艾瑞咨詢：艾瑞觀潮：咖啡行業七大風向報告（2022）（33頁）.pdf

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1、艾瑞觀潮系列：咖啡行業七大風向2022.5 iResearch Inc. 22022.5 iResearch Inc. 摘要來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。下沉市場，不用做得太“專業”主流咖啡品牌均布局下線城市，但市場教育仍需時間。用“咖啡+”模式“活下來”，原料、物流、人力仍是痛點。永遠的拿鐵，進化的特調拿鐵占據現制咖啡“C”位，拿鐵搭配不斷創新。從茶咖到多元化的創意咖啡，口味不斷升級?！叭馈辈季?，鎖定銷售新增長場景多元化、店內經營不確定性增加和常溫技術突破成為線下咖啡品牌布局線上渠道的助推劑。零售單一渠道的邊界打通，品牌獲得較好的銷售增長和消費群體的累積。線下拓店以構建場景和體驗為核

2、心，打造品牌與消費者的溝通互動空間。打通線上線下會員體系，構建CRM閉環，實現流量互通，突破消費者溝通的空間限制。線上品牌線下拓店，增強消費者溝通90后推動現制咖啡增長，減肥養生兩手抓90后是現制咖啡的主力消費群體，一線城市年齡略長。除“提神”外，年輕人群賦予咖啡多種功能性需求。云南咖啡崛起，正走向精品化之路國內咖啡消費需求旺盛，云南咖啡得到發展契機。缺乏標準化加工技術、清晰的品牌標簽和自主議價權等多重困難仍待突破。疫情下，咖啡品牌尋找突圍機遇咖啡企業面臨著更加復雜的經營局面，主要體現在供應鏈和客流兩方面受阻。品牌需關注渠道開拓、門店布局、產品創新，以適應疫情帶來的短期挑戰和經營的長期發展。3

3、01“全渠道”布局，鎖定銷售新增長42022.5 iResearch Inc. “全渠道”布局，鎖定銷售新增長線下咖啡品牌店線上渠道發力，上新多樣零售單品近兩年來，傳統咖啡連鎖和新晉咖啡連鎖都在不斷開拓線上零售渠道，開設品牌旗艦店，銷售品牌旗下多個形態的零售咖啡產品及周邊商品。來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。圖片來自網絡。線上渠道主要銷售的零售產品形態l咖啡原液傳統咖啡連鎖新晉咖啡連鎖新晉咖啡連鎖品牌示例傳統咖啡連鎖品牌示例l凍干咖啡l掛耳咖啡l咖啡豆l膠囊咖啡52022.5 iResearch Inc. “全渠道”布局，鎖定銷售新增長場景多元化、店內經營不確定性增加和常溫技術突破成為線下咖

4、啡品牌布局線上渠道的助推劑來源：德勤2021咖啡健康化趨勢洞察報告，咖門疫情咖啡門店生存現狀調查，騰訊新聞。艾瑞消費研究院自主研究繪制。消費者端場景多元化，零售咖啡能平衡便捷和好喝兩大需求品牌端店內經營不確定性增加，多渠道布局利于分散經營風險l過去生產常溫咖啡液的工廠都集中在日本，冷鏈咖啡液運輸成本高，使用場景有局限。l2021年上半年，在天貓和咖啡品牌、商家共同推動下，國內首家常溫咖啡液工廠投產。l技術壁壘的突破有效降低品牌生產成本，讓常溫產品更具競爭優勢。研發端突破常溫技術壁壘，降低生產成本l疫情壓力下，營收下降、成本增加是咖啡門店最突出的經營矛盾。l咖啡飲用場景拓展到家、健身房、戶外露營

5、等場所。l方便易操作、保留現制咖啡風味又能長期保存的多種零售咖啡產品是消費者多場景消費的優先選擇。疫情期間，咖啡門店經營面對的困難TOP56.6%21.7%34.0%76.1%78.8%稅費壓力原料采購成本上升外賣等三方平臺抽成高租金、人員成本壓力營收大幅度下降占比（%）2.4個飲用場合消費者平均飲用咖啡的場合數量l戶外露營l家l健身房l62022.5 iResearch Inc. 2022.5 iResearch Inc. “全渠道”布局，鎖定銷售新增長打通單一渠道的零售邊界，以線下門店為基礎，疊加線上多元化渠道，獲得較好的銷售增長和消費群體的累積來源：網易。艾瑞消費研究院自主研究繪制。來源

6、：壹覽商業。艾瑞消費研究院自主研究繪制。獲得較好的線上銷售業績累積大量的消費者基礎 傳統咖啡連鎖，如星巴克、Lavazza，線上銷售規模較大，2021年保持穩定增長。 新晉咖啡連鎖，如Seesaw、Manner，在2021年線上銷售均獲得明顯增長。 據統計，部分線下咖啡品牌在京東和淘寶獲得了大量的粉絲基礎。其中星巴克和瑞幸在淘寶和京東兩大平臺均有較好表現，總體突破250萬粉絲。2021Q1-2021Q3部分線下咖啡品牌天貓月度銷售額（單位：萬元）品牌2021Q12021Q1同比2021Q22021Q2同比2021Q32021Q3同比星巴克4,600+70%6,100+49%4,500+29%C

7、osta100-150-350-Lavazza1,300+30%2,000+25%1,500+36%Seesaw730+508%940+488%1,800+1,536%Peets660+267%890+242%790+147%瑞幸咖啡120-430-480+860%Manner coffee270-470-280+155%TimsHortons20-160-590-部分線下咖啡品牌淘寶和京東平臺的粉絲數量統計（統計于2022年3月17日，單位：人）品牌淘寶粉絲數量京東粉絲數量累計粉絲數量星巴克1,060,0001,636,0002,696,000瑞幸374,0002,982,0003,356,

8、000連咖啡481,0001,074482,074Seesaw172,0001,005173,005Manner88,000-88,000Tims Hortons58,00057058,570702線上品牌線下拓店，增強消費者溝通82022.5 iResearch Inc. 線上品牌線下拓店，增強消費者溝通線下門店作為第三空間，以構建場景和體驗為核心，傳達品牌文化和咖啡體驗，打造品牌與消費者的溝通互動空間來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。l 2021年3月，MANNER聯合了LTO KAFFTEC在上海TX淮海年輕力中心開了一家以“咖啡渣”為主要元素的環保主題咖啡店。l 2021年6月，SEC

9、RE 時萃在深圳連續開出兩家新店。l 2021年9月，三頓半在上海安福路開出首家線下咖啡概念店，名為“into the force（原力飛行）。l 2021年隅田川先后在上海、杭州、深圳等地嘗試快閃店模式。 店內陳列設計、互動創意、產品體驗等都圍繞其主張的品牌文化展開，直觀地將咖啡體驗和品牌倡導的生活理念連接起來，增強消費者心智。 線下落地的形式多樣，除了拓店，品牌也不斷嘗試展會、市集、快閃店等形式輕落地。92022.5 iResearch Inc. 2022.5 iResearch Inc. 線上品牌線下拓店，增強消費者溝通線下門店可以更好地滿足咖啡消費的體驗需求、生活方式彰顯和社交需求，有

10、助于占領消費者心智、強化品牌聲量來源：時代數據。艾瑞消費研究院自主研究繪制。來源：CBNDATA2021線上新品消費趨勢報告，圖片來自小紅書。艾瑞消費研究院自主研究繪制。滿足體驗需求和生活方式彰顯l 咖啡店的氛圍和服務、有品位的生活方式和社交需要是消費者對咖啡消費的進階需求，僅次于功能需求和口味需求。滿足打卡、分享的社交需求2021年中國消費者咖啡消費主要原因TOP522.4%28.4%31.3%52.2%53.1%社交需要代表有品位的生活方式喜歡咖啡店的氛圍和服務喜歡咖啡的味道提神占比（%）l Z世代消費者認為：消費是尋獲認同的表達，能夠幫助他們維系社交關系。l Z世代消費者易種草體質，喜歡

11、打卡。l Z世代消費者推崇社交貨幣，善于分享。線下打卡，社交平臺曬圖102022.5 iResearch Inc. 線上品牌線下拓店，增強消費者溝通在線下拓店的同時，打通線上線下會員體系，構建CRM閉環，實現流量互通，突破消費者溝通的空間限制來源：網絡公開資訊，艾瑞消費研究院自主研究繪制。l 門店以特色體驗、限定產品、IP聯名等方式，吸引消費者，以聚集流量為目的；l 店內，用戶可以通過小程序等平臺注冊成為會員，享受線下活動和下單，亦可以加入社群參與互動。線下聚流l 線上，通過公眾號和小程序定向推送，增強用戶溝通，促進反哺線上銷售。l 同時打通多渠道會員體系，包括小程序、O2O、微信商城、電商旗

12、艦店等，實現積分，卡券和禮品卡等同步，打造CRM閉環。線上反哺線下渠道的擴充是線上咖啡品牌打造私域流量的閉環生態的重要抓手。用戶流量的線上反哺可以更有效地帶動用戶轉化、復購、留存.0102以小程序/APP為載體，實現會員流量互通1103下沉市場，不用做得太“專業”122022.5 iResearch Inc. 下沉市場，不用做得太“專業”主流咖啡品牌均布局下線城市，但市場教育仍需時間在咖啡市場競爭激烈的情況下，主流品牌均已布局下線城市。自一線城市回歸家鄉的“小鎮青年”亦將咖啡館作為熱門創業項目。由于咖啡進入下沉市場時間不長，下沉市場特征各異，教育尚須時間。符合當地人群對咖啡館的認知及定位，尤為

13、重要。來源：Soul APP“小鎮青年擇業觀”；網絡公開資料；艾瑞消費研究院自主研究繪制。小紅書數據顯示，2021年有關“咖啡店創業”的搜索量同比2020年增長311%，其中35%來自三線及以下城市。Soul APP針對“小鎮青年的擇業觀”調查顯示：接近45%的人會選擇開咖啡館、餐廳、奶茶店等飲食行業。49%的小鎮青年的家鄉已經有了咖啡館，但他們對咖啡的需求還不算熱忱，只有不到4%的人會經常去咖啡館消費?？Х瑞^是小鎮青年創業熱門選擇, 但咖啡消費人群的占比低主流咖啡品牌布局下沉市場2019年，星巴克宣布在未來幾年內，將下沉到更多二三線甚至是四線城市。2021年初，瑞幸咖啡發布了招募“新零售合作

14、伙伴”計劃，第一批開放的157個城市基本都為三四線城市。幸運咖目前已有426家門店（截止至2022年2月28日），66%開在三四線城市，五線及其他城市也有超40家。132022.5 iResearch Inc. 下沉市場，不用做得太“專業”用“咖啡+”模式“活下來”，原料、物流、人力仍是痛點下沉市場的獨立咖啡店在順應本地消費者的需求下，探索多種生存模式。相比而言，主打下沉市場的連鎖品牌如“幸運咖”，在原料、物流、人力方面均有優勢。來源：網絡公開資料；艾瑞消費研究院自主研究繪制。用咖啡+模式“活下來”缺乏成熟的供應鏈，運營痛點多咖啡+烘培-本地缺乏優質咖啡豆供應商，異地采購的不穩定性增加了行業門

15、檻-通過其它產品帶動門店銷售。如面包、蛋糕、簡餐等咖啡+環境缺乏完善的高品質咖啡豆供應- 異地運輸增加咖啡成本缺乏成熟的鮮奶運輸冷鏈- 需達成不太“專業”的消費人群與專業的咖啡師之間的平衡。提升咖啡師穩定性-滿足網紅打卡拍照需求-前期裝修投入大順應下沉市場的消費習慣提供“反常識”操作（如咖啡默認加糖、用吸管喝Dirty，美式做成冰沙）咖啡師的專業性及穩定性難保證1490后推動現制咖啡增長減肥養生兩手抓04152022.5 iResearch Inc. 19.9%20.2%31.1%23.2%28.5%23.5%37.3%25.4%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40

16、.0%2016201720182019咖啡市場總體增速（%）現磨/現制咖啡市場增速（%）90后推動現制咖啡增長，減肥養生兩手抓現制咖啡占比低，但增速明顯來源：Euromonitor，中信證券研究部測算。艾瑞消費研究院自主研究繪制。注釋：咖啡總消費包含現制、速溶、即飲三種形態。即飲咖啡按每單位250ml換算為杯數。89.0%84.0%59.0%45.0%45.0%5.0%美國法國全球日本韓國中國現磨/現制咖啡占咖啡總消費杯數比例（%）2020年各國現制咖啡占咖啡總消費杯數比例中國咖啡市場總體增速及現磨/現制咖啡市場增速對比來源：極光調研，Frost&Sullivan。艾瑞消費研究院自主研究繪制。

17、國內咖啡市場快速發展，消費者受品質生活推動，現制咖啡占比雖低，但增速明顯。成為咖啡市場的重要細分增長市場。162022.5 iResearch Inc. 2022.5 iResearch Inc. 90后推動現制咖啡增長，減肥養生兩手抓90后是現制咖啡的主力消費群體，一線城市年齡略長一線城市咖啡啟蒙更早，高年齡層消費者偏多。來源：2018-2019 中國咖啡消費藍皮書（科達數字100，健康時報）中信證券研究部測算 。艾瑞消費研究院自主研究繪制。來源：MobTech。艾瑞消費研究院自主研究繪制。注釋：數據統計時間為2021年3月至8月。70前70后80后90后2019年現制咖啡不同年齡消費者占比

18、3%5%36%56%瑞幸&星巴克咖啡人群結構分析瑞幸一線城市新一線城市二線城市18歲以下0.7%1.0%1.5%18-24歲14.8%25.3%25.6%25-34歲45.8%44.9%45.3%35-44歲37.3%27.7%26.7%45歲以上1.4%1.1%1.0%星巴克一線城市新一線城市二線城市18歲以下0.4%0.7%1.2%18-24歲7.3%12.0%15.7%25-34歲38.9%43.4%45.2%35-44歲52.5%43.4%37.5%45歲以上0.9%0.5%0.5%172022.5 iResearch Inc. 2022.5 iResearch Inc. 90后推動現

19、制咖啡增長，減肥養生兩手抓除“提神”外，年輕人群賦予咖啡多種功能性需求隨著年輕人群的健康意識逐步提升，以及咖啡口味的多元化發展，更多原料與咖啡融合（如同仁堂推出的枸杞咖啡），以減肥燃脂、養生為目的的咖啡攝入更受年輕人歡迎。來源：德勤 中國現磨/現制咖啡行業白皮書；小紅書；艾瑞消費研究院自主研究繪制。來源：N=2764，于2022年3月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。注釋：【多選】A16，以下哪種飲品更健康養生？2022年健康養生食譜之飲品-分年齡段6.1%11.8%12.7%16.9%70及60后80后90后00后養生飲品認同度-咖啡（%）咖啡4.8%10.7%13.2%16.5%7

20、0及60后80后90后00后養生飲品認同度-奶茶（%）奶茶2021年中國消費者現制咖啡飲用目的16.0%11.0%13.0%減肥燃脂90后80后70后“早起一杯黑咖啡，去水腫還減肥，幾乎沒有熱量。推薦給各位寶子們?！毙〖t書用戶“減肥期間喝防彈咖啡可以幫助飽腹，一上午都不餓，還有精神。推薦！”小紅書用戶“韓國博主人手一杯冰美式！皮膚好好，身材也好?！毙〖t書用戶1805永遠的拿鐵，進化的特調192022.5 iResearch Inc. 2022.5 iResearch Inc. 62.0%24.0%11.0%7.0%18.0%21.0%21.0%59.0%49.0%28.0%11.0%8.0%6

21、.0%7.0%拿鐵美式/冷萃澳白意式濃縮卡布奇諾摩卡焦糖瑪奇朵過去飲用（%）目前飲用（%）永遠的拿鐵，進化的特調拿鐵占據現制咖啡“C”位，黑咖有上升趨勢對比過去及現在的飲用習慣，拿鐵有下降趨勢，同時美式/冷萃、意式濃縮呈現上升趨勢。澳白中濃縮咖啡含量高于拿鐵，亦呈現上升趨勢。黑咖占比上升由健康減脂、養生等因素推動。來源：Square與SCA，2018年咖啡零售數據；艾瑞消費研究院自主研究繪制。來源：德勤 中國現磨/現制咖啡行業白皮書；艾瑞消費研究院自主研究繪制。2018年各國咖啡零售數據TOP5-口味TOP1加拿大日本英國美國澳大利亞TOP2TOP3TOP4TOP5拿鐵拿鐵拿鐵拿鐵拿鐵傳統美式

22、滴濾美式茶卡布奇諾滴濾美式卡布奇諾傳統美式摩卡馥芮白卡布奇諾傳統美式茶滴濾美式摩卡傳統美式卡布奇諾馥芮白卡布奇諾澳式黑咖啡意式濃縮2021年中國消費者主要攝入的現制咖啡品類202022.5 iResearch Inc. 2022.5 iResearch Inc. 永遠的拿鐵，進化的特調伴隨著咖啡消費的品質化升級，拿鐵搭配從咖啡市場發展初期的奶精、到使用牛奶替代，再到因細分化需求而選擇脫脂/全脂/無乳糖牛奶。近年來以燕麥奶和椰乳為主的拿鐵搭檔正值流行期，是產品研發的重要方向，也是消費者的熱門選擇。來源：CBNDATA2021青年咖啡生活消費趨勢洞察；艾瑞消費研究院自主研究繪制。來源：飲力實驗室；

23、艾瑞消費研究院自主研究繪制。拿鐵搭配不斷升級，燕麥奶、椰乳正潮流MAT2019-MAT2021線上咖啡消費人群奶類消費占比分布燕麥奶椰乳瑞幸官方小程序“生椰”菜單l 2021年夏天，生椰拿鐵成功上市，這一爆款單品填補了咖啡品類中椰基調飲品類的空白。l 椰子成為了各大咖啡品牌新品研發的重要元素，這股熱潮也從咖啡界蔓延至茶飲界。 2021年上半年，“飲力實驗室”統計了20多個連鎖咖啡和茶飲品牌，發現已經推出售賣了132款椰子產品，其中將椰奶、椰漿等作為基底使用的產品有68款。l CNBDATA報告顯示，2019-2021年，在線上咖啡消費人群奶類消費占比分布中，燕麥奶增速近4倍。0%25%50%7

24、5%100%MAT2019MAT2020MAT2021奶精（占比：%）全脂奶（占比：%）低脂奶（占比：%）脫脂奶（占比：%）燕麥奶（占比：%）212022.5 iResearch Inc. 永遠的拿鐵，進化的特調從茶咖到多元化的創意咖啡，口味不斷升級咖啡行業“內卷”，創意咖啡口味呈多元化發展。由于復制壁壘低，導致同質化程度嚴重。在差異化口味與精品咖啡之間保持平衡，提升特調復購率，是下一步的提升方向。來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。圖片來自網絡。中國茶調制咖啡調制化咖啡的口味發展典型特征：中國茶的加入中國茶的清香果汁類特調水果的加入層次感/高顏值咖啡在特調中逐漸成為配角抽象化特調通過樂隊、書名

25、等命名的特調強調與消費者的情感共鳴地方風味特調當地的特色味道/特色食材與咖啡結合代表產品：茉莉拿鐵橙香肉桂拿鐵長日將盡（藤椒青提蘇打咖啡）杏仁豆腐拿鐵2206云南咖啡崛起，正走向精品化之路232022.5 iResearch Inc. 2022.5 iResearch Inc. 云南咖啡崛起，正走向精品化之路國內咖啡消費需求旺盛，品牌瞄準云南產區新品，云南咖啡得到發展契機倫敦國際咖啡組織數據顯示，2010-2020年，與全球平均2的增速相比，中國的咖啡消費正在以每年15的驚人速度增長。2021年，全國咖啡豆消費量為25.20萬噸，較上年增長超25。消費需求旺盛，帶動云南咖啡產區備受關注。來源：

26、FBIF；中糧營養研究院與天貓聯合發布的2021中國食品消費趨勢白皮書；艾瑞消費研究院自主研究繪制。來源：云南省農業農村廳；中國金融信息網；艾瑞消費研究院自主研究繪制。l 云南是國內最大的咖啡種植區，咖啡面積、產量和產值占到全國的98以上。云南省農業農村廳數據顯示，2021年云南省咖啡種植面積約139萬畝，產量約11萬噸。l 2022年咖啡生豆平均價格30元/公斤左右，創2011年以來的歷史新高。近兩個月，價格指數呈高位波動的態勢。新華云南（普洱）咖啡價格指數（截至2022年5月13日）云南是我國最大的咖啡種植區，且近期咖啡豆價格處于高位，為本土咖啡發展提振信心Seesaw亞洲象意式單品雀巢速

27、溶咖啡云南限定l現制和零售咖啡品牌推出云南咖啡相關新品。既有傳統一線咖啡品牌，也有咖啡連鎖新品牌，以及主打凍干咖啡、咖啡液的線上新消費品牌。推出云南咖啡豆產品，增強產品真實、可信任和新鮮的感覺，并體現品牌社會責任感l根據中糧營養研究院與天貓聯合發布的2021中國食品消費趨勢白皮書顯示：清晰的食品原料產地能為消費者帶來一種真實、可信任和新鮮的感覺。而且消費者在購買當地食物的同時，也體現出他們的社會責任意識，認為有助于推動當地發展。01,0002,0002017.122018.032018.062018.092018.122019.032019.062019.092019.122020.03202

28、0.062020.092020.122021.032021.062021.092021.122022.03咖啡價格指數242022.5 iResearch Inc. 云南咖啡崛起，正走向精品化之路缺乏標準化加工技術、清晰的品牌標簽和自主議價權等多重困難仍待突破來源：昆明海關；云南省咖啡行業協會；云南農業農村廳；艾瑞消費研究院自主研究繪制。定價權上處于被動缺乏標準化的精深加工技術暫未形成清晰的品牌標簽l 云南咖啡產業長期處于“小散弱”狀態。l受制于缺乏標準化深加工技術、暫未形成清晰的品牌標簽，云南咖啡在定價權上更多處于被動。l目前云南咖啡還沒有形成自己的價格體系，價格以國際期貨價格為指導，無法根

29、據生產成本、產品品質和市場供需實現自主定價。l因此，當國家期貨價格低迷時，咖農收入會出現下降甚至虧損的情況，容易造成產業規模收縮、種植面積減少，咖農轉業等情況，讓云南咖啡產業陷入惡性循環。l 商品化程度低。目前，云南省咖啡以種植業為主，以出口銷售淺加工的咖啡豆為主要經營模式。2019云南省咖啡出口產品類別占比l云南咖啡處于品牌化發展初期，消費者整體認知度偏低。近兩年，云南咖啡相關商品逐漸推出市場。但咖啡市場份額仍由進口咖啡豆主導。未焙炒未浸出咖啡堿的咖啡, 94.3%咖啡濃縮精汁或以咖啡濃縮精汁等咖啡成分制品, 4.6%已焙炒未浸出咖啡堿的咖啡, 1.1%l 據統計，云南省現有咖啡從業企業42

30、0 多家。l 從事初加工企業290 余個，擁有國家級龍頭企業1 戶，省級龍頭企業15 戶，其中年銷售收入超1 億元企業7 個（超10 億元企業1 個）。l 從事咖啡深加工企業12 個；l 全省咖啡企業鮮果加工能力超過100 萬噸，初加工能力超過15萬噸，精深加工能力超過3萬噸。252022.5 iResearch Inc. 云南咖啡崛起，正走向精品化之路除了產地直采外，品牌方面也開啟多項云南咖啡產業扶持項目，助力產業規?；?、標準化、專業化發展，為長期原料采購提供穩定保障來源：搜狐想讓中國咖啡好喝一點，究竟有多難？；星巴克官網；seesaw官方微博；艾瑞消費研究院自主研究繪制。品牌支持l 隨著云

31、南咖啡整體品質提升， 越來越多品牌開始嘗試繞過中間渠道，選擇到云南產地直采，比如Manner、瑞幸等。部分品牌也會開啟咖農幫扶的項目，引入精品級的加工處理技術，引導小農戶提高標準化程度，提高精品豆產量。1.星巴克于2012年在云南普洱成立了亞太區首個種植者支持中心，至今已覆蓋了從咖啡種植加工到烘焙零售全產業鏈的每個環節。2.Seesaw的“十年云南計劃”讓團隊深入當地，為咖農們引入精品級的加工處理技術，并向種植者承諾購買、給予溢價。3.Manner在孟連也專門開設了杯測室，引入以品質衡量價格的標準體系。4.當地咖農的咖啡產品已連續第三年入選星巴克臻選Seesaw “十年云南計劃”杯測師指導咖農

32、學習杯測262022.5 iResearch Inc. 云南咖啡崛起，正走向精品化之路疫情背景下，云南咖啡獲得了發展的機遇。未來，在政策引導下，產業鏈將朝精品化、深加工方向延伸，并逐步提升品牌知名度來源：咖啡金融網；云南省人民政府；艾瑞消費研究院自主研究繪制。l 疫情對中國咖啡行業發展側面的推動。由于國際咖啡貿易受到一定的影響，不少咖啡品牌轉而在云南咖啡產區尋找替代。政策引導 2021年11月，云南省農業農村廳發布了“十四五”食品工業發展規劃旨在2025年要將云南建設成全球重要的精品咖啡生產基地、亞洲最具影響力的咖啡交易中心。 并在建設生產基地、提高精品化加工水平、建立標準體系、培育特色品牌等

33、方面提供更深入的支持。272022.5 iResearch Inc. 云南咖啡崛起，正走向精品化之路另一熱門本土咖啡產地海南處于發展初期，目前產量規模小，但氣候條件適宜，相信在政企雙向帶動下，未來可期除了云南咖啡，海南咖啡最近也受到眾多資本青睞：正大萬寧興隆咖啡城項目建設提速，將通過新建全自動咖啡生產線、創立全新品牌、實現全面推廣優化加工產業；海南小洋僑科技有限公司獲得千萬元人民幣的天使輪投資，其將打造“種植+電商+農莊+文化+旅游+加工”的全產業鏈模式。來源：中國食品報；企查查； 海南自由貿易港；艾瑞消費研究院自主研究繪制?？Х犬a量l 2021年，海南產量約0.04萬噸 VS 云南產量約11

34、萬噸政策支持l 抓緊海南自貿港建設的風口，通過整合咖啡金融資源、創新交易服務模式，探索打造中國的羅布斯塔咖啡產品交易平臺企業規模l 2019年海南新增咖啡相關企業864家，增速最快，同比增長89.9%。2020年和2021年分別新增446家和822家，整體呈增長趨勢咖啡品種l 海南：較為小眾的中粒種咖啡羅布斯塔種l 云南：世界主流的小粒種咖啡阿拉比卡種氣候條件l 海南年均溫度在22至26之間，年均降水量在1600毫米以上，是咖啡的理想種植地，更是羅布斯塔種咖啡生長的天堂種植面積l 2021年，海南種植面積約1.58萬畝VS 云南種植面積約139萬畝010405060302海南咖啡海南咖啡競爭力

35、分析2807疫情下，咖啡品牌尋找突圍機遇292022.5 iResearch Inc. 疫情下，咖啡品牌尋找突圍機遇多變的疫情背景下，咖啡企業面臨著更加復雜的經營局面，主要體現在供應鏈和客流兩方面受阻來源：網絡公開資料；艾瑞消費研究院自主研究繪制。線下主要消費場景被暫停，客流減少，門店經營遇挑戰l由于疫情管控措施的升級，社會面人流進一步減少，導致辦公、外出休閑和外賣等場景，無奈被中斷。l突然的防控升級，讓品牌無法即時作出調整，經營面臨挑戰。物流運輸速度放緩，供應鏈受到沖擊l原料進口：報關及清關業務進度慢，海運和清關路線需不斷調整，避免耽誤時效。l本土物流：運輸速度無法保障，原料在路上的損耗增加

36、，且其他城市的供應也會面臨不足。l庫存積壓：成品倉庫所在的城市受疫情影響運輸暫停，商品暫時無法寄送。0102“寫字樓空無一人，營業額降90%”“人都被隔離在家了，哪有人去逛商場”“周邊的小區被封了，什么都送不進去”咖門疫情下的上?？Х龋何⒉岫?億，營業額卻降了90302022.5 iResearch Inc. 疫情下，咖啡品牌尋找突圍機遇品牌需關注渠道開拓、門店布局、產品創新，以適應疫情帶來的短期挑戰和經營的長期發展中長期來看，我國整體消費市場韌性強、潛力大，消費結構升級的總體態勢沒有改變?？Х绕髽I面對疫情帶來的短期沖擊，應及早做好布局調整，以降低疫情造成的經營風險。來源：CBNDATA；艾

37、瑞消費研究院自主研究繪制。產品創新多樣化，符合本土口味偏好，提高復購率開拓零售渠道，優化物流倉儲布局 包括布局線上和線下。滿足場景延伸的需求，為銷售尋找新增量。 重視物流、倉儲布局，嘗試與第三方合作，實現多點布局，分散風險，保持穩定供應，減少庫存壓力。門店擴張，關注小型業態 疫情下，租金紅利潮褪去，加之原料成本上漲，合理布局門店位置，成為降本增效的關鍵之一。 適應場景變化，布局社區店、寫字樓店等小型業態，滿足外帶、外賣的需求，更加聚焦產品體驗。 及時捕捉咖啡風味的搭配趨勢，燕麥奶和椰乳是目前產品創新的重要方向。 在差異化口味與精品咖啡之間保持平衡，提升特調復購率，是下一步的提升方向。31202

38、2.5 iResearch Inc. 如何把握全渠道趨勢，提升渠道效率來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。322022.5 iResearch Inc. 艾瑞全渠道布局與營銷策略研究解決方案匯聚智慧，成就價值同源樣本跨渠道研究AI算法拆解購物路徑精細化觸點研究洞察全渠道營銷機會點來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。One Data SetAI Algorithm500+ Touch Point- 觀察同源樣本集在指定時間段內的跨渠道購物行為- 行為數據與態度數據的深度融合- 共創樣本庫管理+艾瑞自主研發同源數據采集平臺保證數據全面、真實、細度顆?；? 使用機器學習算法分析主購物路徑、典型渠道組合、

39、渠道光環與蠶食效應等-從1000+條購物路徑中識別5-8種經典購物模式，整合全渠道布局- 精細化觸點管理，可細分500+渠道內觸點，基于個性化觸點展開研究-構建不同觸點在全渠道購物形態中的營銷價值點，優化觸點管理，識別全域營銷機會點33艾瑞定制化解決方案多種方式幫助企業圈定未來業務中可拓展的高潛能產品品類，挖掘產品機會點，觸達目標人群，實現品類拓展和業績增長。品類拓展助力企業建立全新子品牌或品牌升級/再定位，并以品牌為抓手實現業務增長。并對企業品牌進行長期監測，提出品牌建設與運營建議。品牌定位與追蹤為企業在產品機會點挖掘和產品創新可行性驗證上提供數據分析，并通過可行性驗證為企業新產品創新。產品

40、創新為企業提供360度全景用戶畫像，亦可通過定制化研究分析用戶的購買動機、場景、需求等U&A和人群細分研究，助力企業理解用戶。人群洞察顧客體驗管理系統開發與洞察。通過多元數據（大小數據結合）為企業定制顧客體驗管理體系與系統開發，定期監測顧客體驗的變化并提供顧客體驗優化洞察。CEM-客戶體驗營銷策略及效果覆蓋廣告投放前中后全鏈路，為企業提供投前策略分析、投中KPI監測及投后效果分析。為企業持續提高廣告投放ROI、降低獲客成本及提升品牌資產提供數據依據。依托TMIC阿里天貓創新中心的isv認證以其數據資源和艾瑞的專家資源，為品牌的新品創新全流程提供服務。包括尋找新品機會方向、產品創意、新品概念測試優化與上市市場模擬。TMIC isv服務社群洞察運營依托大數據源（如TMIC等）搭建真實的品牌目標人群社群。持續運營公有社群為特定品牌提供快速真實的調研洞察服務，也可為品牌提供私有社群搭建和持續運營洞察服務。