中信證券股份有限公司2021年年度報告（213頁）.PDF

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1、股票代碼： 6000302021 CITIC SECURITIES 2021 Annual Report中信證券年度報告重要提示一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、 本報告經本公司第七屆董事會第三十七次會議審議通過。 公司全體董事出席董事會會議， 未有董事對本報告提出異議。三、 本公司國內及國際年度財務報告已經分別由普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）和羅兵咸永道會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、 公司負責人張佑君先生、主管會計工作負責人及會計機構

2、負責人史本良先生聲明： 保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、 本公司經董事會審議通過的本報告期利潤分配預案為 ： 每10股派發現金紅利人民幣5.40元（含稅） 。此預案尚需本公司股東大會批準。六、前瞻性陳述的風險聲明本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 ： 否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 ： 否九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 ： 否十、重大風險提示本集團的業務高度依賴于中國及其它業務所處地區的整體經濟及市場狀

3、況，中國及國際資本市場的波動，都將對本集團經營業績產生重大影響。本集團面臨的風險主要包括 ： 因國家法律法規和監管機構條例調整，如業務管理和規范未能及時跟進，而造成的法律以及合規風險 ； 面對國內外資本市場的深刻變化，而確定戰略規劃的戰略風險 ； 因業務模式轉型、新業務產生、新技術出現等方面的變化，而帶來的內部運營及管理風險 ； 持倉金融頭寸的市場價格變動可能導致的市場風險 ； 因借款人、交易對手或持倉金融頭寸的發行人無法履約或信用資質惡化而導致的信用風險 ； 在履行償付義務時遇到資金短缺而產生的流動性風險 ； 因內部流程管理疏漏、信息系統故障或人員行為不當等可能引起的操作風險 ； 因公司經營

4、、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對公司負面評價而引起的聲譽風險 ； 因開展國際化業務及金融創新業務等帶來的匯率風險等。其中，信用風險和流動性風險是當前面臨的主要風險。針對上述風險，本集團從組織架構、管理機制、信息技術等方面進行防范，同時優化業務流程，重點加強信用風險和流動性風險的管理。目錄備查文件目錄載有公司負責人、主管會計工作負責人和會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件報告期內公司在中國證監會指定信息披露載體上公開披露過的所有文件的正本及公告原稿在其它證券市場公布的年度報告公司章程第一節 釋義第二節 公司簡介和主要財務指標第三節

5、董事長致辭第四節 管理層討論與分析第五節 公司治理第六節 環境與社會責任第七節 重要事項第八節 股份變動及股東情況第九節 債券相關情況第十節 財務報告第十一節 證券公司信息披露附錄一 組織結構圖附錄二 信息披露索引14273062105111133144158409411412第一節釋義23第 一 節 釋 義第 一 節 釋 義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義公司、本公司、中信證券指中信證券股份有限公司本集團指本公司及其子公司中國證監會指中國證券監督管理委員會財政部指中華人民共和國財政部深圳證監局指中國證券監督管理委員會深圳監管局黑龍江證監局指中國證券監督管理委

6、員會黑龍江監管局上交所指上海證券交易所深交所指深圳證券交易所北交所指北京證券交易所中國結算指中國證券登記結算有限責任公司上海清算所指銀行間市場清算所股份有限公司香港交易所指香港交易及結算所有限公司香港聯交所指香港聯合交易所有限公司中信集團指中國中信集團有限公司中信股份指中國中信股份有限公司中信有限指中國中信有限公司全國社?；鹬溉珖鐣Ｕ匣鹬行抛C券（山東）指中信證券（山東）有限責任公司中信里昂指本公司境外業務的品牌名稱中信證券國際指中信證券國際有限公司CLSA B.V.指一家根據荷蘭法律成立的私人有限公司，于2013年7月31日成為中信證券國際的全資子公司中信里昂證券指CLSA Limit

7、ed中信證券經紀（香港）指CITIC Securities Brokerage（HK）Limited金石投資指金石投資有限公司中信證券投資指中信證券投資有限公司中信期貨指中信期貨有限公司中信證券華南、廣州證券指中信證券華南股份有限公司（前稱“廣州證券股份有限公司”）華夏基金指華夏基金管理有限公司金通證券指金通證券有限責任公司中信產業基金指中信產業投資基金管理有限公司廣證領秀指廣證領秀投資有限公司CITIC Securities Finance MTN指CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.常用詞語釋義中信金石基金指中信金石基金管理有限公司金石灝汭指青島金石

8、灝汭投資有限公司金石澤信指金石澤信投資管理有限公司中信寰球商貿指中信寰球商貿（上海）有限公司新疆股權交易中心指新疆股權交易中心有限公司中信銀行指中信銀行股份有限公司中信信托指中信信托有限責任公司越秀金控指廣州越秀金融控股集團股份有限公司金控有限指廣州越秀金融控股集團有限公司越秀金融國際指越秀金融國際控股有限公司金控資本指廣州越秀金控資本管理有限公司越秀產業基金指廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法上交所上市規則指上海證券交易所股票上市規則香港上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則關聯交易指與現行有效且不時修訂的上交所上市規則中“關聯

9、交易”的定義相同關連交易指與現行有效且不時修訂的香港上市規則中“關連交易”的定義相同普華永道指普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）、羅兵咸永道會計師事務所普華永道中天指普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）羅兵咸永道指羅兵咸永道會計師事務所萬得資訊指萬得信息技術股份有限公司股份指A股及H股股東指本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股或境外上市外資股并分別于上交所及香港聯交所上市的持有人A股指本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的內資股，于上海證券交易所上市（股份代碼：600030）H股指本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，于香港聯合交易所有限

10、公司上市（股份代碼：6030）A股股東指A股持有人H股股東指H股持有人中國指中華人民共和國香港指中國香港特別行政區報告期指自2021年1月1日起至2021年12月31日5第 二 節 公 司 簡 介 和 主 要 財 務 指 標第二節公司簡介和主要財務指標一、公司信息公司的中文名稱中信證券股份有限公司公司的中文簡稱中信證券公司的外文名稱CITIC Securities Company Limited公司的外文名稱縮寫CITIC Securities Co., Ltd.公司的法定代表人張佑君公司總經理楊明輝授權代表楊明輝、劉小萌單位：元 幣種：人民幣公司注冊資本和凈資本本報告期末上年度末注冊資本12

11、,926,776,029.0012,926,776,029.00凈資本107,575,219,488.5485,906,426,786.60公司的各單項業務資格情況公司經營范圍包括： 證券經紀（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區域） ； 證券投資咨詢 ； 與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問； 證券承銷與保薦； 證券自營； 證券資產管理；融資融券 ； 證券投資基金代銷 ； 為期貨公司提供中間介紹業務 ； 代銷金融產品 ； 股票期權做市。此外，公司還具有以下業務資格 ：1.經中國證監會核準或認可的業務資格 ： 受托投資管理業務資格、網上證券委托業務資格、受托理財、合格境內機構投

12、資者從事境外證券投資管理業務（QDII） 、直接投資業務、銀行間市場利率互換業務、自營業務及資產管理業務開展股指期貨交易資格、股票收益互換業務試點資格、場外期權一級交易商資質、自營業務及證券資產管理業務開展國債期貨交易業務資格、黃金等貴金屬現貨合約代理及黃金現貨合約自營業務試點資格、證券投資基金托管資格、信用風險緩釋工具賣出業務資格、國債期貨做市業務資格、商品衍生品交易及境外交易所金融產品交易資格、試點開展跨境業務資格。2.交易所核準的業務資格： 交易所固定收益平臺做市商、權證交易、約定購回式證券交易業務資格、股票質押式回購業務資格、轉融資、轉融券、港股通業務、債券質押式報價回購業務、上市公司

13、股權激勵行權融資業務、股票期權經紀業務、股票期權自營業務、上交所及深交所ETF期權做市商，中國金融期貨交易所股指期權做市商，大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所、上海國際能源交易中心商品期權做市商、北交所會員資格。3.中國證券業協會核準的業務資格： 報價轉讓業務、柜臺市場業務、柜臺交易業務、互聯網證券業務試點、跨境收益互換交易業務。4.中國人民銀行核準的業務資格 ： 全國銀行間同業拆借中心組織的拆借交易和債券交易、短期融資券承銷、銀行間債券市場做市商、公開市場一級交易商。5.其它資格 ： 記賬式國債承銷團成員、中國結算甲類結算參與人、證券業務外匯經營許可證（外幣有價證券經紀業務、外幣

14、有價證券承銷業務、受托外匯資產管理業務） 、企業年金、職業年金投資管理人、政策性銀行承銷團成員、全國社?；疝D持股份管理人、全國社?；鹁硟韧顿Y管理人、受托管理保險資金、全國基本養老保險基金證券投資管理、轉融通業務試點、保險兼業代理業務、保險機構特殊機構客戶業務、全國中小企業股份轉讓系統從事推薦業務和經紀業務、全國中小企業股份轉讓系統從事做市業務、軍工涉密業務咨詢服務、上海黃金交易所會員、上海清算所產品類綜合清算會員、結售匯業務經營、中國證券投資基金業協會會員、銀行間外匯市場會員、銀行間外幣對市場會員、上海票據交易所會員、非金融企業債務融資工具受托管理人。67第 二 節 公 司 簡 介和主要財

15、務指標第 二 節 公 司 簡 介 和 主 要 財 務 指 標二、聯系人和聯系方式董事會秘書、證券事務代表、公司秘書姓名董事會秘書：王俊鋒證券事務代表：楊寶林聯席公司秘書：劉小萌、余曉君聯系地址北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈廣東省深圳市福田區中心三路 8號中信證券大廈（注：此為郵寄地址，與公司注冊地址為同一樓宇，公司注冊地址系該樓宇于深圳市房地產權登記中心登記的名稱）電話0086-10-60836030、0086-755-23835383傳真0086-10-60836031、0086-755-23835525電子信箱三、基本情況簡介公司注冊地址廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（

16、二期）北座公司注冊地址的歷史變更情況2000年4月6日，經中國證監會和國家工商總局批準，公司注冊地由北京市變更至深圳市公司辦公地址北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈公司辦公地址的郵政編碼100026、518048香港營業地址香港中環添美道1號中信大廈26層公司網址http:/電子信箱聯系電話0086-10-60838888、0086-755-23835888傳真0086-10-60836029、0086-755-23835861經紀業務、資產管理業務客戶服務熱線95548、4008895548股東聯絡熱線0086-10-60836030、0086-

17、755-23835383統一社會信用代碼914403001017814402四、信息披露及備置地點公司選定的信息披露報紙名稱中國證券報、上海證券報、證券時報公司披露年度報告的網站中國證監會指定網站：http:/（上交所網站）香港聯交所指定網站：http:/www.hkexnews.hk（香港交易所披露易網站）公司網站：http:/公司年度報告備置地點北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈10層廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈16層香港中環添美道1號中信大廈26層五、公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上交所中信證券600030不適用H股香港聯交所中信證

18、券6030不適用89第 二 節 公 司 簡 介和主要財務指標第 二 節 公 司 簡 介 和 主 要 財 務 指 標六、公司其他情況1995公司前身系中信證券有限責任公司，1995年10月25日成立，注冊地北京市，注冊資本人民幣3億元，主要股東為中信集團，其直接持股比例為95%。19991999年12月29日，中信證券有限責任公司增資擴股并改制為中信證券股份有限公司，注冊資本增至人民幣208,150萬元，中信集團直接持股比例為37.85%。20002000年4月6日，經中國證監會和國家工商總局批準，公司注冊地變更至深圳市。20022002年12月，公司首次公開發行A股40,000萬股，發行價格人

19、民幣4.50元/股，于2003年1月6日在上交所上市交易。發行完成后，公司總股數變更為248,150萬股，中信集團直接持股比例為31.75%。20052005年8月15日，公司實施股權分置改革，非流通股股東按10:3.5的比例向流通股股東支付對價以換取非流通股份的上市流通權（即 ：流通股股東每持有10股流通股獲得3.5股股票） ，此外，全體非流通股股東還提供了總量為3,000萬股的股票作為公司首次股權激勵計劃的股票來源。股權分置改革完成后，公司總股數仍為248,150萬股，所有股份均為流通股，其中有限售條件流通股的股數為194,150萬股，占公司總股數的78.24%，中信集團直接持股比例為29

20、.89%。2008年8月15日，發起人限售股份全部上市流通。（一）公司歷史沿革情況持10,712.07萬股（含因部分行使超額配售權而減持的部分）國有股劃轉予全國社?；鸪钟胁⑥D換為H股。該次根據全球發售而發行及轉持的109,483萬股H股（含相應的國有股轉換為H股的部分） 、根據部分行使超額配售權而發行的7,590.70萬股H股及相應的國有股轉換為H股的759.07萬股，先后于2011年10月6日、2011年11月1日、2011年11月7日在香港聯交所主板掛牌上市并交易。發行完成后，公司總股數由994,570.14萬股變更至1,101,690.84萬股，其中A股983,858.07萬股、H股1

21、17,832.77萬股。中信集團直接持股比例為20.30%。2011年12月27日，公司第一大股東中信集團整體改制為國有獨資公司，并更名為“中國中信集團有限公司” ，承繼原中信集團的全部業務及資產。中信集團以其絕大部分經營性凈資產（含所持本公司20.30%的股份）出資，聯合北京中信企業管理有限公司，于2011年12月27日共同發起設立中國中信股份有限公司（2014年更名為“中國中信有限公司” ） 。經中國證監會核準，中信集團、中信有限于2013年2月25日辦理完畢股權過戶手續，公司第一大股東變更為中信有限，其直接持股比例為20.30%。2014年4月16日，中信有限的股東中信集團及北京中信企業

22、管理有限公司，與中信泰富簽署了股份轉讓協議，同意將其所持中信有限100%的股權轉讓予中信泰富。相關股權轉讓于2014年8月25日完成，中信泰富成為本公司第一大股東中信有限的單一直接股東。2014年8月27日，中信泰富更名為“中國中信股份有限公司” 。20152015年6月23日，公司向科威特投資局等10位投資者非公開發行的11億股H股于香港聯交所上市交易，發行價格24.60港元/股， 公司總股數由1,101,690.84萬股變更至1,211,690.84萬股，其中A股983,858.07萬股、H股227,832.77萬股。發行完成時，中信有限直接持股比例為15.59%。20062006年6月2

23、7日，公司向中國人壽保險（集團）公司、中國人壽保險股份有限公司非公開發行的50,000萬股A股于上交所上市交易，發行價格人民幣9.29元/股，公司總股數由248,150萬股變更至298,150萬股，中信集團直接持股比例為24.88%。20072007年9月4日，公司公開發行的33,373.38萬股A股于上交所上市交易，發行價格人民幣74.91元/股，公司總股數由298,150萬股變更至331,523.38萬股，中信集團直接持股比例為23.43%。20082008年4月，公司實行2007年度利潤分配及資本公積轉增股本，即每10股派發現金紅利人民幣5元（含稅） 、資本公積每10股轉增10股。資本公

24、積轉增完成后，公司總股數由331,523.38萬股變更至663,046.76萬股。20102010年6月，公司實行2009年度利潤分配及資本公積轉增股本，即每10股派發現金紅利人民幣5元（含稅） 、資本公積每10股轉增5股。資本公積轉增完成后，公司總股數由663,046.76萬股變更至994,570.14萬股。20112011年10月，公司首次公開發行H股107,120.70萬股（含部分行使超額配售權的部分） ，發行價格13.30港元/股，每股面值人民幣1元， 全部為普通股。公司13家國有股股東根據 減持國有股籌集社會保障資金管理辦法和財政部的批復，將所20162016年2月26日、2016年

25、2月29日，中信有限通過自身股票賬戶增持本公司股份合計110,936,871股A股。本次增持完成后，中信有限直接持有本公司股份總數由1,888,758,875股 增 至1,999,695,746股， 直 接 持 股 比 例 由15.59%增 至16.50%。20192019年5月27日，公司2019年第一次臨時股東大會審議通過發行股份購買廣州證券100%股權。該交易標的資產過戶手續及相關工商變更登記于2020年1月完成，廣州證券更名為中信證券華南股份有限公司，公司持有其100%股權。公司于2020年3月11日完成向越秀金控、金控有限分別發行265,352,996股、544,514,633股代價

26、股份。公司注冊資本由人民幣12,116,908,400元變更為人民幣12,926,776,029元，公司總股數由12,116,908,400股增至12,926,776,029股，其中A股由9,838,580,700股變更為10,648,448,329股，H股仍為2,278,327,700股，中信有限直接持有公司股份比例為15.47%， 越秀金控、 金控有限合計持有公司股份比例為6.26%。20212021年6月29日，公司2020年度股東大會及2021年第一次A股類別股東會、2021年第一次H股類別股東會審議通過配股公開發行證券方案。經中國證監會批準，本次A股配股發行1,552,021,645

27、股人民幣普通股，發行價格14.43元/股，于2022年2月15日在上交所上市 ；本次H股配股發行341,749,155股， 發 行 價 格17.67港 元/股，于2022年3月4日在香港聯交所上市。本次配股完成后，公司總股數 由12,926,776,029股 增 至14,820,546,829股， 其 中A股 由10,648,448,329股 變 更 為12,200,469,974股、H股由2,278,327,700股 變 更 為2,620,076,855股。 截 至2022年3月3日，中信股份、中信有限合計持有公司股份比例為18.45%，越秀金控、金控有限、越秀金融國際合計持有公司股份比例為

28、7.47%。1011第 二 節 公 司 簡 介和主要財務指標第 二 節 公 司 簡 介 和 主 要 財 務 指 標公司于上交所上市后，先后被納入上證180指數、上證50指數、滬深300指數、上證公司治理指數、新華富時A50指數、道瓊斯中國88指數、上證社會責任指數等 ； 公司于香港聯交所上市后，先后被納入恒生中國H股金融行業指數、恒生AH指數系列、恒生環球綜合指數、恒生綜合指數、恒生綜合行業指數金融業、恒生綜合中型股指數、恒生中國企業指數、恒生中國內地100指數、中證恒生滬港通AH股精明指數、上證滬股通指數、富時中國25指數、MSCI中國指數、 恒生A股可持續發展企業基準指數等成份股，極大提升

29、了公司的形象。2014年11月17日滬港通開通后，公司股票分別成為滬股通和港股通的標的股票。2016年12月5日深港通開通后，公司H股股票為深港通標的股票。報告期內注冊變更情況：2021年7月27日，公司在深圳市市場監督管理局辦理完畢公司董事及公司章程的變更備案。首次注冊情況的相關查詢索引：公司首次注冊登記日期 ：1995年10月25日公司首次注冊登記地址 ： 北京市朝陽區新源南路6號京城大廈企業法人營業執照注冊號 ：10001830組織機構代碼 ：10178144-0公司首次注冊情況請參見公司2002年年度報告 “一、 公司基本情況” 。（二）業務的變化情況（三）主要股東的變更情況公司自成立

30、以來，中信集團或其下屬公司一直是公司的第一大股東。2020年公司向越秀金控及其全資子公司金控有限發行股份購買原廣州證券100%股權后，越秀金控、金控有限合計持有公司股份比例超過5%，詳情請參見本節“公司歷史沿革情況” 。越秀金融國際作為越秀金控一致行動人自2021年11月26日起持有公司股份，其與越秀金控、金控有限合計持有公司股份比例超過5%。（四）公司組織機構情況截至報告期末， 公司擁有主要全資子公司6家， 分別為中信證券（山東） 、中信證券國際、金石投資、中信證券投資、中信期貨、中信證券華南 ； 擁有主要控股子公司1家，即，華夏基金。詳情請參見本報告“主要控股參股公司分析” 。1996公司

31、是在中國證券市場起步不久，中信集團整合原有分散的證券經營機構成立的。在“規范經營、穩健發展”的原則下，積極開展業務，于1996年底成為中國證監會重新批準股票承銷資格的首批十家證券機構之一。19991999年10月，公司成為中國證監會批準的首批綜合類證券公司之一、中國證監會重新批準股票主承銷資格的首批證券機構之一，公司是中國證券業協會監事單位，是首批進入全國銀行間拆借市場的證券公司之一，是首批獲準進行股票抵押貸款的證券公司之一。20022002年，公司獲受托投資管理業務資格、基金代銷資格。20052005年，公司獲得企業年金投資管理人資格。20062006年，公司成為首批獲得短期融資券主承銷商資

32、格的證券公司。20122012年，公司獲得中小企業私募債券承銷業務資格、受托管理保險資金資格、代銷金融產品業務資格、股票收益互換業務試點資格、 轉融通業務試點資格， 獲得軍工涉密業務咨詢服務資格。20132013年，公司獲準開展保險兼業代理業務、自營業務及證券資產管理業務開展國債期貨交易業務，首批獲得上海清算所人民幣利率互換會員資格。20142014年，公司獲得上海清算所首批綜合清算會員資格，開展代理清算業務 ； 獲準開展黃金等貴金屬現貨合約代理及黃金現貨合約自營業務、場外期權業務、互聯網證券業務、新三板做市商業務、證券投資基金托管業務、港股通業務、信用風險緩釋工具賣出業務、上市公司股權激勵行

33、權融資業務，獲得公開市場一級交易商資格等。20152015年，獲股票期權做市業務資格，獲準開展上證50ETF期權做市業務，獲準成為上交所股票期權交易參與人，具有股票期權經紀業務、自營業務交易權限。20162016年，公司獲準開展職業年金投資管理，獲得上海票據交易所非銀會員資格，獲準開展基于票據的轉貼現、質押式回購、買斷式回購等交易。20072007年，公司獲得開展直接投資業務試點資格、合格境內機構投資者從事境外證券投資管理業務資格（QDII） 。20082008年，公司成為中國結算甲類結算參與人，取得為期貨公司提供中間介紹業務資格。20092009年，公司獲得全國社?；疝D持股份管理資格。20

34、102010年，公司獲得融資融券業務資格、自營業務及資產管理業務開展股指期貨交易資格，獲準成為全國社?；鹁硟韧顿Y管理人。20112011年，公司獲得首批開展約定購回式證券交易資格。20172017年，公司獲得鄭商所商品期權做市資格。20182018年，公司獲準以自有資金投資于其他合格境內機構投資者允許投資的境外金融產品或工具，獲得上期所做市資格。20192019年，公司獲得上市基金主做市商業務資格，獲準開展國債期貨做市業務、股指期權做市業務，獲得結售匯業務經營資格，可試點開展結售匯業務，成為銀行間外匯市場會員、銀行間外幣對市場會員，可從事即期、遠期、掉期、貨幣掉期、外幣利率互換及期權交易，獲

35、得鄭商所和大商所商品期權做市資格。20202020年，公司經國家外匯管理局備案，可開展相關代客外匯業務，經中國銀行間市場交易商協會備案，成為非金融企業債務融資工具受托管理人，可開展受托管理業務。20212021年，公司獲得北交所會員資格，中國證監會對公司試點開展基金投資顧問業務、 開展賬戶管理功能優化試點業務無異議，上海清算所同意公司開展信用違約互換集中清算代理業務。1213第 二 節 公 司 簡 介和主要財務指標第 二 節 公 司 簡 介 和 主 要 財 務 指 標本集團境內證券營業部的數量及分布情況如下 ：省市或地區營業部數量省市或地區營業部數量省市或地區營業部數量浙江61湖北10陜西5山

36、東57江西7山西2廣東51遼寧10安徽3上海20河南7重慶1江蘇26四川7吉林1北京22河北7湖南6福建7天津4內蒙古1黑龍江1云南1廣西2（五）本集團分支機構的數量和分布情況截至報告期末，本公司及中信證券（山東） 、中信證券華南、中信期貨、金通證券在境內共擁有分公司93家，營業部323家（其中，證券營業部319家，期貨營業部4家） 。此外，截至報告期末中信證券國際通過其下屬公司在香港擁有4家分行。本集團境內證券分公司數量及分布情況如下 ：省市或地區分公司數量省市或地區分公司數量省市或地區分公司數量浙江7湖北1陜西1山東5江西1山西1廣東4遼寧2安徽1上海2河南1重慶1江蘇3四川1吉林1北京1

37、河北1湖南1福建2天津1內蒙古1黑龍江1云南1廣西1海南1甘肅1寧夏1貴州1新疆1青海1截至報告期末，中信期貨擁有49家分支機構，包括45家分公司、4家期貨營業部（均位于浙江） ，其數量及分布情況如下 ：省市或地區分支機構數量省市或地區分支機構數量省市或地區分支機構數量北京3貴州1內蒙古1上海4海南1寧夏1廣東5河北1山東4浙江7河南1山西1云南1湖北1陜西1黑龍江1湖南1四川1安徽1江蘇3天津1福建1江西1新疆1甘肅1遼寧2重慶1廣西1華南華東、西北華北、西南、臺灣東北、華中1415第 二 節 公 司 簡 介和主要財務指標第 二 節 公 司 簡 介 和 主 要 財 務 指 標七、其他相關資料

38、公司聘請的會計師事務所（境內）名稱普華永道中天辦公地址上海市黃浦區湖濱路202號領展企業廣場2座普華永道中心11樓簽字會計師姓名姜昆、逯一斌公司聘請的會計師事務所（境外）名稱羅兵咸永道（執業會計師、注冊公眾利益實體核數師）辦公地址香港中環太子大廈22層簽字會計師姓名梁偉堅中國內地法律顧問名稱北京市嘉源律師事務所中國香港法律顧問名稱競天公誠律師事務所有限法律責任合伙A股股份登記處名稱中國結算上海分公司辦公地址上海市浦東新區楊高南路188號H股股份登記處名稱香港中央證券登記有限公司辦公地址香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（一）主要會計數據單位：元 幣種：人民幣主要會計數據2021年202

39、0年本期比上年同期增減（%）2019年營業收入76,523,716,526.9354,382,730,241.5640.7143,139,697,642.01歸屬于母公司股東的凈利潤23,099,624,927.7714,902,324,215.7555.0112,228,609,723.82歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤23,313,845,883.8914,899,634,549.7456.4712,146,253,697.96經營活動產生的現金流量凈額28,458,125,358.77101,825,030,335.14-72.0521,976,368,919.44其他綜合收

40、益-1,089,657,186.67-668,241,580.46不適用874,729,231.54主要會計數據2021年末2020年末本期末比上年同期末增減（%）2019年末資產總額1,278,664,775,096.62 1,052,962,294,032.2121.44791,722,429,235.72負債總額1,064,856,988,915.04867,079,558,284.0922.81626,272,636,962.40歸屬于母公司股東的權益209,171,333,355.47181,712,068,580.7315.11161,625,208,721.97所有者權益總額21

41、3,807,786,181.58185,882,735,748.1215.02165,449,792,273.32營業收入歸屬于母公司股東的凈利潤資產總額歸屬于母公司股東的權益每股收益加權平均凈資產收益率人民幣億元21%3.64個百分點55%53%41%15%人民幣億元人民幣億元人民幣億元人民幣元股2019201920192019201920194311227,9171,6161.017.76%20202020202020202020202054414910,5301,8171.168.43%20212021202120212021202176523112,7872,0921.7712.07%

42、八、近三年主要會計數據和財務指標（二）主要財務指標單位：元 幣種：人民幣主要財務指標2021年2020年本期比上年同期增減（%）2019年基本每股收益（元股）1.771.1652.591.01稀釋每股收益（元股）1.771.1652.591.01扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）1.791.1654.311.00加權平均凈資產收益率 （%）12.078.43增加3.64個百分點7.76扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率 （%）12.188.43增加3.75個百分點7.711617第 二 節 公 司 簡 介和主要財務指標第 二 節 公 司 簡 介 和 主 要 財 務 指 標（三）母公

43、司的凈資本及風險控制指標單位：元 幣種：人民幣項目本報告期末上年度末凈資本107,575,219,488.5485,906,426,786.60凈資產173,843,329,396.84151,704,855,612.78各項風險資本準備之和61,561,403,485.1255,438,286,749.69風險覆蓋率（%）174.74154.96資本杠桿率（%）14.2214.95流動性覆蓋率（%）140.76141.83凈穩定資金率（%）126.45124.15凈資本/凈資產(%)61.8856.63凈資本/負債(%)16.7316.51凈資產/負債(%)27.0429.15自營權益類證券

44、及其衍生品/凈資本(%)41.3778.54自營非權益類證券及其衍生品/凈資本(%)319.26293.17注：母公司各項業務風險控制指標均符合中國證監會證券公司風險控制指標管理辦法的有關規定十、非經常性損益項目和金額單位：元 幣種：人民幣九、2021年分季度主要財務數據單位：元 幣種：人民幣項目第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）營業收入16,396,868,531.0221,323,754,928.1320,090,920,345.4218,712,172,722.36歸屬于母公司股東的凈利潤5,164,799,333.487,033

45、,184,515.585,447,160,748.305,454,480,330.41歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤5,084,330,302.937,055,961,560.925,390,875,891.515,782,678,128.53經營活動產生的現金流量凈額-17,715,768,930.6719,945,812,858.1626,446,790,159.28-218,708,728.00非經常性損益項目2021年金額附注2020年金額2019年金額非流動資產處置損益38,686,325.71主要是固定資產處置收益-75,640,989.79-782,562.64計入

46、當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外229,571,685.50主要是政府補助202,628,262.11171,370,404.14企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益-15,192,165.43-除上述各項之外的其他營業外收入和支出-534,091,163.48-139,384,666.82-37,739,124.66減：所得稅影響額64,305,457.65-835,897.13-43,299,189.78少數股東權益影響額（稅后）-12,693

47、,261.50-941,002.05-7,193,501.20合計-214,220,956.12-2,689,666.0182,356,025.86十一、采用公允價值計量的項目單位：元 幣種：人民幣項目名稱期初余額期末余額當期變動對當期利潤的影響金額交易性金融資產419,980,859,823.90545,333,759,581.27125,352,899,757.3720,716,559,428.46其他債權投資49,400,900,096.3269,091,927,800.1219,691,027,703.801,902,741,549.23其他權益工具投資16,635,500,511.0

48、8164,813,439.95-16,470,687,071.13970,070,287.17交易性金融負債58,408,743,795.9175,643,595,527.1417,234,851,731.23-4,000,765,766.48 衍生金融工具-26,718,215,106.63-3,117,189,582.0423,601,025,524.594,952,679,469.31合計517,707,789,120.58687,116,906,766.44169,409,117,645.8624,541,284,967.691819第 二 節 公 司 簡 介和主要財務指標第 二 節

49、公 司 簡 介 和 主 要 財 務 指 標本公司頒發單位獎項名稱上交所優秀期權做市商、十佳期權經紀商、優秀基金做市商深交所優秀股票期權做市商、優秀股票期權經紀商、優秀ETF流動性服務商大連商品交易所期權做市商最佳貢獻獎、期貨做市商突出貢獻獎鄭州商品交易所優秀期權做市商上海期貨交易所做市業務鉆石獎上海票據交易所2021年度優秀市場機構、優秀交易商、優秀托管結算機構中央國債登記結算有限責任公司2021年度中債成員業務發展質量評價年度債市領軍機構、年度開拓貢獻機構、優秀債券承銷機構、地方債承銷杰出機構、自營結算100強、擔保品業務杰出貢獻機構、估值業務杰出機構全國銀行間同業拆借中心銀行間本幣市場年度

50、市場影響力獎、市場創新獎中國金融工會全國金融五一勞動獎狀：中信證券四川分公司中國上市公司協會上市公司2020年報業績說明會最佳實踐案例國家開發銀行銀行間市場卓越承銷商、銀行間市場優秀做市商、市場拓展獎中國進出口銀行2021年度境內人民幣金融債券核心承銷商、優秀做市商、綠色發展理念推進獎、對外開放推進獎債券通有限公司債券通優秀做市商、債券通優秀投資者（投資銀行類）Asia Risk年度最佳中資券商新財富第十四屆新財富最佳投行本土最佳投行第一名、最佳股權承銷投行第一名、最佳債權承銷投行第一名、最佳再融資投行第一名、最佳并購投行第一名、最佳IPO投行第二名、海外市場能力最佳投行第二名、最具創新能力投