《羅蘭貝格：2017車聯網：基于移動應用程序的車載智能插件成為實現汽車互聯的捷徑（15頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《羅蘭貝格：2017車聯網：基于移動應用程序的車載智能插件成為實現汽車互聯的捷徑（15頁）.pdf（15頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、上海，2017年1月 車車聯聯網網 基于移動應用程序的車載智能插件成為實現汽車互聯的捷徑 研究概要 2 基于移動應用程序的車載智能插件成為實現汽車互聯的捷徑 摘要 資料來源：羅蘭貝格 車車聯網聯網是當今汽車行業的熱門話題熱門話題之一，數據傳輸能力的增強為新的產品和服新的產品和服務務帶來了無限可能 然而，在主機廠自主開發適配不同車型的車車機機(前裝車載終端)以以及定制化的互及定制化的互聯服務聯服務的同時，其他競爭者也陸續進入市場，為客戶提供后裝方案后裝方案并積極搶占用戶接用戶接口口 基于開放聯網的網絡效應網絡效應能將用戶牢牢地鎖鎖定定在互聯服務中，相反，主機廠現有的內嵌式互聯方案在存量汽車市場的

2、滲透緩慢 基于移動應用程序的車載智能插件解決方案基于移動應用程序的車載智能插件解決方案最有利于快速建立互聯生態系統建立互聯生態系統，該生態系統以智能手機集成智能手機集成和相關用例用例覆蓋為基礎，與用戶的日常生活息息相關 主機廠主機廠應該接受智能插件方案智能插件方案，將其作為建立互聯生態系統的捷徑捷徑不僅能增強多品牌思維與合作，還能加快在存量車市場的滲透，吸引相關客戶群 主主機廠以外的競爭者機廠以外的競爭者則應當建立一個技術共享平臺，技術共享平臺，作為開放的行業標準，開放的行業標準，利用跨行業合作來建立合適的用例，并加強與用戶之間的相關性 3 基于移動應用程序的車載智能插件成為實現汽車互聯的捷徑

3、 車聯網是當今汽車行業的熱門話題之一熱門話題之一 ，數據傳輸能力的增強為新的產品和服務帶來了無限可能 汽車生態系統進化 資料來源：奧迪；案頭研究；羅蘭貝格 當今世界當今世界 數字銷售渠道和多渠道銷售 新型/共享出行 (電動)自動駕駛 全方位車聯網全方位車聯網 新的固定模式 新世界新世界 (融合眾多趨勢) 2030+ 2015 銷售點數字化 2020+ 數字化競爭數字化競爭 無論采用何種商業模式，都應該在2020年之前做好準備 未來所有新車都未來所有新車都要聯網，要聯網，Audi Connect將作為新將作為新車標配車標配 到到2020年，數字年，數字商業模式有望貢商業模式有望貢獻一獻一半半的的

4、營營業額業額 奧迪戰略奧迪戰略 2025 4 基于移動應用程序的車載智能插件成為實現汽車互聯的捷徑 主機廠互聯應用的一些局限延緩了其市場滲透速度 現有主機廠互聯方案的局限 資料來源：羅蘭貝格 3 較高的研發和較高的研發和ITIT成本抬高了成本抬高了終端售價終端售價 主機廠需要為車聯網投入大量的經費，用于研發、IT和新商業模式的探索 這些成本會轉嫁給終端客戶，抬高硬件和服務的初始價格 2 目目前前主機廠主機廠的的車機方案無法車機方案無法滿足所有客戶需要滿足所有客戶需要 主機廠的車機方案難以滿足所有客戶需求往往是市場推動，而非市場拉動 這可能也是因為主機廠自身對于車聯網的意識和技術都還未得到充分的

5、培養和貫徹 1 對內嵌式車機的高度關注對內嵌式車機的高度關注延延緩緩了在存量汽車市場的滲透了在存量汽車市場的滲透速度速度 豪華品牌的車聯網服務種類最為多樣；普通品牌的互聯方案則相對低端，但性價比高 內嵌式互聯方案的存量汽車市場滲透速度低且范圍有限 5 基于移動應用程序的車載智能插件成為實現汽車互聯的捷徑 由于主機廠的種種局限，替代方案紛紛出臺，其中車載終端插件技術成為頗具吸引力的一條捷徑 互聯方案綜述 資料來源：羅蘭貝格 完完全基于移動終端全基于移動終端應應用用 點點煙器煙器+ +應用應用 基基于移動應用程序于移動應用程序的車載智能插件的車載智能插件 標準車載終端標準車載終端 前裝內置車前裝內

6、置車機機 功能功能 用戶實例用戶實例 成本成本 5 歐元 70 歐元 2,000-3,000 歐元 業務重點業務重點 B2C B2C B2C和B2B (B2C)和B2B B2C和B2B 整合程度整合程度 不整合 插入 固定安裝 高度整合 高度整合 (主機廠內置) 1 2 3 4 5 GPS追蹤 小額支付 GPS追蹤 小額支付 車速控制 事故識別 剎車行為 診斷/車輛數據 GPS追蹤 小額支付 車速控制 事故識別 剎車行為 診斷/車輛數據 GPS追蹤 小額支付 車速控制 事故識別 剎車行為 診斷/車輛數據 GPS追蹤 小額支付 車速控制 事故識別 剎車行為 娛樂 個人服務 6 基于移動應用程序的

7、車載智能插件成為實現汽車互聯的捷徑 OBD車載智能插件具有很大潛力，或顛覆汽車行業目前以主機廠商為中心的互聯生態系統 OBD車載智能插件將取得成功的原因 技術上可行，技術上可行，而且在現行法律支持下現行法律支持下數據可供不同企業使用 適用于1996年以來登記注冊的所有存量汽車所有存量汽車，以及診斷接口未被占用的新車 獨立于汽車本身獨立于汽車本身(硬件和軟件要求、品牌等)，而且相較相較于主機廠的互聯方案更便宜于主機廠的互聯方案更便宜 將汽車與手機相連，將汽車與手機相連，把日常生活中最重要的功能接入駕駕駛的旅程駛的旅程 能覆蓋從用戶角度出發的所有相關用能覆蓋從用戶角度出發的所有相關用例例，而且對B

8、2C和B2B模式的客戶皆有利 資料來源：羅蘭貝格 OBD車載智能插件車載智能插件聯聯網方案網方案 1 2 3 4 5 7 基于移動應用程序的車載智能插件成為實現汽車互聯的捷徑 無論是B2C還是B2B，從客戶的角度來看，所有相關用例都能用車載智能插件的方案來實現 部分用例場景 資料來源：羅蘭貝格 8 基于移動應用程序的車載智能插件成為實現汽車互聯的捷徑 行業內以及行業外的各大企業都已經看到了基于OBD的互聯方案所具有的潛力 首批提供車載智能插件方案及相關服務的企業 資料來源：公司信息；羅蘭貝格 1) AdmiralDirekt使用藍牙點煙器，并未使用基于OBD的車輛信息 主要是基于應用的商業模式

9、，并在其中綁定了一些服務 利用自身的網絡運營能力，尤其是在車內提供WiFi網絡 生產智能插件，并通過服務和合作方式從使用數據中挖掘價值 遠程診斷和維修服務 租賃公司借此追蹤其已出租車輛的狀態，包括回車管理優化、行車記錄和追蹤服務 基于使用狀況的保險服務 在存量的低價車型上后裝智能插件 保險公司保險公司 運營商運營商 設備制造商設備制造商 汽車租汽車租賃公司賃公司 主主機機廠廠 供應商供應商 初初創公司創公司 1) 9 基于移動應用程序的車載智能插件成為實現汽車互聯的捷徑 后裝的車載終端方案(如智能插件)將使得大量的存量汽車實現網聯化 前裝/后裝互聯方案在存量汽車中的滲透率 % 資料來源：公司信

10、息；HIS；GSMA；羅蘭貝格 3052962852722572241901651461311201111052027527691100105106105102233344566982961091231376325 2019 322 339 2024 2023 335 2025 344 2016 315 2022 332 10 2020 312 1 16 2014 313 7 2018 319 2017 317 2021 328 2015 314 13 2013 50% 30% 后裝聯網方案 前裝聯網方案 未聯網的存量汽車 -10.1% 19.6% 20% 21.8% 30% 40% 若想要在

11、短時間內贏得大量的存量汽車市場份額，就需要使用智能插件等(廉價)改裝方案 在2016/2017推出大眾市場解決方案后，有望實現強勁增長，推動后裝市場在2020年達到約9000萬輛。相比而言，前裝的滲透速度較慢，屆時只能覆蓋約7000萬輛汽車 這兩種技術合計將為約50%的歐洲存量汽車裝配聯網界面，為提供服務和網絡效應創造廣泛的用戶基礎 CAGR % 2016-2025 1.0% 存量汽車份額存量汽車份額 % 2020 2025 30% 10 基于移動應用程序的車載智能插件成為實現汽車互聯的捷徑 若想致勝車聯網，構建自己的生態系統，必須采用結構化的方法 結構化方法 鎖定鎖定 達到臨界規模，以建立自

12、己的聯網汽車生態系統 資料來源：羅蘭貝格 指標指標- -客戶數量客戶數量 網絡效應網絡效應 先驅者先驅者 試圖盡快占據OBD 接口 利用社區特性、口碑效應和數據分享等因素加快用戶群的增長 服務提供服務提供 條款和條件條款和條件 確定合適的條件(例如價格、激勵和訂閱等) 創造與用戶日常生活的相關性(服務的廣度和深度) 11 基于移動應用程序的車載智能插件成為實現汽車互聯的捷徑 主機廠應趕在其他競爭對手鎖定用戶前，將車載智能插件作為走捷徑的補充方案 考慮多品牌模多品牌模式，式，并與第三方展開合作，擴大用戶基礎，增加客戶利益 盡快在市場上推出推出自己的智能插件并提供基礎服務，鎖定新車的OBD接口 利

13、用利用現有渠道獲取所有汽車數據，以確定為客戶提供哪些額外服務 新服務的好好處處例如，可以創造額外的服務營收營收，還能通過更大規模的客戶群來分攤聯網汽車服務的開發成本 利用現有的 維修網絡向存向存量汽車市場提量汽車市場提供供自己的智能插件 1 2 4 5 3 主機廠的5個步驟 資料來源：羅蘭貝格 車載智能插件能幫助迅速搭建一個在服務和用戶群方面都十分全面的互聯生態系統 12 基于移動應用程序的車載智能插件成為實現汽車互聯的捷徑 其他企業應該集中精力通過合作來促進共享技術平臺的發展，將其作為開放的行業標準 同意與其他企業合作合作開發基于車載智能插件的服務 促進共享技術共享技術解決方案解決方案的發展

14、，將其作為一個開放平臺 獲取合適的數據數據點點，并建立一套完整的生態系統 開始變現變現你的解決方案 未必要通過直接銷售設備或收取服務費來實現 盡可能地將自主開發的車載智能插件快速導入后裝市場后裝市場 1 2 4 5 3 其他企業的5個步驟 資料來源：羅蘭貝格 提高終端用戶的使用黏性并創造一種可持續的鎖定效應 13 基于移動應用程序的車載智能插件成為實現汽車互聯的捷徑 總之，關鍵是要采取行動并使累積活躍用戶量達到臨界規模，在車聯網市場中快速致勝 互聯方案的鎖定效應概述 一家擁有大量用戶群(4千萬用戶)的企業(尤其是行業外的競爭者)，比如谷歌、安卓，向用戶免費派發配有移動應用程序的OBD車載智能插

15、件 提供以群體互動為基礎的服務可以為用戶帶來額外的增值體驗(網絡效應)，幫助企業實現鎖定效應 鎖定鎖定效應效應 客戶數量客戶數量 德國德國 每輛汽車只有一個一個OBD接口所以第一個第一個達到臨界規模臨界規模的企業將贏得贏得對聯網汽車用戶的爭奪爭奪(鎖定) 競競爭推演爭推演 資料來源：公司信息；羅蘭貝格 14 基于移動應用程序的車載智能插件成為實現汽車互聯的捷徑 聯系我們 研究作者 資料來源：羅蘭貝格 Torsten Hunstock 項目經理項目經理 +49 (160) 744-8030 Torsten.H Alexander Brenner 合伙人合伙人 +49 (160) 744-4318

16、 Alexander.B Jan Philipp Hasenberg 合伙人合伙人 +49 (160) 744-6506 Jan-Philipp.H Robert Eirich 咨詢顧問咨詢顧問 +49 (160) 744-8757 Robert.E Florian Kaiser 高級咨詢顧問高級咨詢顧問 +49 (160) 744-8125 Florian.K Dr. Wolfgang Bernhart 高級合伙人高級合伙人 Head of Global Automotive Technology and Innovation Cluster +49 (160) 744-7421 Wolfgang.B 鄭鄭赟赟 執行總監執行總監 中國上海市南京西路1515號 靜安嘉里中心辦公樓一座23樓,200040 +86 21 52986677-163