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1、20232023年年2 2月月報告數據來源說明報告數據來源說明&法律聲明法律聲明-1-本報告數據來源本報告數據來源億邦智庫采取問卷調研、訪談等形式，與部分企業代表、機構及行業專家進行深入交流，獲得相關一手信息和數據。行業公開信息、行業資深專家公開發表的觀點、政府公開數據與信息、宏觀經濟數據、企業財報數據等。法律聲明法律聲明本報告由億邦智庫獨立制作和發布。報告中所有的文字、圖片、表格均受到中國知識產權法律法規的保護，未經本機構書面許可，任何組織和個人不得使用報告中的信息用于商業目的；任何非商業性質的報道、摘錄及引用請務必注明版權來源。本報告中的數據均采用研討、調研或公開數據研判所得，部分數據未經

2、相關企業直接認可；同時限于數據可得性等客觀因素，部分數據未必能夠完全反映真實市場情況。本報告僅供組織和個人作為市場參考資料，本機構不承擔因使用本報告而產生的法律責任。本報告通過在線問卷調研方式，共抽樣620份有效樣本。內容摘要內容摘要-2-l發展環境：經歷疫情極致干擾年后，全球網絡零售將回歸常態增速l發展環境：我國跨境電商完成第一輪草根式高增長l發展環境：76.77%的受訪跨境企業表示經營成本增長l有規模、可持續的企業將主導市場l出海服務生態：需求升級，催促跨境服務機構提供多維、一站式服務l跨境電商金融需求：外匯結算避險服務躍升為第一大跨境金融服務需求l跨境電商金融工具：支付的“入口”價值越來

3、越明顯，“資金安全”關注度極高l外匯痛點：匯率頻繁波動導致跨境企業采購成本攀升，利潤受擠壓l融資痛點：資金不足的跨境企業數量增多l融資方式：依托收款平臺的融資服務青睞程度提高內容摘要內容摘要-3-l跨境收款方式：第三方收款工具使用占比大幅增高l跨境收款機構：品牌信譽對用戶決策的影響已不容忽視l保險需求：多變的市場環境，跨境商業險需求成為常態l海外資金用途：加強本地化運營成共識，投入資金最多l跨境風控工具：支付欺詐引關注，第三方機構推出大數據風控方案l跨境電商金融解決方案一：從單一服務探索“一站式全鏈條”跨境服務l跨境電商金融解決方案二：產品創新、業務融合和生態賦能，構建“三維一體”跨境電商金融

4、服務體系l跨境電商金融解決方案三：以數據驅動為核心，推進全鏈路數字化金融服務l跨境電商金融產業化趨勢一：數字技術深入產業端的業務場景，帶動服務貿易“出?！眑跨境電商金融產業化趨勢二：人民幣結算提速，節省兌匯成本l跨境電商金融產業化趨勢三：B2B跨境交易鏈條長，“一體化”服務打通產業全周期前言近三年全球跨境電商經歷疫情極致干擾的環境下，我國跨境電商已經完成第一輪草根式高增長，規?；龊Ｆ髽I對跨境電商金融服務要求不斷升級，提供多維、一站式服務?？缇畴娚探鹑诜請蟾媸莾|邦智庫的年度延續性報告，本次報告通過調研620家跨境企業，聚焦分析跨境電商發展的新變化，跨境金融服務的新需求，供跨境電商出口企業及相

5、應決策機構參考。由于研究及抽樣調查方法的局限性，存在不能反映事物全貌的可能性，如有紕漏，懇請批評指正。聯系人：億邦智庫 王春蕊 -5-電商進入規?；龊Ｐ码A段第一章跨境電商金融服務新需求第二章跨境電商金融服務解決方案第三章CONTENTS跨境電商金融產業化新趨勢第四章-6-發展環境：經歷疫情極致干擾年后，全球網絡零售將回歸常態增速據eMarketer統計，近兩年全球電商銷售額的年增長率持續下降，尤其是2022年急劇減速，年增長率僅為9.7%。億邦智庫分析認為主要原因是，海外市場在2021年和2022年疫情管控放開后，線下購物出現回彈效應，相比2020年異常高增長，增速已經連續兩年大幅放緩，線上

6、出現庫存“踩踏”。同時，我國是全球最大的網絡零售市場，據估算我國網絡零售市場相當于全球市場的35%左右，但2022年我國網絡零售市場僅增長4%，其中實物商品網絡零售僅增長6.2%，低于全球平均增速。eMarketer預測2023年全球網絡零售增速10.4%左右，與2019年相近。億邦智庫亦認為，網絡零售增速將回歸于常態。2016-2023年全球網絡零售額占消費品零售總額比例1845238229823354428052115717631019.20%29.10%25.20%12.50%27.60%17.10%9.70%10.40%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00

7、%30.00%35.00%010002000300040005000600070002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年(e）全球網絡零售額（十億美元）增長率數據來源：eMarketer人民幣跨境收付金額（萬億元）2016-2023年全球網絡零售額（十億美元）及增長率8.60%10.40%12.20%14.10%18%18.80%19.70%20.80%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年（e)-7-發展環境：我國跨境電商完成第一輪草根式高

8、增長據海關總署公布，2022年我國跨境電商進出口總額2.11萬億元，增長9.8%。其中，出口1.55萬億元，增長11.7%，進口0.56萬億元，同比增長4.9%。我國跨境電商已經完成第一輪草根式高增長。在我國大力發展跨境電商，支持外貿新業態發展背景下，2022年我國跨境電商穩住了基本增速，醞釀高質量發展。1.121.441.5540.1%24.5%11.7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%00.20.40.60.811.21.41.62020年2021年2022年出口規模（萬億元）同比增長人民幣跨境收付金額（萬億元）我國跨境電商進出口總額（萬億元）及增長率數據來源：海關

9、總署1.691.982.1131.10%15%9.80%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%00.511.522.52020年2021年2022年進出口額（萬億元）增長率我國跨境電商出口總額（萬億元）及增長率-8-2022年和2021年跨境出口賣家銷售額分布情況對比據跨境企業2022年銷售額分布情況來看，銷售額500萬美金以上企業占比超四成，超1000萬美金以上企業占比達22.32%；在銷售增長率方面，2022年銷售額中高速增長企業數量占比明顯縮小，而低速增長明顯擴大，這反映受全球消費環境低迷影響，2022年跨境企業經營業績明顯下滑。數據

10、來源：億邦智庫抽樣調研（單選題、單選題）9.05%7.24%7.57%15.79%18.42%27.96%13.97%10.89%16.05%18.91%24.36%16.33%10.03%3.44%100%以上80%-100%（不含100%）60%-80%（不含80%）40%-60%（不含60%）20%-40%（不含40%）0%-20%（不含20%）負增長2022年2021年2022年和2021年跨境電商出口的銷售增長率對比發展環境：2022年跨境企業營收增速下滑，增速高于40%的企業明顯減少22.32%18.45%18.03%41.20%1000萬美金以上501萬美金-1000萬美金301

11、萬美金-500萬美金51-100萬美金-9-發展環境：76.77%的受訪跨境企業表示經營成本增長2022年有76.77%跨境企業經營成本增長2022年我國跨境企業物流成本和廣告推廣成本上升最多經營成本增長是跨境企業經營下滑的主要原因。據億邦智庫調研，2022年有76.77%跨境企業經營成本增長。其中，物流成本和廣告推廣成本最多。2022年成本上升例子很多，例如：2022年2月，Mercari提高了運費；3月eBay提高了銷售費用；7月美國郵政提高運費；8月亞馬遜對多渠道配送費MCF規定附加費等。57.67%52.85%41.74%39.56%8.87%0.00%10.00%20.00%30.0

12、0%40.00%50.00%60.00%70.00%物流成本廣告推廣相關成本員工人力薪資成本商品研發生產成本其他數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題、多選題）-10-有規模、可持續的企業將主導市場我國已經進入規?；龊ｋA段，有規?？沙掷m發展的跨境企業主導跨境市場。經億邦智庫對十四個跨境零售出口品類測算，預測2022年跨境電商零售額超1000萬美元的中國出海品牌數量或超過2277個，其中超過5000萬美元的頭部品牌超過230個。服飾鞋包、數碼3C、家居廚房用品品牌數量占比最大。230年銷售額1000萬以上的品牌超過2277個2277其中，年銷售額5000萬以上的頭部品牌超過230個數據注釋：數據統

13、計時間截至2022年7月，品牌指運營主體為中國境內注冊企業的商標，非賣家或者商戶2022年中國跨境零售出口品牌規模分析（單位：美元）跨境企業出海演進賣家出海品牌出海規?；龊３龊Ｖ黧w商品來源出海渠道賣家主導無品牌低質低價SKU眾多批發市場專業市場工廠直接供貨第三方平臺獨立站（站群）產品特征注重產品品質品類聚焦有品牌標識工廠直接供貨第三方平臺獨立站（品牌）精品賣家主導品牌商主導有品牌、品質有保障獲得一批忠實用戶信賴讓一批用戶產生向往跨境企業自有工廠與工廠合作定制生產線線上線下全渠道有規模的跨境企業主導數據來源：億邦智庫2022DTC品牌出海發展報告測算-11-規?；沙掷m出海新階段：數字化、合規

14、化成為標配能力出海數字化加速合規化逐漸增強（海關總署督促涉稅違規企業主動披露2022年6月30日，海關總署最新發布了關于處理主動披露涉稅違規行為有關事項的公告，促進企業對涉稅違規行為進行主動披露國家外匯管理局加強跨境金融活動監管為了應對大體量查驗業務帶來的新挑戰，美國海關逐步制定了各類規定、戰略計劃、指南，形成了一套監管措施，以適應不斷增長的跨境電商貿易增長數量和貿易復雜性產品創新 大數據分析用戶需求數據 根據數據智能調整產品方案，創新產品智能生產 大數據選品 產品預測 柔性采購 智能制造大數據運營 消費者洞察 大數據營銷 精細化運營 客戶關系管理在線交易 金融支付 實時交易 智能審核 合規風

15、控協同履約 本地化服務 庫存管理 協同履約 智慧物流出海數字化加速營銷流量紅海倒逼作業流程數字化提效，跨境電商加速拉動數字供應鏈應用興起，以數字化技術為驅動，從產品創新，到智能生產，再到大數據運營，協同履約等關鍵環節，構建全生命周期的數字化出海鏈路；同時，跨境電商在國內外政策層面的關注度日趨提升，合規成為規劃化、可持續增長的標配。完善外匯市場微觀監管，以“零容忍”態度嚴厲打擊非法跨境金融活動，強化協同治理、綜合治理、源頭治理，逐步建立實質真實、方式多元、盡職免責、安全高效的外匯業務真實性審核方式，維護外匯市場健康秩序美國海關發布電商策略目標-12-出海服務生態：需求升級，催促跨境服務機構提供多

16、維、一站式服務59.68%34.19%38.23%53.71%35.00%34.35%4.19%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%產品供應鏈 跨境金融服務跨境營銷服務物流倉配用戶運營本土化及合規其他產品供應鏈產品設計產品生產管理采購供應鏈銷售供應鏈物流倉配海外倉專線小包快遞跨境營銷服務內容營銷社交營銷搜索引擎營銷跨境金融服務海外收款海外收單融資貸款海外保險外匯結算需求升級跨境服務豐富、細分服務機構要求高需要多元化跨境服務需要更細分跨境服務要求跨境服務商提供更規范、更專業的服務提供個性化服務跨境服務需求擴大跨境服務需求升級重點關注的跨境

17、服務環節跨境服務生態演進趨勢在規?；龊Ｐ码A段，跨境電商企業不再簡單尋求單一服務，而是需要定制化的、多維、一站式的跨境服務，催促跨境服務機構不斷提高服務水平，提供更個性化和專業的服務。據億邦智庫調研，跨境企業重點關注產品供應鏈、物流倉配等關鍵服務環節，跨境金融服務的受關注度已經高達34.19%。2022年跨境企業關注的跨境服務各個環節數據來源：億邦智庫抽樣調研（多選題）-13-我國2019年-2021年跨境支付業務金額（億元）和業務量（萬筆）6983.017999.049723.6333.7944.2471.9101020304050607080010002000300040005000600

18、0700080009000100002019年2020年2021年跨境支付業務金額（億元）跨境支付業務量（億筆）跨境金融大環境：我國跨境支付規模持續擴大，跨境電商金融服務日趨豐富據中國支付清算協會數據，2021年我國跨境支付業務金額達9723.63億元，業務量達71.91億筆。隨著跨境支付交易的擴大，跨境企業對資金需求更加精細化，包括資金隨時周轉、資金科學化管理等，推動跨境金融機構提供更豐富的跨境金融服務。數據來源：中國支付清算協會跨境支付解釋：我國跨境支付機構開展跨境支付業務總額和業務量 保障資金周轉 滿足實時交易、結算需求 改善資金結構跨境電商金融服務需求資金交易方面：海外收款、海外收單資

19、金管理方面：外匯管理、保險等資金周轉方面：融資、供應鏈金融等用戶跨境電商金融機構提供豐富的跨境電商金融服務跨境電商金融需求與提供服務-14-跨境電商金融政策環境：規范與發展并重，守正創新成為發展原則2021年10月大力發展面向全球市場的電子商務營銷、支付、物流及技術服務，形成國際化程度較高的國際電子商務服務業；鼓勵金融機構與跨境電商配套服務企業展開合作2022年5月進一步擴大跨境融資便利化試點，支持更多高新技術和專精特新企業在一定額度內自主借用外債。陜西省正是第二批試點地區之一國務院辦公廳發布關于支持外貿新業態跨境人民幣結算的通知（征求意見稿）國家外匯管理局關于支持高新技術和“專精特新”企業開

20、展跨境融資便利化試點的通知2021年8月完善跨境支付服務相關監管制度，針對跨境支付中的主要風險不斷完善體制機制中國人民銀行發布中華人民共和國反洗錢法中國人民代表大會常務委員會通過中華人民共和國數據安全法推動發展提高合規“十四五”電子商務發展規劃發改委、人民銀行、銀保監會等28部門制定發布跨境支付管理辦法近幾年，國家從發展規劃和相關政策層面，加大鼓勵跨境金融發展，推動跨境電商活動的人民幣結算，支持相關跨境金融機構發展，保障跨境金融的合規化與促發展的雙線推進，推動傳統外貿及新業態新模式發展。2021年6月該法確立了一系列數據安全相關的基本制度，進一步提升了國家數據安全保障能力資料來源：公開資料整理

21、2022年1月通知主要內容包括：加大對外貿新業態支持力度，完善跨境電商等外貿新業態跨境人民幣業務相關政策2021年6月對反洗錢的概念、任務，反洗錢義務主體范圍，反洗錢調查相關規定等內容進行了重新修訂-15-跨境電商金融服務：多元主體廣泛參與，實現全鏈條協同運作境內境外合作模式跨境支付基本業務流程境內賣方境內銀行境內跨境支付公司海外跨境支付公司境外銀行/收單機構結算結算轉賬資金到賬渠道合作渠道合作國外監管部門國內監管部門跨境物流商、海外倉物流快遞（發貨）物流快遞（到貨配送）境外買方通知付款通知發貨監管監管跨境電商平臺跨境支付公司提供一站式服務資金流商品流信息流付款從單點合作到各主體廣泛參與：跨境

22、電商平臺境內外銀行、跨境金融機構、跨境物流商、海外倉服務商、外貿綜合服務平臺國內外監管機構等主體金融機構、跨境企業、物流商、監管機構全面協同運作實現資金流、商品流、物流三流合一全鏈條協同運作跨境金融參與主體多元化跨境金融業務鏈條長，相對復雜，涉及主體多，包括境跨境支付企業、境內外銀行、跨境企業、跨境電商平臺、物流商、監管機構等，這些主體充分發揮自身優勢，全面協同運作，為跨境企業、海內外消費者提供更加高效、安全的跨境金融服務。資料來源：公開資料整理-16-跨境電商金融服務生態圖譜監管機構-人民銀行&外匯管理局收款方付款方跨境企業跨境賣家技術服務跨境支付機構第三方支付機構物流服務營銷服務境內外銀行

23、&其他金融機構國際卡組織跨境電商金融服務新需求PART-18-中國跨境企業金融服務需求類型分布2021年和2022年中國跨境企業金融服務需求Top3對比32.40%39.10%27.80%29.35%44.84%45.81%融資/貸款海外收款外匯結算2021年2022年跨境電商金融需求：外匯結算避險服務躍升為第一大跨境金融服務需求2022年，海外收款、融資和外匯結算依然是我國跨境企業主要的金融服務需求。與2021年跨境金融需求對比，海外收款和外匯結算服務需求占比大幅提高，尤其是外匯結算需求從第三名上升為第一名，占比為45.81%。這主要原因是，2022年，俄烏沖突、美元走強、能源危機等復雜的環

24、境下，導致匯率波動頻繁，外匯結算風險增大，外匯結算避險服務需求增多。數據來源：億邦智庫抽樣調研（多選題）2022年我國跨境企業使用跨境金融工具和產品的頻率跨境電商金融工具：支付的“入口”價值越來越明顯，“資金安全”關注度極高跨境企業選擇跨境金融工具和產品主要考慮因素的排名資金安全性資金到賬時效結售匯效率匯率波動對收款時效的影響資料結算的成本支持平臺的多元性海外收款幣種的多元性海外民眾的支付習慣其它69.19%47.58%16.94%11.94%10.65%支付產品/工具外匯產品/工具融資產品/工具保險產品/工具其他跨境金融需求的擴大，使跨境金融相關工具和產品使用頻率逐漸增多，而支付產品和工具最

25、常用，成為跨境企業體驗跨境金融服務重要的“入口”。同時，越來越多的跨境金融工具和產品涌入，據調研跨境企業選擇相關工具和產品，主要考慮資金安全性、資金到賬時效、結售匯效率等因素，其中“資金安全”成為關鍵要素。68.71%52.42%42.58%60.16%37.26%28.55%25.97%18.71%4.52%數據來源：億邦智庫抽樣調研（多選題、多選題）承受通脹和匯率雙重壓力，利潤受擠壓：跨境企業如果不能通過提高外幣定價的終端銷售價格，勢必要承擔通脹和匯率的雙重壓力，進而利潤受到嚴重擠壓。而通過定價側同比提高價格，雖然可能短期轉嫁風險，但也可能失去部分中國商品在海外市場的價格優勢，從而影響出口

26、商的銷量外匯痛點：匯率頻繁波動導致跨境企業采購成本攀升，利潤受擠壓33.48%52.42%14.10%0%10%20%30%40%50%60%影響很大一般不關注33%52%15%外匯匯率波動對跨境企業財務影響程度緩解外匯波動影響的舉措35.38%31.28%21.03%12.31%經驗判斷，及時收款被動接受外匯套保其它匯率波動頻繁給跨境企業帶來的影響采購成本攀升：外匯市場波動導致短期的大宗商品價格從暴漲轉變為大宗商品價格長期維持在高位，勢必會推升上游原材料價格的上漲，導致跨境企業采購成本攀升 成本攀升利潤受擠壓跨境企業在外匯結算過程中，有33%跨境企業認為匯率波動對企業財務影響很大。匯率波動使

27、大宗商品價格長期維持在高位，導致企業采購成本攀升，利潤受擠壓。因此，跨境企業采取多樣舉措來緩解外匯波動影響，有超三成受訪跨境企業依靠經驗判斷和及時收款。數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題、單選題）-21-33.44%20.19%14.20%8.20%46.37%即期換匯外匯遠期外匯掉期外匯期權以上都沒使用過外匯服務需求：鎖定遠期匯率，規避市場匯率波動風險跨境企業使用過的外匯產品跨境企業在收款提現或發起換匯業務時，希望看到的匯率時效外匯遠期是跨境企業使用頻率最高的外匯產品，因為遠期結售匯可以幫助企業鎖定遠期匯率，固定成本，有效規避市場匯率波動的風險。暴增的外匯結算需求，推動跨境金融機構不斷創新外

28、匯產品，提高外匯服務水平。4.49%13.48%19.10%26.97%11.80%24.16%其他需求3分鐘以上1-3分鐘內不變1分鐘內不變45秒內不變30秒內不變數據來源：億邦智庫抽樣調研（多選題、單選題）2022年跨境企業資金情況融資痛點：資金不足的跨境企業數量增多融資渠道少利率高回款賬期長傳統金融機構放貸難123 融資渠道少、利率高、信用缺失 無可抵質押資產 跨境電商交易時間長，整個交易周期一般長達十幾天到數月不等 企業經營周轉壓力較大 跨境企業擔保能力弱：跨境出海企業規模小、銷售季節性波動大，缺乏有效的質押物 傳統金融機構難以評估企業信用風險：由于信息不對稱，傳統金融機構無法準確評估

29、借貸風險，放貸難我國跨境企業面臨的融資難點在資金需求方面，與去年對比，資金不足的跨境企業數量占比明顯增多。并且，融資難、融資貴等融資難點依然存在。由于跨境企業規模小，銷售季節性波動大，跨境企業擔保能力弱，再加上跨境企業信息不透明，導致傳統機構難以評估信用風險。數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題）20.70%32.60%46.70%29.65%40.38%29.97%資金不足資金滿足需求資金充裕2021年2022年-23-13.24%27.76%39.12%7.26%6.94%5.68%固定資產抵押貸款經營貸款信用貸款外匯抵押貸款第三方擔保貸款倉單抵押、應收賬款抵押貸款2022年跨境企業最偏好的

30、貸款類型2022年跨境企業貸款最關心的要素51.74%53.63%50.47%26.18%價格貸款額度貸款期限產品體驗2022年和2021年跨境企業融資渠道觸點對比5.05%20.19%22.71%34.38%53.94%6%23.50%14.60%37.40%41.30%其他網貸平臺收款平臺增值服務電商平臺關聯服務固定合作銀行2021年2022年融資方式：依托收款平臺的融資服務青睞程度提高60.25%跨境企業接受利率6%以下的貸款價格信用貸款可快速放貸，受跨境企業青睞，而價格是其主要考慮的因素，有超六成跨境企業接受利率6%以下的貸款價格。在融資渠道方面，由于傳統機構放貸難，相關電商平臺和收款

31、平臺提供的便捷融資服務引關注，2022年有22.71%跨境企業從收款平臺所提供的增值服務中，獲得融資。數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題、多選題、多選題）跨境收款方式：第三方收款工具使用占比大幅增高在跨境收款方面，第三方工具仍是主要的收款方式，2022年有超七成跨境企業選擇第三方收款工具，使用占比較去年大幅提高。隨著跨境企業交易規模擴大，跨境企業對跨境收款服務產生新的需求，更青睞于本地化收款方式，包括本地錢包支付，本地的銀行卡轉賬等，方便于當地人付款；同時，對跨境交易合規性要求越來越高，降低客戶投訴、索賠、欺詐風險，增強用戶對跨境企業和跨境收款工具的信任。72.42%10.97%8.39%6.

32、45%1.77%40.40%20.30%13.60%20.90%4.80%第三方收款工具收款海外賬戶收款國內銀行收款結匯香港離岸賬戶收款其他2022年2021年數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題）隨著跨境企業業務版圖不斷擴大，平臺賬號不斷增加，跨國家和地區的品類及知識產權合規風險也增大?？缇辰灰字械钠墼p率，客戶的索賠率，投訴率，這些都會影響到跨境企業的績效評分。因此，信譽度高、合規性強的第三方收款工具更贏得跨境企業青睞?？缇称髽I在跨境收款方面的新需求隨著跨境企業逐步將業務拓展 歐美以外其他市場，如東南亞，非洲，南美等；集成更多的適用當地人付款習慣的收款方式，將成為必然趨勢。本地化收款方式需求增

33、大對支付工具的合規性要求更高跨境企業的跨境收款主要方式-25-跨境企業使用的第三方收款工具跨境收款機構：五大主流收款服務機構市場份額超八成根據受訪跨境企業調研顯示，有28.6%跨境企業最經常使用的第三方收款工具是連連國際，占比最高。Payoneer、PingPong在賣家使用頻率方面，分列二、三位。整體來看，頭部五家收款服務市場份額超八成，主流收款服務陣營已經基本形成。數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題）28.60%19.55%13.71%11.65%11.61%8.37%2.17%1.91%1.30%1.13%連連國際PayoneerPingPongPayPal支付寶國際WorldFirst

34、PayssionVisa/masterSkyeeIpaylinks-26-48.87%48.55%40.32%37.42%29.52%24.19%6.45%習慣可信度較高交易安全操作方便通用信息安全其他跨境企業選擇收款工具的原因跨境企業選擇跨境支付服務機構主要關注點跨境收款機構：品牌信譽對用戶決策的影響已不容忽視46.69%44.48%43.53%32.81%32.49%32.18%26.50%25.24%19.87%16.72%6.31%金融牌照/合規資質服務時效性品牌信譽產品/服務競爭力費率/價格因素風控體系/安全性全球覆蓋度客戶服務質量技術實力機構對接容易度，操作便利性其他在選擇跨境收款

35、機構和工具方面，“習慣”和“可信度”成為關鍵要素，這說明其品牌效應非常重要，品牌信譽對用戶決策的影響已不容忽視。據調研，有43.53%跨境企業因為“品牌信譽”選擇某個跨境工具。并且，是否有完善的金融牌照和合規資質，也成為跨境企業關注的要素。數據來源：億邦智庫抽樣調研（多選題、多選題）-27-跨境企業獨立站選擇的主要收單服務商跨境收單機構：本地化優勢成為跨境收單機構業務競爭力選擇收單服務商的主要關注點0404010102020303資質和安全支付牌照是從事跨境金融結算業務的前提，包括美國的MTL牌照、香港金錢服務經營者MSO牌照兼容本地支付方式獨立站出海需對接不同的支付方式，歐洲、拉美、中東、而

36、東南亞大部分國家都有本地化的支付方式，要迎合當地消費者的需要，因地制宜的支付方案服務效率支付成功率是收單機構服務的關鍵因素，因此可以有動態3DS驗證、智能支付路由（intelligent payment routing）等優化支付的舉措提供相關增值服務，包括網關（gateway)、風控(risk management)、交易處理(processing)等，滿足用戶一站式需求注重客戶體驗收單服務商不能通過低費用吸引用戶，而是要重視研發和運營，加大技術投入，不斷改進服務體系，加大本土化客戶服務，提高客戶體驗在跨境收單業務方面，連連國際、Paypal、PingPong成為主流的跨境收單服務商。其資質

37、和安全是選擇某收單機構的主要關注點，為了滿足本地跨境企業需求，兼容本地的支付方式，提供本土化的客戶服務也是跨境服務機構需要重點投入和考慮的因素。收 單機 構Adyen 通聯支付 iPayLinks PayPal連連國際 Stripe C Onerway Oceanpayment30.28%20.42%23.95%25.35%價格便捷品牌亞馬遜官方推薦-28-跨境企業購買商業保險情況60.56%21.13%15.49%2.82%亞馬遜官方保險公司官網保險渠道代理商其它跨境企業購買商業險的主要渠道跨境企業購買商業保險主要考量點保險需求：多變的市場環境，跨境商業險需求成為常態面對多變的市場環境，跨境

38、企業經營風險點增多，包括物流風險、頻繁退貨風險、庫存風險等等，因此跨境企業對商業險的需求進一步擴張，來抵御和對沖這些風險。根據企業多樣需求，跨境電商服務機構推出退貨運費險、售后服務險、品質保障險等多樣的保險產品。數據來源：億邦智庫抽樣調研（單選題、單選題、單選題）-29-15.14%10.09%34.38%35.65%47.32%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%其他海外投資(房產、股票、理財)海外采購海外營銷本地化團隊運營海外資金用途：加強本地化運營成共識，投入資金最多跨境企業的海外資金主要用途跨境

39、企業在經營海外業務時，資金往往滯留在海外，這主要原因是資金留在海外，可以方便用于本地化團隊運營、海外營銷投入、海外采購，以及投資于海外的房產、股票和理財。其中投入于本地化團隊運營的海外資金占比最大，可見，加強本地化運營已成為跨境企業重要的經營戰略。數據來源：億邦智庫抽樣調研（多選題）-30-41.32%31.23%29.34%10.73%18.61%第三方風控收單渠道的風控方案自己搭建的風控系統其他無跨境企業通常采用的風控方案交易數據訂單數據運用機器學習等算法，建立反欺詐模型運用人工智能等手段，對潛在欺詐風險自動防御數據收集與分析反欺詐模型實時動態監測實時監測交易情況，提示潛在的欺詐交易智能防

40、御第三方機構的智能風控解決方案跨境風控工具：支付欺詐引關注，第三方機構推出大數據風控方案近兩年跨境支付欺詐事件屢屢發生，主要類型有合成欺詐、賬戶盜用、用戶身份盜用和拒付欺詐。據調研，第三方機構提供的跨境風控服務是跨境企業最常用的風控手段。隨著人工智能、大數據等技術不斷成熟，第三方機構通過大數據分析與算法模型等手段，為用戶提供智能風控方案。不法分子冒充消費者“騙取”商家退款 根據美國一家金融公司BASYS統計，拒付欺詐占所有拒付的 35.5%不法分子收集消費者個人信息 利用這些信息進行未經授權的交易 導致發生“購物欺詐”電商賬戶被盜 銀行卡賬戶被盜合成欺詐賬戶盜用用戶身份盜用拒付欺詐支付欺詐類型

41、數據來源：億邦智庫抽樣調研（多選題）跨境電商金融服務解決方案PART-32-解決方案一：從單一服務探索“一站式全鏈條”跨境服務針對跨境企業需求的多元化特點，跨境金融服務機構不僅提供單一的跨境金融服務，還圍繞跨境企業日常運營，提供從開店、選品，到獲客、運營、技術服務、履約和售后的“一站式全鏈條”跨境服務，實現跨境全場景覆蓋，滿足跨境企業多樣化需求，提供全生命周期解決方案。開店開店跨境開店培訓提供一鍵開店服務選品選品獲客獲客運營運營履約履約自動派送跨國運輸海外倉儲資金管理資金管理外匯管理VAT退稅管理融資、保險服務技術服務技術服務出海營銷服務廣告投放服務用戶洞察服務客戶服務與管理ERP綜合管理財稅

42、管理數據運營匯兌與結算服務跨境收付款服務售后售后交易支付交易支付質檢海關報關與備案監管申報退換貨服務與管理建站服務開店管理選品咨詢產品推薦產品數據分析滿足用戶多樣化需求滿足用戶跨境金融、營銷、運營、物流售后等多元化的跨境服務需求提供全生命周期解決方案一站式跨境電商金融服務，為跨境企業提供從開店，到履約的全生命周期解決方案全場景覆蓋全鏈條跨境金融服務覆蓋跨境企業經營全場景，根據用戶需求提供端到端的細分服務-33-解決方案二：產品創新、業務融合和生態賦能，構建“三維一體”跨境電商金融服務體系產品創新行業深耕業務業務融合融合場景融合服務貿易領域的行業個性化解決方案全球金融服務解決 方案技術服務Saa

43、S服務全平臺、機構鏈接物流倉儲商、供應鏈商跨境企業跨境金融機構商業銀行SaaS服務商商務部、海關總署等政府部門全球資源整合生態賦能全球金融機構資源全球商業網絡資源全球運營資源新產品新服務技術驅動數智建模新興技術用戶洞察市場需求分析產品創新根據跨境企業對更完善的金融服務，減輕成本的訴求，跨境金融機構應以產品創新、行業深耕和生態賦能為抓手，對用戶進行深入洞察，通過數據驅動和技術驅動，創新產品和服務；通過與場景深度融合，針對各個行業需求，提供行業個性化解決方案；再連接全平臺和機構，整合全球資源，實現生態賦能。解決方案三：以數據驅動為核心，推進全鏈路數字化金融服務數字信用體系盤活數據資產、用戶深度畫像

44、數據資產信用化、大數據信用體系大數據風控模型建立風控指標體系運用大數據，搭建風控模型模型分析和維護數字化融資服務智能授信、線上申請、審核全透明流程智能外匯風險管理方案定制化的外匯風險管理方案、決策最優匯率、智能鎖匯數字化營銷和運營精準營銷、大數據運營SaaS數字化解決方案用戶洞察與研究用戶支付習慣、用戶金融需求、用戶消費洞察數據積累金融需求數、交易數據結匯數據、廣告數據數據分析和決策大數據分析、智能決策云計算大數據5GIoTAI.0101020203030404數字化數字化展現層展現層數據數據應用層應用層數據層數據層技術技術支撐底層支撐底層數字化服務的價值數字化服務的價值提質增效降本全鏈路數字

45、化金融服務針對跨境企業融資難、外匯匯率風險等難題，跨境金融機構以底層新興技術為支撐，通過用戶線上交易，以及深入洞察與研究，積累和沉淀大量用戶數據。以數據驅動為核心，運用大數據、智能算法等技術，建立數字信用體系和大數據風控模型，為企業提供數字化融資服務和智能外匯風險管理方案，破解傳統金融服務難題?？缇畴娚探鹑诋a業化新趨勢PART-36-產業化趨勢一：數字技術深入產業端的業務場景，帶動服務貿易“出?！被夹g基礎設施底層技術服務，AI、區塊鏈、AR/VR等新興技術、數字人民幣場景洞察深入洞察跨境企業日常經營場景，包括銷售、交易、支付、服務等全方位場景跨境收付款全球收款服務全球收單服務境外付款服

46、務產業端基礎的跨境金融服務綜合金融服務跨境融資跨境保險跨境風控外匯結算數據分析支付數據分析經營數據分析營銷運營服務在線營銷大數據運營廣告服務VAT付款退稅管家產業端增值服務行業解決方案跨境航旅留學教育跨境物流個性化定制解決方案其他配套服務國際物流海關備案海外倉&保稅倉服務貿易行業跨境收付難點解決方案價值效果服務貿易具有場景多、碎片化特征，常面臨支付多頭對接、資金歸集難、對賬分賬效率低等諸多痛點為國際物流、旅游、留學、人力資源、MCN、網文/影音類應用等不同出海行業提供全鏈條、定制化的全球收付及賬戶管理解決方案可以實現一套完整的賬戶體系完成全球收付兌，助力用戶降本增效，加速推進用戶企業數字化轉型

47、案例：連連國際提供服務貿易行業解決方案 據商務部統計，2022年我國服務進出口總額59801.9億元?？缇辰鹑跈C構不斷拓寬業務邊界，發力產業服務和服務貿易，助力實體經濟高質量發展。其以數字化技術和場景洞察為基石，深耕航旅、旅游、零售、物流等服務貿易及傳統行業，深入業務場景，為其提供跨境收付款等基礎跨境金融服務。同時，根據用戶需求，為其提供營銷運營、行業解決方案等增值服務，構建全方位產業服務解決方案體系。-37-產業化趨勢二：人民幣結算提速，節省兌匯成本10.2779.645.2266.45334.16185.4405010015020025030035001020304050607080902

48、020年2021年2022年上半年人民幣跨境支付業務金額（萬億元）業務量（萬筆）人民幣跨境收付金額（萬億元）人民幣國際化提速：人民幣跨境支付業務量不斷增長數字人民幣的跨境支付系統推動人民幣結算再上新臺階3.6億筆1000.4億元交易筆數交易金額注：截至2022年8月31日，15個?。ㄊ校┑脑圏c地區數字人民幣累計交易筆數3.6億筆、金額1000.4億元實體企業跨境金融業務難題結算匯率風險高支付效率低融資成本高交易透明度低（1）規避匯率風險、節省兌匯成本（2）便于直接投資，降低融資成本（3）數字人民幣避免了手續費和服務費，降低支付成本（4）數字人民幣可以離線交易，提高交易效率 人民幣結算優勢我國人

49、民幣結算穩步增長，據中國人民銀行，我國2021年跨境支付業務量達79.6萬億元，加快人民幣國際化。面對實體企業結算匯率風險高、支付效率低等難題，通過人民幣結算可規避匯率風險，節省兌匯成本，降低融資成本，助力企業降本增效。同時，隨著數字人民幣交易量不斷擴大，推動人民幣結算再上新臺階。數據來源：中國人民銀行-38-產業化趨勢三：B2B跨境交易鏈條長，“一體化”服務打通產業全周期相對于B2C模式，B2B跨境交易鏈路更長，一筆交易往往長達數月。而且B2B跨境貿易場景多，呈現小型化、碎片化的特點，整個鏈路涉及大量的線下環節，這造成了B2B跨境交易數據的分散以及非結構化。針對B2B跨境交易特點，跨境金融服

50、務機構的“一體化”服務，實現產業各環節信息高效互通。交易鏈條長，效率低貿易場景呈現小型化和碎片化特點交易數據比較分散及非結構化人民幣跨境收付金額（萬億元）人民幣跨境收付金額（萬億元）B2B跨境交易特點“一體化”跨境電商服務縮短B2B跨境交易鏈條詢盤找供應商生產溝通定制清關找貨代 發貨全球收款：支持多個主流幣種的快捷收款、降低外貿企業門檻、減少收款和提現成本客服管理CRM：管理分散全球范圍內的客戶關系反洗錢風控：通過風控模型等工具，對企業交易數據進行核實融資服務：基于跨境企業的交易數據，判定跨境企業的信用等級，提供相關信貸服務外匯管理服務：基于匯率波動，根據跨境企業需求，提供智能外匯管理方案研究團隊報告編寫組億邦智庫 首席分析師王春蕊報告主筆報告指導億邦智庫 董事長億邦動力 聯合創始人鄭 敏劉 宸億邦智庫何 洋顏祝華朱 豫樊 飛武 玥億邦動力跨境頻道主編億邦動力跨境產業中心總經理億邦動力跨境產業中心總監億邦智庫首席分析師億邦智庫首席分析師-40-億邦智庫億邦智庫