互聯網行業：海外互聯網平臺社會價值系列研究~就業篇-220320（21頁）.pdf

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1、互聯網平臺社會價值系列研究就業篇證券研究報告2022年03月20日海外相對恒生指數表現表現1M3M12M互聯網科技-17.71-15.67-44.70恒生指數-13.28-7.29-25.94最近一年走勢相關報告京東集團-SW（9618.HK）2021Q4財報點評：新業務投入大、短期盈利承壓，持續關注全渠道戰略推進（買入）*海外*陳夢竹2022-03-11嗶哩嗶哩（9626.HK）2021Q4財報點評：用戶穩健增長，看好廣告、VAS等多元變現潛力（買入）*海外*陳夢竹2022-03-05短期擾動因素下增速仍顯韌性，主動釋疑提出六項幫扶舉措共渡難關：美團-W(3690.HK) 2021Q4業績前

2、瞻和最新紓困落地政策影響解讀：（買入）*海外*陳夢竹2022-03-03阿里巴巴-SW（9988.HK）FY2022Q3財報點評：核心電商短期承壓，關注多引擎戰略驅動長期增長（買入）*海外*陳夢竹2022-02-25網易（9999.HK）2021Q4財報點評：整體表現符合預期，利潤率改善明顯，有道首次實現季度盈利（買入）*海外*陳夢竹2022-02-25-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%2021-01-042021-01-192021-02-032021-02-222021-03-092021-03-242021-04-132021-04-28

3、2021-05-132021-05-312021-06-162021-07-022021-07-192021-08-032021-08-182021-09-022021-09-172021-10-062021-10-252021-11-092021-11-242021-12-092021-12-242022-01-112022-01-262022-02-152022-03-02恒指漲跌幅（相對2021-01-04）恒生互聯網科技指數漲跌幅（相對2021-01-04）XXlWnYfWpXuZmNtRpM9PaO7NoMpPpNpNiNpPpMfQsQnM7NoOuNuOtPuMvPpPqQ重點關

4、注公司及盈利預測重點關注公司及盈利預測重點公司代碼股票名稱2022-03-20EPSPEPS投資評級股價20212022E2023E20212022E2023E20212022E2023E00700.HK騰訊控股381.0016.7917.5819.3318.417.616.05.34.74.1買入03690.HK美團-W153.30-3.78-1.701.74-71.54.33.32.6買入01024.HK快手-W76.40-18.49-5.18-2.51-3.73.02.4買入09988.HK阿里巴巴-SW98.404.375.295.9918.215.013.32.11.91.7買入09

5、999.HK網易-S138.605.015.256.2922.421.417.84.43.93.4買入09626.HK嗶哩嗶哩-SW190.10-17.87-18.45-9.99-3.02.02.0買入09618.HK京東集團-SW243.80-1.143.685.87-53.733.60.60.50.4買入資料來源：Wind資訊，國海證券研究所2021年數據騰訊、快手、美團、阿里為預測數據，其中2021年對應阿里2022財年本篇報告從就業角度重點分析了互聯網行業及相關公司承載的具體功能和社會價值，嘗試回答以下核心問題：互聯網行業及相關公司直接及間接帶動了多少就業崗位？互聯網公司如何推動人才本

6、篇報告從就業角度重點分析了互聯網行業及相關公司承載的具體功能和社會價值，嘗試回答以下核心問題：互聯網行業及相關公司直接及間接帶動了多少就業崗位？互聯網公司如何推動人才高質量發展及就業形態多樣化？高質量發展及就業形態多樣化？1 1、數字經濟發展推動就業結構改變，釋放新興就業需求，第三產業就業規模持續擴大。、數字經濟發展推動就業結構改變，釋放新興就業需求，第三產業就業規模持續擴大。產業數字化領域面向消費端的第三產業就業崗位占比達到60.2%，人才需求遠超第一產業（0.1%）、第二產業（7.1%），對新媒體、自媒體、直播、視頻等領域的人才擁有較強的就業吸納能力。電子商務、內容營銷、軟件開發和工程等自

7、帶數字化基因的職位正在成為招聘新風口，催化新興就業需求，就業規模持續擴大。2 2、新興職業集中于新經濟領域，同時促進就業形式、雇傭關系、地域分布變化。、新興職業集中于新經濟領域，同時促進就業形式、雇傭關系、地域分布變化。新職業集中于新業態、新模式等新經濟領域，以現代服務業中的個人消費服務為核心，相比新技術和新產業領域，個人消費服務領域的新職業就業靈活度更高、門檻更低、適用人群范圍更廣，就業機會更為廣泛。同時推動由單一全職全日制向靈活就業的就業形式轉變、由傳統雇傭關系向非標準就業的零工經濟模式和平等合作的雇傭關系轉變、向推行開放人才落戶政策的城市聚集的地域分布轉變。3 3、互聯網行業直接及間接創

8、造了億級就業崗位，釋放大量尖端技術崗位，提升社會高層次就業質量。、互聯網行業直接及間接創造了億級就業崗位，釋放大量尖端技術崗位，提升社會高層次就業質量。（1 1）騰訊）騰訊：社交娛樂生態輻射范圍廣闊，包括微信生態（直接就業機會+小程序相關就業機會+間接就業機會=4052萬）、企鵝號（全職創作者36萬）、閱文集團（全職作者1.46萬）、騰訊音樂（獲得收入音樂人3萬）、直播平臺（虎牙全職主播0.7萬）、騰訊公司（員工10.7萬）共計六個部分，整體預計帶動就業崗位數超4000萬。（2 2）快手：）快手：內容和電商生態帶動總就業崗位數2030萬，其中內容生態就業包括獲得長期收入的個人創作者460萬、團

9、隊就業量592萬、機構就業量573萬，電商生態就業數量通過隨機調查與相關計量模型計算得出403萬，以及快手公司員工2.1萬。（3 3）字節跳動：）字節跳動：員工數擴張激進，抖音平臺打造就業新藍海，字節帶動就業崗位數達3276萬。在內容生態中，通過（獲得長期收入的創作者人數+團隊就業量+機構就業量）計算得出抖音與西瓜視頻就業量分別為2194萬與550萬，今日頭條獲得長期收入的作者人數為160萬，字節電商生態就業參考快手的計算方式得出362萬，以及字節公司員工10萬。（4 4）阿里巴巴：阿里巴巴：阿里全生態就業體系持續擴大，直接及間接就業機會達6901萬。通過平臺調研數據整理或隨機抽樣及建模計算得

10、出，零售平臺（淘寶、天貓等）就業機會4976萬，服務新消費平臺（餓了么、口碑、盒馬鮮生等）就業機會553萬，大文娛平臺（阿里影業、優酷土豆等）就業機會302萬，互聯網基礎設施平臺（螞蟻金服、菜鳥、阿里云等）就業機會1070萬。（5 5）美團：）美團：美團招聘規模穩中有升，創造騎手等靈活就業崗位超百萬，全生態帶動直接和間接就業1960萬。其中數字平臺帶動就業包括獲得收入的騎手數量270萬、直接及間接帶動就業1277萬（以餐飲外賣、酒店等線下雇傭就業為主）、關聯就業407萬（以到店餐飲、酒店、麗人業務為主）共計三個部分，以及美團自身就業5.86萬。（6 6）網易云音樂：）網易云音樂：截至2020年

11、，中國入駐在線音樂平臺音樂數量有41.8萬人，網易云音樂平臺上入駐的原創音樂人超 23 萬，占比超過50%。至2021年上半年，網易云音樂已為平臺內超過30萬名獨立音樂人提供服務，是中國最大的原創音樂人孵化平臺。（7 7）嗶哩嗶哩）嗶哩嗶哩：PUGV貢獻了平臺91%的視頻播放量，截止到2021年上半年，嗶哩嗶哩月均活躍創作者主數量達到240萬人，同比增長25%。（8 8）京東：）京東：員工數量超40萬，就業崗位類別豐富，持續發揮社會“就業穩定器”作用。（9 9）拼多多：）拼多多：支持返鄉青年創業，賦能農村經濟發展，“新新農人”數量超過12萬。4 4、風險提示：、風險提示：平臺因未充分領悟紅綠燈

12、要求導致違反政策監管要求的風險；資本擴張性與社會經濟良性發展的平衡風險；資本擴張影響社會公平性風險；數字經濟發展提高社會效率與就業結構核心提要核心提要請務必閱讀附注中免責條款部分報告目錄報告目錄數字經濟發展推動就業結構改變，釋放新興就業需求，第三產業就業規模持續擴大.1新興職業集中于新經濟領域，同時促進就業形式、雇傭關系、地域分布變化.2互聯網行業對社會就業意義：增加直接及間接就業崗位，就業質量整體提升.3騰訊就業生態體系：社交泛娛樂生態輻射就業范圍廣闊.4騰訊帶動就業崗位數測算：預計帶動超過4000萬就業機會.5短視頻就業生態體系：主要由內容生態和電商生態帶動就業.6快手：內容和電商生態帶動

13、就業崗位數2030萬.7字節跳動：旗下視頻+資訊平臺帶動就業崗位數3276萬.8云音樂為中國最大原創音樂人孵化平臺，嗶哩嗶哩活躍創作者數量突破300萬.9阿里巴巴全生態就業體系持續擴大，重視人才高質量發展，推動就業形態多樣化.10阿里巴巴全生態就業機會測算：2019年直接及間接就業機會達到6901萬.11美團招聘規模穩中有升，注重內部培訓，創造騎手等靈活就業崗位超500萬.12美團全生態就業機會測算：2018年帶動直接和間接就業1960萬.13京東員工數量超40萬，就業崗位類別豐富，持續發揮社會“就業穩定器”作用.14拼多多支持返鄉青年創業，賦能農村經濟發展，“新新農人”數量超過12萬.15風

14、險提示.16數字經濟發展推動就業結構改變，釋放新興就業需求，第三產業就業規模持續擴大數字經濟發展推動就業結構改變，釋放新興就業需求，第三產業就業規模持續擴大資料來源：艾瑞咨詢，國海證券研究所數字經濟各產業中第三產業就業規模持續擴大：數字經濟各產業中第三產業就業規模持續擴大：根據中國信通院2021年中國數字經濟就業發展研究報告統計的數字經濟招聘崗位結果，產業數字化領域面向消費端的第三產業就業崗位占比達到60.2%，人才需求遠超第一產業（0.1%）、第二產業（7.1%），對新媒體、自媒體、直播、視頻等領域的人才擁有較強的就業吸納能力。產業數字化產業數字化, , 67.5%67.5%數字產業化, 3

15、2.5%產業數字化數字產業化第一產業第二產業第三產業第一產業 0.1%第二產業 7.1%第三產業第三產業 60.2%60.2%包含搜索引擎、新媒體、自媒體、直播、視頻、手游、Flash、在線教育、在線醫療等新興崗位類別新興行業就業需求逐步釋放：新興行業就業需求逐步釋放：根據領英2021年新興職業趨勢報告數據顯示，電子商務、內容營銷、軟件開發和工程等自帶數字化基因的職位正在成為招聘新風口，催化新興就業需求，就業規模持續擴大。電子商務內容營銷軟件開發和工程電子商務崗位在職人數較去年同期增長47%熱門職位：電子商務專員、運營專家、主播等領英數據顯示，平臺內發布的內容營銷相關職位中，校招崗位占比34%

16、以上熱門職位：內容制作人、編輯、主播等。領英數據顯示，在新興職位列表中，軟件開發和工程行業的在招職位已超50000個熱門職位：研發工程師、算法工程師、機器學習工程師等20202020年中國數字經濟各產業就業崗位占比年中國數字經濟各產業就業崗位占比中國部分新興行業與熱門職位中國部分新興行業與熱門職位1請務必閱讀附注中免責條款部分新興職業集中于新經濟領域，同時促進就業形式、雇傭關系、地域分布變化新興職業集中于新經濟領域，同時促進就業形式、雇傭關系、地域分布變化資料來源：艾瑞咨詢，國海證券研究所新職業集中于新業態新職業集中于新業態、新模式等新經濟領域新模式等新經濟領域：以現代服務業中的個人消費服務為

17、核心，相比新技術和新產業領域，個人消費服務領域的新職業就業靈活度更高、門檻更低、適用人群范圍更廣，就業機會更為廣泛。新業態、新模式主要集中在現代服務行業，尤其是個人消費服務主要集中在現代服務行業，尤其是個人消費服務比如新媒體（抖音、快手、喜馬拉雅）、新渠道（拼多多、小紅書等）、新產品（如新茶飲等）所帶動的供應鏈、傳播、服務各個環節的變革，催生了一系列新職業和新就業，如全媒體運營師、互聯網營銷師、互聯網音頻創作者等新技術新一代信息技術如人工智能、大數據、物聯網、云計算、虛擬現實等實現產新一代信息技術如人工智能、大數據、物聯網、云計算、虛擬現實等實現產業化應用的新技術領域，存在較大人才缺口業化應用

18、的新技術領域，存在較大人才缺口相關新職業包括人工智能工程技術人員、大數據工程技術人員、云計算工程技術人員、物聯網工程技術人員、 物聯網安裝調試員、區塊鏈工程技術人員、區塊鏈應用操作員等新產業新產業指應用新科技成果、新興技術而形成一定規模的新型經濟活動，包括新產業指應用新科技成果、新興技術而形成一定規模的新型經濟活動，包括新技術應用產業化直接催生的新產業、傳統產業采用現代信息技術形成的新新技術應用產業化直接催生的新產業、傳統產業采用現代信息技術形成的新產業、由于科技成果、信息技術推廣應用，推動產業的分化、升級、產業、由于科技成果、信息技術推廣應用，推動產業的分化、升級、 融合融合而衍生出的新產業

19、而衍生出的新產業單一全職全日制靈活就業2020年我國靈活就業從業人員規模已達2億左右傳統雇傭關系非標準就業的零工經濟模式和平等合作模式城市較為分散向推行開放人才落戶政策的城市聚集非標準就業包括：自由職業、自主創業、非全日制用工等彈性就業模式成都、重慶、西安、南京等擁有開放落戶政策的一線城市吸引更多新職業人才新職業推動新就業的多方面變化新職業推動新就業的多方面變化就業形式：就業形式：雇傭關系：雇傭關系：地域分布：地域分布：2請務必閱讀附注中免責條款部分互聯網行業對社會就業意義：增加直接及間接就業崗位，就業質量整體提升互聯網行業對社會就業意義：增加直接及間接就業崗位，就業質量整體提升資料來源：BC

20、G波士頓咨詢，中國信通院，快科技，搜狐，拉勾2021互聯網人才招聘白皮書 ，中金網，界面新聞，新浪財經，快資訊，上游新聞，億邦動力網，艾媒網，財富中文網，鳳凰網，技術最前沿，國海證券研究所 互聯網行業促進直接及間接就業崗位增長互聯網行業促進直接及間接就業崗位增長：1）互聯網公司員工規模龐大，招聘人員較多，增加直接就業崗位；“平臺式就業”效應明顯，帶動其他行業如上下游企業發展，增加間接就業崗位；2）互聯網行業較為重視技術和運營類人才，創造大數據工程技術人員、人工智能工程技術人員等新興技術類崗位，增加高層次就業崗位數量，同時促進騎手、快遞小哥、電商主播等新就業形態發展。 互聯網行業重視培養員工以提

21、升就業人員質量互聯網行業重視培養員工以提升就業人員質量：1）靈活就業時間促進部分技能型和知識型人才開展自由職業；2）2022校招阿里、京東等企業首次向應屆生開放尖端技術崗位，需求影響供給，高端人才需求增加，帶動就業人員知識技能提升；3）互聯網企業助力電商創業，如阿里淘寶網店、拼多多青年返鄉等，降低就業門檻，促進低技能勞動者、弱勢群體就業多元化。3（萬）460005239657000664211019581223991780002200003600002256520797282385261260860642380100000200000300000400000500000600000700000

22、2018年2019年2020年部分互聯網企業員工數量美團阿里京東網易騰訊請務必閱讀附注中免責條款部分騰訊就業生態體系：社交泛娛樂生態輻射就業范圍廣闊騰訊就業生態體系：社交泛娛樂生態輻射就業范圍廣闊資料來源：中國信通院2021數字就業新職業新崗位研究報告，虎牙公司財報，百度，中國青年網2021騰訊音樂人年度報告，國海證券研究所微信生態企鵝號閱文集團個人號個人號小程序小程序視頻號視頻號公眾平臺公眾平臺微商微商開發者、公眾號創作者開發者、公眾號創作者開發者、服務商、運營等開發者、服務商、運營等短視頻和直播創作者、主播短視頻和直播創作者、主播騰訊集團針對非文學類創作的內容平臺，企鵝號統一后臺，騰訊集團

23、針對非文學類創作的內容平臺，企鵝號統一后臺，將創作者內容分發到騰訊網、騰訊新聞、騰訊看點等平臺將創作者內容分發到騰訊網、騰訊新聞、騰訊看點等平臺騰訊體系內專注于原創文學、騰訊體系內專注于原創文學、IPIP創作的內容平臺，擁有大量創作的內容平臺，擁有大量網文作者資源，為其提供創作收入網文作者資源，為其提供創作收入騰訊音樂直播平臺平臺擁有大量原創音樂人、娛樂主播等平臺擁有大量原創音樂人、娛樂主播等虎牙直播、企鵝電競等擁有大量游戲、娛樂主播虎牙直播、企鵝電競等擁有大量游戲、娛樂主播騰訊社交泛娛樂生態輻射就業范圍廣闊：騰訊社交泛娛樂生態輻射就業范圍廣闊：騰訊業務生態布局廣闊，從文學、音樂到音視頻、直播

24、等，騰訊都有涉獵。作為中國最大的社交平臺，微信就業面覆蓋廣闊，帶動微商、公眾號寫手、視頻號博主等新興職業快速發展，更是催生了眾多專門負責微信小程序、企業微信、微信支付的設計、開發、運營和維護等新型崗位。根據中國信通院測算，2020年微信生態中小程序開發、產品、運營等工作機會超780萬個，微信視頻號在視頻拍攝、直播帶貨等方面產生的就業機會超過百萬個。微信生態中形成一定規模的服務商體系共帶動290萬就業機會。100817471881192620532065241510418253678136248901000200030004000201420152016201720182019202020142

25、014- -20202020年微信生態就業機會變化（萬個）年微信生態就業機會變化（萬個）直接就業機會（除小程序）小程序相關就業機會間接帶動就業機會4請務必閱讀附注中免責條款部分資料來源：中國信通院2021數字就業新職業新崗位研究報告 ，騰訊云，騰訊企鵝號，搜狐網，音樂情報君2021騰訊音樂人年度報告，騰訊公司財報，虎牙公司財報，國海證券研究所騰訊帶動就業崗位數測算：預計帶動超過騰訊帶動就業崗位數測算：預計帶動超過40004000萬就業機會萬就業機會201420142015201520162016201720172018201820192019202020202021E2021E相關假設相關假設

26、微信生態創造崗位數（萬）100817471881203022352,9833,684405214-20年的復合增長率約為24%，21年數據按10%估算企鵝號企鵝號創作者數量（萬）98 123 154 192 240 300 330 363 2019年企鵝號創作者300萬，2019年前按每年增長25%估算，2019年后按每年增長10%估算企鵝號全職創作者數量（萬）10 12 15 19 24 30 33 36 假設企鵝號中10%為全職創作者閱文集團閱文內容成本（百萬）12801529147714651465假設2021年與2020年持平閱文全職作者數量（萬）1.281.531.481.461.4

27、6假設作者從閱文獲得年度分成平均達到10萬元可以作為全職騰訊音樂騰訊音樂入駐音樂人數量（萬）302021騰訊音樂人年度報告披露獲得收入音樂人數量（萬）3假設入駐音樂人中10%獲得固定收入直播平臺虎牙分成和內容成本（百萬元）306.08555.27708.68財報披露虎牙全職主播數量（萬）0.310.560.710.71假設主播從虎牙獲得年度分成平均達到10萬元可以作為全職，假設2021年與2020年持平騰訊員工人數（萬）2.773.063.884.485.436.298.5910.732021年為截至21Q3數據1021 1021 1762 1762 1900 1900 2055 2055 2

28、266 2266 3021 3021 3728 3728 4105 4105 5請務必閱讀附注中免責條款部分短視頻就業生態體系：主要由內容生態和電商生態帶動就業短視頻就業生態體系：主要由內容生態和電商生態帶動就業資料來源：中國人民大學勞動人事學院短視頻平臺促進就業與創造社會價值研究報告，國海證券研究所直接帶動就業內容生態帶動內容生態帶動品牌商、源頭商家就業品牌商、源頭商家就業MCNMCN、公會等內容機構、公會等內容機構間接帶動就業內容創作者內容創作者短視頻博主短視頻博主服務商就業服務商就業電商生態帶動電商生態帶動廣告代理商等合作伙伴廣告代理商等合作伙伴物流、制造等環節就業物流、制造等環節就業直

29、播主播直播主播直播短視頻平臺變現路徑短視頻平臺變現路徑電商廣告內容付費主播觀眾商家買家內容創作者用戶廣告商招商50人管理層商家運營250人直播部門70人倉儲物流100人客服100人直播運營30人選品30人 主播和助理10人短視頻平臺上一個大型直播帶貨團隊的構成短視頻平臺上一個大型直播帶貨團隊的構成6請務必閱讀附注中免責條款部分快手：內容和電商生態帶動就業崗位數快手：內容和電商生態帶動就業崗位數20302030萬萬中國人民大學勞動人事學院研究報告通過隨機調查獲取快手平臺大量電商商戶樣本在去年的經營和用工數據，并建立如下式 所示的計量模型來估算其勞動生產率。yi表示每個商戶的就業人數（人）， xi

30、表示每個商戶的在線交易額（萬元），公式表示用非線性模型推算的商戶人均交易額數值（萬元/人），也即需要估算的快手平臺電商商戶的勞動生產率。樣本數據中每個商戶的在線交易額i與每個商戶的就業人數yi為已知量。通過變形為被解釋變量為快手平臺商戶就業人數，解釋變量為商戶總交易額及平均交易額的回歸模型，如公式所示。通過樣本數據，中國人 民 大 學 研 究 團 隊 求 得 參 數 值 beta0=7.823 ， beta1=0.059 ，beta2=-0.0000024。利用估計參數值、樣本數據的平均營業額（約為24434元）和快手平臺總交易額數據，代入公式即可計算得到平臺帶動的電商就業機會總數。我們預計快

31、手我們預計快手20212021年實現整體年實現整體GMVGMV67006700億元億元，帶入公式計算得到平臺帶入公式計算得到平臺帶動的電商就業機會總數為帶動的電商就業機會總數為403403. .2 2萬萬。（快手公司員工人數）（快手公司員工人數）=2030=2030萬人萬人就業量就業量= =創作者人數創作者人數* *（1+1+團隊系數）團隊系數）創作者類型創作者類型團隊系數團隊系數一般創作者0磁力聚星創作者和電商主播4企業號的運營1MCN和公會150獲得長期收入的個人創作者人數（460萬人）根據2021快手創作者生態報告，2020年1-9月，2300萬人在快手上獲得收入。假設其中20%的人獲得

32、長期收入。團隊就業量（148*4=592萬人）以抖音數據為參考，星圖創作者和電商主播人數約為216萬人（未考慮一般的創作者；也未考慮MCN簽約達人、公會簽約主播 ），根Questmobile數據，2022年1月抖音和快手MAU為6.88億/4.72億。計算快手磁力聚星和主播數量約為148萬=216萬*（4.72/6.88）機構就業量（573萬人）機構數量（1600家） 團隊系數（150）企業號（549萬家） 團隊系數（1）MCN機構帶來的就業量企業號帶來的就業量30%8%1%1%0%10%20%30%40%抖音快手頭條西瓜MCN機構重點運營平臺平均比重MCN機構數量根據2020中國MCN行業發

33、展研究白皮書，測算快手快手MCNMCN機構數量機構數量（16001600家）家）=總MCN機構數量（2萬家）*快手運營平臺比重（8%）企業號數量由于快手企業號數量數據受限，我們以抖音數據為參考，截至2021年抖音共有800萬企業號。根據Questmobile數據，2022年1月抖音和快手MAU為6.88億/4.72億。計算快手快手企業號數量（企業號數量（549549萬）萬） =800萬*（4.72/6.88）快手內容生態帶動就業=獲得長期穩定收入創作者與主播人數+團隊/機構就業人數快手電商生態帶動就業+ +7資料來源：中國人民大學國家發展與戰略研究院靈工時代：抖音平臺促進就業研究報告 ，搜狐網

34、，克勞銳2020年中國MCN行業發展研究白皮書 ，環球網2021快手創作者生態報告，抖音抖音私域運營白皮書 ，Questmobile，中國人民大學勞動人事學院短視頻平臺促進就業與創造社會價值研究報告，國海證券研究所請務必閱讀附注中免責條款部分字節跳動：旗下視頻字節跳動：旗下視頻+ +資訊資訊平臺帶動就業崗位數平臺帶動就業崗位數32763276萬萬參考計算快手平臺電商創造就業人數的方法和公式，假設抖音平臺商戶平均營業額與快手相同，預計字節跳動2021年實現整體GMV6000億元，帶入公式計算得到平臺帶動的電商就業機會總數為362.3萬。創作者類型創作者類型團隊系數團隊系數一般創作者0星圖創作者和

35、電商主播4企業號的運營1MCN和公會150抖音就業量（2194萬人）西瓜視頻就業量（550萬人）今日頭條就業量（160萬人）星圖創作者和電商主播人數216萬人（未考慮一般的創作者；也未考慮MCN簽約達人、公會簽約主播 ）4（字節跳動員工人數）（字節跳動員工人數）=3276=3276萬人萬人取MCN機構組織規模的平均值測算，保守估計團隊系數為15013%20%21%30%9%7%0%20%40%獲得長期收入的創作者人數（440萬人）團隊就業量（864萬人）機構就業量（890萬人）機構數量（6000家） 團隊系數（150）+ +企業號（800萬家） 團隊系數（1）根據2020中國MCN行業發展研究

36、白皮書，測算抖音抖音MCNMCN機構數量機構數量（60006000家）家）=總MCN機構數量（2萬家）*抖音運營平臺比重（30%）；根據官方數據，截至2021年抖音共有800萬企業號。獲得收入的創作者人數（364萬人）創作者與主播人數（1570萬人）*20%+中視頻伙伴計劃（50萬人）團隊就業量機構就業量（186萬人）巨量星圖創作者已包括了西瓜視頻平臺，故此處不再重復計算2021年今日頭條有收入作者約800萬，假設其中20%的人獲得長期收入字節跳動內容生態帶動就業=抖音+西瓜視頻+今日頭條就業量就業量= =創作者人數創作者人數* *（1+1+團隊系數）團隊系數）根據官方數據，2020年已經有2

37、200萬名創作者在抖音創收417億元，假設其中20%的人獲得長期收入。根據2020中國MCN行業發展研究白皮書，測算西瓜視頻西瓜視頻MCNMCN機構數量機構數量（200200家家）=總MCN機構數量（2萬家）*西瓜視頻運營平臺比重（1%）；由于西瓜視頻企業號數量數據受限，我們以抖音數據為參考，截至2021年抖音共有800萬企業號。根據Questmobile數據，2022年1月抖音和西瓜視頻MAU為6.88億/1.57億。計算西瓜視頻企業號數量（183萬） =800萬*（1.57/6.88）字節跳動電商生態帶動就業8資料來源：中國人民大學國家發展與戰略研究院靈工時代：抖音平臺促進就業研究報告 ，

38、搜狐網，克勞銳2020年中國MCN行業發展研究白皮書 ，抖音2021抖音私域經營白皮書，巨量算數巨量算數:2020抖音創作者生態報告 ，Questmobile，中國人民大學勞動人事學院短視頻平臺促進就業與創造社會價值研究報告，百觀科技，中國新聞網，百度，金融界，證券日報，國海證券研究所請務必閱讀附注中免責條款部分網易：原創音樂人計劃成果頗豐網易：原創音樂人計劃成果頗豐，規模市場第一規模市場第一。在發展初期，由于版權受限，網易云音樂便著力于扶持中國原創音樂人發展。以“云梯計劃“為例，網易云音樂通過廣告分成、播放量扶持激勵、自助數字專輯售賣等方式，提高原創音樂人作品曝光度，幫助其獲得更多音樂收益，

39、推動音樂人與平臺共享數字經濟發展紅利。經過努力，平臺已建立起“從創收到傳播再到創收”的良好原創音樂生態閉環。截至2020年，中國入駐在線音樂平臺音樂數量有41.8萬人，網易云音樂平臺上入駐的原創音樂人超23 萬，占比超過50%。據統計，至2021年上半年，網易云音樂已為平臺內超過30萬名獨立音樂人提供服務，是中國最大的原創音樂人孵化平臺。云音樂為中國最大原創音樂人孵化平臺，嗶哩嗶哩活躍創作者數量突破云音樂為中國最大原創音樂人孵化平臺，嗶哩嗶哩活躍創作者數量突破300300萬萬-20%-10%0%10%20%30%40%01234網易員工人數與增長率網易員工人數與增長率網易員工人數（萬）YoY1

40、1.214.927.641.8010203040502017201820192020中國入駐在線音樂平臺音樂人數量（萬）0%20%40%60%80%100%0120162017201820192020嗶哩嗶哩員工人數與增長率YoY嗶哩嗶哩嗶哩嗶哩：嗶哩嗶哩的員工體量相對較小，員工人數于2020年底剛剛達到0.86萬人。B站獨有的PUGV生態不僅僅是嗶哩嗶哩內容生態系統的基石和其蓬勃發展的強大助推力在2021年Q4，PUGV貢獻了平臺94%的視頻播放量；更是為業余愛好者、專業工作室等提供了良好的視頻發布平臺，使得up主這一新興職業逐漸走進當代年輕人的視野，成為他們擇業道路上的又一選擇。截止到20

41、21年上半年，嗶哩嗶哩月均活躍創作者主數量達到240萬人，同比增長25%；內容方面，生活、游戲、娛樂等領域是最受用戶歡迎的垂類，單單科技知識類視頻便貢獻了2020年10%的播放量。0.3 0.4 0.6 0.6 0.7 0.9 1.1 1.0 1.8 1.9 1.7 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0 0%50%100%150%200%00.511.522.533.5 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4嗶哩嗶哩活躍創作者數量（百萬）資

42、料來源：嗶哩嗶哩公司財報，網易公司財報，Fastdata，百度，中國質量新聞網，36氪，網易娛樂中國音樂人生存現狀報告，搜狐，中國音樂財經網，國海證券研究所9請務必閱讀附注中免責條款部分阿里巴巴全生態就業體系持續擴大，重視人才高質量發展，推動就業形態多樣化阿里巴巴全生態就業體系持續擴大，重視人才高質量發展，推動就業形態多樣化資料來源：阿里巴巴公司財報，新浪，證券時報e公司，網經社，金融界，搜狐網，智邦咨詢，智聯招聘，中國財富網，界面新聞，經濟參考報，國海證券研究所 阿里巴巴生態體系促進千萬就業阿里巴巴生態體系促進千萬就業，催生多種數字經濟平臺新職業催生多種數字經濟平臺新職業：1）截至2021年

43、3月的財報口徑顯示阿里巴巴員工突破25萬人，員工數量翻倍的主要原因來自高鑫零售完成并表；阿里巴巴持續提升創業就業支持力度，就業機會更加包容普惠，并且幫助弱勢群體實現多元化就業；2）2019年人社部、市場監管總局、統計局三部門聯合發布13個新職業，其中超半數的新職業都在以阿里巴巴為代表的數字經濟平臺上涌現，包括數字化管理師、人工智能工程技術人員、云計算工程技術人員、物聯網工程技術人員、大數據工程技術人員、工業機器人系統操作員和運維員等。 阿里巴巴持續提供高質量就業機會阿里巴巴持續提供高質量就業機會，注重人才培養注重人才培養：1）阿里巴巴啟動2022屆最大規模校招，向應屆高校畢業生開放113種崗位

44、，其中45種崗位為首次招聘應屆生，校招崗位覆蓋技術、設計、產品、運營、內容、游戲等多個方面，其中非技術崗位占全部崗位半數以上；2）2020年阿里云峰會中，阿里云智能總裁表示將大規模引進頂級科技人才，以服務器、網絡、芯片、數據庫、人工智能等核心技術領域為重點；3）阿里巴巴通過內部健全的人才培訓體系，持續提高員工專業技術與管理能力。 阿里巴巴獲得雇主榮譽阿里巴巴獲得雇主榮譽：1）獲得7次全國百強雇主、4次全國30強雇主、2次最受女性關注雇主、2次最受大學生關注雇主、1次最受職場人關注雇主；新人培訓專業培訓管理者學習阿阿里里巴巴巴巴培培訓訓體體系系管理三板斧：突破管理層級的集體行動學習“百年阿里”面

45、向全集團所有新進員工運營大學：純自主研發適合阿里巴巴集團業務情境的100門專業課程，涵蓋四大運營領域崗位，提供精細化的學習方案阿里學習平臺：為全體阿里人提供內部學習和交流平臺20674220723498536446500976642110195811760025146205000010000015000020000025000030000020172018201920202021阿里巴巴員工人數（截至每年3月31日）產品大學：基于互聯網產品經理的能力圖譜，自主研發接近100門課程，以業務方向為導向，提供綜合培養手段技術大學：面向集團技術專業領域人才的培養，近3年的統計中已開發課程400余門，培

46、養內部講師近800人羅漢堂：面向集團一線且入職在3年以內員工的通用能力培養基地俠客行：面向集團一線管理者的培養湖畔學院：面向集團高階管理人員的成長培養10請務必閱讀附注中免責條款部分阿里巴巴全生態就業機會測算：阿里巴巴全生態就業機會測算：2019年直接及間接就業機會達到年直接及間接就業機會達到6901萬萬業務模塊業務模塊具體業務具體業務就業機會類型就業機會類型帶動就業形式帶動就業形式測算方法測算方法就業人數就業人數零售平臺淘寶、天貓、聚劃算、閑魚、零售通、ICBU、速賣通、Lazada等實物商品交易型線下雇傭就業1. 根據國家統計局公布的投入產出簡表測算得出就業帶動系數為1.475；2. 通過

47、分層隨機抽樣方法獲得電商交易額和就業數據，并通過建立阿里零售平臺15個經營類目的交易規模測量模型測算交易型就業規模；3. 根據交易型就業規模及就業帶動系數計算得出間接帶動型就業機會。商品交易型就業機會=2010.6萬間接帶動型就業機會=2965.6萬阿里零售平臺總就業機會=4976萬服務新消費平臺餓了么（騎手端）線上勞務交易型線上零工就業1. 根據餓了么提供線上零工（以騎手為主）數據計算；2. 數據統計包括2019年1-6月通過平臺接單并獲得收入的騎手數量，涵蓋專送類型騎手與眾包類型騎手餓了么騎手端就業機會=230萬口碑、餓了么、淘票票線上服務交易型線下雇傭就業1. 根據交易額和投入產出法進行

48、測算，測算分為外賣餐飲和電影票務兩個業務模塊線上服務交易型就業機會=123.6萬中間產出關聯就業機會=182.4萬口碑、餓了么、高德地圖、淘票票、盒馬鮮生、飛豬等互聯網企業直接就業型直接雇傭及靈活就業1. 根據企業數據核算，包括互聯網企業自身存在雇傭關系的就業機會及關聯業務的外包或合作帶動的就業機會。雇傭就業人數=2.19萬合資公司或外包公司人數=15.05萬大文娛平臺阿里影業、優酷土豆、蝦米音樂、阿里體育、UC、阿里游戲、阿里文學、大麥網等線上服務交易型線下雇傭就業1. 根據平臺及調研數據整理大文娛平臺就業機會=302.1萬互聯網企業直接就業型直接雇傭及靈活就業互聯網基礎設施平臺螞蟻金服、菜

49、鳥、阿里云、互聯網企業直接就業型直接雇傭及靈活就業1. 根據平臺及調研數據整理螞蟻集團700萬、菜鳥150萬、釘釘220萬互聯網基礎設施平臺總就業機會=1070萬資料來源：阿里研究院阿里巴巴全生態就業體系與就業質量研究報告，國海證券研究所11請務必閱讀附注中免責條款部分美團招聘規模穩中有升，注重內部培訓，創造騎手等靈活就業崗位超美團招聘規模穩中有升，注重內部培訓，創造騎手等靈活就業崗位超500500萬萬資料來源：界面新聞，億邦動力網，新浪網，網經社，人力資源分享匯，新浪財經，新浪科技，199IT，美團官網，美團研究院，金融界，鳳凰網，技術最前沿，齊魯壹點，鳳凰財經，搜狐網，美團研究院城市新青年：2018外賣騎手就業報告，鈦媒體APP，北青網，人民網，國海證券研究所 美團招聘規模穩中有升美團招聘規模穩中有升，獲得收入的騎手數量超過獲得收入的騎手數量超過500500萬萬：1）截至2020年12月美團全職雇員數已超6萬人，2021/2022年因新業務發展需要招聘規模穩中有升；2）美團提供超過500萬騎手就業崗位并為其創造收入，并積極響應號召為騎手繳納相應社保，成為穩就業“蓄水池”。 公司內部培訓全面升級公司內部培訓全面升級，促進就業質量提高：促進就業質量提高：1）針對應屆畢業生：美團全面升級為期三年的培養計劃，覆蓋技能發展、業務知識、公司文化等系列培訓，幫助新人更好融入美團文化；針對各