寧波杉杉股份有限公司2021年年度報告（256頁）.PDF

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1、2021 年年度報告 1 公司代碼：600884 公司簡稱：杉杉股份 寧波杉杉股份有限公司寧波杉杉股份有限公司 20212021 年年度報告年年度報告 2021 年年度報告 2 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。 三、三、 立信會計

2、師事務所（特殊普通合伙）立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、四、 公司負責人公司負責人鄭永剛鄭永剛、主管會計工作負責人主管會計工作負責人李克勤李克勤及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）徐列徐列聲聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計報告：截至2021年12月31日，母

3、公司期末可供分配利潤為人民幣3,805,773,193.43元。公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.3元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本2,142,919,938股，以此計算合計擬派發現金紅利707,163,579.54元（含稅）。本年度公司現金分紅占公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為21.17%。本年度無資本公積轉增股本方案。 如在本預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。 六、六、 前瞻性陳

4、述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中所涉及的公司未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、九、 是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、十、 重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風

5、險， 敬請投資者查閱本報告 “第三節 管理層討論與分析”中“六、公司關于公司未來發展的討論與分析”中關于“（四）可能面對的風險”部分的內容。 2021 年年度報告 3 目目 錄錄 第一節第一節 釋義釋義 . 3 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 5 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析. 9 第四節第四節 公司治理公司治理. 48 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任. 63 第六節第六節 重要事項重要事項. 66 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況. 79 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況. 85 第九節第九節 債券相關

6、情況債券相關情況. 85 第十節第十節 財務報告財務報告. 86 備查文件目錄 載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 報告期內公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度報告 4 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 報告期 指 2021 年度 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 中登公司 指 中國證券登記結算有限責任公司 本公司、公司、杉杉股份 指 寧波杉杉

7、股份有限公司 寧波青剛 指 寧波青剛投資有限公司 杉杉控股 指 杉杉控股有限公司 杉杉集團 指 杉杉集團有限公司 負極公司 指 上海杉杉鋰電材料科技有限公司及下屬子公司 杉金光電 指 杉金光電（蘇州）有限公司及下屬子公司 正極公司、杉杉能源、巴斯夫杉杉 指 巴斯夫杉杉電池材料有限公司（原湖南杉杉能源科技有限公司）及下屬子公司 LG 化學、LGC 指 LG CHEM, LTD.（韓國上市公司，股票代碼 051910.KS） 北京樂金 指 樂金化學顯示器材料（北京）有限公司 南京樂金 指 樂金化學（南京）信息電子材料有限公司 廣州樂金 指 樂金化學（廣州）信息電子材料有限公司 BASF 指 BAS

8、F SE 寧波新能源 指 寧波杉杉新能源技術發展有限公司 甬湘投資 指 寧波甬湘投資有限公司 上海杉灝 指 上海杉灝商務咨詢合伙企業（有限合伙） 寧波銀行 指 寧波銀行股份有限公司 稠州銀行 指 浙江稠州商業銀行股份有限公司 洛陽鉬業 指 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 杉杉品牌公司 指 杉杉品牌運營股份有限公司 明達 指 寧波明達針織有限公司 香港杉杉 指 香港杉杉資源有限公司 穗甬控股 指 穗甬控股有限公司 NCA/NCM 指 鎳鈷鋁酸鋰/鎳鈷錳酸鋰 LCD/TFT-LCD/OLED/Micro LED 指 液晶顯示屏/薄膜晶體管液晶顯示器/有機電激光顯示、有機發光半導體/微米發光二極管 驅

9、動 IC 指 集成電路 RTP/RTS 指 卷材至面板/卷材至片材 TV/Monitor/Notebook/Tablet PC 指 電視/顯示器/筆記本電腦/平板電腦 PVA/TAC/PSA/PET 指 聚乙烯醇/三醋酸纖維薄膜/壓敏粘合劑/聚對苯二甲酸乙二醇酯 BD Cell/QWP/VA/UV 指 京東方疊屏顯示/四分之一波片/垂直配向/紫外線 DCR 指 內阻 VC 指 碳酸亞乙烯酯 2021 年年度報告 5 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 寧波杉杉股份有限公司 公司的中文簡稱 杉杉股份 公司的外文名稱 NINGBO

10、 SHANSHAN CO.,LTD. 公司的外文名稱縮寫 NBSS 公司的法定代表人 鄭永剛 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 陳 瑩 林飛波 聯系地址 浙江省寧波市鄞州區日麗中路777號杉杉大廈26層 浙江省寧波市鄞州區日麗中路777號杉杉大廈26層 電話 0574-88208337 0574-88208337 傳真 0574-88208375 0574-88208375 電子信箱 三、三、 基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 浙江省寧波市鄞州區首南街道日麗中路777號（杉杉大廈）801室 公司注冊地址的歷史變更情況 1996年9月，公司注冊地址

11、由江東區百丈路139號變更為江東區百丈路158號； 2007年8月，公司注冊地址由江東區百丈路158號變更為寧波望春工業園區云林中路238號； 2016年2月，公司注冊地址由寧波望春工業園區云林中路238號變更為寧波市鄞州區首南街道日麗中路777號（杉杉大廈）801室。 公司辦公地址 浙江省寧波市鄞州區日麗中路777號杉杉大廈26層 公司辦公地址的郵政編碼 315100 公司網址 電子信箱 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 中國證券報上海證券報證券日報證券時報（以下統稱“指定報刊媒體”）? 公司披露年度報告的證券交易所網址 公司年度報告備置地點

12、浙江省寧波市鄞州區日麗中路777號杉杉大廈26層 2022 年 3 月起，公司信息披露媒體選定為上述四家報刊。 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 A股 上海證券交易所 杉杉股份 600884 六、六、 其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙） 2021 年年度報告 6 務所（境內） 辦公地址 上海市南京東路 61 號四樓 簽字會計師姓名 王一芳、施丹華 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 中天國富證券有限公司 辦公地址 貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路中天會展城 B 區金融商務區集中商業（

13、北） 簽字的保薦代表人姓名 韓丹楓、李源 持續督導的期間 2021-2022 年 報告期內履行持續督導職責的財務顧問 名稱 中天國富證券有限公司 辦公地址 貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路中天會展城 B 區金融商務區集中商業（北） 簽字的財務顧問主辦人姓名 韓丹楓、李源 持續督導的期間 2022-2023 年 七、七、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 ( (一一) ) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%) 2019年 營業收入 20,699,382,624.28 8,215,896,691.46

14、151.94 8,679,910,968.83 歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,339,696,517.63 138,004,106.09 2,320.00 269,808,780.07 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1,885,320,125.86 -163,783,596.97 不適用 161,014,251.45 經營活動產生的現金流量凈額 -364,495,067.15 329,292,015.26 -210.69 886,437,952.61 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增減（%） 2019年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 18,928,381,47

15、5.79 12,407,995,674.62 52.55 11,822,582,211.12 總資產 40,288,469,003.76 24,540,658,795.91 64.17 25,015,827,214.43 期末總股本 2,142,919,938.00 1,628,009,229.00 31.63 1,122,764,986.00 ( (二二) ) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%) 2019年 基本每股收益（元股） 2.040 0.097 2,003.09 0.240 稀釋每股收益（元股） 2.040 0.097 2,003

16、.09 0.240 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 1.152 -0.116 不適用 0.143 加權平均凈資產收益率（%） 23.75 1.21 增加22.54個百分點 2.40 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 13.41 -1.44 增加14.85個百分點 1.43 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 2021 年年度報告 7 八、八、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤

17、和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用 不適用 (三三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 九、九、 2021 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營業收入 3,999,264,002.

18、25 5,947,401,451.17 5,765,063,408.09 4,987,653,762.77 歸屬于上市公司股東的凈利潤 302,345,617.03 457,380,794.62 2,014,297,360.62 565,672,745.36 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 281,236,636.83 442,268,999.59 610,762,224.21 551,052,265.23 經營活動產生的現金流量凈額 -1,028,518,944.63 -523,438,907.24 677,431,293.18 510,031,491.54 季度數據與已披露

19、定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2021 年金額 2020 年金額 2019 年金額 非流動資產處置損益 816,065,365.74 75,740,665.38 330,162.08 計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 97,800,089.25 130,028,360.32 183,778,180.59 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 960,504.84 5,596,665.48

20、 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、 衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 -512,823.37 237,599,552.26 10,197,724.68 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -150,763.79 -29,999,414.57 -9,907,062.35 其他符合非經常性損益定義的損益項目 1,237,956,808.35 -10,027,542.36 減：所得稅影響額 683,601,534.42 90,999,60

21、9.76 27,973,912.78 少數股東權益影響額（稅后） 14,141,254.83 26,178,516.05 37,603,021.24 合計 1,454,376,391.77 301,787,703.06 108,794,528.62 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益2021 年年度報告 8 項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 十一、十一、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 交易性金融資產 1,113,578

22、.21 -1,113,578.21 -696,492.94 其他權益工具投資 2,817,909,740.91 918,659,446.44 -1,899,250,294.47 9,025,000.00 其他非流動金融資產 103,684,599.78 102,604,599.78 -1,080,000.00 492,362.30 合計 2,922,707,918.90 1,021,264,046.22 -1,901,443,872.68 8,820,869.36 十二、十二、 其他其他 適用 不適用 2021 年年度報告 9 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況經

23、營情況討論與分析討論與分析 經營情況概述經營情況概述 “碳中和”已成為全球主要經濟體高度認同的國家戰略，全球新能源汽車產業進入蓬勃發展階段。根據 Clean Technica 公布的數據，2021 年全球新能源乘用車銷量約 650 萬輛，同比增加108%，全球汽車電動化滲透率的提升也帶來鋰電池需求的井噴式增長。 全球新型顯示面板行業持續健康穩定增長，2021 年營收規模創造歷史最高，根據群智咨詢初步統計數據顯示，2021 年全球面板營收規模達到約 1366 億美元，同比增長約 18.2%，中國大陸地區繼續保持全球顯示器件出貨第一地位，引領全球顯示產業發展。 在國家“雙碳”政策背景下，公司積極踐

24、行綠色發展，持續聚焦鋰電池負極材料和偏光片兩大業務的發展。在兩大核心業務驅動下，公司營業收入和業績均實現高增長。2021 年公司實現營業收入 2,069,938.26 萬元， 同比增長 151.94%； 實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 333,969.65 萬元，同比增加 320,169.24 萬元，同比增長 2320.00%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 188,532.01 萬元，同比增加 204,910.37 萬元。業績同比大幅上漲主要受益于： 1.2021年新能源汽車行業景氣度持續提升，下游客戶需求旺盛，公司充分抓住市場機遇，加速推進鋰電池材料業務產能釋放，鋰電池

25、材料業務整體銷量和盈利水平同比大幅提升。報告期鋰電池負極材料、電解液、正極材料分別實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為52,477.55萬元、36,779.26萬元、30,443.43萬元。 2.期內新增偏光片業務并表帶來較大業績貢獻，2021 年偏光片業務實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 119,720.06 萬元。 3.非經常性損益145,437.64萬元。 主要系期內公司完成對杉杉能源19.6438%股權的轉讓交割，獲得投資收益；以及公司根據企業會計準則對持有剩余股權以喪失杉杉能源控制權日的公允價值重新計量,計入喪失控制權當期的投資收益。 （一）（一） 鋰電池材料鋰電池材料業務業務 受益于全球

26、電動汽車的持續放量，鋰電池需求強勁增長，根據SNE Research發布的最新數據，2021年全球動力電池裝機量達到296.8GWH，同比增加102%，動力電池裝機量的大幅提升帶動鋰電池材料需求持續旺盛，公司鋰電池材料業務業績同比實現較大幅度增長。 1. 負極業務負極業務 報告期內，基于下游需求旺盛和公司產品性能優異，公司負極產品供不應求，市場訂單需求遠超供應能力。公司多措并舉，優化供應鏈體系，實現產能充分釋放，達到滿負荷生產，2021 年負極材料銷量超過 10 萬噸，根據鑫欏鋰電數據，人造石墨出貨量排名全球第一。 2021 年年度報告 10 報告期內，負極材料業務實現主營業務收入414,01

27、0.54萬元，同比增長64.42%；實現凈利潤60,055.96萬元，同比增長182.87%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤52,477.55萬元,同比增長199.91%。業績同比大幅增長主要得益于：（1）公司積極努力采取相關經營舉措，負極產品單位盈利水平逆勢增長，單噸凈利潤同比增長65%；（2）產品銷量大幅增長71.27%。 報告期內，公司持續強化負極材料業務的競爭優勢，具體經營情況如下： （1 1）快充產品份額持續提升，硅基產品實現規?；瘧茫┛斐洚a品份額持續提升，硅基產品實現規?；瘧?公司快充類產品憑借優異的性能，不僅在消費電池客戶應用份額保持領先并持續提升，在動力電池領域也實現需求的

28、大幅增長，本期公司快充類產品實現快速放量，出貨占比提高至約50%，產品盈利能力進一步提升。公司硅基負極產品率先實現規?；袌鰬?，在消費和電動工具領域已實現百噸級銷售，并進入全球優質電動工具生產商的供應鏈；在動力電池領域，公司硅基產品通過了全球優質動力客戶的產品認證，已實現裝車，未來銷量有望大幅提升。 （2 2）全面）全面加速一體化產線布局，加速一體化產線布局，強化強化規模規模和成本和成本優勢優勢 報告期內，內蒙古包頭一體化項目一期達產，依托內蒙古當地的電價和一體化產線優勢，降本增效明顯。截止報告期末，公司負極材料成品產能12萬噸，石墨化產能4.2萬噸。 隨著公司新一代快充類產品在消費端客戶的

29、批量導入和主要動力客戶快充類產品需求的進一步增加，公司現有產能已不能滿足下游客戶的需求。為緩解產能不足并進一步降本增效，報告期內，公司加速推進內蒙古包頭二期和四川眉山一體化基地的擴產，其中內蒙古包頭二期一體化產線設計產能6萬噸，石墨化產能配套5.2萬噸，已于2021年末試產，預計2022年第三季度可以實現達產；四川眉山一體化基地設計產能20萬噸，分兩期建設，一期10萬噸計劃2022年底前實現投試產，截至本報告出具日，四川眉山一體化基地已取得能評和環評批復，并已開工建設。一體化基地的建設可以縮短生產周期，提高物料周轉率，且內蒙古包頭二期和四川眉山一體化基地對石墨化工藝進行了大幅優化，將進一步降低

30、石墨化成本，實現持續降本增效。 （3 3）“內提外聯、凝聚力量”保障石墨化供應能力）“內提外聯、凝聚力量”保障石墨化供應能力 在限電和能耗雙控的大背景下，負極行業石墨化供應緊缺并不斷加劇。為保證產品交付，公司一方面加快內蒙古包頭一體化基地一期產能的全面釋放，有效提升公司石墨化自給率，降低負極材料各生產環節的委外比例；另一方面公司通過參股兩家石墨化加工企業，進一步提升石墨化供應的保障能力。 2021年包頭一期產能全面投產， 公司石墨化自有產能從1.4萬噸提升至4.2萬噸。2022年內蒙古包頭二期達產后， 公司石墨化產能將達到9.4萬噸， 同時隨著眉山項目一期石墨化產能的投放，公司石墨化自給率水平

31、將進一步提升。 （4 4）與上游深度綁定合作，進一步保障原材料供應的穩定和品質）與上游深度綁定合作，進一步保障原材料供應的穩定和品質 公司與中國石油錦州石化公司達成戰略合作，在針狀焦和石油焦市場價格均大幅上漲的情況下，保障了負極產品原材料供應的穩定，同時公司跟中國石油錦州石化公司在原材料的開發、評價等方面建立了深度合作，有利于公司創新產品和降低成本。鑒于公司在原料供應鏈環節的積極2021 年年度報告 11 努力，保證了公司負極產品的按時交付，從而實現銷量的大幅提升。 2. 電解液業務電解液業務 2021年公司電解液業務實現銷量17,477噸，同比下降12.20%，銷量下滑主要系添加劑VC等供應

32、緊張，公司電解液產量受到限制，未能充分釋放產能。2021年公司電解液業務實現主營業務收入136,989.46萬元，同比增長149.59%；實現凈利潤43,445.61萬元，同比增加43,865.17萬元；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤36,779.26萬元，同比增加36,807.24萬元。盈利大幅提升主要受益于六氟磷酸鋰價格上漲以及公司自備部分六氟磷酸鋰產能，毛利率大幅提升。 2021年上半年公司六氟磷酸鋰產線達產，在六氟磷酸鋰漲價的情況下，不僅保障了自身的原材料供應，還有效提升了電解液業務的盈利水平。報告期內，公司已經啟動新建2000噸六氟磷酸鋰產能項目，項目投產后，將有效提升公司電解液的原

33、料供應水平。 3. 正極業務正極業務 期內， 為進一步落實公司聚焦戰略， 并加快公司正極材料業務海外市場開拓及客戶結構優化，公司與BASF達成合資合作。經公司董事會、股東大會審議批準，公司向BASF轉讓正極業務子公司杉杉能源19.6438%的股權， 并于2021年8月31日完成股權交割， 公司對杉杉能源的持股比例下降至49%，杉杉能源自2021年9月起不再納入公司合并報表。 2021年，小動力和新能源汽車市場需求快速增長,帶動正極公司三元材料出貨量上升，2021年1-8月公司正極材料實現銷量21,846噸，2021年全年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤30,443.43萬元。 （二）（二） 偏光

34、片業務偏光片業務 受到終端需求增長和驅動 IC 等上游供應鏈材料持續緊缺影響，2021 年顯示面板市場整體呈現供不應求的格局。綜合全年，根據群智咨詢初步統計數據顯示，2021 年全球新型顯示面板行業營收規模創歷史新高，達到約 1366 億美元，同比增長約 18.2%。 公司偏光片業務于2021年2月1日順利完成中國大陸交割， 交割完成后呈現穩健良好發展態勢。2021年2-12月，杉金光電實現銷量1.1億平方米，實現主營業務收入994,381.34萬元，實現凈利潤119,720.06萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤119,720.06萬元。 報告期內，公司偏光片業務交割平穩，業務穩健發展，具體經

35、營情況如下： （1 1）產線產能利用率和穩定性提升）產線產能利用率和穩定性提升 報告期內， 公司偏光片業務產銷規模全球領先， 南京生產基地和廣州生產基地維持滿產稼動，并通過設備與工藝的改善實現產線提速， 有效提升了產線產能。 廣州2600毫米超大寬幅產線在2020年第二季度開始量產后，產能利用率和穩定性持續提升，在2021年上半年達到滿產運營狀態。 （2 2）強化）強化T TV V市場競爭力，繼續擴大領先優勢市場競爭力，繼續擴大領先優勢 在TV領域，公司持續推進高端產品占比，65寸以上市場占有率進一步提升。公司量產了全球2021 年年度報告 12 最大寬幅2600毫米產線， 結合后端RTP/R

36、TS技術， 在生產穩定光學偏光片的同時確保了大尺寸的產品裁切效率及產能，積極對應86寸以上超大尺寸TV及商顯市場，實現了超大尺寸偏光片產品的大規模生產， 自主開發的全球最大尺寸110寸產品已實現量產。 同時公司開發和認證了近50個高端TV產品型號，在高端TV領域實現進一步突破。 （3 3）高端）高端I IT T和手機領域實現突破和手機領域實現突破 在高端IT和手機領域，偏光片正在向著高透過、薄型化的方向發展。期內，公司通過生產工藝的調整和改善，以及產品結構的優化，滿足了高透過率的光學要求，降低了偏光片整體厚度。目前公司已成功開發了高端IT和手機等高透過、超薄型產品型號，成功完成多客戶、多品種的

37、認證并實現量產。 （4 4）有序推進偏光片產能擴建）有序推進偏光片產能擴建 基于中國面板產能持續提升和偏光片國產化替代需求緊迫，疊加下游面板市場持續向好，公司陸續在廣州、張家港、四川綿陽地區開展偏光片前端生產線的擴產計劃。其中廣州產線系原韓國梧倉產線，截至本報告出具日，廣州產線設備已基本安裝完畢，目前處于試生產階段；張家港產線與四川綿陽產線正在按計劃有序推進，其中四川綿陽產線將成為中國西部地區首個偏光片前端工程生產線，將有助于配套西部地區面板廠商的產能需求。 此外， 期內， 公司規劃新增投資建設多條偏光片后端RTP生產線， 通過在客戶現場直接安裝RTP生產線，可以有效節省運輸和包裝成本，降低不

38、良率，提升運營效率。截至2021年底，公司已累計安裝的RTP生產線數量達到了24條，投入規模及產線數量全球領先。 （5 5）整體運營效率顯著提升）整體運營效率顯著提升 公司積極推進精益生產，成本革新，整體運營效率得到了顯著提升。期內，公司在生產、管理、運營等環節采取了一系列積極有效的措施，如通過導入多元化的不良檢出方式和自動檢查技術，以確保產品良率；通過對材料在生產過程中的調節和損耗改善，提高材料利用率以降低生產成本；通過優化供應鏈網絡，確保存貨的高流通性，以降低運營成本等，優化整體運營效率，提升公司競爭力水平。 （三）（三） 相關資產剝離情況相關資產剝離情況 公司持續落實聚焦戰略，有序剝離非

39、核心業務。 截止本報告出具日，富銀融資租賃（深圳）股份有限公司的剩余股權已完成出售；儲能業務運維平臺公司的股權處置已完成；充電樁業務已達成收購意向；光伏組件資產及業務已與買方簽訂戰略框架合作協議，對方已支付意向金，并按計劃推進中。 二、二、報告期內公司所處行業情況報告期內公司所處行業情況 （一）（一） 鋰電鋰電池池材料材料行業行業情況情況 2021 年年度報告 13 公司所處的鋰電池材料行業終端市場主要是新能源汽車市場、消費數碼市場、儲能市場等。根據 EVTank 發布的中國鋰離子電池行業發展白皮書（2022 年），2021 年全球鋰離子電池總體出貨量 562.4GWH，同比增加 91%，其中

40、全球動力電池出貨量 371GWH，同比增加 134.7%，小型電池出貨量 125.1GWH，同比增加 16.1%，儲能電池出貨量 66.3GWH，同比增加 132.6%。動力電池占全球鋰離子電池出貨量的 66%，全球汽車電動化趨勢驅動鋰電池材料行業飛躍發展。 隨著全球持續踐行碳中和目標，新能源汽車和儲能市場需求將繼續保持高速增長。EVTank 預測，2030 年之前全球鋰離子電池出貨量的復合增長率將達到 25.6%。公司所處的鋰電池材料行業亦處于快速發展階段，市場需求旺盛。由于下游新能源汽車、消費電子、儲能行業不存在明顯的周期性，因此鋰電池材料的行業周期性特征不明顯。 公司作為全球領先的負極材

41、料廠商，供應全球優質鋰電池企業，如 CATL、LGES、ATL、比亞迪、冠宇、孚能等。報告期內，公司負極材料銷售量增長迅速，在行業內的地位進一步提升。根據鑫欏鋰電數據，2021 年公司負極材料出貨量排名全球第二，人造石墨出貨量排名全球第一。 表：新公布的法律、行政法規、部門規章、行業政策對所處行業的重大影響 發布時間 發布部門 政策名稱 主要內容 2021 年 3 月 國務院 2021 年政府工作報告 大力發展新能源，增加停車場、充電樁、換電站等設備，加快建設動力電池回收利用體系。 2021 年 3 月 國務院 “十四五”規劃和 2035 遠景目標綱要 大力發展純電動汽車和插電式混合動力汽車，

42、重點突破動力電池能量密度、高低溫適應性等關鍵技術，建設標準統一、兼容互通的充電基礎設施服務網絡，完善持續支持的政策體系，全國新能源汽車累計產銷量達到 500 萬輛。 2021 年 4 月 國 家 能 源局 關于 2021 年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知（征求意見稿） 保障性并網項目之外的項目采用市場化并網機制，項目方需要通過市場化方式落實并網條件，包括電化學儲能等靈活調節能力等。 2021 年 4 月 國 家 發 改委、國家能源局 關于加快推動新型儲能發展的指導意見 （征求意見稿） 堅持儲能技術多元化，推動鋰離子電池等相對成熟新型儲能技術成本持續下降和商業化規模應用 2021 年 7

43、月 國 家 工 信部 新型數據中心發展三年行動計劃（2021 年-2023 年） 支持探索利用鋰電池作為數據中心多元化儲能和備用電源裝置，加強動力電池梯次利用產品推廣應用。 上述行業政策均是相關政府部門對鋰電產業的支持政策，2021 年政府工作報告、“十四五”規劃和 2035 遠景目標綱要 從頂層設計上支持我國新能源汽車行業的發展， 為我國新能源汽車市場需求的可持續增長奠定了政策基礎。 關于 2021 年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知（征求意見稿）、關于加快推動新型儲能發展的指導意見（征求意見稿）、新型數據中心發展三年行動計劃（2021 年-2023 年）等政策也有利于鋰離子電池在儲能領

44、域的應用。 （二）（二） 偏光片偏光片行業情況行業情況 偏光片是下游液晶面板的主要原材料，終端主要應用于電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦等消費類電子產品。分應用來看： （1）電視是液晶面板最主要的應用領域，在電視大尺寸化以及 5G 和 4K/8K 超高清顯示技術的拉動下，疊加 LCD TV 技術不斷升級，LCD 電視面板出貨面積持續增長，根據 Omdia 數據顯示，2021 年年度報告 14 2021 年全球 LCD TV 面板出貨面積為 1.7 億平方米，同比增長 1.9%，其中 65 寸（含）以上 TV 面板的出貨面積為 0.6 億平方米，占整體 LCD TV 面板的 33.5%，同比增

45、長 17.1%，預計 2021-2025年間仍將維持約 13.5%的年復合增長率； （2）IT 產品（指顯示器和筆記本電腦）作為液晶面板的第二大應用領域，隨著居家辦公及在線教育、娛樂等需求的增加而增長，根據 Omdia 數據顯示，2021 年全球 LCD IT 面板出貨面積為 0.5 億平方米，同比增長 11.6%； （3）此外，平板電腦、手機、車載顯示、商用顯示、醫療顯示等需求也在不斷增長，顯示應用越來越豐富，應用場景日趨多元化，呈現出蓬勃發展之勢。 全球顯示行業的整體發展趨勢是產業鏈不斷向中國大陸轉移，行業處于國產化替代進程中。根據 Omdia 預測，2021 年中國大陸 TFT-LCD

46、面板產能占比超過全球的 60%，目前中國大陸共有 21條量產和在建的 G8 代線以上面板產線，其中 G8.5 產線 10 條，G8.6 產線 6 條，G10.5 產線 5 條，中國大陸已成為全球最大的顯示面板生產基地。 預計到 2025 年， 中國大陸 TFT-LCD 面板產能占比將超過全球的 70%。隨著顯示產業向中國加速轉移，將會帶動國內偏光片需求的快速增長。Omdia數據顯示，預計國內偏光片需求將從 2021 年的 3.9 億平方米增長至 2025 年的 5.4 億平方米，年復合增長率約為 9%。 偏光片業務具有較高的行業壁壘，且市場集中度高，全球市場主要份額被杉金光電（公司偏光片業務運

47、營平臺）、日東電工、住友化學、三星SDI等幾家企業所占據。根據矢野經濟研究所發布的2021年主要偏光片制造商的生產份額預測， 2021年公司偏光片生產份額約為24%， 排名全球第一。 政策方面，2021年3月31日，財政部、海關總署、稅務總局發布關于2021-2030年支持新型顯示產業發展進口稅收政策的通知（財關稅【2021】19號），規定自2021年1月1日至2030年12月31日，對新型顯示產業的關鍵原材料、零配件（即靶材、光刻膠、掩模版、偏光片、彩色濾光膜）生產企業進口國內不能生產或性能不能滿足需求的自用生產性原材料、消耗品，免征進口關稅。公司偏光片主要原材料進口享受免繳關稅的優惠政策，

48、該政策的施行將有效降低公司營業成本，增強國內偏光片生產企業的全球競爭力。 三、三、報告期內公司從事的業務情況報告期內公司從事的業務情況 2021 年公司持續落實聚焦戰略，大力發展鋰電池負極材料和偏光片兩大核心優勢業務。 報告期內，公司向BASF轉讓了正極業務子公司杉杉能源的部分股權，以借助BASF的國際化平臺加速正極業務的發展，并于期后出售了與之配套的上游鋰鹽制造業務子公司湖南永杉鋰業有限公司100%股權，杉杉能源和湖南永杉鋰業有限公司分別于2021年9月和2022年1月起不再納入合并報表范圍。此外，公司持續推進非核心業務的剝離：期內已出售儲能運營業務；期后，光伏組件業務已與買方簽訂戰略合作框

49、架協議。 2021 年年度報告 15 （一）（一） 鋰電鋰電池池材料業務材料業務 1. 業務概述業務概述 公司主要從事鋰離子電池負極材料、正極材料和電解液的研發、生產和銷售。公司負極材料業務的主要產品有人造石墨、天然石墨、硅基負極等。正極材料業務的主要產品有鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰、錳酸鋰等。電解液業務的主要產品有電解液和六氟磷酸鋰。上述產品均可應用于新能源汽車、消費電子產品和儲能行業。 公司鋰電池材料業務主要產品及應用具體如下： 分類分類 產品產品 應用領域應用領域 負極材料負極材料 人造石墨 主要應用于高能量密度和高功率密度的 3C 數碼、電動汽車用動力電池和儲能領域 天然石墨 主要

50、應用于高能量密度和高功率密度的 3C 數碼、電動汽車用動力電池，以圓柱電池為主 硅基負極 主要應用于高能量密度 3C 數碼、電動工具、電動汽車用動力電池 正正極材料極材料 鈷酸鋰 主要應用于 3C 數碼類鋰電池產品，以及航模、無人機等產品所使用的小型鋰電池等 鎳鈷錳三元材料 主要應用于 3C 數碼類鋰電池產品、動力電池等 錳酸鋰 主要應用于對能量密度要求相對不高的鋰電池 鎳鈷鋁三元材料 對能量密度要求較高的動力電池為主 電解液電解液 電解液 主要應用于 3C 數碼類電池產品以及電動汽車用動力電池及儲能鋰電池等領域 六氟磷酸鋰 用于生產電解液 2. 經營模式經營模式 (1) 采購模式 公司采用集