20%20%18%-進口品牌進口品牌35%-30%30%20%30%中國冰雪場地設備市場競爭情

30、況中國冰雪場地設備市場競爭情況資料來源：中國滑雪產業白皮書企業財報前瞻產業研究院整理注：此處國產化程度按設施保有量數據統計。中國冰雪設備品牌正在積極追趕國外品牌，國產設備數量占比有所提升。分析掛脫式架空索道、壓雪車、造雪車三大主要冰雪設備近年數量結構情況，國產脫掛式架空索道發展尤為迅猛，國產化占比由2015年的7.69%迅速上升到2020年的38.24%；國產壓雪車、造雪車新增數量占比也由2015年的14.08%、7.14%增長至2020年的20.45%、25.32%。3.2 中國冰雪產業發展現狀冰雪設備國產化程度提升中國新增壓雪車數量結構（單位：臺）中國新增壓雪車數量結構（單位：臺）6161

31、565648483636616141411010202022222020272714143 32 2201520162017201820192020新增進口二手壓雪車數量（臺）新增國產壓雪機數量（臺）新增進口壓雪車數量（臺）中國新增中國新增造造雪車數量結構（單位：臺）雪車數量結構（單位：臺）50501001002002003003004674671601606506501080108012201220510510682682472472201520162017201820192020國產造雪機進口造雪機2424292933333636404042422 26 61515181820202626

32、201520162017201820192020進口脫掛式索道數量（條）國產脫掛式索道數量（條）中國新增脫掛式架空索道數量結構（單位：臺）中國新增脫掛式架空索道數量結構（單位：臺）20152015- -20202020年年中國主要冰雪裝備數量結構情況中國主要冰雪裝備數量結構情況資料來源：中國滑雪產業白皮書前瞻產業研究院整理注：此處國產化率數據按設施新增數量統計。在2022北京冬奧戰略背景下，滑雪者裝備獲得了來自政策、市場、資本等多方的支持與促進。2022年春節期間，天貓滑雪類裝備銷量同比增長超180%、冰上運動品類銷量同比增長超300%。3.2 中國冰雪產業發展現狀冰雪裝備爆發式增長20222

33、022年春節期間中國年春節期間中國冰雪冰雪運動運動類商品成交額同比增幅（類商品成交額同比增幅（% %）366%325%309%296%285%553%420%368%328%266%125%滑雪褲滑雪鏡單板滑雪板滑雪服滑雪鞋花樣滑冰鞋速滑磨刀駕速滑冰刀鞋冰球桿冰刀套冰球鞋政策方面2016年起，國家體育總局接連下發冰雪運動相關文件，省級政府積極響應，黑吉遼相繼宣布打造冰雪裝備制造產業園區，支持滑雪者裝備發展。市場方面隨著“三億人上冰雪”運動向縱深推進，中國冰雪運動參與人群正在進一步擴增，為我國滑雪者裝備提供了充分的市場支持。資本方面2022北京冬奧背景下，冰雪產業一躍成為資本熱土，體育用品企業都

34、不同程度加大對滑雪裝備的投入。3.2 中國冰雪產業發展現狀冰雪裝備主要消費模式匯總冰雪運動裝備主要品牌價格情況，由于裝備客單價高，加之使用限制較大，一般體驗型游客仍以租賃冰雪裝備為主，租賃消費仍是冰雪運動裝備的主要消費模式租賃消費仍是冰雪運動裝備的主要消費模式。類別類別售價區間（元）售價區間（元）主要品牌主要品牌滑雪服300-10000迪卡儂、北面、探路者、安踏滑雪手套50-2000迪卡儂、北面、凱樂石滑雪鞋（單板）500-5000海德、伯頓滑雪板（單板）1000-20000伯頓、海德、K2、Nobaday滑雪板（雙板）1000-6000海德、迪卡儂、Salomon、Nobaday滑雪頭盔10

35、-1500迪卡儂、UVEX、GIRO滑雪鏡100-3000歐克利、沸魚、Volocover滑雪杖100-5000Leki、K2、駱駝固定器500-5000迪卡儂、Marker、Union冰雪運動裝備主要品牌價格區間表（單位：元）冰雪運動裝備主要品牌價格區間表（單位：元）資料來源：企業財報前瞻產業研究院整理3.2 中國冰雪產業發展現狀冰雪裝備主要消費模式根據去哪兒數據，租賃冰雪裝備人群占到滑雪參與者的89.5%，是最主要裝備攜帶方式。故中國冰雪運動裝備發展與滑雪場場地設施不同，盡管有疫情的影響，由于租賃市場需求仍旺盛，裝備市場仍然表現出增長勢頭。室內滑雪場成為室內滑雪場成為了新增租賃板市了新增租

36、賃板市場的主力軍場的主力軍戶外滑雪場有戶外滑雪場有租賃板更新換租賃板更新換代的需求代的需求中國冰雪運動裝備發展主要推動力中國冰雪運動裝備發展主要推動力資料來源：去哪兒 企業財報前瞻產業研究院整理2019/20202019/2020年雪季中國滑雪參與者裝備攜帶情況（單位：年雪季中國滑雪參與者裝備攜帶情況（單位：%)%)雪場租賃, , 89.50%89.50%購買全新產品, , 8.00%8.00%購買二手產品, , 2.40%2.40%其他, , 0.10%0.10%3.2 中國冰雪產業發展現狀進口裝備品牌效應強進口滑雪裝備產品技術含量高、進入中國市場時間較早，形成較強品牌效應。中國絕大部分滑雪

37、場都首選進口滑雪裝備作為滑雪者使用的租賃板，滑雪愛好者也多選購進口品牌。以生產技術水平較高的雙板脫落器為例，除2018年外，近五年產品進口規模均超過百噸，2020年達到109噸。20152015- -20202020年中國雙板脫落器進口規模（單位：噸，年中國雙板脫落器進口規模（單位：噸，% %）106 113 137 92 119 109 6.87%21.18%-33.07%29.35%-8.67%-40%-20%0%20%40%04080120160201520162017201820192020雙板脫落器進口數量（噸）同比（%）中國滑雪場裝備品牌租賃意愿情況（單位：中國滑雪場裝備品牌租賃意

38、愿情況（單位：% %）進口品牌冰雪裝備, , 80%80%進口品牌二手冰雪裝備, , 15%15%國產品牌冰雪裝備, , 5%5%資料來源：海關總署 美團 前瞻產業研究院整理進口冰雪裝備產品在中國市場品牌效應強進口冰雪裝備產品在中國市場品牌效應強3.2 中國冰雪產業發展現狀單板裝備進入爆發期值得注意的是，2020/2021年雪季，中國各地滑雪場普遍反映，單板明顯進入了爆發期，滑雪場的租賃單板出現了嚴重供不應求的局面。根據世界頭號單板企業BURTON發布數據，2020年BURTON中國單板銷售量同比增長62.04%。20202020年年迪卡迪卡儂儂 WedzeWedze滑雪板銷售情況（單位：滑雪

39、板銷售情況（單位：% %）20202020年年BURTONBURTON中國銷售量增長率情況（單位：中國銷售量增長率情況（單位：% %）品類品類20202020年銷售數量同比增長（年銷售數量同比增長（% %）單板62.04%單板鞋71.78%單板固定器75.24%雪服及其他31.53%無獨有偶，迪卡儂旗下 Wedze 滑雪品牌銷售數據顯示，在數量級上看，2020年中國單板銷售量遠高于雙板銷售量；銷售同比情況看，兒童單板、單板鞋是唯二保持正增長的品類，且增幅分別高達26.36%、59.97%。數量級系數數量級系數品類品類20202020銷售數量同比增長（銷售數量同比增長（% %）1雙板成人-38.

40、29%兒童-6.21%1.7-2.6雙板鞋成人-52.17%兒童-31.08%1.2-1.7單板成人-48.64%兒童26.36%6-7單板鞋成人-13.62%兒童59.97%資料來源：企業財報前瞻產業研究院整理3.2 中國冰雪產業發展現狀疫情是一把雙刃劍冰雪產業鏈中游環節主要包括冰雪場地運營以及包括賽事運營、運動培訓、OTA售票、保險等冰雪活動服務。為了提升用戶體驗，產業鏈中游各業態以冰雪場地資源服務為核心，融合程度逐漸提高，服務綜合性日益提升。冰雪場地資源冰雪場地資源運動培訓賽事運營保險服務信息服務售票服務新冠疫情影響下，中國冰雪產業發展危機與機遇并存。一方面，人員流動受限為產業“內循環”

41、制造機會，但同時對省際體驗型客群造成打擊。局部區域省際間局部區域省際間人員流動受限，人員流動受限，對旅游滑雪市場對旅游滑雪市場造成打擊造成打擊體驗性客群減少，滑雪體驗性客群減少，滑雪愛好者數量與人均滑雪愛好者數量與人均滑雪次數明顯增加次數明顯增加國際間人員流動受限，國際間人員流動受限，長期出境滑雪人群被長期出境滑雪人群被迫參與內循環迫參與內循環3.2 中國冰雪產業發展現狀場地發展概況重點研究中國滑雪場發展以分析冰雪場地運營情況。近兩年來，室內滑雪場投入運營帶來的增量對滑雪人次的增長構成了較大的影響，尤其是南方城市大中型室內滑雪場。而在新冠疫情影響下，一批小型戶外雪場特別是偏戲雪類的場館，選擇策

42、略性暫停營業，導致滑雪場總數出現較大幅度的減少。20152015- -20202020年雪季中國滑雪場數量變化情況（單位：家，年雪季中國滑雪場數量變化情況（單位：家，% %）5686467037427707152.46%2.79%2.99%3.50%4.03%5.03%-10%-5%0%5%10%15%02004006008001000201520162017201820192020滑雪場數量（家）滑雪場數量（家）室內滑雪場占比（室內滑雪場占比（%）數量同比（數量同比（%）20202020年雪季中國滑雪場參與人次情況（單位：家，年雪季中國滑雪場參與人次情況（單位：家，% %）滑雪人次（滑雪人次

43、（萬人次）萬人次）2020/212020/21年雪季年雪季202020202019201920182018室內滑雪場321269235166戶外滑雪場1755101918551804全部雪場2076128820901970室內滑雪場人次占比（%）15.46%20.89%11.24%8.43%20202020年雪季世界室內滑雪場數量年雪季世界室內滑雪場數量top5top5國家（單位：家）國家（單位：家）6781036英國英國&德國德國荷蘭荷蘭芬蘭芬蘭印度印度中國中國資料來源：中國滑雪產業白皮書前瞻產業研究院整理3.2 中國冰雪產業發展現狀冰雪場地運營的“馬太效應”滑雪場垂直落差的大小，是衡量滑雪

44、場所在山地的資源規模的一個重要指標，垂直落差大雪場意味雪道難度高、可實現冰雪運動的更多元化，被替代風險也相對更小。按滑雪場實際開發雪道的垂直落差，可將中國滑雪場按以下三類統計：垂直落差超過300米的雪場28家，占比3.92%；垂直落差在100-300之間的雪場143家，占比20%；垂直落差小于100米的雪場544家，占比76.08%。其中，垂直落差超過300米的滑雪場數量占比雖然小，但近年來對消費者的吸引力卻日益提升，2020年吸引滑雪人次共計234萬，人次占比由2018年的15.84%提升至2020年的18.17%。20182018- -20202020年中國垂直落差年中國垂直落差30030

45、0米滑雪場滑雪人次（單位：萬人次，米滑雪場滑雪人次（單位：萬人次，% %）20202020年雪季中國滑雪場按垂直落差分類統計情況（單位：家，年雪季中國滑雪場按垂直落差分類統計情況（單位：家，% %）300300米, , 2828, , 3.92%3.92%100100- -300300米, , 143143, , 20.00%20.00%100100米, , 544544, , 76.08%76.08%31236423415.84%17.42%18.17%14%15%16%17%18%19%0100200300400201820192020滑雪人次（萬人次）滑雪人次（萬人次）人次占比（人次占比

46、（%）資料來源：中國滑雪產業白皮書前瞻產業研究院整理3.2 中國冰雪產業發展現狀冰雪場地運營的“馬太效應”雪道面積是衡量滑雪場大小的另一個重要維度。中國滑雪場普遍規模較小，截至2020年年底，雪道面積小于5公頃雪場數量共517家，占比72.31%；超過30公頃的的較大規模雪場共計34家，占比4.76%。與垂直落差大的雪場類似，雪道面積大的滑雪場同樣更具游客吸引力。2020年中國雪道面積大于30公頃雪場吸引滑雪人次共計318萬，占比達到24.69%，較2018年提升近4個百分點。20182018- -20202020年中國年中國雪道面積雪道面積3030公頃公頃滑雪場滑雪人次（單位：萬人次，滑雪場

47、滑雪人次（單位：萬人次，% %）20202020年雪季中國滑雪場按雪道面積分類統計情況（單位：家，年雪季中國滑雪場按雪道面積分類統計情況（單位：家，% %）413 478 318 20.96%22.87%24.69%19%20%21%22%23%24%25%0100200300400500600201820192020滑雪人次（萬人次）滑雪人次（萬人次）人次占比（人次占比（%）100100公頃, , 9 9, , 1.26%1.26%5050- -100100公頃, , 7 7, , 0.98%0.98%3030- -5050公頃, , 1818, , 2.52%2.52%1010- -303

48、0公頃, , 3838, , 5.31%5.31%5 5- -1010公頃, , 126126, , 17.62%17.62%5 5公頃, , 517517, , 72.31%72.31%資料來源：中國滑雪產業白皮書 前瞻產業研究院整理3.2 中國冰雪產業發展現狀冰雪場地運營的“馬太效應”中國滑雪人次的集中度越來越高。2020年全年中國滑雪人次超過10萬以及15萬的滑雪場的數量分別達到38家和25家，相比2019年的31家和16家，分別增加了7家和9家。同時，10萬人次以上以及15萬人次以上雪場的滑雪人次占比相比2018年及2019年有大幅度提升，再次驗證滑雪場運營的馬太效應。20202020

49、年雪季中國滑雪人次超過年雪季中國滑雪人次超過1010萬的滑雪場統計信息（單位：家，萬的滑雪場統計信息（單位：家，% %）數值數值劃分劃分雪場情況雪場情況滑雪滑雪人次情況人次情況絕對值（家）15萬人次雪場2570810萬人次雪場38873全部雪場7152076比例值（%）15萬人次雪場占比3.50%34.10%10萬人次雪場占比5.31%42.05%資料來源：中國滑雪產業白皮書 前瞻產業研究院整理3.2 中國冰雪產業發展現狀冰雪場地運營的“馬太效應”按核心目標客群可將中國滑雪場分為旅游體驗型、城郊學習型及目的地度假型三大類。三類雪場數量占比分別為75%、22%、3%。從新建雪場的趨勢來看，不同客

50、群滑雪場同樣遵循“馬太效應”原則，目的地滑雪度假區通過提供更豐富的冰雪體驗，數量上呈現出一定的上升趨勢，而旅游體驗型滑雪場新建數量則出現了下滑的趨勢。中國滑雪場按核心目標客群分類情況（單位：中國滑雪場按核心目標客群分類情況（單位：% %）滑雪場類型滑雪場類型 數量占數量占比（比（% %）客群定位客群定位雪場特征雪場特征客群特征客群特征典型案例典型案例旅游體驗型75%旅游屬性設施簡單，只有初級道。位置一般在旅游景區或城郊。90%以上為一次性體驗客戶，客人平均停留時間2小時大明山、西嶺雪山城郊學習型22%運動、旅游山體落差不大，位于城市郊區，開發有初、中、高級雪道。本地自駕客人占比很大，平均停留時