杭州老板電器股份有限公司2018年年度報告（158頁）.PDF

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1、杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 1 杭州老板電器股份有限公司杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告年年度報告 2019 年年 04 月月 杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。帶的法律責任。 公司負責人任建華、主管會計工

2、作負責人張國富及會計機構負責人公司負責人任建華、主管會計工作負責人張國富及會計機構負責人(會計主會計主管人員管人員)張國富聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。張國富聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司存在房地產市場波動、原材料價格波動、市公司存在房地產市場波動、原材料價格波動、市場競爭加劇等風險，詳細場競爭加劇等風險，詳細內容見本報告第四節九風險因素，敬請廣大投資者注意投資風險。內容見本報告第四節九風險因素，敬請廣大投資者注意投資風險。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：

3、以公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 949,024,050 為基數，向為基數，向全體股東每全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 8 元（含稅） ，送紅股元（含稅） ，送紅股 0 股（含稅） ，不以公積金股（含稅） ，不以公積金轉增股本。轉增股本。 杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 3 目目 錄錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 . 2 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 5 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 . 9 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 . 12 第五節第五節 重要事

4、項重要事項 . 26 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 41 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 . 46 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 47 第九節第九節 公司治理公司治理 . 55 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 . 60 第十一節第十一節 財務報告財務報告 . 61 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 . 158 杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 4 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 本公司、公司、老板電器 指 杭州老板電器股份有限公司 名氣公司 指 杭州名氣電

5、器有限公司 金帝智能 指 嵊州市金帝智能廚電有限公司 本集團 指 老板電器、名氣公司、北京老板電器銷售有限公司、上海老板電器銷售有限公司、金帝智能 老板集團 指 杭州老板實業集團有限公司，本公司控股股東 報告期 指 2018 年度 中怡康 指 北京中怡康時代市場研究有限公司，國內權威的家電市場研究公司 奧維 指 北京奧維云網大數據科技股份有限公司 產業在線 指 北京智信道科技股份有限公司 杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 5 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 老板電器 股票代碼 002508 股票上市證券交易所 深

6、圳證券交易所 公司的中文名稱 杭州老板電器股份有限公司 公司的中文簡稱 老板電器 公司的外文名稱（如有） HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO.,LTD. 公司的外文名稱縮寫（如有） ROBAM 公司的法定代表人 任建華 注冊地址 浙江省杭州市余杭經濟開發區臨平大道 592 號 注冊地址的郵政編碼 311100 辦公地址 浙江省杭州市余杭經濟開發區臨平大道 592 號 辦公地址的郵政編碼 311100 公司網址 http:/ 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 王剛 沈萍萍 聯系地址 浙江省杭州市余杭經濟開發區臨平大道 592

7、 號 浙江省杭州市余杭經濟開發區臨平大道 592 號 電話 0571-86187810 0571-86187810 傳真 0571-86187769 0571-86187769 電子信箱 三、信息披露三、信息披露及備置地點及備置地點 公司選定的信息披露媒體的名稱 證券時報 、 中國證券報 、 證券日報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 巨潮資訊網 http:/ 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 6 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼 725252053 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 無變更 歷次控股股東的變更

8、情況（如有） 無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 北京市東城區永定門西濱河路 8 號院 7 號樓中海地產廣場西塔 5-11 層 簽字會計師姓名 林順國、陳葆華 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增減 2016 年 營業收入（元） 7,424,885,274.14 7,

9、017,397,057.99 5.81% 5,794,897,867.13 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 1,473,579,665.62 1,461,213,518.63 0.85% 1,206,833,878.67 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 1,390,626,550.21 1,406,448,536.49 -1.12% 1,147,130,266.62 經營活動產生的現金流量凈額（元） 1,508,960,311.29 1,272,482,554.23 18.58% 1,545,448,492.32 基本每股收益（元/股） 1.55 1.54 0.65% 1

10、.28 稀釋每股收益（元/股） 1.55 1.54 0.65% 1.27 加權平均凈資產收益率 26.40% 31.66% -5.26% 33.38% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增減 2016 年末 總資產（元） 9,455,361,508.83 7,926,615,151.63 19.29% 6,415,202,506.51 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 6,045,384,387.57 5,260,800,800.91 14.91% 4,128,555,130.62 杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 7 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會

11、計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標

12、單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 1,591,941,726.40 1,904,720,839.07 1,897,226,702.39 2,030,996,006.28 歸屬于上市公司股東的凈利潤 302,020,313.43 358,319,192.63 351,293,563.34 461,946,596.22 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 253,208,679.16 343,256,485.65 336,073,868.06 458,087,517.34 經營活動產生的現金流量凈額 558,743,862.18 563,044,165.80 7

13、8,122,615.75 309,049,667.56 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2018 年金額 2017 年金額 2016 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -27,525.06 140,679.28 467,220.27 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 98,235,805.08 63,256,777.88 70,372,153.68 委托他人投

14、資或管理資產的損益 285,386.29 1,133,150.69 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,916,399.82 -347,030.63 -621,027.99 減：所得稅影響額 17,276,844.91 9,418,595.08 10,514,733.91 少數股東權益影響額（稅后） 180,105.81 合計 82,953,115.41 54,764,982.14 59,703,612.05 - 對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目， 以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉

15、的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目， 應杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 8 說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 9 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、報告期內公司從事的主要業務一、報告期內公司從事的主要業務 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 （一）主要業務（一）主要業務 公司深耕精耕廚房領域，精心專注于廚房電器產品的研發、生產、銷售和綜合服務的拓建，提供包括吸油煙機、燃氣灶、

16、消毒柜、蒸箱、烤箱、洗碗機、凈水器、微波爐、集成灶、凈化水槽等家用廚房電器解決方案，致力于為千萬家庭創造更高品質的廚房新生活。經過40年的發展與壯大，老板電器現已成為中國廚房電器行業發展歷史最悠久、市場份額最高、生產規模最大的企業。公司取得了吸油煙機21年國內銷量第一，吸油煙機連續四年全球銷量第一的佳績。 （二）行業發展階段（二）行業發展階段 根據國家統計局中華人民共和國2018年國民經濟和社會發展統計公報 ，截止2018年底，我國的名義城鎮化率為59.58%，比上年末提高了1.06個百分點。而根據國務院人口發展規劃：到2020年，我國城鎮化率將達到60%；到2030年，我國城鎮化率將達到70

17、%。政府持續推進新型城鎮化建設，必將長期催生對廚電產品的持續需求。 對于吸油煙機、燃氣灶等成熟品類，不管是新增和存量都有很大的成長空間。根據產業在線的數據，2018年吸油煙機內銷量1792萬臺，總量不足冰箱內銷量的一半。根據國家統計局的數據，經過幾十年的發展，我國吸油煙機每百戶保有量已經到達51臺，市場上已經沉淀大量的待更新的吸油煙機，存量預計在1.2億臺，這預示著接下來存量市場擁有巨大的成長空間。對于嵌入式產品，各品類的配套率還很低，比如根據中怡康的數據，2018年嵌入式蒸箱、烤箱、微波爐合計零售額僅70.3億元，同期吸油煙機的零售額為399億元，市場成長空間巨大。 隨著我國居民生活水平的逐

18、步提升，廚電產品的消費升級仍在延續。一方面，集成化、智能化的趨勢日益明確。消費者對廚房電器產品的需求多樣化與廚房面積有限的矛盾，使得集成化的產品越來越受到消費者認可，集成產品已經越來越多地出現在我國居民的廚房中。人工智能技術的應用，更具人性化的聲控產品，投入市場后就受到了消費者很大的反響。另一方面，廚電產品的漲價趨勢得以延續，根據中怡康零售監測報告顯示，2018年吸油煙機均價同比上漲3.85%、燃氣灶均價同比上漲3.88%。 以吸油煙機為例，2008年以來的均價與漲價的幅度參見下表： 單位：元 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2

19、015 年 2016 年 2017 年 2018 年 平均單價 1,610 1,710 1,852 2,006 2,109 2,316 2,553 2,670 2,884 3,193 3,316 同比增長率 10.7% 6.2% 8.3% 8.3% 5.1% 9.8% 10.2% 4.6% 8.0% 10.7% 3.9% 杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 10 二、主要資產重大變化情況二、主要資產重大變化情況 1、主要資產重大變化情況、主要資產重大變化情況 主要資產 重大變化說明 股權資產 報告期內， 長期股權投資同比減少 31.38%，公司股權資產合營企業德地氏貿易(上海)

20、有限公司本期的虧損，相應歸屬本公司的投資收益減少所致。 固定資產 報告期內，公司固定資產未發生重大變化。 無形資產 報告期內，公司無形資產未發生重大變化。 在建工程 報告期內，在建工程同比增加 774.73%，主要原因為本年度茅山智能制造科創園基建投入所致。 2、主要境外資產情況、主要境外資產情況 適用 不適用 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 報告期內，公司核心競爭力未發生重大變化。本公司的核心競爭力主要體現在高端定位的品牌能力、持續創新的研發能力、全面高效的運營能力。 1、高端定位的品牌能力、高端定位的品牌能力 “老板”品牌始創于1988年，經過

21、三十余年的探索與發展， “老板”品牌已在廚電行業內確立了顯著的品牌優勢。從1991年至今， “老板”牌吸油煙機先后獲得廚電行業內唯一“中華人民共和國質量銀獎” 、“中國名牌產品” 、 “國家免檢產品” ； “老板”商標被認定為“中國馳名商標” ； “老板”品牌榮獲“中國廚電行業最具影響力品牌” 、 “中國500最具價值品牌” 。經過三十余年的精耕細作，特別是近幾年通過持續深化“大吸力”定位、打造高端品牌體驗， “大吸力”已經成為了“高端吸油煙機”的代名詞， “老板”品牌已成為國內知名度最高、最受消費者喜愛的專業化高端廚房電器品牌之一。2015年， “老板”品牌代表中國高端制造登陸米蘭世博會，2

22、016年登陸德國IFA展，提升了“老板”品牌的高端形象和國際影響力。根據世界權威市場調查機構歐睿國際發布調查數據顯示， 老板電器吸油煙機2015-2018年連續四年蟬聯全球吸油煙機自有品牌市場份額第一。根據中怡康零售監測報告顯示，截止2018年底，公司品牌價格指數為行業平均的135%，是國內廚電行業上市公司中唯一一家定位高端品牌的企業。 2、持續創新的研發能力、持續創新的研發能力 公司的使命是創造人類對廚房生活的一切美好向往。通過不斷鉆研技術，改善現有的烹飪環境，為用杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 11 戶帶來健康輕松的烹飪生活，享受烹飪樂趣。為此，公司在秉持“產品領先”的

23、基礎上，不斷追求“技術領先” 。公司擁有國家級技術中心、國家級實驗室、國家級工業設計中心、加州創新研究院、深圳創新研究院、清華大學院士工作站。截止2018年底，公司擁有研發人員709名，研發人員占員工的總數16%。2018年，公司合計開發各類產品102款，申請發明專利106項，獲得發明專利授權9項。吸油煙機5610同時榮獲“中國外觀設計金獎”、“2018年德國iF設計獎”和“德國紅點產品設計獎”三個獎項；中央吸油煙機同時榮獲 “ 中 國 設 計 智 造 大 獎 ” 和 “ 德 國 紅 點 產 品 設 計 獎 ”兩個獎項；吸油煙機8231S、8332，燃氣灶9B30C、消毒柜825四款產品齊獲“

24、德國紅點產品設計獎” ；吸油煙機5900S、烤箱R026分別榮獲“艾普蘭獎產品獎” 、 “艾普蘭獎設計獎”。 3、全面高效的運營能力、全面高效的運營能力 首先，公司擁有行業領先的營銷能力：公司采用行業內唯一的代理制營銷模式，通過強有力的管控、股權激勵與事實上的事業合伙人制度，打造了行業內最全面高效、反應迅速的營銷體系。 其次，公司擁有行業領先的智能制造能力，公司的“數字化智能制造基地” ，打造了廚電行業最先進的智能制造能力以及行業內智能化程度最高的智能物流倉儲中心。多個自動化生產線與MES系統的深度融合，全自動車間、無人化工廠正在逐步實現；煙機/灶具Cell新生產模式滿足市場多樣化的需求。20

25、18年，“老板電器智能制造科創園”開工建設，進一步升級“六個全”生產鏈，即調度指揮全同意、計劃執行全精確、物流JIT全配送、制造狀態全透明、質量追蹤全流程。公司將再次提升智能化制造水平、引領行業。 杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 12 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、概述一、概述 2018年，國內外宏觀經濟形勢錯綜復雜，地產調控對廚電行業的影響日趨顯現，廚電行業整體低迷。根據中怡康零售監測報告顯示，2018年，主要廚房電器產品吸油煙機、燃氣灶、消毒柜零售額增長率分別為-11.71%、-10.68%、-20.08%，均呈現了近年來少有的下降態勢。面對行

26、業整體發展壓力，公司作為廚電行業龍頭企業， 上下一心、 努力拼搏， 公司主力產品零售量和零售額的增長均明顯優于行業平均增長幅度，保證了業績的平穩增長。報告期內，公司實現營業收入7,424,885,274.14元，同比增長5.81%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1,473,579,665.62元，同比增長0.85%。根據中怡康零售監測報告顯示，截止2018年底，公司主力產品吸油煙機零售量、零售額的市場份額分別為19.76%、26.62%，燃氣灶零售量、零售額的市場份額分別為17.56%、23.89%，嵌入式蒸箱零售量、零售額的市場份額分別為36.32%、33.80%，嵌入式微波爐零售量、零售額

27、的市場份額分別為35.03%、44.05%，均持續保持行業第一；嵌入式消毒柜零售量、零售額的市場份額分別為14.73%、23.22%，位列行業第二；嵌入式烤箱零售量、零售額的市場份額分別為27.65%、26.13%，嵌入式洗碗機零售量、零售額的市場份額均為9.29%，均位列行業第三。 2018年，營銷板塊確立了“一切為了增長，一切服務增長”的工作原則，齊心協力確保公司業績增長。零售，在面對一二線城市KA下降的不利情況下，加大對三四線城市的開拓，新增城市公司68家，新建專賣店535家，截止2018年底共有城市公司155家，專賣店增至3258家。創新，結合行業發展趨勢，與櫥柜家裝等渠道開展合作，已

28、與歐派、索菲亞、齊家網、東易日盛等簽訂了戰略合作。電商，在網絡購物新形勢下，及時調整產品策略、優化費用效率，提升經營質量。結合線上線下融合的形勢，積極推進新零售模式的開展，盤活存量客戶。工程，密切跟進恒大、碧桂園、萬科等戰略客戶的變化，以差異化的產品滿足不同樓盤的需求，中央吸油煙機這款別具一格的產品為工程渠道戰略客戶開拓給予了強大的助力。根據奧維房地產精裝修月度監測數據， “老板”品牌吸油煙機市場份額為40%，位居行業第一。海外，推廣模式日益清晰，已實現亞太澳新全覆蓋， “老板”品牌海外高端形象成功落地，國際化影響力有效提升。 2018年，技術板塊嚴格貫徹公司技術驅動的發展戰略，在新品類拓展、

29、技術形態突破、技術開發效率、技術預研應用、國家標準制定上都取得了明顯的成果。全年共申請專利481項，其中發明專利106項；共獲得專利授權313項， 其中發明專利9項。 公司重點開展蒸箱研究， 成立烹飪體驗中心和蒸文化研究院， 以 “傳承和弘揚中國優秀的烹飪與飲食文化，滿足國人對健康營養和烹飪效率的品質生活需求”為職責和使命，填補了蒸在食文化研究領域的空白。公司產品榮獲國內國際各類獎項，吸油煙機5610同時榮獲“中國外觀設計金獎” 、 “2018年德國iF設計獎”和“德國紅點產品設計獎”三個獎項；吸油煙機8231S、8332，燃氣灶9B30C、消毒柜825、中央吸油煙機等五款產品齊獲“德國紅點產

30、品設計獎” 。吸油煙機5900S、烤箱R026分別榮獲“艾普蘭獎產品獎” 、 “艾普蘭獎設計獎” 。 2018年，生產板塊以打造家電行業制造標桿為目標，圍繞“行業第一供應鏈體系” 、 “工藝、品質行業領先的保障體系” 、 “高效管理的制造工廠”三大方向開展工作。通過提升供應商A級達標率、過程質量精杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 13 益化管理，持續提升全流程質量和控制能力； 系統性建立采購成本戰略及供應商開發； 實現重點產能建設，完成洗碗機、烤蒸一體機、中央吸油煙機產能建設；推進產銷準時化系統建設；深化提質增效推進精益生產，全年生產效率提升23%。 2018年，品牌板塊提出

31、全新的品牌理念創造中國新廚房，堅持塑造強科技、高端化、年輕化品牌形象。通過和央視、人民日報、一線衛視等權威媒體合作，卡位占領傳播制高點，再通過同時與地方電視端、平面紙媒、以及各地交通媒體（高鐵、機場、地鐵等）合作，貼近消費者，全方位傳播品牌升級形象。品牌營銷活動采用娛樂營銷、體育營銷等方式，讓年輕消費者群體更了解品牌文化以及品牌形象。通過冠名東方衛視跨年晚會，與熱門綜藝節目向往的生活 、 中餐廳2合作，增強品牌曝光度；借助世界杯熱門事件，打造“食界杯盛宴” ，品牌高頻曝光，實現與消費者深度互動；聯合明星KOL創新玩法，發起“全民call out” 、 “國潮行動” 、 “全民帶飯季”等話題玩法

32、，運用場景化、體驗式的方式拉近品牌與消費者的距離，進一步深化品牌年輕化形象。通過多維度的線上線下整合傳播，加深消費者對老板品牌戰略升級的認知，強化行業領導品牌形象。 2018年，名氣公司以“做強縣域、試點城市、深挖鄉鎮”為渠道推廣核心思路；以“聚焦煙灶，穩步拓展新品類”為產品推廣模式，提升新品類配比率。2018年，新增網點2554家，其中專賣店1337家；截止2018年底，共有一級經銷商92家，省會城市網點257家，地級市網點1025家，縣城專賣店、網點3161家，鄉鎮網點4493家，樣板鄉鎮農村聯絡站3600余家。品牌營銷再升級，繼續開展行之有效的爆炒節活動，參與門店覆蓋率從2017年的50

33、%提高到2018年的80%。開展明星見面會，在雙十一期間品牌代言人那英與消費者零距離互動。江蘇、廣東、福建等銷售大省，在省級電視臺、高速公路投放廣告，品牌知名度有較大的提升。 2018年，公司在公司治理、內部管理、成長性、股東回報等方面繼續獲得認可，榮獲中國上市公司協會“2017年度最受投資者尊重的上市公司” 、證券時報第九屆中國上市公司投資者關系天馬獎“最佳董事會獎” 、 “最佳新媒體運營獎” 、 “最佳董秘獎” 、央廣網“2018最值得投資者信任的上市公司卓越獎” ，路演中“第二屆中國卓越IR最佳信批獎” 。公司董秘榮獲新財富“第十四屆金牌董秘” ，并因連續五屆榮獲金牌董秘而進入“名人堂”

34、 。 2018年，公司在資本運作、長期激勵方面開展積極嘗試。投資控股金帝智能，為公司以資本手段切入新品類的首次嘗試。公司完成第二期代理商持股計劃和2018年度員工持股計劃，進一步建立健全長效激勵機制，大幅調動相關人員積極性。 二、主營業務分析二、主營業務分析 1、概述、概述 參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。 杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 14 2、收入與成本、收入與成本 （1）營業收入構成）營業收入構成 單位：元 2018 年 2017 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 7,424,885,274.14 100%

35、7,017,397,057.99 100% 5.81% 分行業 家電廚衛 7,219,989,872.63 97.24% 6,739,213,648.81 96.04% 7.13% 其他 204,895,401.51 2.76% 278,183,409.18 3.96% -26.35% 分產品 吸油煙機 4,012,977,970.34 54.05% 3,821,843,843.98 54.46% 5.00% 燃氣灶 1,792,008,723.86 24.14% 1,822,122,955.63 25.97% -1.65% 消毒柜 499,849,319.18 6.73% 488,730,7

36、44.80 6.96% 2.27% 蒸箱 258,517,022.09 3.48% 187,573,116.14 2.67% 37.82% 烤箱 190,285,923.41 2.56% 173,017,459.80 2.47% 9.98% 洗碗機 104,709,019.53 1.41% 67,722,205.90 0.97% 54.62% 凈水器 83,904,311.28 1.13% 36,316,163.10 0.52% 131.04% 集成灶 97,196,309.44 1.31% - 微波爐 21,392,042.65 0.29% 28,472,295.24 0.41% -24.8

37、7% 其他小家電 159,149,230.85 2.14% 113,414,864.22 1.62% 40.32% 其他 204,895,401.51 2.76% 278,183,409.18 3.96% -26.35% 分地區 華東地區-主營產品 3,100,771,333.46 41.77% 2,991,331,449.22 42.63% 3.66% 華東地區-其他 204,895,401.51 2.76% 278,183,409.18 3.96% -26.35% 華南地區 927,516,722.45 12.49% 800,738,409.12 11.41% 15.83% 華中地區 74

38、7,906,957.98 10.07% 656,900,814.26 9.36% 13.85% 華北地區 920,152,103.68 12.39% 896,936,503.83 12.78% 2.59% 東北地區 454,944,067.36 6.13% 418,050,153.72 5.96% 8.83% 西北地區 383,204,044.62 5.16% 401,971,976.20 5.73% -4.67% 西南地區 658,484,684.33 8.87% 557,399,159.76 7.94% 18.14% 境外地區 27,009,958.75 0.36% 15,885,182.

39、70 0.23% 70.03% 杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 15 （2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品或地區情況以上的行業、產品或地區情況 適用 不適用 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業 家電廚衛 7,424,885,274.14 3,450,765,242.29 53.52% 5.81% 6.16% -0.29% 分產品 吸油煙機 4,012,977,970.34 1,719,332,130.75 57.

40、16% 5.00% 6.50% -1.05% 燃氣灶 1,792,008,723.86 803,819,821.76 55.14% -1.65% 0.23% -1.50% 分地區 華東地區 3,100,771,333.46 1,401,682,961.60 54.80% 3.66% 4.84% -0.92% 華南地區 927,516,722.45 463,426,977.62 50.04% 15.83% 19.52% -2.99% 華中地區 747,906,957.98 373,059,889.10 50.12% 13.85% 21.57% -5.94% 華北地區 920,152,103.68

41、 384,391,308.54 58.23% 2.59% 3.85% -0.87% 公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入）公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 單位 2018 年 2017 年 同比增減 家電廚衛 銷售量 臺 6,526,866 6,195,572 5.35% 生產量 臺 6,984,828 6,484,479 7.72% 庫存量 臺 2,092,863 1,708,696 22.48% 相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適

42、用 （4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 （5）營業成本構成）營業成本構成 行業和產品分類 單位：元 杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 16 行業分類 項目 2018 年 2017 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 家電廚衛 制造費用 214,977,275.62 6.23% 207,970,632.32 6.40% 3.37% 原材料 3,048,699,206.25 88.35% 2,873,853,866.07 88.41% 6.08% 人工 187,088,760.4

43、2 5.42% 168,763,236.06 5.19% 10.86% 單位：元 產品分類 項目 2018 年 2017 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 吸油煙機 制造費用 137,212,784.79 3.98% 140,720,463.99 4.33% -2.49% 原材料 1,466,296,284.77 42.49% 1,363,578,125.08 41.95% 7.53% 人工 115,823,061.19 3.36% 110,037,738.74 3.39% 5.26% 燃氣灶 制造費用 25,278,343.21 0.73% 26,461,206.14

44、 0.81% -4.47% 原材料 749,335,172.41 21.72% 746,481,047.86 22.96% 0.38% 人工 29,206,306.14 0.85% 29,071,666.44 0.89% 0.46% 消毒柜 制造費用 26,839,928.57 0.78% 25,861,192.16 0.80% 3.78% 原材料 261,627,258.72 7.58% 232,422,609.96 7.15% 12.57% 人工 19,761,122.28 0.57% 18,783,314.79 0.58% 5.21% 其他 制造費用 25,646,219.05 0.74

45、% 14,927,770.03 0.46% 71.80% 原材料 571,440,490.35 16.56% 531,372,083.17 16.35% 7.54% 人工 22,298,270.81 0.65% 10,870,516.09 0.33% 105.13% （6）報告期內合并范圍是否發生變動）報告期內合并范圍是否發生變動 是 否 2018年6月30日，公司收購金帝智能51%的股份，2018年度金帝智能納入合并報表范圍。 （7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 （8）主要銷售客戶和主要供應商情況

46、）主要銷售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元） 2,221,993,525.80 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 29.93% 前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 0.00% 公司前 5 大客戶資料 杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 17 序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例 1 北京京東世紀貿易有限公司 947,821,846.08 12.76% 2 天貓老板電器旗艦店 638,429,034.07 8.60% 3 天貓老板電器分銷商 278,143,834.74 3.75% 4 蘇寧云商集團股份有限公

47、司蘇寧采購中心 201,082,611.21 2.71% 5 廣州恒大材料設備有限公司 156,516,199.70 2.11% 合計 - 2,221,993,525.80 29.93% 主要客戶其他情況說明 適用 不適用 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元） 716,305,299.03 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 21.40% 前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 0.00% 公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元） 占年度采購總額比例 1 浙江京馬電機有限公司 167,473,216.26 5.00% 2 杭州余杭利達五金廠 1

48、66,031,768.17 4.96% 3 紹興凱森廚衛有限公司 149,774,670.47 4.48% 4 無錫華美鋼材加工有限公司 123,593,160.41 3.69% 5 馬鋼金華鋼材加工有限公司 109,432,483.72 3.27% 合計 - 716,305,299.03 21.40% 主要供應商其他情況說明 適用 不適用 3、費用、費用 單位：元 2018 年 2017 年 同比增減 重大變動說明 銷售費用 1,909,856,779.45 1,677,876,519.87 13.83% - 管理費用 272,355,117.98 247,834,630.94 9.89%

49、- 財務費用 -101,340,531.42 -91,879,587.95 10.30% - 研發費用 293,427,244.80 233,127,005.46 25.87% - 4、研發投入、研發投入 適用 不適用 2018年，為貫徹技術驅動戰略，公司繼續加大研發投入，總計投入2.93億元，研發投入占比3.95%，同杭州老板電器股份有限公司 2018 年年度報告全文 18 比提升0.63個百分點。在產品開發上，對吸油煙機、燃氣灶等成熟品類，以核心性能指標及產品形態創新為主要開發方向； 對嵌入式產品， 主要專注中式烹飪的用戶體驗， 開發了多款多功能不同形態的蒸箱產品；對凈化水槽、集成吸油煙機

50、等尚在市場培育期的產品，以差異化指標為主要開發方向。在技術研發上，從大吸力、節能環保、新材料、智能化、集成化等多個方向開展工作。上述工作，有利于滿足消費者多層次、差異化的市場需求，豐富公司產品的結構，進一步鞏固和提升公司的產品優勢，增強公司的技術創新和核心競爭力，為公司的可持續發展奠定基礎。 公司研發投入情況 2018 年 2017 年 變動比例 研發人員數量（人） 709 662 7.10% 研發人員數量占比 15.91% 16.75% -0.75% 研發投入金額（元） 293,427,244.80 233,127,005.46 25.87% 研發投入占營業收入比例 3.95% 3.32%