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1、第 1 頁第 2 頁深度深度博弈情景博弈情景（博弈情景）（博弈情景）全球政治博弈陣營化全球政治博弈陣營化、集團化集團化，地緣沖突地緣沖突、科技競爭與貿易壁壘等持續加??；科技競爭與貿易壁壘等持續加??；全球能源產業鏈脫鉤全球能源產業鏈脫鉤、供應鏈相互割裂供應鏈相互割裂，能源安全挑戰制約轉型進程；能源安全挑戰制約轉型進程；中國將能源安全擺在更為突出位置中國將能源安全擺在更為突出位置，自立自強推進能源清潔低碳轉型自立自強推進能源清潔低碳轉型?；鶞是榫盎鶞是榫?大國博弈維持斗而不破格局大國博弈維持斗而不破格局，各國維持有底線的競爭與合作關系；各國維持有底線的競爭與合作關系；各國統籌能源轉型與安全各國統籌

2、能源轉型與安全，因地制宜推進能源轉型因地制宜推進能源轉型，努力實現自主減排目標；努力實現自主減排目標；中國加快發展新興產業中國加快發展新興產業，推進新型能源體系建設推進新型能源體系建設，積極穩妥推進能源轉型積極穩妥推進能源轉型。全面全面合作情景合作情景(合作情景合作情景)世界較快重塑合作共贏的發展格局世界較快重塑合作共贏的發展格局，加快構建人類命運共同體；加快構建人類命運共同體；各國達成應對氣候變化共識各國達成應對氣候變化共識，投資投資、技術與政策協同驅動能源轉型；技術與政策協同驅動能源轉型；中國引領清潔能源發展中國引領清潔能源發展，為全球能源轉型貢獻中國力量與方案為全球能源轉型貢獻中國力量與

3、方案。情景設計第 3 頁第 4 頁（一）世界能源發展加速邁向深度博弈情景大國大國博弈常態博弈常態化化，全球政治格局陣營化全球政治格局陣營化、集團化集團化，各國強化能源產業本地化發展各國強化能源產業本地化發展，提升自主可提升自主可控水平控水平，加速加速能源產業脫鉤能源產業脫鉤斷鏈斷鏈。特特朗普朗普因素干擾能源轉型進程因素干擾能源轉型進程，美國可能再次退出美國可能再次退出巴黎協定巴黎協定，大力支持大力支持油氣產業發展油氣產業發展，提提高電池高電池、光伏等產品關稅光伏等產品關稅，清潔能源發展增速放緩清潔能源發展增速放緩，嚴重擾動能源轉型進程嚴重擾動能源轉型進程。美美對中國能源產品加征關稅情況對中國能

4、源產品加征關稅情況相關產品關稅加征詳情電動汽車從25%增加至100%動力電池從7.5%增加至25%非動力鋰電池 從7.5%增加至25%電池組件從7.5%增加至25%光伏電池從25%增加至50%光伏組件從25%增加至50%美宣布再次退出美宣布再次退出巴黎協定巴黎協定大國博弈加劇全球政治經濟格局重塑大國博弈加劇全球政治經濟格局重塑第 5 頁全球氣候變化合作仍面臨多重挑戰全球氣候變化合作仍面臨多重挑戰。雖然雖然COP29上各國承諾提交新的自主減排貢獻上各國承諾提交新的自主減排貢獻，但是發達國但是發達國家承諾的年度應對氣候變化投資僅家承諾的年度應對氣候變化投資僅3000億美元億美元，遠低于所需要遠低于

5、所需要的的13000億億美元美元。轉型投資不足與技轉型投資不足與技術擴散放緩術擴散放緩，應對氣候變化阻力重重應對氣候變化阻力重重。能源安全成為各國對能源問題的首要關切能源安全成為各國對能源問題的首要關切。極端氣候極端氣候、地緣政治地緣政治、系統穩定性等事件頻發系統穩定性等事件頻發，能源能源安全已連續多年成為各國政府最為關注的問題之一安全已連續多年成為各國政府最為關注的問題之一。全球平均氣溫升高情況全球平均氣溫升高情況數據來源：歐盟哥白尼氣候變化局0102030405060極端氣候生產管理自然災害戰爭意外全球能源供應中斷統計，件全球能源供應中斷統計，件2024202320222021安全仍是世界

6、能源發展的關鍵問題安全仍是世界能源發展的關鍵問題數據來源：世界能源理事會2024世界能源問題監測第 6 頁（二）世界能源發展大分化、大調整、大重構能源能源需求總量仍需求總量仍有較大有較大增長潛力增長潛力。隨著隨著發展中國家經濟發展發展中國家經濟發展，能源貧困逐步消除能源貧困逐步消除，能源可及性能源可及性不斷提高不斷提高，三種情景下三種情景下，到到2060年能源需求年能源需求增至增至262294億噸標煤億噸標煤，較較2020年年增長增長37%54%。技術技術創新創新是推動能源發展的關鍵是推動能源發展的關鍵，高效清潔能源技術成本仍有較大下降空間高效清潔能源技術成本仍有較大下降空間，既能確保既能確保

7、滿足滿足經經濟發展所需能源需求增量濟發展所需能源需求增量，又能減少全球能源相關的碳排放又能減少全球能源相關的碳排放。102030405060708090202320252030203520402045205020552060主要發電技術平準化成本，美元主要發電技術平準化成本，美元/兆瓦時兆瓦時陸上風電海上風電光伏光熱發電地熱核電水電1001502002503003501990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060不同情景世界能源需求，億噸標煤不同情景世界能源需求，億噸標煤博弈情景基準情景合作情

8、景第 7 頁能源需求能源需求“東升西降東升西降”，區域發展分化區域發展分化。各地區經濟基礎與資源條件決定了能源發展趨勢各地區經濟基礎與資源條件決定了能源發展趨勢。能能源需求源需求總量總量“東升西降東升西降”，發展中經濟體能源需求占比從發展中經濟體能源需求占比從2020年的年的59%提升至提升至73%，其中亞太其中亞太地區是能源需求增長的主體地區是能源需求增長的主體，貢獻需求增量的貢獻需求增量的61%，到到2060年占比達到年占比達到46%。分區域能源結構差異擴大分區域能源結構差異擴大，到到2060年歐洲和亞太消費國非化石能源占比超年歐洲和亞太消費國非化石能源占比超55%、中東資源國油中東資源國

9、油氣占比超氣占比超75%、非洲與南美能源需求結構更多元非洲與南美能源需求結構更多元。0%20%40%60%80%100%19902000201020202030204020502060分地區能源需求分地區能源需求結構結構亞太中南美中東非洲歐洲及歐亞北美13%11%21%21%18%35%19%9%24%24%24%42%65%56%51%48%48%22%0%20%40%60%80%100%歐洲及歐亞亞太北美中南美非洲中東20602060年分區域能源結構年分區域能源結構非化石天然氣石油煤炭第 8 頁能源結構大調整能源結構大調整，呈現煤降呈現煤降、油穩油穩、氣增氣增、非化石大發展的特點非化石大發

10、展的特點。在在經濟發展經濟發展、技術進步等因技術進步等因素催生下素催生下，全球全球能源正在推進從油氣走向新能源的第三次結構調整能源正在推進從油氣走向新能源的第三次結構調整，煤炭進入衰退期煤炭進入衰退期，石油石油進進入平臺期入平臺期，天然氣天然氣進入發展期進入發展期、非化石進入爆發期非化石進入爆發期。推進化石與非化石能源推進化石與非化石能源比重從比重從2023年的年的80:20逐步轉變至逐步轉變至2060年年的的47:53。050100150200250300196519701975198019851990199520002005201020152020202520302035204020452

11、05020552060世界分品種能源需求，億噸標煤世界分品種能源需求，億噸標煤非化石：爆發期氣：發展期油：平臺期煤：衰退期注：由內向外分別為2020，2040和2060年煤炭煤炭,28%石油石油,30%天然氣天然氣,25%非化石非化石,17%煤炭煤炭,23%石油石油,26%天然氣天然氣,22%非化石非化石,29%煤炭煤炭,16%石油石油,16%天然氣天然氣,16%非化石非化石,53%博弈情景下分品種能源結構變化博弈情景下分品種能源結構變化第 9 頁能源貿易大重構能源貿易大重構。能源能源貿易轉向貿易轉向以政治主導以政治主導的區域流動的區域流動，東西兩大貿易陣營加劇東西兩大貿易陣營加劇分離；分離；

12、能源貿易話語權爭奪加劇能源貿易話語權爭奪加劇，美國對油氣貿易的影響力顯著提升美國對油氣貿易的影響力顯著提升，中國引領全球新能源發展；中國引領全球新能源發展；貿易品種更加多元貿易品種更加多元，全球能源相關貿易重心由化石能源逐步轉入化石能源與新能源并重階段全球能源相關貿易重心由化石能源逐步轉入化石能源與新能源并重階段。非洲非洲中中南美南美獨聯體獨聯體亞太亞太中東中東北美北美歐洲歐洲油氣流向新能源流向關鍵礦產流向西西東東陣營化發展與能源相關貿易示意圖陣營化發展與能源相關貿易示意圖第 10 頁02040608010012014019902000201020202030204020502060不同情景下

13、油氣需求，億噸標煤不同情景下油氣需求，億噸標煤博弈情景基準情景合作情景盡管全球能源清潔低碳轉型加速盡管全球能源清潔低碳轉型加速，但但世界油氣需求仍將長期維持較高水平世界油氣需求仍將長期維持較高水平，2045年前處于年前處于115億噸標煤億噸標煤（80億噸標油億噸標油）以上峰值平臺期以上峰值平臺期，能源主體地位穩固能源主體地位穩固。三種情景下三種情景下，20402040年前油氣需求占比保持在年前油氣需求占比保持在5050%左右左右，博弈情博弈情景景下下，可再生能源可再生能源發展放緩發展放緩，油油氣的壽命氣的壽命期被期被延長延長，到到20602060年占比仍高達年占比仍高達3232%。（三）石油和

14、天然氣長期保持能源主體地位30%27%26%25%16%14%8%25%23%25%28%16%19%18%0%10%20%30%40%50%60%2020博弈情景基準情景合作情景博弈情景基準情景合作情景20402060不同情景油氣需求占不同情景油氣需求占比比石油天然氣第 11 頁博弈情景下博弈情景下，貿易壁壘與科技貿易壁壘與科技競爭競爭推遲石油達峰時點推遲石油達峰時點。交通技術創新與普及受阻交通技術創新與普及受阻，新能源新能源汽車汽車發展降速發展降速，交通交通用用油重回增長軌道油重回增長軌道，全球石油需求于全球石油需求于2035年左右達年左右達48.5億億噸峰值噸峰值，達峰時點較達峰時點較基

15、準情景推遲基準情景推遲5年年，峰值需求增加峰值需求增加4.9%?；こ墒托枨蠡こ墒托枨?040年前維持年前維持高位關鍵支撐高位關鍵支撐，帶動石油帶動石油逐步轉入原料利用新逐步轉入原料利用新階段階段，到到2060年化年化工用油占比達到工用油占比達到47%。010203040506019902000201020202030204020502060不同情景世界石油需求，億噸不同情景世界石油需求，億噸博弈情景基準情景合作情景0.010.020.030.040.050.060.0202020252030203520402045205020552060博弈情景下分品種石油需求，億噸博弈情景下分品種石

16、油需求，億噸LPG&乙烷石腦油汽油煤油柴油燃料油其他第 12 頁博弈情景下博弈情景下，全球天然氣達峰時間提前全球天然氣達峰時間提前、峰值下降峰值下降。亞太歐洲消費國為確保供應安全控制消費亞太歐洲消費國為確保供應安全控制消費總量總量，天然氣需求天然氣需求20352035年達到約年達到約4 4.4 4萬億立方米峰值萬億立方米峰值，分別較基準情景早分別較基準情景早5 5年和降低年和降低6 6.1 1%。美國長期保持全球最大天然氣生產國美國長期保持全球最大天然氣生產國，資源國資源國地位與影響力顯著增強地位與影響力顯著增強。到到2030年美國年美國天然氣天然氣產產量約量約1.2萬億立方米萬億立方米，占全

17、球比重達占全球比重達26%，2060年前占比保持在年前占比保持在20%以上以上。0.01.02.03.04.05.06.019902000201020202030204020502060不同情景天然氣需求，萬億立方米不同情景天然氣需求，萬億立方米博弈情景基準情景合作情景0%5%10%15%20%25%30%0.00.20.40.60.81.01.21.42000201020202030204020502060美國天然氣產量及全球占比，美國天然氣產量及全球占比，萬億萬億立方米立方米第 13 頁（四）實現1.5溫控目標的窗口基本關閉，應對氣候變化挑戰重重博弈情景下博弈情景下，能源轉型投資能源轉型投

18、資不足不足、技術技術普及與新能源發展速度放普及與新能源發展速度放緩緩，到到20602060年年CO2排放仍高排放仍高達達179179億億噸噸，較合作情景和基準情景高較合作情景和基準情景高166166億億噸噸和和8888億噸億噸。到到20602060年全球平均溫升達到年全球平均溫升達到2 2.5 5左右左右，人類面臨更為嚴重的氣候災難人類面臨更為嚴重的氣候災難。數據來源：IPCC第六次評估報告，中石油經研院全球實現全球實現1 1.5 5溫控目標的窗口基本關閉溫控目標的窗口基本關閉，各國各國合作意愿和態度決定合作意愿和態度決定應對氣候變化結果：應對氣候變化結果：基準情景下基準情景下，各國努力兌現自

19、主各國努力兌現自主減排減排貢獻貢獻承諾承諾，到到20602060年年溫升溫升將達到將達到2 2.1 1左右；左右；合作情景下合作情景下，各國增強合作意愿各國增強合作意愿，全力推全力推進進碳減排碳減排，到到20602060年溫升可控制在年溫升可控制在1 1.8 8左右左右。各國各國合作意愿和態度成實現氣候目標關鍵合作意愿和態度成實現氣候目標關鍵010020030040019902000201020202030204020502060不同情景能源相關不同情景能源相關COCO2 2排放，排放，億噸億噸1.5度溫控排放要求度溫控排放要求基準情景博弈情景第 14 頁第 15 頁（一）能源安全新戰略下中國

20、能源轉型與安全取得突出成效管理體系更活機制改革持續深化市場體系逐步完善國際合作更廣成能源轉型的貢獻者與領導者，影響力顯著提升供應保障更穩能源產量突破50億噸標煤能源自給率接近85%技術實力更強能源技術加速突破新能源產業全球領先消費結構更優能源安全新戰略十周年成效消費增速較好控制清潔能源占比突破27%中國在中國在“四個革命四個革命 一個合作一個合作”能源安全新戰略能源安全新戰略指引下指引下，積極應對國際形勢新積極應對國際形勢新變化變化、新新趨勢趨勢，以以高質量發展助力能源強國建設高質量發展助力能源強國建設。第 16 頁（二）新型能源體系建設下能源發展邁入新階段能源供應保障能力能源供應保障能力持續

21、提升持續提升。中國鞏固風中國鞏固風電電、光光伏產業伏產業發展優勢發展優勢，推進清潔能源規?；l展推進清潔能源規?；l展，能源產量從能源產量從20242024年的年的5050億噸標煤增至億噸標煤增至20602060年的年的6060億噸標煤億噸標煤，能源自給率穩步提升至能源自給率穩步提升至9595%。中國大力推進化石能源清潔化和清潔能源規?；袊罅ν七M化石能源清潔化和清潔能源規?；?，逐步構建以逐步構建以化石能源為基石化石能源為基石、非化石能源非化石能源為支柱為支柱的能源發展格局的能源發展格局，傳統能源傳統能源與新能源發展深度融合與新能源發展深度融合，能源系統韌性進一步增強能源系統韌性進一步增強。

22、75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%010203040506070202020252030203520402045205020552060中國能源產量與中國能源產量與自給自給率率，億噸標億噸標煤煤其他可再生太陽能風電核電水電天然氣石油煤炭自給率第 17 頁傳統傳統油氣夯實自主供應油氣夯實自主供應的基本盤的基本盤，堅持堅持陸海并進陸海并進、常規非常規并舉常規非常規并舉、新老油田并重新老油田并重，20352035年前年前石油穩產石油穩產2 2億億噸和天然氣增至噸和天然氣增至31003100億立方米；到億立方米；到20602060年油氣仍有年油氣仍有1 1.4 4億億噸和噸

23、和30003000億億立方米產量立方米產量。技術進步拓展油氣資源開發領域技術進步拓展油氣資源開發領域，提高自主穩產提高自主穩產增產增產潛力潛力，中中低熟頁巖油低熟頁巖油、富油煤富油煤、煤炭地下煤炭地下氣化等新型氣化等新型油氣資源儲量大油氣資源儲量大，隨著技術的持續突破隨著技術的持續突破，將將大幅大幅提升油氣產量的提升油氣產量的增長空間增長空間。0.00.51.01.52.02.53.03.54.0202020252030203520402045205020552060我國原油產量我國原油產量及增產潛力，億噸及增產潛力，億噸老油田提高采收率未動用新區致密油新型油氣潛力01000200030004

24、0005000600020102015202020252030203520402045205020552060我國我國天然氣天然氣產量及增產潛力，產量及增產潛力，億億立方米立方米常規氣致密氣頁巖氣煤層氣天然氣水合物新型油氣潛力數據來源：中石油勘探院，中石油經研院第 18 頁能源消費轉入清潔化發展時期能源消費轉入清潔化發展時期。20282028年前后化石能源需求達峰年前后化石能源需求達峰，能源相關的碳排放達到峰值能源相關的碳排放達到峰值。此后此后，隨著碳排放雙控及配套政策的實施隨著碳排放雙控及配套政策的實施，能源節約能源節約、結構優化與效率提升結構優化與效率提升，疊加氫疊加氫、儲能儲能、CCUS

25、CCUS等技術規?；l展等技術規?；l展，到到20602060年實現碳中和目標年實現碳中和目標，如期兌現承諾的如期兌現承諾的“雙碳雙碳”目標目標。能源結構轉向能源結構轉向“多元并存多元并存、多能互補多能互補”。能源結構逐步向多種能源融合互補轉變能源結構逐步向多種能源融合互補轉變，到到20602060年年煤煤、油油、氣氣、水水、核核、風風、光占比分別為光占比分別為7 7.2 2%、5 5.2 2%、9 9.2 2%、8 8.7 7%、9 9.6 6%、2525.3 3%和和2929.7 7%。0102030405060708020202025203020352040204520502055206

26、0中國中國一一次能源需求，億噸次能源需求，億噸標標煤煤煤炭石油天然氣水電核電風電太陽能其他可再生能源0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00202020252030203520402045205020552060不同情景下不同情景下能源能源相關相關COCO2 2排放趨勢，億噸排放趨勢，億噸合作情景基準情景博弈情景第 19 頁非化石能源快速增長非化石能源快速增長，逐步成為能源供應的主體逐步成為能源供應的主體，到到20602060年突破年突破5050億噸標煤億噸標煤，占一次能源的占一次能源的比重達到比重達到7878%，化石能源需求逐步轉向化石能源需求逐步

27、轉向安全兜底安全兜底、關鍵材料與應急保障關鍵材料與應急保障等領域等領域。三種情景下三種情景下，油氣油氣仍是能源系統不可或缺一環仍是能源系統不可或缺一環，20352035年前油氣需求占比維持在年前油氣需求占比維持在2525%以上以上，保持保持主體能源地位主體能源地位，到到20602060年占比仍接近年占比仍接近1515%。16%26%41%60%78%0%20%40%60%80%100%20202030204020502060中國中國一一次能源次能源結構結構變化變化，%煤炭石油天然氣非化石能源0%2%4%6%8%10%12%0.010.020.030.040.050.060.0202020252

28、030203520402045205020552060非化石能源需求及增速，億噸標煤非化石能源需求及增速，億噸標煤水電核電風電太陽能非水可再生增速第 20 頁能源政策由總量控制轉向結構優化能源政策由總量控制轉向結構優化。加快加快構建構建“碳碳排放雙控排放雙控”體系體系，能源政策轉入以控碳為能源政策轉入以控碳為主新階段主新階段，極極大大激發了激發了“零碳零碳”能源能源發展的潛力發展的潛力，支撐中國經濟轉入支撐中國經濟轉入“綠色綠色”發展階段發展階段。中國一次能源需求于中國一次能源需求于20352035年達到年達到7070億噸標煤峰值億噸標煤峰值（較較之前之前預測提高預測提高5 5.7 7億噸標煤

29、億噸標煤），20352035后隨后隨著能源結構轉換與效率提升帶動能源需求緩慢下降著能源結構轉換與效率提升帶動能源需求緩慢下降，到到20602060年維持在年維持在6464億億噸噸標煤水平標煤水平?！疤寂欧烹p控碳排放雙控”與“能耗雙控”主要”與“能耗雙控”主要區別區別能耗雙控能耗雙控碳排放雙控碳排放雙控控制對象能源消費量溫室氣體排放管控范圍能源消費活動單項控制能源產業鏈各環節的系統控制政策導向能源消費與經濟發展綁定，非化石能源受抑制重點控制化石能源消費，非化石能源獲得“豁免”管理方式以年度能源總量與強度為主的單一管控包括經濟、能源總量與結構及碳排放等多維度管控實施節點“十四五”仍以能耗雙控為主，

30、“十五五”全面實施碳排放雙控-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%01020304050607080202020252030203520402045205020552060需求增速，%能源需求，億噸標煤中國一次能源消費及增速中國一次能源消費及增速一次能源年均增速第 21 頁新興產業發展推動用電量大幅增長新興產業發展推動用電量大幅增長，人工智能人工智能、高端制造高端制造、新能源新能源、新材料等新興產業帶動新材料等新興產業帶動用電需求加快增長用電需求加快增長，20302030年用電需求超過年用電需求超過1313萬億千瓦時萬億千瓦時，20602060年用電規模達到年用電規模達到2

31、020萬億千瓦時萬億千瓦時。終端用能電氣化發展趨勢顯著終端用能電氣化發展趨勢顯著。終端用能結構快速轉變終端用能結構快速轉變，電力成為終端用能的主要載體電力成為終端用能的主要載體，推推動終端電氣化率快速提升動終端電氣化率快速提升，到到20602060年達到年達到6363%，展望期年均提升展望期年均提升1 1.3 3個百分點個百分點。0%10%20%30%40%50%60%70%煤炭煤炭石油石油天然氣天然氣電力電力其他其他中國中國終端用能終端用能結構變化結構變化2024203520607.51 10.37 13.00 14.93 16.14 17.34 18.43 19.36 20.02 0%1%

32、2%3%4%5%6%7%0510152025202020252030203520402045205020552060中國用電量，萬億千瓦時中國用電量，萬億千瓦時用電量增速第 22 頁（三）現代油氣產業進入蓬勃發展階段現代油氣產業現代油氣產業是傳統是傳統油氣產業的拓展與油氣產業的拓展與升級升級，包括傳統油氣的清潔低碳轉型和綠色新型油氣包括傳統油氣的清潔低碳轉型和綠色新型油氣的大發展的大發展，現代油氣產業現代油氣產業是新型能源體系重要組成和關鍵是新型能源體系重要組成和關鍵支撐支撐。綠色新型綠色新型油氣油氣產業指產業指可再生能源轉換得到的氫基能源可再生能源轉換得到的氫基能源、生物燃料及電子燃料生物燃

33、料及電子燃料等等，其其與傳統油與傳統油氣氣化學性質相同化學性質相同、應用場景相近應用場景相近，基礎設施可共用基礎設施可共用，是最低成本的轉型路徑是最低成本的轉型路徑。第 23 頁傳統石油產業功能定位轉換傳統石油產業功能定位轉換，逐步實現清潔低碳逐步實現清潔低碳發展發展，石油作為交通燃料已達石油作為交通燃料已達峰峰，定位定位逐步轉逐步轉向向“交通用能保障交通用能保障+原料用能核心原料用能核心”，需求需求20252025年左右達到年左右達到7 7.7 7億噸峰值億噸峰值，20602060年降至年降至2 2.4 4億噸億噸。20402040年年，交通用油占比重由當前的近交通用油占比重由當前的近505

34、0%降至降至3333%，且被化工原料占比反超且被化工原料占比反超7 7個百分點；個百分點；20602060年年，交通燃料占比降至交通燃料占比降至2020%以下以下，化工原料占比升至化工原料占比升至6060%以上以上。0100002000030000400005000060000700008000090000202020252030203520402045205020552060中國主要石油產品需求，萬噸中國主要石油產品需求，萬噸汽油柴油煤油燃料油石油焦石油瀝青LPG石腦油05000100001500020000250003000035000400002020202520302035204020

35、45205020552060交通燃料與化工原料需求變化，萬噸交通燃料與化工原料需求變化，萬噸交通燃料需求化工原料需求第 24 頁石油原料屬性日益增強石油原料屬性日益增強。中國人均化工品消費仍低于發達國家中國人均化工品消費仍低于發達國家，推進中國式現代化建設推進中國式現代化建設，需要需要化工與新材料在新能源化工與新材料在新能源、高端裝備高端裝備、節能環保等領域發揮更大的作用節能環保等領域發揮更大的作用，推動原料用油較快增長推動原料用油較快增長。技術進步將引領石油產業可持續發展技術進步將引領石油產業可持續發展。傳統石油產業通過原料端推進低碳化傳統石油產業通過原料端推進低碳化、多元化；在生產多元化；

36、在生產中推進集約化中推進集約化、智能化；在產品側推進高端化智能化；在產品側推進高端化、精細化精細化，逐步實現清潔低碳發展逐步實現清潔低碳發展。原料綠色低碳技術原料綠色低碳技術 生物制造技術生物制造技術 廢舊廢舊化工材料回收化工材料回收利用利用技術技術 碳一資源高效利用碳一資源高效利用技術技術生產生產過程智能化過程智能化技術技術 流程再造技術流程再造技術 過程用能電氣化技術過程用能電氣化技術 清潔能源替代清潔能源替代技術技術 過程強化過程強化技術技術 智能化智能化技術技術產品高端化發展技術產品高端化發展技術 高端高端聚烯烴聚烯烴 特種特種合成橡膠合成橡膠 特種工程特種工程材料材料 高端膜高端膜材

37、料材料 高性能高性能纖維纖維 電子電子化學品化學品 前沿前沿材料材料石油產業可持續發展技術石油產業可持續發展技術01020304050607080聚丙烯聚乙烯乙烯丙烯20232023年中美主要化工品人均消費，千克年中美主要化工品人均消費，千克/人人美國中國第 25 頁天然氣在新型能源體系中關鍵支撐作用突顯。在電力靈活性需求在電力靈活性需求及消費增長驅動下及消費增長驅動下，天然氣對天然氣對新型電力系統新型電力系統支撐作用顯著支撐作用顯著，需求需求20352035年年進入進入62006200-65006500億立方米峰值億立方米峰值平臺平臺期期，氣氣電貢獻用電貢獻用氣氣增量的增量的3636%，到到

38、20602060年氣電裝機達到年氣電裝機達到4 4億千瓦億千瓦，成為電力系統靈活性的關鍵品種成為電力系統靈活性的關鍵品種。若若新型油氣資源開發技術加速突破新型油氣資源開發技術加速突破，國內天然氣增產潛力兌現國內天然氣增產潛力兌現，將推動發電將推動發電與與工業領域工業領域“氣氣代煤代煤”進程進程，氣電需求規模更大氣電需求規模更大，帶動天然氣需求峰值有望接近帶動天然氣需求峰值有望接近70007000億立方米億立方米。01000200030004000500060007000800020102015202020252030203520402045205020552060不同情景中國天然氣需求，億立方

39、米不同情景中國天然氣需求，億立方米合作情景基準情景博弈情景0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.52020202520302035204020502060中國天然氣發電裝機，億千瓦中國天然氣發電裝機，億千瓦第 26 頁綠色新型油氣產業呈現快速發展局勢綠色新型油氣產業呈現快速發展局勢。綠電綠電-綠氫綠氫替替代燃料代燃料、電氣化重構傳統工藝過程電氣化重構傳統工藝過程、電合成化電合成化學品等路徑學品等路徑高比例滲透高比例滲透現有能源產業鏈現有能源產業鏈，將形成以綠氫將形成以綠氫、綠甲醇綠甲醇、綠氨為序列切入點的綠氨為序列切入點的現代油氣現代油氣產業產業，重構能源化工系統的能量流和

40、物質流重構能源化工系統的能量流和物質流，促進促進燃料工業和燃料工業和難電氣化難電氣化領域深度領域深度脫碳脫碳。綠電綠電-綠氫規?；瘽B透形成現代油氣產業綠氫規?；瘽B透形成現代油氣產業現代油氣產業有望促進高碳行業現代油氣產業有望促進高碳行業和重點區域深度減排和重點區域深度減排綠氫未來發展綠氫未來發展規模，萬噸規模，萬噸第 27 頁幾點思考推進全球開放與合作是應對氣候變化的不二選擇推進全球開放與合作是應對氣候變化的不二選擇。全球應盡快走出大國博弈日益加劇全球應盡快走出大國博弈日益加劇的惡性循環的惡性循環，通過高水平的開放與合作通過高水平的開放與合作，加大能源發展投資與加快先進技術推廣普及加大能源發展

41、投資與加快先進技術推廣普及，促進能源產業鏈供應鏈促進能源產業鏈供應鏈穩定穩定，努力實現努力實現巴黎協定巴黎協定溫控目標溫控目標。能源發展需務實處理好安全與轉型的關系能源發展需務實處理好安全與轉型的關系。要堅持先立后破要堅持先立后破、多能互補多能互補，實現化石能實現化石能源與非化石能源協同發展源與非化石能源協同發展?，F代油氣產業兼具安全現代油氣產業兼具安全、經濟經濟、可持續等多重屬性可持續等多重屬性，是實現是實現能源穩健發展和低成本轉型的可行路徑能源穩健發展和低成本轉型的可行路徑。保障保障油氣穩定供應油氣穩定供應仍需穩投資仍需穩投資、穩預期穩預期。中長期內油氣在全球和中國能源結構中仍維中長期內油氣在全球和中國能源結構中仍維持主體地位持主體地位，要避免因能源轉型導致油氣供需平衡劇烈波動要避免因能源轉型導致油氣供需平衡劇烈波動，要以穩定的投資和預期確要以穩定的投資和預期確保油氣高水平供應保油氣高水平供應，提升全球能源安全水平提升全球能源安全水平。第 28 頁致致謝謝本報告在形成過程中本報告在形成過程中，得到了國家發改委得到了國家發改委、國家能源局等相關部委的指導國家能源局等相關部委的指導，及國及國內外相關智庫機構的大力支持內外相關智庫機構的大力支持，在此深表感謝在此深表感謝！不妥之處，請批評指正！不妥之處，請批評指正！