新希望六和股份有限公司2014年年度報告（197頁）.PDF

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1、新希望六和股份有限公司 2014 年年度報告全文 1 新希望六和股份有限公司新希望六和股份有限公司 2014 年年度報告年年度報告 2015-25 2015 年年 04 月月 新希望六和股份有限公司 2014 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席

2、了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司總股本為基數，向全體股東每公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 2.50 元（含稅） ，送紅股元（含稅） ，送紅股 0 股（含稅） ，不以公積金轉增股本。股（含稅） ，不以公積金轉增股本。 公司負責人劉暢、主管會計工作負責人牟清華及會計機構負責人公司負責人劉暢、主管會計工作負責人牟清華及會計機構負責人(會計主管人員會計主管人員)王普松聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。王普松聲明：保證年度報告

3、中財務報告的真實、準確、完整。 新希望六和股份有限公司 2014 年年度報告全文 3 目錄目錄 第一節 重要提示、目錄和釋義 .2 第二節 公司簡介 . 10 第三節 會計數據和財務指標摘要 . 12 第四節 董事會報告 . 14 第五節 重要事項 . 37 第六節 股份變動及股東情況 . 50 第七節 優先股相關情況 . 59 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 60 第九節 公司治理 . 67 第十節 內部控制 . 71 第十一節 財務報告 . 73 第十二節 備查文件目錄 . 197第一節 重要提示、目錄和釋義 .2 第二節 公司簡介 . 10 第三節 會計數據和財務指標摘要

4、 . 12 第四節 董事會報告 . 14 第五節 重要事項 . 37 第六節 股份變動及股東情況 . 50 第七節 優先股相關情況 . 59 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 60 第九節 公司治理 . 67 第十節 內部控制 . 71 第十一節 財務報告 . 73 第十二節 備查文件目錄 . 197 新希望六和股份有限公司 2014 年年度報告全文 4 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 本公司或公司 指 新希望六和股份有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 四川證監局 指 中國證券監督管理委員會四川監管局 深交所 指 深圳證券交易所 公司法 指 中國人民共和國公司法 證

5、券法 指 中國人民共和國證券法 新希望集團 指 新希望集團有限公司 南方希望 指 南方希望實業有限公司 西藏善誠 指 西藏善誠投資咨詢有限公司 西藏思壯 指 西藏思壯投資咨詢有限公司 濰坊眾慧 指 濰坊眾慧投資管理有限公司 西藏高智 指 西藏高智實業投資發展有限公司 和之望實業 指 拉薩開發區和之望實業有限公司 新疆惠德 指 新疆惠德股權投資有限公司 新望投資 指 拉薩經濟技術開發區新望投資有限公司 美好房屋 指 成都美好房屋開發有限公司 民生銀行 指 中國民生銀行股份有限公司 新希望六和股份有限公司 2014 年年度報告全文 5 重大風險提示重大風險提示 一、國內宏觀經濟增速放緩帶來的企業經

6、營風險 一、國內宏觀經濟增速放緩帶來的企業經營風險 全球金融危機以來，中國宏觀經濟增速持續下滑，至今沒有出現明顯拐點，2014 年 GDP增速下降至 7.4%，是 1990 年以來的最低值；2015 年 1 月中國 CPI 跌破 1%，僅為 0.8%，創下逾五年新低。中國宏觀經濟進入增長速度由高速轉為中高速的“新常態” ，這給公司經營帶來三類風險： 一是消費需求不足帶來產品銷售和庫存壓力加大的風險。經濟增長回落對消費信心和部分人群的就業會造成一定影響，對包括肉類等商品的消費需求下降。消費需求下降，將有可能影響公司產品銷量，繼而影響公司總營收。 二是產品價格下降的風險。公司的飼料、肉類等產品屬于

7、大宗商品，在經濟疲弱的背景下，大宗商品需求難以快速回暖，將導致價格震蕩下行。價格下降，除了有可能會影響公司營收外，主要還會影響公司利潤增長。 三是企業生產經營壓力加大。公司所在的飼料、屠宰等行業屬于產能過剩、利潤率較低的行業，資金占用量大，而在經濟增速放緩的背景下，企業融資難、融資貴，生產成本上升，加大費用分攤和資金占用，會進一步壓縮企業盈利空間，導致企業經營困難加重、效益下滑。 風險應對措施：風險應對措施：公司對宏觀經濟增速放緩、消費需求不振的不利局面有清晰的認識，從2013 年開始，公司就開始轉變戰略，調結構、促轉型，全面推進創新與變革。在農牧端，淘汰落后產能，進行產品瘦身，堅持有效經營，

8、控制成本，同時加強高端料業務，提高飼料盈利水平；在消費端，提升畜、禽肉食冰鮮品比例，做大終端平臺，推動渠道多元化發展，加大食品深加工業務的比重，強化終端需求表達，體現產品溢價能力。 此外，針對國內飼料市場發展放緩、市場利潤率下降的問題，公司加快了在國外建立飼料企業的步伐。目前，公司已在越南、菲律賓、孟加拉、印度尼西亞、柬埔寨、斯里蘭卡、新加坡、埃及、土耳其、南非等國家建立了公司，隨著 2014 年公司在海外市場的繼續加大投入，陸續有一批飼料工廠投產或新建，公司的海外業務也取得了較好業績，其飼料產品的銷量、銷售收入都有明顯增長。 二、原材料供應及價格波動風險二、原材料供應及價格波動風險 公司的主

9、要原料包括玉米、豆粕等飼料原料，以及仔豬、禽苗、生豬、肉禽等生物性原料。飼料原料方面，主要原材料包括玉米、豆粕、棉粕、菜粕、魚粉、氨基酸、維生素等，新希望六和股份有限公司 2014 年年度報告全文 6 其原材料成本占飼料生產總成本的 90%以上。中國大宗飼料原料的市場供給及交易價格越來越受到國際現貨及期貨市場變動因素的影響，價格波動幅度日益劇烈，給飼料企業經營產生較大影響。 2014 年中國飼料原料和添加劑市場依然跌宕起伏，魚粉、蛋氨酸等原料價格均出現大幅上漲行情。2015 年，全球經濟的復蘇態勢較弱，美元指數走強將壓低大宗商品價格，雖然石油、大豆、玉米等主要大宗商品產能過剩狀況短期內難以改觀

10、，價格有望維持低位，但在國內飼料原料價格變化因素日趨復雜的背景下，價格大幅波動的風險仍然存在，不能掉以輕心。 生物性原料中，仔豬、雞苗、鴨苗占公司畜禽養殖生產成本的 40%左右，生豬、肉雞、肉鴨占公司屠宰生產成本的 80%以上。仔豬和生豬方面，2014 年中國生豬市場萎靡不振，能繁母豬存欄量下降明顯，供大于求局面有所改觀，不排除 2015 年仔豬和生豬價格出現反彈可能，推高公司生豬養殖和屠宰成本。 雞苗、鴨苗以及肉雞、肉鴨方面，受 H7N9 疫情和低迷行情影響，以及在“中國畜牧業協會禽業分會白羽肉雞聯盟”的要求下，2014 年中國祖代白羽肉雞產能加速淘汰，引種量大幅下降，2015 年 1-3

11、月，中國農業部暫停從美國進口包括祖代種雞在內的禽類產品，2015 年中國祖代種雞存欄將繼續下降，肉雞苗、肉雞價格有望全年保持堅挺，甚至不排除暴漲可能。2015 年的鴨苗、肉鴨價格同樣有很大可能保持高位，因此公司的肉禽養殖和屠宰成本將大幅上漲。 風險應對措施：風險應對措施：公司是國內最大的飼料企業，在原材料采購上具備規模優勢和一定的話語權。公司從 2009 年開始就已在國內全面實施原料集中采購管理辦法 ，充分發揮集中采購的優勢，對飼料主要原材料實施集中采購，積極展開飼料原料市場供需平衡及價格趨勢研究，從而有效把握原料市場行情，降低采購成本。在畜禽養殖上，公司積極配合“中國畜牧業協會禽業分會白羽肉

12、雞聯盟” 、 “中國畜牧業協會白羽肉鴨工作委員會”等行業自律組織達成的控制產能計劃，合理控制飼養規模，不斷優化種禽產能，控制疫情發生，降低成本；加快生豬養殖基地建設，確保生豬采購和供應；積極探索生豬養殖新模式，提高種豬生產效率，從而降低生產成本，極大提升了公司生豬養殖業務的競爭實力與競爭優勢。 三、自然災害及疫情風險 三、自然災害及疫情風險 飼料、屠宰行業與種植、畜禽養殖行業緊密關聯。因此，氣溫反常、干旱、洪澇、地震、冰雹、雪災等自然災害均會對行業經營和發展帶來不利影響。在公司生產基地及其周邊地區發生的自然災害可能造成生產設施或設備的重大損壞，自然災害和極端氣候也會推動部分原新希望六和股份有限

13、公司 2014 年年度報告全文 7 料價格上漲。 疫情方面，動物疫病是畜牧行業發展中面臨的主要風險。生豬養殖過程中發生的疫病主要有口蹄疫、藍耳病、豬瘟等，家禽養殖過程中發生的疫病主要有流感、新城疫等。疫病發生帶來的風險包括兩類，一是疫病的發生將有可能導致養殖動物死亡，直接導致產量降低和價格下降；二是疫病的大規模發生與流行，易影響消費者心理，導致市場需求萎縮，也對飼料的生產經營造成了影響。 公司預測 2015 年中國畜禽養殖業仍將面臨一定的疫情風險。 2014 年底和 2015 年初， H7N9疫情在廣東、浙江等地再次來襲，而生豬養殖低迷行情下，養殖戶為了節省成本，會降低動保產品投入，這都會給

14、2015 年的疫情形勢帶來不確定影響。 風險應對措施：風險應對措施：公司無法排除下屬企業所在地區遭受重大自然災害的可能性，但是公司各項業務布局比較分散的現狀保證了特定區域發生自然災害時，不會對公司整體業務產生重大影響。同時，公司能夠利用集中優勢，并在政府的大力支持下，及時有效地調配資金、原材料、設備、人員等盡快恢復生產，減少自然災害所造成的損失。 公司養殖基地所規劃建設的養殖場，系規范化、標準化的養殖場，配備了專業的養殖技術人員，采取了嚴格的防疫措施，能夠很好的防范和控制疫病的發生。通過多年的摸索和積累，公司也總結出了一些應對重大疫情的經驗和措施，通過適時地調整產品結構，提高產品質量，積極進行

15、市場深度開發，降低成本費用等來消除各種疫情的影響。 此外，從 2014 年開始，公司通過在各區域建立動保實驗室，打造云動保體系，實時進行疫情、疾病的監測和預警，指導技術人員更好的服務于養殖戶。 四、環保政策高壓下養殖量下降的風險四、環保政策高壓下養殖量下降的風險 2014 年中國開始實施畜禽規模養殖污染防治條例 ，政府對養殖場的整治力度和決心非常大，各地養殖場拆遷、禁養、限養的新聞層出不窮。2015 年 1 月 1 日隨著新環境保護法的實施，來自環保政策的壓力將強制一些中小規模的畜禽養殖場退出市場，使養殖量縮減，會給公司飼料業務增長和屠宰業務收購生豬和家禽帶來一定影響。 風險應對措施：風險應對

16、措施：公司針對養殖市場發生的變化，積極轉換飼料營銷模式，充分發揮產業化配套優勢，加強與符合環保標準的大、中型養殖場和養殖戶的合作。加快北方片區生豬養殖基地建設，確保生豬采購和供應。在養殖新模式的探索過程中，把生態、環保、高效、安全作為項目設計的首要考慮因素，幫助養殖戶改造、建設符合更高環保標準要求的棚舍，提升養殖效益，積極帶動國內畜禽養殖業的健康發展。 新希望六和股份有限公司 2014 年年度報告全文 8 五、食品安全事件風險五、食品安全事件風險 食品安全事關民眾的身體健康和生命安全，是影響企業聲譽和經營的重要因素，對食品企業來講，產品品質和食品安全更是生死攸關的大事。例如，2014 年的福喜

17、“過期肉”事件讓福喜集團用了 20 多年的時間和 7.5 億美元來打造的中國業務遭遇重挫，上海工廠停產，廣東工廠被接管，也失去了麥當勞等快餐企業供應商資格。這表明了在中國現在的食品安全環境下，不管是本土企業還是外資企業，任何忽視食品安全的行為都將遭到重挫乃至倒閉。食品企業在運營過程中任一環節如果出現疏忽，發生食品安全問題或事故，會導致企業存在被追索、訴訟或受到相關處罰的可能，甚至影響企業的品牌和美譽度，從而對企業的業務、財務狀況、股票價格或經營業績產生重大不利影響。 風險應對措施：風險應對措施：一直以來，食品安全管理工作在公司被給予了高度的重視，公司要求要把食品安全放在所有工作的首位，高度重視

18、，極度認真，把食品安全切實落實到實際的生產與經營每個環節當中。不論大環境如何，公司都要把提供干凈、無病死、無藥殘的安全放心產品作為基本理念貫徹到每一個環節。特別是 2013 年以來，公司專門成立了食品安全管理委員，升級食品安全管理的組織架構，實現了總部對全產業鏈安全體系的垂直管理；投資 1 億元，將“三級”檢測體系的設備更新換代，新增 5 個區域性檢測中心，各分子公司化驗室也增員增物，保障了對食品產業鏈資金、資源和人才配置與投入的科學合理，初步建立了比較先進的科學、高效的健康、安全、環境管理體系（即 HSE 管理體系） ，使食品安全組織管理、高端設施、流程管理、關鍵環節控制等都實現了升級。 2

19、014 年 8 月，公司召開食品安全督查小組成立及工作部署專題會議，宣布成立食品安全督查小組，明確了食品安全督導體系的組織架構、運行方案及考核管理等內容。此舉標志著公司的 HSE 管理體系實現再升級，目前已經打造出一條從苗種到餐桌的食品安全管控鏈條。2014 年，公司的“倍有滋”品牌鴨肉，率先在國內實現全程可追溯，公司旗下的成都希望食品還被國際食品安全協會授予“食品安全典范企業” ，是 2014 年度唯一獲此殊榮的中國肉食品企業。 六、人力資源風險六、人力資源風險 公司在人力資源方面的風險主要有以下三個方面，一是隨著公司從原料服務商向綜合服務商轉變，公司將面臨新業務領域中高素質經營管理人才、食

20、品零售終端、互聯網平臺等新興領域人才儲備不足的風險；二是隨著人力成本的不斷提高，員工的薪酬也成為公司成本增加的重要方面；三是公司是中國農牧行業的標桿性企業，在三十多年的發展歷程中，培養了新希望六和股份有限公司 2014 年年度報告全文 9 大量優秀人才，隨著農牧行業競爭程度的不斷加強，以及近年來各種跨界資本進入農牧行業，各類企業對人才資源的爭奪更加激烈，特別是掌握市場和技術資源的高中層管理人員和專業技術人員等關鍵人才，他們是企業的中堅力量，他們的流失會給在位企業帶來嚴重損失，最終可能影響到企業持續發展的競爭力。 風險應對措施：風險應對措施：針對上述風險，公司已將人才培養和組織激活作為公司長期戰

21、略任務予以重視。公司加大了新業務領域人才招聘力度，同時積極展開跨行業培訓學習，豐富公司現有人才的知識結構與能力結構。在公司的戰略轉型期，通過激勵組織，搭建經理人發展平臺，激活內部創業激情，創造員工多樣化的成長平臺。此外，公司還通過精崗增效、精益化、優化產業鏈設計、組織扁平化，實現人均效率的繼續提升；通過構建競爭-選拔-淘汰機制，形成優勝劣汰的職業經理人發展通道；通過構建合理的評價和激勵機制及價值分享機制，打造員工與公司成長共同體。 新希望六和股份有限公司 2014 年年度報告全文 10 第二節第二節 公司簡介公司簡介 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 新希望 股票代碼 000876 股票上市

22、證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 新希望六和股份有限公司 公司的中文簡稱 新希望 公司的外文名稱（如有） NEW HOPE LIUHE CO.,LTD 公司的外文名稱縮寫（如有） NEW HOPE 公司的法定代表人 劉暢 注冊地址 四川省綿陽市國家高新技術產業開發區 注冊地址的郵政編碼 621006 辦公地址 四川省成都市錦江工業園區金石路 376 號 辦公地址的郵政編碼 610063 公司網址 http:/ 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 向 川 陳 琳 聯系地址 四川省成都市錦江工業園區金石路 376 號 四川省成都市錦江工業園

23、區金石路376號 電話 （028）82000876 （028）85950011 傳真 （028）85950022 （028）85950022 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙的名稱 上海證券報 、 證券時報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http:/ 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 新希望六和股份有限公司 2014 年年度報告全文 11 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 注冊登記日期 注冊登記地點 企業法人營業執照注冊號 稅務登記號碼 組織機構代碼 首次注冊 1998 年 03 月 04 日 四川省綿陽市國家高新技術產業開發區 5

24、100001808767 國稅：51070070915198-1 地稅：510700520121199 70915198-1 報告期末注冊 2014 年 09 月 01 日 四川省綿陽市國家高新技術產業開發區 510000000072738 國稅：510700709151981地稅：510791709151981 70915198-1 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 為進一步突出公司 “以農業為主，逐步減少和淡化在非農產業（化工）的投資，以利公司集中精力抓好農業產業鏈一體化的經營和發展”的發展戰略，集中資金和精力搞好農牧產業的生產經營，根據 2007 年 2 月 7 日公司第三屆董事會

25、第二十一次會議決議， 公司將所持有的成都華融化工有限公司的全部股權轉讓給新希望集團有限公司。 為徹底解決歷史遺留的同業競爭問題，保護全體股東尤其是中小股東的合法權益，以更高的資產質量與盈利水平回報廣大投資者，公司于 2011 年完成了體系內農牧產業重大資產重組的整體上市。公司置換、出售了公司持有的“成都新希望實業”、“四川新希望實業”、“新希望乳業”的全部股權，置換、發行股份購買了農牧類資產。該重大資產重組完成后，公司的生產規模、盈利能力、行業競爭力和抗風險能力得到大幅提升，成為目前國內產業鏈最完整、產品覆蓋面最廣的農牧類上市公司，其行業競爭力和抗風險能力得到較大提升。公司力爭打造“飼料生產畜

26、禽養殖屠宰肉制品加工”的產業協同一體化經營格局，從而有效地平抑畜禽養殖經營的波動性，以形成較為完整的、可控的、可追溯的產業內循環體系，保障飼料與食品安全。 歷次控股股東的變更情況（如有） 無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 成都市洗面橋街 18 號金茂禮都南樓 28 樓 簽字會計師姓名 徐家敏、周丕平 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 華泰聯合證券有限責任公司 北京市西城區月壇北街 2 號月壇

27、大廈 A501 室 呂瑜剛、牟晶 2014.9.2-2015.12.31 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 新希望六和股份有限公司 2014 年年度報告全文 12 第三節第三節 會計數據和財務指標摘要會計數據和財務指標摘要 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增減 2012 年 營業收入（元） 70,012,233,316.53 69,395,247,910.83 0.89% 73,238,326,400.88 歸屬于上市公司股東的凈利

28、潤（元） 2,019,767,749.61 1,898,506,488.91 6.39% 1,707,286,466.62 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 1,866,428,237.74 1,832,862,058.61 1.83% 1,680,606,207.68 經營活動產生的現金流量凈額（元） 1,343,951,250.37 1,583,640,757.09 -15.14% 2,051,973,643.03 基本每股收益（元/股） 1.09 1.09 0.00% 0.98 稀釋每股收益（元/股） 1.09 1.09 0.00% 0.98 加權平均凈資產收益率 13

29、.68% 15.68% 下降 2 個百分點 16.55% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增減 2012 年末 總資產（元） 33,401,185,638.56 30,124,254,175.04 10.88% 25,204,064,081.26 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 17,597,768,325.18 13,020,951,812.29 35.15% 11,243,053,246.04 二、非經常性損益項目及金額二、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2014 年金額 2013 年金額 2012 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值

30、準備的沖銷部分） 34,761,990.99 -51,301,357.06 -39,157,191.25 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 82,759,164.59 86,745,987.61 61,320,122.59 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 50,908,567.33 92,639,176.18 3,454,883.28 新希望六和股份有限公司 2014 年年度報告全文 13 單獨

31、進行減值測試的應收款項減值準備轉回 3,267,183.14 2,394,800.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -61,556,237.12 -55,408,282.20 3,633,893.06 其他符合非經常性損益定義的損益項目 85,293,753.24 28,278,305.80 1,599,662.75 減：所得稅影響額 4,222,590.28 7,177,017.39 194,107.63 少數股東權益影響額（稅后） 34,605,136.88 31,399,565.78 6,371,803.86 合計 153,339,511.87 65,644,430.30 26

32、,680,258.94 - 對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目， 以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目， 應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 新希望六和股份有限公司 2014 年年度報告全文 14 第四節第四節 董事會報告董事會報告 一、概述一、概述 我國的宏觀經濟現已步入經濟結構優化升級的“新常態”，2014年全國GDP增長

33、7.4%，是自1990年以來增速最慢的一年。同時，歐美等發達經濟體持續低迷，中國市場成為世界畜產品的主要目標市場，畜產品貿易逆差在加速擴大，進口肉類對國內市場形成持續沖擊；加之國內勞動力成本的逐年上升、國家實行更為嚴格的環保政策等，也導致企業經營成本不斷上升。公司所經營的飼料、畜產品屠宰、肉制品加工業務，均處于畜產品消費的上游，面臨著嚴峻挑戰。 為了積極應對，公司在2014年擬定了新的戰略規劃，確立了“產品領先、服務驅動、全球經營”的三大戰略主軸?！爱a品領先”是指在農牧端打造全球領先的飼料制造能力與飼料產品，同時在消費端為消費者提供全程安全可控、健康營養的食品；“服務驅動”是指通過技術服務、金

34、融服務、數據服務，在產業鏈各環節創造更大的附加價值；“全球經營”是指大力培養國際化隊伍，進一步推動公司業務的全球化。 根據戰略規劃，公司在2014年持續地進行了組織變革、養殖基地一體化管理、推進“福達計劃”、實施食品結構與渠道轉型、拓展國外發展、提升研發與生產水平、加強信息化建設等一系列變革和創新措施來確保戰略目標的落地，使2014年仍取得了較好經營業績，實現營業收入7,001,223.33萬元，比上年同期增長0.89%；實現利潤總額290,811.18萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤201,976.77萬元，分別比上年同期增加3.50%和6.39%。在穩定總體規模與市場地位的同時，經營質量與

35、內部結構得到了有效改善，為未來的新增長打下了基礎。 二、主營業務分析二、主營業務分析 1、概述、概述 飼料：飼料：飼料是公司的核心業務，處于公司農牧產業鏈的最上游。近年來，中國飼料行業也由高速發展轉為低速發展，宏觀經濟形勢及養殖業的不景氣， 使得中國大部分飼料企業的增長放緩； 農業部等主管部門對飼料企業的生產條件進行嚴格限制，淘汰不達標企業，飼料企業退出市場增多，飼料產量連續兩年下降。 報告期內，公司制定了“飼料生產體系發展戰略規劃”來打造公司飼料品牌，創建“中國飼料行業生產體系標桿”。在飼料業務上主要開展了：推進產品瘦身計劃、優化產品結構、關閉部分效率較低的工廠，加強研發與優化配方等提升產品

36、競爭力和盈利能力、通過優化飼料產能布局提升飼料工廠生產的效率與專業水平。同時，作為中國農牧業國際化領軍企業，繼續加大了對國外市場的開拓，2014年在國外已陸續有一批飼料工廠投產或新建。2014年，公司共銷售各類飼料產品1,570.55萬噸，同比上升31.07萬噸，升幅為2.02%。 畜禽養殖：畜禽養殖：畜、禽養殖是公司的重要業務，在公司農牧產業鏈中居于中間位置。公司的畜、禽養殖業務主要涉及生豬和肉禽兩個領域。生豬養殖，全行業經歷了近五年來最為慘淡的一年，虧損程度最深，平均豬價最低，虧損時間最長，慘淡的行情降低了養殖戶的補欄積極性，使公司的種豬和仔豬銷售面臨較大壓力；家禽養殖，過去幾年的疫情影響

37、逐漸消退，肉禽市場價格從2014年第二季度上揚，養殖戶積極補欄，肉、雛雞價格反彈。此外，兩大行業自律組織“中國畜牧業協會禽業分會白羽肉雞聯盟”與“中國畜牧業協會白羽肉鴨工作委員會”在2014年年初和年末陸續成立，這將會進一步促進肉雞、肉鴨行業的引種規模優化與行業有序發展。據此，公司在2014年對養殖業務進行了優化調整，繼續推動“福達計劃”，對旗下普惠農牧融資擔保有限公司進行了增資，使其達到在全國范圍內開展擔保業務的要求，幫助農戶解決融資難題。上述措施使公司在畜、禽養殖業務上扭轉了過去幾年的頹勢。 屠宰及肉制品：屠宰及肉制品： 屠宰及肉制品加工業務在公司農牧產業鏈中貼近消費終端， 宏觀經濟疲軟與

38、居民收入增速放緩使中國肉類消費需求下降。 2014年，公司提出了在屠宰及肉制品業務上實現“凍轉鮮、生轉熟、貿易轉終端”的戰略轉型，一方面加大食品深加工業新希望六和股份有限公司 2014 年年度報告全文 15 務的比重，推動產品升級，另一方面通過多種渠道加強與銷售終端的對接，改變過去主要依賴批發市場的傳統貿易模式，推動渠道升級。公司在報告期內整合旗下的“美好”“千喜鶴”肉制品品牌成立了新希望六和食品控股公司，促進肉食產業鏈建設和肉食品終端轉型；在渠道拓展上，公司推行了“新希望六和+”的模式，先后與京東等電商平臺、永輝超市等連鎖商超展開合作；同時加大力度開發餐飲客戶直供銷售，與海底撈等知名連鎖餐飲

39、品牌建立合作關系；在自營零售上，公司先后在石家莊、沈陽等地開展“美好一味”熟食專賣店業務；在西南地區布局“海拔3000” 牦牛肉專賣店；在上海的“滋生活”鮮肉店經過多年探索與經驗積累也進入快速發展的階段。在上述措施的推動下，公司肉食業務的業績得到明顯提升。 金融投資：金融投資：報告期內，因民生銀行可轉債轉股，公司持有民生銀行股權的比例變更為4.69%，公司持有民生人壽的股份數量與持股比例未發生變化。2014年度，民生銀行業績保持穩定增長，民生人壽自2010年開始已連續五年盈利，2014年在資產規模、盈利水平及償付能力等各方面均呈現出良好的增長態勢。 公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報

40、告期內的進展情況公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況 公司在上一年度確定的戰略定位是通過組織改革與創新，由以產品為中心向以客戶為中心轉型從而實現可持續的增長，使公司最終成為飼料產業的領導者，成為食品產業的領先者，成為養殖領域產業鏈的組織者。而2014年上半年發布的為期三年的新中期戰略規劃，進一步明確了“產品領先、服務驅動、全球經營”的三大戰略主軸。為實現公司經營目標，公司啟動了組織變革、養殖基地一體化管理、推進“福達計劃”、食品結構與渠道轉型、海外發展、提升研發與生產水平、信息化建設、組織激勵等多項重點工作。 （1）在組織變革方面，公司通過劃小考核單元、設立省級新區，以

41、更有競爭力的激勵政策與更大的經營自主權，激活了基層經營單元，增強了基層經營單元的盈利水平。公司通過職能部門專業化發展增強總部專業能力的輸出，新設立的飼料管理部在調整落后產能、促進專業工廠布局，市場技術部在推動福達計劃等方面都取得了突出成績。 （2）在養殖基地一體化管理方面，公司在合作養殖與自營養殖兩方面不斷進行模式創新。公司在阜新公司試行一體化經營改革，使連續多年虧損的公司在2014年大幅減虧。在2014年下半年，公司開始把一體化模式在山東市場進行更大范圍的推廣。同時，公司通過優化產能、提升效率，使自營養殖板塊的整體盈利水平也取得明顯提升。 （3）在推進“福達計劃”方面，截至2014年底，公司

42、的福達計劃市場技術體系已基本成型，千人技術團隊建設已經完成了70%，服務范圍覆蓋了近30000戶農戶，在全國范圍建立起20多個云動保分支實驗室。通過幫助農戶實現安全、高效的養殖，為消費端可靠食品的供應打下重要基礎。 （4）在食品結構與渠道轉型方面，公司深入推進“新希望六和+”模式，在2014年先后與京東、本來生活等電商平臺，永輝超市等連鎖商超，海底撈等餐飲企業建立戰略合作關系，同時繼續加大“美好一味”“海拔3000”“滋生活”等公司自營連鎖零售店的建設。公司2014年的深加工與熟食業務取得了比傳統屠宰業務更大的增長，改善了整個食品業務板塊的盈利水平，也使得食品品牌影響力得到提升。 （5）在海外

43、發展方面，公司繼續通過飼料業務進入更多新區域市場，同時在孟加拉、印尼等深耕多年的成熟市場，引入種禽養殖項目，在海外市場延伸產業鏈。為推動海外產業建設與項目并購，公司還在新加坡成功實施了1億美元的銀團融資。 （6）在提升研發與生產水平方面，公司一方面致力于飼料產品的結構優化與效率提升，在保持禽料業務固有優勢的同時，加大其他種類飼料的比例，加大高附加值飼料的比例，同時通過“核心工廠+衛星工廠”試點，以及專業廠與專業線的新建與改建來提升生產水平，促進了飼料業務利潤水平的提升。另一方面，公司利用在食品渠道建立的新合作機會，與合作伙伴共同推動新產品研發，也促進了公司深加工與熟食業務的高速增長。 （7）在

44、信息化建設方面，公司首先在養殖板塊結合“福達計劃”的推進，構建了“福達在線”“福達在線學院”“福達云養殖”等信息系統，有力推動了公司飼料銷售、技術服務的信息化發展。此外，公司還投資建設了集中采購信息平臺，極大了提高了集中采購的業務效率。在食品板塊，公司于2014年10月在山東市場建成了國內第一個肉鴨產品溯源體系，目前該系統已經在公司下屬30多家食品廠投入使用，進一步增強了公司在食品安全領域的領先地位。 （8）在組織激勵方面，公司一方面結合劃小考核單元、設立省級新區的結構調整，面向省級新區提供了更具有競爭力的激勵政策；另一方面也在2014年底面向部分二級業務單元試行長期激勵計劃。 通過上述多方面

45、的重點工作， 公司基本實現了上一年度經營計劃中制定的業績目標與行動目標， 同時也有力地推動了公司新中期戰略規劃的落地。 新希望六和股份有限公司 2014 年年度報告全文 16 公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測低于或高于 20%以上的差異原因 適用 不適用 主要經營模式的變化情況 適用 不適用 2、收入、收入 說明 公司的主營業務以飼料生產、畜禽養殖和屠宰及肉制品加工的農牧產業一體化經營，該主營業務的產銷比和庫存量較穩定，增減變化較小。 公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 單位 2014 年 2013 年 同比增減 飼料 銷售量 萬噸 1,570.55 1,5

46、39.48 2.02% 生產量 萬噸 1,571.4 1,541.78 1.92% 庫存量 萬噸 19.77 18.92 4.49% 屠宰及肉制品 銷售量 萬噸 222.78 208.15 7.03% 生產量 萬噸 219.78 206.53 6.42% 庫存量 萬噸 2.26 5.26 -57.03% 相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 公司屠宰及肉制品庫存量同比下降57.03%，主要是公司改變經營策略，提高存貨周轉速度。 公司重大的在手訂單情況 適用 不適用 公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（

47、元） 2,227,531,180.58 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 3.18% 公司前 5 大客戶資料 適用 不適用 序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例 1 山東榮達農業發展有限公司 947,652,714.22 1.35% 2 上海六和勤強食品有限公司 493,921,827.60 0.71% 3 德州市禹城市駭河街王守寬 283,657,932.47 0.41% 新希望六和股份有限公司 2014 年年度報告全文 17 4 湖北周黑鴨食品工業園有限公司 253,827,317.20 0.36% 5 濰坊新和盛家禽有限公司 248,471,389.09 0.35%

48、合計 - 2,227,531,180.58 3.18% 主要客戶其他情況說明 適用 不適用 公司前五名客戶上海六和勤強食品有限公司為公司持股25聯營企業。 3、成本、成本 行業分類 單位：元 行業分類 項目 2014 年 2013 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 飼料 主要材料 36,808,132,481.77 86.82% 36,903,181,436.81 85.85% 0.97% 飼料 輔助材料 3,709,642,469.65 8.75% 4,169,608,153.02 9.70% -0.95% 飼料 包裝材料 407,000,773.81 0.96% 4

49、77,140,726.79 1.11% -0.15% 飼料 職工薪酬 440,917,504.96 1.04% 386,870,859.56 0.90% 0.14% 飼料 制造費用 635,938,709.08 1.50% 610,396,245.08 1.42% 0.08% 飼料 燃料及動力 394,281,999.63 0.93% 438,453,640.83 1.02% -0.09% 屠宰及肉制品 主要材料 17,117,723,939.55 84.93% 16,571,712,429.29 85.23% -0.30% 屠宰及肉制品 輔助材料 163,256,286.25 0.81% 2

50、04,156,964.11 1.05% -0.24% 屠宰及肉制品 包裝材料 413,179,489.89 2.05% 437,479,208.80 2.25% -0.20% 屠宰及肉制品 職工薪酬 1,705,121,211.92 8.46% 1,493,262,366.03 7.68% 0.78% 屠宰及肉制品 制造費用 447,443,154.90 2.22% 443,312,264.92 2.28% -0.06% 屠宰及肉制品 燃料及動力 308,372,985.14 1.53% 293,597,157.91 1.51% 0.02% 養殖 飼料 623,174,282.28 35.80