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證券行業深度：財富管理研究系列一全球財富管理發展歷程及模式梳理-220330（23頁）.pdf

上傳人： 起** 編號：66547 2022-04-01 23頁 1.51MB

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本文主要內容概括如下： 1. 財富管理起源于歐洲，在美國發展壯大，亞洲市場正在崛起。瑞士私人銀行是財富管理的起源，目前瑞士的離岸財富管理規模依然位居全球首位。美國經濟繁榮發展，居民財富積累，催生財富管理需求。亞洲四小龍、四小虎崛起，亞太地區的私人財富迅速積累，形成中國香港、新加坡等區域性財富管理中心。 2. 居民財富積累和金融市場制度變革共同促進美國財富管理行業發展。美國經濟持續繁榮發展，居民金融資產占比高達70%，催生財富管理需求。美國金融行業從分業經營到混業經營，傭金率下行，推動傳統券商轉型為綜合性財富管理平臺。 3. 嘉信理財是折扣券商轉型財富管理的典范。嘉信理財早期為大眾零售客戶提供低傭金和高性價比的服務積累大量客戶資源，隨后將業務范圍擴展到財富管理和銀行，實現營收和利潤穩定增長。 4. 投資建議：居民財富增長是財富管理行業發展的基礎，目前中國居民財富規模在全球排名第二，僅次于美國，而且居民金融資產占比仍有較大提升空間，財富管理具備長期增長空間。建議關注財富管理業務具備優勢的頭部券商。
財富管理起源于哪里？ 美國財富管理市場發展壯大的原因是什么？ 嘉信理財是如何從折扣券商轉型為財富管理機構的？

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