瀘州老窖股份有限公司2013年年度報告（133頁）.PDF

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1、瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告年度報告 2014 年年 04 月月 1 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會

2、會議除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名 蔡秋全 董事、副總經理 因公出差 江域會 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司總股本為基數，向全體股東每司總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 12.50 元（含稅） ，送紅股元（含稅） ，送紅股 0股（含稅） ，不以公積金轉增股本。股（含稅） ，不以公積金轉增股本。 公司董事長公司董事長謝明、謝明、總經理張良、總經理張良、主管會計工

3、作負責人敖治平及會計機構負主管會計工作負責人敖治平及會計機構負責人責人(會計主管人員會計主管人員)牟守先聲明： 保證年度報告中財務報告的真實、 準確、 完整。牟守先聲明： 保證年度報告中財務報告的真實、 準確、 完整。 2 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 目錄目錄 2013 年度報告年度報告 . 2 一、重要提示、目錄和釋義一、重要提示、目錄和釋義 . 3 二、公司簡介二、公司簡介 . 6 三、會計數據和財務指標摘要三、會計數據和財務指標摘要 . 8 四、董事會報告四、董事會報告 . 10 五、重要事項五、重要事項 . 25 六、股份變動及股東情況六、股份變動及股東情況 . 31

4、 七、董事、監事、高級管理人員和員工情況七、董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 37 八、公司治理八、公司治理 . 45 九、內部控制九、內部控制 . 49 十、財務報告十、財務報告 . 51 十一、備查文件目錄十一、備查文件目錄 . 133 3 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司、瀘州老窖 指 瀘州老窖股份有限公司 老窖集團 指 瀘州老窖集團有限責任公司 興瀘集團 指 瀘州市興瀘投資集團有限公司 瀘州市國資委 指 瀘州市國有資產監督管理委員會 華西證券 指 華西證券有限責任公司 4 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 重大

5、風險提示重大風險提示 公司已在本報告第四節董事會報告中詳細描述了公司未來可能面臨的風公司已在本報告第四節董事會報告中詳細描述了公司未來可能面臨的風險，敬請投資者關注。險，敬請投資者關注。 5 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 第二節第二節 公司簡介公司簡介 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 瀘州老窖 股票代碼 000568 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 瀘州老窖股份有限公司 公司的中文簡稱 瀘州老窖 公司的外文名稱（如有） LUZHOU LAOJIAO CO.,LTD. 公司的外文名稱縮寫（如有） LZLJ 公司的法定代表人 謝明 注冊地址 四川省瀘州市國窖

6、廣場 注冊地址的郵政編碼 646000 辦公地址 四川省瀘州市南光路瀘州老窖營銷網絡指揮中心 辦公地址的郵政編碼 646000 公司網址 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 曾穎 聯系地址 四川省瀘州市南光路瀘州老窖營銷網絡指揮中心 電話 (0830)2398826 傳真 (0830)2398864 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙的名稱 中國證券報 、 證券時報 、 證券日報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http:/ 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 6 瀘州老窖股份有限公司 20

7、13 年度報告全文 四、四、注冊變更情況注冊變更情況 注冊登記日期 注冊登記地點 企業法人營業執照注冊號 稅務登記號碼 組織機構代碼 首次注冊 1994 年 03 月 15 日 四川省瀘州市工商行政管理局 5105001800002 510501310200005 20470671-8 報告期末注冊 2013 年 10 月 20 日 四川省瀘州市工商行政管理局 510500000018123 510501310200005 20470671-8 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 無 歷次控股股東的變更情況（如有） 1994 年 3 月 15 日至 2009 年 9 月 20 日，控股股東

8、為瀘州市國資委。2009 年 9 月21 日經股權劃轉， 控股股東變更為瀘州老窖集團， 實際控制人仍為瀘州市國資委。 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合伙) 會計師事務所辦公地址 四川省成都市洗面橋街 18 號金茂禮都南 28 樓 簽字會計師姓名 唐方模、李武林 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 7 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 第三節第三節 會計數據和財務指標摘要會計數據和財務指標摘要 一、主要會計數據和財務指

9、標一、主要會計數據和財務指標 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增減(%) 2011 年 營業收入（元） 10,431,124,740.82 11,556,353,850.89 -9.74% 8,427,910,004.45 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 3,437,822,898.06 4,390,257,185.30 -21.69% 2,905,027,184.03 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 3,432,384,627.36 4,122,993,342.62 -16.75% 2,

10、895,852,327.05 經營活動產生的現金流量凈額（元） 1,226,590,262.46 4,780,624,372.69 -74.34% 3,972,567,616.98 基本每股收益（元/股） 2.46 3.14 -21.66% 2.08 稀釋每股收益（元/股） 2.46 3.14 -21.66% 2.08 加權平均凈資產收益率（%） 33.15% 46.88% -13.73% 41.68% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增減(%) 2011 年末 總資產（元） 13,734,290,010.46 15,572,976,437.82 -11.81% 12,477,2

11、31,527.42 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 10,568,084,468.94 9,703,349,887.06 8.91% 7,168,915,946.09 二、非經常性損益項目及金額二、非經常性損益項目及金額 單位：元 項目 2013 年金額 2012 年金額 2011 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） 5,611,066.73 345,776,784.16 -5,449,987.11 詳見財務報告七 34、36、37 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 13,590,032.51 15,

12、859,349.22 21,737,715.61 詳見財務報告七 36 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -11,184,226.47 -4,439,924.60 -3,402,767.96 詳見財務報告七 36、37 減：所得稅影響額 2,004,218.19 89,299,052.20 3,221,240.14 少數股東權益影響額（稅后） 574,383.88 633,313.90 488,863.42 8 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 合計 5,438,270.70 267,263,842.68 9,174,856.98 - 對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋

13、性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目， 以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目， 應說明原因 適用 不適用 9 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 第四節第四節 董事會報告董事會報告 一、概述一、概述 2013年，白酒行業進入深度調整期，國窖1573等主導產品銷量下滑，致使營業收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤等主要經營指標出現不同程度的下降。2013年，公司主要經營措施如下： （一）白酒制造（一）白酒制造專業水平不斷提升專業水平不斷提升 堅持質量第一，通過有機高粱基地、專業化制曲基地、專業

14、化釀酒基地的建設，從源頭上確保質量安全；強化標準化管理和信息化建設，酒類流通RFID（電子標簽）防偽溯源系統順利通過驗收；堅持科技創新，通過了國家固態釀造工程技術研究中心現場驗收，成功獲批“國家級張良釀酒技能大師工作室”；榮獲中國輕工業聯合會獎2項，中國專利優秀獎1項，四川省科技進步獎2項。 （二）營銷轉型持續深入（二）營銷轉型持續深入 1、各品項認真規劃、深耕市場、應對市場調整 國窖1573堅持原有戰略地位不動搖， 主要采取了創新積分制運行， 加強高端陳列， 深化主題活動等措施以應對市場調整。其中，創新積分制是指在市場費用投入上采用積分制運行，將市場支持投入把控權交還經銷客戶，促使片區逐步從

15、管理式服務向指南式服務轉變，以提升費用使用效率。2013年，國窖1573整體銷售下滑，既有宏觀大環境的影響，但執行力薄弱、政策貫徹不到位、轉型不成功也是其主要原因。 窖齡酒圍繞“下沉渠道，拓展商務，精耕民用”的核心思路開展工作。進行了客戶分級與價格管理，開展了“宴席推廣活動”，通過中國探月工程合作伙伴，借助“嫦娥”發射等活動持續進行品牌提升。 特曲的工作重點為“渠道下沉、夯實市場基礎工作”。針對特曲價盤倒掛的不利局面進行了價格治理，通過實施“千縣工程”項目堅持渠道下沉，開展了貫穿全年的“特別愛特曲禮”宴席促銷等消費拉動活動。 低檔產品主要通過體制改革，渠道網絡下沉，實施萬鎮創富項目等措施，銷量

16、和市場份額均取得持續增長。 2、深化內部數據管理，為開展數據營銷構建基礎 啟動瀘州老窖客戶關系管理系統二期優化建設項目。 客戶關系管理系統二期建設內容主要包括經銷商組織架構 （含經銷商團購體系VIP隊伍組織架構）搭建、客戶關系管理和經銷商進銷存數據同步、團購工作管理、客戶綜合分析、預警通知等。 開發“經銷商進銷存”系統。長期以來，對與經銷商客戶的出貨情況，庫存數據，公司想了解而又難以獲得真實數據，通過“經銷商進銷存“系統，基本解決了長久以來對經銷客戶的出貨及庫存情況無法及時準確了解的難題。 建立業務數據快速通道“銷售公司業務數據報送系統”。公司由于業務系統較多，口徑復雜，長期以來，片區人員要獲

17、取自身業務數據比較麻煩，通過開發“銷售公司業務數據報送系統”，片區人員可以隨時隨地，快速、準確地提取到本區域業務數據及區域的整體銷售情況簡析，解決了數據獲得困難這個難題，有力保障了公司銷售一線的營銷工作。 3、集中資源開展“生命中那壇酒”活動 從6月6日開始， 公司在全國開始了“生命中那壇酒”認購活動， 活動獲得了廣大支持和關心瀘州老窖發展的消費者的支持，獲得了社會各界的廣泛關注。通過“生命中那壇酒“活動來看，國窖1573，尤其是國窖1573大壇酒，有較大的市場需求，品牌認可度、市場號召力受到肯定?；顒酉蚋酀撛诘南M者傳遞了信息，讓他們認識、認可、認同了國窖1573品牌真正的價值所在。 （三

18、）機制改革釋放能量（三）機制改革釋放能量 1、民營化改革步入深水 堅持“體制小改革，機制大創新”，在營銷、生產、研發和后勤服務等多個板塊開展持續、深入的專業化外包和民營化改革。接待改革、車輛服務、信息化板塊改革初步完成。通過社會化、專業化的管理模式，強化競爭、降低成本、優化績效，10 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 為瀘州老窖在未來幾年的發展蓄積了能量。 2、集團化管控持續優化 繼續強化戰略管理、深化績效考核、完善內控建設，進一步向管理要效益，實現了開源節流、創新創效。以戰略為導向、以業務為主線，加快搭建適應公司現狀的經營計劃及全面預算框架體系，提升了生產經營計劃的精細化、準確性

19、。深入完善數字化考核，深化考核過程執行，構建了年度、季度、月度“三位一體”的績效考核執行體系。加強了“內控建設內控評價內控審計”為主線的內控制度建設，深入到了宏觀層面與微觀層面，覆蓋了重點業務領域范圍。 二、主營業務分析二、主營業務分析 1、概述、概述 本公司屬酒、飲料和精制茶制造業，主營“國窖1573”、“瀘州老窖”系列酒的生產和銷售。2013年，公司白酒銷售量21.82萬噸，同比增長12.65%，實現銷售收入104.31億元，同比下降9.74%，實現歸屬于上市公司所有者的凈利潤34.38億元,同比下降21.69%。 公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況 經董事會審議

20、通過的2013年公司經營計劃為：銷售收入140.00億元，因行業深度調整，2013年實際完成銷售收入104.31億元，未能完成董事會制定的經營目標。 公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測低于或高于 20%以上的差異原因 適用 不適用 2、收入、收入 說明 無 公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 2013 年 2012 年 同比增減（%） 酒類（成品酒） 銷售量（噸） 218,200.17 193,742 12.62% 生產量（噸） 178,649.08 221,217.37 -19.24% 庫存量（噸） 26,743.47 66,294.56 -59.66% 相

21、關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 庫存量較去年同期減少39，551.09噸，降幅59.66%，主要是2013年公司根據市場需求調整產品供應結構，加大中低端產品銷售，銷售規模大幅上升，同時主動減少生產規模，讓市場盡量消化前期庫存的原因所致。 公司重大的在手訂單情況 適用 不適用 公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元） 4,654,106,302.53 11 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例（%） 45.87% 公司前 5 大客戶資料 適用 不適用

22、 序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例（%） 1 瀘州柒泉華北酒類銷售有限公司 1,356,049,476.69 13.37% 2 瀘州柒泉西南酒類銷售有限公司 1,269,736,950.18 12.51% 3 瀘州柒泉華中酒類銷售有限公司 1,001,237,584.68 9.87% 4 瀘州老窖柒泉聚成酒業銷售有限公司 556,920,689.48 5.49% 5 瀘州博盛恒祥商貿有限公司 470,161,601.50 4.63% 合計 - 4,654,106,302.53 45.87% 3、成本、成本 行業分類 單位：元 行業分類 項目 2013 年 2012 年 同比增減

23、(%) 金額 占營業成本比重（%） 金額 占營業成本比重（%） 酒類 原材料 3,508,240,340.49 78.48% 3,088,542,750.11 77.94% 0.54% 酒類 人工工資 120,829,022.41 2.7% 99,443,154.89 2.51% 0.19% 酒類 制造費用 261,211,971.20 5.84% 292,542,232.78 7.38% -1.54% 酒類 加工繳納稅金 579,793,368.15 12.97% 482,022,305.27 12.16% 0.81% 酒類 其他 251,444.98 0.01% 220,028.11 0.

24、01% 0% 合計 4,470,326,147.24 100% 3,962,770,471.16 100% 0% 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元） 3,144,762,267.03 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例（%） 48.4% 公司前 5 名供應商資料 適用 不適用 序號 供應商名稱 采購額（元） 占年度采購總額比例（%） 1 瀘州市昌和商貿有限公司 1,456,574,106.04 22.42% 2 瀘州香醇商貿有限公司 584,611,507.05 9% 3 四川金瀘投資有限責任公司 378,177,474.66 5.82% 4 瀘州隆運商貿有限公司 36

25、9,926,181.42 5.69% 5 瀘州龍泉窖酒業有限公司 355,472,997.86 5.47% 合計 - 3,144,762,267.03 48.4% 12 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 4、費用、費用 管理費用比去年同期減少1.20億元，下降了22.47%，主要是第三期股票期權因無法完成考核目標而失效，于2013年12月沖銷原計提股票期權費用1.32億元影響所致。 財務費用本期較上期減少1.19億元，減幅320.49%，主要是本期新增協議定期存款，其利率遠高于活期存款利率，導致存款利息收入增加1.16億元影響所致。 所得稅本期較上期減少4.67億元，減幅29.04

26、%，主要是2013年營業收入下降營業成本上漲，導致公司利潤總額減少影響所致。 營業稅金及附加本期較上期減少2.94億元，減幅41.02%，主要是受市場行情的影響，本期高端白酒產銷量大幅下滑，消費稅相應減少較多影響所致。 5、研發支出、研發支出 公司制定了瀘州老窖股份有限公司十二五科研項目規劃，確定了超高端白酒研究、釀造副產物高效生物處理技術及清潔生產研究、生產管理及裝備系統升級研究三大領域。 2013年，公司研發支出為 7,831.70萬元，占營業收入比例為0.75%，占經審計凈資產比例為0.74%。 6、現金流、現金流 單位：元 項目 2013 年 2012 年 同比增減（%） 經營活動現金

27、流入小計 9,950,975,294.95 14,305,162,688.50 -30.44% 經營活動現金流出小計 8,724,385,032.49 9,524,538,315.81 -8.4% 經營活動產生的現金流量凈額 1,226,590,262.46 4,780,624,372.69 -74.34% 投資活動現金流入小計 53,463,250.79 1,364,739,149.96 -96.08% 投資活動現金流出小計 294,824,984.94 180,898,019.95 62.98% 投資活動產生的現金流量凈額 -241,361,734.15 1,183,841,130.01

28、-120.39% 籌資活動現金流入小計 56,915,520.00 59,327,850.22 -4.07% 籌資活動現金流出小計 2,633,161,989.15 2,230,710,556.66 18.04% 籌資活動產生的現金流量凈額 -2,576,246,469.15 -2,171,382,706.44 18.65% 現金及現金等價物凈增加額 -1,592,573,895.45 3,793,110,055.92 -141.99% 相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 經營活動現金流入小計比去年同期減少43.54億元，下降30.44%，經營活動產生的現金流量凈額比去年

29、同期減少35.54億元,下降74.34%，主要是今年預收賬款較年初減少和銷售收入下降，到期解匯應收票據減少以及稅金解繳入庫增加等原因影響所致。 投資活動現金流出小計比去年同期增加1.14億元，增加62.98%，主要是2013年固定資產類項目增加所致。投資活動現金流入小計比去年同期減少13.11億元，下降96.08%，投資活動產生的現金流量凈額比去年同期減少14.25億元，減少120.39%，13 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 主要是去年同期轉讓華西證券12%股權和處置湖南武陵酒有限公司32.9%股權等原因影響所致。 以上原因致使現金及現金等價物凈增加額同比減少53.86億元，減

30、幅141.99%。 報告期內公司經營活動的現金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用 主要是今年預收賬款、到期解匯應收票據大幅度減少，大量稅金解繳入庫增加以及銷售收入下降等原因影響所致。 三、主營業務構成情況三、主營業務構成情況 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率(%) 營業收入比上年同期增減（%） 營業成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%） 分行業 酒類 10,145,817,444.20 4,470,326,147.24 55.94% -10.08% 12.81% -8.94% 分產品 高檔酒類 2,878,218,347.74 342,715,932.88

31、 88.09% -34.97% -15% -2.8% 中檔酒類 3,214,705,092.70 1,318,655,081.90 58.98% 2.45% 33.19% -9.47% 低檔酒類 4,052,894,003.76 2,808,955,132.46 30.69% 8.97% 9.32% -0.22% 合計 10,145,817,444.20 4,470,326,147.24 55.94% -10.08% 12.81% -8.94% 分地區 華北地區 2,521,532,964.02 1,258,089,000.17 50.11% -27.4% 14.89% -18.36% 華中地

32、區 1,608,216,999.15 798,810,139.99 50.33% -20.76% 14.72% -15.36% 西南地區 3,879,631,566.10 1,473,625,100.30 62.02% 14.07% 28.34% -4.22% 其他地區 2,136,435,914.93 939,801,906.79 56.01% -10.22% -8.15% -0.99% 合計 10,145,817,444.20 4,470,326,147.24 55.94% -10.08% 12.81% -8.94% 公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告

33、期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率(%) 營業收入比上年同期增減（%） 營業成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%） 分行業 酒類 11,283,153,826.37 3,962,770,471.16 64.88% 分產品 高檔酒類 4,425,925,094.00 403,177,865.09 90.89% 35.33% 29.41% 0.42% 14 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 中檔酒類 3,137,885,645.53 990,021,560.25 68.45% 32.35% 39.84% -1.69% 低檔酒類

34、 3,719,343,086.84 2,569,571,045.82 30.91% 43.54% 41.45% 1.02% 合計 11,283,153,826.37 3,962,770,471.16 64.88% 37.06% 39.73% -0.67% 分地區 華北地區 3,472,970,917.84 1,095,079,663.99 68.47% 華中地區 2,029,473,500.04 696,298,218.50 65.69% 西南地區 3,400,983,438.92 1,148,208,868.50 66.24% 其他地區 2,379,725,969.57 1,023,183,

35、720.17 57% 合計 11,283,153,826.37 3,962,770,471.16 64.88% 四、四、主營業務分產品業務數據統計口徑變化說明主營業務分產品業務數據統計口徑變化說明 2013年以前年度報告中主營業務分產品業務數據統計口徑為： 高檔酒類包含瀘州老窖特曲及其以上產品； 中低檔酒類為瀘州老窖特曲以下產品。 自本報告起，主營業務分產品業務數據統計口徑調整為：高檔酒類為國窖1573及其以上產品，中檔酒類為國窖1573以下至瀘州老窖特曲價位段產品，主要為窖齡酒系列、瀘州老窖特曲系列等產品；低檔酒類為瀘州老窖特曲以下產品。 五、資產、負債狀況分析五、資產、負債狀況分析 1、資

36、產項目重大變動情況、資產項目重大變動情況 單位：元 2013 年末 2012 年末 比重增減（%） 重大變動說明 金額 占總資產比例（%） 金額 占總資產比例（%） 貨幣資金 5,349,434,667.26 38.95% 6,942,008,562.71 44.58% -5.63% 受行業深度調整影響收入下降，導致收回貨幣資金量下降。 應收賬款 10,092,949.09 0.07% 80,473,364.77 0.52% -0.45% 存貨 2,414,766,803.87 17.58% 2,911,818,746.16 18.7% -1.12% 長期股權投資 1,121,163,656.

37、33 8.16% 1,052,012,662.86 6.76% 1.4% 固定資產 1,111,320,670.78 8.09% 997,840,656.14 6.41% 1.68% 在建工程 248,331,118.04 1.81% 184,561,514.71 1.19% 0.62% 15 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 六、核心競爭力分析六、核心競爭力分析 2013年3月，國務院印發了關于核定并公布第七批全國重點文物保護單位的通知，“瀘州老窖窖池群及釀酒作坊”入選第七批全國重點文物保護單位。至此，瀘州老窖1619口自明清時期沿用至今的老窖池，16處釀酒老作坊，三大天然藏酒洞

38、均成為“國寶級重點文物”。此次國家級重點文物的獲批，將大大提高公司核心資產的保護層級以及科研、價值開發利能力，公司核心競爭力進一步增強。 國家科技部下發了科技部關于2013年度國家工程技術研究中心驗收結果的通知，瀘州老窖股份有限公司國家固態釀造工程技術研究中心順利通過驗收， 成為目前固態釀造行業唯一一家國家工程技術研究中心。 該中心將大大增強公司固態釀造科研能力，進一步提高瀘州老窖產品質量。 七、投資狀況分析七、投資狀況分析 1、對外股權投資情況、對外股權投資情況 （1）對外投資情況）對外投資情況 對外投資情況 報告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動幅度（%） 1,128,985,75

39、6.40 1,052,012,662.86 7.32% 被投資公司情況 公司名稱 主要業務 上市公司占被投資公司權益比例（%） 國泰君安投資管理有限公司 資產管理、企業投資、投資咨詢等 0.86% 深圳新港豐發展有限公司 項目開發 33% 海南匯通國際信托公司 信托業務（已由?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ盒计飘a） 0.89% 四川德陽金泰飯店 酒店經營 3.05% 瀘州尊馳汽車服務有限公司 汽車租賃 5% 四川北方硝化棉股份有限公司 硝化棉產品、工業泵的生產、銷售 0.38% （2）持有金融企業股權情況）持有金融企業股權情況 公司名稱 公司類別 最初投資成本（元） 期初持股數量（股） 期初持股比例（%）

40、 期末持股數量（股） 期末持股比例（%） 期末賬面值（元） 報告期損益（元） 會計核算科目 股份來源 瀘州市商業銀行股份有限公司 商業銀行 10,000,000.00 10,000,000 2.21% 10,000,000 2.21% 10,000,000.00 1,700,000.00 長期股權投資 發起人股份 華西證券有限責任公司 證券公司 1,122,188,000.00 183,591,156 12.99% 183,591,156 12.99% 1,079,852,612.21 84,868,126.20 長期股權投資 發起人股份及收購 16 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全

41、文 國泰君安證券股份有限公司 證券公司 12,719,156.76 11,777,000 0.19% 11,777,000 0.19% 12,719,156.76 0.00 長期股權投資 認購配股 合計 1,144,907,156.76 205,368,156 - 205,368,156 - 1,102,571,768.97 86,568,126.20 - - （3）證券投資情況）證券投資情況 證券品種 證券代碼 證券簡稱 最初投資成本 （元） 期初持股數量 （股） 期初持股比例 （%） 期末持股數量 （股） 期末持股比例 （%） 期末賬面值（元） 報告期損益（元） 會計核算科目 股份來源 合

42、計 0.00 0 - 0 - 0.00 0.00 - - 證券投資審批董事會公告披露日期 證券投資審批股東會公告披露日期（如有) 持有其他上市公司股權情況的說明 適用 不適用 公司持有四川北方硝化棉股份有限公司（股票簡稱：北化股份，股票代碼：002246）104.24萬股份，占該公司股權比例為0.38%，本公司為該公司發起人股東。 2、募集資金使用情況、募集資金使用情況 （1）募集資金總體使用情況）募集資金總體使用情況 單位：萬元 募集資金總額 10,240.61 報告期投入募集資金總額 827.06 已累計投入募集資金總額 827.06 報告期內變更用途的募集資金總額 0 累計變更用途的募集

43、資金總額 0 累計變更用途的募集資金總額比例（%） 0% 募集資金總體使用情況說明 該筆募集資金為股票期權激勵計劃第一、 二期行權募集資金， 經董事會決議， 將全部用于中國酒城老酒鎮第一期項目工程。 （2）募集資金承諾項目情況）募集資金承諾項目情況 單位：萬元 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分募集資金承諾投資調整后投資總額本報告期投入金額 截至期末累計投入截至期末投資進度(%)(3)項目達到預定可使用狀態日本報告期實現的效是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變17 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 變更) 總額 (1) 金額(2) (2)/(1) 期 益 化

44、承諾投資項目 中國酒城老酒鎮第一期項目 否 10,240.61 22,628.16 954.57 2,422.12 10.7% 2014 年12 月 31日 0 是 否 承諾投資項目小計 - 10,240.61 22,628.16 954.57 2,422.12 - - 0 - - 超募資金投向 合計 - 10,240.61 22,628.16 954.57 2,422.12 - - 0 - - 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） 無 項目可行性發生重大變化的情況說明 無 超募資金的金額、 用途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實

45、施方式調整情況 不適用 募集資金投資項目先期投入及置換情況 不適用 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 全部儲存于公司募集資金專戶。 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無 3、主要子公司、參股公司分析、主要子公司、參股公司分析 主要子公司、參股公司情況 單位：元 公司名稱 公司類型 所處行業 主要產品或服務 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 華西證券有限責任公司 參股公司 證券經濟、自營、投資1,413,113,700.00 19,112,257,249.59 7,065,749,0

46、52.18 1,963,461,218.43 857,398,298.29 673,074,608.58 18 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 銀行等 瀘州老窖股份有限公司銷售公司 子公司 瀘州老窖系列定型包裝白酒銷售 100,000,000.00 3,531,681,729.19 271,257,510.51 5,694,262,821.87 3,031,232,343.03 2,488,682,672.82 瀘州老窖釀酒有限責任公司 子公司 瀘州老窖系列酒生產銷售、曲藥生產銷售 30,000,000.00 2,377,461,795.48 256,387,631.13 2,0

47、99,184,464.78 82,911,044.38 61,646,801.44 主要子公司、參股公司情況說明 瀘州老窖釀酒有限責任公司13年銷售收入較去年同期減少935,980,509.12元，降幅30.84%， 主要是因為受行業形勢及內外部環境影響，產品銷售規模大幅減??；凈利潤較去年下降207,261,377.44元，降幅77.07%，主要是因為受行業影響，銷售規模大幅度減少，高端產品銷量大幅下滑，毛利水平大幅下降影響所致。 華西證券13年營業利潤較年同期增加239,186,792.11元，增長38.69%，主要是因為手續費和傭金增長較多所致；凈利潤較去年同期增加269,064,544.

48、19元，增長66.60%，主要是因為手續費和傭金增長較多，而成本及費用增長速度相對較緩所致。 報告期內取得和處置子公司的情況 適用 不適用 公司名稱 報告期內取得和處置子公司目的 報告期內取得和處置子公司方式 對整體生產和業績的影響 瀘州時代酒業有限公司 解決遺留問題 轉讓股權 因多年承包經營，公司轉讓股權前未收回控制權，因此對公司生產經營無重大影響 瀘州滋補酒業有限公司 解決遺留問題 轉讓股權 因多年承包經營，公司轉讓股權前未收回控制權，因此對公司生產經營無重大影響 4、非募集資金投資的重大項目情況、非募集資金投資的重大項目情況 單位：萬元 項目名稱 計劃投資總額 本報告期投入金額 截至報告

49、期末累計實際投入金額 項目進度 項目收益情況 釀造固液副產物資源化利用項目工程 6,136 3,543.72 7,662.1 70% 建設中 安寧穿梭板倉庫建設項目 4,850 2,399.4 3,028.95 50% 建設中 安寧科技工業園區包裝生產線進行技術改造項目 2,800 344.78 2,740.04 100% 由改革前 3,000 瓶/小時，提升到6,000-8,000 瓶/小時。 合計 13,786 6,287.9 13,431.09 - - 19 瀘州老窖股份有限公司 2013 年度報告全文 八、八、2014 年年 1-3 月經營業績的預月經營業績的預計計 預測年初至下一報告

50、期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 業績預告情況:同向大幅下降 業績預告填寫數據類型:區間數（預告利潤指標均按歸屬于上市公司股東的凈利潤列示） 年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動（%） 累計凈利潤的預計數（萬元） 45,710.1 - 57,137.63 114,275.26 下降 50% - 60% 基本每股收益（元/股） 0.326 - 0.408 0.817 下降 50% - 60% 業績預告的說明 2014 年以來，公司主動調整產品結構及銷售政策，致使公司利潤減少。 九、公司未來發展的展望九、公司未來發展的展望 （一）行業競