中國石油天然氣股份有限公司2013年度報告（228頁）.pdf

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1、 中國石油天然氣股份有限公司中國石油天然氣股份有限公司 2013 年年度報告年年度報告 （A 股股票代碼：股股票代碼：601857） 2014 年年 3 月月 目目 錄錄 重要提示 1 公司基本情況簡介 2 會計數據和財務指標摘要 5 股份變動及股東情況 8 董事長報告 13 業務回顧 15 管理層對財務狀況和經營結果的討論及分析 20 重要事項 31 關聯交易 37 公司治理 45 股東權利及股東大會情況介紹 55 董事會報告 57 監事會報告 69 董事、監事、高級管理人員和員工情況 73 原油天然氣儲量資料 87 財務報告 按中國企業會計準則編制 91 按國際財務報告準則編制 159 公

2、司信息 220 備查文件 225 董事、高級管理人員書面確認 226 - 1 - 重要提示 中國石油天然氣股份有限公司（“本公司”）董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 本年度報告已經本公司第五屆董事會第十二次會議審議通過。本公司獨立非執行董事劉鴻儒先生、 崔俊慧先生因故未能參加本公司第五屆董事會第十二次會議，已分別書面委托獨立非執行董事陳志武先生、李勇武先生出席會議并代為行使表決權。本公司董事長周吉平先生、董事兼總裁汪東進先生、財務總監于毅波先生保證本年度報告中財務報告的真實、準確、

3、完整。本公司不存在大股東非經營性資金占用情況。 本公司及其附屬公司（“本集團”）分別按中國企業會計準則及國際財務報告準則編制財務報告。 本集團按中國企業會計準則及國際財務報告準則編制的2013年度財務報告已分別經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）及畢馬威會計師事務所進行審計并出具標準無保留意見的審計報告。 董事會建議按截至 2013 年 12 月 31 日止十二個月凈利潤的 45%的數額，扣除已于 2013 年 10 月 24 日派發的 2013 年中期股息后的余額派發 2013 年末期股息，每股人民幣 0.15755 元（含適用稅項） 。擬派發的末期股息須經股東于 2014年 5 月 2

4、2 日舉行的年度股東大會上審議通過。 本年度報告載有若干涉及本集團財務狀況、經營成果及業務之前瞻性聲明。由于相關聲明所述情況之發生與否，非為本集團所能控制，這些前瞻性聲明在本質上具有高度風險與不確定性。該等前瞻性聲明乃本集團對未來事件之現有預期， 并非對未來業績的保證。 實際成果可能與前瞻性聲明所包含的內容存在差異。 - 2 - 公司基本情況簡介 本公司是于 1999 年 11 月 5 日在中國石油天然氣集團公司 （“中國石油集團”）重組過程中按照中華人民共和國公司法成立的股份有限公司。 本集團是我國油氣行業占主導地位的最大的油氣生產和銷售商， 是我國銷售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油

5、公司之一。本集團主要業務包括：原油及天然氣的勘探、開發、生產和銷售；原油及石油產品的煉制，基本及衍生化工產品、其他化工產品的生產和銷售；煉油產品的銷售以及貿易業務；天然氣、原油和成品油的輸送及天然氣的銷售。 本公司發行的美國存托證券、H 股及 A 股于 2000 年 4 月 6 日、2000 年 4 月7 日及 2007 年 11 月 5 日分別在紐約證券交易所、 香港聯合交易所有限公司 （“香港聯交所”）及上海證券交易所掛牌上市。 公司注冊中文名稱： 中國石油天然氣股份有限公司 公司英文名稱： PetroChina Company Limited 公司法定代表人： 周吉平 公司董事會秘書：

6、吳恩來 聯系地址： 中國北京東城區東直門北大街 9 號 電話： 86(10) 5998 5667 傳真： 86(10) 6209 5667 電子信箱： jh_ 公司證券事務代表： 梁剛 聯系地址： 中國北京東城區東直門北大街 9 號 電話： 86(10) 5998 6959 傳真： 86(10) 6209 9559 電子信箱： - 3 - 香港代表處代表： 魏方 聯系地址： 香港金鐘道 89 號力寶中心 2 座 3705 室 電話： (852) 2899 2010 傳真： (852) 2899 2390 電子信箱： .hk 公司法定地址： 中國北京東城區安德路 16 號洲際大廈 郵政編碼： 1

7、00011 公司辦公地址： 中國北京東城區東直門北大街 9 號 郵政編碼： 100007 互聯網網址： http:/ 公司電子信箱： jh_ 公司信息披露報紙名稱：股參閱中國證券報、上海證券報、證券時報 登載公司年度報告的中國證監會指定網站的網址：http:/ 公司年度報告備置地點：中國北京東城區東直門北大街 9 號 上市地點： A 股上市交易所： 上海證券交易所 A 股簡稱： 中國石油 A 股股票代碼： 601857 H 股上市交易所： 香港聯交所 H 股股票代號： 857 存托股份 ADS： 紐約證券交易所 股票代號： PTR - 4 - 其他有關資料： 公司注冊情況： 2013 年 7

8、月 22 日（法定代表人變更） 注冊登記機關： 國家工商行政管理總局 注冊查詢索引： 國家工商行政管理總局網站 （http:/） 企業法人營業執照注冊號： 100000000032522 稅務登記號碼: 110102710925462 組織機構代碼: 71092546-2 公司聘請的會計師事務所： 境內： 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址： 北京市東城區東長安街 1 號 東方廣場東 2 座辦公樓 8 層 簽字會計師： 張京京（中國注冊會計師） 段瑜華（中國注冊會計師） 境外： 畢馬威會計師事務所 辦公地址： 香港中環遮打道 10 號太子大廈 8 樓 - 5 - 會計數據和財務指

9、標摘要 1、按國際財務報告準則編制的主要財務數據、按國際財務報告準則編制的主要財務數據 單位：人民幣百萬元 截至或截止各年度截至或截止各年度 12 月月 31 日日 項項 目目 2013 年年2012 年年2011 年年 2010 年年 2009 年年營業額營業額 2,258,1242,195,2962,003,843 1,465,415 1,019,275經營利潤經營利潤 188,642174,519182,461 187,777 143,444稅前利潤稅前利潤 178,063166,811184,215 189,305 140,032所得稅費用所得稅費用 (35,789)(36,191)(

10、38,256) (38,513) (33,473)本年利潤本年利潤 142,274130,620145,959 150,792 106,559歸屬于：歸屬于： 母公司股東 129,599115,326132,961 139,992 103,387非控制性權益 12,67515,29412,998 10,800 3,172歸屬于母公司股東的每股基本及攤薄盈利（人民幣元）歸屬于母公司股東的每股基本及攤薄盈利（人民幣元）(2) 0.710.630.73 0.76 0.56流動資產總額流動資產總額 430,953392,805361,590 264,196 275,606非流動資產總額非流動資產總額

11、1,911,1571,776,0911,555,996 1,392,291 1,174,682資產總額資產總額 2,342,1102,168,8961,917,586 1,656,487 1,450,288流動負債總額流動負債總額 645,489574,748560,038 429,736 388,553非流動負債總額非流動負債總額 426,686413,400275,002 216,622 154,034負債總額負債總額 1,072,175988,148835,040 646,358 542,587權益權益 歸屬于：歸屬于： 母公司股東權益 1,132,7351,064,0101,002,7

12、45 938,926 847,223非控制性權益 137,200116,73879,801 71,203 60,478權益總額權益總額 1,269,9351,180,7481,082,546 1,010,129 907,701其他財務數據 資本性支出 318,696352,516284,391 276,212 266,836經營活動產生的現金流量凈額 288,529239,288290,155 318,796 268,017投資活動使用的現金流量凈額 (266,510)(332,226)(283,638) (299,302) (267,498)融資活動（使用）/產生的現金流量凈額 (12,23

13、9)75,3569,259 (60,944) 53,077凈資產收益率(%) 11.410.813.3 14.9 12.2 注釋： （1）對于 2009 年度發生的共同控制下的企業合并，均采用相同于權益結合法的會計處理方法重新編制了所列示的本集團相關期間的會計報表以體現這些收購。 （2）截至 2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013年 12 月 31 日，每股基本及攤薄盈利是按照凈利潤除以該會計年度已發行股份之數 1,830.21 億股計算。 - 6 - 2、按中國企業會計準則編制的主要財

14、務數據、按中國企業會計準則編制的主要財務數據 （1）主要會計數據及財務指標）主要會計數據及財務指標 單位：人民幣百萬元 項項 目目 2013 年年2012 年年本年比上年本年比上年 增減增減(%) 2011 年年營業收入 2,258,1242,195,2962.9 2,003,843營業利潤 151,711165,431(8.3) 184,517歸屬于母公司股東的凈利潤 129,577115,32312.4 132,984歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤116,653119,653(2.5) 137,905經營活動產生的現金流量凈額 288,529239,28820.6 290,15

15、5加權平均凈資產收益率（%） 11.411.10.3 個百分點 13.6基本每股收益（人民幣元） 0.710.6312.4 0.73稀釋每股收益（人民幣元） 0.710.6312.4 0.73項項 目目 2013 年末年末2012 年末年末本年末比上年本年末比上年末增減末增減(%) 2011 年末年末總資產 2,342,0042,168,8378.0 1,917,528歸屬于母公司股東權益 1,132,8501,064,1476.5 1,002,885 （2）非經常性損益項目）非經常性損益項目 單位：人民幣百萬元 非經常性損益項目非經常性損益項目 2013 年年非流動資產處置凈損益 (3,53

16、7)計入當期損益的政府補助 2,908處置可供出售金融資產凈損益 (3)應收款項減值準備轉回 80以部分管道凈資產及其業務出資產生的凈損益 24,822其他營業外收入和支出 (5,330) 18,940非經常性損益的所得稅影響數 (6,355)少數股東損益影響額 339合計 12,924 （3）采用公允價值計量的項目）采用公允價值計量的項目 單位：人民幣百萬元 項目名稱項目名稱 期初余額期初余額期末余額期末余額當期變動當期變動對當期利潤的影響金額對當期利潤的影響金額可供出售金融資產 49453036- - 7 - 3、國內外會計準則差異、國內外會計準則差異 本集團按國際財務報告準則計算的凈利潤

17、為 1,422.74 億元， 按中國企業會計準則計算的凈利潤為 1,422.29 億元，差異為 0.45 億元；按國際財務報告準則計算的股東權益為 12,699.35 億元，按中國企業會計準則計算的股東權益為12,699.08 億元，差異為 0.27 億元。本集團的準則差異主要是由于 1999 年非固定資產、油氣資產評估所致。 本公司 1999 年重組改制時， 對于中國石油集團投入的資產和負債于 1999 年進行了評估， 按照國際財務報告準則編制的財務報表對上述評估結果中非固定資產、油氣資產的部分未予確認。 - 8 - 股份變動及股東情況 1、股份變動情況表、股份變動情況表 單位：股 本次變動

18、前本次變動前 本次變動增減（本次變動增減（+，-） 本次變動后本次變動后 數量數量 比例比例(%)發行發行新股新股送股送股公積金公積金轉股轉股其他其他小計小計 數量數量 比例比例(%)一、有限售條件股份 400,000,000 0.22-400,000,000-400,000,000 0 01、國家持股 - - - -2、國有法人持股 400,000,000 0.22-400,000,000-400,000,000 0 03、其他內資持股 - - - -其中： 境內非國有法人持股 - - - -境內自然人持股 - - - -4、外資持股 - - - -二、無限售條件股份 182,620,977

19、,818 99.78-400,000,000400,000,000 183,020,977,818 100.001、人民幣普通股 161,522,077,818 88.25-400,000,000400,000,000 161,922,077,818 88.472、境內上市的外資股 - - - -3、境外上市的外資股 21,098,900,000 11.53- 21,098,900,000 11.534、其他 - - - -三、股份總數 183,020,977,818 100.00- 183,020,977,818 100.002、限售股份變動情況、限售股份變動情況 單位：股 股東 名稱 年初

20、 限售股數 本年解除 限售股數 本年增減限售股數（+，-）年末 限售股數限售原因 解除 限售日期全國 社保 基金 理事會 400,000,000 400,000,000 -400,000,0000 根據財政部、國資委、證監會和全國社?；鹄硎聲摵舷掳l的境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法第十三條的規定，中國石油集團將持有的部分國有股轉由全國社?；鹄硎聲钟?，全國社?；鹄硎聲诔欣^原國有股東的法定和自愿承諾禁售期基礎上，再將禁售期延長三年。 2013 年11 月 8 日合計 400,000,000 400,000,000 -400,000,0000 - 9 - 3、證券發

21、行與上市情況、證券發行與上市情況 （1）前三年歷次證券發行情況）前三年歷次證券發行情況 截至到本報告期末為止的三年內，本公司未有股票發行情況。 債券發行情況請參見本年度報告“重要事項”章節。 （2）現存的內部職工股情況）現存的內部職工股情況 本報告期內，本公司無內部職工股。 4、股東數量和持股情況、股東數量和持股情況 2013 年 12 月 31 日，本公司的股東數量為 980,310 名，其中境內 A 股股東972,401 名，境外 H 股記名股東 7,909 名(包括美國存托證券股東 264 名)。本公司最低公眾持股量已滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （ “ 聯交所上市規則 ” ）

22、規定。 2014 年 3 月 14 日，本公司的股東數量為 971,417 名，其中境內 A 股股東963,483 名，境外 H 股記名股東 7,934 名(包括美國存托證券股東 283 名)。 （1）報告期末前）報告期末前 10 名股東持股情況名股東持股情況 單位：股 股東名稱股東名稱 股東股東 性質性質 持股持股比例比例(%)持股總數持股總數 （股）（股） 報告期報告期 內增減內增減 （+，-）持有有限持有有限售條件股售條件股份數量份數量 質押或凍結質押或凍結的股份數量的股份數量中國石油集團 國家 86.35 158,033,693,528(1)0 0 0香港（中央結算）代理人有限公司(2

23、) 境外法人11.38 20,830,070,436 (3)6,043,660 0 0全國社?；鹄硎聲?國有法人0.219400,000,0000 0 0中國證券金融股份有限公司 國有法人0.114209,168,334 209,168,334 0 0廣西投資集團有限公司 國有法人0.02239,560,045 0 0 0南方東英資產管理有限公司南方富時中國 A50ETF 其他 0.02239,368,92812,601,458 0 0中國工商銀行股份有限公司匯添富上證綜合指數證券投資基金 其他 0.02037,434,039-6,420,951 0 0中國工商銀行上證 50 交易型開放式指

24、數證券投資基金 其他 0.01933,937,9316,138,528 0 0中國銀行股份有限公司嘉實滬深300 交易型開放式指數證券投資基金 其他 0.01018,768,776-8,879,797 0 0中國人壽保險股份有限公司分紅個人分紅005LFH002 滬 其他 0.01018,481,072 -10,189,809 0 0 - 10 - 注：(1) 此數不包括中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limited 間接持有的 H 股股份。 (2) 香港（中央結算）代理人有限公司為香港聯交所下屬附屬公司，其主要業務為以代理人身份代其他公司或個人

25、股東持有股票。 (3) 中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股， 占本公司股本總額的 0.16%，該等股份包含在香港（中央結算）代理人有限公司持有的股份總數中。 （2）報告期末前）報告期末前 10 名無限售條件股東持股情況名無限售條件股東持股情況 單位：股 排名排名 股東名稱股東名稱 持股數持股數 股份股份種類種類1 中國石油集團 158,033,693,528(1) A 股2 香港（中央結算）代理人有限公司 20,830,070,436 H 股3 全國社?；鹄硎聲?400,000,000 A

26、股4 中國證券金融股份有限公司 209,168,334 A 股5 廣西投資集團有限公司 39,560,045 A 股6 南方東英資產管理有限公司南方富時中國 A50ETF 39,368,928 A 股7 中國工商銀行股份有限公司匯添富上證綜合指數證券投資基金 37,434,039 A 股8 中國工商銀行上證 50 交易型開放式指數證券投資基金 33,937,931 A 股9 中國銀行股份有限公司嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金18,768,776 A 股10 中國人壽保險股份有限公司分紅個人分紅005LFH002 滬 18,481,072 A 股注： （1）此數不包括中國石油集團

27、通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limited 間接持有的 H股股份, 該等 H 股股份包含在香港（中央結算）代理人有限公司持有的股份總數中。 上述股東關聯關系或一致行動的說明：除“中國工商銀行股份有限公司匯添富上證綜合指數證券投資基金”和“中國工商銀行上證 50 交易型開放式指數證券投資基金”同托管于中國工商銀行股份有限公司外，本公司未知上述其他前 10 名股東之間、 前 10 名無限售條件股東之間或前 10 名股東和前 10 名無限售條件股東之間存在關聯關系或屬于 上市公司收購管理辦法 規定的一致行動人。 - 11 - （3）根據香港證券及期貨條例披露主

28、要股東持股情況）根據香港證券及期貨條例披露主要股東持股情況 于 2013 年 12 月 31 日，據董事所知，除本公司董事、監事或高級管理人員以外，以下人士在公司的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV部第 2 及第 3 分部須予披露的權益或淡倉： 股東名稱股東名稱 持股持股 性質性質 股份數目股份數目 持有身份持有身份占同一類別占同一類別股份已發行股份已發行股本比例股本比例(%) 占總股本占總股本比例比例(%)中國石油集團 A 股 158,033,693,528（好倉）實益擁有人97.60 86.35H 股 291,518,000（好倉）(1) 大股東所控制的法團的權益1.38 0.

29、16Aberdeen Asset Management Plc 及其相關人士 （合稱“該集團”） ， 代表該集團管理之賬戶 H 股 2,085,364,265（好倉） 投資經理9.88 1.14BlackRock, Inc.(2) H 股 1,468,090,334（好倉） 大股東所控制的法團的權益6.95 0.8032,978,000（淡倉） 0.15 0.018JPMorgan Chase & Co.(3) H 股 1,287,825,919（好倉） 實益擁有人投資經理保管人法團核準借出代理人6.10 0.70273,930,567（淡倉） 實益擁有人1.30 0.151,054,204,

30、099（借股） 保管人法團核準借出代理人5.00 0.58注： (1) 中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股 （好倉） 。 中國石油集團被視為擁有 Fairy King Investments Limited 持有的 H 股。 (2) BlackRock, Inc. 通過若干附屬公司在本公司的 H 股中享有利益，其中 1,468,090,334 股 H 股（好倉）及32,978,000 股 H 股（淡倉）以大股東所控制的法團的權益身份持有。 (3) JPMorgan Chase & Co.通過若

31、干附屬公司在本公司的 H 股中享有利益，其中 230,019,118 股 H 股（好倉）及 273,930,567 股 H 股（淡倉）以實益擁有人身份持有；3,602,702 股 H 股（好倉）以投資經理的身份持有；1,054,204,099 股 H 股（好倉）以保管人法團核準借出代理人的身份持有。上述 1,287,825,919 股H 股（好倉）權益已包括以實益擁有人、投資經理、保管人法團核準借出代理人身份持有的利益。 于 2013 年 12 月 31 日，據董事所知，除上述所披露者之外，概無任何人士（本公司董事、監事及高級管理人員除外）于證券及期貨條例第 336 條規定存置的股份權益及淡倉

32、登記冊上記錄權益。 - 12 - 5、控股股東及實際控制人具體情況介紹、控股股東及實際控制人具體情況介紹 在本報告期內，本公司的控股股東及實際控制人未發生變動。 （1）公司控股股東）公司控股股東 本公司控股股東為中國石油集團，成立于 1998 年 7 月，是根據國務院機構改革方案，在原中國石油天然氣總公司的基礎上組建的特大型石油石化企業集團，是國家授權的投資機構和國家控股公司，組織機構代碼為 10001043-3，注冊資本為人民幣 3,798.6346 億元，法定代表人為周吉平先生。中國石油集團是集油氣勘探開發、煉油化工、油品銷售、油氣儲運、石油貿易、工程技術服務和石油裝備制造于一體的綜合性能

33、源公司。 2013 年，中國石油集團致力于建設世界水平的綜合性國際能源公司，統籌國際國內兩個大局，突出“有質量、有效益、可持續”發展，資產規模不斷擴大，經營收入持續增加，財務狀況整體良好；主要生產指標穩定增長，效益指標穩定向好，整體實力進一步增強。 （2） 除中國石油集團外， 本公司目前無其他持股） 除中國石油集團外， 本公司目前無其他持股 10%或以上的法人股東 （不包括香港（中央結算）代理人有限公司）?；蛞陨系姆ㄈ斯蓶| （不包括香港（中央結算）代理人有限公司）。 （3）實際控制人情況）實際控制人情況 國務院國有資產監督管理委員會是本公司的實際控制人。 （4）本公司與實際控制人之間的產權及控

34、制關系）本公司與實際控制人之間的產權及控制關系 注：此數包括中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limited 持有的 291,518,000 股 H 股。 中國石油天然氣集團公司 中國石油天然氣股份有限公司 86.507%（注） 國務院國有資產監督管理委員會 100% - 13 - 董事長報告 各位股東： 本人欣然提呈本公司截至 2013 年 12 月 31 日止之年度報告書，敬請各位股東省覽。 2013 年，面對錯綜復雜的國際國內經濟環境，本集團全面實施有質量有效益可持續發展方針，統籌國內外兩種資源兩個市場，集中發展油氣主營業務，大力強化安全環保

35、，實現生產經營穩定向好，經營業績好于預期。按照國際財務報告準則計算，2013 年本集團實現營業額人民幣 22,581.24 億元，比上年同期增長2.9%；實現歸屬于母公司股東凈利潤人民幣 1,295.99 億元，比上年同期增長12.4%。 業務前景展望業務前景展望 2014 年，預計世界經濟仍將延續緩慢復蘇態勢，外部需求有望保持穩定；中國經濟長期向好的基本面沒有改變，對石油、天然氣的需求有望繼續保持剛性增長。本集團將繼續深入實施資源、市場、國際化三大戰略，堅持有質量有效益可持續發展方針，突出發展油氣主營業務，強化創新驅動，努力保持生產經營平穩向好。 在勘探與生產業務方面， 本集團將堅持把資源戰

36、略放在首位， 立足七大盆地，突出抓好重點領域風險勘探，繼續推進致密油勘探，努力獲取規模發現和新的戰略接替； 科學組織油氣開發， 加快重點產能項目建設， 擴大老油田二次開發規模，抓好重大開發試驗工業化推廣，推進致密油藏開發，不斷提高開發水平。 在煉油與化工業務方面，本集團將堅持規模適度、品種適量、建設適時的原則，著力優化區域布局和資源配置，優化工藝路線和產品結構，優化裝置運行和產銷銜接，安全平穩靈活組織煉化生產；穩步推進煉化重點工程建設，建成投產廣西石化含硫油配套工程；完成柴油質量升級項目。 在銷售業務方面，本集團將充分把握市場新特點，強化營銷組織，創新經營模式，優化管理層級，打造品牌形象，不斷

37、增強盈利能力和市場競爭力；持續加強市場研究，優化資源配置和物流調運，發揮資源優勢，保持合理庫存，推動整體效益最大化；進一步優化完善網絡布局，突出優勢區域和高效區域開發，著力提高銷售能力和銷售質量。 - 14 - 在天然氣與管道業務方面，本集團將優化用戶結構，加強管網調度運行，突出長三角、珠三角、環渤海、川渝等高端市場，合理推進新建管道市場開發和新增用戶投產，努力提高市場應對能力；加強已投產儲氣庫運行管理和新儲氣庫建設投產工作，提高儲備調峰和應急保障能力；精心組織重點管道建設，努力實現進口氣順利引進和國內資源平穩輸送。 在國際業務方面，本集團將深入推進海外五大油氣合作區、四大油氣戰略通道和三大油

38、氣運營中心建設，實現規模優質發展；突出抓好重點項目勘探開發，加快新簽項目實施，確保儲量產量較快增長；優化國際貿易資源渠道和國際營銷網絡布局，增強資源優化配置能力和國際化運作水平。 周吉平 董事長 中國北京 2014 年 3 月 20 日 - 15 - 業務回顧 1、市場回顧、市場回顧 (1) 原油市場原油市場 2013 年，國際石油市場供需基本面相對寬松，國際原油價格高位震蕩，美國西得克薩斯中質原油（以下簡稱“WTI” ）與其它基準油價差總體收窄。北海布倫特原油現貨全年平均價格為 108.66 美元/桶，比上年同期下降 2.7%，WTI原油現貨年平均價格為 97.97 美元/桶，比上年同期上漲

39、 4.1%。 據有關資料統計，2013 年國內原油產量 2.08 億噸，比上年同期增長 1.7%。 (2) 成品油市場成品油市場 2013 年，國內成品油需求增速總體放緩，柴油消費增速大幅下降，汽油消費剛性較快增長，消費柴汽比降至歷史低位。國內煉油能力持續增長，市場資源總體寬松，成品油凈出口顯著增加。 據有關資料統計， 2013 年國內原油加工量 4.44 億噸， 比上年同期增長 6.9%；成品油產量 2.73 億噸，比上年同期增長 6.1%，其中汽油產量比上年同期增長11.9%，柴油產量比上年同期增長 1.3%；成品油表觀消費量 2.63 億噸，比上年同期增長 4.8%，其中汽油表觀消費量比

40、上年同期增長 12.2%，柴油表觀消費量比上年同期增長 0.3%。全年中國政府 15 次調整國內汽油、柴油價格，汽油標準品價格累計上漲人民幣 5 元/噸， 柴油標準品價格累計下降人民幣 15 元/噸。 國內成品油價格走勢與國際市場油價變化趨勢基本保持一致。 (3) 化工市場化工市場 2013 年上半年，受全球經濟增長乏力，以及中國出口不旺、經濟結構轉型等因素影響，國內化工市場需求持續疲軟。盡管國內產量和進口均有所減少，化工市場仍然處于供過于求的狀態。2013 年下半年，隨著國家陸續出臺加強基礎設施建設的宏觀調控政策，國內化工需求略有回升，但市場仍總體保持低迷。 (4) 天然氣市場天然氣市場 2

41、013 年，國內天然氣產量穩定增加，進口氣量大幅增加，需求繼續快速增長，市場供需處于緊平衡狀態。據有關資料統計，2013 年國內天然氣產量 1,210- 16 - 億立方米，比上年同期增長 9.8%；天然氣進口量 534 億立方米，比上年同期增長 25.6%；天然氣表觀消費量 1,692 億立方米，比上年同期增長 12.9%。 2、公司業務回顧、公司業務回顧 (1) 勘探與生產業務勘探與生產業務 國內勘探業務國內勘探業務 2013 年，本集團持續推進儲量增長高峰期工程，突出重點盆地和目標區帶，強化預探和整體評價，加快非常規資源勘探。在四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地取得一批重要成果，在準噶爾

42、盆地、柴達木盆地、渤海灣盆地等油氣勘探獲得重要發現，勘探業務勢頭良好，其中四川盆地天然氣勘探獲重大突破，安岳氣田磨溪區塊寒武系龍王廟組新增天然氣探明儲量 1,875 億立方米，是目前我國發現的單體規模最大的特大型海相碳酸鹽巖整裝氣藏。 國內生產與開發業務國內生產與開發業務 2013 年，本集團努力挖掘原油生產潛力，加快新建產能投產，深入開展注水專項治理，大力推進“二次開發”和重大開發試驗，國內原油產量再創新高。天然氣業務圍繞重點氣區，突出關鍵環節，科學組織生產運行，實現全年按計劃安全平穩運行，天然氣產量保持快速增長。大慶油田保持油氣當量產量 4,000 萬噸以上穩產；長慶油田油氣當量產量達到

43、5,195 萬噸、高質量高水平建成“西部大慶” ； “新疆大慶”和川渝氣區建設按計劃推進。 海外油氣業務海外油氣業務 2013年，本集團海外新項目開發獲得重大進展，成功收購美國康菲石油公司西澳大利亞海上天然氣和陸上凱寧盆地頁巖氣項目部分權益、 澳大利亞必和必拓公司西澳大利亞布勞斯項目全部權益以及?？松梨诠疽晾宋鞴艩柤{-1項目25%工作權益；與巴西國家石油公司全資附屬公司簽訂收購巴西能源秘魯公司全部股份的協議。海外油氣勘探堅持整體研究、整體部署，重點探區成果進一步擴大。油氣開發深入實施注水、水平井和提高采收率三大工程，推動實現魯邁拉油田上產，加快哈法亞、阿克糾賓等項目產能建設。2013年，

44、海外業務實現油氣當量產量136.5百萬桶，占本集團油氣當量總產量9.8%。 - 17 - 2013 年，本集團原油總產量 932.9 百萬桶，比上年同期增長 1.8%；可銷售天然氣產量 2,801.9 十億立方英尺， 比上年同期增長 9.5%， 油氣當量產量 1,400.0百萬桶，比上年同期增長 4.2%。截至本報告期末，本集團擁有石油和天然氣（含煤層氣）探礦權、采礦權總面積 420.9 百萬英畝，其中探礦權面積 394.8 百萬英畝，采礦權面積 26.1 百萬英畝；正在鉆探的凈井數為 945 口。本報告期內完成鉆探的凈井數為 18,805 口。 勘探與生產運營情況勘探與生產運營情況 單位單位

45、 2013 年年2012 年年 同比增減同比增減(%)原油產量 百萬桶 932.9916.5 1.8可銷售天然氣產量 十億立方英尺 2,801.92,558.8 9.5油氣當量產量 百萬桶 1,400.01,343.1 4.2原油探明儲量 百萬桶 10,82011,018 (1.8)天然氣探明儲量 十億立方英尺 69,32367,581 2.6探明已開發原油儲量 百萬桶 7,2207,396 (2.4)探明已開發天然氣儲量 十億立方英尺 32,81331,606 3.8注：原油按 1 噸=7.389 桶，天然氣按 1 立方米=35.315 立方英尺換算 (2) 煉油與化工業務煉油與化工業務 2

46、013 年，本集團堅持市場導向和效益原則，統籌資源配置和加工計劃，根據市場走勢優化加工路線和產品結構， 增產高標號汽油、 航煤和芳烴等高效產品。加工原油 992.3 百萬桶，生產成品油 9,028.2 萬噸，多項技術經濟指標創歷史好水平。煉化重點工程建設有序推進，14 個汽油質量升級項目全面完成，車用汽油全部達到國標準。 - 18 - 煉油與化工生產情況煉油與化工生產情況 單位單位 2013 年年2012 年年 同比增減同比增減(%)原油加工量 百萬桶 992.31,012.5 (2.0)汽、煤、柴油產量 千噸 90,28291,016 (0.8) 其中：汽油 千噸 29,29428,381

47、3.2 煤油 千噸 4,1123,408 20.7 柴油 千噸 56,87659,227 (4.0)原油加工負荷率 % 87.390.1 (2.8)個百分點輕油收率 % 77.677.9 (0.3)個百分點石油產品綜合商品收率 % 93.493.8 (0.4)個百分點乙烯 千噸 3,9823,690 7.9合成樹脂 千噸 6,5376,089 7.4合成纖維原料及聚合物 千噸 1,2181,595 (23.6)合成橡膠 千噸 665633 5.1尿素 千噸 3,7714,408 (14.5)注：原油按 1 噸=7.389 桶換算 (3) 銷售業務銷售業務 國內業務 國內業務 2013 年，本集

48、團積極適應市場需求增速放緩等變化，科學配置自產和外采資源，突出零售、強化終端、拓展直銷，優化銷售結構和庫存運行，推進低效站改造挖潛和承包經營，努力擴銷增效。加大營銷網絡開發力度，新開發加油站約360 座，運營加油站數量突破 2 萬座。國內銷售成品油 1.17 億噸，比上年同期增長 1.7%，市場份額進一步鞏固。 國際貿易業務國際貿易業務 2013年，本集團國際貿易業務保持快速發展，貿易規模進一步擴大，資源調控能力持續增強，亞洲、歐洲和美洲三大油氣運營中心建設穩步推進。 - 19 - 銷售業務情況銷售業務情況 單位單位 2013 年年2012 年年 同比增減同比增減(%)汽、煤、柴油銷量 千噸

49、159,133153,277 3.8 其中：汽油 千噸 52,35047,407 10.4 煤油 千噸 13,48211,355 18.7 柴油 千噸 93,30194,515 (1.3)零售市場份額 % 39.439.3 0.1 個百分點加油站數量 座 20,27219,840 2.2 其中：資產型加油站 座 19,71019,296 2.1單站加油量 噸/日 10.9611.12 (1.4) (4) 天然氣與管道業務天然氣與管道業務 2013 年，本集團天然氣銷售統籌自產氣、進口氣和煤制氣等多種資源，充分發揮 LNG 接收站、儲氣庫和管存調節能力，優化市場資源流向，突出重點地區和高端市場，

50、加強需求側管理，不斷提高銷售的質量和效益。重點管道建設穩步推進，西氣東輸三線霍爾果斯連木沁段、中衛貴陽聯絡線、唐山 LNG 以及蘭州成都原油管道、蘭州鄭州長沙成品油管道長江以南段等建成投產，西氣東輸三線東段及錦州鄭州成品油管道按計劃推進。同時，本集團創新管道合資合作模式，將部分管道凈資產及其業務納入合資合作，引入保險、產業基金等社會資本，對于實現資產輕量化、推進油氣業務發展具有重要意義。 2013 年末，本集團國內油氣管道總長度為 71,020 公里，其中：天然氣管道長度為 43,872 公里，原油管道長度為 17,614 公里，成品油管道長度為 9,534 公里。 本集團正在積極探索創新多種