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1、2024年動力電池十大趨勢Summary01產能過剩帶動電池價格下探06搭載半固態電池車型批量上市02成本壓力迫使電芯進一步標準化07車企放緩自研電芯，加速投資控股、電池合作03續航和成本壓力推動CTC/CTB普及08換電由單打獨斗向業務聯盟發展04磷酸錳鐵鋰等改良方案替代傳統LFP09碳足跡成為新的熱點05補能焦慮推動快充電池上量10功率型與能量型電池的邊界逐漸模糊趨勢一：產能過剩帶動電池價格下探隨著一批電池廠和上游倒閉出清，以及新能源汽車銷量增長，重新實現供需平衡，電池價格才能企穩電池/原材料產能過剩監管方管控加強碳酸鋰納入期貨交易2023.7，碳酸鋰期貨在廣州期貨交易所上市至當年年底，持

2、倉規模27.56萬噸現貨，占國內消費量46%電池價格下降碳酸鋰NCM電芯LFP電芯61萬/噸2022.1110萬/噸202410萬/噸20241000/kWh2022年末430-510/kWh20241000/kWh2022.年末280/kWh2024（規劃）Source：SMM，電池中國，24潮，上期所，EV Trend統一電芯標準的收益趨勢二：成本壓力迫使電芯進一步標準化 電池降本是各OEM的戰略目標，電池標準化是降本的必經之路，也是行業成熟發展之路油油-電過渡階段（萌芽期）電車平臺化電過渡階段（萌芽期）電車平臺化/電池體系化（當前）電池體系化（當前）行業內電芯標準化（未來）整車：油改電車

3、型 電池包：異形電池、尺寸各異 電芯：盡可能塞滿pack空間、提高續航電芯尺寸基于電池包而深度定制 整車：基于純電平臺開發 電池包：純平電池、架構下統一尺寸尺寸 電芯：盡可能統一尺寸、標準推進電芯的體系化和廠內標準化 參考干電池的行業標準，實現動力電池電芯標準化，行業正緩慢向此階段發展對電池廠1.產品型譜精簡、生產線復雜度降低（優化產線、減少設備投資）。2.降低制造成本（實現規模優勢）、簡化質檢體系。全方位實現降本增效。3.有利于電池回收再利用。對汽車廠1.所有的車型搭載相同的電芯，采購訂單更集中，降低采購成本。2.提升電池的適配和采購靈活性，更輕易地切換供應商，獲得行業的主導權。3.實現電芯

4、標準統一需要時間來證明，也需要市場來決出勝負。Source：EV Trend趨勢二：成本壓力迫使電芯進一步標準化電池標準化進程仍然緩慢，困難較多，靜待市場廝殺出最終的勝利者 客觀上，動力電池仍處于早期階段，技術在快速發展迭代之中，過早確定電池標準會限制技術進步速度。過早確定電池標準會限制技術進步速度。技術遠未成熟協調難度大技術方向多元 電池技術多元，電池包裝形式多樣，目前很難確定哪種電池體系、電池結構、電池形式是正確方向。很難判斷什么樣的電池標準是正確的方向很難判斷什么樣的電池標準是正確的方向。新能源的重要性各國都有清晰認知，因此都不愿輕易放棄標準制定權，實現國際標準統一難度極大。國內標準方面

5、，CATL和BYD也無法說服其他公司都采用他們的標準。標準協同難度大，無法說服各方標準協同難度大，無法說服各方。前工信部部長苗圩曾發話希望電池尺寸規格統一，行業權威機構多次組織業內展開討論研究，但都沒有實現目標趨勢三：續航和成本壓力推動CTC/CTB普及提高續航、降低成本是純電動汽車當前最大的訴求，精簡電池包（CTC/CTB）是少有的兼顧兩者的方案電芯 Cell模組 Module電池包 Pack底盤 Chassis車身 Body傳統形式3層結構CTPCell to Pack2層結構CTC/CTBCell to Chassis/body1層結構CTC/CTB優勢簡化結構降低成本提高能量密度提高純

6、電里程趨勢四：磷酸錳鐵鋰等改良方案替代傳統LFP磷酸錳鐵鋰是LFP的升級版，通過摻雜金屬錳提高能量密度，成本略微增長，競爭優勢明顯降低成本與8系NCM摻雜使用替代5系NCM容百科技能量密度與5系接近成本降低30%循環壽命提升30%隨著M3P電池產量增長，成本將持續下降通過技術提升改進不足碳包覆：改善導電性納米化：提高倍率性能補鋰技術：提高循環壽命作為主材在NEV領域替換LFPLMFP(VS LFP)核心部件正極磷酸鐵鋰 磷酸錳鐵鋰性能差異能量密度：增加21%（理論最大值）低溫性能：相對LFP略有優勢安全性：與LFP基本保持一致原因LFP加入錳后正極電位升高（3.4V4.1V）相同容量下電芯能量

7、提升成本差異略微增長8018426154741101263152%62%67%64%2021202220232024Q1LFPNCMLFP%當前應用案例遠期前景可期磷酸錳鐵鋰 VS 磷酸鐵鋰近年磷酸鐵鋰裝機量走勢磷酸鐵鋰憑成本優勢增長迅猛，占比遠超NCMSource：高工鋰電，EV Trend趨勢五：補能焦慮推動快充電池上量快充電池解決電車痛點，快速上量是大勢所趨里程焦慮補能焦慮電車兩大痛點純電續航不夠用咋辦？路上趴窩怎么辦？找不到充電樁咋辦？充電時間太長咋辦？解決方案：快充電池+800V系統+超充樁高端產品：麒麟電池中端產品：神行電池正極材料：NCM充電倍率：5C（12min充滿）第二代倍率

8、：6C（10min充滿）正極材料：LFP充電倍率：4C（15min充滿）小米SU7極氪001 FR極氪007問界M9智界S7理想MEGA小鵬X9星途星紀元ES昊鉑HT.大圓柱Omnicell全能電池充電倍率：6C（10min充滿）閃充電池3.0 欣星馳電池（LFP）、欣星耀電池（NCM）充電倍率：6C（10min充滿）Source：官網/官微信息整理，電池中國，EV Trend6C電池研發中優勢困難趨勢六：搭載半固態電池車型批量上市2024年是半固態電池落地的元年凝聚態電池車規級能量密度400Wh/kg具體搭載車型未知全固態電池半固態電池液態電池Route 1Route 2技術路線優勢與困難已

9、發布產品/車型即將上市產品/車型高能量密度高安全性長循環壽命寬應用范圍成本低（遠期理論）成本高(當前)技術難度大界面阻抗大導致倍率低智己L6 120度電池 續航1000km 第1代半固態電池368Wh/kg充電倍率2C液態含量5%-15%半固態電池360Wh/kg150度電池包續航1000km Source：官網/官微信息整理，EV Trend趨勢七：車企放緩自研電芯，加速投資控股自研電芯投資大、風險高、收益有限，未來投資控股或將成為主流資產重，回報慢電池產業競爭激烈電池價格大幅下滑，收益有限提高供應鏈控制力車企不能給寧德時代打工廣汽集團曾慶紅掌握電動車核心技術電池是新時代的發動機降低采購成本

10、，提高單車凈利率蔚來自研能多出8%的毛利蔚來秦力洪案例1上汽入股清陶持股15.29%最大機構股東（清陶投資智己持股0.5%）案例2大眾中國入股國軒持股26.47%第一大股東案例3蔚來/小鵬/理想/上汽/廣汽/東風聯合入股欣旺達總持股10.3%自研自制電芯OEM弗迪電池蜂巢能源搭建團隊自研大圓柱電池因湃電池衢州極電組建研究院自研固態電池為什么自研電芯風險與挑戰替代方案：股權投資Source：官網/官微信息整理Source：官網/官微信息整理，EV Trend趨勢八：換電由單打獨斗向業務聯盟發展為統一換電標準，市場逐漸形成時代電服與蔚來兩大換電聯盟武漢蔚能奧動新能源 捷能智電主打對私換電睿藍汽車

11、換電站布局：上海17座、覆蓋北京、廣州、武漢、鄭州、杭州、蘇州、?？诘瘸鞘酗w凡F7大通大家9飛凡R7時代電服小眾換電平臺時代電服換電聯盟睿藍7睿藍9楓葉80V已布局城市：廈門、武漢、福州、貴陽、合肥.即將布局城市：南京、深圳.換電站建成2438座計劃2024年新增1000座換電車型累計銷售50萬輛換電車型蔚來換電聯盟7家合作車企：專注對公市場的換電車輛改造、運營簽署協議合作方：Source：官網/官微信息整理Source：官網/官微信息整理，EV Trend關于應對內外部不利因素維持新能源汽車高速出海的提案賽力斯集團 張興海 相關部門推動汽車碳足跡核算標準、方法和數據的國際互認，特別是加強與歐

12、盟的低碳發展合作，為中國新能源汽車出口歐洲打通碳排放相關阻礙 借鑒歐盟先進的碳足跡核算經驗，指導國內汽車碳足跡核算工作關于夯實碳市場基礎、推動汽車產業實現“雙碳”目標的提案吉利集團 李書福 建立汽車行業統一的產品碳足跡管理體系，并推動汽車產品碳足跡的國際銜接互認 優先促進積分辦法與碳減排體系的銜接機制 加快出臺重點行業碳減排扶持政策，推進全國碳市場建設，并通過市場機制促進企業有規劃的碳減排 加強數字化碳管理工具的規范化管理關于加快建設制造業綠色低碳供應鏈的建議小米集團 雷軍 加快建立制造業碳足跡背景數據庫，推動國際銜接與互認關于加快建立動力電池全生命周期碳足跡核算規則的建議天能控股集團 張天任

13、 將動力電池產品納入50個重點產品碳足跡核算規則和標準名錄中 建立健全動力電池回收環節碳足跡計算標準，積極參與國際規則制定、實現國際互認、引導企業適應國際規則參與國際競爭趨勢九：碳足跡成為新的熱點為應對歐盟碳關稅和國家雙碳政策，汽車/動力電池關注汽車碳足跡的核算與規范2024年兩會提案（不完全統計）Source：中汽政研短期因素/直接因素國家“3060戰略”2030年實現碳達峰，2060年實現碳中和關于加快建立產品碳足跡管理體系的意見2023.11，國家發改委等部門發布 按照2030年前碳達峰行動方案部署要求，加快提升我國重點產品碳足跡管理水平，促進相關行業綠色低碳轉型 到2025年，國家層面

14、出臺50個左右重點產品碳足跡核算規則和標準，一批重點行業碳足跡背景數據庫初步建成歐盟“碳關稅”碳邊境調節機制（CBAM）2023.10-2026/10 試運行 2026.10-正式運行 征收范圍：水泥、電力、化肥、鋼鐵、鋁、有機化學品、塑料、氫和氨生產制造過程中直接或間接耗電排放的二氧化碳、氮氧化物和全氟碳化物 未來，汽車、光伏、電池等或將受到CBAM管控（中汽政研）長期因素趨勢十：功率型與能量型電池的邊界逐漸模糊功率型與能量型電池在雙向奔赴高能量密度主要用于純電車型簡化假設電機功率100kWBEV電池100kWh放電倍率1C高功率密度（高充放電倍率）主要用于插電混動車型標準定義單體電池能量密度210Wh/kg（NCM）單體電池能量密度160Wh/kg（LFP等）鋰離子電池行業規范條件（2021年本）簡化假設電機功率100kWBEV電池10kWh放電倍率10C標準定義單體電池功率密度500W/kg電池組能量密度350W/kg鋰離子電池行業規范條件（2021年本）用戶訴求：提高汽車充電速度提高電池倍率/功率密度用戶訴求：提高續航里程提高電池容量和能量密度能量型電池功率型電池END感謝聆聽，歡迎交流公眾號二維碼個人二維碼幾個熱愛汽車的年輕人搭建的交流平臺新能源、汽車行業觀點分享，只輸出干貨文章分享、行業交流群、線上研討會