億邦智庫：2022品牌出海與跨境電商發展形勢報告（21頁）.pptx

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1、2022年9月,中國是全球規模最大，但已經不是增速最快的網絡零售市場,-1-,14.2%,美 國,東南亞,拉 美,非 洲,日 本,韓 國,14%,21%,53%,37%,47%,2021年重點海外市場網零額增速,2019年起中外網絡零售額增速逆轉,中國是全球規模最大，但已經不是增速最快的網絡零售市場,-2-,實物商品網上零售額增速逐年放緩2021年同比增長12%占社會消費品零售總額比重24.5%,中國,份額高 比重大 空間小,全球,基數大 比重小 增速快 空間大,近三年，全球電商零售市場規模以每年20%速度增長占全球整體零售額比重14%目前，全球還有73%人口沒有在網上購物,接下來，必然要從規

2、模增長奔向高質量增長，流量依舊重要，但已經不是電商的第一競爭力。數據洞察研發、數字供應鏈、多場景流量將構成高質量增長的新邏輯順序。,數據來源：eMarketer,中國商品早已成為海外消費者的重要選擇,在主要國家消費者的調查中，中國早在疫情席卷全球之前，就已經成為海外消費者跨境購物的主要目的國。例如德國、美國、新加坡的跨境購物中，從中國購物的占比分別達到13%、16%和47%。疫情沖擊下，國外消費者被迫從線下購物轉移到線上，在線時長不斷增加，再加上受疫情影響本土商品供給被限制，掀起了消費者跨境購物熱潮。,數據來源：萬里匯全球消費者購物行為分析報告；艾媒咨詢,跨境電商出口市場更具增長空間，中國是全

3、球電商市場主要供應鏈基地,亞馬遜產品全球供應商的主要國家,2010-2021年各國制造業增加值（億美元）,2019年-2021年我國跨境電商進出口額（萬億元）,鼓勵跨境電商等外貿新業態發展等政策出臺，增設跨境電子商務綜合試驗區區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）簽署東南亞等新興市場規模放量,依托我國供應鏈基礎優勢，我國實體經濟率先復蘇，國外訂單絡繹不絕，2021年我國外貿出口額同比大幅增長21.4%,新場景新產品,政策環境,供應鏈基石,B2B B2C DTC第三方平臺、獨立站、社交網絡以數字生活、快時尚、宅經濟等為依托的新消費新品類海外新消費市場,我國跨境電商發展驅動因素,憑借高效穩定的供應鏈

4、能力，國貨出海駛入快車道,第一，長期以來我國在OEM、ODM模式下，外貿工廠具備高標準高質量的生產能力，一部分外貿工廠具備研發、設計能力，且有自主品牌；第二，在國內消費升級的驅動下，近年來我國新消費品牌發展迅猛，推動以往標準和質量都欠佳的內貿工廠新一輪升級，我國出現了一大批具有極致性價比生產能力的工廠；第三，阿里巴巴國際站等跨境電商平臺開展大規模中國商家招募，平臺支持力度大，推動國貨出海步伐。,數據來源：海關總署,全球社交用戶由量變引發“電商潮”，中國社交電商初顯外溢發展機遇,2021年我國前五大貿易伙伴社交用戶數,全球社交用戶由量變引發“電商潮”，中國社交電商初顯外溢發展機遇,在海外社交網絡

5、與電商結合越發緊密,Facebook廣告受眾達22.5億人Facebook Shops上線兩年來，全球用戶超過10億TikTok月活用戶數量已超過8億人2022年4月，TikTok電商單日全球GMV雙月環比增長達81%,我國社交電商三類主要模式,會員型以社交分銷、導購返利為主要模式,內容型（以直播、短視頻為主要營銷方式）2021年，我國直播電商整體規模接近兩萬億；僅抖音、快手帶貨直播場次超7500萬場，直播帶貨商品鏈接數超3.9億個,拼購型以拼團、社交裂變為主要特征,疫情之下，跨境電商出口熱度加劇,據海關總署公布，2021年我國跨境電商進出口額達1.98萬億元，增長15%；其中出口1.44萬億

6、元，增長24.5%。2021年跨境電商經歷了各類風險考驗，如大規?！胺馓枴笔录?、歐盟VAT新規、海運價格持續上漲等，在這些重重考驗下，2021年我國跨境電商出口增速依然超過了20%，仍處于中高速增長區間。,數據來源：海關總署,史無前例的“封號”事件涉及600多個中國品牌，3000多個賬號,環球易購破產,歐盟VAT新規出口歐盟市場的賣家綜合稅負進一步加大，壓縮企業利潤空間,海運運費持續上漲物流成本成為跨境電商企業最大負擔,我國政策持續、明確支持跨境電商創新發展,2021年跨境電商相關政策,中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要中，提出加快發展跨境電商，鼓勵建設海

7、外倉，保障外資產業鏈供應鏈暢通運轉。,國務院發布關于加快發展外貿新業態新模式的意見，明確提出培育一批優秀的海外倉企業。,“十四五”電子商務發展規劃中明確提出倡導開放共贏，支持跨境電商和海外倉發展。,2021.3,2021.7,2021.10,2021年我國繼續支持跨境電商創新發展。2021年7月，國務院發布關于加快發展外貿新業態新模式的意見，明確提出要“支持運用新技術新工具賦能外貿發展，完善跨境電商發展支持政策，培育一批優秀海外倉企業”。,新入跨境市場企業占比過半,億邦智庫調查發現，在跨境電商出口領域，有55%的企業從事跨境電商不足3年，開展跨境電商業務超過5年的企業占比不足20%。而在出口模

8、式上，有近30%企業專注于跨境B2C業務，有26%企業兼顧跨境電商B2B和跨境電商B2C兩種模式。在全球網絡零售市場的加速發展下，全球本地線上賣家、社交電商創業者的供應鏈需求正在開啟新的需求市場。,企業從事跨境電商年限占比,數據來源：億邦智庫,從產品出海到品牌出海，跨境零售出口7年經歷三個主要周期,精品出海,產品出海,品牌出海,服務出海,三個出海周期對比,年銷售額超1000萬美元的中國出海品牌或超2200個,經億邦智庫對十四個跨境零售出口品類測算，預測2022年跨境電商零售額超1000萬美元的中國出海品牌數量或將超過2277個，其中超過5000萬美元的頭部品牌超過230個。服飾鞋包、數碼3C、

9、家居廚房用品品牌數量占比最大，依次為15.15%、14.49%、12.69%。,-6-,2022年銷售額規模以上中國跨境零售出口品牌數量（單位：美元）,年銷售額1000萬以上的品牌超過2277個,其中，年銷售額5000萬以上的頭部品牌超過230個,2022年銷售額千萬美元以上跨境零售出口品牌數量分布,數據注釋：數據統計時間截至2022年7月，品牌指運營主體為中國境內注冊企業的商標，非賣家或者商戶。,品牌出海三大趨勢,趨勢一：全陣營、全渠道、全市場,當前，由平臺賣家、工貿一體型企業、傳統品牌、新消費品牌等多類主體組成的出海陣營已經形成，未來將形成第三方平臺+獨立站+社交網絡+海外實體的全渠道矩陣

10、，以及歐美傳統市場+中東、東南亞、拉美等新興市場的全市場格局。,趨勢二：品牌分化、品類細分、品質提升,品牌作為企業與用戶建立連接的核心，對于原生品牌企業具備先天優勢，但是對于鋪貨型、站群型玩家來說，對品牌的理解和運營能力都較弱，需要更加強調運營能力、選品能力和對行業趨勢的判斷能力，逐漸向渠道品牌轉型。,趨勢三：本土化、數字化、合規化,產品本土化、營銷本土化、銷售本土化。利用大數據開展精細化運營，在市場、產品、經營等環節全部合規化。,-16-,合規,五種主要物流交付方式對比,品牌出海物流方面遇到的主要問題：清關障礙與不確定性,在國際物流方面，清關障礙大、不確定因素多成為受訪商家遇到的最主要問題，

11、此外有40%以上的商家還遇到運輸時間長、物流投遞信息滯后問題。2022年，海外疫情防控相對有所松動，但由于長期貨物積壓，海關通關方面還處于緩沖期，今年國際物流處于全面恢復期，預計到2023年這些問題會逐步得到緩解，物流時效問題在一段時間內仍會存在。,物流方面遇到的主要問題,數據來源：億邦智庫調研數據,僅約1/3受訪DTC品牌使用了海外倉,物流交付方式選擇,倉儲物流成本占總成本比例,數據來源：億邦智庫調研數據,國際快遞仍是商家的主要物流方式，國內快遞企業快速崛起，較2021年僅有19%商家選擇國內快遞國際業務，在2022年調研中，這個數據已經增長至近50%，漲幅最高。海外倉增速也較為明顯，在疫情

12、影響下，國際物流受阻嚴重，商家通過海外倉備貨方式，能夠最大程度避免商品在跨國運輸中的時效問題。在物流成本方面，由于疫情導致的綜合成本上漲并未結束，半數以上商家物流成本在20%以上，24.1%商家物流成本占比超過40%，總體仍在高位區間，給商家帶來了較大的成本壓力。,義烏跨境電商發展形勢,2021年，義烏實現跨境電子商務交易額1013.57億元，同比增長16.38%，其中跨境網絡零售交易額402.04億元，同比增長16.53%。義烏市市場發展委統計數據顯示，截至2021年10月，義烏跨境電商第三方平臺賬戶超過15萬個。,1 跨境電商主體引育成果顯著,Shopee 義烏運營中心實現常態化運行、速賣

13、通菜鳥華東優選倉啟用、阿里巴巴國際站特設義烏小商品專區，義烏跨境電商第三方平合賬戶超14.5萬個，外貿網商密度全國第二。（2021年）,2 品牌培育提高網貨供應優勢,義烏小商品城Chinagoods平合取得積極成效、創新“大數據選品十一鍵刊登一件代發”零成本創業的跨境電商供應鏈服務，打造6個銷售額超千萬的文創類飾品品牌，建設銷售額超3000 萬的4個飾品類獨立站。（2021年）,3 物流通道擴寬出海輻射范圍,2021年，“義新歐”中歐班列累計開行1900余列，新增“中吉烏”“義烏萬象”“金華莫斯科”等線路，創新“市場采購跨境電商+國際快船”物流服務，實現電商海鐵聯運專列與船公司電商航運快線的無縫街接。,4 跨境電商發展要素不斷完善,已建成電商園區32個，總面積超150萬方；陸港電商小鎮二期；公路港物流中心二期、紅獅智慧物流園二期；積極招募跨境電商服務企業。,5 跨境電商產業發展氛圍良好,創新金銀牌采購商人才隊伍建設，2021年舉辦各類跨境電商沙龍、論壇、峰會等超過120場，舉辦2021 中國國際電子商務博覽會暨數字貿易博覽會。,