攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司2020年年度報告（180頁）.PDF

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1、股票代碼：000629 股票簡稱：攀鋼釩鈦 公告編號：2021-08 2020 年年年年度報告度報告 2021 年年 03 月月 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2020 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。帶的法律責任。 公司負責人謝俊勇、主管會計工作負責人謝正敏及會計機構負責人公

2、司負責人謝俊勇、主管會計工作負責人謝正敏及會計機構負責人(會計主會計主管人員管人員)廖燕聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。廖燕聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本報告第四節披本報告第四節披露的年度業務發展計劃涉及前瞻性陳述，該計劃不構成公露的年度業務發展計劃涉及前瞻性陳述，該計劃不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。并且應當理解計劃

3、、預測與承諾之間的差異。 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2020 年年度報告全文 3 目目 錄錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 . 2 2 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標. 5 5 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 . 9 9 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 . 1212 第五節第五節 重要事項重要事項 . 2525 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 4040 第七節第七節 優先股相關

4、情況優先股相關情況 . 4646 第八節第八節 可轉換公司債券相關情況可轉換公司債券相關情況. 4646 第九節第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 . . 4747 第十節第十節 公司治理公司治理 . 5555 第十一節第十一節 公司債券相關情況公司債券相關情況 . 6161 第十二節第十二節 財務報告財務報告 . 6262 第十三節第十三節 備查文件目錄備查文件目錄 . 180180 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2020 年年度報告全文 4 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 鞍鋼集團 指 鞍鋼集團有限公司 鞍山鋼鐵 指 鞍山鋼鐵集團有限公司 攀鋼集團

5、 指 攀鋼集團有限公司 攀鋼釩鈦、本公司、公司 指 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 攀成鋼鐵 指 攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司 攀長鋼 指 攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責任公司 攀鋼礦業 指 攀鋼集團礦業有限公司 證監會 指 中國證券監督管理委員會 銀監會 指 原：中國銀行業監督管理委員會 現：中國銀行保險監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 鈦業公司 指 攀鋼集團鈦業有限責任公司 東方鈦業 指 攀枝花東方鈦業有限公司 攀枝花釩廠 指 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司攀枝花釩制品廠 鞍鋼財務公司 指 鞍鋼集團財務有限責任公司 重慶鈦業 指 攀鋼集團重慶鈦業有限公司 西昌鋼釩 指 攀鋼集團西昌鋼釩

6、有限公司 攀歐公司 指 攀鋼歐洲有限公司 攀港公司 指 攀港有限公司 西昌釩制品分公司 指 攀鋼集團西昌鋼釩有限公司釩制品分公司 上市規則 指 深圳證券交易所股票上市規則 四川德勝 指 四川德勝集團釩鈦有限公司 國鈦科技 指 攀枝花市國鈦科技有限公司 成都釩鈦貿易 指 攀鋼集團成都釩鈦資源發展有限公司 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2020 年年度報告全文 5 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 攀鋼釩鈦 股票代碼 000629 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 公司的中文簡稱 攀鋼釩鈦

7、 公司的外文名稱（如有） Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co., Ltd. 公司的法定代表人 謝俊勇 注冊地址 攀枝花市東區弄弄坪 注冊地址的郵政編碼 617067 辦公地址 四川省攀枝花市東區鋼城大道西段 21 號攀鋼文化廣場 辦公地址的郵政編碼 617067 公司網址 http:/ 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 羅玉惠 石灝南 聯系地址 四川省攀枝花市東區鋼城大道西段 21 號攀鋼文化廣場 四川省攀枝花市東區鋼城大道西段 21 號攀鋼文化廣場 電話 0812-3385366 08

8、12-3385366 傳真 0812-3385285 0812-3385285 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體的名稱 中國證券報、上海證券報、證券時報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 巨潮資訊網（http:/） 公司年度報告備置地點 董事會辦公室 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼 統一社會信用代碼：91510400204360956E 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2020 年年度報告全文 6 公司上市以來主營業務的變化情況 報告期無變更 歷次控股股東的變更情況 報告期無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計

9、師事務所 會計師事務所名稱 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層 簽字會計師姓名 范建平 朱洪斌 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增減 2018 年 營業收入（元） 10,578,911,804.85 13,158,669,728.41 -19.61% 15,161,401,767.02

10、歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 225,325,592.10 1,419,135,479.44 -84.12% 3,090,176,703.79 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 214,088,527.16 1,404,938,189.69 -84.76% 3,059,333,068.24 經營活動產生的現金流量凈額（元） 600,073,497.72 3,281,821,608.99 -81.72% 1,778,814,794.79 基本每股收益（元/股） 0.0262 0.1652 -84.14% 0.3598 稀釋每股收益（元/股） 0.0262 0.1652 -8

11、4.14% 0.3598 加權平均凈資產收益率 2.40% 16.47% -14.07% 52.81% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增減 2018 年末 總資產（元） 11,648,741,577.47 12,966,139,241.97 -10.16% 11,865,559,099.47 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 9,478,054,990.82 9,337,005,829.09 1.51% 7,399,786,374.18 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值， 且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否 扣除非經常損益前后

12、的凈利潤孰低者為負值 是 否 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2020 年年度報告全文 7 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司

13、報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 2,535,109,678.46 2,466,265,078.96 2,820,534,304.71 2,757,002,742.72 歸屬于上市公司股東的凈利潤 70,496,865.19 15,079,675.55 104,587,266.47 35,161,784.89 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 67,446,681.68 21,818,097.09 102,350,685.6

14、0 22,473,062.79 經營活動產生的現金流量凈額 -1,900,835.82 264,524,727.45 505,654,672.63 -168,205,066.54 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2020 年金額 2019 年金額 2018 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） 3,148,401.93 18,452,439.27 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受

15、的政府補助除外） 22,844,021.93 18,695,490.50 33,937,874.83 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 15.74 委托他人投資或管理資產的損益 -500,000.00 -500,000.00 -500,000.00 債務重組損益 277,732.11 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產694,162.08 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2020 年年度報告全文 8 減值準備轉回 受托經營取得的托管費收入 2,000,000.00 2,400,000.00 1,600,000.00 除上述

16、各項之外的其他營業外收入和支出 -10,173,696.41 -8,359,824.30 -21,800,182.01 減：所得稅影響額 1,691,715.48 684,016.32 486,998.19 少數股東權益影響額（稅后） 1,935,722.92 502,762.06 637,230.46 合計 11,237,064.94 14,197,289.75 30,843,635.55 - 對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目， 以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經

17、常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2020 年年度報告全文 9 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、報告期內公司從事的主要業務一、報告期內公司從事的主要業務 （一）主要業務和產品 報告期內，公司主營業務包括釩、鈦、電三大板塊，其中釩、鈦板塊是公司戰略重點發展業務，主要是釩產品、鈦渣、鈦白粉的生產、銷售、技術研發和應用開發，主要產品包括氧化釩、釩鐵、釩氮合金、釩鋁合金、鈦白粉、鈦渣等。公司是國內主要的產釩企業，同

18、時是國內主要的鈦原料供應商，國內重要的鈦渣、硫酸法、氯化法鈦白粉生產企業。 （二）產品用途 1釩產品 釩是一種重要的合金元素，主要用于鋼鐵工業。含釩鋼具有強度高、韌性大、耐磨性好等優良特性，因而廣泛應用于機械、汽車、造船、鐵路、橋梁、電子技術等行業。釩可以作為催化劑和著色劑應用于化工行業。此外，釩還被用于生產可充電氫蓄電池或釩氧化還原蓄電池。目前公司釩產品主要銷售到鋼鐵，鈦合金，催化劑，玻璃等領域。 2鈦產品 鈦白粉是一種性能優異的白色顏料，具有良好的遮蓋力和著色力，廣泛應用于涂料、塑料、造紙、油墨等眾多領域。目前公司鈦白粉主要銷售到涂料，色母，油墨等領域。目前公司鈦渣主要用于生產鈦白粉和海綿

19、鈦。 （三）經營模式與業績驅動 公司依托自身擁有的技術，采用“資源依托+工廠生產+產品直銷（代理）”方式從事各類釩、鈦產品的生產和銷售，氧化釩和鈦白粉具有化工行業大規模連續性生產特點，鈦渣具有有色冶煉行業間隙式大規模生產特點。 公司對托管單位的釩產品按市場化原則實行買斷式銷售， 同時對控股股東生產的鈦精礦也按市場化原則買斷自用和對外銷售。 公司的業績主要來源是通過生產產品出售來獲取增值價值。業績驅動要素是生產規模擴大、銷售價格提升與生產成本控制，同時通過整合采購、銷售渠道，建立穩定的供銷客戶關系。公司絕大部分產品根據市場供求關系及市場價格形成機制用于外銷，并致力于與下游客戶建立直銷渠道。 （四

20、）行業現狀及行業地位 1釩產品 中國是釩的生產和消費大國，受2018年釩價大漲影響，2019年總產量約12.6萬噸，增幅為40%，形成供過于求的市場局面。2020年受疫情及供需情況影響，釩產品價格逐漸走低，部分石煤提釩企業迫于價格壓力停產，國內總產量較2019年稍有下降，市場仍呈供過于求的局面。 公司釩產業經過多年發展，已具備釩制品（以V2O5計）2.2萬噸/年的生產能力，擁有五氧化二釩、三氧化二釩、中釩鐵、高釩鐵、釩氮合金、釩鋁合金等系列釩產品，已成為中國最大和品種齊全的釩制品生產企業，其中高釩鐵、釩氮合金等鋼鐵領域用釩產品銷量繼續保持國內領先，非鋼領域應用產品釩鋁合金已產業化生產，高純氧化

21、釩、釩酸鹽等其他非鋼領域應用產品已逐漸進入規?；a階段，產品暢銷國內外市場，具有較強的市場競爭力，在國內和國際市場也有較大影響力。 2鈦白產品 鈦白粉行業在化工行業中屬于小眾行業。 根據國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心統計數據，近十年來國內需求一直處于上升趨勢，而國內鈦白粉需求增量非常有限，下游涂料、塑料行業已進入慢增長階段，國內產量遠大于需求，有30%以上出口。2020年國內鈦白粉總產量約348.3萬噸，同比去年增長34.58萬噸，增幅11.02%。2020年國內氯化法總產量約31.8萬噸， 產量維持穩定趨勢。2020年龍佰集團、中核、東佳、金海等企業項目達產投產，預計2021年鈦白粉

22、產量增長9%左右。 公司鈦白粉是國內知名品牌，具備硫酸法鈦白粉22萬噸/年、氯化法鈦白粉1.5萬噸/年的生產能力，2020年鈦白粉產量23.55萬噸（其中硫酸法鈦白22.22萬噸，氯化法鈦白1.33萬噸）。公司是國內五家具有氯化法鈦白粉生產能力的企業之一，攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2020 年年度報告全文 10 更是少數具有“硫酸法+氯化法”鈦白粉產品的生產企業。 3鈦渣產品 近年來國內鈦渣行業產量基本維持穩定狀態。2020年國內酸溶性鈦渣總產量約為45萬噸（數據來源：涂多多）。 二、主要資產重大變化情況二、主要資產重大變化情況 1、主要資產重大變化情況、主要資產重大變化情況 主要資產 重

23、大變化說明 應收票據 應收票據年末余額較年初余額減少 85.22%， 主要原因為本公司將收到的既以持有收取現金流量為目的又以出售為目的銀行承兌匯票重分類到應收款項融資。 應收賬款 應收賬款年末賬面余額較年初賬面余額增加 30.65%， 主要原因為年末鈦產品銷售未達到合同約定的賬期結算條件。 應收款項融資 主要是本公司將收到的既以持有收取現金流量為目的又以出售為目的銀行承兌匯票放在應收款項融資列示。 其他應收款 其他應收款年末賬面余額較年初賬面余額增加 141.58%，主要原因為子公司攀鋼集團重慶鈦業有限公司增加應收重慶長壽經濟技術開發投資集團有限公司土地收儲補償款。 遞延所得稅資產 遞延所得稅

24、資產 13,144.92 萬元，比上年末減少 13,049.25 萬元，主要原因是本年度盈利及母公司根據盈利預測情況調整因可抵扣虧損確認的遞延所得稅資產。 2、主要境外資產情況、主要境外資產情況 適用 不適用 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 （一）行業地位突出。公司旗下有三家高新技術企業，作為目前國家批準設立的唯一一個資源開發綜合利用試驗區攀西戰略資源創新開發試驗區的龍頭企業，公司利用自身的資源、技術優勢，結合國家產業政策，將有力助推攀西釩鈦產業發展。 作為國際釩技術委員會重要成員，通過該組織，公司與世界各主要釩生產企業進行交流，了解釩產品市場和應用技術的最新動態，掌握全球釩產業發展和變

25、化，為中國乃至全世界在釩技術應用推廣方面發揮重要作用。 （二）研發優勢。公司擁有二個省級技術創新平臺及一個創新團隊，即：四川省企業技術中心、重慶市企業技術中心、重慶市英才.創新創業示范團隊，在釩鈦制品研發方面歷史悠久，氧化釩、釩鋁合金、鈦原料等產品的生產與技術研發一直保持優勢。公司技術雄厚，擁有較強的研發能力，目前承擔了多項國家級、省級重大關鍵技術研發任務，在釩鈦領域產業化技術及釩鈦磁鐵礦綜合高效利用方面取得了重大突破，獲得多項省級以上科技成果。 （三）技術優勢。公司依靠自主創新探索出難利用、低品位、多金屬共生的攀西釩鈦磁鐵礦綜合利用道路，形成了釩氮合金等釩制品制備、多牌號鈦白粉生產、多品種鈦

26、渣冶煉等一批擁有自主知識產權的專利和專有技術，特別是在釩氮合金、高釩鐵生產、大型電爐冶煉鈦渣、鈦白粉新產品開發及應用性能研究、高爐渣提鈦等方面具有顯著的技術優勢，高釩鐵市場占有率高達82.7%。 （四）品牌凸顯。釩產品品種齊全、品質優良，出口多個國家和地區，具有較強的市場影響力。公司控股子公司生產的主要鈦白產品中塑料專用R-248、R-248+、R5568；造紙專用R5567；通用型R-298、R5569、CR-350等在中國鈦白粉行業具有較大影響力，產品在涂料、塑料、造紙、油墨行業中得到用戶廣泛認可；鈦渣產品及產量逐年攀升，市場占有率居國內前攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2020 年年度報告

27、全文 11 列。 （五）原料穩定。公司主要原料鈦精礦和粗釩渣由公司控股股東攀鋼集團提供，攀鋼集團占據了攀西四大礦區中的攀枝花、白馬兩大礦區，確保了公司生產原料來源穩定。 （六）積淀深厚。公司長期從事釩鈦產品生產研發，形成了獨有的產品文化、生產文化和歷史文化，培養了一大批優秀的生產、技術人才隊伍，在釩的深加工和鈦白生產研發方面經驗豐富。 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2020 年年度報告全文 12 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、概述一、概述 （一）生產方面 報告期內，面對突如其來的疫情造成的嚴峻市場形勢，董事會加強對經營層要求和指導，圍繞全年經營目標，實施系列應對特殊時

28、期工作方案，強化運營成本管控，從提高產量規模、提升產線運行穩定性、優化物流、節能降耗等多方面進行系統降本，積極對標挖潛創建一流工廠，多項技術經濟指標創歷史最好水平，各主要產線成本均較上年下降，降本增效取得顯著成效；繼續扎實推進產品品質提升、加快產業項目建設等重點工作，較好地完成了本年度經營目標。報告期內，公司累計完成釩制品（以V2O5計)2.40萬噸，同比增長8.88%；鈦白粉23.55萬噸（其中含氯化鈦白粉1.33萬噸），同比增長0.69%；鈦渣20.58萬噸，同比增長9.82%。 （二）經營成果 報告期內，公司實現營業收入105.79億元，較上年同期減少25.80億元，同比下降19.61%

29、；營業成本93.48億元，較上年同期減少12.10億元，同比下降11.46%；營業毛利12.31億元，較上年同期減少13.70億元，同比下降52.67%。歸屬于上市公司股東的凈利潤2.25億元，較上年減少11.94億元，同比下降84.12%，主要原因是報告期內釩產品的市場價格同比大幅下降。 （三）經營環境與對策 1. 經營環境 報告期內，受突如其來的新冠疫情影響，海外主要經濟體的經濟明顯萎縮，我國從二季度經濟增長轉正并持續向好。 釩產業方面，全球釩資源整體仍維持供大于求局面。海外釩需求大幅減少、國內釩需求受粗鋼及螺紋鋼筋產量增加而增幅明顯，造成國內市場釩價格持續高于海外市場，進口資源增加明顯，

30、持續沖擊國內釩市場。我國“十四五”規劃開局及對全球經濟恢復的預期，釩產品供求關系預計將得到局部改善。 鈦產業方面，鈦精礦供應偏緊且短期難以改善，對鈦渣及鈦白粉價格形成支撐。國內鈦白粉產能增加，出口量也明顯增加， 一定程度緩解了國內競爭。 隨著鈦白粉行業集中度提高， 有利于構建國內鈦白有序發展的市場環境， 增加國際競爭能力，公司也將從經營環境向好中受益。 2. 經營對策 報告期內， 公司作為全球具有重大影響力的釩產品供應商和國內重要的鈦白粉供應商，持續深入開展“基礎管理提升年”活動，實行“五制配套、最優工廠（產線）、精益六西格瑪和6S管理”一體化推進，加速構建“競爭在市場、競爭力在現場”、“基礎

31、管理在基層、 基礎管理靠基層”的基礎能力和水平，不斷夯實發展根基；堅持“貼近市場”銷售原則，提升市場營銷能力，以滿足市場及客戶需求為導向，以細分市場及強化技術營銷為手段，持續推進產銷研無縫銜接，統籌物流與庫存結構優化，完善渠道構架；堅持“一切成本皆可降”理念，構建全要素、全流程、全員參與的成本控制體系，對標行業一流水平，深入開展量化降本專項行動， 通過產品成本分解及核算管理， 嚴格預算管理， 為生產經營和提高經濟效益提供專業支持和改進建議，努力提升公司經營績效。 二、主營業務分析二、主營業務分析 1、概述、概述 參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

32、 2020 年年度報告全文 13 2、收入與成本、收入與成本 （1）營業收入構成）營業收入構成 單位：元 2020 年 2019 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 10,578,911,804.85 100% 13,158,669,728.41 100% -19.61% 分行業 釩產品 3,771,375,230.62 35.65% 6,232,326,873.94 47.36% -39.49% 鈦產品 4,241,239,428.85 40.09% 4,354,571,299.53 33.09% -2.60% 鋼材及鋼材制品 216,217,349.57

33、 2.04% 179,850,776.36 1.37% 20.22% 電 1,916,773,493.53 18.12% 1,846,786,977.25 14.04% 3.79% 其他 433,306,302.28 4.10% 545,133,801.33 4.14% -20.51% 分產品 釩產品 3,771,375,230.62 35.65% 6,232,326,873.94 47.36% -39.49% 鈦精礦 753,389,644.50 7.12% 671,494,969.19 5.10% 12.20% 鈦渣 756,732,016.97 7.15% 622,781,978.30

34、4.73% 21.51% 鈦白粉 2,720,004,260.99 25.71% 3,046,837,510.15 23.15% -10.73% 電 1,916,773,493.53 18.12% 1,846,786,977.25 14.04% 3.79% 鋼材及鋼材制品 216,217,349.57 2.04% 179,850,776.36 1.37% 20.22% 其他 444,419,808.67 4.21% 558,590,643.22 4.25% -20.44% 分地區 國內 9,727,170,286.26 91.95% 11,540,061,979.94 87.70% -15.7

35、1% 境外（含港澳臺地區） 851,741,518.59 8.05% 1,618,607,748.47 12.30% -47.38% （2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品或地區情況以上的行業、產品或地區情況 適用 不適用 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業 釩產品 3,771,375,230.62 3,226,382,421.67 14.45% -39.49% -28.69% -12.95% 鈦產品 4,241,239,428.85 3,766,431,494.70 11

36、.20% -2.60% 1.28% -3.40% 電 1,916,773,493.53 1,733,616,041.13 9.56% 3.79% 6.19% -2.04% 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2020 年年度報告全文 14 分產品 釩產品 3,771,375,230.62 3,226,382,421.67 14.45% -39.49% -28.69% -12.95% 鈦渣 756,732,016.97 642,479,330.56 15.10% 21.51% 16.02% 4.02% 鈦白粉 2,720,004,260.99 2,443,530,879.95 10.16% -10.7

37、3% -4.64% -5.74% 電 1,916,773,493.53 1,733,616,041.13 9.56% 3.79% 6.19% -2.04% 分地區 國內 9,727,170,286.26 8,576,218,698.60 11.83% -15.71% -6.20% -8.94% 境外（含港澳臺 地區） 851,741,518.59 771,683,641.21 9.40% -47.38% -45.47% -3.17% 公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入）公司實

38、物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 單位 2020 年 2019 年 同比增減 鈦渣 銷售量 噸 201,303 188,107 7.02% 生產量 噸 205,800 187,401 9.82% 庫存量 噸 9,433 4,936 91.11% 鈦白粉 銷售量 噸 237,797 240,529 -1.14% 生產量 噸 235,516 233,913 0.69% 庫存量 噸 17,091 19,372 -11.77% 釩產品 （以 V2O5計） 銷售量 噸 23,735 22,413 5.90% 生產量 噸 23,963 22,009 8.88% 庫存量 噸 2,726 2

39、,498 9.13% 相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 鈦渣庫存量增長原因：為下游用戶生產的氯化渣因下游用戶生產經營發生變化減少了需求量，加之下游用戶對氯化渣粒度有更高要求，造成氯化渣庫存增加。 （4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 （5）營業成本構成）營業成本構成 行業和產品分類 單位：元 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2020 年年度報告全文 15 行業分類 項目 2020 年 2019 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 釩 原燃材料 3,049,769,064.3

40、1 94.53% 4,281,095,049.47 94.62% -28.76% 其他 176,613,357.36 5.47% 243,568,737.10 5.38% -27.49% 小計 3,226,382,421.67 100.00% 4,524,663,786.57 100.00% -28.69% 鈦 原燃材料 3,232,570,355.88 85.83% 3,153,794,243.62 84.80% 2.50% 其他 533,861,138.82 14.17% 565,088,425.93 15.20% -5.53% 小計 3,766,431,494.70 100.00% 3,

41、718,882,669.55 100.00% 1.28% 電 原燃材料 1,638,877,395.57 94.54% 1,552,830,100.68 95.12% 5.54% 其他 94,738,645.56 5.46% 79,697,387.83 4.88% 18.87% 小計 1,733,616,041.13 100.00% 1,632,527,488.51 100.00% 6.19% 單位：元 產品分類 項目 2020 年 2019 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 鈦渣 原燃材料 543,022,263.82 84.52% 445,681,459.69 80

42、.48% 21.84% 其他 99,457,066.74 15.48% 108,104,044.10 19.52% -8.00% 小計 642,479,330.56 100.00% 553,785,503.79 100.00% 16.02% 鈦白粉 原燃材料 2,018,366,365.91 82.60% 2,111,445,938.37 82.40% -4.41% 其他 425,164,514.04 17.40% 450,924,783.78 17.60% -5.71% 小計 2,443,530,879.95 100.00% 2,562,370,722.15 100.00% -4.64% 釩

43、產品 原燃材料 3,049,769,064.31 94.53% 4,281,095,049.47 94.62% -28.76% 其他 176,613,357.36 5.47% 243,568,737.10 5.38% -27.49% 小計 3,226,382,421.67 100.00% 4,524,663,786.57 100.00% -28.69% 電 原燃材料 1,638,877,395.57 94.54% 1,552,830,100.68 95.12% 5.54% 其他 94,738,645.56 5.46% 79,697,387.83 4.88% 18.87% 小計 1,733,61

44、6,041.13 100.00% 1,632,527,488.51 100.00% 6.19% （6）報告期內合并范圍是否發生變動）報告期內合并范圍是否發生變動 是 否 詳見第十二節財務報告八、合并范圍的變更。 （7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2020 年年度報告全文 16 （8）主要銷售客戶和主要供應商情況）主要銷售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元） 4,041,949,440.99 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例

45、38.21% 前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 29.99% 公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例 1 客戶 A 3,172,888,274.12 29.99% 2 客戶 B 260,577,425.56 2.46% 3 客戶 C 227,241,813.55 2.15% 4 客戶 D 201,679,581.46 1.91% 5 客戶 E 179,562,346.30 1.70% 合計 - 4,041,949,440.99 38.21% 主要客戶其他情況說明 適用 不適用 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元） 6,336,28

46、1,570.68 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 79.79% 前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 76.30% 公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元） 占年度采購總額比例 1 客戶 A 6,059,240,706.25 76.30% 2 客戶 B 134,150,201.70 1.69% 3 客戶 C 53,773,126.82 0.68% 4 客戶 D 44,808,201.71 0.56% 5 客戶 E 44,309,334.20 0.56% 合計 - 6,336,281,570.68 79.79% 主要供應商其他情況說明 適用 不適用 3、

47、費用、費用 單位：元 2020 年 2019 年 同比增減 重大變動說明 銷售費用 264,673,244.18 288,106,491.48 -8.13% 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2020 年年度報告全文 17 管理費用 172,094,288.67 178,134,449.86 -3.39% 財務費用 -43,077,698.38 40,222,203.76 -207.10% 主要是本年凈歸還銀行借款利息支出減少和存款利息收入增加。 研發費用 380,295,084.09 463,555,913.76 -17.96% 主要是應用于研發投入的費用支出在產線穩定性提升后減少。 4、研發投

48、入、研發投入 適用 不適用 2020年，公司緊緊圍繞科技創效及打造最具競爭力的釩鈦產業目標，開展科技創新各項工作，研發投入3.80億元，占營業收入的3.59%。在強化基礎管理，創新體制機制的基礎上，努力抓好工藝技術優化升級、新產品開發及產品品質提升。 公司研發投入情況 2020 年 2019 年 變動比例 研發人員數量（人） 308 352 -12.50% 研發人員數量占比 10.17% 10.21% -0.04% 研發投入金額（元） 380,295,084.09 466,254,082.79 -18.44% 研發投入占營業收入比例 3.59% 3.54% 0.05% 研發投入資本化的金額（元

49、） 0.00 2,698,169.03 -100.00% 資本化研發投入占研發投入的比例 0.00% 0.58% -0.58% 研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因 適用 不適用 研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用 公司高爐渣提鈦低溫氯化項目已基本實現連續長周期運行，本年度資本化研發投入大幅降低。 5、現金流、現金流 單位：元 項目 2020 年 2019 年 同比增減 經營活動現金流入小計 7,959,776,680.47 9,233,611,942.09 -13.80% 經營活動現金流出小計 7,359,703,182.75 5,951,790,33

50、3.10 23.66% 經營活動產生的現金流量凈額 600,073,497.72 3,281,821,608.99 -81.72% 投資活動現金流入小計 32,439,729.85 79,709,474.72 -59.30% 投資活動現金流出小計 148,128,524.05 45,221,417.51 227.56% 投資活動產生的現金流量凈額 -115,688,794.20 34,488,057.21 -435.45% 籌資活動現金流入小計 537,000,000.00 1,107,000,000.00 -51.49% 籌資活動現金流出小計 1,978,918,670.01 2,274,2