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1、 2021 年年掃地機器人掃地機器人 市場市場發展發展白皮書白皮書 中國家電網 二二一年四月 2 目目 錄錄 一、掃地機器人行業簡介掃地機器人行業簡介 . 1 （一）行業發展歷程 . 1 （二）主要產品類型及技術方案 . 3 二、國內掃地機器人市場回顧二、國內掃地機器人市場回顧 . 6 （一）市場規模 . 6 （二）渠道特點 . 8 （三）品牌競爭格局 . 9 （四）產品中高端化明顯 . 12 （五）市場進入拐點 . 14 三、三、 2020 2020 年掃地機器人市場破局年掃地機器人市場破局 . 17 （一）2020 年掃地機器人市場特點 . 17 （二）產品創新解決消費痛點 . 21 （三

2、）行業有望迎來新一輪發展 . 23 四、掃地機器人消費者訴求四、掃地機器人消費者訴求 . 25 （一）消費者調查分析 . 25 1、 調查對象背景 . 25 2、對掃地機器人的認知及滿意度評價 . 27 3、掃地機器人購買行為分析 . 32 （二）掃地機器人消費者訴求 . 36 五、掃地機器人市場趨勢五、掃地機器人市場趨勢. 40 （一）清潔功能持續升級，使用體驗持續提升 . 41 （二）進一步解放用戶的雙手 . 42 （三）掃地機器人逐漸向更多功能發展 . 42 （四）掃地機器人有望成為智能家庭生活標配 . 43 （五）國內頭部企業成為行業技術引領者 . 44 1 一、一、掃地機器人行業掃地

3、機器人行業簡介簡介 （一）行業發展歷程（一）行業發展歷程 掃地機器人最早發源于吸塵器行業， 1996 年伊萊克斯在原有吸塵器的基礎上，研發出了全球第一款全自動掃地機器人“三葉蟲” ，隨后有其它廠商跟進。2000 年初，在 iRobot 推出了三段式清掃結構，解決了清掃的問題之后，掃地機器人有了實用價值，開始了正式商業化，但效率較低，主要表現在清潔程度低、重復掃、漏掃、經?？C等，智能程度不高，消費者使用體驗并不是太好。 隨著技術的不斷進步，出現了采用陀螺儀加超聲波的半規劃掃地機器人，但仍會出現這樣或那樣的問題，比如清掃不完全或是清掃路線規劃亂等。直到 2010 年后，SLAM（360 度旋轉的

4、激光測距儀掃描周圍的環境并進行即時定位與環境地圖構建）技術的出現使得掃地機器人的清掃效率得到顯著改善，有效地解決了掃地機器人路線規劃不清晰的問題，但仍會受到家庭地面復雜環境的影響。 2015 年以后，iRobot Roomba980、科沃斯地寶 DR9 系列相繼發布，標志著掃地機器人從功能性向智能型轉型，從之前的基本清掃功能，向高效清掃、高質量清掃轉變，具備路線規劃功能成為行業的標配，客戶體驗明顯提升，這也標志著掃地機器人進入智能時代。 2 相比于發達國家， 我國掃地機器人產業起步較晚， 大概在 2010年左右興起。在起步階段,由于產品價格偏高，大部分消費者難以接受，而且受生活習慣和消費理念的

5、影響，大部分國內人群在室內清潔方面還是主要采用人工清潔方式或吸塵器設備，因此，掃地機器人在中國清潔家電消費市場的滲透率不高。 經過初期的市場教育，近幾年，掃地機器人在中國市場已經進入成長期，步入快速發展渠道，主要推動因素主要有以下幾個方面： 第一，隨著國民經濟不斷發展，人均可支配收入水平不斷提高，人均住房面積不斷增加，在城市化、智能化及消費升級等因素的推動下，掃地機器人逐漸被廣大消費者所接受，特別是被年輕一代消費群體所青睞。掃地機器人具備替代人力清掃的核心能力，再加上其外觀設計和內在結構上都非常具有科技感，這些特征完美匹配目前的消費趨勢。 第二，城市化進程帶來的快節奏生活導致人們投入清理家務時

6、間減少，此外，由于人口結構老齡化的趨勢，家務清潔的不便也使得人們對家庭清潔機器人的剛性需求客觀存在。隨著勞動力稀缺、勞動力成本持續攀升，用機器代替人工正逐漸成為一種潮流。 第三，隨著技術不斷進步、產品不斷迭代，使得掃地機器人 3 產品更加成熟。家庭服務機器人的核心技術包括人機交互、導航及路徑規劃、多機器人協調、人工智能、云計算等，具體涉及語音、語義、處理器、算法、通訊、大數據、物聯網等，隨著上述技術的產業成熟度越來越高，家庭服務機器人的生產成本不斷下降，使得掃地機器人成功進入普通消費者家庭。 現階段，掃地機器人在保證提供較優良的清潔效果后，轉向多傳感器融合、導航、路徑規劃等智能化核心技術的發展

7、上。目前，中國是全球最大的掃地機器人市場，根據中怡康零售市場數據，2020 年中國掃地機器人市場規模達 94 億元，同比 2019 年增長了 19.1%。 隨著科沃斯機器人、 小米等國產品牌相繼推出性能更強、價格更優的產品，智能掃地機器人已從高科技產品轉化為普通消費品。 （二）（二）主要產品類型及技術方案主要產品類型及技術方案 作為當前消費級市場唯一可以真正做到不依靠用戶雙手就能完成工作的智能化產品，相較于其他傳統家電，掃地機器人的歷史并不長，但卻發展迅猛。伴隨著近年來互聯網等相關技術的不斷發展，掃地機器人這種智能化程度較高的產品已是幾經迭代，由過去的“難用”變成了“可用” ，直到現在的“好用

8、” 。市場表現一直熱度不減，現今正逐步朝著普及的道路上越走越穩。 4 縱觀掃地機器人發展，產品大致歷經了三個階段，即隨機式清掃、規劃式清掃和導航建圖式清掃階段。 隨機式（第一代） ：依靠超聲波探測實現基礎避障； 規劃式（第二代） ：陀螺儀+加速度計，即慣性導航； 導航建圖式（第三代） ：SLAM 技術，根據傳感器區別，可分為LDS SLAM、VSLAM。 進入發展的第三個階段，得益于感知模塊的進步，掃地機器人行業正式進入了“導航建圖式清掃”階段?；?LDS 激光導航技術和 VSLAM 視覺導航技術是第三代掃地機器人的標志。 導航建圖式清掃主要依賴于定位導航和路徑規劃，其清掃覆蓋率和效率比之先

9、前的技術要高很多，當前的定位與地圖構建的主流是 SLAM 技術。 按傳感器種類來劃分，SLAM 技術主要分為兩類，一類是基于“激光測距傳感器”的 LDS SLAM，另一類是基于“機器視覺”的VSLAM。 LDS SLAM 運用激光測距原理，能夠獲得厘米級的精度和較大的覆蓋范圍，但是無法監測到高反射率物品（如落地玻璃，花瓶等） ?；谄湓硖攸c，使用該技術的掃地機器人非常適合較大空間，場景相對簡單的空間清潔。 5 而 VSLAM 則是一種機器視覺導航定位系統，相比能夠直接獲取方向和距離數據的激光 SLAM 技術，VSLAM 獲取的是灰度或彩色圖案，對于障礙點只能獲取方向而無法直接測量距離。要想計

10、算該點的距離，需要相機挪動一個位置再觀察一次，按照三角原理進行推算。因此，VSLAM 定位精度不如 LDS SLAM，但其優勢在于紋理信息的豐富性，相同外形的障礙物 VSLAM 可以識別出內容上的不同，這帶來了場景分類上的優勢，非常適用于擺放物多，環境復雜的居室環境。 目前市面上新一代的掃地機器人，像石頭、米家、Neato、浦桑尼克的掃地機器人主要采用了 LDS SLAM 技術；戴森 Dyson、LG、iRobot 的掃地機器人主要采用了 VSLAM 技術，而像科沃斯的產品線則覆蓋了 LDS SLAM 與 VSLAM 兩項技術?？莆炙乖?2020 年的 T8系列掃地機器人上首先應用了 dToF

11、 導航技術，對比主流的 LDS 激光雷達導航產品而言，在建圖精度上提高了 4 倍、在建圖效率上提高了 3 倍，在掃描范圍上提升了 2 倍。 6 二、國內掃地機器人市場回顧二、國內掃地機器人市場回顧（20132013- -20192019） （一）市場規模（一）市場規模 雖然掃地機器人在國內起步較晚，但隨著人們消費水平的提升，以及 80、90 后一代成為消費主力軍，對于掃地機器人更有著強烈需求，由于工作繁忙、時間緊張等，懶人經濟效應明顯，同時，擁有全新產品形態特征的掃地機器人產品在互聯網環境中則更容易受到廣大年輕消費者的追捧，像以科沃斯等為代表的家庭服務機器人品牌在以年輕用戶為主力消費群體的天貓

12、/淘寶、京東、唯品會、蘇寧易購、拼多多等電商平臺上銷量增長都非常迅猛，國內掃地機器人消費市場從而也在近年迎來快速的增長。 根據中怡康的監測數據，在起步初期的 2013 年，掃地機器人的銷售量和銷售額分別僅為 57 萬臺和 8.4 億元，到了 2018 年時，國內掃地機器人年銷售量就達到了 577 萬臺，年銷售額為 86.6 億元， 2013-2018年， 我國掃地機器人銷售量年復合增長率為58.45%，銷售額年復合增長率為 58.66%，市場進入了快速發展期，增速遠超其它家電品類。 7 圖：圖：20132013- -20192019 掃地機器人國內市場銷售量、銷售額掃地機器人國內市場銷售量、銷

13、售額( (億臺、億元億臺、億元) ) 數據來源：中怡康，中國家電網整理數據來源：中怡康，中國家電網整理 但進入 2019 年后，發展一直順風順水的掃地機器人市場卻迎來了一波寒流，市場降溫明顯。中怡康數據顯示，2019 年掃地機器人市場零售量約為533萬臺， 同2018年相比， 下降了7.6%，銷售額 78.9 億元，同比下降了 8.7% 。銷售量和銷售額都出現了明顯的負增長。 8 （二）渠道特點（二）渠道特點 掃地機器人的銷售渠道主要包括實體店、線上電商平臺和專業電商等渠道，線上線下銷售渠道有著明確的分工： 線上渠道，面向的消費者群體與掃地機器人產品的潛在用戶群體高度重合，且產品售價較線下渠道

14、具有相對優勢，并且節省了實體店面的運營成本，是掃地機器人產品實現銷售收入的主要來源。 線下渠道則更多地發揮著家庭服務機器人品牌展示的作用，線下實體店主要位于購物中心、百貨商場或家電連鎖商超等場所。對于廠商來說，保持一定規模的線下實體店對于產品品牌形象的樹立有著重要意義。此外，還可以更好地讓消費者參與產品體驗和互動。 從銷售渠道來看，掃地機器人作為一個新興產品，它的目標人群一般是受過良好教育、更容易接受新事物、追求更好生活品質的群體，而這部分群體工作和生活上基本離不開網絡。隨著電子商務的快速發展，掃地機器人在網絡上銷售先天具有優勢。另外，雖然這幾年掃地機器人已經在大城市逐漸普及開來，但在中小城市

15、，其市場容量還不足夠運營一家線下的實體店，而通過網絡營銷則可以滿足全國各地的消費需求。 通過 2013 到 2019 年掃地機器人線上、線下市場銷售額占比 9 的變化，可以看出絕大部分掃地機器人是通過線上渠道銷售出去的。2013 年線上渠道銷售額占比為 57%。到了 2019 年，這個比重高達 88.4%，已接近九成，線上渠道零售已經成為絕對主流。 圖：圖：20132013- -20192019 掃地機器人線上、線下市場銷售額占比變化掃地機器人線上、線下市場銷售額占比變化 57.0%88.4%43.0%11.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20132019

16、線上線下 數據來源：奧維云網，中國家電網整理 （三）品牌競爭格局（三）品牌競爭格局 2019 年市場上掃地機器人的廠商及品牌數量眾多， 根據市場規模、價格、清潔能力、導航技術等維度的不同可以分為以下幾個梯隊。 科沃斯在國內市場憑借先發優勢形成第一梯隊，全渠道銷售額市場占有率接近 50%,獨領風騷。 根據中怡康數據， 2019 年國內市場， 科沃斯線上零售額占比為 46.9%， 線下零售額占比為 71.3%，在掃地機器人市場連續多年占據國內第一品牌的位置。 10 圖：圖：20192019 年掃地機器人線上渠道銷售額份額占比年掃地機器人線上渠道銷售額份額占比 科沃斯46.9%小米14.4%石頭11

17、.3%美的4.4%海爾3.6%iRobot 4.4%浦桑尼克3.0%其它12.0% 來源：中怡康，中國家電網整理 科沃斯產品系列較為齊全，涵蓋了入門級超薄產品、規劃式與高端全局規劃式機器人。在導航技術上也覆蓋了 LDS 以及 VSLAM導航技術。并且是首個將人工智能與視覺識別技術引用到產品的企業。 圖：圖：20192019 年掃地機器人線下渠道年掃地機器人線下渠道銷售額銷售額份額占比份額占比 科沃斯71.3%惠而浦8.5%松下4.8%美的4.5%iRobot 3.5%萊克2.3%其它5.1% 來源：中怡康，中國家電網整理 11 第二梯隊主要是以互聯網品牌小米及小米生態鏈企業石頭為代表， 小米和

18、石頭二者合計占國內線上市場份額約 25%。 小米的掃地機器人產品主要采用 LDS 激光導航技術，產品主打高性價比。 第三梯隊主要以國、內外掃地機器人專業廠商（以 iRobot、浦桑尼克、克林斯曼代表）和傳統家電廠商（以海爾、美的等為代表）組成。前者技術優勢明顯，如 iRobot，主要定位于高端市場, 在導航技術上則是采用 VSLAM 技術,產品價格也相對較高,然而渠道較弱以及售后能力不足是其短板。后者主要是大型家電企業集團，品牌及渠道優勢明顯，后續發展空間不容小覷。 第四梯隊，除前面三個陣容之外的其它一些中小品牌，以跟風為主，獨立研發能力較弱，沒有自己的核心技術和在整體產業鏈上整合能力也較弱。

19、 從數據來看， 2013 年到 2019 年國內掃地機器人市場競爭格局雖然比較穩定， 但內部也發生了一些變化。除科沃斯以近 50%的市場份額遙遙領先外，小米系（包括米家和石頭）通過爆款快速占領市場，目前兩個品牌的線上銷額占比已達到 25%，增勢迅猛。美的、海爾分別以 4.4%和 3.6%分列線上銷售額第四、五名。 值得一提的是，全球掃地機器人龍頭公司 iRobot 因產品定價太高，在國內品牌的擠壓之下，市場份額持續下滑，2019 年線上銷額占比僅為 4.4%。 12 2019 年，線上渠道的行業集中度 CR5 為 81.4%，此指標 2018年為 77.8%?？偟膩砜?，國內掃地機器人品牌競爭可

20、謂群雄逐鹿，不僅有像科沃斯、石頭科技等這樣傳統或者新興的掃地機器人企業，也有像美的、海爾這樣的傳統家電企業及 360、小米等互聯網勢力。隨著市場參與者的增多，未來市場競爭將會更加激烈。擁有強大品牌、自主研發能力的企業其市場地位會進一步穩固，并能夠通過其資金、研發和渠道等優勢獲取更多市場份額，品牌集中度將會持續提高。 （四）產品中高端化明顯（四）產品中高端化明顯 近年來，隨著掃地機器人市場需求快速增長，對掃地機器人企業來說，如何避開日益激烈的競爭，找到細分市場的切入點十分重要。 從 2016-2019 年掃地機器人市場不同價格段占比變化來看，線上市場， 雖然還是 2000 元以下機型為主力陣容，

21、 但 2019 年 2000元以下機型占比合計為 63.48%，相比較 2016 年的 83.14%，持續下降了近 20 個百分點。 與此同時， 2000 元以上機型則表現出較好的增長態勢， 比如 2000-2499 元價格段， 2018 年占比達到 19.88%，相較 2016 年，提高了 16.97 個百分點，增勢迅猛。而在 2019 年，2500-2999 元價格段機型增長最快， 相較 2018 年占比提高了10.34個百分點，線上市場中高端化明顯加速。 13 圖：圖：20162016- -20192019 掃地機器人線上市場不同價格段銷售額占比變化掃地機器人線上市場不同價格段銷售額占比

22、變化 17.47%19.60%13.28%16.37%45.06%33.44%30.66%23.35%20.61%27.39%27.52%23.76%2.91%8.73%19.88%17.69%3.96%1.90%3.15%13.49%10.00%8.94%5.50%5.34%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20162017201820191000以下1000-14991500-19992000-24992500-29993000以上 數據來源：奧維云網，中國家電網整理 從價格段變化趨勢來看， 2000-2999 元價格段將會是行業競爭的主戰場，激光導航規劃式

23、和 AI 視覺產品主要定位在此價格段，而 1500 元左右的產品中，更多是要靠“高性價比”才能獲得較高的市場份額。 由于掃地機器人渠道的特殊性，線下渠道只是屬于輔助地位，更多的作用是品牌展示和產品體驗。從 2016-2018 年來看，不同價格段占比變化并不是太大，產品結構相對穩定。但和線上渠道相比，線下市場更偏向中高端產品。但在 2019 年，由于市場競爭加劇，線下渠道產品結構也出現了明顯的變化，市場份額更多的向中間價格段即 1500-2499 元這個區間集中， 占比達到了 49.68%，比 2018 年提高了 14.21 個百分點。 14 圖：圖：20162016- -20192019 掃地

24、機器人線下市場不同價格段占比變化掃地機器人線下市場不同價格段占比變化 7.86%6.28%7.15%7.20%16.94%16.52%17.34%12.04%19.36%16.23%14.30%24.27%15.40%14.32%21.17%25.41%21.72%23.98%24.21%18.49%18.72%22.67%15.83%12.62%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20162017201820191000以下1000-14991500-19992000-24992500-29993000以上 數據來源：奧維云網，中國家電網整理 總體來看，中高端掃

25、地機器人市場是行業的發展趨勢，即使在 2019 年， 在市場出現負增長的情況下， 根據中怡康數據， 以 LDS 和 Vslam 為代表的高端產品在 2019 年依然實現 19%和 29%的增長。這也充分說明，符合消費者日益提高的生活質量的需求，只有跟上細分市場發展的趨勢，才能在市場競爭中快速發展。 （五）市場進入拐點（五）市場進入拐點 從市場數據我們可以看到，自 2013 年以來，發展一直順風順水的掃地機器人行業在 2019 年步入陣痛期，市場出現負增長，行業發展嚴重受阻。 對于掃地機器人市場需求放緩，我們認為主要有以下方面原因： 15 一是受整體外部環境的影響， 2019 年全國消費市場持續

26、放緩，整個家電行業發展遇阻，掃地機器人市場也難以避免，影響了整個行業營收和企業的經營業績。 其二，盡管主流品牌的產品在各個方面均已擁有了較高的水平，但市場上仍舊存在著大量采用落后技術的產品，產品良莠不齊，再加上用戶對產品認知度不足，如果不小心購買了功能、性能不太理想的產品，這些消費者就會給掃地機器人產品貼上“偽智能” 、 “不實用”的標簽。消費者的這些抱怨，也反映在各大電商平臺對掃地機器人的差評率持續走高上，這些都反過來影響著新的潛在用戶的購買欲望，延緩了掃地機器人在國內市場的普及推進速度。 第三，由于消費者教育不足，消費后浪沒有如期跟進，再加上產品同質化嚴重，不同品牌在產品差異縮小的同時，技

27、術也沒有顯著的提升，產品存在著消費痛點。比如對較大顆粒物束手無策，清潔存在死角，紙片、硬塊顆粒等經常帶來卡機問題。在拖地功能上，由于國內家庭多采用瓷磚、木制地板等硬質地面，國內當前主流掃地機器人產品基本都采用掃拖一體的清潔模式，但在拖地方面目前仍存在著無法覆蓋到沿墻死角區域的消費痛點，這些消費痛點嚴重透支了用戶對掃地機器人的心理期待。與此同時，其它清潔類電器如手持式吸塵器、蒸汽拖把等在清潔技術上持續迭代升級，成為掃地機器人強有力的競爭替代品。 16 上述這些問題的存在都給國內掃地機器人普及帶來了一定程度的影響，從而影響了行業的進一步快速發展。 那么問題來了，面對以上種種困境，在 2019 年發

28、展遇阻的掃地機器人行業，將如何繼續前行? 掃地機器人市場會不會從此進入拐點呢？ 17 三三、 20202020 年掃地機器人年掃地機器人市場破局市場破局 （一）（一）20202020 年掃地機器人市場特點年掃地機器人市場特點 2020 年，因為新冠疫情期間，人們居家時間普遍變長，對家庭衛生、清潔消毒也更加重視，以掃地機器人為代表的智能清潔家電也受到了追捧。根據中怡康數據，2020 年掃地機器人線上銷售額同比大幅增長了 24.1%。 因為疫情的原因， 線下市場在量和額方面同比則分別下降了 28.7%和 20.9%，但由于掃地機器人近九成的銷售都在線上實現，線下市場對大盤影響不大。 圖：圖：202

29、02020 年掃地機器人線上、線下市場增長情況年掃地機器人線上、線下市場增長情況 6.5%24.1%-28.7%-20.9%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%銷售量同比銷售額同比線上線下 數據來源：中怡康，中國家電網整理 根據京東家電提供的數據, 2020 年 2 月份以來，掃地機器人流量與銷售額保持非常高的增長趨勢， 近 12 個月銷售額同比增長達到 32%,銷售額增長超過了 7 個億。 18 圖圖: : 京東掃地機器人銷售額及同比情況京東掃地機器人銷售額及同比情況 數據來源：京東家電 總體來看，2020 年，除了因為疫情，各類清潔類電器受到更多的關注外，掃地機器人市場也

30、得益于配置新一代 AI 視覺和強動力拖地功能的產品的推出，產品力驅動市場，行業重新回到較快速增長軌道上。 從品牌表現來看， 線上市場科沃斯以 43.8%的市場銷售額份額穩居行業第一，第二、三名分別為小米和石頭斬獲，銷售額占比分別為 14.1%和 11.2%。線下市場，科沃斯銷售額占比 78.2%，一家獨大。 19 圖：圖：20202020 年掃地機器人線上渠道年掃地機器人線上渠道銷售額銷售額份額占比份額占比 科沃斯43.8%小米14.1%石頭11.2%云鯨10.5%美的4.1%iRobot 3.4%海爾2.1%其它10.8% 圖：圖：20202020 年掃地機器人線下渠道年掃地機器人線下渠道銷

31、售額銷售額份額占比份額占比 科沃斯78.2%惠而浦6.0%美的4.6%iRobot 3.0%松下2.1%萊克2.0%小米1.2%其它2.9% 數據來源：中怡康，中國家電網整理 從產品類別上看，掃拖一體機是絕對主力產品。2020 年，在線上渠道，吸拖一體產品銷售額占比為 94%，比 2019 年提高了 9 20 個百分點，與此同時，單吸功能的產品銷售額僅占比 4%，同比下降了 9 個百分點。 圖：圖：20202020 年掃地機器人線年掃地機器人線上上渠道渠道不同類別產品銷售額不同類別產品銷售額占比占比 單吸 4%吸拖一體 94%其它 2% 數據來源：中怡康，中國家電網整理 從產品均價來看，202

32、0 年線上市場掃地機器人整體均價為1870 元，比 2019 年提高了 31%。具體分價格段來看，2500 元以上機型對 2020 年的銷售額增長貢獻最大，占整體銷售額比重達到41.5%， 其中 2500-2999 元價格段銷售額占比為 15.2%， 3000-5000元價格段占比為 25%， 與 2019 年相比分別增加了 6 和 22.5 個百分點。 21 圖：圖：20192019- -20202020 年掃地機器人線上市場分價格段年掃地機器人線上市場分價格段銷售額銷售額占比變化占比變化 數據來源：中怡康，中國家電網整理 （二）（二）產品創新解決消費痛點產品創新解決消費痛點 2020 年掃

33、地機器人市場之所以有重新回暖的勢頭， 我們認為，表現首先得益于掃地機器人技術上的創新和進步。從科沃斯等主流廠商在2020年推出的新品上我們不難看出， 在導航和路線規劃、避障能力、清潔能力以及其它功能方面，都有了很大程度上的改進與提升。 在導航與避障方面，以科沃斯等為代表的廠商，采用了 LDS SLAM 和新型避障技術相結合的方案， 集合了兩種技術方案的優點，將避障、環境識別與路線規劃從“難用”提升至“可用” ，解決了過去掃地機器人“亂撞” 、 “卡住” 、 “漏掃”等行業痛點，改變了 22 消費者對于掃地機器人“不好用” 、 “不智能”的既往印象。此外，AI 識別、人工智能技術的加持，也讓掃地

34、機器人在環境與障礙物識別上有了更進一步的提升，讓掃地機器人可以在更為復雜的居家環境中更智能的完成清潔任務，而這些在過去的掃地機器人身上是完全不敢想象的。 在清潔方面，如今的掃地機器人擁有著不輸傳統家庭清潔除塵類電器的能力。通過強大多樣的傳感器，目前掃地機器人可以識別全屋并智能規劃清掃路線，做到清潔徹底不漏掃，而且比手動清潔更為均衡。在清潔效果上，掃地機器人經過不斷地迭代升級， 與傳統清潔除塵類電器的差距正在逐漸縮??； 在延續了 iRobot開創的“三段式清掃結構”的基礎上改良了刷頭，同時增大了吸力，從而實現對縫隙灰塵的清潔。掃地機器人清潔能力弱， “清理僅僅是表面功夫”的認知早已經成為過去。

35、除了掃地除塵之外，拖地方面的性能提升則更為明顯。由于中國用戶家中多為瓷磚、木地板等硬質地面，自 2015 年科沃斯發布了首個掃拖一體的藍鯨清潔系統至今，掃拖一體的掃地機器人產品一直獲得用戶高度認可，并且已經成為中國市場上掃地機器人產品的標配。在 2020 年，科沃斯更是推出 OZMO PRO 電動高頻擦地系統，通過高頻振動極大提升了拖地效果。此外，在水箱容量以及出水方式上也都有了很大程度上的改良。 以科沃斯在 2020 年推出的 T8 系列產品為例，曾經的藍鯨清 23 潔系統如今已發展至 3.0 版本，拖地不再是“抹布跟著機器走一遍” ，而是在機器中設置了電機，讓拖布模擬人工，通過高頻率反復振

36、動實現深度擦拭。也有廠商通過用拖地模塊對地面增壓的方式增大拖布附著力，從而實現對地面頑固污漬的清潔。 出水方面，過去的掃地機器人產品出水不穩定，拖地體驗差。拖過后地面留水率高，水箱水量不足造成拖地不均勻甚至不能完成全屋拖地需求，同時還有水箱易壞等問題，非常影響用戶使用體驗。而如今的主流掃地機器人產品，對水箱出水均有控制。不動不出水，也不是簡單的一直滲水；水量智能調節，針對不同材質和清潔度的地面采用不同的拖地模式。除此之外，水箱容量也在逐漸做大，以至于幾百平的房間也可以輕松完成拖地任務，續航也完全無需擔心。 除上述改進以外，掃地機器人現在也可以完成選區、定點清掃等針對性的清掃任務。而且在提升了清

37、潔能力的同時，功耗和噪音仍舊遠低于其他傳統家庭清潔除塵類電器。 正是由于以科沃斯等為代表的廠商在產品上的突破與創新，讓此前掃地機器人產品上存在已久的消費痛點得以真正解決，使得掃地機器人產品再度受到廣大消費者的關注，從而在 2020 年收獲了卓越的市場表現。 （三）行（三）行業有望迎來新一輪發展業有望迎來新一輪發展 24 掃地機器人由移動導航系統和清掃系統兩部分組成，技術創新主要圍繞這兩個系統展開。從掃地機器人的發展歷程來看，兩個系統的發展方向都是提升自動化程度，以減少人工的參與，最終目的是完全脫離人工， 機器自主完成房間的清掃工作。 2020 年，這兩個系統都有顯著的技術升級。我們觀察到，從“

38、單一掃地”到“掃拖一體”的趨勢，不單發生在掃地機器人行業中，在手持吸塵器行業也存在這一趨勢。從均價上看，科沃斯、石頭科技、云鯨智能的旗艦產品均價提升已至 3000 元以上。 掃地機器人市場是典型的供給創造需求的市場，正是通過技術引領，通過好用的產品滿足了消費者對家庭清潔的訴求。通過2020 年的市場破局，掃地機器人行業有望迎來了新一輪技術紅利期（自主避障+拖地升級） ，市場會重新進入新一輪發展通道。 25 四、掃地機四、掃地機器人器人消費者消費者訴求訴求 （一）（一）消費者消費者調查分析調查分析 為更好地了解消費者對掃地機器人的認知、態度、使用習慣和產品訴求及未來購買偏好，中國家電網進行了相關

39、消費者調查。 1 1、 調查對象背景調查對象背景 （1 1）樣本構成樣本構成 此次調查共有樣本 1611 個，25-35 歲年齡段消費主力群體占比達到 84%。調查樣本中，使用過掃地機器人的樣本為 820 個，占比為 50.9%。 （注：本章節所附圖表皆為中國家電網根據消費者調查數據整理，不再一一注明來源。 ） （2 2）居住面積居住面積 被調查人員家庭居住面積主要集中在 80-120 平米，占總樣本 26 的 59.6%，居住面積在 121-150 平米和 150 平米以上的占比分別為12%和 4.6%，80 平米以下的占比為 23.7%。 （3 3）清掃習慣及難點清掃習慣及難點 被訪者在回

40、答“清掃地面的頻度”問題時，選擇每天都清掃的人群占比為 22.1%，兩天打掃一次人群占比為 19.7%，一周兩次人群占比為 20.7%，感覺臟了就清掃，沒規律的人群占比為 23.3%，整體來看以上人群占比較為接近。一周只打掃一次的人群相對少一些，占比為只有 14.2%。 圖：消費者清掃家庭地面的習慣圖：消費者清掃家庭地面的習慣 27 在對“哪些區域是日常清潔難題，期望掃地機器人能幫助解決的”的回答中，沙發底下、床底、家具下方地面、屋子邊角地帶基本是共性難點，獲選率都達到 70%以上，這些地方都是家庭清潔中比較讓人感覺比較麻煩的區域，期望通過掃地機器人的工作來幫助解決。值得注意的是，除了以上清潔

41、難點之外，拖地的獲選率也有41.3%，期望這項家庭清潔工作能得到掃地機器人的幫助。 圖：消費者日常家庭清潔難題圖：消費者日常家庭清潔難題 2 2、對掃地機器人的認知對掃地機器人的認知及及滿意度評價滿意度評價 （1）您是否使用過掃地機器人您是否使用過掃地機器人 在所有調查樣本中， 有820個使用過掃地機器人， 占比為50.9%，超過一半。但值得重視的是，由于各種原因，在使用過的人群中，有 18.7%的消費者目前已經不用了。 28 圖：是否使用過掃地機器人圖：是否使用過掃地機器人 在使用過掃地機器人的樣本中，其產品有 39.2%是 2020 年購買的，有 53.4%是 2016-2019 年間購買

42、的，有 7.4%是 2015 年及之前購買的。 2015年及之前買的7.4%2016-2019年間買的53.4%2020年買的39.2% 圖：掃地機器人購買圖：掃地機器人購買時間時間 （2）對掃地機器人的態度對掃地機器人的態度 進一步分析，在使用過掃地機器人人群中，有 62.8%的被訪者 29 表示需要掃地機器人，有 36.2%表示可有可無，只有 1%的被訪者表示根本不需要?？偟膩碚f，在使用過掃地機器人的人群中，超過六成以上的被訪者認為掃地機器人還是給他們生活帶來了很大便利，生活中離不開這個產品。 非常有用,我需要它62.8%它對我來說可有可無36.2%我根本不需要它1.0% 圖：使用過掃地機

43、器人人群對掃地機器人的態度圖：使用過掃地機器人人群對掃地機器人的態度 進一步通過交叉分析發現，不同年份購買者對掃地機器人的評價好壞存在較大線性關系，如圖（棕色柱形為“非常有用”的評價占比，藍色折線為棄用率） ，時間越往后的購買者，認為掃地機器人“非常有用”的占比越高，同時棄用率也越低。 30 71.60%59.10%39.70%23.9%37%63.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2020年2016-2019年間2015年及之前 圖：不同購買年份對掃地機器人評價及棄用率圖：不同購買年份對掃地機器人評價及棄用率 （3）在使用掃地機器人的過程中遇到的問題在使用掃地機器人的過

44、程中遇到的問題 53.2%44.9%43.5%36.7%31.0%30.2%14.4%13.0%8.5%1.1%0%10%20%30%40%50%60%避障能力差清掃不干凈清洗除塵和集塵部件不方便噪音太大拖地效果不好續航能力差返回充電功能有缺陷水箱太小操作不方便其它 圖：使用掃地機器人的過程中遇到的問題圖：使用掃地機器人的過程中遇到的問題 使用過掃地機器人的人群在回答使用中遇到的問題時，避障能力差、清掃不干凈、清洗除塵和集塵部件不方便這三個方面成為吐槽焦點，獲選率分別為 53.2%、44.9%和 43.5%。另外，噪音太大和拖地效果不好也是反映較多的問題，分別為 36.7%和 31%。 31

45、（4）對掃地機器人滿意度評價對掃地機器人滿意度評價 表：對掃地機器人滿意度表：對掃地機器人滿意度評價評價 很滿意 滿意 一般 不滿意 很不滿意 外觀 11.5% 35.1% 48.9% 3.3% 1.2% 清掃面積 8.6% 31.7% 50.9% 7.4% 1.4% 智能程度 7.4% 26.1% 51.8% 12.0% 2.7% 續航時間 7.0% 24.8% 53.5% 12.8% 1.9% 清掃能力 6.3% 29.7% 52.3% 9.7% 2.0% 拖地能力 5.7% 20.9% 51.5% 17.4% 4.5% 噪音 6.5% 23.0% 48.5% 17.8% 4.2% 通過外

46、觀、清掃面積、智能程度、續航時間、清掃能力、拖地能力和噪音 7 個維度進行滿意度評價時，所有調查對象對這 7 個維度的滿意度(選擇很滿意和滿意)評價從高到低排序依次為：外觀（46.6%） 、 清掃面積 （40.3%） 、 清掃能力 （36%） 、 智能程度 （33.5%） 、續航時間（31.8%） 、噪音（29.5%） 、拖地能力（26.6%） 。 46.6%40.3%36.0%33.5%31.8%29.5%26.6%4.5%8.8%11.7%14.7%14.7%22.0%21.9%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%外觀清掃面積清掃能力智能程度續航時間噪音拖地能力滿

47、意度不滿意 圖：掃地機器人使用滿意度圖：掃地機器人使用滿意度/不滿意評價曲線不滿意評價曲線 32 （5）希望掃地機器人具有的附屬功能希望掃地機器人具有的附屬功能 除了核心清潔功能外，消費者還希望掃地機器人具有哪些能力呢？調查發現，消費者比較關注語音控制、手機端 app 控制、定時預約這些功能，關注度分別為 56.9%、50.5%和 49.7%。緊隨其后的是監控功能，關注度為 26%。 56.9%50.5%49.7%26.0%21.1%21.0%20.5%20.0%15.7%12.3%8.9%1.9%0%10%20%30%40%50%60%語音控制手機移動端APP控制定時預約監控功能夜間照明對話

48、功能WIFI增強器音樂播放功能顯示時間、語音報時遛貓、遛狗、遛兔子視頻通話、照相功能其它 圖：希望掃地機器人具有的輔助功能圖：希望掃地機器人具有的輔助功能 3 3、掃地機器人掃地機器人購買行為購買行為分析分析 （1）能接受的價位能接受的價位 消費者購買掃地機器人時，最能接受的價格區間為 1501-2000元，獲選率為 32.7%；其次為 1000-1500 元，獲選率為 31.6%，兩者合計為到 64.3%。 也就是說， 近 6 成的被訪者接受 2000 元以下的掃地機器人產品。同時我們也看到,選擇 2501-3000 元價格段的被訪者占比為 9.1%,同 2019 年相比有了大幅度增長（20

49、19 年此調查 33 數據為 5%） 。 圖：能接受的掃地機器人價位分布圖：能接受的掃地機器人價位分布 （2）購買掃地機器人的期望購買掃地機器人的期望 調查發現，有 65%的消費者購買掃地機器人是希望它能完全替代人工勞動，這樣自己可以完全解放出來。 圖：購買掃地機器人的期望圖：購買掃地機器人的期望 （3）購買掃地機器人影響選擇的因素購買掃地機器人影響選擇的因素 34 通過調查發現，在價格、品牌、性能、清掃效果、拖地效果、造型、質量、產品智能性、附屬功能、售后服務、安全、口碑等影響掃地機器人購買因素中，根據被訪者這些因素的重要性進行排序。最終，清掃效果、價格、性能（電池容量、塵盒容量等） 、拖地

50、效果和品牌是影響消費者選擇某款產品最主要的五個因素。 圖：購買掃地機器人影響選擇的前圖：購買掃地機器人影響選擇的前 5 因素因素 （4）購買時可能會選擇的品牌購買時可能會選擇的品牌 消費者若購買掃地機器人時，他們會選擇哪些品牌的產品呢？通過調查，排在前三的品牌是米家、科沃斯和戴森，獲選率分別為27.9%、22.7%和 12.7%。 35 27.9%22.7%12.7%9.1%6.3%5.3%5.2%4.6%2.4%0.7%0.7%0.6%0.5%0.1%1.2%0%5%10%15%20%25%30%米家ECOVACS/科沃斯Dyson/戴森美的Philips/飛利浦石頭iRobot/艾羅伯特海