艾瑞咨詢：艾瑞觀潮-2023年中國酒品行業六大風向（29頁）.pdf

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1、2023年中國酒品行業六大風向2023.4 iResearch Inc.艾瑞觀潮系列：產業升級 蓄勢待發22023.4 iResearch Inc.摘要來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。以產區帶高端，以文化筑品牌白酒品牌通過紀錄片、微電影形式，強化產區形象，傳遞品牌內涵。同時通過酒莊集群、“酒莊+”模式，精準鎖定客群。葡萄酒產區旅游細分化，持續培育市場。打造沉浸式體驗場景，酒企直面C端酒企已布局露營酒館、社區酒館、精釀酒館，嘗試餐飲業態融合。在深度觸達用戶時，探索用戶運營的升級路徑。美學及藝術加深用戶沉浸式體驗，詩酒助力酒企品牌故事的藝術表達。消費意愿回暖，新消費環境對酒行業提出更高要求消費意

2、愿回升帶動餐飲及酒飲行業增長。酒飲人群結構變化，高端化、品質化、多元化的產品需求，以及線上線下渠道界限的進一步消解，對于酒企在產品創新、多元化營銷方式、多維渠道的管理上均提出要求。白酒及啤酒行業市場集中度逐漸升高。中國葡萄酒產業自2018年，產量、銷售額、利潤持續下降。酒企通過產業結構調整，積極布局中高端市場。擴產關廠，酒企“內卷”忙原料工藝升級，“純”“真”“無”助力酒品高端化高端化需求下，啤酒品牌在純凈原料、健康原料、特殊原料上持續探索，打造差異化。果味酒瞄準“微醺+健康”需求，從釀造技術、果汁含量、純凈配方上尋找突破。虛擬人和數字藏品助力年輕化營銷酒企針對虛擬人及數字世界的打造尚處試水階

3、段，粉絲忠誠及轉化提升仍需時日。酒類數字藏品的平臺安全、藏品質量及限量程度是用戶考慮因素。目前仍屬市場早期，現存問題亟待規范。301消費意愿回暖，酒飲蓄勢待發42023.4 iResearch Inc.消費意愿回升帶動餐飲、酒飲行業增長餐飲業態中，燒烤及正餐的店均營收增長較為明顯餐飲復蘇帶動酒飲消費增長。來源：國家統計局；中國人民銀行；嘩啦啦餐飲大數據；艾瑞消費研究院自主研究繪制。2022Q1-2023Q1 城鎮儲戶消費投資意愿23.7%23.8%22.8%22.8%23.2%54.7%58.3%58.1%61.8%58.0%21.6%17.9%19.1%15.4%18.8%2022Q1202

4、2Q22022Q32022Q42023Q1更多消費(%)更多儲蓄(%)更多投資(%)儲蓄意愿首次下降，消費意愿緩慢提升2023Q1餐飲行業銷售收入2023年Q1全國餐飲收入同比增長13.9%春節假期，酒、飲料及茶葉銷售收入同比增長18.7%49.2%35.0%25.1%22.3%17.7%7.2%燒烤烤串正餐茶飲面包甜點火鍋快餐增長率（%）2023Q1 餐飲行業 店均營收增長-分業態52023.4 iResearch Inc.適度喝酒，對身體有益處71.9%喝酒無益于健康，盡量少喝28.1%健康與情緒釋放驅動酒飲消費增長酒仍帶有健康符號，在情緒釋放上，承載著緩解、忘卻的功能來源：艾瑞咨詢 20

5、22年酒飲消費者研究結果。飲酒態度-酒與健康飲酒態度-飲酒程度45.8%27.9%26.3%淺嘗即止，喝到微醺就好了按心情來，不會刻意限制喝多少我知道自己的酒量，喝到剛剛好，不會醉近五成消費者追求“剛剛好，不會醉”的飲酒狀態。18-29歲消費者則更喜歡“按心情來”。女性群體更易通過飲酒“放松心情，緩解負面情緒”。年輕人群和一線城市消費者則通過飲酒“暫時忘記煩惱的事”。飲酒態度-酒與情緒喝酒可以幫助我緩解負面情緒喝酒能讓我暫時忘記一些煩惱的事情喝酒是我日常的習慣34.6%23.1%20.9%女性群體18-29歲一線城市男性群體一線城市62023.4 iResearch Inc.新的消費環境對酒行

6、業提出更高要求消費理念、消費場景、消費渠道產生新的變化，理性、品質、多元化的消費特征對酒行業提出更高要求。酒飲人群結構變化，高端化、品質化、多元化的產品需求，以及線上線下渠道界限的進一步消解，對于酒企在產品創新、多元化營銷方式、多維渠道的管理上均提出要求。新人群新消費增量人群快速涌現Z世代漸成消費主力-年輕人群對于酒飲的多元化需求，推動酒飲市場發展女性酒飲消費人群增長-女性人群對于葡萄酒、低度酒的消費增長明顯消費者更加理性和精明-消費從自身的需求出發，拒絕“消費主義”由“拋棄型消費”轉向“惜物式消費”-品質與功能的重要性提升-追求可持續與真實新理念新人群激發新的消費理念新產品高端化、品質化、多

7、元化白酒和啤酒均呈現高端化趨勢-酒飲消費態度呈“由量到質”的轉變，“喝少點、喝好點”成為主流消費心理新場景無處不在的消費場所消費渠道呈現多元化、碎片化-新興技術提升消費場景連接消費者的效率，直播電商、內容電商等新消費場景逐漸占據主流線上線下界限進一步消解，助力共同增長-通過全渠道策略為消費者打造無縫的用戶體驗-對品牌多渠道運營能力的要求提升新渠道無縫用戶體驗品牌化、品質化成為必然行業集中度不斷提升，集中化、品牌化、品質化已經成為必然多元化產品矩陣滿足不同細分人群需求購買鏈路無序化社交、短視頻、電商平臺界限逐漸模糊，消費者可能壓縮或跳過前期考慮及評估過程，直接進入購買環節酒行業面臨新的消費環境來

8、源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。72023.4 iResearch Inc.2022年白酒、啤酒、葡萄酒購買考慮因素TOP6白酒購買考慮因素TOP61.酒精度數葡萄酒購買考慮因素TOP6啤酒購買考慮因素TOP62.香型3.口碑、評價4.釀造工藝5.品牌知名度1.口感2.麥芽汁濃度3.口碑、評價4.酒精度數5.釀造原料1.甜度、酸度、單寧強度2.品質保障3.葡萄品質4.口碑評價5.釀造工藝來源：艾瑞咨詢 2022年酒飲消費者研究結果。6.正品保障6.香氣、色澤6.品牌知名度品牌、口碑、原料、工藝均是消費者在購買酒產品時的重要考慮因素802市場集中度加劇，進入存量競爭時代92023.4 iRese

9、arch Inc.2023.4 iResearch Inc.除啤酒微漲，其它酒種產量持續下降。CR5占比持平或增長自2016年以來，中國白酒產量逐年下降。2022年產量僅為2016年產量的49%。啤酒產量微漲，但CR5品牌銷量占比已達70%以上。中國葡萄酒產業自2018年，產量、銷售額、利潤持續下降。來源：中國酒業協會。來源：中國酒會協會，歐睿國際。產量下降，市場集中度逐漸升高2022年釀酒產業指標產量（萬千升）銷售收入（億元）實現利潤（億元）白酒啤酒葡萄酒5.6%9.6%29.41.1%10.1%20.222.1%2.9%9.92019-2022年白酒及啤酒品牌CR5銷售占比白酒33.2%3

10、4.9%40.0%42.1%2019202020212022上半年白酒CR5品牌銷售收入占比（%）啤酒72.3%73.6%72.2%201920202021啤酒CR5品牌銷量占比（%）102023.4 iResearch Inc.擴產關廠，酒企“內卷”忙白酒及啤酒企業通過產業結構調整，積極布局中高端市場產量逐年下降趨勢下，白酒企業投資擴廠，增大產能，擴產計劃包括原酒釀造、制曲、存儲、數字化建設等方面。啤酒企業通過擴產關廠，提升中高端產能，優化產業結構。來源：網頁公開資訊；艾瑞消費研究院自主研究繪制。2022年主要白酒企業擴產計劃品牌投資額（億元）擴產計劃（萬噸）貴州茅臺41.0“十四五”醬香酒

11、習水同民壩一期建設項目，新增產能約1.2萬噸五糧液48.610萬噸生態釀酒項目（二期）舍得酒業70.5增產擴能項目。新增年產原酒約6萬噸水井坊40.5水井坊邛崍全產業鏈基地項目第二期今世緣90.8南廠區智能化釀酒陳貯中心項目，新增產能3.8萬噸山西汾酒91.0汾酒2030技改原酒產儲能擴建項目（一期），新增年產原酒5.1萬噸瀘州老窖47.8瀘州老窖智能釀造技改項目（一期），新增產能8萬噸2022年主要啤酒企業擴產計劃品牌擴產項目華潤啤酒廈門產能40萬千升啤酒工廠項目，年產100萬千升啤酒生產基地項目百威亞太新建福建莆田精釀啤酒工廠，年產1萬噸重慶啤酒新建廣東佛山生產基地；嘉士伯重啤子公司西昌公

12、司投資擴建產能項目燕京啤酒燕京啤酒總部精釀中心，年產2萬噸，貴陽新建20萬千升啤酒產能擴建工程青島啤酒青島啤酒科技研發中心，青島啤酒智慧產業園120萬千升擴建項目珠江啤酒東莞公司產能擴建項目；從化公司高端產品生產線技改；南沙公司過濾設備升級項目藍帶啤酒（中國）增資擴產項目計劃。計劃建設50萬噸生產線，分兩期進行。1103以產區帶高端，以文化筑品牌122023.4 iResearch Inc.白酒品牌通過紀錄片、微電影形式，強化產區形象，傳遞品牌內涵白酒企業邀請知名導演、文化學者、技術人員，從產區角度切入，以餐飲文化、傳統文化為載體，提升產品形象來源：網頁公開資訊；艾瑞消費研究院自主研究繪制。2

13、022年白酒企業合作/參與的微電影、紀錄片微紀錄片走進金沙產區金沙酒業&鳳凰網重要參與方主持人蔡紫歷史地理學家羅權微生物學家白逢彥法學博士儲殷經濟學家肖金成紀錄片醬酒天下茅臺、習酒、珍酒、安酒重要參與方上影廠知名導演葉田作家敏懿貴州省人民政府駐上海人事處遵義市人民政府駐上海辦事處紀錄片拿一座城市下酒珍酒獨家冠名重要參與方演員李光潔陳曉卿團隊騰訊視頻微紀錄片問酒中國茅臺王子酒&新華網微電影以桌會友水井坊重要參與方著名導演賈樟柯監制亞乒聯終身名譽主席李富榮御風集團董事長馮侖中國酒業協會理事長宋書玉微電影春兒配方古貝春集團重要參與方德州市廣播電視臺德州市電視藝術家協會德州市作協主席邢慶杰德州市作協副

14、主席、武城縣作協主席顧金棟重要參與方國務院發展研究中心市場經濟研究所原所長任興洲著名評論家、文化學者張頤武教授132023.4 iResearch Inc.白酒酒莊升級，塑造品牌IP通過酒莊集群、“酒莊+”模式，精準鎖定客群，白酒品牌積極探索新商業模式升級方向一：圍繞酒文化與產區文化展開營銷活動開庫大典嶺南范局太吉開元太吉乘勢陳太吉酒莊的相關活動李渡國寶宋宴李渡宋宴封壇文化節李渡酒莊的品牌打造升級方向二：打造酒莊集群、酒旅融合發展參與酒莊：源窩子酒莊古川酒莊金六福酒莊等“川酒成都產區邛崍”發布首批酒莊旅游環線2023年貴州仁懷中國酒都文化旅游季發布“暢享醉美醬酒之旅，感悟華夏釀造歷史”“品味特

15、色酒莊之旅，見證非凡匠心技藝”兩條旅游線路白酒酒莊以地域文化、酒文化、釀酒工藝為載體，通過互動營銷方式，突顯產品特色，強化品牌形象，傳遞品牌價值。-傳遞產品品質-強化品牌形象-提升用戶忠誠-開拓新渠道白酒企業通過布局酒莊及酒莊升級.2022-2023年部分白酒酒莊及產區的營銷活動來源：網頁公開資訊；艾瑞消費研究院自主研究繪制。142023.4 iResearch Inc.葡萄酒產區旅游細分化，持續培育市場政策扶持，葡萄酒行業在逆境中尋找多元化發展機會。針對葡萄酒+旅游的市場培育方式有了新的細分針對普通消費者的“葡萄酒+文旅”活動針對葡萄酒愛好者的“沉浸式葡萄園游學”2020-2022年葡萄酒產

16、區的文旅活動類型 整合葡萄酒博物館、酒莊、葡萄采摘等旅游資源，推出精品旅游線路產區代表：-煙臺產區依托葡萄酒文化博物館、酒莊、酒谷、葡萄采摘園，推出旅游精品線路-新疆昌吉打造葡萄酒主題文創旅游街區-寧夏舉辦賀蘭山東麓國際葡萄酒文化旅游節 目的地一般為指定酒莊（有些非外對開放），行程內容包括：與栽種師/釀酒師交流，酒窖品酒、體驗釀酒、采摘、灌裝環節等產區代表：-云南迪慶州茨中村-云南彌勒東風韻小鎮-寧夏銀川市西夏區昊苑村來源：網頁公開資訊；艾瑞消費研究院自主研究繪制。1504“純”“真”“無”助力酒品高端化162023.4 iResearch Inc.2023.4 iResearch Inc.高

17、端化需求下，啤酒品牌在純凈原料、健康原料、特殊原料上持續探索，打造差異化來源：網頁公開資訊；艾瑞消費研究院自主研究繪制。國內啤酒品牌通過高麥芽汁濃度、專屬酵母、酒花來強化馥郁口感和清爽風味25.8%26.5%27.0%27.3%28.1%29.4%31.3%38.4%釀造工藝品牌知名度香氣、色澤釀造原料酒精度數口碑、評價麥芽汁濃度口感占比（%）2022年中國消費者啤酒購買考慮因素TOP82022-2023年啤酒新品原麥汁濃度：23.9P酒精度：10.5%vol酒體：琥珀色麥芽、椰子、焦糖等百味芳香青島啤酒“一世傳奇”+多16%的甄選特制麥芽+多46%歐洲進口貴族酒花漓泉專屬Z酵母漓泉1998+

18、小度加料啤酒添加具有降尿酸功效的米草提取物廣藥集團清釀啤酒“凌爽”來源：艾瑞咨詢 2022年酒飲消費者研究結果。172023.4 iResearch Inc.果味酒關注高果汁含量、純凈配料、純果釀造，滿足健康需求及差異化定位果味酒瞄準“微醺+健康”需求，從釀造技術、果汁含量、純凈配方上尋找突破來源：網頁公開資訊；艾瑞消費研究院自主研究繪制。2022-2023年果酒新品福佳漾漾蜜桃果啤添加真實桃汁酒精度3.3%vol鮮啤30公里精釀白桃艾爾啤酒無添加配料表28%含量的白桃果汁酒精度2.5%vol漓泉小藍妖金桔檸檬風味配制酒特選產于東南亞太平洋島國的水果卡曼橘30%含量的原果果汁酒精度2.5%vo

19、l高果汁含量BLUE DASH風味蘇打酒0糖0脂酒精度5.0%vol低糖低脂五糧液榴之戀NFA檸檬石榴酒純果釀造零添加,無蔗糖酒精度8.0%vol覓刻鮮榨蘋果酒鮮果壓榨，自然發酵0蔗糖0脂肪0勾兌0農藥殘留酒精度2.7%vol純果釀造182023.4 iResearch Inc.無醇啤酒漸起勢，迎合年輕消費群體對于“社交+健康”的場景需求無醇酒處于市場培育階段，用戶、渠道仍需拓展來源：網頁公開資訊；艾瑞消費研究院自主研究繪制。無醇啤酒屬小眾市場，但發展迅速Business Wire：2021年，全球無醇啤酒市場規模約160億美元，預計在2025年達232.7億美元年復合增長率為8.7%天貓20

20、22年啤酒趨勢白皮書：有37.5%的用戶偏愛無酒精/酒精含量低的啤酒京東年貨啤酒報告：京東超市無醇啤酒2021年成交額同比增長8倍部分啤酒廠商已推出無醇產品品牌年份產品特點燕京啤酒2021年零脂、低糖的無醇白啤青島啤酒2021年升級后的0.0%無醇啤酒重慶啤酒2022年重慶0.0%無醇啤酒烏蘇啤酒2022年烏蘇小橙果新零啤酒2020年新零無酒精皮爾森啤酒2023年金桂無醇精釀白啤酒19打造沉浸式體驗場景，酒企直面C端05202023.4 iResearch Inc.小酒館升級”酒館+“模式酒企已布局露營酒館、社區酒館、精釀酒館，嘗試餐飲業態融合。在深度觸達用戶時，探索用戶運營的升級路徑來源：網

21、絡公開資訊；艾瑞消費研究院自主研究繪制。酒館+用戶運營2021年5月，優布勞精釀與北京露營基地天開自然合作酒館+新場景2022年，烏蘇啤酒開設燒烤體驗店烏蘇烤酒館+餐飲2021年，珠江啤酒打造4家社區精釀門店燕京啤酒從2020年開設社區酒號，2022年全國門店200家2021年，重慶啤酒和沁集團聯合打造酒廠火鍋2022年，1903青島酒館MIX淘醉里院開業。融合就餐、茶室、酒吧、圖書館、包間和民宿多種業態華潤雪花JOY BREW酒館集品牌、渠道、營銷、粉絲運營于一身，雪花伙伴專屬的可持續發展的商業模式2022年，瀘州老窖“百調酒吧”開業，主打輕酒、輕咖、輕食。212023.4 iResearc

22、h Inc.美學及藝術加深用戶沉浸式體驗，詩酒助力酒企品牌故事的藝術表達詩酒結合，以詩帶酒，白酒品牌嘗試多種藝術形式，在沉浸體驗上逐步升級來源：網絡公開資訊；艾瑞消費研究院自主研究繪制。體驗館升級美學館表達酒企美學態度沉浸式戲劇傳遞酒企品牌故事沉浸式光影藝術秀2022年，水井坊文化美學館開業2022年，福臨酒藏中國白酒美學館揭牌，并舉辦高三適一寸溫柔爭一暖詩集發布暨作品研討會。2021年，水井坊在都國際詩歌周打造沉浸式戲劇千年后的重遇，講述品牌歷史。2022年，瀘州老窖通過沉浸式舞臺話劇窖齡酒的誕生進述品牌歷史。2022年，酒鬼酒舉辦沉浸式詩酒幻境光影大秀三生萬物。包含美酒、美食在內的五感體驗

23、。以詩帶酒，通過多種藝術形式加深用戶的沉浸體驗2206虛擬人和數字藏品助力年輕化營銷232023.4 iResearch Inc.酒企打造虛擬人和數字世界，通過游戲化運營沉淀年輕用戶酒企針對虛擬人及數字世界的打造尚處試水階段，粉絲忠誠及轉化提升仍需時日來源：網絡公開資訊；艾瑞消費研究院自主研究繪制。華潤雪花LimX國臺酒數字員工“嘉瑤”茅臺 小巽虛擬人在酒行業的應用1.作為AI主播、虛擬講解員等角色，在品牌官網、視頻號、電商平臺等與消費者互動，傳遞品牌價值3.推出作品，偶像孵化，形成品牌IP2.出演游戲/綜藝，參與品牌營銷活動，吸引流量，孵化粉絲茅臺集團在2023年1月1日上線“巽（xn）風數

24、字世界”五糧液“W星球”小程序-五大場景-游戲化運營-以品牌理念植入為主-支持多人同時在線-游戲化數字世界-多樣化探索模式-虛擬積分可參與虛擬/實體世界的商品購買酒企推出的虛擬人(部分舉例)酒企推出的元宇宙數字世界242023.4 iResearch Inc.2023.4 iResearch Inc.酒企迎合市場熱度，推出潮玩、藝術類數字藏品通過附加權益，線上線下結合的發行方式，豐富數字藏品功能來源：艾瑞咨詢2022年中國數字藏品行業研究報告。2022年酒企推出數字藏品（部分舉例）2022年數字藏品市場熱度最高的類型（TOP6）58.6%58.0%45.2%37.6%23.0%21.6%202

25、2年1月 吉宏股份推出白酒NFT數字藏品千里江山圖2022年1月，葡萄酒廠商奧蘭中國推出動態數字藝術藏品（NFT）如花在野奧妙若蘭NO.12022年3月，洋河股份推出NFT白酒數字藏品“夢之藍手工班（大師）”2022年3月，金沙古酒發布“百年慎初、慎初斗酒”兩大系列數字藏品2022年2月，江小白發布數字藏品“藍彪彪”和“紅蹦蹦”2022年11月，江小白推出限定款數字藏品“絕代雙腳”2022年11月，劍南春與三星堆博物館聯名推出數字藏品“劍南春青銅紀（面具版）”來源：網絡公開資訊；艾瑞消費研究院自主研究繪制。252023.4 iResearch Inc.2023.4 iResearch Inc.

26、平臺安全、藏品質量及限量程度是用戶考慮因素。目前仍屬數字藏品市場早期，現存問題亟待規范來源：艾瑞咨詢2022年中國數字藏品行業研究報告。來源：網絡公開資訊；艾瑞消費研究院自主研究繪制。22.2%40.8%43.0%62.0%69.0%69.4%滿足需求性心理，認為是一種炫耀的資本社交圈子的一部分，可進行個性化展示有新鮮感，想要追趕潮流認為是一種趨勢，提前布局有收藏特定藏品的需求，熱愛具體的IP對區塊鏈、元宇宙、NFT新概念感興趣占比（%）用戶購買數字藏品靠嘗鮮及情懷驅動，酒業數字藏品處于市場早期亟待規范2022年用戶購買數字藏品動機2022年用戶購買數字藏品主要考慮因素TOP554.4%52.

27、8%46.6%44.6%44.6%發售平臺合規安全發售平臺藏品質量爆款、限量程度藏品IP本身藏品價格占比（%）2022 酒業數字藏品發行中存在問題+數字藏品質量良莠不齊+發行量過高，基本失去收藏價值+公眾質疑誘導下載APP或關注公眾號+投機炒作頻繁26艾瑞酒品行業TBO能力圖譜IT建設品牌咨詢/審計產品升級Build標準產品+定制服務+工具的IT支撐能力自主分析平臺智慧決策Think提供領先的咨詢支持智慧運營運營規劃體驗設計視覺設計內容運營復盤總結宣傳推廣數據分析活動運營私域運營會員運營權益運營互聯會員運營權益運營互聯網內容及活動運營網內容及活動運營媒體運營粉絲矩陣運營互聯網電視運營粉絲矩陣運

28、營互聯網電視運營數字化運營新零售數字化運營新零售數字化運營Operation智慧運營運營服務支撐數據運營、服務運營等工作落地行業研究品類延展產品創新用戶體驗品牌資產管理品牌定位/升級ESG/CSR評估市場機會驗證商業模式創新競爭對標分析B端客戶需求滿意度追蹤NPS研究營銷優化營銷效果評估社媒營銷監測媒介觸點研究KOL全鏈路評估渠道提效商圈研究/選址渠道策略優化電商監測渠道拓新戰略咨詢企業戰略規劃區域產業發展規劃企業數字化轉型規劃自主分析平臺自主調研平臺研究自動化網絡行為洞察網民行為洞察網絡廣告洞察流媒體內容洞察小程序行為洞察營銷自動化DMP媒體數據平臺CDP用戶數據平臺內容管理平臺MA營銷自動

29、化會員運營粉絲矩陣產品企微私域流量互動營銷工具以智慧決策引領產品建設及運營服務，將軟性研究能力固化入系統數據資產評估數據建模數據打通隱私計算數據治理27艾瑞咨詢是中國新經濟與產業數字化洞察研究咨詢服務領域的領導品牌，為客戶提供專業的行業分析、數據洞察、市場研究、戰略咨詢及數字化解決方案，助力客戶提升認知水平、盈利能力和綜合競爭力。自2002年成立至今，累計發布超過3000份行業研究報告，在互聯網、新經濟領域的研究覆蓋能力處于行業領先水平。如今，艾瑞咨詢一直致力于通過科技與數據手段，并結合外部數據、客戶反饋數據、內部運營數據等全域數據的收集與分析，提升客戶的商業決策效率。并通過系統的數字產業、產

30、業數據化研究及全面的供應商選擇，幫助客戶制定數字化戰略以及落地數字化解決方案，提升客戶運營效率。未來，艾瑞咨詢將持續深耕商業決策服務領域，致力于成為解決商業決策問題的頂級服務機構。關于艾瑞28法律聲明版權聲明本報告為艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。