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1、個人信貸行業分析報告個人信貸行業分析報告 貴州省 2 觀察周期 2015年10月-2016年9月 數據來源 百融金服&公開資料 樣本量 研究對象 貴州省個人信貸用戶 有信貸記錄用戶近200萬 釋義釋義 本報告針對個人信貸市場進行討論。報告中所言個人信貸業務，是指面向個人客戶為授信對象，以信用方式提供授信產品的業務類型。上述概念包含兩層含義： 授信授信對象：對象：個人信貸業務的授信對象為自然人，以企業為授信對象的業務類型不在討論之列。 風險緩釋風險緩釋方式：方式：不以抵押、質押、擔保等風險緩釋方式為風險控制的重要依據，而是依托借款客戶的個人資信狀況，以純信用的方式發放貸款。 根據上述討論范疇的定

2、義，個人信貸業務所涉及的機構類型包括但不限于：商業銀行、信用卡公司、持牌消費金融公司、電商消費金融平臺、小額貸款公司、互聯網消費金融平臺、互聯網小貸平臺、經營個人業務的P2P平臺等。 3 目錄目錄 背景篇背景篇市場是什么樣的？ 營銷篇營銷篇潛在客戶在哪里？ 風風控篇控篇風險管控關注誰？ 產品篇產品篇同行們怎么做？ 4 背景篇背景篇 市場市場是什么樣的是什么樣的？ 5 1.1 1.1 貴州省貴州省簡介簡介 6 貴州省簡稱“黔”或“貴”， 位于我國西南地區東部，東毗湖南、南鄰廣西、西連云南、北接四川和重慶。貴州省轄貴陽、六盤水、遵義、安順、畢節、銅仁6個地級市，黔東南、黔南、黔西南3個自治州， 1

3、個國家級新區(貴安新區)，9個縣級市和79個縣(區、特區)，其中少數民族自治縣11個。 1.2 1.2 貴州省貴州省經濟近五年增速高于全國水平經濟近五年增速高于全國水平 貴州省陸域面積17.61萬平方公里，為全國的1.83% 截止2015年底，貴州省常住人口3529.5萬人，占全國總人口的2.57% 2015年，貴州省實現生產總值（GDP）10502.56億元，占全國GDP的1.55% 貴州貴州省省GDP（億元）及其占全國比重（億元）及其占全國比重（%） 數據來源：國家統計局、貴州省統計局 7 人口2.57% 面積1.83% 經濟1.55% 0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.

4、2%1.4%1.6%1.8%02,0004,0006,0008,00010,00012,000貴州省GDP(左軸) 貴州省占全國比重(右軸) 1.3 1.3 居民居民生活水平相對較低生活水平相對較低 貴州省城鎮人口占比42%，鄉村人口占比58%，城鄉居民的收入和消費水平均低于全國平均水品平，排名較低。 數據來源：國家統計局、貴州省統計信息網 8 2015年貴州省居民收入年貴州省居民收入 居民人均可支配收入13697元，是全國的0.62 城鎮居民人均可支配收入24580元，是全國的0.79 農村居民人均可支配收入7387元，是全國的0.65 2015年貴州省居民支出年貴州省居民支出 居民人均消費

5、支出12611元，是全國的0.80 城鎮居民人均消費支出16914元，是全國的0.79 農村居民人均消費支出6645元，是全國的0.72 1.4 1.4 金融金融機構體系尚需完善機構體系尚需完善 數據來源：根據公開資料整理 機構類型機構類型 機構數量機構數量 主要客群主要客群 備注備注 銀行業金銀行業金融機構融機構 99 面向大眾及優質企業客戶 根據銀監會數據統計，貴州省共有銀行業金融機構99家。2015年貴州省金融運行報告統計顯示，2015年貴州省銀行業金融機構網點共計5062個、從業人員6.8萬人、資產總額2.5萬億元，分別占全國的2.29%、1.79%和1.44%。 P2P 47 針對資

6、金需求規模相對較小客戶，主要為個人或個體工商戶等 據網貸天眼不完全統計，貴州省平臺數量是47家，其中8家問題平臺，41家正常運行，民營系的36家，國資系的4家（金安國有金融，陽關黔貸，乾貸網，中融通貸），上市系的1家（招商貸）。 小貸公司小貸公司 289 客戶一般資金需求偏大，主要用于企業運營等 2008年，貴州省出臺了貴州省小額貸款公司試點登記管理暫行辦法，此后貴州省小額貸款公司行業迅速發展。截止2010年底小額貸款公司數量已達79家。至2015年底貴州省共有小貸公司289家，相關從業人員3208名，實收資本89.04億元，年末貸款余額84.68億元，分別占全國的3.24%、2.73%、1.

7、05%和0.90%。 持牌消費持牌消費金融公司金融公司 0 主要基于消費場景為用戶提供貸款 目前貴州尚無獲得牌照的消費金融公司 9 1.5 1.5 金融金融行業發展方向行業發展方向 支持金融機構延伸到縣、到鄉村、到園區 大力創新推廣金融產品服務到戶、到企業 1、支持貴陽銀行農村金融服務站向村延伸 2、支持郵政儲蓄銀行貴州省分行向下延伸機構 3、支持交通銀行貴州省分行向下延伸機構 4、支持農村商業銀行、農村信用聯社、村鎮銀行向下延伸機構 5、支持華創證券有限責任公司向下延伸機構 6、支持人保財險、人保壽險貴州省分公司向下延伸機構 7、支持中國人壽、中國人壽財險貴州省分公司向下延伸機構 8、支持中

8、國人壽、中國人壽財險貴州省分公司向下延伸機構 9、支持新華人壽貴州分公司向下延伸機構 10、支持新華人壽貴州分公司向下延伸機構 1、大力創新推廣“易地扶貧搬遷項目貸款”服務 2、大力創新推廣“易地扶貧搬遷項目貸款”服務 3、大力創新推廣“貴工貸”等信貸產品服務 4、大力創新推廣“農戶小額信用貸款”服務 5、大力創新推廣“個體工商戶信用貸款”服務 6、大力創新推廣“弱擔?！毙刨J產品服務 7、大力創新推廣“農民專業合作社貸款”服務 8、大力創新推廣“助學貸款”服務 9、大力創新推廣“新三板”信貸產品服務 10、開發創新推廣“黔惠?！毕盗斜ｋU產品服務 10 貴州省金融行業發展重點為：完善地方金融體系

9、，加強基層金融機構建設，不斷提高金融產品和服務的覆蓋面、便利度和精準度。2016年8月，貴州省政府發布推動金融機構十延伸和金融產品十服務實施方案 數據來源：根據公開資料整理 營銷營銷篇篇 潛在客戶在哪里？潛在客戶在哪里？ 11 2.1 2.1 零售信貸客群地區零售信貸客群地區分布分布 數據來源：百融零售信貸客群（貴州） 貴州的零售信貸客群占全國的2% 貴州省省內零售信貸用戶近60%集中在貴陽、遵義、畢節三個城市 零售信貸的普及程度與地方人口數量和城市經濟發展水平緊密相關 12 經濟總量省內分布 常住人口省內分布 信貸用戶省份分布 貴 陽 市 24.9% 13.09% 32.69% 遵 義 市

10、18.7% 17.54% 15.86% 畢 節 市 12.6% 18.72% 11.13% 六盤水市 10.4% 8.19% 8.98% 安 順 市 5.2% 6.55% 7.68% 銅 仁 市 6.5% 8.85% 7.30% 黔 南 州 8.0% 9.19% 5.92% 黔東南州 7.0% 9.88% 5.50% 黔西南州 6.7% 7.99% 4.94% 男男 66% 女女 34% 2.2 2.2 零售零售信貸客信貸客群畫像群畫像 性別分布 年輕人對零售信貸產品接受度高，一半以上的用戶年齡在21-30歲之間 年齡分布 男性比女性愿意使用零售信貸產品，男性用戶占比三分之二 13 50 2%

11、 2.2 2.2 零售零售信貸信貸客群畫像客群畫像 數據來源：百融零售信貸客群（貴州） 14 職業分布 客戶為廣大中低收入群體，尤其是城市外來務工人員及農村地區人員，范圍涵蓋了農民、學生、城市藍領或是捉襟見肘的工薪階層，職業種類繁多 14 額度分布 個人用戶月網絡消費金額多集中在1000-3000元之間，且多在通訊類和服裝配飾類產品上消費 貴州信貸客群 單次申請用戶（71.36%） 多次申請用戶（28.64%） 單個機構申請用戶（14.12%） 多個機構申請用戶（14.52%） 單類機構申請用戶（4.24%） 多類機構申請用戶（10.29%） 2.3 2.3 零售零售信貸客信貸客群借貸習慣群借

12、貸習慣 在過去一年時間里，貴州省有不足30%用戶提出過兩次及以上的借貸申請 有14%的用戶選擇在一家機構多次申請信貸，由此可以分析出貴州金融機構對存量客戶的經營仍需改善 有10%用戶是向兩類及以上機構申請的。 注：圖中所述“多次、多個、多類”均指代數量為二及二以上。 數據來源：百融零售信貸客群（貴州） 15 貴州零售信貸客群借貸次數及機構選擇貴州零售信貸客群借貸次數及機構選擇 合計單個機構申請用戶占比（85.48%） 合計單類機構申請用戶占比（89.71%） 2.3 2.3 零售零售信貸客信貸客群借貸習慣群借貸習慣 數據來源：百融零售信貸客群（貴州） 16 超過一半的零售信貸客戶使用過消費金融

13、，相比之下，只有三分之一的用戶用過銀行信貸；而在經濟較為發達的浙江省，其使用過銀行信貸的客戶達56%，貴州信貸客戶中未被銀行覆蓋客戶較多 除銀行和消費金融外，其他金融業務在貴州的普及率較低 36% 56% 19% 銀行 消費金融 其他機構 各類金融機構服務客戶占總零售信貸客群的比例各類金融機構服務客戶占總零售信貸客群的比例 2.3 2.3 零售零售信貸客信貸客群借貸習慣群借貸習慣 數據來源：百融零售信貸客群（貴州） 17 在貴州省零售信貸客戶中，有多類機構申請的用戶比例較低，銀行與非銀機構客群差異化明顯 既有銀行信貸申請，又有非銀行金融機構信貸申請的客戶僅占總客戶的6.04% 既有銀行信貸申請

14、，又有消費金融信貸申請的客戶僅占總客戶的4.24% 銀行 （36.20%） 消費金融 （56.01%） 非銀行金融機構 （69.85%） 銀行&消費金融（4.24%） 銀行&非銀機構（6.04%） 2.3 2.3 零售零售信貸客信貸客群借貸習慣群借貸習慣 各類金融機構用戶年齡分布各類金融機構用戶年齡分布 數據來源：百融零售信貸客群（貴州） 18 5% 14% 11% 61% 57% 52% 25% 20% 22% 8% 8% 11% 2% 1% 3% 銀行 消費金融 其他機構 5041-5031-4021-30=20不同類型金融機構的用戶中，年齡構成差異并不明顯 消費金融和其他非銀金融機構中，

15、20歲以下用戶比例明顯高于銀行，這可能與銀行信貸政策有關 2.3 2.3 零售零售信貸客信貸客群借貸習慣群借貸習慣 省省內各地區人群的信貸偏好內各地區人群的信貸偏好 數據來源：百融零售信貸客群（貴州） 19 經濟條件較好地區，居民經濟水平達到銀行篩選客戶要求的較多，所以銀行覆蓋率更高 經濟條件較落后地區，銀行網點普及率不夠，業務類型也較單一，無法滿足用戶的金融需求。故貴州金融工作重點為擴大覆蓋范圍，豐富產品類型 消費金融與銀行信貸呈互補趨勢，通過互聯網渠道可以滿足銀行網點無法覆蓋區域的信貸需求 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%其他機構 消費金融 銀行 2.4

16、2.4 理財理財用戶用戶 貴州理財用戶年齡明顯比借貸用戶年齡偏高，近半數人群分布在31-40歲之間；男性明顯多于女性 20 21-30 30% 31-40 46% 41-50 18% 51及以上 6% 性別分布 年齡分布 男 63% 女 37% 2.4 2.4 理財用戶理財用戶 地區分布：貴陽集中了一半以上的理財用戶，理財行為與居民生活水平密切相關 21 51.4% 13.8% 6.6% 5.7% 5.7% 5.1% 4.7% 4.0% 3.1% 貴陽 遵義 黔東南 畢節 黔南 六盤水 安順 黔西南 銅仁 貴州理財用戶地區分布貴州理財用戶地區分布 風控篇風控篇 風險管控關注誰？風險管控關注誰？

17、 22 3.1 3.1 需要需要重點關注的零售信貸客群重點關注的零售信貸客群 23 被特殊名單命中用戶被特殊名單命中用戶 百百融評分低于融評分低于500分的用戶分的用戶 經高危規則識別出的用戶經高危規則識別出的用戶 貸后失聯用戶貸后失聯用戶 3.2 3.2 特殊特殊名單用戶分布名單用戶分布 24 貴州省特殊名單命中客戶占總客戶比例1.65%，在全國范圍內屬于較低水平（浙江比例為8.91%） 特殊名單客戶中，男性數量明顯多于女性，低年齡人群多于高年齡段人群（除20歲以下人群） 50男 女 貴州特殊名單用戶性別年齡分布貴州特殊名單用戶性別年齡分布 3.2 3.2 特殊特殊名單具體命中名單具體命中規

18、則規則 25 0.54% 0.89% 1.40% 0.68% 0.98% 0.85% 7.00% 11.47% 7.66% 8.36% 19.97% 40.21% 0.12% 0.54% 0.87% 1.14% 1.37% 1.50% 5.11% 9.46% 11.18% 11.92% 18.33% 38.46% 銀行失聯 銀行拒絕 網貸拒絕 網貸失聯 網貸短時逾期 身份證手機號異常 銀行不良 最高法失信人 銀行欺詐 網貸不良 銀行短時逾期 普通被執行人 貴州 全國 貴州省特殊名單用戶貴州省特殊名單用戶 3.3 3.3 貴州貴州零售信貸用戶百融零售信貸用戶百融評分評分 貴州省用戶的百融評分多集

19、中在400-600之間，占總用戶比例約80.5% 500分以下用戶（也即高危用戶），男性明顯多于女性 貴州省百融評分的分布情況與全國整體特征相似 貴州零售信貸用戶百融評分的性別差異貴州零售信貸用戶百融評分的性別差異 數據來源：百融零售信貸客群（貴州） 26 300300,350)350,400)400,450)450,500)500,550)550,600)600,650)650,700)700,750)750,800)800,850)男 女 3.3 3.3 低百融評分用戶分布低百融評分用戶分布 貴陽市百融評分500分以下用戶占比不足20%，安順市百融評分500分以下用戶占比接近30% 除貴陽

20、市和黔西南州，省內其他地區百融分分布較為相似 貴州省各地區百融評分較低用戶占比貴州省各地區百融評分較低用戶占比 數據來源：百融零售信貸客群（貴州） 27 0%20%40%60%80%100%貴陽市 黔西南州 貴州全省 黔南州 遵義市 黔東南州 畢節市 六盤水市 銅仁市 安順市 500分以下 500分以上 3.4 3.4 零售零售信貸用戶風險預判信貸用戶風險預判 28 3.4 3.4 多次多次申請申請劃分劃分 29 88%90%92%94%96%98%100%銀行 消費金融 其他機構 高申請量用戶（10次以上） 較高申請量用戶（6-10次） 低申請量用戶（1-5次） 高頻次申請較多出現在非銀渠道

21、，尤其是網貸機構、金融平臺等 貴州省多次申請用戶分布貴州省多次申請用戶分布 3.5 3.5 不同不同客群失聯用戶客群失聯用戶特征特征 貴州省失聯用戶中，銀行客群和非銀客群的比例約為1:9，失聯已成為非銀機構必須面對的風險 銀行未覆蓋的客群，存在較高的風險 相對于銀行客戶，非銀客戶更趨年輕化，其觸達手段可更多考慮新型的通訊方式，如QQ、微博等 數據來源：百融零售信貸失聯客群 30 失聯用戶銀行及非銀分布失聯用戶銀行及非銀分布 失聯用戶年齡分布失聯用戶年齡分布 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73銀行 非銀行 銀行 9%

22、非銀 91% 3.5 3.5 深度深度清收結果清收結果 客戶失聯是當前催收行業遇到的最大難題，也是大量個人不良資產荒置、貶值的核心問題所在 對催收數據分析發現，未還款用戶中失聯比例高達83% 客戶一旦失聯，回款可能性將大大降低，因此把握與客戶的可聯系性，觸達客戶是回款的基礎 用戶經用戶經催收仍未還款的原因分析催收仍未還款的原因分析 數據來源：百融零售信貸失聯客群（長三角地區） 31 客戶分布客戶分布否認辦卡1.82%否認交易1.08%完全失聯62.17%部分失聯20.98%拒絕還款1.73%承諾還款6.54%無力還款3.52%2.15%詳細分類詳細分類爭議客戶失聯客戶可聯客戶坐牢、死亡客戶3.

23、5 3.5 觸觸達及召回工具效果達及召回工具效果 針對失聯客戶，百融金服可以通過手機、郵箱、固話、地址、微博、QQ、QQ群及社會關系等渠道進行召回，整體觸達率可達74%。 百融各渠道百融各渠道觸達和召回失聯客戶情況觸達和召回失聯客戶情況 數據來源：百融零售信貸失聯客群 32 產品篇產品篇 同行們怎么做？同行們怎么做？ 33 4.1 4.1 大量金融大量金融需求由需求由非貴州金融非貴州金融機構機構滿足滿足 數據來源：百融金服數據庫 34 很多業務遍及全國的銀行及大型消費金融公司為貴州用戶提供金融服務 銀行銀行 持牌消費持牌消費金融金融 互金平臺互金平臺 浦發銀行 捷信消費金融有限公司 手機貸 光

24、大銀行 招聯消費金融有限公司 我來貸 招商銀行 馬上消費金融股份有限公司 現金巴士 華夏銀行 北銀消費金融有限公司 佰仟金融 民生銀行 親親小貸 南粵銀行 分期樂 么么貸 服務大量貴州用戶的非貴州本土金融機構服務大量貴州用戶的非貴州本土金融機構 4.2 4.2 各各類機構的風險關注重點類機構的風險關注重點不同不同 銀行更多選擇基于互聯網行為數據的大數據風控產品，這樣可以與其自有的風控體系形成互補。選擇百融產品多包括：穩定性評估、商品消費評估、媒體閱覽評估、收支等級評估等。 銀行還會選擇用戶真實性評估類、身份評估等產品，有利于其將用戶群體更加細分。選擇百融產品多包括：身份信息核查、地址信息核對、

25、資產評估、企業主/高管標示、百融評級等。 消費金融、小貸、P2P等非銀機構則更加關注欺詐和高危人群的篩選，其次才是用戶的身份評估。選擇百融產品多包括：設備異常判斷、黑名單、多次申請評估、法院被執行人、手機實名認證、支付消費評估、百融評分等。 35 4.3 4.3 各各類產品授信額度范圍類產品授信額度范圍 各類型金融機構客群定位有差異，但授信額度區間已有較大重疊 總體上看，為了分散風險，消費金融公司、網貸多采取小額分散策略，對一般用戶授信額度控制在1萬元以下 銀行針對優質客戶，逐步放開高額信貸業務 各各類型金融機構平均授信額度對比類型金融機構平均授信額度對比 數據來源：根據公開資料整理 金融機構

26、金融機構 授信額度情況授信額度情況 銀行銀行（信用卡信用卡業務業務） 可大范圍覆蓋5萬元以下的需求（多為2萬元左右），10萬-50萬之間是以前信用卡服務的空白地帶，目前已有很多銀行意識到這一點，擇優用戶提供10-50萬區間的信貸 網貸網貸 對應客群不同，授信額度有差異：一般個人信貸用戶，授信額度1萬元以下；針對個體戶和小微企業主，授信額度可達10-20萬 消費金融消費金融公司公司 授信額度跨度較大，從幾千到20萬不等，與對應消費場景相關 36 4.3 4.3 綜合綜合信貸成本對比信貸成本對比 銀行資金獲取成本較低，再加上信用卡有免息期，其在綜合成本上具有較大優勢 隨著市場的成熟，消費金融公司、

27、網貸的利率也逐步下降，逐漸接近銀行現金分期業務水平 民間借貸的利息水平仍然很高，為規避“超過央行公布的同期同檔次貸款基準利率四倍以上的利息不予保護”的法律規定，出借人往往采取預先扣息、實際履行利率高于約定利率等做法 貴州省貴州省各類型金融機構信貸期限及綜合成本對比各類型金融機構信貸期限及綜合成本對比 數據來源：根據公開資料整理 機構機構 期限期限 年化年化利率利率 來源來源 銀行利率銀行利率 5年以內，主要為1-3年期限 2015年貴州省一般貸款加權平均利率為6.53%，80%以上機構貸款利率在基準利率的1.5倍以內 2015年貴州省金融運行報告 網貸網貸 2016年6月，貴州省平均借款期限為

28、2.1個月 2016年6月，貴州地區平臺的平均借款綜合利率約為9.83% 網貸之家報告 消費金融消費金融 最長不超過36個月，多為12個月以內 集中在8%-10%，不定期有利率折扣 各消費金融網站 37 4.4 4.4 產品產品的用戶體驗的用戶體驗 新興零售信貸產品與銀行信用卡在用戶體驗上也展開了競爭 一方面，銀行不斷簡化申請流程，開放網站、微信、APP客戶端等申請渠道，并且信用卡一次申請獲得的額度可以反復利用 另一方面，新興的零售信貸產品為了控制風險，要求用戶進行信貸申請提供的材料并不簡單，等待的時間也不短 各各類型金融機構審批需要提供的材料類型金融機構審批需要提供的材料及風險容忍度及風險容忍度 數據來源：根據公開資料整理 金融機構金融機構 材料簡潔性材料簡潔性 風險容忍度風險容忍度 銀行信用卡銀行信用卡 人民銀行征信報告、穩定收入證明、公積金及社保證明，其他如學歷證明、婚姻證明、戶籍證明、資產證明等 較低 網貸網貸 網申、提供各種材料的照片或電子版文件 較高 消費金融消費金融 身份證實名認證：一般線上業務可拍照上傳身份證照片；線下業務需提交身份證復印件等 中等 38 4.5 4.5 主要主要零售信貸機構競爭力對比零售信貸機構競爭力對比 39 銀行銀行 消費金融公司消費金融公司 網貸網貸 利率利率 額度額度 時效性時效性 便捷性便捷性