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復旦微電-首次覆蓋報告:FPGA廣闊天地公司迎來第二成長曲線-220505(40頁).pdf

上傳人: X**** 編號:70907 2022-05-06 40頁 1.85MB

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本文主要對復旦微電子股份有限公司進行了深度研究,內容包括公司概況、FPGA業務、傳統業務以及投資建議。 1. 公司概況:復旦微電成立于1998年,主要從事集成電路設計、開發、測試業務,產品線包括FPGA芯片、安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電表芯片等。2018-2021年,公司營業收入CAGR為21.9%,歸母凈利潤CAGR為69.8%。 2. FPGA業務:FPGA市場空間廣闊,2021年全球市場規模為68.6億美元,中國為176.8億元。公司是國內領先的FPGA芯片設計公司,擁有千萬門級、億門級FPGA芯片和嵌入式可編程芯片(PSoC)三種產品。2021年FPGA營收4.27億元,毛利率高達84.71%。 3. 傳統業務:安全與識別芯片為公司第一大收入來源,2021年營收8.66億元。非揮發存儲器2021年營收7.21億元,EEPROM、NOR Flash、SLC NAND Flash產品在各自領域市占率領先。智能電表芯片2021年營收2.96億元,銷量超7000萬顆。 4. 投資建議:預計公司2022-2024年營業收入分別為33.85億元、43.42億元、53.64億元,歸母凈利潤分別為6.93億元、8.86億元、9.82億元。給予“增持”評級,目標價61元。
復旦微電的FPGA業務發展前景如何? 公司安全與識別芯片業務面臨哪些機遇和挑戰? 復旦微電在非揮發存儲器領域有何競爭優勢?
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