億邦智庫：2021跨境電商金融服務報告（42頁）.pdf

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1、跨跨境境電電商商金金融融服服務務報報告告Cross-border e-Commerce Financial Service Report2 20 02 21 12022年3月億邦智庫報報告告數數據據來來源源說說明明 & & 法法律律聲聲明明-1-本本報報告告數數據據來來源源億邦智庫采取問卷調研、訪談等形式，與部分企業代表、機構及行業專家進行深入交流，獲得相關一手信息和數據。行業公開信息、行業資深專家公開發表的觀點、政府公開數據與信息、宏觀經濟數據、企業財報數據等。法法律律聲聲明明本報告由億邦智庫獨立制作和發布。報告中所有的文字、圖片、表格均受到中國知識產權法律法規的保護，未經本機構書面許可，任

2、何組織和個人不得使用報告中的信息用于商業目的；任何非商業性質的報道、摘錄及引用請務必注明版權來源。本報告中的數據均采用研討、調研或公開數據研判所得，部分數據未經相關企業直接認可；同時限于數據可得性等客觀因素，部分數據未必能夠完全反映真實市場情況。本報告僅供組織和個人作為市場參考資料，本機構不承擔因使用本報告而產生的法律責任。本報告通過在線問卷調研方式，共收回828份有效樣本。億邦智庫內內容容摘摘要要-2-l 在市場、渠道、產品三方面的結構輪動下，全球網絡零售進入了持續發展階段。據eMarketer估算，2021年全球網絡零售增長率達到14.3%，這持續增長的背后是以東南亞為代表的區域板塊輪動，

3、渠道方面，以獨立站為代表的渠道板塊輪動，以品牌出海為代表的產品輪動的結果。l 全球消費變革趨勢下，我國跨境電商依托供應鏈的基礎優勢，推動跨境賣家紛紛出海；同時，一系列支持跨境電商發展的政策相繼出臺，以及新場景和新產品的出現，共同驅動我國跨境電商規模再創新高。據海關總署公布，2021年我國跨境電商進出口額達1.98萬億元。l 2021年跨境電商在亞馬遜“封號”、歐盟VAT新規、海運價格持續上漲等重重考驗下，2021年我國跨境電商出口增速依然超過了20%，仍處于中高速增長區間。l 從跨境賣家的主要銷售市場來看，北美仍是主要出口市場，但值得注意的是，有23.4%跨境賣家將亞洲作為最大的出口銷售市場；

4、從跨境賣家主要出口商品品類來看，客單價高、復購率高的數碼3C成為跨境賣家出口的主力軍。l 2021年我國繼續支持跨境電商創新發展，利好政策頻出；尤其是在跨境金融領域，圍繞以跨境支付、外匯結算等領域出臺相關針對性政策，已基本形成完善的跨境金融制度體系。億邦智庫內內容容摘摘要要-3-l 從跨境賣家的主要特征來看，在地域分布方面，主要集中在華南，其中廣東省跨境賣家數量最多；在銷售收入方面，年銷售額301萬美元-1000萬美元之間的中大型賣家份額大幅擴大；在銷售渠道方面，亞馬遜仍是首選平臺；值得注意的是，獨立站已經成為跨境賣家布局的重要方向，2021年已經有近三成跨境賣家建設了獨立站。最重要的是，有8

5、.6%跨境賣家表示銷售額最大的渠道是獨立站。l 在跨境賣家的金融服務需求方面，海外收款、融資和外匯結算的需求最多，與2020年跨境金融需求對比，海外收款需求猛增，占比第一。在外匯結算方面，匯率波動仍給企業財務帶來較大影響，與去年相比，2021年跨境出口賣家明顯有更加成熟的應對方法。在融資方面，跨境賣家更傾向于信用貸款，最關心貸款價格和貸款額度，而6%及以下的貸款利率最被賣家所接受；在跨境收款方面，第三方收款工具仍是主要的收款方式，在各個收款機構中，頭部六家收款機構服務了近90%的客戶，主流收款服務陣營已經基本形成。l 展望未來，數字化技術將改變跨境電商產業鏈條，使跨境賣家實時了解用戶需求，逐步

6、走向以用戶為中心的產品創新發展道路?？缇畴娚掏ㄟ^加強全球化布局，逐步拓展海外本地化的運營，推動海外倉服務，會有效對沖“逆全球化”浪潮。在跨境電商加速發展下，跨境金融服務將從單一走向多維，連接了基礎金融服務、綜合金融服務、增值金融服務和各類配套服務，探索建立一站式接入的跨境支撐服務平臺。億邦智庫前前言言 2021年，跨境電商經歷了多重風險考驗，依舊保持了中高速增長，金融服務需求也產生了相應變化?？缇畴娚探鹑诜粘尸F出新的發展特征和態勢。 跨境電商金融服務報告是億邦智庫的年度延續性報告，本次報告進一步擴大了樣本調研范圍，組織了多次專業研討，形成了2021跨境電商金融服務報告，供跨境電商出口企業及相

7、應決策機構參考。 由于研究及抽樣調查方法的局限性，存在不能反映事物全貌的可能性，如有紕漏，懇請批評指正。聯系人：億邦智庫 王春蕊 億邦智庫-5-目目錄錄Contents跨境電商及金融發展環境跨境電商出口企業特征跨境出口發展趨勢企業跨境金融需求億邦智庫-6-數據來源：eMarketer2015-2022年全球網絡零售額（十億美元）及增長率全球網絡零售持續保持高速增長。隨著2021年疫情逐漸好轉，全球網絡零售額增速放緩，據eMarketer估算，2021年全球網絡零售增長率達到14.3%，但該增速仍高于疫情前的2019年，保持持續增長態勢。億邦智庫分析認為，持續增長背后是以東南亞為代表的區域板塊輪

8、動，以獨立站為代表的渠道板塊輪動，以品牌出海為代表的產品輪動的結果。市場、渠道、產品三方面的結構輪動，帶動全球網絡零售進入了持續發展階段，預計2022年全球網絡零售額將達到5.4萬億美元，在全球消費品零售總額中占比達到20.4%。1548184523822982335442804891542419.2%29.1%25.2%12.5%27.6%14.3%10.9%00.050.10.150.20.250.30.3501000200030004000500060002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年（e)2022年（e）全球網絡零售額（十億美元）增長率全全球球網

9、網絡絡零零售售進進入入結結構構輪輪動動支支撐撐地地持持續續發發展展階階段段全球網絡零售額占消費品零售總額比例7.4%8.6%10.4%12.2%14.1%18.0%19.5%20.4%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年（e)2022年（e）億邦智庫以以供供應應鏈鏈為為基基石石，多多輪輪驅驅動動我我國國跨跨境境電電商商規規模模再再創創新新高高-7-2019年-2021年我國跨境電商進出口額（萬億元）鼓勵跨境電商等外貿新業態發展等政策出臺，增設跨境電子商務綜合試驗區區域全面經濟伙伴關系協定（RC

10、EP）簽署東南亞等新興市場規模放量依托我國供應鏈基礎優勢，我國實體經濟率先復蘇，國外訂單絡繹不絕，2021年我國外貿出口額同比大幅增長21.4%新場景新產品政策環境供應鏈基石2021年疫情繼續席卷全球，我國在疫情防控較得力的背景下，充分發揮供應鏈優勢，實體經濟率先復蘇，國外訂單絡繹不絕，推動跨境賣家紛紛出海；在政策方面，推動跨境電商發展的相關政策相繼出臺；在模式和品類方面，以獨立站為代表的的DTC模式和以數字生活為依托的新產品越發受到跨境賣家的青睞。在這些因素刺激下，2021年我國跨境電商進出口規模再創新高。據海關總署公布，2021年我國跨境電商進出口額達1.98萬億元。數據來源：海關總署1.

11、291.691.982019年2020年2021年以獨立站為代表的DTC消費場景以Tik Tok為代表的新社交場景以數字生活、快時尚、宅經濟等為依托的新消費新品類我國跨境電商發展驅動因素億邦智庫我我國國跨跨境境電電商商出出口口仍仍處處于于中中高高速速增增長長區區間間-8-數據來源：海關總署據海關總署公布，2021年我國跨境電商進出口額達1.98萬億元，增長15%；其中出口1.44萬億元，增長24.5% 。2021年跨境電商經歷了各類風險考驗，如亞馬遜“封號”事件、歐盟VAT新規、海運價格持續上漲等，在這些重重考驗下，2021年我國跨境電商出口增速依然超過了20%，仍處于中高速增長區間。2021

12、年跨境電商經歷的各類風險考驗我國跨境電商出口總額（萬億）及增長率0.81.121.4440.1%24.5%00.050.10.150.20.250.30.350.40.4500.20.40.60.811.21.41.62019年2020年2021年跨境電商出口總額（萬億）增長率亞馬遜“封號”事件涉及600多個中國品牌，3000多個賬號環球易購破產歐盟VAT新規出口歐盟市場的賣家綜合稅負進一步加大，壓縮企業利潤空間海運運費持續上漲物流成本成為跨境電商企業最大負擔億邦智庫-9-數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題）2021年中國跨境賣家最大的出口銷售市場分布北美仍是我國外貿出口的主要市場，有53.6

13、%跨境賣家將北美作為主要出口銷售市場。而2021年隨著我國“一帶一路”倡議推進，尤其是RCEP協議的簽訂，為與亞洲國家的貿易來往提供了更便利的條件，亞洲已經成為跨境賣家第二大跨境出口市場。據調研，有23.4%跨境賣家將亞洲作為主要出口銷售市場。53.6%北美歐洲12.3%4.6%中東2.6%其他2.7%拉美5.5%非洲0.8%亞洲23.4%北北美美仍仍是是主主要要出出口口市市場場，亞亞洲洲成成為為第第二二大大市市場場億邦智庫跨跨境境電電商商顯顯現現出出從從鋪鋪貨貨模模式式轉轉向向精精品品模模式式的的明明確確特特征征-10-2021年和2020年主要跨境出口商品品類的對比數據來源：億邦智庫抽樣調

14、研（多選題）從2021年和2020年主要跨境出口商品品類對比來看，2020年跨境賣家出口品類相對較多而雜，有超五成賣家出口2個以上品類，使得各個出口品類市場占比均較高，而2021年僅有超三成賣家出口2個以上品類，使得各個出口品類市場份額均縮小，可見跨境賣家出口的商品更加集中和專一，打造精品路線，重視出口商品的品牌和質量。因此，從近兩年跨境電商出口商品品類的市場份額差異來看，跨境電商已經顯現出從鋪貨模式轉向精品模式的明確特征。28.6%27.6%24.5%22.4%21.7%15.9%8.3%8.1%6.5%9.4%44.90%47.80%49.3%29%31.90%23.20%17.40%15

15、.90%14.50%8.70%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%數碼3C服裝鞋帽家居家具小商品、工藝品運動戶外美妝手工園藝寵物汽車配件其他2021年2020年億邦智庫-11-2021年跨境電商相關政策2021年我國繼續支持跨境電商創新發展。2021年7月，國務院發布關于加快發展外貿新業態新模式的意見，明確提出要“支持運用新技術新工具賦能外貿發展，完善跨境電商發展支持政策，培育一批優秀海外倉企業”。我我國國持持續續、明明確確支支持持跨跨境境電電商商創創新新發發展展，利利好好政政策策頻頻出出中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要中

16、，提出加快發展跨境電商，鼓勵建設海外倉，保障外資產業鏈供應鏈暢通運轉。國務院發布關于加快發展外貿新業態新模式的意見，明確提出培育一批優秀的海外倉企業?！笆奈濉彪娮由虅瞻l展規劃中明確提出倡導開放共贏，支持跨境電商和海外倉發展。2 20 02 21 1. .3 32 20 02 21 1. .7 72 20 02 21 1. .1 10 0億邦智庫跨跨境境金金融融制制度度體體系系初初步步成成型型-12-隨著跨境金融業務增多，國務院、人民銀行、外匯管理局等相關部門，圍繞跨境支付、外匯結算等跨境金融服務領域出臺相關針對性政策，已基本形成制度體系，支持我國相關機構合法、合規地開展跨境電商金融服務。20

17、21年8月，人民銀行等機構制定發布跨境支付服務管理辦法，完善跨境支付服務相關監管制度?？缇持Ц?021年7月，在關于加快發展外貿新業態新模式的意見中，提出深化貿易外匯收支便利點，支持更多符合條件的銀行和支付機構依法合規為外貿新業態新模式企業提供結算服務。外匯結算2021年10月，在“十四五”服務貿易發展規劃中，提出支持國內金融機構建立健全境外分支機構和服務網絡，加大對企業開拓國際市場的支持力度?？缇尘C合金融服務億邦智庫-13-推動發展隨著跨境金融在跨境生態的作用越來越突出，跨境金融的合規發展獲得了業界更廣泛的關注。近幾年國家頻頻出臺跨境金融相關政策，政策重點一方面是推動跨境金融發展，更好地服務

18、跨境生態；另一方面是加強跨境金融監管，規范跨境金融建康發展。合合規規政政策策頻頻出出，跨跨境境金金融融在在創創新新與與監監管管中中平平衡衡發發展展監管規范中國支付清算協會特約商戶信息管理辦法2021年5月2021年6月2021年7月特約商戶存在風險行為，且風險信息等級為一級的、二級的，都納入黑名單中國人民銀行中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公開征求意見稿）對服務境內的境外主體金融機構及分支機構進行資金反洗錢監管規范和加強特約商戶管理，維護收單服務市場秩序提升支付風險防控能力，促進銀行卡收單服務市場發展預防通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動遏制相關違法犯罪活動中 國 人

19、 民 銀 行 非 銀 行 支付 機 構 條 例 規范非銀行支付機構行為，防范支付風險，保障當事人合法權益，促進支付服務市場健康發展新增跨境支付合規要求以及犯規懲戒比如：非銀行支付機構若違反本條例規定，會暫停其辦理部分或者全部支付業務，沒收違法所得等懲罰措施億邦智庫-14-目目錄錄Contents跨境電商及金融發展環境跨境電商出口企業特征跨境出口發展趨勢企業跨境金融需求億邦智庫近近七七成成跨跨境境賣賣家家集集中中于于華華南南-15-跨境電商出口企業分布數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題）70.3%10.7%9.2%6.1%1.9%0.8%0.4%0.4%0.2%0.0%10.0%20.0%30.

20、0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%華南華東華北華中西南東北西北香港其他從地域分布來看，目前我國跨境電商企業主要集中在華南，占比達到70.3% ，其中，廣東省跨境電商出口企業占比68.5%；華東跨境電商出口企業占比10.7%，其中浙江、上海占比分別為4.3%和4%。在中西部省份中，安徽、河南跨境電商企業數量相對領先，分別占到2.4%和1.8%。億邦智庫年年銷銷售售額額3 30 00 0萬萬- -1 10 00 00 0萬萬美美金金的的賣賣家家數數量量占占比比大大幅幅增增長長-16-2021年和2020年中國跨境出口賣家銷售額分布情況對比2021年跨境賣家年銷售額特點分析 我國

21、賣家銷售額分布比較分散，各個等級銷售額的賣家數量比較均衡 其中腰部賣家，年銷售額101萬美元-1000萬美元的跨境賣家占比超四成 而頭部和尾部賣家分別占比不到兩成據億邦智庫調研，有近四成賣家的年銷售額在500萬美元以上，有近六成賣家的年銷售額超100萬美元。與2020年相比，銷售額50萬美元以下的尾部賣家份額大幅縮小，而年銷售額301萬美元-1000萬美元之間的中大型賣家份額大幅擴大，這反映我國跨境電商企業正在逐步壯大。18.5%21.2%20.5%19.9%19.9%24.70%14.3%13.7%19.8%27.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%1000

22、萬美金以上501萬美金-1000萬美金301萬美金-500萬美金51-100萬美金50萬美金以下2020年2021年數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題）億邦智庫亞亞馬馬遜遜仍仍是是跨跨境境賣賣家家首首選選平平臺臺-17-跨境出口賣家入駐平臺情況66.8%20.2%15.4%13.2%9.1%7.5%4.0%3.6%2.6%亞馬遜速賣通ebayshopeewishlazadajoomwalmart其他2021年跨境賣家銷售渠道前五依次為亞馬遜、獨立站、速賣通、ebay和shopee。其中，有66.8%跨境賣家選擇亞馬遜，占比最高。此外，跨境賣家也會根據銷售區域，選擇本地的主流平臺，如東南亞Sho

23、pee、Lazada，俄羅斯的Joom等。數據來源：億邦智庫抽樣調研（多選題）平臺布局特點 亞馬遜仍是跨境賣家首選的平臺 有近1/3跨境賣家入駐兩個以上平臺，這也說明多元化平臺布局將成為主要趨勢 本地電商平臺逐漸被關注，比如面向東南亞的平臺Shopee、Lazada入駐率已經超過20%億邦智庫獨獨立立站站已已經經成成為為跨跨境境賣賣家家布布局局的的重重要要方方向向-18-2021年4月的“亞馬遜封號”事件，使賣家意識到對平臺依賴性越大，面臨的不確定風險也越大。為了應對平臺不確定性風險，越來越多的跨境賣家大力投入獨立站的建設。據調研，2021年已經有近三成跨境賣家建設了獨立站。未來，隨著跨境賣家

24、越來越注重視品牌塑造和傳播，將有更多賣家建設獨立站，獨立站已經成為跨境賣家布局的重要方向。數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題）跨境賣家擁有自己的跨境電商獨立站，意味著擁有運營自主權，避免了平臺的規則制約，不必再經受平臺政策變化帶來的被動影響，這個是大部分賣家所需求的。同時獨立站作為賣家的品牌獨立站，是獨屬于賣家自己的全球經營戰略陣地，在獨立站上的內容信息能夠傳統得更為詳盡細致獨立站優勢 跨境賣家擁有自己的跨境電商獨立站，意味著擁有運營自主權，避免了平臺的規則制約，不必再經受平臺政策變化帶來的被動影響 同時，獨立站是獨屬于賣家自己的全球經營戰略陣地，可以更為詳盡細致地傳播其內容信息71.5%28

25、.5%跨境賣家布局獨立站情況有獨立站無獨立站億邦智庫近近兩兩年年獨獨立立站站數數量量爆爆發發式式增增長長-19-BigCommerce13.8%Shopify51.2%Ecwid10.1%Volusion9.2%店匠、SHOPLINE等其他 8.3%跨境賣家建獨立站工具52%26%15%7%1-2年3-5年5年以上正在籌劃跨境賣家建設獨立站的時間據億邦智庫調研，在建站工具方面，有51.2%的跨境賣家選擇Shopify，占比最大；其次是BigCommerce，占比13.8%，而店匠、SHOPLINE等其他工具占比8.3%。在建站時間方面，有52%跨境賣家建設獨立站1-2年，這說明近兩年獨立站數量

26、會呈現爆發式增長，還有15%跨境賣家建站時間超過5年以上。數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題、單選題）3dcart4%Big Cartel3.4%億邦智庫63.7%8.6%7.9%6.9%4.9%4.4%1.3%0.7%1.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%亞馬遜獨立站shopee速賣通wishebaylazadajoom其他8 8. .6 6% %跨跨境境賣賣家家的的最最大大銷銷售售額額渠渠道道是是獨獨立立站站-20-跨境賣家最大銷售額渠道的分布在各個平臺和獨立站的銷售情況方面，據億邦智庫調研，有63.7%跨境賣家選擇亞馬遜是銷售額最大的平臺，

27、遙遙領先于其他平臺?？梢?，亞馬遜仍是我國跨境賣家最大的跨境出口渠道，而且銷量較高。值得注意的是，獨立站的銷售額也較為突出，有8.6%賣家選擇獨立站是銷售額最大的渠道，排名第二。數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題）億邦智庫-21-目目錄錄Contents跨境電商及金融發展環境跨境電商出口企業特征跨境出口發展趨勢企業跨境金融需求億邦智庫跨跨境境金金融融需需求求：跨跨境境電電商商金金融融服服務務需需求求普普遍遍增增加加，海海外外收收款款需需求求猛猛增增-22-2021年，我國跨境電商企業對金融服務需求的前三項分別是，海外收款、融資和外匯結算。與2020年跨境金融需求對比，各個類型跨境金融服務占比均上

28、升，可見跨境電商金融服務需求普遍增強。尤其是海外收款從第三名上升為第一名，占比為39.1%。此外，保險、理財投資等定制化的金融服務需求也日益強烈，占比均超過20%。海外收款39.1%融資/貸款 32.4%外匯結算27.8%理財投資21.5%保險 20.3%COD 7.8%其他 7.1%26.4%26.9%10.4%32.4%27.8%39.1%融資/貸款外匯結算海外收款2020年2021年 中國跨境賣家金融服務需求類型分布2020年和2021年中國跨境賣家金融服務需求Top3對比數據來源：億邦智庫抽樣調研（多選題）億邦智庫-23-跨境賣家在收款提現或發起換匯業務時，希望看到的匯率時效即期換匯3

29、6.7%外匯遠期33.5%外匯掉期21.7%外匯期權15.3%沒使用過24.7%跨境賣家使用過的外匯產品跨境賣家在收款提現或發起換匯業務時，最期望的是保持匯率穩定，避免匯率波動。據億邦智庫調研，30.4%的跨境賣家期盼的匯率時效是1分鐘內不變，占比最高；其次是30秒內不變，占比為24.4%。并且，即期換匯、外匯遠期、外匯掉期是跨境賣家使用頻率最高的三類外匯產品。外外匯匯結結算算：即即期期換換匯匯是是跨跨境境賣賣家家使使用用頻頻率率最最高高的的外外匯匯產產品品數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題、多選題）11.3%15.7%30.4%18.2%24.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0

30、%25.0%30.0%35.0%3分鐘以上1-3分鐘內不變1分鐘內不變45秒內不變30秒內不變億邦智庫外外匯匯結結算算：跨跨境境賣賣家家更更積積極極應應對對外外匯匯波波動動-24-面對復雜多變的國際市場環境，匯率波動明顯增強，給跨境出口企業帶來了一定困擾。據調研，有超九成的跨境賣家認為匯率波動對公司財務有影響，其中超四成跨境賣家表示影響很大。在緩解外匯波動影響方面，與2020年相比，2021年跨境出口賣家明顯有更加成熟的應對方法，有25.2%的賣家采用了外匯套保的解決方案，而2020年僅有15.4%賣家采用該方式，超八成賣家選擇了經驗判斷乃至被動接受。7.5%52.5%影響一般不關注影響很大4

31、0%外匯匯率波動對公司財務影響程度緩解外匯波動影響的舉措其他外匯套保經驗判斷，及時收款被動接受25.2%39.4%28.4%7%數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題、單選題）億邦智庫融融資資：3 32 2% %跨跨境境出出口口企企業業需需要要融融資資-25-32.6%30%3.8%16.7%非常充裕偶爾不足相對充裕滿足需求長期不足跨境賣家資金情況據億邦智庫調研，對比2020年，2021年有融資需求的企業明顯增多，有32%跨境賣家需要融資。在資金方面，有超七成跨境賣家表示資金情況充裕，其中32.6%跨境賣家資金能夠滿足需求，但仍有3.8%跨境賣家長期面臨著資金不足問題。2020年和2021年有融資

32、需求跨境賣家比例的對比數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題、單選題）16.9%32%68%27%73%有無2021年2020年億邦智庫融融資資：偏偏好好信信用用貸貸款款，最最關關心心融融資資成成本本-26-就貸款類型而言，31%的跨境賣家表示更傾向于信用貸款，其次是經營貸款和固定資產抵押貸款，分別占比29%和19%。而在各類貸款要素中，企業最關心融資成本，也就是貸款價格，其次是貸款額度。31%6%19%10%5%29%信用貸款倉單抵押、應收賬款抵押貸款固定資產抵押貸款外匯抵押貸款第三方擔保貸款經營貸款跨境賣家最偏好的貸款類型123貸款價格60.7%產品體驗27%跨境賣家貸款最關心的要素4數據來源

33、：億邦智庫抽樣調研（單選題、多選題）貸款額度60.4%貸款期限56%億邦智庫融融資資：超超半半成成跨跨境境賣賣家家能能接接受受6 6% %以以下下的的年年化化利利率率成成本本-27-就貸款價格而言，跨境賣家希望可以降低融資成本，據億邦智庫調研，跨境賣家對6%及以下的貸款利率接受度最高；在貸款期限方面，90-180天是跨境賣家最期望的貸款期限。02跨境賣家貸款能接受的價格區間跨境賣家期望貸款的期限2.5%10.7%32.5%54.3%1218%8%12%6%8%6%及以下60天-90天30天以內90天-180天30天-60天20%24%23.5%32.5%數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題、單選

34、題）億邦智庫-28-無額度12.4%80%左右額度11%100%額度0.6%30%左右額度48.1%50%左右額度27.9%跨境賣家貸款額度與每月營收額比例跨境賣家融資主要渠道據億邦智庫調研，大多數跨境賣家都有貸款，有近五成賣家的貸款額度占店鋪月收入的30%左右，貸款額度比較適中。從融資渠道來看，銀行貸款仍是賣家的主要融資渠道。值得注意的是，與去年對比，2021年電商平臺提供的關聯服務已經上升至跨境賣家第二大融資渠道，可見平臺更加重視對跨境賣家各方面需求的滿足；此外，隨著收款平臺提供的融資增值服務越來越完善，未來它也將成為跨境賣家的重要融資渠道。融融資資：超超三三成成跨跨境境賣賣家家通通過過電

35、電商商平平臺臺關關聯聯服服務務獲獲取取融融資資數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題、多選題）6.0%14.6%21.3%23.5%37.4%41.3%0.0%5.0%10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%其他收款平臺增值服務朋友推薦網貸平臺電商平臺關聯服務固定合作銀行億邦智庫-29-跨境賣家的跨境收款主要的方式跨境賣家在選擇跨境收款工具時，不僅要考慮手續費問題，還要考慮提現難度、周期和時效等問題。而第三方收款工具擁有門檻低、費率低、結算周期短，更加便捷和高效的優勢，更符合中小賣家等長尾用戶的需求，仍是賣家最主要收款方式。值得注意的是，與去年

36、對比，以海外賬戶作為主要收款方式的賣家明顯增多?？缈缇尘呈帐湛羁睿旱诘谌椒焦すぞ呔呤帐湛羁钊匀允鞘侵髦饕牡氖帐湛羁罘椒绞绞?隨著跨境監管趨嚴，安全和合規性也成為賣家考慮的重要因素，雖然以前很多賣家開設香港離岸賬號的原因很大程度是為了避稅和收匯款方便，但現在這些海外賬戶如果長時間沒有足夠的流水，就會面臨被關停的風險。因此，費率低、時效快，注重安全和合規的第三方收款工具成為賣家最受歡迎的收款方式。數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題）4.9%11.1%12.6%20.9%50.5%4.8%13.6%20.3%20.9%40.4%其他國內商業銀行收款結匯海外賬戶收款香港離岸賬戶收款第三方工具收

37、款2021年2020年億邦智庫跨跨境境收收款款：主主流流收收款款服服務務商商陣陣營營基基本本形形成成-30-跨境賣家最經常使用的第三方收款工具PayoneerIpaylinksWorldFirstPingPong支付寶國際PayPal連連國際Skyee27.8%18.1%12.6%11.1%11.1%9.3%1.6%1.3%其他7.1%據億邦智庫調研，有27.8%跨境賣家最經常使用的第三方收款工具是連連國際，占比最高。支付寶國際、PayPal在賣家使用頻率方面，分列二、三位。整體來看，頭部六家收款機構服務了近90%的客戶，主流收款服務陣營已經基本形成。連連國際數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題

38、）億邦智庫跨跨境境收收款款：跨跨境境賣賣家家最最期期盼盼改改善善費費率率和和匯匯率率透透明明度度-31-5.2%13.8%16.1%23.6%33.7%34.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%其他支持更多平臺收款擴大服務繳費范圍提升用戶體驗擴大可收款幣種減少提現時間提升匯率透明度降低費用率跨境賣家認為第三方收款工具目前存在需要改善的問題對于跨境賣家來說，費率高、手續費多，仍是困擾賣家跨境收款最主要的問題。同時，近兩年，由于第三方收款平臺匯率不夠透明，給跨境賣家帶來不必要的損失。因此，降低費用率、提升匯率透明度是跨境賣家最期盼改善

39、的問題。數據來源：億邦智庫抽樣調研(多選題）38.9%38.2%億邦智庫境境外外付付款款：平平臺臺租租金金是是跨跨境境賣賣家家最最大大的的境境外外成成本本支支出出-32-實際上，大多數跨境賣家的收款基本用在了付款方面，尤其是境外付款。據調研，在跨境賣家付款活動中，境外付款大約占到30%-50%之間。而境外付款主要聚焦于平臺租金、采購、海外營銷和平臺廣告等需求，其中，平臺租金是賣家最大的支出，付款金額占比達到45%，其次是采購和海外營銷推廣。數據來源：億邦智庫抽樣調研(單選題）跨境賣家境外付款需求構成45%23%11%9%12%平臺租金采購費用海外營銷平臺廣告其他跨境賣家擁有自己的跨境電商獨立站

40、，意味著擁有運營自主權，避免了平臺的規則制約，不必再經受平臺政策變化帶來的被動影響，這個是大部分賣家所需求的。同時獨立站作為賣家的品牌獨立站，是獨屬于賣家自己的全球經營戰略陣地，在獨立站上的內容信息能夠傳統得更為詳盡細致賣家境外付款需求分析 隨著亞馬遜等海外平臺對跨境賣家入駐的要求越來越高，導致賣家的平臺租金支出不斷增多，幾乎占到賣家近一半的境外成本 同時，隨著搜索引擎、社交營銷、站內推廣等新興營銷方式逐漸興起，海外營銷也成為跨境賣家重要的付款需求億邦智庫跨跨境境收收單單：獨獨立立站站加加速速國國內內跨跨境境金金融融機機構構國國際際化化布布局局-33-跨境賣家獨立站選擇的收單服務商隨著獨立站興

41、起，越來越多的國外收單機構涌入中國市場，比如Paypal、Adyen等；同時，連連國際、通聯支付等國內跨境金融機構也加快開拓跨境收單業務，實現國際化布局。國外跨境收單機構國內跨境收單機構PaypalAdyen Stripe CAsiabill 連連國際 通聯支付 iPayLinks 萬唯 PingPong錢海Ocean Payments億邦智庫保保險險：超超七七成成跨跨境境賣賣家家購購買買商商業業保保險險-34-商業保險也是跨境賣家主要的金融服務需求，與2020年相比，2021年對保險服務有需求的跨境賣家占比達到20.3%，較上一年高出13.2個百分點。對于購買Amazon商業保險情況，據億邦

42、智庫調研，有56.4%賣家購買了此保險。2020年和2021年有保險需求跨境賣家比例的對比購購買買商商業業保保險險7 77 7. .6 6% %未未購購買買商商業業保保險險2 22 2. .4 4% %跨境賣家購買Amazon商業保險情況7.1%92.9%20.3%79.7%有無2020年2021年數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題、單選題）未購買43.6%已購買56.4%億邦智庫保保險險：跨跨境境賣賣家家購購買買商商業業險險主主要要關關心心價價格格-35-購購買買商商業業保保險險7 77 7. .6 6% %未未購購買買商商業業保保險險2 22 2. .4 4% %跨境賣家購買Amazon

43、產品商業險的主要渠道跨境賣家購買商業保險主要考量點便便捷捷2 24 4. .2 2% %價價格格2 28 8. .8 8% %品品牌牌1 19 9. .1 1% %亞亞馬馬遜遜官官方方推推薦薦2 27 7. .9 9% %在購買Amazon商業保險渠道方面，有57.9%跨境賣家通過亞馬遜官方渠道購買，占比最多；還有25%賣家通過保險公司官網購買。而跨境賣家購買商業保險的主要考慮的是價格，同時亞馬遜官方是否推薦也是影響跨境賣家購買的重要因素。3.4%13.7%25.0%57.9%其它保險渠道代理商保險公司官網亞馬遜官方數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題、單選題）億邦智庫跨跨境境賣賣家家財財稅稅合

44、合規規風風險險防防控控意意識識明明顯顯提提升升-36-在不確定性的市場環境，以及海外政策、規則不斷收緊的形式下，跨境賣家合規意識不斷增強，應對風險能力逐步提高。比如，為了應對歐洲稅務法規收緊，跨境賣家考慮采取打磨差異化、精品化產品，加大全渠道布局以及掌握當地法律法規等有效應對方法。面對歐盟VAT政策，2020年僅有36%跨境賣家在歐洲國家設立財稅代表，而2021年在法國、西班牙、意大利和波蘭四國設立財稅代表占比就已達37%，表明跨境賣家越來越重視財稅合規問題，逐步加大合規投入，應對風險能力逐步提高?？缇迟u家在法國、西班牙、意大利和波蘭設立財稅代表情況跨境賣家考慮應對歐洲稅務法規收緊的方法27%

45、21%24%22%6%專注產品差異化精品化加大全渠道布局積極開辟新市場盡快掌握當地法律法規，合規化運營其他37%63%是否是否數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題、單選題）億邦智庫-37-目目錄錄Contents跨境電商及金融發展環境跨境電商出口企業特征跨境出口發展趨勢企業跨境金融需求億邦智庫數數字字化化重重塑塑全全球球產產業業鏈鏈，加加速速以以用用戶戶為為中中心心的的產產品品創創新新-38-大數據選品智能生產制造供應鏈數字管理Consumer精細化運營大數據營銷智能客服線上支付實時交易智能審核、風控智慧物流協同履約 Direct toProductionOperationDealFulfill

46、ment產品創新貼近用戶需求成本更低通過數字化，幫助跨境賣家縮短交易鏈條，減少中間環節，使支付、物流等環節更便捷，效率更高，進而節約大量成本通過數字化手段，跨境賣家可以實時了解海外環境與消費者需求變化，其快速響應能力不斷升級，能夠快速識別全球消費趨勢走向，并靈活調整選品策略通過數字化手段，使跨境賣家根據用戶不同需求，不斷創新產品，進行定制化產品，實現以用戶為中心的產品創新產品創新跨境電商產業鏈條在數字化技術加持下，改變了生產、運營、交易和履約各個環節，使得整個鏈條在全球范圍的數字化協作成為可能，使跨境賣家實時了解用戶需求，逐步走向以用戶為中心的產品創新。億邦智庫跨跨境境電電商商將將有有效效對對

47、沖沖“逆逆全全球球化化”浪浪潮潮-39-全球化布局 根據不同國家習俗和審美，同時根據當地用戶需求，進行定制產品設計定制適配產品 跨境賣家不斷融入當地文化，熟悉當地語言、風俗，聘用海外模特和客服，建立本土形象建立本土形象海外倉通過深度整合跨境物流資源，進一步縮短了中國賣家與海外消費者之間的距離，提升消費者購物體驗，從而提高跨境賣家在出口目的地市場的本地競爭力推動海外倉服務04030201 跨境賣家、跨境金融機構等跨境企業，紛紛加快“出?！?，實現企業的全球化運營以及國有品牌的全球化拓展近年來，全球貿易不確定性正在加劇，多個國家實施單邊貿易保護措施，發起了持續的貿易限制與技術封鎖，形成了一股逆全球化

48、浪潮。而跨境電商作為外貿新模式新業態，對拓寬新型國際貿易渠道、發展新興國際貿易伙伴等方面產生了積極作用，促成了全球貿易網絡化、數字化、智能化升級，是應對“逆全球化”浪潮的重要力量。目前，跨境電商正在加強全球化布局，通過海外本地化的運營，實現本地化市場拓展的“精耕細作”，將進一步有效對沖“逆全球化”浪潮。億邦智庫從從單單一一走走向向多多維維，跨跨境境金金融融邁邁向向生生態態化化場場景景1.0基礎金融服務 主要提供收單、收款、結售匯等跨境支付相關的金融服務2.0綜合金融服務3.0增值金融服務億邦智庫認為，跨境金融已經從跨境電商收款、收單等支付相關的基礎金融服務，向供應鏈金融、外匯、資金管理、保險、財稅等綜合性金融服務、增值金融服務邁進。更重要的是，跨境金融服務逐步形成了“連接跨境電商企業”和“沉淀真實貿易數據”的新價值鏈，可連接基礎金融服務、綜合金融服務、增值金融服務和各類配套服務，探索建立一站式接入的跨境支撐服務平臺。 在綜合性金融服務基礎上，為跨境電商企業提供資金管理、保險、財稅等服務4.0跨境金融服務生態除基礎服務之外，還為跨境電商企業提供融資、保理、外匯等綜合性金融服務不僅提供跨境金融服務，而且連接更多場景，包括資金管理、倉儲物流、技術服務等各類跨境電商所需服務-40-億邦智庫二維碼二維碼億邦智庫