珠海格力電器股份有限公司2013年年度報告（140頁）.PDF

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1、 珠海格力電器股份有限公司 2013 年年度報告 00 珠海格力電器股份有限公司 珠海格力電器股份有限公司 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI 二一三年年度報告 二一三年年度報告 二一四年四月 二一四年四月 珠海格力電器股份有限公司 2013 年年度報告 1 第一節 重要提示、目錄和釋義第一節 重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連

2、帶責任。本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司負責人董明珠、主管會計工作負責人望靖東及會計機構負責人廖建雄聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。公司負責人董明珠、主管會計工作負責人望靖東及會計機構負責人廖建雄聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 全體董事親自出席了審議本次年報的董事會會議。全體董事親自出席了審議本次年報的董事會會議。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為： 以公司公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為： 以公司 2013

3、年期末總股本為基數，向全體股東每年期末總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 15 元（含稅） ，不送紅股（含稅） ，不以公積金轉增股本。元（含稅） ，不送紅股（含稅） ，不以公積金轉增股本。 珠海格力電器股份有限公司 2013 年年度報告 2 目錄目錄 一、重要提示、目錄和釋義一、重要提示、目錄和釋義 . 1 二、公司簡介二、公司簡介 . 4 三、會計數據及財務指標摘要三、會計數據及財務指標摘要 . 5 四、董事會報告四、董事會報告. 6 五、重要事項五、重要事項 . 24 六、股份變動及股東情況六、股份變動及股東情況 . 25 七、董事、監事、高級管理人員和員工情況

4、七、董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 28 八、公司治理八、公司治理 . 35 九、內部控制九、內部控制 . 38 十、財務報告十、財務報告 . 41 十一、備查文件目錄十一、備查文件目錄 . 139 珠海格力電器股份有限公司 2013 年年度報告 3 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司、格力電器或格力 指 珠海格力電器股份有限公司 格力集團 指 珠海格力集團有限公司 財務公司 指 珠海格力集團財務有限責任公司 京海擔保 指 河北京海擔保投資有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 廣東證監局 指 中國證券監督管理委員會廣東監管局 報告期 指 2013 年 1 月 1

5、日至 2013 年 12 月 31 日 珠海格力電器股份有限公司 2013 年年度報告 4 第二節 公司簡介 第二節 公司簡介 一、公司信息 一、公司信息 股票簡稱 格力電器 股票代碼 000651 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司中文名稱 珠海格力電器股份有限公司 公司中文簡稱 格力電器 公司外文名稱 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI 公司外文名稱縮寫 GREE 公司法定代表人 董明珠 注冊、辦公地址 廣東省珠海市前山金雞西路 郵政編碼 519070 公司網址 http:/ 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書

6、 望靖東 證券事務代表 楊永興 聯系地址 廣東省珠海市前山金雞西路 電 話 0756-8669232 傳 真 0756-8622581 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙的名稱 中國證券報、證券時報、上海證券報、證券日報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http:/ 公司年度報告備置地點 公司證券法律事務部 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 注冊情況 注冊登記日期 注冊登記地點 企業法人營業執照注冊號 稅務登記號碼 組織機構代碼 首 次 1989.12.13 廣東省珠海市工商行政管理局 4400001008614 44040119254825

7、6 19254825-6 報告期末 2012. 6.20 440000000040686 440401192548256 19254825-6 五、公司聘請的會計師事務所五、公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 會計師事務所辦公地址 簽字會計師姓名 中審亞太會計師事務所有限公司 北京市海淀區復興路 47 號天行建商務大廈22-23 層 韓振平、龔靜偉 六、公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構六、公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 招商證券股份有限公司 深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45 樓 王蘇望、劉麗華 2

8、012.2.6-2013.12.31 珠海格力電器股份有限公司 2013 年年度報告 5 第三節 會計數據及財務指標摘要第三節 會計數據及財務指標摘要 一、主要會計數據及財務指標 一、主要會計數據及財務指標 項 目 2013 年 2012 年 本年比上年增減(%) 2011 年 營業收入（元） 118,627,948,208.59 99,316,196,265.19 19.44% 83,155,474,504.59 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 10,870,672,842.47 7,379,666,345.09 47.31% 5,236,938,608.43 歸屬于上市公司股東的扣除非經

9、常性損益的凈利潤 （元） 8,907,843,107.98 6,995,208,275.30 27.34% 5,106,435,132.83 經營活動產生的現金流量凈額（元） 12,969,837,129.83 18,408,746,271.56 -29.55% 3,356,159,992.13 基本每股收益（元/股） 3.61 2.47 46.15% 1.86 稀釋每股收益（元/股） 3.61 2.47 46.15% 1.86 加權平均凈資產收益率（%） 35.77% 31.38% 4.39% 34% 項 目 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增減(%) 2011 年末 總資產（

10、元） 133,702,103,359.54 107,566,899,919.95 24.3% 85,211,594,207.30 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 34,582,810,312.23 26,743,134,404.77 29.31% 17,606,865,814.24 二、非經常性損益項目及金額 二、非經常性損益項目及金額 單位：元 項 目 2013 年金額 2012 年金額 2011 年金額 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -1,760,280.69 -12,332,978.15 -7,015,131.03 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，

11、按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 660,482,277.34 252,844,637.88 145,384,688.32 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 1,705,045,054.92 217,676,678.03 38,495,870.93 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -29,808,150.26 16,485,229.47 -27,002,909.26 減：所得稅影響額 367,611,287.10 86,905,123

12、.66 20,861,729.40 少數股東權益影響額（稅后） 3,517,879.72 3,310,373.78 -1,502,686.04 合計 1,962,829,734.49 384,458,069.79 130,503,475.60 珠海格力電器股份有限公司 2013 年年度報告 6 第四節 董事會報告 第四節 董事會報告 一、概述 一、概述 2013年，在國內經濟低位趨穩，行業不景氣的大環境下，受房地產調控、節能補貼政策退出、氣候等因素影響，國內市場增長乏力；海外市場受政局、經濟、匯率等因素影響，需求亦較為疲軟；公司堅持以市場為導向，圍繞重點工作，科學決策，沉著應對，積極開拓，實現

13、營業總收入1200.43億元，較上年同期增長19.91%；利潤總額128.92億元，較上年同期增長47.12%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤108.71億元，較上年同期增長47.31%，基本每股收益3.61元/股，較上年增長46.15%；取得了良好的經濟效益。 據暖通空調資訊統計，2013年公司中央空調國內市場占有率為15.7%，高出第二名4.5個百分點，連續兩年排名第一。據產業在線統計，公司家用空調產銷量連續多年排名第一， 其中2013年產量、 銷量分別高出第二名1,199萬套 （臺） 、1,186.5萬套（臺），市場份額進一步提高，行業龍頭地位進一步鞏固。 二、2013 年公司主要重點工

14、作 二、2013 年公司主要重點工作 公司在企業內部繼續推行“公平公正、公開透明、公私分明”的管理方針，要求領導干部有危機感、緊迫感和憂患意識，做到“不以權謀私，不以權謀利，不以權欺人” ，全體員工踐行“講真話、干實事；講原則，辦好事；講奉獻，成大事”的行為準則，堅持做到嚴格按照法律、法規、制度、標準辦事，有效地杜絕本位主義、官僚主義在工作中的不良影響，營造公平公正的工作環境，用規則與制度創造公平發展的空間、共建共享的平臺，建設一個人人肯努力、人人有機會、人人有希望的企業。 在以上經營思路的指導下，公司完成的主要重點工作概要如下： 1.公司通過業務模塊整合、信息化、集團化管控、聯合管理模式等深

15、化管理，將扁平化管理與精細化管理有機結合，有力地提升了公司管理水平。 2.公司堅持“技術為王、創新至上”理念，采用行業首創的雙級變頻壓縮技術、集多功能于一身的格力全能王系列空調上市；自主研發的“不用電費的中央空調”格力光伏直驅變頻離心機系統被專家組一致鑒定為“全球首創、國際 珠海格力電器股份有限公司 2013 年年度報告 7 領先”；推出系列高品質凈水機；推出能有效去除PM2.5的空氣凈化器。 2013年新掌握了以下核心技術： （1）光伏直驅變頻離心機系統 通過該項目的研制，我們掌握了光伏直驅變頻離心機技術、三元換流技術、動態智能負載跟蹤 MPPT 技術、基于 PAWM 交錯調制的大功率永磁同

16、步電機高速驅動技術等技術核心和專利，并實現了光伏發電系統與城市電網在機組中的完美結合，達到了良好的節能效果，同時推動了光伏發電在空調中的應用，對國家環保減排政策發揮了促進作用，被鑒定委員會評為國際領先。 （2）磁懸浮變頻離心式制冷壓縮機及冷水機組 該項目自主研制了目前國際同行中單機冷量最大的磁懸浮變頻離心式制冷壓縮機，并成功應用于冷水機組中，并達到較高的性能水平。同時打破了國際壟斷推動了空調技術的進步，也為國家的節能環保事業具有重大價值，被鑒定委員會評為國際領先。 （3）雙極增焓轉子式變頻壓縮機研究及在空調和熱泵熱水器中的應用 該項目攻克了多項技術瓶頸，擁有了高效、寬溫雙級壓縮技術、高可靠性技

17、術、高效閃發增焓技術、能效比自動優化技術等多項技術核心及專利，實現了產品中的成功應用，并達到了較高的能效水平。同時拓寬了空調和熱泵熱水器的使用范圍，對節能減排政策具有積極的促進作用，被鑒定委員會評為國際領先。 3.公司成立了自動化研發、設備制造、管理部門等機構，從設備研發、制造、全生產鏈自動化改造、員工自動化技能培養等各個方面大力推進生產機械化、自動化工作。 4.公司成立了以董事長兼總裁董明珠女士為主任的信息化委員會，利用信息化手段優化業務管理流程，加快公司信息化規劃建設及信息化與自動化融合，提高工作效率，降低運營風險，進一步提升企業管理水平。 5.公司力推渠道升級，除在重點大城市建設旗艦店外

18、，在全國建升級版形象店，展示品牌形象，打造格力產品群的高端化，強調服務性，提供從選型、設計、安裝到維護、保養等全過程的專業、規范、人性化的立體服務。 珠海格力電器股份有限公司 2013 年年度報告 8 三、主營業務變動分析 （一）收入 1. 公司實物銷售收入大于勞務收入 2. 前五大客戶銷售情況 三、主營業務變動分析 （一）收入 1. 公司實物銷售收入大于勞務收入 2. 前五大客戶銷售情況 客戶排名 銷售收入（元） 占公司年度銷售收入比例(%) 第一名 8,533,547,842.68 7.11% 第二名 8,465,553,262.43 7.05% 第三名 6,646,584,501.30

19、5.54% 第四名 6,370,617,685.02 5.31% 第五名 5,954,671,887.98 4.96% 合計 35,970,975,179.41 29.97% （二）成本 （二）成本 單位：元 行業分類 項目 2013 年 2012 年 同比增減(%) 金額 占營業成本比重（%） 金額 占營業成本比重 （%） 家用電器 原材料 64,385,950,558.57 90.40% 66,418,900,466.80 90.73% -0.33% 人工工資 2,770,523,689.98 3.89% 2,556,608,989.34 3.49% 0.40% 折舊 625,074,90

20、7.67 0.88% 467,268,117.30 0.64% 0.24% 能源 499,108,465.20 0.70% 431,066,730.78 0.59% 0.11% 公司前 5 名供應商資料 供應商名稱 采購額（元） 占年度采購總額比例（%） 第一名 5,449,197,039.37 7.29% 第二名 3,824,023,463.10 5.12% 第三名 2,187,056,446.26 2.93% 第四名 1,998,112,775.15 2.67% 第五名 1,001,351,570.79 1.34% 合計 14,459,741,294.67 19.35% （三）費用 （三）

21、費用 珠海格力電器股份有限公司 2013 年年度報告 9 單位：元 項 目 2013 年 2012 年 同比增減（%） 變化原因 銷售費用 22,508,931,701.70 14,626,228,488.10 53.89% 銷售增長對應銷售費用增長以及加大市場銷售力度所致 所得稅費用 1,956,168,768.13 1,316,781,289.57 48.56% 銷售增長導致稅款增加 （四）現金流 （四）現金流 單位：元 項 目 2013 年 2012 年 同比增減（%） 變化原因 經營活動產生的現金流量凈額 12,969,837,129.83 18,408,746,271.56 -29.

22、55% 主要是本期支付的稅款、經營費用等增加所致 投資活動產生的現金流量凈額 -2,185,987,355.41 -4,212,523,966.37 -48.11% 主要是本期購建的固定資產及投資活動支出的現金減少所致 籌資活動產生的現金流量凈額 -2,423,977,154.71 815,216,460.30 -397.34% 主要是去年同期增發股票融入資金所致 四、主營業務構成分析 四、主營業務構成分析 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率(%) 營業收入比上年同期增減（%） 營業成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%） 分行業 家電制造 108,052,844,520.69

23、71,219,846,531.15 34.09% 18.42% 7.31% 6.82% 分產品 空調 105,487,901,617.95 69,085,322,534.06 34.51% 18.68% 7.26% 6.97% 生活電器 1,617,926,821.24 1,296,614,727.67 19.86% 11.35% 15.33% -2.76% 其他 947,016,081.50 837,909,269.42 11.52% 4.16% 0.44% 3.28% 分地區 內銷 92,051,726,504.66 57,156,463,906.86 37.91% 21.99% 8.28

24、% 7.86% 外銷 16,001,118,016.03 14,063,382,624.29 12.11% 1.34% 3.52% -1.85% 注：項目中產品類的“其他”主要指壓縮機、電機、電容、漆包線、模具等。 五、資產負債狀況分析 （一）資產項目重大變動情況 。 五、資產負債狀況分析 （一）資產項目重大變動情況 單位：元 珠海格力電器股份有限公司 2013 年年度報告 10 2013 年末 2012 年末 比重增減（%） 金額 占總資產比例（%） 金額 占總資產比例（%） 貨幣資金 38,541,684,470.83 28.83% 28,943,921,701.45 26.91% 1.9

25、2% 應收賬款 1,849,275,342.79 1.38% 1,474,872,971.56 1.37% 0.01% 存貨 13,122,730,425.78 9.81% 17,235,042,562.70 16.02% -6.21% 投資性房地產 503,056,462.68 0.38% 208,009,129.76 0.19% 0.19% 長期股權投資 97,568,533.30 0.07% 28,159,992.30 0.03% 0.04% 固定資產 14,034,138,414.45 10.50% 12,700,394,289.32 11.81% -1.31% 在建工程 1,861,

26、677,013.76 1.39% 2,304,317,913.92 2.14% -0.75% （二）負債項目重大變動情況 （二）負債項目重大變動情況 單位：元 負債項目 2013 年 2012 年 比重增減（%） 金額 占總資產比重 金額 占總資產比重 短期借款 3,316,971,153.31 2.48% 3,520,642,063.91 3.27% -0.79% 長期借款 1,375,348,442.79 1.03% 984,463,173.32 0.92% 0.11% （三）以公允價值計量的資產與負債 （三）以公允價值計量的資產與負債 報告期內公司主要資產計量屬性沒有發生重大變化。 單位

27、：元 項目 期初金額 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末金額 金融資產 1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 （不含衍生金融資產） 263,460,017.40 990,563,610.10 1,246,106,661.88 2.衍生金融資產 13,752,940.26 1,234,495.04 15,205,287.36 3.可供出售金融資產 554,912,450.00 -30,809,846.15 805,932,600.00 金融資產小計 832,125,407.66 990,563,610.10 -29,575,351.11 2,067

28、,244,549.24 投資性房地產 生產性生物資產 其他 上述合計 832,125,407.66 990,563,610.10 -29,575,351.11 2,067,244,549.24 金融負債 0.00 0.00 0.00 0.00 六、核心競爭力分析 六、核心競爭力分析 珠海格力電器股份有限公司 2013 年年度報告 11 經過多年穩健發展，公司的競爭優勢主要體現在企業文化、聚焦戰略、自主創新、核心技術、品質品牌、銷售渠道、管理團隊、規模成本、客戶資源以及全產業鏈等十大方面的優勢，其中核心競爭優勢體現在“公平公正、公開透明、公私分明”的務實企業文化基礎上，注入自主創新基因，以“讓天

29、空更藍、大地更綠”為使命，將掌握核心技術的節能、精品產品通過自主掌控的銷售渠道服務于全球消費者。 報告期內，公司的核心競爭能力進一步提高。 七、投資狀況分析 七、投資狀況分析 （一）衍生品投資情況（一）衍生品投資情況 單位：萬元 衍生品投資操作方名稱 關聯關系 是否關聯交易 衍生品投資類型 衍生品投資初始投資金額 起始日期 終止日期 期初投資金額 計提減值準備金額（如有） 期末投資金額 期末投資金額占公司報告期末凈資產比例（%） 報告期實際損益金額 金瑞期貨有限公司 無 否 期 貨 套保合約 1,375.29 2013.1.1 2013.12.31 1,375.29 0.00 1,520.53

30、 0.04% -2,627.53 金融機構 無 否 遠 期 外匯 合 約（買入） 7,710.51 2013.1.1 2013.12.31 7,710.51 0.00 91,636.60 2.65% 23,587.08 金融機構 無 否 遠 期 外匯 合 約（賣出） 18,635.49 2013.1.1 2013.12.31 18,635.49 0.00 32,974.06 0.95% 43,675.28 合計 277,21.29 27,721.29 0.00 126,131.19 2.24% 64,634.83 衍生品投資資金來源 自有 涉訴情況（如適用） 無 報告期衍生品持倉的風險分析及控

31、制措施說明（包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等） 為規避大宗原料價格大幅波動給公司原材料采購帶來的成本風險，公司開展了部分原材料的套期保值業務，根據期貨市場狀況適時鎖定材料成本，以此降低現貨市場價格波動給帶來的不確定性風險；同時公司利用銀行金融工具，開展了外匯資金交易業務，以規避匯率和利率波動風險，減少外匯負債及進行成本鎖定，實現外匯資產的保值增值。公司已制定了期貨套期保值業務管理辦法與遠期外匯交易業務內部控制制度 ，對衍生品投資與持倉風險進行充分的評估與控制，具體說明如下：? 1、 法律法規風險： 公司開展套期保值與外匯資金交易業務需要遵循法律法規，明確約定與代

32、理機構之間的權利義務關系。?控制措施：公司指定責任部門除了加強法律法規和市場規則的學習外，須嚴格合同審查，明確權利義務，加強合規檢查，保證公司衍生品投資與持倉操作符合法律、法規及公司內部管理制度的要求。? 2、操作風險：內部流程不完善、員工操作、系統等原因造成的操作上的風險。?控制措施： 公司的已制定相應管理制度明確了套保及外匯資金交易業務的職 珠海格力電器股份有限公司 2013 年年度報告 12 責分工與審批流程，建立了較為完善的監督機制，通過業務流程、決策流程和交易流程的風險控制，有效降低操作風險。? 3、市場風險?大宗商品價格變動和外匯市場匯率波動的不確定性導致期貨業務與外匯資金交易業務

33、存在較大的市場風險。? 控制措施：公司期貨套期保值業務及外匯資金交易業務均不得進行投機交易，堅持謹慎穩健操作原則。對于套期保值業務，嚴格限定套期保值的數量不得超過實際現貨交易的數量，期貨持倉量應不超過套期保值的現貨量，并實施止損機制。對于外匯資金業務，公司通過對外匯匯率的走勢進行研判并通過合約鎖定結匯匯率，有效防范市場風險。 已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定 期貨套保合約報告期內損益為-2,627.53 萬元，遠期外匯合約報告期內損益為166,318.72 萬元。 報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則

34、與上一報告期相比是否發生重大變化的說明 無變化。 獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見 公司獨立董事認為：公司通過加強內部控制，落實風險防范措施，通過期貨套期保值業務來平抑價格波動，提高公司經營水平。通過外匯資金交易業務提升公司外匯風險管理水平。以上衍生品的投資業務有利于發揮公司競爭優勢，公司開展衍生品的投資業務是可行的，風險是可控的。 （二）募集資金使用情況 （二）募集資金使用情況 1.募集資金總體使用情況 2012 年公司募集資金總額為 319,528.70 萬元，截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集資金累計投入 278,498.71 萬元，其中 2012 年投入

35、250,567.14 萬元，2013 年投入27,931.57 萬元。不存在募集資金變更項目情況。 2.募集資金承諾項目情況 單位：萬元 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更) 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1) 本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末投資進度(%)(3)(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 承諾投資項目 珠海格力電器股份有限公司 2013 年年度報告 13 格力總部商用空調技術改造項目 否 60,000 53,528.7 1,239.52 53,528.7 100

36、% 2012.10.31 29,388.12 是 否 武漢商用空調建設項目 否 50,000 50,000 50,000 100% 2012.5.31 33,237.60 是 否 鄭州家用空調建設項目 否 70,000 70,000 70,000 100% 2012.4.30 31,423.92 是 否 年產 600 萬臺新型節能環保家用空調壓縮機項目 否 90,000 90,000 15,163.92 84,110.53 93.46% 2011.5.31 29,073.44 是 否 節能環保制冷設備工程技術研究中心技術改造建設項目 否 56,000 56,000 11,528.13 20,8

37、59.48 37.25% 2014.12.31 不適用 不適用 否 承諾投資項目小計 - 326,000 319,528.7 27,931.57 278,498.71 - - - - 合計 - 326,000 319,528.7 27,931.57 278,498.71 - - - - 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） 1、節能環保制冷設備工程技術研究中心技術改造建設項目未達到計劃進度的原因是由于市場環境發生變化，公司推遲了項目投資進度，預計 2014 年 12 月底完成。 募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用 依據中審亞太會計師事務所有限公司出具了關于珠海格力電器股份有

38、限公司以自籌資金預先投入募投項目的專項鑒證報告 （中審亞太審字（2012）010075 號） ，截止 2012 年 1 月 31 日，本公司以自籌資金先期投入募投項目的實際投資額為225,528.65 萬元，公司于 2012 年 2 月 18 日召開的第八屆二十一次董事會審議通過了關于公司以募集資金置換先期已投入募集資金投資項目自籌資金的議案 ，同意公司以本次增發募集資金置換先期已投入募集資金投資項目的自籌資金 224,340.69 萬元。具體情況為：格力總部商用空調技術改造項目置換募集資金 35,319.89 萬元；武漢商用空調建設項目置換募集資金 50,000.00 萬元；鄭州家用空調建設

39、項目置換募集資金 70,000.00 萬元；年產 600 萬臺新型節能環保家用空調壓縮機項目置換募集資金 63,776.16 萬元；節能環保制冷設備工程技術研究中心技術改造建設項目置換募集資金 5,244.64 萬元。 尚未使用的募集資金用途及去向 截止 2013 年 12 月 31 日，尚未投入使用的募集資金總額 44,282.34 萬元，其中包含利息收入凈額 3,252.34 萬元。 年產 600 萬臺新型節能環保家用空調壓縮機項目募集資金專戶尚余 7,032.75 萬元，其中包含利息收入凈額 1,143.27 萬元，該項目計劃以增資及置換方式投入項目運作的募集資金 90,000.00 萬

40、元，實際使用 84,110.53 萬元，占該項目擬投入募集資金的 93.46%；節能環保制冷設備工程技術研究中心技術改造建設項目募集資金專戶尚余 37,249.28 萬元，其中包含利息收入凈額 2,108.76 萬元，該項目計劃以增資及置換方式投入項目運作的募集資金 56,000.00 萬元，實際使用 20,859.48萬元，占該項目擬投入募集資金的 37.25%；武漢商用空調項目和鄭州家用空調項目尚未使用的余額（均為未使用的利息收入余額）合計 0.33 萬元。尚未使用的募集資金，將依據后續投入進度與計劃進行投入。 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不適用 珠海格力電器股份有限公司 2

41、013 年年度報告 14 （三）主要子公司情況 （三）主要子公司情況 除珠海格力集團財務有限責任公司所處行業為金融服務業外，其他均為制造業。 （單位：萬元） 公司名稱 主要產品或服務 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 珠海格力集團財務有限責任公司 金融服務 150,000 2,189,984.01 235,349.58 150,863.70 35,756.07 26,774.63 格力電器(重慶)有限公司 空調 23,000 536,876.73 317,321.60 713,191.56 56,286.48 48,494.10 格力電器(合肥)有限公司 空調 15,000

42、 1,107,849.40 552,263.46 1,910,376.82 118,839.22 135,715.13 格力電器（鄭州）有限公司 空調 2,000 484,769.73 98,534.87 815,192.15 38,896.48 31,423.92 格力電器（武漢）有限公司 空調 1,000 505,834.09 80,708.95 749,108.01 35,282.77 33,237.60 格力電器（蕪湖）有限公司 空調 2,000 375,850.66 18,305.82 568,220.03 25,156.38 20,070.52 格力電器（石家莊）有限公司 空調 1

43、0,000 326,805.09 33,377.10 525,916.21 26,129.65 24,745.06 珠海格力電工有限公司 漆包線 16,932 67,529.98 35,053.21 149,302.78 2,614.49 2,439.16 珠海凱邦電機制造有限公司 電機 8,200 190,352.62 41,875.56 285,162.18 9,553.19 8,639.01 格力電器（中山）小家電制造有限公司 小家電 3,000 50,598.62 18,215.29 89,006.74 5,560.09 4,480.11 珠海凌達壓縮機有限公司 壓縮機 9,303 7

44、95,699.94 315,431.23 934,475.76 120,416.52 100,702.79 八、公司未來發展的展望 （一）未來發展戰略 八、公司未來發展的展望 （一）未來發展戰略 公司將繼續堅持“自我發展，自主創新，自有品牌”的發展思路，堅持走專業化發展道路，加強產業縱深一體化，尋求橫向發展相關（制冷暖通設備）多元化，逐步實現專業化中的產品多元化， 依靠技術實力、 品牌張力和渠道掌控力， 力爭 2014年實現銷售收入 1400 億元；并力求未來年均銷售收入增長 200 億元，早日實現五年再造一個“格力”的目標。 （二）發展戰略實施方案（二）發展戰略實施方案 珠海格力電器股份有限

45、公司 2013 年年度報告 15 1.機制創新實施方案 1.機制創新實施方案 （1）明確創新的戰略思想 堅持“創新”戰略思想，以“四個創新” （技術創新、管理創新、渠道創新、人才培養創新）為驅動力，建立創新機制，打造創新平臺；通過建立激勵機制，營造良好的創新氛圍，最大限度地激發人的積極性。 （2）建立創新機制，打造創新平臺 建立創新機制，打造創新平臺。如在技術創新方面：進一步強化專業研發團隊，發揮2個國家級技術研究中心，4個技術研究院和400多個國際一流的實驗室的資源平臺，同時打造新的科技平臺，為創新提供硬件支持。 加大對科技創新研發的投入，不設上限， “按需分配” ，需要多少就投入多少；進一

46、步創新格力營銷渠道模式，牢牢掌握市場話語權；深入推行既定管理方針，加快完善“選、育、用、留”人才培養體系，創新人才培養機制。 （3）建立激勵機制，營造創新氛圍 進一步完善公司激勵體系。開展科技進步獎、管理創新獎、合理化建議獎、公司效益獎、年終獎、科技專家、希望之星、先進個人、創新標兵、金牌員工等榮譽評選活動，營造良好的創新氛圍，鼓勵創新。 堅持以人為本，創辦技術工程學院，打造學習型組織，讓更多員工有機會提升技能，最大限度地激發員工工作的積極性。 2.核心業務發展實施方案 2.核心業務發展實施方案 （1）家用空調 以市場需求為導向，通過技術創新構建持續競爭優勢，構建有競爭力的產品線，繼續保持行業

47、龍頭地位：著重于產品線布局，研究開發特定市場、特定場合的空調；進一步研究變頻節能技術、先進傳感器運用、物聯網整合，改善人們生活環境；著重空調各項性能指標的研究，通過技術的提升、技術創新提高低溫制熱量、降低噪音、降低成本等。 高端產品采取生產一代，研發一代，儲備一代策略；大眾消費中端市場較大，逐年開發細分市場產品。 （2）商用空調 珠海格力電器股份有限公司 2013 年年度報告 16 以“創造精品空調”為目標，以節能減排為己任，大力發展節能環保產品，向專業領域拓展，充分展現格力空調在高端技術領域的研發和生產能力。 a.深化節能環保概念：以融入格力最新的雙級壓縮技術主打民用市場，以具有尖端技術熱回

48、收、地源、水源熱泵技術大力開拓節能產品市場。 b.著重發展大型冷水機組：加快研發具有自主知識產權、具備制冷行業尖端技術的冷水機組，進一步提升冷水機組的 COP，發揮節能優勢。 c.發展特種及深冷行業空調：加大力度推廣公司特種空調機組，適時將已儲備各類特種空調產品推向市場。 （3）生活電器產品 以“自主創新戰略”為主及“跟進標桿創新戰略”和“合作創新戰略”為輔的技術創新戰略，全力做好新產品開發和技術革新工作，加大力度開發支柱產品、朝陽產品，有序形成公司生活電器產品群。 3.人力資源實施方案 3.人力資源實施方案 提升人力資源的戰略地位，為核心業務發展提供充足的人才支持。 （1)人才到位及時率提升

49、計劃 加強人員年度招聘、儲備、培養計劃工作，提高人才補充能力。加強招聘技術、工具開發，提高面試過程及結果科學性；進一步拓寬招聘渠道、豐富用工形式，提高中高級人才、稀缺人才的招聘能力及應急招聘能力。 （2)加強技工人才培養 適應公司自動化發展趨勢要求，加大技術工人培養力度，實現培訓工作系統化、培訓方式實操化、培訓內容標準化；成立格力學院，形成獨具特色的系統化的技工人才教育培養模式。 （3)完善員工激勵體系 探索建立制度化、與市場掛鉤、更科學、更適應企業實際的定薪與調薪機制。建立不同層次、不同群體員工的專項激勵機制；建立與員工職業發展通道、技能等級匹配的薪資激勵機制。監控薪酬異常，優化完善承包工資

50、二次分配體系；加強加班管理的日常監控，促進用人單位加班管理理念的轉變。 （4)完善員工績效管理體系 珠海格力電器股份有限公司 2013 年年度報告 17 績效管理是確保公司戰略實現，促進員工不斷改善和提升的重要工具。目前公司已建立起員工績效管理體系，未來將通過加強績效宣貫、重點突破改善等方式夯實體系,加強績效管理對薪酬、培訓、晉升、淘汰等模塊的應用。 （5)構建員工任職資格管理體系 以試點探索、穩步推進的方式，全面構建員工任職資格管理體系，著力解決員工發展通道狹窄問題，突破專業水平提升的瓶頸，同時作為人才成長與培養的標準指引，促進公司與員工的共同成長與持續發展。 4.科技管理實施方案 4.科技