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1、 城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.目錄 摘要 3 全球運營商面臨的市場挑戰與轉型路徑 6 上海電信以“智云上?！苯ㄔO帶動業務轉型 11“智云上?！遍_辟運營商轉型新思路 19 附錄 22 城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.摘要 數字化產品與服務的加速發展正在刺激數據流量的空前增長，并

2、改變網絡流量特征。Omdia預測，至 2028 年固定寬帶流量將達到 8.7 ZB，比 2023 年增長 51%。同時，人工智能應用的不斷普及和發展也在逐漸改變網絡流量特征。網絡邊緣節點將承載更多人工智能負荷，并帶來邊緣網絡流量的爆發，從而對邊緣網絡建設提出新的要求。與此同時，全球運營商的業務收入并未隨流量增長實現同步增長，運營商的業務經營仍面臨相當大的壓力與挑戰。而固定寬帶業務的市場表現明顯優于其他細分市場，固定寬帶網絡及業務仍是未來推動業務增長及實現戰略轉型的重要基礎，需要運營商加大投入，保持技術和業務的領先與創新。為實現中國電信集團的數字化轉型戰略，助力上?！拔鍌€中心”建設，上海電信發起

3、“智云上?！苯ㄔO，通過軟件化、云化和服務化，形成固移融合、云網融合、IT/CT 融合的新型、開放的云網架構，并依托這一城市級云網平臺，積極提供本地化普惠服務、推動產業創新生態發展?！爸窃粕虾！钡某晒嵺`展現了云網融合創新對運營商業務發展和戰略轉型的促進作用。上海電信依托完善的基礎設施資源，部署了高速靈活的接入網，實現了寬帶接入和邊緣應用的融合；構建了開放的云云相連的城域網，實現以云為核心組網的新型城域交換矩陣；打造了云邊協同的算力結構體系，通過異構多云算力調度平臺實現多層級資源一體化管理；支持用戶“一跳入云”，為用戶提供就近的接入、算力和應用能力，以及內生安全保障。依托“智云上?！碧峁┑南冗M數

4、字基礎設施，上海電信積極發展普惠數字服務。配合地方政府，為市民群眾提供了魔都在線、魔都 Wi-Fi、hello 老友亭等公共服務；協調對接政府、物業和居民的多種平臺、應用和需求，上海電信的智慧社區服務已覆蓋全市 4000 個小區，成為全市最大的社區平臺；面向家庭用戶，上海電信提供了家庭數據中樞、家庭智算中心，以及家庭數字空間門戶，并提供網絡安全和兒童上網安全服務；在政企市場，上海電信積極發展政企寬帶和算力服務業務，不斷推出新的服務組合，助力上海企業的數智化發展，例如，依托邊緣云推出的在線 GPU 渲染服務，可幫助相關企業突破發展中遇到的算力壁壘。這些普惠數字服務有力地支持了上海的城市管理數字化

5、轉型，服務了廣大市民群眾和政企客戶。城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.“智云上?！钡某鞘屑壴凭W平臺有力推動了上海本地產業創新生態的發展，其彈性算力網絡能夠幫助企業獲得用得上、用得起、用得好的算力服務?！爸窃粕虾！碧峁┑钠栈菟憔W和寬帶連接也能使廣大市民消費者和中小企業更為便捷的接入信息網絡，獲得“類內網”的服務體驗，成為先進數字產品和服務的潛在用戶。在此基礎之上，“智云上?！庇型蔀樯虾１镜乜苿撈髽I及其潛在用戶的對接平臺，賦能創新生態的成長

6、。作為全球首個可支撐“全城上云”的超大城市級云網平臺，“智云上?！痹诰W絡用戶數量、算力部署規模以及本地化特色服務種類等諸多方面均顯著領先其它類似部署，成為目前全球已投入運營的最大規模的云網融合信息服務基礎設施?！爸窃粕虾！钡某晒嵺`顯示了云網內生融合的重要價值。正是由于在電信網絡部署運營和云計算平臺能力兩方面同時擁有豐富的技術積累和運營經驗，上海電信才能率先實現云網深度融合，建成全球最大的新型城域網，提供“云寬帶”網絡服務，開辟了寬帶服務的新范式。同時，依托“智云上?！逼脚_，通過在云網之間就技術路線、資源配置、市場策略、乃至組織流程進行緊密協同，上海電信成功構建了云-網-算緊密融合的服務體系，

7、開創了運營商算力服務的新模式?！爸窃粕虾！睘橥苿釉?網-算融合的技術與業務體系發展進行了開創性實踐，為運營商面向未來的戰略轉型開辟了新的思路，也為支持上海本地經濟、社會發展，奠定了堅實基礎。當前，領先運營商多在著力推動向科技公司的轉型，希望能構建自己的技術平臺，形成以自身為核心的生態系統，從傳統的連接服務提供商轉變為具有自身特色的科技平臺企業?；诔鞘屑壴凭W平臺，運營商可以將消費者客戶和政企客戶匯聚于同一個基礎設施平臺之上，實現更好的規模效應。通過在平臺上引入生態合作伙伴并提供“類內網”的差異化體驗，運營商有機會建立起由自己主導并具有差異化能力的數字化服務生態體系。利用城市級云網平臺，運營商可

8、以為商家和消費者創造安全可靠、本地化的數字商品和服務交易平臺。同時，城市級云網平臺作為現代化大都市的新一代信息基礎設施，還可以催生城市的數字經濟動能，提升城市居民的數字生活品質，賦能城市的數字治理提效，并為孵化城市本地的科技創新生態創造條件?！爸窃粕虾！辈粌H能為科創企業提供普惠的算網服務，還有望成為上海本地科創企業匯聚潛在客戶、實施協同創新的平臺，賦能創新生態的成長。依托城市級云網平臺，加之運營商與本地居民社區、行業企業、地方政府長期的業務聯系、品牌紐帶、以及營銷服務體系和創新生態，運營商將有機會在城市本地化數字服務市場上，建立 城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarg

9、et,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.獨特的競爭優勢，形成與頭部互聯網平臺企業的差異化定位，進而實現向科技平臺企業的轉型。2024 年 10 月，“智云上?！表椖揩@得全球云網寬帶產業協會（WBBA）千兆城市創新獎，標志著上海電信建設城市級云網平臺的戰略思路、技術體系、以及市場經營成果獲得了全球產業界的高度認可，成為全球云網融合發展的標桿性項目。我們期待看到上海電信持續推動“智云上?！钡钠脚_建設、業務發展和生態構建?！爸窃粕虾！钡某晒⒉坏転橹袊娦诺膽鹇赞D型做出貢獻，也能為全球運營商提供借鑒。城市級云網

10、平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.全球運營商面臨的市場挑戰與轉型路徑 數據流量持續增長 數字化產品與服務的加速發展正在刺激數據流量的空前增長，并改變網絡流量特征。根據 Omdia 數據，到 2023 年底，全球聯網用戶數將達到 60 億，聯網設備安裝量將達到 84 億臺。到 2028 年，這一數字將增至 93 億臺以上。這些聯網設備中約有 50 億臺是智能手機，而智能電視也將增加 30%，達到 15 億多臺，成為全球第二大聯網設備。到 2028 年

11、，聯網筆記本電腦數量將達到 14 億臺，平板電腦數量將達到 7.18 億臺。聯網設備日益普及，加上高質量的互聯網應用和媒體，推動了互聯網使用量的增加。例如，YouTube 現在每月擁有約 25 億活躍用戶，每天播放約 10 億小時的視頻內容。TikTok 現在是最大的社交媒體渠道，每月活躍用戶接近 20 億，他們平均每天使用該應用 95 分鐘，累計視頻觀看次數超過 10 億次。聯網設備及應用數量的增加，推動了流量帶寬需求的快速上漲。雖然通過使用壓縮技術，視頻流服務可以使用不到 5Mbps 的帶寬提供高清視頻。然而，高質量的 4K 視頻流可能需要高達 50-60Mbps 的速度，而 8K 視頻流

12、則需要高達 300Mbps 的速度。XR 應用將對網絡帶寬產生進一步需求。先進的 XR 應用程序可能需要網絡能夠支持 1-2Gbps 的數據速率以及小于 5ms 的最大延遲，并且需保持非常高的一致性。雖然目前增強現實(AR)眼鏡和混合現實(MR)頭顯幾乎完全用于企業應用，但消費級虛擬現實(VR)頭顯正變得越來越普遍，預計從 2025 年開始，消費級 AR 眼鏡也將成為市場主流。所有這些因素都導致數據流量呈指數級增長，對高速網絡的依賴也日益增加。Omdia 預測，至 2028 年移動數據流量將達到 2.9 ZB，固定寬帶流量將達到 8.7 ZB，分別比 2023 年增長 151%和 51%。城市

13、級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.同時，人工智能應用的不斷普及和發展也在逐漸改變網絡流量特征。人工智能訓練和推理工作負載可能會在云端、網絡邊緣、或本地設備等不同位置運行。如果網絡邊緣節點承載了人工智能推理負載，這些節點將持續接收到較為穩定的數據流量。由此帶來邊緣網絡流量的爆發，并對邊緣網絡建設提出新的要求。Omdia 的全球運營商調研顯示，64%的受訪者表示將在網絡深邊緣（Far edge）節點部署人工智能應用，比選擇利用公有云數據中心部署人

14、工智能應用的受訪者比例高出 12 個百分點。同時，還有接近 50%的受訪者表示，將在淺邊緣（Near Edge）節點部署人工智能應用。根據調研數據以及對典型人工智能應用及其流量特征的分析，Omdia 預測，至 2030 年，流向邊緣共享基礎設施的新增 AI 應用流量，將在總的新增 AI 應用流量中占比超過一半（如下圖）。為了應對如此高速的流量增長，全球運營商大力投資光纖網絡，到 2028 年全球光纖寬帶連接數量預計將達到 15 億，同時運營商也在積極對網絡架構進行調整，以適應網絡流量特征的變化。Figure 1:年按目的地預測的凈新增 AI 訪問流量,202230（PB/月）Source:Om

15、dia 城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.通信業務收入增長顯著放緩 在數據流量高速上漲的同時，全球通信業務收入卻并未實現同步增長，而固定寬帶業務表現相對靚眼。Omdia 數據顯示，根據可變貨幣兌換率，2023 年電信連接業務總收入將達到 1.24 萬億美元，比 2022 年增長 1.3%，相對 2020 年提高 了 4.7%，但也僅僅回到了 2015 年的收入水平?？梢娺^去十年間，雖然全社會信息化水平和數字服務普及程度有了相當程度的提高，

16、但全球運營商的業務收入并未實現同步增長，運營商的業務經營仍面臨相當大的壓力與挑戰。而另一方面，固定寬帶業務的市場表現明顯優于其他細分市場，2023 年全球固定寬帶業務收入的年增長率為 5.1%，而移動寬帶年增長率為 0.9%，固定語音業務年增長率為-6.8%。自 2020 年以來，固定寬帶業務收入增長了 17.7%。這體現了市場對固定寬帶業務的需求仍然穩定、剛性，固定寬帶在性能與可靠性等方面仍不可替代。這也提示了全球運營商，固定寬帶網絡及業務仍是未來推動業務增長及實現戰略轉型的重要基礎，需要加大投入，保持技術和業務的領先與創新。Table 1:全球電信連接業務收入變化,201523 20152

17、015 20202020 20232023 通信業務總體 業務收入 1.240 萬億美元 業務收入 1.187 萬億美元 業務收入 1.242 萬億美元 較 2015 年下降 4.3%較 2020 年增長 4.7%移動業務 業務收入 0.842 萬億美元 業務收入 0.786 萬億美元 業務收入 0.822 萬億美元 較 2015 年下降 6.7%較 2020 年增長 4.3%固定語音業務 業務收入 0.171 萬億美元 業務收入 0.125 萬億美元 業務收入 0.095 萬億美元 較 2015 年下降 26.9%較 2020 年下降 23.8%固定寬帶業務 業務收入 0.227 萬億美元

18、業務收入 0.276 萬億美元 業務收入 0.325 萬億美元 較 2015 年增長 21.7%較 2020 年增長 17.7%城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.Source:Omdia 運營商向科技公司的轉型及挑戰 隨著連接業務收入增長陷于停滯，全球運營商普遍開始思考和探索業務轉型的方向與路徑。Omdia 在其研究報告邁向 2030 年：電信服務提供商的新身份中指出了運營商面向 2030 年代的三種轉型路徑和角色定位。Figure 2:

19、運營商面向 2030 年代的新身份 Source:Omdia 運營商可以演變成為公用設施運營商，聚焦于自營網絡，主要經營網絡批發業務。這種情況下仍有望保持穩定的業務收入，但增長空間很可能有限。運營商還可以聚合多方網絡資源，按需為客戶提供最為適合的網絡連接服務，成為網絡資源的整合與編排者。領先運營商則在著力推動向科技公司的轉型，希望能構建自己的技術平臺，形成以自身為核心的生態系統，推出多樣化業務組合，從傳統的連接服務提供商轉變為具有自身特色的科技平臺企業。當前，大型互聯網平臺型企業已經在 ICT 產業生態中占據主導地位，且憑借其全球運營的優勢，無論在營收規模還是研發投入等方面，均遠遠超過運營商。

20、傳統運營商向科技公司轉型的 城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.過程中，必然無法復制互聯網平臺企業的成功路徑，也很難與其正面競爭，而是需要探索自身的差異化定位，尋求在細分市場建立獨特的競爭優勢。城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.上海電信以“智云上?！苯ㄔO帶動業務轉型 中國電信是中國第二

21、大移動和固定網絡運營商，近年來積極推動數字化轉型，提升科技創新能力，在數字化轉型和技術服務領域擁有強大的研發和應用交付能力。目前，中國電信是中國最大的政府服務公共云基礎設施提供商，并推出了專有的大型語言模型來增強其生成式人工智能能力。通過推動網絡、云計算、AI 等能力的融合和應用落地，中國電信布局“網絡+云+AI+應用”戰略，驅動數字化轉型和智能化升級，滿足數字經濟與實體經濟融合發展的新興需求。上海電信作為中國電信的省級分公司，由于所處區位又需承擔更進一步的發展責任。上海是中國人口第二多的城市，也是中國最發達的城市之一。面向 2035 年，上海的目標是成為具有世界影響力的經濟、金融、貿易、航運

22、、科技創新中心。推動城市數字化轉型則是實現“五個中心”建設目標的必由之路。為此，上海市于 2021 年提出了全面推進城市數字化轉型“十四五”規劃，將從完善城市 AIoT 基礎設施、構建城市數據中樞體系、和打造城市共性技術賦能平臺等三個方向開展重點工作。在這些工作中，本地運營商必然需要承擔重要使命。首先，建設立體高速信息網絡和打造高端低碳算力集群是完善城市 AIoT 基礎設施的重要組成部分，是城市數字化轉型的先導和智慧城市的基礎底座。同時，依托其云計算平臺以及長期積累的技術開發和系統集成能力，運營商還能在構建城市數據中樞體系和打造城市共性技術賦能平臺發揮重要作用。此外，運營商在網絡和數字安全方面

23、的技術積累和經驗也能為構建彈性主動的數字城市安全防護體系提供重要的支持。為實現中國電信集團的數字化轉型戰略，助力上?！拔鍌€中心”建設，上海電信發起“智云上?！苯ㄔO，從構建新型信息基礎設施、提供本地化普惠服務、推動產業創新生態發展等多個方面，打造了“智云上?！背鞘屑壴凭W平臺，就推動云-網-算融合的技術與業務體系發展進行了開創性實踐，為實現從傳統運營商向科技平臺企業的轉型、支持上海本地經濟、社會發展，奠定了堅實基礎。城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibi

24、ted.構建新型信息基礎設施 為適應不斷發展變化的市場需求，滿足城市數字化轉型及創新產業生態發展需要，上海電信總結出“智云上?！背鞘屑壴凭W平臺需要具備的四大技術特征：高速靈活的接入網，需能夠實現寬帶接入和邊緣應用的融合 一跳入云的融合架構，實現就近云、算能力的供給 云邊協同的算力結構體系，通過異構多云算力調度平臺實現多層級資源一體化管理 開放的云云相連的城域網，實現以云為核心組網的新型城域交換矩陣 以此思路為指導，上海電信首先建成了全球最大的、以 Spine-Leaf 架構為核心的新型城域網。在上海行政區劃內，部署了 8 個業務綜合服務點（PoD），每個城域 POD 設置 2 臺Spine，下

25、掛多對 Leaf 設備。其中 Spine 設備完成 Leaf 設備間的流量互訪，Leaf 設備實現公眾業務、政企業務、移動業務、云業務等的綜合接入。不同于傳統的“統一匯聚、統一控制、統一轉發”三層網絡，Spine-Leaf 為全 Mesh 架構，Leaf 通過多路等價路徑技術將不同的流量分散到不同的 Spine 上進行負載均衡，從而構建出全互連、無阻塞的交換架構，能夠更好地適應城域網數據流向由“南北向流量為主”向“東西向流量為主”的轉變，實現網絡內部東西向流量高效疏導。對于接入網，上海電信成功實現了 50G PON、云寬帶、5G-Advanced 等多種接入技術融合的高速泛在接入網絡，尤其是通

26、過“云化軟件能力，簡化固網終端，邊緣化部署”的云寬帶模式，實現了固網接入網的降本、提效、提質，并將寬帶的經營模式由對流量和管道的經營，轉換為對業務服務、算力的經營，支持便捷開通、即開即用，顯著降低硬件更換成本。截至2024 年 5 月，上海電信云寬帶用戶已經達到 400 萬，用戶覆蓋率達到 90%，成為全球運營商中在寬帶網絡功能虛擬化領域當之無愧的領導者。2024 年 8 月，上海電信正式上線“美好家萬兆融合套餐”，并開展“寬帶躍遷”計劃，面向全民普及萬兆云寬帶。萬兆云寬帶的發布使上海電信能夠貫徹“千兆上網，萬兆上云”的發展戰略，持續領跑全球云寬帶發展。上海電信還在網絡全程采用了 SRv6 及

27、 EVPN 技術，靈活提供多邏輯平面隔離，全域支持SRV 切片，滿足行業、企業和家庭用戶的不同需求，同時有效提升運維指標和安全等級。著眼飛速增長的人工智能算力需求，上海電信建設了“大規模算力集群暨人工智能公共算力服務平臺”，在青浦云湖數據中心和臨港智算中心部署了總算力超過 5 EFLOPS 的東西兩翼萬卡液冷智算集群，并引入層次化算力體系滿足不同區域對算力資源的差異化需求。城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.面向商務樓及園區弱電機房等場景，

28、采用“深邊緣”、輕量級、屬地化部署，滿足小微智算推理、本地化存儲等需求。面向片區、綜合體等“淺邊緣”場景，部署通算、智算等算力資源及各類高性能網絡設備用于區域用戶的業務匯聚與流量收斂，滿足時延敏感的業務需求。目前，上海電信已經規劃部署 500 個“深邊緣”和 60 個“淺邊緣”算力節點，這些邊緣算力資源與集中化算力資源池一起，通過統一的異構多云算力調度平臺實現協同管理，由 Spine-Leaf 架構的新型城域網連接，從而能夠靈活響應各類應用對算力資源的差異化需求?！爸窃粕虾！钡幕A設施架構示意圖如下。Figure 3:“智云上?！被A設施架構示意圖 Notes:基于上海電信信息 Source:

29、Omdia 同時，上海電信充分發揮云網資源優勢，將主動防御與被動防御相結合，創新打造基于安全能力池的獨特安全能力。依托電信網絡資源稟賦的調度能力、強大的云端算力能力、和萬億級大網原生數據，構筑出頂層安全能力體系，實現威脅情報大數據、安全態勢響應、實時運維管理 城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.等，并利用“安全貓”、“云脈 SASE”、“云堤”等網絡安全產品，為政務、金融、教育、能源等行業提供網絡安全防護，守護數據傳輸安全。提供本地化普惠服

30、務 依托“智云上?！碧峁┑南冗M數字基礎設施，上海電信積極發展普惠數字服務，從公共服務、智慧社區、家庭數字空間、企業信息服務等四個方面，支持上海的城市管理數字化轉型，服務廣大市民群眾和政企客戶。公共服務 上海電信打造數字化便民服務的門戶網站-魔都在線，提供靈活的寬帶上網服務，支持用戶在線訂購寬帶上網服務，實現寬帶隨用隨開，并可以根據自己的實際需求，靈活定制寬帶的使用期限和速率，可實現逐日不同的寬帶速率等級。魔都在線還是一個永遠在線的惠民門戶，圍繞市民“衣食住行”，集成了醫療健康、智慧助老、視聽娛樂等豐富內容。魔都在線集普惠數字服務與數字基礎設施于一體，推動數字普惠從普遍接入向普遍信息服務躍遷，為

31、各類人群提供更便捷優質的網絡服務，為生活、經濟、治理數字化的深入創新提供面向未來的基礎環境。依托以云寬帶為基礎的新型城域網，上海電信已在上海 3000 多個人流密集場點，如大型商圈、社區、醫院等地，推出“魔都 Wi-Fi”，構建一張全面、免費的“城市公共服務網”。網絡實測顯示，“魔都 Wi-Fi”的下行速率普遍超過 300Mbps，上行速率超過 150Mbps，為市民和游客提供了普惠、卓越、全域的無線網絡服務。城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibit

32、ed.Figure 4:Hello 老友亭 Source:上海電信 上海電信還將原有的街頭公共電話亭改造為紅色醒目的“hello 老友亭”，以 3 大類 10 大應用場景為全市人民尤其是老年人、殘疾人等數字弱勢群體提供便捷出行、便民就醫、免費通話、充電、15 分鐘生活圈服務等數字便民服務，助力跨越數字鴻溝。截至 2024 年 5 月，“hello 老友亭”已覆蓋上海 16 個行政區 176 個街鎮 600 個點位，按 15 分鐘生活圈步行實現中環內 80%覆蓋率，應用活躍率 100%，并在 2023 年 10 月召開的全球智慧城市博覽會上，獲得了“2023 全球智慧城市數字化轉型最佳案例”。智

33、慧社區 上海電信基于“智云上?！钡囊惑w化算力調度平臺，將政府、物業和居民的多種平臺、應用和需求進行協調與對接，以“場景化聯動服務”為主線，打造融合了網格化管理、精細化服務、信息化支撐、開放共享的智慧社區。對外，通過智能門禁的人臉識別、可視對講等技能筑起小區安防的堅實屏障；對內，借助智能監控的 AI 智能分析進行火情、高空拋物監測、電動車入梯等異常情況識別和及時預警。同時，對接政府管理平臺，實現一屏統管、告警聯動，內外雙管齊下，為社區安全全天候、全場景保駕護航，助力提升社區治理和服務智能化水平。與此同時，上海電信還發揮平臺開放融通 城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarg

34、et,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.的優勢，打造了街道云/社區云、智慧小區、生活圈等豐富的產品及應用，共同組成綜合全面的智慧社區解決方案。目前，上海電信的智慧社區服務已覆蓋全市 4000 個小區，服務居民超240 萬，是全市最大的社區平臺。家庭數字空間 基于家庭云寬帶、邊緣云資源、云網關，上海電信為家庭用戶提供了家庭數據中樞、家庭智算中心，以及家庭數字空間門戶。家庭數據存儲服務為用戶提供“極速、安全、便捷、共享”的數字存儲服務，可實現家庭多成員數據統一存儲、管理、共享、備份，并通過電腦、電視、手機瀏覽、

35、存取數據資源的云存儲產品，大大便捷了人們的數字生活，該存儲平臺有望成為智慧家庭的樞紐，支持各大應用生態的接入，為向家庭用戶提供更豐富的業務應用創造條件。家庭智算中心融合家庭娛樂、游戲、辦公等不同場景需求，通過邊緣云服務和 AI 大模型能力，提供云渲染、云游戲等高 GPU 占用功能，降低家庭硬件設備投入，并為不同家庭成員提供針對性的創新業務，如 3D 課堂、XR 健身、AI 跌倒檢測等。家庭數字空間門戶則為每個家庭成員提供可定制的個性化界面，支持對數字終端、存儲空間、網絡安全、用戶權益等多方面內容的綜合管理。上海電信還為家庭用戶提供了綠色安全上網防護等網絡安全服務，依托權威機構提供的風險網站樣本

36、庫，攔截涉詐網站，為用戶提供全方位安全保障。同時支持一鍵斷網和應用管控，幫助家長守護兒童上網安全。企業信息服務 依托“智云上?！碧峁┑南冗M數字基礎設施，上海電信積極發展政企寬帶和算力服務業務，不斷推出新的服務組合，助力上海企業的數智化發展。面向其服務的 20 萬中小企業客戶，上海電信推出了針對性設計的資費套餐，內容涵蓋企業Wi-Fi 覆蓋、SD-WAN 組網等多項服務內容，為企業用戶提供了靈活多樣的產品與服務組合，助力其信息化建設和數字化轉型。上海電信還發揮自身云-網-算深度融合的優勢，以共享的邊緣算力為用戶提供優惠的算力服務，進一步突破元宇宙、區塊鏈、人工智能等產業發展遇到的壁壘，為上海前沿

37、產業的發展提供賦能平臺。例如，上海電信依托邊緣云推出在線 GPU 渲染服務，為元宇宙及上下游產業帶來高效率、低成本服務，技術人員可以方便獲取算力進行渲染，支持三維模型、影視動畫、工業設計等工作。城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.推動產業創新生態發展“智云上?！钡某鞘屑壴凭W平臺有力推動了上海本地產業創新生態的發展，其彈性算力網絡能夠幫助企業獲得用得上、用得起、用得好的算力服務。利用彈性算網，企業可為日常應用購入基礎速率網絡服務，而一旦出現突

38、發性任務、周期性作業急需大帶寬傳輸，當天即可發起動態提速。例如，在 100Mbps 帶寬下，10TB 數據需 10 天才能完成傳輸，通過“彈性算力網絡”升速后，僅需 2 小時便可完成傳輸，且企業只需支付 2 小時費用，至少降低 50%的算網使用成本?！爸窃粕虾！碧峁┑钠栈菟懔w系已經成為上海發展人工智能產業的重要助推器，推動人工智能等先進技術的技術研發和業務創新?！爸窃粕虾！碧峁┑钠栈菟憔W和寬帶連接也能使廣大市民消費者更為便捷的接入信息網絡，獲得“類內網”的服務體驗，成為先進數字產品和服務的潛在用戶，為科創企業擴展市場創造空間和機會。作為城市級云網平臺，“智云上?！睂R集上海市各類市政管理信息

39、，連接各類市政服務應用，這也為科創企業訪問政府開放數據，拓展政府業務機會提供了條件?！爸窃粕虾！庇型蔀樯虾１镜乜苿撈髽I及其潛在用戶的對接平臺，賦能創新生態的成長。同時，運營商還可發揮其在本地服務方面的資源優勢，組建專業工程師團隊，為本地企業提供本地化、個性化的裝維服務，并建立多級響應體系，為企業用戶提供快速響應與保障，解決各類技術和業務難題。這樣既能服務本地創新生態成長，又能體現運營商相對互聯網平臺企業的差異化競爭優勢。目前，上海電信已經建立起由超過 2000 名客戶經理和超過 3000 名裝維工程師組成的專業團隊，在綠色能源、智慧城市、工業互聯網、低空經濟、公共服務、智能交通等領域服務超過

40、1000 家頭部企業，及 20 余萬家中小企業客戶。2024 年 5 月，上海電信與中興、華為、烽火、金山云、東方明珠、東方網、芒果、騰訊、商湯等企業進行簽約合作，進一步推動戰略合作，顯示出上海電信培育“智云上?！鄙鷳B圈，助力上海提升城市核心競爭力的堅定決心。當前人工智能應用蓬勃發展，Omdia 的調研和預測顯示，近期內基于 AI 技術的政企應用將推動 AI 相關的數據流量增長，機器視覺和圖像分析是將產生大量數據流量的關鍵 AI 活動。至 2028 年到 2030 年的時間段，消費者主導的 AI 協作和娛樂流量，如 XR 應用、3D/全息影響以及與之相關的環境狀態感知與計算將推動 AI 數據流

41、量的進一步增長。城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.利用“智云上?！钡乃憔W調度和大數據能力，尤其是邊緣計算資源，上海電信可以根據用戶需求的實時變化，動態調整算網資源分配，為用戶提供更好的訓練和推理服務，賦能個人與企業，助力人工智能產業發展，同時也為自身開辟新的業務收入來源。展望未來，“智云上?！庇型蔀榕嘤齽撔律鷳B成長的重要孵化器。隨著“智云上?！奔軜嬙谥袊娦偶瘓F內的復制與普及，上海本地科創企業有望借助中國電信在全國乃至全球的算網資源和服

42、務網絡，將在“智云上?！逼脚_上取得成功的創新成果復制到其它省市甚至海外市場，獲取更大的市場空間和發展機會。這不但能助力上海的產業創新生態建設，也能更好地支持中國電信集團公司承擔的現代產業鏈鏈長任務。通過培育產業創新生態，帶動產業鏈發展，運營商有望形成以自身為核心的產業創新生態，做大產業規模，為從傳統運營商向科技企業的轉型奠定基礎。城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.“智云上?！遍_辟運營商轉型新思路“智云上?！背掷m引領城市級云網平臺的創新與發

43、展 綜上所述，作為全球首個可支撐“全城上云”的超大城市級云網平臺，“智云上?！痹诰W絡用戶數量、算力部署規模以及本地化特色服務種類等諸多方面均顯著領先其它類似部署，成為目前全球已投入運營的最大規模的云網融合信息服務基礎設施?！爸窃粕虾！苯ㄔO和運營的實踐表明，城市級云網平臺能夠從通信、算力、安全、普惠、生態等多維度促進城市建設、提升城市競爭力?！爸窃粕虾！北貙⒛芡苿由虾３鞘心芗壢嫣嵘?，助力上海打造具有國際影響力的“國際數字之都”。2024 年 10 月，“智云上?！表椖揩@得全球云網寬帶產業協會（WBBA）千兆城市創新獎，標志著上海電信建設城市級云網平臺的戰略思路、技術體系、以及市場經營成果獲得了

44、全球產業界的高度認可，成為全球云網融合發展的標桿性項目?！爸窃粕虾！钡某晒Φ靡嬗谠凭W緊密融合 回顧“智云上?！钡陌l展路徑，我們可以發現“智云上?！钡某晒εc云網之間的內生融合密切相關。網絡功能虛擬化為云網融合提供了技術基礎，而人工智能應用的興起為云-網-算融合發展創造了市場條件，但云網融合的規?；晒θ孕枰?、網之間的緊密配合。網絡功能虛擬化使運營商可以根據市場需求和網絡負載進行網絡功能的彈性部署，降低了網絡部署初期的投資需求，增大了網絡容量規劃的靈活性，但對于規模部署的網絡功能，如面向家庭市場的寬帶網絡，仍需要大容量云平臺的支撐。在運營商自有云平臺能力有限的情況下，網絡云化規模部署的成本和復雜

45、度將是運營商必須面對的重要挑戰。城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.另一方面，雖然頭部公有云廠商已具備了相當的技術能力支持網絡功能的彈性部署和可靠運行，但電信網絡功能運行往往對時延較為敏感，需要由靠近用戶位置的邊緣云承載，而大多數互聯網公有云廠商缺乏邊緣部署所需的物理資源、網絡資源以及本地化服務資源，無法有效支持網絡功能虛擬化的邊緣部署。由于擁有全球最大的運營商公有云 天翼云，中國電信在推動云網融合方面具有得天獨厚的優勢。在電信網絡部署運營

46、和云計算平臺能力兩方面同時擁有的豐富技術積累和運營經驗，成為上海電信推動“智云上?！卑l展的堅實基礎。而“智云上?！钡某晒σ脖砻?，為了實現云網融合的規?；渴?，必然要求電信網絡和云平臺之間，就技術路線、資源配置、市場策略、乃至組織流程等諸多方面，進行緊密協同。在這一過程中，具備較強自有云平臺能力的運營商將具有先天優勢，其它運營商則需要尋求與云廠商建立更為緊密的合作關系?！爸窃粕虾！钡某晒w現了政企之間的高效協調 國內外的案例都顯示，在大型城市中的云網部署非常依賴于運營商與地方政府之間的協同配合。運營商在拓展網絡部署，推出新型平臺時需要地方政府在多方面的配合與支持，如能夠更容易的獲得公共建筑物業等

47、資源，部署設備機房等基礎設施。同時，來自政府的業務需求往往能夠成為城市云網服務的首批啟動業務，對于運營商積累服務經驗，擴展業務規模都具有重要意義。另一方面，城市級云網平臺的部署對于地方政府提升政府服務效率、惠及民生、支持地方新興產業發展也具有重要的意義。上海電信推出的魔都在線、魔都 Wi-Fi 等服務就體現了城市級云網平臺對于推動普惠數字化服務、提升城市政務服務數字化水平的貢獻。而同時，中國電信大規模智算中心在上海的建設也必然獲得了上海市地方政府的支持與配合?？梢哉f，“智云上?！钡某晒ㄔO和運營正是政企間緊密協同的雙贏結果，為運營商與地方政府的合作設定了標桿。城市級云網平臺有望成為運營商構建新

48、型數字化服務生態的基石 當前，部分領先運營商在積極探索戰略轉型路徑，希望實現從傳統運營商向科技平臺型企業的轉變，從而打開更大的市場空間，探索多元、可持續的發展路徑。然而，大型互聯網平臺企業已經在當前的 ICT 產業鏈中占據較為核心的位置，無論對產業生態的影響力，還是自身的營收規模和技術研發投入乃至資本市場估值，都遠高于運營商。此種情況下，為實現戰略轉型，城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 2025 TechTarget,Inc.All rights reserved.Unauthorized reproduction prohibited.運營商必須探索自身的差異化定位，爭取在細分市場上建立

49、獨特的競爭優勢?！爸窃粕虾！眲摿⒌某鞘屑壴凭W平臺為運營商的轉型與定位提供了一種新的思路?；诔鞘屑壴凭W平臺，運營商可以將消費者客戶和政企客戶匯聚于同一個基礎設施平臺之上，實現更好的規模效應。通過在平臺上引入生態合作伙伴并提供“類內網”的差異化體驗，運營商有機會建立起由自己主導并具有差異化能力的數字化服務生態體系。利用城市級云網平臺，運營商可以為商家和消費者創造安全可靠、本地化的數字商品和服務交易平臺，進而實現從連接服務提供商向數字化服務平臺提供商的轉型。大型、特大型城市是人口、資本、技術、數據信息等經濟要素的聚集之處，規模效益明顯，一般都是地區經濟發展的龍頭，并且創新創業活躍，為科技平臺企業的

50、發展提供了足夠的市場空間和產業深度。同時，本地運營商一般都已在城市經營多年，與居民社區、行業企業、地方政府建立了長久的業務聯系和品牌紐帶，擁有系統完善的基礎設施和營銷服務體系。這些優勢為運營商依托城市市場，打造本地化數字服務生態，建立本地化數字服務平臺提供了重要基礎。如果運營商能夠實現云與網的緊密融合，持續拓展城市普惠服務，培育本地創新生態，即有可能打造出城市級云網平臺，實現向本地化數字服務平臺的轉型?！爸窃粕虾！钡某晒嵺`就向我們展現了這樣的可能性。我們期待看到上海電信持續推動“智云上?！钡钠脚_建設、業務發展和生態構建，利用人工智能技術進一步提高“智云上?！钡哪芰?，應用 AI 云網維護方案持

51、續提升網絡質量和運營效率，同時利用“智云上?！钡乃憔W調度和大數據能力，尤其是邊緣計算資源，為用戶提供更好的訓練和推理服務，賦能個人與企業，推動生態構建和產業結構升級?！爸窃粕虾！钡某晒⒉坏転橹袊娦诺膽鹇赞D型做出貢獻，也能為全球運營商提供借鑒。隨著“智云上?！蹦Ｊ降倪M一步成功與拓展，中國電信應有機會攜生態伙伴一起，將“智云上?！遍_辟的運營商轉型模式向國際市場推廣，為中國模式的國際化推廣打開新的局面。城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 附錄 Methodology This report draws on publicly available information and data as

52、 well as on proprietary data and analysis of Omdia and China Telecom Shanghai.Omdia commissioned research,sponsored by China Telecom Shanghai.Author Guang Yang Senior Principal Analyst,Service Provider Strategies 城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 Get in touch Omdia consulting Omdia is a market-leading data,researc

53、h,and consulting business focused on helping digital service providers,technology companies,and enterprise decision-makers thrive in the connected digital economy.Through our global base of analysts,we offer expert analysis and strategic insight across the IT,telecoms,and media industries.We create

54、business advantage for our customers by providing actionable insight to support business planning,product development,and go-to-market initiatives.Our unique combination of authoritative data,market analysis,and vertical industry expertise is designed to empower decision-making,helping our clients p

55、rofit from new technologies and capitalize on evolving business models.Omdia is part of Informa TechTarget,a B2B information services business serving the technology,media,and telecoms sector.The Informa group is listed on the London Stock Exchange.We hope that this analysis will help you make infor

56、med and imaginative business decisions.If you have further requirements,Omdias consulting team may be able to help your company identify future trends and opportunities.城市級云網平臺為運營商轉型開辟新思路 Copyright notice and disclaimer The Omdia research,data and information referenced herein(the“Omdia Materials”)a

57、re the copyrighted property of TechTarget,Inc.and its subsidiaries or affiliates(together“Informa TechTarget”)or its third party data providers and represent data,research,opinions,or viewpoints published by Informa TechTarget,and are not representations of fact.The Omdia Materials reflect informati

58、on and opinions from the original publication date and not from the date of this document.The information and opinions expressed in the Omdia Materials are subject to change without notice and Informa TechTarget does not have any duty or responsibility to update the Omdia Materials or this publicati

59、on as a result.Omdia Materials are delivered on an“as-is”and“as-available”basis.No representation or warranty,express or implied,is made as to the fairness,accuracy,completeness,or correctness of the information,opinions,and conclusions contained in Omdia Materials.To the maximum extent permitted by

60、 law,Informa TechTarget and its affiliates,officers,directors,employees,agents,and third party data providers disclaim any liability(including,without limitation,any liability arising from fault or negligence)as to the accuracy or completeness or use of the Omdia Materials.Informa TechTarget will not,under any circumstance whatsoever,be liable for any trading,investment,commercial,or other decisions based on or made in reliance of the Omdia Materials.