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1、新能源汽車置換流向研究報告（2022年1月）2 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告縱觀過去20年的中國車市，出現兩組值得深思的數據:第一，2018年汽車銷量出現28年以來首次負增長；第二，2011年-2020年，中國汽車換購比例持續增加，換/增購用戶占比近半。兩組數據都在表示，存量市場消費圈層發生結構性變化，我們從增量時代步入了存量時代。但即使在存量市場的環境下，依然存在著銷量增長的品牌，存量市場也并非是一派完全蕭條沒有任何機會的市場，在存量市場中仍然存在著爆發點，這個爆發點就是置換。在這當中，我們看到，新能源市場已經逐步突起，其銷量和滲透率增長迅速，針對新能源車型的增換購比例

2、不斷增加，關注新能源的增換購趨勢已經成為一個重要的課題。58汽車基于二手車交易和新車留資數據的閉環生態鏈，從數據出發，著手研究新能源汽車在二手車置換市場的流向，旨在通過增換購市場現狀，幫助車企了解行業動向及趨勢，為用戶購車、選車提供幫助。前言CONTENT目錄01研究背景數據來源/研究方法/研究價值/研究框架0405-0702市場現狀新能源市場滲透率/銷量/市場份額/用戶關注度03置換分析置換用戶關注的換購市場能源類型分布新能源置換用戶地域分布新能源置換用戶原車廠商/車系/車齡/行駛里程分布新能源置換用戶關注的廠商/車系/國別/級別/價格分布04總結啟示新能源換購市場關鍵詞/總結啟示/挑戰和機

3、遇0809-121314-153132-3416-1718-2324-302 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告研究背景012 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告58同城二手車是國內領先的二手車交易/掛牌數據平臺， 2020年掛牌數據突破1400萬，市場覆蓋60% 。在一手、真實的零售端掛牌、交易數據下，58汽車通過打通新車和二手車數據，從品牌、車系、價格、地域等多個維度整合數據，進行置換流向交叉分析，從而對新能源汽車市場進行深入研究。58同城用戶用戶行為數據個人發布二手賣車信息新車購買意向留資賣二手車買新車車輛置換置換定義：同一用戶既發布二手車賣車信息又在新車

4、板塊對意向購買車型留資，即可計為一條置換數據。置換流向看趨勢通過大量意向置換數據對各品牌/車系/細分市場/國別等多維度進行統計分析，抽象總結汽車置換流向及趨勢。數據來源42 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告樣本時間研究方法本次僅分析狹義乘用車市場，報告中所有數據排名均做了上榜條件限制，對于不滿足樣本數量要求及銷售狀態不適合的品牌及車型將不認為具有參考價值，不計入榜單內。此外，本報告數據具有一定的平臺屬性，不一定與實際市場結果完全一致，但數據趨勢參考性強。（數據統計不包含中國港澳臺地區）2020.12-2021.11。本報告主要基于近一年來的新能源汽車市場進行數據分析，幫助車企

5、了解行業動向及趨勢，從而為制定相關政策提供參考和依據，為用戶購車、換車決策提供必要的數據支撐。* 新能源汽車：由于各地對于新能源汽車劃分不同，本報告新能源汽車限純電動車、增程式以及插電式混動汽車；* 新車廠商指導價：統一采用新車廠商指導價，不包含廠家或經銷商的優惠；* 樣本時間：穩定體現近一段時間。52 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告真實：針對新車、二手車數據進行手機號排重，結果真實可靠；一手：去除車商等干擾因素，數據僅采用個人用戶留資數據；穩定：涵蓋近期交易數據及留資數據。數據消費者：新車購買全周期成本、二手車交易信息支持；主機廠：品牌/營銷，置換/二手車，產品升級支持等

6、；汽車金融/保險：汽車金融產品、車險產品設計支持；汽車行業：加深消費者對車輛理解、二手車交易更透明。價值研究團隊交易置換：通過打通58同城二手車與新車數據，進行手機號撞庫排重，呈現研究結果真實；流向分析：通過前后車真實數據，進行流向分析，可探究置換市場現有趨勢。汽車行業專家團隊：汽車行業專家、二手車檢測評估師、咨詢團隊，對新車、二手車市場有深入洞察；數據分析與建模團隊：國內汽車行業數據分析建模團隊。研究價值62 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告關注新能源車的原車廠商及車系分布新能源置換用戶原車齡及行駛里程分布置換用戶關注的新能源廠商及車系分布置換用戶關注的新能源車國別、車型級

7、別分布置換用戶關注的新能源車價格分布置換用戶關注的不同級別新能源車系分布新能源置換用戶地域分布置 換置換用戶關注的能源類型及構成研究框架72 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告市場現狀022 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告2018年起，中國乘用車市場銷量結束連續增長，首次出現下滑。新能源市場逐漸突起，截至2021年11月，新能源車型滲透率已超過10%。1963.42325.12376.42235.12069.81928.81796.80.9%1.4%2.3%4.4%4.9%5.8%14.0%0%2%4%6%8%10%12%14%16%050010001500

8、200025002015201620172018201920202021年1-11月乘用車市場歷年銷量(萬輛)乘用車銷量新能源占比*數據來源：乘用車市場信息聯席會新能源車型滲透率超過10%92 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告4.1 1.2 5.4 5.5 6.7 8.3 8.3 9.3 11.0 13.3 17.0 20.6 15.5 9.7 18.5 16.1 18.5 23.0 22.2 24.9 33.4 32.1 37.8 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020-2021新能源乘用車銷量（萬輛）20202021線性 (2021)新能源車銷量持

9、續走高今年11月，新能源乘用車銷量達到37.8萬輛，同比增長122.3%，環比增長19.8%。1-11月累計銷量突破250萬輛，同比增長178.3%。不斷崛起的新能源市場，將成為車企必爭的又一藍海。10*數據來源：乘用車市場信息聯席會2 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告新能源車市場份額變化伴隨消費結構升級，以蔚小理為代表的造車新勢力逐漸顯現，迅速占據高品質/智能換購市場；以五菱為首的新能源車則更多瞄準短途通勤車領域，以高性價比、高智能的姿態切入市場。0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%A級A00級B級A0級A-SUVB-SUVA0-SUVC-SUVA

10、0-跨界車A0-MPV新能源市場銷量份額趨勢201920202021由五菱帶動的短途通勤車市場由蔚小理帶動的高品質/智能增換購市場11*數據來源：中國汽車流通協會2 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告58同城用戶關注的能源類型及廠商車系分布燃油車仍為58同城用戶關注的重點。58同城用戶關注的汽車品牌較為分散，自主品牌、豪華品牌均有上榜。自主品牌中，僅上汽通用五菱同時出現在用戶關注汽車廠商和新能源廠商中，主要原因在于宏光MINIEV等車型銷量大、性價比高。幾何汽車一汽-大眾長安新能源上汽大眾上汽通用五菱吉利新能源廣汽埃安比亞迪零跑汽車北汽新能源58同城用戶關注新能源廠商分布0.1

11、9%0.44%3.37%0.41%1.89%93.70%輕混PHEV純電動HEV柴油汽油58同城用戶關注的能源類型分布東風日產吉利汽車一汽-大眾一汽-大眾奧迪長城汽車東風本田一汽豐田上汽大眾廣汽本田上汽通用五菱58同城用戶關注汽車廠商分布121.由于增程式車樣本量較少，合并至純電動序列中；2.新能源廠商關注度計算方法為單品牌樣本量占全部新能源廠商樣本量的比值如需了解廠商具體占比情況，請聯系58汽車數據研究院2 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告置換分析032 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告91.54%0.87%2.51%4.07%0.92%0.09%汽油HE

12、V柴油純電動PHEV汽油+48V輕混系統換購市場能源類型分布新能源市場換購不足一成置換用戶關注的換購市場能源類型分布從置換用戶關注的換購市場能源類型分布來看，汽油車仍是換購市場的主力軍。新能源市場換購不足一成，仍有較大的上升空間，由于能耗性價比等換購新能源汽車的人群仍為主流。14*注：由于增程式車樣本量較少，合并至純電動序列中2 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告0.37%0.23%2.34%0.54%3.20%93.31%HEV汽油+48V輕混系統柴油PHEV純電動汽油置換用戶關注新能源類型純電動PHEV置換用戶原車新能源類型置換用戶原新能源車系組成新能源置換用戶原車能源類型

13、構成置換關注新能源車的分布中，僅有不到4%的用戶原車類型仍為新能源車，其分布主要以奇瑞eQ1、比亞迪e5等性價比高的微型車、緊湊型車為主。元新能源寶駿E200眾泰E200寶駿E100云100北汽EC3知豆D1比亞迪e5知豆D2奇瑞eQ115* 注：如需了解車系具體占比情況，請聯系58汽車數據研究院2 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告12%8%-12%5%-7%3%-5%3%南海諸島省份/直轄市TOP 10城市TOP 10直轄市和省會城市是新能源汽車置換最活躍的地區，尤其是北上廣深，受政策影響，置換已成為市場主旋律。東部地區置換熱度高于西部地區，與汽車銷售量、人口經濟水平相一致

14、。廣東、上海和北京三大省份占新能源置換市場的三分之一。14.9%9.3%8.3%5.5%5.1%5.0%4.7%4.2%4.2%3.2%廣東上海北京廣西浙江河北四川重慶江蘇山東9.3%8.3%6.0%5.8%4.2%2.6%2.6%2.5%2.1%2.1%上海北京深圳廣州重慶南寧成都青島蘇州天津新能源置換用戶地域分布162 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告一線城市新能源車系置換關注分布北京和上海地區的新能源車系組成呈多元化趨勢，新能源汽車發展日益成熟，與地區人口經濟水平發展、新能源車產品力增強有關；廣州和深圳地區受地域影響，廣汽埃安、比亞迪等本土新能源車更受關注。小鵬P7秦P

15、LUS DM-iAION SModel 3理想ONE威馬EX5蔚來ES6漢EVModel Y宏光MINIEV北京榮威Ei5小鵬P7奔奔E-StarModel Y蔚來ES8理想ONE唐DMModel 3漢EV宏光MINIEV上海秦PLUS DM-iModel Y卡羅拉雙擎E+奔奔E-StarModel 3秦PLUS EV漢EV宏光MINIEVAION VAION S廣州元ProModel 3宏光MINIEV卡羅拉雙擎E+秦 EV秦PLUS EVAION VAION S小鵬P7漢EV深圳17*數據計算方式：單車樣本量占某區域置換關注新能源車總樣本量的比值；如需了解車型具體占比情況，請聯系58汽車數

16、據研究院2 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告上汽通用五菱長安汽車上汽大眾比亞迪上汽通用別克一汽-大眾東風日產吉利汽車北京現代上海通用雪佛蘭新能源置換用戶原車廠商TOP 10新能源置換用戶原車廠商分布除了上汽通用別克、東風日產等合資品牌外，新能源置換用戶的原車廠商分布中，不乏上汽通用五菱以及比亞迪等中國品牌，與市場保有量大、原車價格經濟實用不無關系。18* 注：如需了解廠商具體占比情況，請聯系58汽車數據研究院2 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告五菱宏光凱越捷達五菱之光軒逸五菱榮光科魯茲哈弗H6朗逸比亞迪F3新能源置換用戶原車車系TOP 10新能源置換用戶原車

17、車系分布在原車車系分布中，五菱宏光、凱越等“國民車型”成為了二手車流通市場數量靠前的車型，且以經濟實用性和高性價比的優勢出列。19* 注：如需了解車系具體占比情況，請聯系58汽車數據研究院2 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告新能源置換用戶原新能源廠商分布新能源置換用戶的原新能源廠商分布中，比亞迪占據榜首，與其涉獵新能源市場較早、旗下新能源車型分布廣有關。比亞迪知豆電動車奇瑞新能源眾泰汽車上汽通用五菱云度新能源北汽新能源東風新能源長安新能源吉利汽車歐拉新能源置換用戶原新能源廠商TOP 1020* 注：如需了解廠商具體占比情況，請聯系58汽車數據研究院2 0 2 1 新 能 源

18、汽車 置換 流向研究 報告新能源置換用戶原新能源車系分布在原新能源車系分布中，微型車成主要置換來源，其價格低廉、代步性強，多為政策用車首選，在二手車市場的流通性更強。奇瑞eQ1知豆D2比亞迪e5知豆D1寶駿E100云100北汽EC3元新能源寶駿E200眾泰E200新能源置換用戶原新能源車系TOP 1021* 注：如需了解車系具體占比情況，請聯系58汽車數據研究院2 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告1.77%12.05%19.38%18.73%23.71%27.90%新能源置換用戶原車齡分布1年以下1-3年3-5年5-7年7-10年10年以上新能源置換用戶原車車齡分布新能源置換

19、用戶的原車車齡普遍集中在7年以上，主要原因為其置換來源九成以上來自于汽油車，車況尚可且品質相對穩定，代步為主要使用功能；原新能源車置換周期較短，超過半數用戶在5年內換購新車，與新能源車更新迭代迅速存在一定關系。17.05%44.32%21.59%17.05%新能源置換用戶原新能源車車齡分布1年以下1-3年3-5年5-7年222 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告4.94%20.57%15.23%21.89%15.36%22.02%新能源置換用戶原車里程分布1萬公里以下1-3萬公里3-5萬公里5-8萬公里8-12萬公里12萬公里以上新能源置換用戶原車行駛里程分布綜合新能源置換用戶

20、整體行駛里程來看，5萬公里以上車型占比過半數，與燃油車置換趨勢相一致；新能源車型里程與其分布相反，5萬公里以下車型是置換市場的主力軍，新能源廠商可因勢利導，針對不同用戶推出友好的置換政策爭取份額。16.48%34.66%34.66%7.95%1.70% 4.55%新能源置換用戶原新能源車里程分布1萬公里以下1-3萬公里3-5萬公里5-8萬公里8-12萬公里12萬公里以上232 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告置換用戶關注的新能源廠商分布新能源置換市場中，以比亞迪、上汽通用五菱為首的新能源廠商深受置換用戶關注，原因在于其發展較早、技術領先。同時，比亞迪優勢明顯，領跑新能源廠商關

21、注榜。比亞迪特斯拉上汽通用五菱廣汽埃安歐拉蔚來小鵬長安新能源哪吒汽車理想汽車置換用戶關注的新能源廠商TOP 1024* 注：如需了解廠同具體占比情況，請聯系58汽車數據研究院2 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告置換用戶關注的新能源車系分布置換用戶對于宏光MINIEV的關注明顯高于其他車型，與其性價比高、靈活便捷不無關系。除了傳統車企外，造車新勢力產品力不斷增強，逐漸成為新能源市場的新生力量。宏光MINIEVModel 3奔奔E-Star漢EVAION S秦PLUSDM-i歐拉黑貓理想ONE小鵬P7Model Y置換用戶關注的新能源車系TOP 1025* 注：如需了解車系具體占

22、比情況，請聯系58汽車數據研究院2 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告2.60%2.18%3.24%11.68%16.16%20.10%44.05%英國其他韓國美國德國日本中國新能源置換用戶原車國別分布0.71%1.40%3.73%4.85%6.13%13.22%69.96%其他韓國日本英國德國美國中國新能源置換用戶新車國別分布新能源置換用戶原車及新車國別分布國別上看，新能源置換用戶的前車和新車，中國品牌的份額最高，后者占比近70%，說明中國品牌在汽車交易市場較為活躍，且新能源車更受用戶認可。262 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告新能源置換用戶關注的車型級別

23、分布41.84%14.56%17.47%2.90%3.25%6.81%10.27%1.92%0.98%微型車緊湊型車中型車中大型車小型SUV緊湊型SUV中型SUV中大型SUVMPV新能源置換用戶關注的車型級別分布27微型車成為新能源置換用戶首選，置換關注度占比近半數，原因在于其實用性較強且代步性好，是新能源廠商未來可深耕的領域。2 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告12.90%27.64%21.11%8.93%6.63%4.63%1.86%1.48%4.79%6.60%18.96%22.66%16.06%12.57%8.56%8.03%1.27%5.28%5萬以下5-10萬10

24、-15萬15-20萬20-25萬25-30萬30-35萬35-40萬40萬以上新能源置換用戶關注的車型價格分布原車價格新車價格新能源置換用戶關注的車型價格分布28置換用戶關注的新能源車價格主要分布在20萬元以下的中低價位區間，主要用于日常代步；同時，有超過10%的用戶關注30萬元以上的高價位車型，主打高價位的蔚來、特斯拉等車企強勢布局，競爭激烈。2 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告新能源置換用戶關注的轎車分布零跑T03歐拉白貓歐拉黑貓奔奔E-Star宏光MINIEV微型車卡羅拉雙擎E+比亞迪e2秦PLUS EV秦PLUS DM-iAION S緊湊型車紅旗E-QM5邁騰GTE帕

25、薩特新能源小鵬P7Model 3中型車沃爾沃S90混動Taycan寶馬5系新能源漢DM漢EV中大型車29*數據計算方式：單車樣本量占某細分領域置換關注新能源車總樣本量的比值； 小型車級別樣本量不足，和緊湊型車合并至同一個榜單注：如需了解車系具體占比情況，請聯系58汽車數據研究院宏光MINIEV以絕對的優勢領跑新能源微型車榜單，隨著歐拉黑貓、零跑T03的加入，新能源微型車市場遭到強勢瓜分；比亞迪新能源車在緊湊型車領域關注度更高，共有3款車上榜；漢EV則憑借性價比在新能源中大型車領域備受置換用戶關注。2 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告新能源置換用戶關注的SUV/MPV分布繽越新

26、能源哪吒N01傳祺GE3元Pro哪吒V威馬EX5幾何CAION VAION Y小鵬G3飛凡Marvel R唐EV蔚來ES6唐DMModel Y長安歐尚A600EV菱智M5EV宋MAX新能源嘉際ePro比亞迪D1沃爾沃XC90新能源GLE插電式混合動力轎跑SUV奧迪e-tron蔚來ES8理想ONEMPV中大型SUV中型SUV緊湊型SUV小型SUV30*數據計算方式：單車樣本量占某細分領域置換關注新能源車總樣本量的比值如需了解車系具體占比情況，請聯系58汽車數據研究院哪吒汽車在新能源小型SUV領域深受關注，2款主力車型位居前列，造車新勢力逐步受到消費者關注；新能源中型SUV的競爭也較為激烈，傳統新

27、能源廠商不斷受到新勢力沖擊；新能源中大型SUV和MPV受到置換用戶關注較少，理想ONE和比亞迪D1領跑兩大榜單。2 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告總結啟示042 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告新勢力挑戰中國品牌經濟性新能源換購市場不再是傳統廠商一家獨大，造車新勢力逐步涌現，不斷分割市場份額。整體換購市場來看，中國品牌以發展早、技術成熟出列，在新能源置換市場已經取得部分先機。新能源置換用戶對于微型車的關注顯著高于其他類別，換購的主要考慮因素仍為經濟性。新能源換購市場關鍵詞322 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告全國范圍看，用戶現有車型多以

28、代步為主要功能，置換成新能源產品也多以經濟實用性為主，價格上主要集中在20萬元以下，未來15-25萬元之間的車型將成為車企競爭焦點；全國各地的置換形勢不盡相同，置換熱度自東向西降溫，北上廣深等城市受到限購政策影響，對于新能源產品的置換關注度高于其他城市，同時該區域經濟基礎較高，可作為未來重點深挖區域；新能源微型車是目前最受置換用戶關注的領域，伴隨經濟發展以及消費者觀念的轉變，未來緊湊型車領域或將成為另一重點領域；縱觀整體置換市場，原車為新能源車的用戶，在置換周期上明顯短于傳統燃油車周期，新能源廠商可針對不同購車人群推出友好的置換政策。新能源換購市場總結啟示332 0 2 1 新 能 源 汽車 置換 流向研究 報告中國品牌優勢明顯中國品牌是新能源置換市場的主力軍，可通過開拓新能源市場撬動存量市場原車性價比高新能源置換用戶原車多為高性價比車型，可針對此類用戶推出友好置換政策重點布局20萬元以下經濟實用性仍是新能源置換市場主旋律，廠商可重點布局20萬元以下區間新能源換購待釋放換購市場來看，大部分用戶仍會選擇燃油車，仍有大量新能源市場換購需求待釋放緊湊級市場仍有機會當前新能源汽車市場呈啞鈴結構，但在緊湊級別仍然有機會可挖掘東部城市可繼續深挖東部城市在新能源置換市場中熱度高于其他地區，直轄市和省會城市也是未來可深挖的區域新能源換購市場挑戰和機遇34