盛視科技股份有限公司招股說明書（644頁）.pdf

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1、 盛視科技股份有限公司盛視科技股份有限公司 Maxvision Technology Corp. 深圳市福田區沙頭街道天安社區泰然十路 天安創新科技廣場二期東座 1601、1605 首次公開發行股票首次公開發行股票 招股說明書招股說明書 保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商） 深圳市福田區福田街道福華一路 111 號 盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-1 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型： 境內上市人民幣普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 發行股數： 本次公開發行股票不超過 3,156 萬股， 占發行后總股本的比例不低于 25.00% 每股發行價格： 36.81 元

2、 預計發行日期： 2020 年 5 月 14 日 擬申請上市證券交易所： 深圳證券交易所（中小企業板） 發行后總股本： 12,624 萬股 本次發行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自愿鎖定的承諾： 本公司控股股東及實際控制人瞿磊承諾：本公司控股股東及實際控制人瞿磊承諾： 就本人直接或間接持有的本次股票發行前盛視科技的股份，自盛視科技股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的盛視科技股份，也不由盛視科技回購該部分股份。 公司上市后六個月內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于公司首次公開發行股票時的發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于公司首次公開發

3、行股票時的發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。 本公司持股本公司持股 5%以上的股東以上的股東深圳市云智慧投資合伙企業（有限合深圳市云智慧投資合伙企業（有限合伙） 、伙） 、深圳市智能人投資合伙企業（有限合伙）承諾：深圳市智能人投資合伙企業（有限合伙）承諾： 就本企業直接或間接持有的本次股票發行前的盛視科技的股份，自盛視科技股票上市之日起三十六個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業所直接或間接持有的盛視科技股份，也不由盛視科技回購該部分股份。 具體參見本招股說明書“重大事項提示”。 保薦機構（主承銷商）： 招商證券股份有限公司 簽署日期： 2020 年 5 月 13 日 盛視

4、科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-2 聲聲 明明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人和主管會計工作的負責人、 會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。 保薦機構承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。 中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。 任何與之相反的聲明均屬虛假不實

5、陳述。 根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。 投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。 盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-3 重大事項提示重大事項提示 本公司提醒廣大投資者在投資決策前請認真閱讀本招股說明書“風險因素”一節的全部內容，并特別關注以下風險因素及其他重大事項： 一、本次發行前股東所持股份的流通限制、持股及減持意向的承諾一、本次發行前股東所持股份的流通限制、持股及減持意向的承諾 （一）公司控股股東、實際控制人瞿磊承諾（一）公司控股股東、

6、實際控制人瞿磊承諾 控股股東、 實際控制人瞿磊就其本人直接或間接持有的本次股票發行前的盛視科技的股份鎖定、持股及減持意向事宜，特承諾如下： 1、盛視科技經中國證券監督管理委員會核準首次公開發行股票后，自盛視科技股票上市之日起三十六個月內， 本人不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的盛視科技股份，也不由盛視科技回購該等股份。 公司上市后六個月內， 如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于公司首次公開發行股票時的發行價， 或者上市后六個月期末收盤價低于公司首次公開發行股票時的發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。自股份承諾鎖定期結束后，本人在公司擔任董事、監事、高級管理人員期間，

7、每年轉讓的公司的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的 25.00%；本人從公司離職后半年內，不轉讓本人所直接或間接持有的公司股份；離職六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量占本人直接或間接持有公司股票總數的比例不超過 50.00%。 2、本人將按照盛視科技首次公開發行股票并上市招股說明書以及本人出具的各項承諾載明的限售期限要求，并嚴格遵守法律法規的相關規定，在限售期限內不減持盛視科技股票。 在上述限售條件解除后，本人可作出減持股份的決定。 本人在限售期滿后第一年減持所持有的盛視科技股份數量總計不超過本人所直接或間接持有公司股份的 10.00%，在限售期滿后第二年減

8、持所直接或間接持有的盛視科技股份數量總計不超過 20.00%。本人減持所持有的盛視科技股份應符合相關法律、法規、規章的規定，包括但不限于二級市場競價交易方式、大盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-4 宗交易方式、協議轉讓方式等。 其中： 通過證券交易所集中競價交易減持股份的，在任意連續九十個自然日內，減持股票數量不超過公司股份總數的百分之一； 采取大宗交易方式減持股份的，在任意連續九十個自然日內，減持股份的總數不得超過公司股份總數的百分之二； 采取協議轉讓方式的， 單個受讓方的受讓比例不得低于公司股份總數的百分之五。 本人減持所持有的盛視科技股份的價格根據當時的二級市場價格確定， 并

9、應符合相關法律、法規、規章的規定。本人在盛視科技首次公開發行股票前所持有的盛視科技股份在鎖定期滿后兩年內減持的， 減持價格不低于盛視科技首次公開發行股票時的發行價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定作相應調整） 。 本人在減持所持有的盛視科技股份前，應提前三個交易日予以公告，自公告之日起 6 個月內完成， 并按照證券交易所的規則及時、 準確地履行信息披露義務；其中通過證券交易所集中競價交易減持股份的， 應當在首次賣出的十五個交易日前向證券交易所報告并預先披露減持計劃，由證券交易所予以備案。 如果本人未履行上

10、述承諾減持公司股票，將該部分出售股票所取得的收益（如有）上繳盛視科技所有，并承擔相應法律后果，賠償因未履行承諾而給盛視科技或投資者帶來的損失。 （二）股東智能人、云智慧承諾（二）股東智能人、云智慧承諾 股東智能人、 云智慧就其直接或間接持有的本次股票發行前的盛視科技的股份鎖定、持股及減持意向事宜，特承諾如下： 1、盛視科技經中國證券監督管理委員會核準首次公開發行股票后，自盛視科技股票上市之日起三十六個月內， 本企業不轉讓或者委托他人管理本企業所直接或間接持有的盛視科技股份，也不由盛視科技回購該等股份。 盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-5 2、本企業將按照盛視科技首次公開發行股票并

11、上市招股說明書以及本企業出具的各項承諾載明的限售期限要求，并嚴格遵守法律法規的相關規定，在限售期限內不減持盛視科技股票。 在上述限售條件解除后，本企業可作出減持股份的決定。 本企業在限售期滿后第一年減持所持有的盛視科技股份數量總計不超過本企業所直接或間接持有公司股份的 50.00%，在限售期滿后第二年減持所直接或間接持有的盛視科技股份數量總計不超過 100.00%。本企業減持所持有的盛視科技股份應符合相關法律、法規、規章的規定，包括但不限于二級市場競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。 其中： 通過證券交易所集中競價交易減持股份的，在任意連續九十個自然日內，減持股票數量不超過公司股份總數

12、的百分之一； 采取大宗交易方式減持股份的，在任意連續九十個自然日內，減持股份的總數不得超過公司股份總數的百分之二； 采取協議轉讓方式的， 單個受讓方的受讓比例不得低于公司股份總數的百分之五。 本企業減持所持有的盛視科技股份的價格根據當時的二級市場價格確定， 并應符合相關法律、法規、規章的規定。本企業在盛視科技首次公開發行股票前所持有的盛視科技股份在鎖定期滿后兩年內減持的， 減持價格不低于公司首次公開發行股票時的發行價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定作相應調整） 。 本企業在減持所持有的盛視科技股份前，應

13、提前三個交易日予以公告，自公告之日起 6 個月內完成，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務；其中通過證券交易所集中競價交易減持股份的，應當在首次賣出的 15 個交易日前向證券交易所報告并預先披露減持計劃，由證券交易所予以備案。 如果本企業未履行上述承諾減持盛視科技股票， 將該部分出售股票所取得的盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-6 收益（如有）上繳盛視科技所有，并承擔相應法律后果，賠償因未履行承諾而給公司或投資者帶來的損失。 （三）公司董事（除獨立董事） 、（三）公司董事（除獨立董事） 、監事、高級管理人員承諾監事、高級管理人員承諾 董事（除獨立董事） 、監事、高級管

14、理人員就其直接或間接持有的本次股票發行前的盛視科技的股份鎖定事宜，特承諾如下： 盛視科技經中國證券監督管理委員會核準首次公開發行股票并上市后， 自盛視科技股票上市之日起三十六個月內， 本人不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的盛視科技股份，也不由盛視科技回購該等股份。 本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的， 其減持價格不低于公司首次公開發行股票時的發行價。 本人作為公司董事（除獨立董事） 、高級管理人員承諾，公司上市后六個月內，如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司首次公開發行股票時的發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于公司首次公開發行股票時的發行價，本人持有公司股票

15、的鎖定期限自動延長 6 個月。 自股份承諾鎖定期結束后， 本人在公司擔任董事、 監事、 高級管理人員期間，每年轉讓的公司的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的 25.00%；本人從公司離職后半年內，不轉讓本人所直接或間接持有的公司股份；離職六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量占本人直接或間接持有公司股票總數的比例不超過 50.00%。 本人在擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，減持所持有的盛視科技股份應符合相關法律、法規、規章的規定，其中通過證券交易所集中競價交易減持股份的，應當在首次賣出的 15 個交易日前向證券交易所報告并預先披露減持計劃，由證券交易所予以

16、備案。 上述減持前若因派發現金紅利、 送股、 轉增股本、 增發新股等原因進行除權、除息的，則公司首次公開發行股票時的發行價須按照中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定作相應調整。 如果未履行上述承諾減持盛視科技股票，將該部分出售股票所取得的收益盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-7 （如有）上繳盛視科技所有，并承擔相應法律后果，賠償因未履行承諾而給公司或投資者帶來的損失。 二、公司上市后三年內穩定股價的預案二、公司上市后三年內穩定股價的預案 （一）啟動股價穩定措施的條件（一）啟動股價穩定措施的條件 自公司股票正式掛牌上市之日起三年內，若公司股票連續 20 個交易日的收盤價（

17、如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照深圳證券交易所的有關規定作相應調整，下同）均低于公司上一個會計年度終了時經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中的歸屬于母公司普通股股東權益合計數 年末公司股份總數，下同）時，為維護廣大股東利益，增強投資者信心，維護公司股價穩定，公司將開始實施相關穩定股價的方案，并提前公告具體實施方案。 （二）股價穩定的具體措施及實施程序（二）股價穩定的具體措施及實施程序 在啟動股價穩定措施的條件滿足時，公司應在三個交易日內，根據當時有效的法律法規和本股價穩定預案，與控股股東、董事、高級管理人員協商一致，提出穩定公司股價的具體方案

18、，履行相應的審批程序和信息披露義務。股價穩定措施實施后，公司的股權分布應當符合上市條件。 當公司需要采取股價穩定措施時，按以下順序實施。 1、實施利潤分配或資本公積轉增股本 在啟動股價穩定措施的條件滿足時， 若公司決定通過利潤分配或資本公積轉增股本穩定公司股價，降低每股凈資產，公司董事會將根據法律法規、 公司章程的規定，在保證公司經營資金需求的前提下，提議公司實施利潤分配方案或者資本公積轉增股本方案。 公司將在 5 個交易日內召開董事會， 討論利潤分配方案或資本公積轉增股本方案，并提交股東大會審議。 在股東大會審議通過利潤分配方案或資本公積轉增股本方案后的二個月內，實施完畢。 公司利潤分配或資

19、本公積轉增股本應符合相關法律法規、公司章程的規定。 盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-8 2、 公司以法律法規允許的交易方式向社會公眾股東回購股份 （以下簡稱“公司回購股份”） 公司啟動股價穩定措施后， 當公司根據股價穩定措施 1 完成利潤分配或資本公積轉增股本后，公司股票連續 20 個交易日的收盤價仍低于公司上一會計年度經審計的每股凈資產時，或無法實施股價穩定措施 1 時，公司應在 5 個交易日內召開董事會，討論公司向社會公眾股東回購公司股份的方案，并提交股東大會審議。 在股東大會審議通過股份回購方案后，公司依法通知債權人，向證券監督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料，辦

20、理審批或備案手續。 在完成必需的審批、備案、信息披露等程序后，公司方可實施相應的股份回購方案。 公司回購股份的資金為自有資金， 回購股份的價格不超過上一個會計年度終了時經審計的每股凈資產的價格， 回購股份的方式為以法律法規允許的交易方式向社會公眾股東回購股份。公司屆時將回購不超過公司總股本的 1.00%的股份。如果公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施的條件的， 公司可不再實施向社會公眾股東回購股份?；刭徆煞莺?，公司的股權分布應當符合上市條件。 公司以法律法規允許的交易方式向社會公眾股東回購公司股份應符合 公司法 、 證券法 、 上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行） 、 關于上市公司以集中

21、競價交易方式回購股份的補充規定 等法律、 法規、 規范性文件的規定。 3、控股股東通過二級市場以競價交易方式增持公司股份（以下簡稱“控股股東增持公司股份”） 公司啟動股價穩定措施后，當公司根據股價穩定措施 2 完成公司回購股份后，公司股票連續 20 個交易日的收盤價仍低于公司上一會計年度經審計的每股凈資產時，或無法實施股價穩定措施 2 時，公司控股股東應在 5 個交易日內，提出增持公司股份的方案（包括擬增持公司股份的數量、價格區間、時間等） ，并依法履行證券監督管理部門、證券交易所等主管部門的審批手續，在獲得批準后的 3 個交易日內通知公司， 公司應按照相關規定披露控股股東增持公司股份的計劃。

22、在公司披露控股股東增持公司股份計劃的 3 個交易日后，控股股東開始實施盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-9 增持公司股份的計劃。 控股股東增持公司股份的價格不高于公司上一會計年度終了時經審計的每股凈資產，且增持股份不超過公司總股本的 0.50%的股份。如果公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施的條件的，控股股東可不再實施增持公司股份?？毓晒蓶|增持公司股份后，公司的股權分布應當符合上市條件。 公司控股股東增持公司股份應符合相關法律法規的規定。 4、董事（除獨立董事） 、高級管理人員買入公司股份 公司啟動股價穩定措施后， 當公司根據股價穩定措施 3 完成控股股東增持公司股份后，公司股票

23、連續 20 個交易日的收盤價仍低于公司上一會計年度經審計的每股凈資產時，或無法實施股價穩定措施 3 時，公司時任董事、高級管理人員（包括本預案承諾簽署時尚未就任或未來新選聘的公司董事、高級管理人員）應通過法律法規允許的交易方式買入公司股票以穩定公司股價。公司董事、高級管理人員買入公司股份后，公司的股權分布應當符合上市條件。 公司董事、高級管理人員通過法律法規允許的交易方式買入公司股份，買入價格不高于公司上一會計年度終了時經審計的每股凈資產，各董事、高級管理人員用于購買股份的金額為公司董事、 高級管理人員上一會計年度從公司領取稅后薪酬額的 30.00%。如果公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施

24、的條件的，董事、高級管理人員可不再買入公司股份。 公司董事、高級管理人員買入公司股份應符合相關法律、法規的規定，需要履行證券監督管理部門、 證券交易所等主管部門審批的， 應履行相應的審批手續。因未獲得批準而未買入公司股份的，視同已履行本預案及承諾。 （三）應啟動而未啟動股價穩定措施的約束措施（三）應啟動而未啟動股價穩定措施的約束措施 在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如公司、控股股東、董事、高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施，公司、控股股東、董事、高級管理人員承諾接受以下約束措施： 1、公司、控股股東、董事、高級管理人員將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的

25、具體原因并向公司股東和社會盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-10 公眾投資者道歉。 2、如果控股股東未采取上述穩定股價的具體措施的，則控股股東持有的公司股份不得轉讓，直至其按本預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢。 3、如果董事、高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施的，將在前述事項發生之日起 10 個交易日內，公司停止發放未履行承諾董事、高級管理人員的薪酬， 同時該等董事、 高級管理人員持有的公司股份不得轉讓， 直至該等董事、高級管理人員按本預案的規定采取相應的股價穩定措施并實施完畢。 上述內容為公司、控股股東、董事、高級管理人員做出的承諾，系公司、控股股東、 董事、 高

26、級管理人員的真實意思表示， 相關責任主體自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，相關責任主體將依法承擔相應責任。 三、本次發行后的利潤分配政策三、本次發行后的利潤分配政策 （一）公司利潤分配的形式（一）公司利潤分配的形式 公司可以采取現金或者現金與股票相結合的方式分配股利， 現金分紅方式優先于股票股利的分配方式。公司的利潤分配應當重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。 （二）公司利潤分配的條件（二）公司利潤分配的條件 1、現金分紅的條件 在公司當年實現盈利符合利潤分配條件， 且無重大投資計劃或重大現金支出事項發生時，公司必須每年進行現金分紅，每年度現

27、金分紅金額不低于當年歸屬于公司股東的凈利潤的 10.00%，且連續三個會計年度內以現金形式分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。在進行現金分配股利的同時，可以派發股票股利，但不得單獨派發股票股利。公司董事會可以根據公司的資金需求狀況，提議進行中期現金分紅。 2、差異化的現金分紅政策 公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素， 區分下列情形， 并按照章程規定的程序，盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-11 進行差異化的現金分紅： （1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次

28、利潤分配中所占比例最低應達到百分之八十； （2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到百分之四十； （3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到百分之二十； 公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。 重大投資計劃或重大現金支出事項指公司未來十二個月內擬對外投資、 收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的百分之二十，且超過人民幣 5,000.00 萬元。 （三）利潤分配政策的決策程序（三）利潤分配政策的決策程序 1、公司董

29、事會根據當前的經營情況和項目投資的資金需求計劃，在充分考慮股東利益的基礎上，提出可行的利潤分配提案，并經出席董事會過半數通過形成利潤分配方案； 2、獨立董事在召開利潤分配的董事會前，應當就利潤分配的提案提出明確意見，同意利潤分配的提案的，應經全體獨立董事過半數通過，如不同意利潤分配提案，獨立董事應提出不同意的事實、理由，要求董事會重新制定利潤分配提案，必要時，可提請召開股東大會； 3、監事會應當就利潤分配的提案提出明確意見，同時充分考慮外部監事的意見（如有） ，同意利潤分配的提案的，應經出席監事會過半數通過并形成決議，如不同意利潤分配提案，監事會應提出不同意的事實、理由，并建議董事會重新制定利

30、潤分配提案，必要時，可提請召開股東大會； 4、利潤分配方案經上述程序后同意實施的，由董事會提議召開股東大會，并報股東大會批準，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、外部監事及監事會的審核意見。 公司因前述（二）規定的重大投資計劃或重大現金支出事項而不進行現金分盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-12 紅時，董事會應就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行逐項說明并在公司指定媒體上予以披露，經監事會審議、獨立董事發表意見后提交股東大會審議。 （四）利潤分配政策的調整（四）利潤分配政策的調整 公司在制定和修改利潤分配政策、制定具體利潤分配方案時，應通過多

31、種渠道與股東特別是中小股東進行溝通，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。 利潤分配政策的制定和修改應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過， 同時應就此議案提供網絡或其他方式為公眾投資者參加股東大會提供便利。 如存在公司股東違規占用公司資金的情況， 公司應當扣減該股東所分配的現金股利，以償還其占用的資金。 （五）公司上市后（五）公司上市后三年股東三年股東分紅回報規劃分紅回報規劃 為建立和健全公司股東回報機制，增加利潤分配政策的透明度和可操作性，切實保護公眾投資者合法權益，根據中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知 （證監發（2

32、012）37 號） 、 上市公司監管指引第 3 號一一上市公司現金分紅及公司章程等相關規定，綜合考慮公司盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環境等因素，經公司第一屆董事會第十九次會議和 2019 年第一次臨時股東大會審議，公司特制定盛視科技股份有限公司上市后三年分紅回報規劃 ，對公司上市后三年的利潤分配作出了進一步安排： 公司股利分配的形式為現金方式或現金與股票相結合方式， 現金分配股利方式優先于股票股利的分配方式。 公司當年實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后，如無重大投資計劃或重大現金支出， 每年度現金分紅金額不低于當年歸屬于公司股東的凈利潤（不含年初未分配利

33、潤）的 10.00%。上市后前三個會計年度以現金方式累計分配的利潤不少于該三個會計年度實現的年均可供分配利潤的 30.00%。重大投資計劃或重大現金支出指公司未來十二月內擬對外投資、 收購資產或購買設備累計盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-13 支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 20.00%，且超過 5,000.00 萬元。 公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策： 1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次

34、利潤分配中所占比例最低應達到 80.00%； 2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40.00%； 3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20.00%； 4、公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。 在確保足額現金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配方案。 四、填補被攤薄即期回報的承諾四、填補被攤薄即期回報的承諾 （一）填補被攤薄即期回報的措施（一）填補被攤薄即期回報的措施 為降低本公司首次公開發行攤薄公司即期回報的影響

35、， 公司將通過加強募集資金管理、 提升公司盈利能力和水平、 完善分紅政策等措施， 以提高投資者回報。具體如下： 1、加強募集資金管理 （1）加強募集資金安全管理 本次發行募集資金到位后，公司將加強募集資金安全管理，對募集資金進行專項存儲，保證募集資金合理、規范、有效地使用，防范募集資金使用風險，從根本上保障投資者特別是中小投資者利益。 （2）加快募投項目實施進度 募集資金到位后，公司將進一步提高募集資金使用效率，加快募投項目建設進度。隨著公司募集資金投資項目的全部建設完成，公司業務覆蓋能力、項目管盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-14 理效率、營銷服務水平等將有較大提升，預期將為公

36、司帶來良好的經濟效益。 2、提高公司盈利能力和水平 （1）公司將保持持續的研發投入，加快研發成果轉換步伐，應用新技術、開發新產品，以提升公司的銷售規模和盈利能力。 （2）持續重視成本管理，加大成本控制力度，提升管理效率。公司積極推行成本管理，嚴控成本費用，進一步釋放規模效應，提升公司利潤率水平。 3、進一步完善現金分紅政策，注重投資者回報及權益保護 公司進一步完善現金分紅政策，并在公司上市后適用的公司章程（草案） 等文件中作出制度性安排，同時，制訂盛視科技股份有限公司上市后三年分紅回報規劃 ，尊重并維護股東利益，建立科學、持續、穩定的股東回報機制。 （二）公司填補被攤薄即期回報的承諾（二）公司

37、填補被攤薄即期回報的承諾 公司將履行填補被攤薄即期回報措施，若未履行填補被攤薄即期回報措施，將在公司股東大會上公開說明未履行填補被攤薄即期回報措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；如果未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償。 （三）公司的董事、高級管理人員填補被攤薄即期回報的承諾（三）公司的董事、高級管理人員填補被攤薄即期回報的承諾 公司的董事、高級管理人員將忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。 根據中國證監會相關規定為保證公司填補回報措施能夠得到切實履行作出以下承諾： 1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他

38、方式損害公司利益； 2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束； 3、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動； 4、承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤； 5、若公司后續推出公司股權激勵政策，承諾擬公布的公司股權激勵的行權盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-15 條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。 （四）公司的控股股東、實際控制人填補被攤薄即期回報的承諾（四）公司的控股股東、實際控制人填補被攤薄即期回報的承諾 不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。 五、五、招股說明書招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重

39、大遺漏的承諾不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾 （一）發行人承諾（一）發行人承諾 1、公司首次公開發行股票并上市招股書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 2、若公司首次公開發行股票并上市招股書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將依法回購首次公開發行的全部新股。 在證券監督管理部門或其他有權部門認定公司招股書存在對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后 10 個交易日內，本公司將根據相關法律、法規、規章及公司章程的規定召開董事會，并提議召開股東大會，啟動股份回購措施，

40、回購價格不低于公司首次公開發行股票時的發行價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定作相應調整） 。 3、公司首次公開發行股票并上市招股書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。 如果本公司未能履行上述承諾， 將在本公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉， 并按證券監督管理部門及司法機關認定的實際損失向投資者依法進行賠償。若法律、法規、規范性文件及中國證監會或深圳證券交易所對本公司因違反上述承諾而應承擔的相

41、關責任及后果有不同規定，本公司自愿無條件地遵從該等規定。 （二）控股股東、實際控制人瞿磊承諾（二）控股股東、實際控制人瞿磊承諾 1、公司首次公開發行股票并上市招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-16 2、公司首次公開發行股票并上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。 （1）在證券監督管理部門或其他有權部門認定公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后 10 個交易日內，本人將啟動賠償投資者損失的相關工作。 （2）投資者損失根據與投資者協商確定的金額，或者

42、依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定。 如果本人未能履行上述承諾， 將在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉， 并在違反上述承諾發生之日起 10 個交易日內，停止在公司處領取薪酬、津貼及股東分紅，同時本人直接或間接所持有的公司股份將不得轉讓， 直至本人按上述承諾采取相應的賠償措施并實施完畢時為止。若法律、法規、規范性文件及中國證監會或深圳證券交易所對本人因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定， 本人自愿無條件地遵從該等規定。 （三）董事、監事、高級管理人員承諾（三）董事、監事、高級管理人員承諾 1、公司首次公開發行股票并

43、上市招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 2、公司首次公開發行股票并上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。 （1）在證券監督管理部門或其他有權部門認定公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后 10 個交易日內，本人將啟動賠償投資者損失的相關工作。 （2）投資者損失根據與投資者協商確定的金額，或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定。 如果本人未能履行上述承諾， 將在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉， 并在違反上述承諾發生之日起

44、 10 個工作日內，停止在公司處領取薪酬、津貼及股東分紅，同時盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-17 本人直接或間接所持有的公司股份將不得轉讓， 直至本人按上述承諾采取相應的賠償措施并實施完畢時為止。若法律、法規、規范性文件及中國證監會或深圳證券交易所對本人因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定， 本人自愿無條件地遵從該等規定。 （四）中介機構承諾（四）中介機構承諾 1、發行人保薦機構承諾： 本公司為盛視科技股份有限公司首次公開發行股票制作、 出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形。若因本公司為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或

45、者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將先行賠償投資者損失。 2、發行人律師承諾 如本所在本次發行工作期間未勤勉盡責，導致本所制作、出具的文件對重大事件作出違背事實真相的虛假記載、 誤導性陳述， 或在披露信息時發生重大遺漏，導致發行人不符合法律規定的發行條件，造成投資者直接經濟損失的，在該等違法事實被認定后，本所將本著積極協商、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，自行并督促發行人及其他過錯方一并對投資者直接遭受的、可測算的經濟損失，選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解或設立投資者賠償基金等方式進行賠償。 3、發行人會計師承諾 因本所為盛視科技首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛

46、假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失，如能證明本所沒有過錯的除外。 六、本次發行前滾存利潤的分配安排六、本次發行前滾存利潤的分配安排 根據公司 2019 年 1 月 29 日通過的 2019 年第一次臨時股東大會決議，公司本次公開發行股票前的滾存利潤由本次發行后的新老股東共同享有。 七、重大風險提示七、重大風險提示 公司提醒投資者特別關注以下重大風險， 關于公司所面臨的風險因素請詳見盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-18 本招股說明書“第四節 風險因素”。 （一）產品及技術研發風險（一）產品及技術研發風險 公司所屬行業軟件和信息技術服務業具有個性

47、化需求強、 產品和方案復雜度高、技術含量高等特點，對技術研發的要求較高。如果公司的技術和產品研發方向偏離客戶需求，或者研發時機掌握不準確，技術轉化速度減緩，將存在產品不能形成技術優勢的風險。同時，如果行業內新技術出現，或者更低成本的替代產品進入市場， 而公司未能及時進行技術跟進、 產品轉型或推出有競爭力的新產品，公司將面臨技術、產品被替代的風險。 （二）稅收優惠及政策變化風險（二）稅收優惠及政策變化風險 公司分別于 2015 年 11 月 2 日、 2018 年 11 月 9 日通過了高新技術企業復審，企業所得稅優惠期為 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，根據相

48、關規定，公司 2015 年至 2020 年享受按 15.00%所得稅稅率征收企業所得稅的優惠政策。 報告期內，公司企業所得稅優惠金額和凈利潤情況如下： 單位：萬元 2019 年年 2018 年年 2017 年年 高新技術企業所得稅優惠金額 2,262.03 1,500.20 896.79 凈利潤 21,309.79 14,176.88 7,141.71 占凈利潤的比例 10.61% 10.58% 12.56% 如果國家有關高新技術企業的所得稅稅收優惠政策發生變化， 或公司不能持續被認定為高新技術企業，從而導致公司不能享受所得稅 15.00%的優惠稅率，公司的所得稅費用將會上升。 （三）成長性風

49、險（三）成長性風險 人工智能及其具體應用領域智慧口岸、智能交通等正處于高速發展階段，公司作為人工智能智慧口岸應用領域領先企業之一，憑借業已形成的技術研發水平、整體方案解決能力、品牌影響力等競爭優勢。報告期各期末，公司營業收入分別為 33,406.99 萬元、50,723.88 萬元和 80,738.64 萬元，增長率達到了 51.84%和 59.17%， 公司利潤總額分別為 8,270.02 萬元、 16,312.59 萬元和 24,429.97 萬元，增長率達到了 97.25%和 49.76%，報告期內營業收入和利潤總額均取得了復合增盛視科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4-19 長率超

50、過 55.00%的快速增長。但公司盈利能力的持續增長受政策市場環境、競爭狀態、技術研發、產品質量、項目管理等因素的綜合影響，如果上述因素出現不利變化，公司將存在難以保持業績增長或存在業績下滑的風險。 （四）房屋租賃風險（四）房屋租賃風險 公司租賃的一處用作倉庫使用的房產產權證到期， 深圳市規劃和自然資源局召開業務會議出具相應會議紀要， 原則同意土地利用處就所涉行政劃撥用地土地使用年限續期的報審意見，截至本招股說明書出具日，尚未完成產權證書續辦，如若出現不能續期的情況，公司存在搬遷風險，公司實際控制人承諾將承擔因搬遷帶來的一切損失。 公司分公司注冊地址主要通過租賃取得， 用于項目聯絡之用， 租賃