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1、IBM商業價值研究院物聯經濟從物聯網中獲取新價值執行報告電子行業隨著物聯網的擴展而實現業務轉型IBM作為一家全球性電子企業，我們理解高科技產業所面臨的困難與挑戰，以及蓬勃發展所需要的持續變革能力。在整個行業中，企業紛紛將注意力從智能手機和平板電腦轉向新一代互連設備，因為這些設備不僅將轉變電子行業，也會轉變其他多個行業。IBM全球電子業務部以獨特的方式將IBM和合作伙伴的服務、硬件、軟件及研究整合為集成的解決方案，可幫您實現創新，創造差異化的客戶體驗，并且優化您的全球運營。1執行摘要由于印刷媒體的發明，Johannes Gutenberg將信息復制和傳播的邊際成本降低了幾個數量級。隨著印刷媒體的

2、成熟和不斷擴展，書籍和所承載的信息逐漸從富人的奢飾品轉變為日常必需品。1印刷媒體讓信息更廉價，而互聯網讓信息幾乎免費。鑒于具備索引、可擴展且無限可用的特點，在線新聞等數字信息經濟的變化是革命性、顛覆性的。信息可能比以往任何時候都要寶貴和強大，但如果市場這只無形的大手未受版權法的約束，邊際分布成本為零意味著市場清算價格(市場利用信息的價格)也為零。個人電腦和移動電話的廣泛普及為信息市場以及能夠完全以在線方式呈現、買賣的任何物品帶來了流動性，包括：音樂、影片、交通信息、天氣、新聞、股票、債券和機票。以數字化方式提交物品的方式越容易，支持該商品的流動市場就會越快出現。然而，這種革命的范圍和力度存在局

3、限性。它們主要針對數字世界和物理世界的交叉部。市場對物理世界中的信息和動作依賴程度越高，這種革命的影響力就越低。從物聯網到物聯經濟由于物聯網(IoT)的存在，物理資產正逐漸成為實時全球數字市場的參與者。我們周圍的無數種資產與任何在線商品一樣，能夠輕松地進入索引、搜索和交易。某些行業的轉型會比其他行業困難 受物理限制的行業更難做到數字化，例如制造業 但所有行業都面臨著巨大的經濟增長和進步機遇。我們的研究表明，這將創造一種具有重大意義的全新“物聯經濟”。我們將通過本文探索這種轉型，包括行業利潤池會發生什么，以及對不同行業中的現有廠商會有哪些影響。在非技術密集型行業中，來自物聯網設備的洞察可大大提高

4、效率。物聯網支持實時發現、使用和支付，從而創建流動的物理資產市場。物聯和數字化通過更準確地了解風險而實現信用和貸款業務的革命性變化。2物聯經濟圖1.物聯網不僅提供系統的連接和自動化，而且將創造一種物聯經濟?盡管新聞和音樂行業已經完全轉型，但物聯網對零售和制造行業的影響要低得多。亞馬遜等公司已經對零售商產生了巨大影響，在過去孤立且信息缺乏的市場中引入了透明的價格和可見的全球庫存。許多行業仍然保留其基礎結構和參與者，雖然互聯網為整個業務帶來了更多的透明度。受互聯網影響最小的行業是那些擁有最多非結構化或不可用的信息的行業。從不動產、貨運到農業，許多行業都無法輕松地以數字化方式呈現所有信息并且為開展流

5、動的交易而建立整合的市場。過去，一旦產品和資產離開受控的倉庫、工廠和辦公室環境，以數字化方式呈現產品和資產的身份及狀態非常困難。如果做不到這一點，就很難為資產、產品或服務創建一個流動的數字化市場。如今，物聯網(IoT)有望通過在物理世界中實現資產的搜索、管理和獲益而獲取同樣的實時信息并形成流動的市場(見圖1)。這不僅僅意味著智能家居，例如，在您回家后自動開燈，或者洗衣機工作完成后向您發送文本消息。物聯網將把物理資產轉變為實時全球數字市場的參與者。我們將此稱為“物理世界的流動性”。我們周圍的資產將與其他任何在線商品一樣能夠輕松地進行索引、搜索和交易。物聯網將變成物聯經濟。為了考察這種轉型的影響，

6、我們首先了解數字化行業顛覆的一個實例，然后介紹我們與牛津經濟學院共同開展的宏觀經濟案例研究的成果。301252503755001979199020012013?(2000?)1979-2013?圖2.通過數字資產管理，航空旅行費用從1978年解除管制后下降了一半過往經驗：行業顛覆的完整生命周期截止到目前，對顛覆力量的預測主要是一種有趣的推測。物聯化和數據驅動的轉型正在許多行業中發生，但這種轉型遠未完成。為了更好地了解從顛覆、轉型到重生這一完整周期究竟如何，我們研究了已經完成整個周期的行業：空運。從1953年開始，IBM率先帶領全球航空工業的數字化。2 起點是半自動化訂票引擎(SABRE)，這是

7、IBM為美國航空公司創建的全球第一個數字在線訂票系統。到20世紀70年代，在線訂票系統已經成為標準，世界上幾乎每個飛機座位都是實時全球市場的組成部分。3然而，當年航空公司在運輸市場中所占的份額不高，因為對每架航班來說，價格和班次都是受控的 在美國境內由民用航空局控制，而在全球范圍內，通過雙邊條約網絡控制。航空旅行費用高昂，而且嚴格受控。1978年，美國改進了航空運輸定價的大量法規基礎架構。結果不僅造就了一個自由的航空旅行市場，而且美國也成為最早實現物理資產數字化并且將這些資產放入單個全球在線市場中的市場之一。從美國開始，繼而擴展到全球范圍，整個航空工業因此實現了根本性的轉型。4借助自有資產利用

8、率、在線系統的可用資產和日程等詳細信息，航空公司首先要做的是提高資產利用率，增加飛機每天的飛行里程，并且制定出售空位的定價體系。除了競爭加劇之外，可預測的結果是產能過剩和價格急速下降(見圖2)。的確，航空旅行的價格比解除管制前降低了近一半，同時，行業規模顯著增大，運行效率更高。在20世紀70年代，典型的工業負荷系數僅為大約55-60%，飛機平均每天的飛行時間為6-7小時。如今，大多數航班上座率平均達到近85-90%，而最高效的航空公司的飛機每天運行14個小時。54物聯經濟消費者和與航空公司相關的行業從這種轉型中獲得了巨大的收益。航空公司卻在掙扎求生。幾乎每個大型美國航空公司都受制于遺留成本 包

9、括限制性勞工協議和利用率低下的基礎設施等 被迫開展了至少一次破產重組。從2000年到2012年，航空業的投資人共損失了440億美元(見圖3)。6隨著航空公司紛紛破產，管理這些復雜在線市場的企業獲利顯著。在1999年從美國航空公司分離出來以后，在線訂票引擎SABRE的價值超過了其母公司。由于擔心SABRE對經銷系統的控制為美國航空公司帶來不公平的好處，SABRE甚至面臨著反托拉斯調查。7圖3.航空公司從2000年起經歷了多次破產2000-2013?(?)?(?)-23-1101123-34200020012002200320042005200620072008200920102011201220

10、13-440?2000?50403012016019952000200520102013?(?)1995-2013?(?)圖4.航空工業收入持續增加，航空公司的價值再次超過其經銷系統然而，故事并未結束，隨著航空公司紛紛破產，在線市場變得無所不能。如今，美國航空工業從解除管制以來再次實現了持續的巨大獲利(見圖4)。航空業50年的轉型歷程不僅能夠證明我們的案例研究對其他行業的適用性，還讓我們從中總結出幾條可行的策略，幫助企業應對當前物聯網所帶來的數字化市場轉型。6物聯經濟圖5.經濟模式圍繞物聯網顛覆的三個向量而形成?規劃未來的轉型：顛覆的三個向量物聯網轉變行業的方式有哪些？為了回答這個問題和其他問

11、題，我們與位于紐約和倫敦的牛津經濟研究院共同制定了案例研究宏觀經濟模型。每個模型的設計都能最好地代表將分析的行業和地區。我們的市場轉型模型圍繞物聯網顛覆力量的三個向量而設計：資產市場、風險管理和效率(見圖5)。8 資產市場的創建釋放了物理資產的多余產能，并且實現了可用物理資產的即時搜索、使用和支付。信用和風險的徹底重新定價支持以數字方式管理風險和信用評估、虛擬回收和更低的道德風險。運營效率的提高允許在不受監督的情況下使用系統和設備，并且降低交易和營銷成本。在本報告中，我們著重介紹針對三個行業的建模結果：商業不動產、中小企業貸款和農業。盡管模型針對特定行業，但結論具有擴展性。這些模型為數字市場和

12、全新經濟價值提供了一致且全球相關的論證，企業必須開始做好應對準備。7創建資產市場20世紀60年代到70年代，航班座位市場的數字化是一項浩大的工程，需要大量的人工干預和數據輸入工作，這樣才能維護航班座位和飛機起降活動的最新全球記錄。如今，電池驅動的藍牙信號塔和智能手機可用于所有類型的新市場和資產的物聯，而在以前，追蹤和管理這些內容過于復雜或昂貴。許多行業可以通過數字化和物聯化而從以前缺乏流動性的資產中獲得價值。通過與牛津經濟研究院合作， 我們建立了商業不動產行業的模型， 用于了解物聯網帶來的轉型。案例研究：商業不動產商業不動產是一個極為復雜的行業。這個行業擁有巨大的空間：僅在美國就有120億平方

13、英尺；但利用率僅為67%。9 市場無法做到整體供應；90個城區所占商業不動產高達57億平方英尺。10 規模大的租戶統治著市場：占地超過50,00平方英尺的租戶占到所有租賃空間的36%。11 對商業辦公空間的需求是地理、文化、戰略和行業考慮等諸多因素的平衡。例如，美國律師事務所平均每位員工的辦公空間是美國呼叫中心員工的四倍，是中國律師平均辦公空間的5.5倍。12 商業不動產的周轉率較高，通常未達到優化狀態，而且流動能力差。物聯網可通過物聯化和數字化而消除這個市場缺陷。傳感器與利用率信息相結合，可通過實現實時發現、可用性和付款而創建流動的市場。例如，隨著不動資產實現數字化標記、管理和共享，企業可以

14、建立新的服務和市場，從而在下班后出租空間，并提供會議室作為教室使用。供應商已經實現了這些技術，而且與這些技術相關的數字化市場服務也在快速增加。拼車服務提高了汽車和車隊利用率Daimler的moovel GmbH推出了car2go拼車服務、Park2gether平臺和moovel智能手機應用。car2go在歐洲和北美洲的26個城市已經推出，用戶數量超過800,000人。作為世界上第一個沒有固定租賃地點的拼車系統，car2go創造了一個新的市場細分，并且不斷擴展到商業車隊中，從而提高了車隊能力利用率，并降低了成本。Park2gether是另外一個用于尋找和預訂城市中停車位的創新解決方案。8物聯經濟

15、?6712B67%?42%?128B? 39%?50%?圖6.商業不動產實時市場可提高產能，降低不動產價格，并且提高行業的整體獲利能力我們采用2014年的辦公空間和價格估計數據，對美國商業不動產市場的這種轉型的潛力進行了建模?；贗oT技術50%的行為采用率，我們分析了從空置地產、影子空間、旅館辦公空間和“輪用辦公桌”(工作場地共享)中釋放容量以及延長利用時間的影響。預期的結果是，可用空間增長了39%之多。我們的模型表明，額外39%容量的注入可使每平方英尺的價格降低42%。這種高效的額外空間不能在一夜之間變得可用，而且也不會平均分布。但是，即使少量的空間在上線后也會對定價和市場預期產生巨大影響

16、。隨著房地產租價的回落，這個行業和其中的消費者(現有和誘發產生的)將會見證每年1420億美元的收益。在這種情況下，制造商或出租方不得不奮力抗爭，因為與這個新市場同時出現的是低成本的備選辦公空間，他們會遭受140億美元的損失。即使利潤池在這一轉型過程中發生轉變，對行業來說，每年1280億美元的凈收益也會意味著更低的成本和更高的生產力(見圖6)。隨著新型商業不動產服務的采用率逐漸提高，而且由于競爭的加劇，消費者的行為可提高價格敏感度并降低利潤。我們的模型允許以交互方式探索轉型對行業的影響(替代凈收益方式)達到每年960億美元到1540億美元。9管理風險從物理資產中釋放的容量與轉型同樣具有深遠的影響

17、，而這只是行業轉型的一部分。另一個具有眾多新機遇的領域是信用和風險的精確定價。目前，在許多經濟體中，信用的提供和風險的管理是初級業務，就如同報紙和電視時代的廣告一樣。移動電話和物聯網促成的物聯化和數字化必將帶來信用和風險管理方式的革命。設備物聯化、數字金錢、GPS日志和社交網絡相結合，金融機構能夠更準確地了解風險，同時降低回收成本。我們與牛津經濟研究院合作，共同研究了物聯網對南非SMB信用市場的影響。案例研究：南非SMB信用南非中小企業(SMB)信用市場是一個非常有意思的案例。南非SMB信用市場非常極端。一個先進的銀行系統為大型企業和正式SMB提供信用和其他金融服務。但是，在SMB市場占51%

18、份額的非正式SMB幾乎無法獲得合理定價的信用，在所有銀行貸款中的金額僅占8%。13, 14 市場失敗來自兩個方面：金融機構沒有提供貸款所需的信用檔案，而且沒有可靠的合同強化方法。物聯網可通過提供極細粒度的用戶和資產使用數據而幫助避免這些市場失敗。金融機構可以更好地了解并定價與非正式SMB相關的風險，而在以前，這些風險的處理非常不透明。資產和設備的遠程監控與虛擬禁用有助于改進借款人的行為，并減少貸款拖欠。數字驗證降低了貸款風險Bancoomeva是Coomeva集團下屬的金融機構，在向無銀行賬戶的人群發行信貸方面擁有悠久的歷史。Bancoomeva主要是一家私人銀行業務公司，在哥倫比亞的40個城

19、市建有90個業務處，客戶達到300,000人，通過使用數字身份認證，銀行的移動貸款銷售人員現在都掌握了關于信用歷史和貸款行為的可靠數據，這降低了風險，同時提高了業務成功率和客戶獲得信貸的能力。10物聯經濟?1%?10B.8%50%0.8%?SMBs?GDP?圖7.通過將設備使用歷史轉化為信用評級數據，物聯網可轉變南非的信用和風險定價在了解信息不透明對于南非非正式信貸市場的影響之后，我們設計了多個場景，以確定物聯網技術如何以合理的方式占據非正式SMB信貸市場的50%份額。15 為贏得50%的非正式SMB客戶而需要采集的信用量在2014年要花費100億美元。這相當于企業貸款總額增加9%。為降低貸款

20、成本而采取的虛擬執行方法可將貸款利率降低1%(見圖7)。對于在貸款購買洗衣機和每天花費四個小時辛苦洗衣的洗衣女工來說，得到合理價格的信貸為她提供了一條致富之路。隨著時間的推移，信貸服務的擴展對于更大范圍內的經濟繁榮提供了巨大的潛力。通過使用牛津經濟研究院的全球經濟模型，我們估計，到2020年，即使在隔離環境中，非正式SMB領域的信用注入可將南非GDP提高0.8%。11通過洞察提高效率最后，信息技術遠未在所有經濟領域產生重大影響。這些領域中不僅有可能創造新市場和更好的風險管理，而且創造全新價值的機會最高。過去，非技術密集型行業占美國經濟總量的49%。16 物聯網將為這些行業的信息革命帶來好處。通

21、過與牛津經濟研究院合作，我們對IT密集度最低的行業領域進行了建模：農業 IT在其所有資金支出中僅占1%。17案例研究：農業的前沿農業是經濟的推動力，但這一直是一個充滿挑戰的行業。我們雖然已經取得了長足的科學進步，仍有許多領域有待深入了解。農作物產量是復雜的生化技術與土地、種子和天氣等物理因素在相當長的生長期內交互的結果，而且容易受到不確定的變化的影響。在短短兩年內，美國平均玉米產量提高了39%，從2012年大旱期間每英畝123蒲式耳增加到2014年的每英畝171蒲式耳。18 正如一個車尾貼所說的那樣， “農業是合法的賭博?！碧魬鹪谟谥雷鍪裁?、在哪里做以及何時去做。物聯網是農業領域通過數字化轉

22、型應對這一挑戰的核心。傳感器技術將實時數據收集與準確的位置信息結合在一起，從而更好地將生產決策及農作物產量與環境因素結合在一起。19 借助多種物聯網技術，包括用于詳細監控的田地傳感器、用于優化種植和噴灌的物聯化農業設備，以及用于大規模監控的遙控飛機，智能變量、因地制宜的耕作方式取代了傳統的田地管理模式。這些技術可以使土地得到更密集的種植，使農業管理的整合度更高，從而提高效率，增強生產力。整合的物聯網平臺提高了農業生產力在全世界最富裕的農業地區 加利福尼亞的OnFarm將來自多個合作伙伴的現場和云數據整合到單個基于云的農業信息系統中。OnFarm平臺匯總并分析實時數據 從土地濕度數據到天氣數據和

23、農作物健康度影像數據 從而實現更好的農業管理。農民通過智能儀表板獲得洞察信息，這樣能夠做出更明智的決策，以提高農業生產力和獲利能力。12物聯經濟?GDP5?IoT?圖8.通過農業流程的物聯化和數字化，物聯網可以提高農業生產力美國相對充足的可耕地使其能夠最大限度提高資本設備的可擴展效率， 而非田地的產量。盡管研究表明， 北美洲每個工人的農業產量保持全球領先，20 但西北歐的每公頃土地生產力比美國高2.25倍， 而亞洲高1.72倍。21 由于認識到數字化農業有可能實現全球最佳勞動力和土地管理實踐帶來的好處， 我們考察了美國在5年內實現西北歐的最高土地生產力水平所獲得的經濟價值。通過將土地生產力提高

24、到西北歐的水平， 美國的實際GDP增加了2%， 這一增長來自農業總增加值(GVA)提高了125%。22 這也導致糧食價格下降了6%(見圖8)。23據FAO指出，為了能夠在2025年向全球大約85億人提供糧食，當前的全球糧食產量要翻一番以上。24 農業生產流程中每一步的物聯化和數字化可為農民及其生態系統合作伙伴帶來巨大回報，從而滿足日益增長的需求。13如何為數字化轉型做好準備沃倫巴菲特有一句名言：如果一名有遠見的資本家曾經出現在Kitty Hawk，他應該把萊特兄弟試飛的飛機射下來，給后輩幫一個大忙。25他的說法似乎是對飛機業務的準確(也許是悲觀)評價：美國整個航空業從1978年以來從未贏利。隨

25、著其他行業開始經歷物聯網帶來的類似的數字化轉型歷程，我們可以幫助企業為這種轉型做好準備。重要的舉措包括：評估新型數字市場的機遇從航空公司到出租車、賓館和辦公隔間，傳統的擴容方式沒有被很好地了解。我們的案例研究表明，在物聯化之前，固定資產的能力利用率遠低于我們的預期，而最終潛力甚至更高。隨著我們周圍所有事物加入物聯網，并且釋放巨大的新能力，新市場會隨處出現。隨著這些新市場的演變，資產利用率并非唯一重要的因素，這一點已經顯而易見：全新的業務模式才是關鍵。更高的資產利用率將導致過剩產能而引發價格戰。在線市場將比市場的大型參與者更有價值、更強大?，F有市場參與者將通過改造而降低成本。隨著直接成本處于控制

26、之中，以及資產利用率的優化，市場參與者的注意力將轉向削減經銷成本和建立直接的客戶關系，導致中間商的市場能力化為烏有。建議：電子行業主管必須考慮到，物理資產的數字化不僅影響行業廠商，而且會影響產品和服務的體驗方式。企業應開始利用物聯網的物聯化能力，更好地了解資產利用率，并且確定數字市場對于利用率低下的資產所能扮演的角色。電子企業需要將設備與后端系統連接在一起而支持新的市場，從而在物聯經濟中保持領先 而不僅僅作為參與者。14物聯經濟分析物聯網數據并利用洞察力不同行業和經濟將體驗到物聯網帶來的不同影響，我們的案例研究已經證實了這一點。物聯網將帶來增長，但利潤池無法得到保障，收益也不能平均分配。但是，

27、在轉變我們周圍的物理世界的過程中，物聯經濟將為全球經濟帶來前所未有的機遇。行業增長及轉型與獲利能力不同。當前的航空業的規模比1978年大好幾個數量級。航空旅行業的大幅增長為賓館、旅游公司、機場和飛機制造商帶來了巨大價值，受益的遠不止航空公司自身。盡管某些市場參與者將扮演這樣的角色，但從宏觀經濟角度講，我們在物聯網引發的行業轉型中都是贏家。建議：物聯網不再僅僅是設備的物聯，而是使用來自設備的洞察。電子行業高管必須認識到，設備中產生的物聯網數據可提供對于整個價值鏈的洞察。這場轉型中的贏家將使用物聯網數據獲得深入的個人洞察，并做出實時決策，最終將實時數據和洞察直接整合到業務運營中。在這個過程中，企業

28、必須重新定義如何控制和利用這些數據，在整個系統中安全地提供價值，同時保證隱私。開始實現協同價值變革的周期不斷縮短。盡管尚處于轉型初期，但這些行業轉型的速度會越來越快。航空業在1960到2010年發生的變化可能會在不到十年內在其他行業中發生。如今，創建完全分布式并且無需交易費用即可安全運行的在線市場的能力，將進一步加快這種轉型。15如果消費者引領潮流，企業就一定會跟隨。消費者接受在線市場的速度要快得多，他們利用聚合器并且通過新應用和新服務而開展有利的交易。 消費者總是搶在企業之前擁抱機遇， 因此， 無論當前存在哪種消費者市場的服務， 企業不久即會采用這些服務。建議：企業需要充分抓住物聯網行業顛覆

29、帶來的機遇。第一步是開展具有明確投資回報的項目 實施資產優化，并且設計出能夠利用智能系統的產品和服務。這一轉型的領先者將研究使用模式，改進各種方法，并且優化轉型流程。如何從物聯經濟中獲利？未來十年內將發生大規模物聯網轉型，各行各業的企業必須做好準備應對轉型帶來的影響。以下問題幫助各行業高管確定接下來的行動步驟： 您計劃如何利用物聯網的物聯化能力和實時洞察力管理產品？ 您的物聯網設備如何通過更好的資產利用率、風險管理和效率而產生新的價值？ 您的企業如何搶在其他行業參與者之前分析物聯網數據，提取洞察并采取行動，從物理資產中獲益？ 您如何定義自己在新物聯經濟時代出現的新市場中的角色？探索我們的模型資

30、產模型資產可從調研登錄頁面 Pureswaran，IBM商業價值研究院全球電子行業領導人。她曾經在電子產品開發、戰略和管理業務中擔任領導職務。目前，她負責帶領電子行業的思想領袖研究。她曾經管理IBV在全球的3D打印和物聯網技術戰略與經濟影響調研，并且在亞洲、歐洲和北美洲的大型行業會議上展示了IBV的調研結果。Veena的聯系方式是Robin Lougee博士，IBM研究院的消費品與農業領域的全球調研行業領導人。她在2014年因率先采用開源技術開展運營研究而榮獲INFORMS Impact獎，并且從1994年起利用計算數學和數據科學為IBM及其客戶提供創新。Robin的聯系方式是：執行發起人Br

31、uce Anderson，IBM全球電子行業總經理和IBM工業研究院成員。他負責IBM全球電子行業業務，包括消費電子、醫療設備、半導體和辦公、工業級網絡設備領域。Bruce對電子行業有深入的了解，并且為高級主管提供了全面的咨詢業務，幫助他們優化業務模式、組織和運營。在幫助企業通過創新戰略和轉型獲得競爭優勢方面，他擁有25年豐富經驗。Bruce曾經作為IBM全球企業咨詢服務部合伙人和副總裁領導工業部門供應鏈事務。Bruce的聯系方式是：更多信息欲獲取IBM研究報告的完整目錄，或者訂閱我們的每月新聞稿，請訪問： IBV”應用，即可在平板電腦上訪問IBM商業價值研究院執行報告。選對合作伙伴，駕馭多變

32、的世界在IBM，我們積極與客戶協作，運用業務洞察力和先進的研究方法與技術，幫助他們在瞬息萬變的商業環境中保持獨特的競爭優勢。IBM商業價值研究院IBM商業價值研究院隸屬于IBM全球企業咨詢服務部，致力于為全球高級商業主管就公共和私營領域的關鍵問題提供基于事實的戰略洞察。17相關文獻Pureswaran, Veena. “設備民主：拯救物聯網的未來.” IBM Institute for Business Value. September 2014. www.ibm.biz/ devicedemocracyPureswaran, Veena, Sanjay Panikkar and Nair,

33、Sumabala. “增強邊緣設備：對分散型物聯網的實用洞察.” IBM Institute for Business Value. March 2015. www.ibm.biz/ empoweringedge致謝作者感謝以下人員的貢獻：牛津經濟研究院在本次調研中的協作，并感謝IBM公司前副總裁兼IBM移動與物聯網事務部北美地區領導人Paul Brody。同時感謝多個行業中的IBM SME的評論和反饋，以及IBM商業價值研究院的Angela Finley和Joni McDonald在本執行報告編制過程中提供的幫助。GBE0227-CNZH-0018物聯經濟參考資料1 Kreis, Steve

34、n. “The printing press.” http:/historyguide.org/intellect/press.html2 “Sabre: The first online reservation system.” http:/ Accessed on March 01, 20153 Our history, Sabre: http:/ Accessed on March 1, 20154 Airline deregulation: The concise encyclopedia of economics. http:/www.econlib.org/library/Enc/

35、AirlineDeregulation.html. Accessed on March 01, 20155 Bureau of Transportation Statistics, IBM Institute for Business Value analysis6 International Air Transport Association, IBM Institute for Business Value analysis7 Phillips, Don. “AMR to spin off its stake in Sabre.” Washington Post. http:/ Acces

36、sed on March 01, 20158 Brody, Paul and Veena Pureswaran. “Device democracy: Saving the future of the Internet of Things.” IBM Institute for Business Value. September 2014. www.ibm.biz/devicedemocracy9 Miller, N. (2014). “Workplace Trends in Office Space: Implications for Future Office Demand.” http:

37、/ ibid.11 Miller, N (2014) and Miller, N (2012). “Estimating Office Space per Worker.” https:/www.ccimef.org/pdf/2012-6.Estimating-Of-fice-Space-per-Worker.5-1-12.pdf 12 ibid.13 IMF, IFS data via Haver. Oxford Economics analysis.14 Berg, G. and M. Fuchs. “Bank Financing of SMES in Five Sub-Saharan A

38、frican Countries: The role of competition, innovation and the government.” The World Bank, 2013. 15 “Literature Review on Small and Medium Enterprises Access to Credit and Support in South Africa” National Credit Regulator 2011. Relating to FinScope Small Business Survey, South Africa 2010. Oxford E

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43、he world: The search for food security. http:/www.fao.org/docrep/U8480E/U8480E0a.htm 25 Lawson, Dominic, Robert Peston and Grant Ringshaw. “Warren Buffett: My elephant gun is loaded.” The Telegraph. September 2, 2002. http:/www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/investing/shares/2774088/Warren-Buffett-My-elephant-gun-is-loaded.htmlGBE03678-CNZH-02